Анализ рынков сбыта систем управления (турбина и генератор, органы управления печью, системы управления (DCS), программное обеспечение для кибербезопасности) в РФ (без учета нефтегазодобычи), 2019–2020 гг. Прогноз до 2030 г.

Содержание
1. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ОТРАСЛЯМ. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ИМПОРТА ПРОДУКЦИИ.    6
2. КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ    8
3. ИНДИКАТИВНЫЕ ЦЕНЫ ОСНОВНЫХ ИНОСТРАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ    9
4. АНАЛИЗ ТЕНДЕРОВ НА ПОСТАВКУ ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ НА ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕНДЕРНЫХ ПЛОЩАДКАХ    11
5. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2030 ГОДА    11
6. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ    14
6.1. ГОРНОДОБЫЧА И МЕТАЛЛУРГИЯ    14
6.1.1. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЁМА РЫНКА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ    14
6.1.2. ПЕРСПЕКТИВЫ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ. CAPEX В 2019–2020 ГГ. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ CAPEX ДО 2030 ГОДА    14
6.1.3. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТРАСЛИ, ОЦЕНКА ИХ ДОЛИ НА РЫНКЕ    19
6.1.4. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В УКАЗАННЫХ ОТРАСЛЯХ    19
6.1.5. АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ИССЛЕДУЕМЫХ ОТРАСЛЯХ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ, НАПРАВЛЕННОГО НА ИХ РАЗВИТИЕ    21
6.2. ХИМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ    22
6.2.1. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЁМА РЫНКА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ    22
6.2.2. ПЕРСПЕКТИВЫ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ. CAPEX В 2019–2020 ГГ. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ CAPEX ДО 2030 ГОДА    22
6.2.3. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТРАСЛИ, ОЦЕНКА ИХ ДОЛИ НА РЫНКЕ    26
6.2.4. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ    27
6.2.5. АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ИССЛЕДУЕМЫХ ОТРАСЛЯХ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ, НАПРАВЛЕННОГО НА ИХ РАЗВИТИЕ    31
6.3. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ    32
6.3.1. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЁМА РЫНКА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ    32
6.3.2. ПЕРСПЕКТИВЫ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ. CAPEX В 2019–2020 ГГ. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ CAPEX ДО 2030 ГОДА    32
6.3.3. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТРАСЛИ, ОЦЕНКА ИХ ДОЛИ НА РЫНКЕ    38
6.3.4. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ    39
6.3.5. АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ИССЛЕДУЕМЫХ ОТРАСЛЯХ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ, НАПРАВЛЕННОГО НА ИХ РАЗВИТИЕ    42
6.4. ЦЕМЕНТНАЯ ОТРАСЛЬ    43
6.4.1. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЁМА РЫНКА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ    43
6.4.2. ПЕРСПЕКТИВЫ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ. CAPEX В 2019–2020 ГГ. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ CAPEX ДО 2030 ГОДА    43
6.4.3. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТРАСЛИ, ОЦЕНКА ИХ ДОЛИ НА РЫНКЕ    47
6.4.4. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ    48
6.4.5. АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ИССЛЕДУЕМЫХ ОТРАСЛЯХ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ, НАПРАВЛЕННОГО НА ИХ РАЗВИТИЕ    50
 
Список таблиц
Таблица 1. Объем импорта и объем рынка систем управления по отраслям назначения (без учета нефтегазодобычи), 2020 г., млн USD    6
Таблица 2. Цены основных иностранных производителей систем управления    9
Таблица 3. Прогноз объема рынка систем управления до 2030 года по отраслям назначения, млн USD    12
Таблица 4. Оценка общего объёма рынка, 2020 г., млн. USD    14
Таблица 5. Общая динамика развития отрасли «Горнодобыча и металлургия» до 2030 года    16
Таблица 6. Объем инвестиций в отрасль «Горнодобыча и металлургия», 2019–2030, млрд USD    18
Таблица 7. Топ-5 крупнейших инвестиционных проектов в области горнодобычи и металлургии РФ    20
Таблица 8. Оценка общего объёма рынка, 2020 г., млн. USD    22
Таблица 9. Прогноз развития отрасли «Промышленная химия» до 2030 года    22
Таблица 10. Объем инвестиций в отрасль «Промышленная химия», 2019–2030, млрд USD    25
Таблица 11. Пять крупнейших инвестиционных проектов в химической отрасли (кроме удобрений) РФ    28
Таблица 12. Топ-5 инвестиционных проектов в сегменте удобрений РФ    30
Таблица 13. Оценка общего объёма рынка в отрасли «Традиционная энергетика», 2020 г., млн. USD    32
Таблица 14. Оценка общего объёма рынка в отрасли «Альтернативная энергетика», 2020 г., млн. USD    32
Таблица 15. Прогноз развития отрасли «Энергетика» до 2030 года    34
Таблица 16. Объем инвестиций в отрасль «Энергетика», 2019–2030 гг., млрд USD    37
Таблица 17. Ведущие производители традиционной электроэнергии в РФ, 2020 г.    38
Таблица 18. Ведущие производители альтернативной электроэнергии в РФ, 2020 г.    38
Таблица 19. Пять крупнейших инвестиционных проектов в традиционной энергетике РФ    40
Таблица 20. Топ-5 инвестиционных проектов в сегменте альтернативной энергетики РФ    41
Таблица 21. Оценка общего объёма рынка, 2020 г., млн. USD    43
Таблица 22. Прогноз развития отрасли «Цемент» до 2030 года    43
Таблица 23. Объем инвестиций в отрасль «Цемент», 2019–2030, млрд USD    46
Таблица 24. Топ-5 инвестиционных проектов в цементной отрасли РФ    49
 
Список рисунков
Рисунок 1. Структура импорта систем управления  по сегментам, млн USD, 2020 г.    7
Рисунок 2. Структура импорта систем управления в РФ по основным производителям, млн USD, 2020 г.    8
Рисунок 3. Объем инвестиций в отрасль «Горнодобыча и металлургия», 2019–2030, млрд USD    16
Рисунок 4. Динамика рынка промышленной химии, млн USD, 2019–2030 гг.    23
Рисунок 5. Структура производства промышленной химии в РФ, млрд USD, 2020 г.    24
Рисунок 6. Динамика и прогноз значения CAPEX в химической отрасли, 2019–2030 гг.    24
Рисунок 7. Структура энергетической отрасли, 2020 г.    33
Рисунок 8. Динамика и прогноз производства электроэнергии в энергетической отрасли, 2019–2030 гг., млрд кВт*ч    35
Рисунок 9. Динамика и прогноз значения CAPEX в энергетической отрасли, 2019–2030 гг.    36
Рисунок 10. Динамика рынка цемента в РФ, млрд USD, 2020–2030 гг.    44
Рисунок 11. Динамика рынка цемента в РФ, млн тонн, 2019–2030 гг.    44
Рисунок 12. Динамика и прогноз значения CAPEX в цементной отрасли, 2019–2030 гг.    45
Рисунок 13. Структура рынка цемента в РФ по основным производителям, млн USD, 2020 г.    47

Оценка общего объема рынка по основным отраслям. Оценка объема импорта продукции.

В данном разделе были рассмотрены системы управление турбиной и генератором, органы управления печью, системы управления (DCS), программное обеспечение для кибербезопасности.

Оценка объема импорта вышеуказанных систем управления с разделением по отраслям назначения проводилась на основании данных Федеральной таможенной службы РФ.

Для оценки объема производства систем управления с разделением по отраслям назначения в РФ недостаточно данных, поэтому в качестве структуры рынка в данной категории рассматривается только импорт. В целом, по данным экспертной оценки, на российские системы управления приходится около …

Таблица 1. Объем импорта и объем рынка систем управления по отраслям назначения (без учета нефтегазодобычи), 2020 г., млн USD

Параметр	Горнодобыча + металлургия		Минеральные удобрения	Промышленная химия: лаки, краски, химикаты	Традиционная энергетика: гидро- и теплоэнергетика	Альтернативная энергетика: водородная, термальная, ветровая	Цементная промышленность
Объем импорта, 2020 г., млн USD
Объем рынка, 2020 г., млн USD

Источник: открытые источники информации, данные Федеральной таможенной службы РФ, оценка MegaResearch

Рисунок 1. Структура импорта систем управления  по сегментам, млн USD, 2020 г.

Источник: анализ ВЭД, оценка MegaResearch

Таким образом, наибольшие объемы импорта и рынка систем управления приходятся на …

Крупнейшие производители исследуемой продукции

В результате анализа ВЭД среди основных иностранных поставщиков были выделены компании …

Рисунок 2. Структура импорта систем управления в РФ по основным производителям, млн USD, 2020 г.

Источник: анализ ВЭД

По результатам анализа открытых источников среди крупнейших российских производителей систем управления для указанных отраслей были выделены компании …

Индикативные цены основных иностранных производителей

Ниже представлены индикативные цены основных иностранных производителей, полученные в результате анализа ВЭД.

Таблица 2. Цены основных иностранных производителей систем управления

Наименование системы	Производитель	Стоимость, USD/шт. (без НДС, таможенных сборов и пошлин)	Условие поставки
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ РЕМОНТА И ТЕХ.ОБСЛУЖИВАНИЯ , ТУРБИН, УСТРОЙСТВА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЛИ УПРАВЛЕНИЯ	WOODWARD
УСТРОЙСТВА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЛИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РЕМОНТА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК: КОНТРОЛИРУЕТ ДАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПОДКЛЮЧЕННЫХ ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ, ОБРАБАТЫВАЕТ ДАННЫЕ И НАПРАВЛЯЕТ РЕЗУЛЬТАТ НА КОНТРОЛЛЕР СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТУРБИНЫ В ВИДЕ ТОКОВЫХ СИГНАЛОВ 4-20 МА	HARDY INSTRUMENTS

Источник: данные Федеральной таможенной службы

Анализ тендеров на поставку исследуемой продукции на электронных тендерных площадках

Ниже представлены примеры крупнейших тендеров по закупке систем управления, прошедших в 2020 году:

Прогноз развития рынка до 2030 года

Прогноз объема рынка систем управления составлен экспертно, опираясь на данные по развитию отраслей из раздела 2, в которых они применяются, а также прочие открытые источники.

 

Таблица 3. Прогноз объема рынка систем управления до 2030 года по отраслям назначения, млн USD

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Горнодобыча + металлургия
Объем рынка, млн USD
Динамика
Минеральные удобрения
Объем рынка, млн USD
Динамика
Промышленная химия: лаки, краски, химикаты
Объем рынка, млн USD
Динамика
Традиционная энергетика: гидро- и теплоэнергетика
Объем рынка, млн USD
Динамика
Альтернативная энергетика: водородная, термальная, ветровая
Объем рынка, млн USD
Динамика
Цементная промышленность
Объем рынка, млн USD
Динамика

Источник: открытые источники информации, портал «Инвестиционные проекты», оценка MegaResearch

Таким образом, к 2030 году объем рынка систем управления в стоимостном выражении относительно 2020 года …

 

 

 

 

 

 

 

Анализ основных отраслей применения систем управления

Горнодобыча и металлургия

Оценка общего объёма рынка систем управления 

Данные по общему объему рынка в отрасли «Горнодобыча и металлургия», приходящиеся на системы управления, представлены в таблице ниже. Информация получена в результате анализа открытых источников информации, данных Федеральной таможенной службы РФ, а также оценки MegaResearch.

Таблица 4. Оценка общего объёма рынка, 2020 г., млн. USD

Категория	Объём рынка, 2020 г., млн USD
Системы управления

Источник: открытые источники информации, данные Федеральной таможенной службы РФ, оценка MegaResearch

Перспективы, тенденции развития отрасли. Capex в 2019–2020 гг. Прогноз развития Capex до 2030 года

Горнодобывающая промышленность является важной отраслью, которая влияет на экономику и техническое развитие страны. От результатов ее работы напрямую зависит очень много смежных отраслей — металлургическая, химическая, энергетическая, строительная и др. По разнообразию и объему минерально-сырьевой базы, а также по уровню добычи природных ископаемых РФ входит в число стран-лидеров. На территории страны ведется активная разработка новых месторождений полезных ископаемых.

Ниже более подробно представлены тенденции по отдельным сегментам отрасли «Горнодобыча и Металлургия».

Черная металлургия

Цветная металлургия

Добыча угля

Прочая добыча

Общий прогноз развития отрасли «Горнодобыча и металлургия»

Таблица 5. Общая динамика развития отрасли «Горнодобыча и металлургия» до 2030 года

Отрасль	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Горнодобыча и металлургия

Источник: «Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2030 г.», «Долгосрочная программа развития угольной промышленности России на период до 2030 г.», «Стратегия развития черной и цветной металлургии России на 2014–2020 годы и на перспективу до 2030 года», оценка MegaResearch

Также по прогнозам экспертов, указанным в Стратегии развития металлургической отрасли, спрос на цветные металлы до 2030 г. …

Текущий и прогнозируемый объем инвестиций (CAPEX) в отрасль

Далее представлена информация по текущему и прогнозируемому объему инвестиций (CAPEX) в отрасль. Значения были получены, опираясь на следующие источники: портал «Инвестиционные проекты» (https://investprojects.info/), «Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года», «Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2030 г.», «Стратегия развития черной и цветной металлургии России на 2014–2020 годы и на перспективу до 2030 года». В целом отрасль разделена на металлургию, добычу угля и прочую добычу.

Рисунок 3. Объем инвестиций в отрасль «Горнодобыча и металлургия», 2019–2030, млрд USD

Источник: портал «Инвестиционные проекты», «Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года», «Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2030 г.», «Стратегия развития черной и цветной металлургии России на 2014–2020 годы и на перспективу до 2030 года», оценка MegaResearch

Таким образом, к 2030 году суммарный объем инвестиций в отрасль горнодобычи и металлургии …

Таблица 6. Объем инвестиций в отрасль «Горнодобыча и металлургия», 2019–2030, млрд USD

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Металлургия, CAPEX, млрд USD
Добыча угля, CAPEX, млрд USD
Прочая добыча, CAPEX, млрд USD

Источник: портал «Инвестиционные проекты», «Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года», «Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2030 г.», «Стратегия развития черной и цветной металлургии России на 2014–2020 годы и на перспективу до 2030 года», оценка MegaResearch

Ведущие производители отрасли, оценка их доли на рынке

Анализ ведущих производителей в отрасли горнодобычи и металлургии, а также определение их долей на рынке были выполнены по открытым источникам информации. Топ-5 компаний-производителей по каждому сегменту отрасли и их доли на российском рынке представлены ниже.

Анализ инвестиционных проектов в указанных отраслях

На данный момент в отрасли 311 инвестиционных проектов в стадии реализации (не включая приостановленные) на общую сумму … USD. В 2021 году на активной стадии (строительство, модернизация) находится 117 проектов, сумма инвестиций по которым составляет … USD.

Ниже приведены несколько примеров текущих крупнейших инвестиционных проектов в отрасли горнодобычи и металлургии с ресурса «Инвестиционные проекты» (https://investprojects.info/).

Таблица 7. Топ-5 крупнейших инвестиционных проектов в области горнодобычи и металлургии РФ

№	Название проекта	Сроки проекта	Объем инвестиций, млн USD	Инвестор	Тип объекта	Производственные мощности	Описание проекта	Стадия проекта
1
2
3
4
5

Источник: investprojects.info

Анализ законодательства в исследуемых отраслях с государственной поддержкой, направленного на их развитие

 

Химическая отрасль

Оценка общего объёма рынка систем управления

Данные по общему объему рынка в отрасли «Промышленная химия», приходящиеся на системы управления, представлены в таблице ниже. Информация получена в результате анализа открытых источников информации, данных Федеральной таможенной службы РФ, а также оценки MegaResearch.

Таблица 8. Оценка общего объёма рынка, 2020 г., млн. USD

Категория	Объём рынка, 2020 г., млн USD
Системы управления

Источник: открытые источники информации, данные Федеральной таможенной службы РФ, оценка MegaResearch

Перспективы, тенденции развития отрасли. CAPEX в 2019–2020 гг. Прогноз развития CAPEX до 2030 года

Химическая отрасль очень важна для экономического развития страны, так как поставляет материалы для многих видов промышленности. Предприятия отрасли выпускают более ... наименований различной продукции. Основные потребители этих товаров — сельское хозяйство, металлургия, машиностроение, легкая промышленность. Химический комплекс страны сам потребляет более **% производимой им продукции.

Общий прогноз развития отрасли «Химическая отрасль»

В данной отрасли в РФ более 1000 предприятий, в последние годы она является одной из самых быстро развивающихся в экономике страны. Темпы ее ежегодного роста составляли **%. Объем производства химии (без учета фармацевтики) вырос в 2020 году …

Долгосрочный прогноз развития рынка построен на основании "Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" Министерства экономического развития РФ[1] и "Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 г." Министерства промышленности и торговли[2].

Таблица 9. Прогноз развития отрасли «Промышленная химия» до 2030 года

Отрасль	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Промышленная химия
Минеральные удобрения

Источник: "Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", "Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 г."

Рисунок 4. Динамика рынка промышленной химии, млн USD, 2019–2030 гг.

Источник: Росстат, Trademap.org, оценка MegaResearch, "Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", "Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 г."

В 2020 г. росту рынка способствовали несколько факторов:

Рисунок 5. Структура производства промышленной химии в РФ, млрд USD, 2020 г.

Источник: Росстат

Текущий и прогнозируемый объем инвестиций (CAPEX) в отрасль

На основании данных Росстата за предыдущие годы, правительственного документа «Стратегия развития химической отрасли до 2030 г.»[3], а также текущих инвестиционных проектов[4], годовой рост отраслевого значения CAPEX прогнозируется на уровне …

Рисунок 6. Динамика и прогноз значения CAPEX в химической отрасли, 2019–2030 гг.

Источник: Росстат, investprojects.info, Государственная стратегия развития химической отрасли до 2030 г., оценка MegaResearch

 

Таблица 10. Объем инвестиций в отрасль «Промышленная химия», 2019–2030, млрд USD

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Промышленная химия, CAPEX
Минеральные удобрения, CAPEX

Источник: Росстат, investprojects.info, Государственная стратегия развития химической отрасли до 2030 г., оценка MegaResearch

 

Ведущие производители отрасли, оценка их доли на рынке

Топ-5 компаний-производителей по каждому сегменту отрасли и их доля в российском производстве промышленной химии в денежном выражении в 2020 г.:

Во всех сегментах химической промышленности по итогам первого квартала зафиксирован …

Производство всех видов минеральных удобрений достигло …

Доля российской химической и нефтехимической продукции на мировом рынке составляет …

Анализ инвестиционных проектов

Ведущими направлениями стратегического развития компаний химической отрасли в 2020–2021 гг. являются:

Десять самых крупных проектов отрасли (5 по химической отрасли и 5 отдельно по удобрениям) представлены в таблицах ниже.

Таблица 11. Пять крупнейших инвестиционных проектов в химической отрасли (кроме удобрений) РФ

№	Название проекта	Местоположение	Компания-инвестор	ИНН	Сумма инвестиций, млн USD	Сроки	Производственные мощности	Готовая продукция	Комментарии	Стадия проекта
1
2
3
4
5

Источник: investprojects.info, оценка MegaResearch

Таблица 12. Топ-5 инвестиционных проектов в сегменте удобрений РФ

№	Название проекта	Местоположение	Компания - инвестор	ИНН	Сумму инвестиций, млн USD	Сроки	Производственные мощности	Готовая продукция	Комментарии	Стадия проекта
1
2
3
4
5

Источник: investprojects.info, оценка MegaResearch
 

 

Анализ законодательства в исследуемых отраслях с государственной поддержкой, направленного на их развитие

 

Энергетическая отрасль

Оценка общего объёма рынка систем управления 

Данные по общему объему рынка в отраслях «Традиционная энергетика» и «Альтернативная энергетика», приходящиеся на системы управления, представлены в таблице ниже. Информация получена в результате анализа открытых источников информации, данных Федеральной таможенной службы РФ, а также оценки MegaResearch.

Таблица 13. Оценка общего объёма рынка в отрасли «Традиционная энергетика», 2020 г., млн. USD

Категория	Объём рынка, 2020 г., млн USD
Системы управления

Источник: открытые источники информации, данные Федеральной таможенной службы РФ, оценка MegaResearch

Таблица 14. Оценка общего объёма рынка в отрасли «Альтернативная энергетика», 2020 г., млн. USD

Категория	Объём рынка, 2020 г., млн USD
Системы управления

Источник: открытые источники информации, данные Федеральной таможенной службы РФ, оценка MegaResearch

Перспективы, тенденции развития отрасли. CAPEX в 2019–2020 гг. Прогноз развития CAPEX до 2030 года

Электроэнергетика является базовой отраслью российской экономики, обеспечивающей электрической и тепловой энергией внутренние потребности народного хозяйства и населения, а также осуществляющей экспорт электроэнергии в страны СНГ и дальнего зарубежья. Устойчивое развитие и надежное функционирование отрасли во многом определяют энергетическую безопасность страны и являются важными факторами ее успешного экономического развития.

Рисунок 7. Структура энергетической отрасли, 2020 г.

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

 

Общий прогноз развития отрасли «Энергетика»

Долгосрочный прогноз развития рынка построен на основании "Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года" Министерства экономического развития РФ и "Базового сценария развития ВИЭ в России на период до 2035 г. " Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (Институт Гайдара)[5].

Таблица 15. Прогноз развития отрасли «Энергетика» до 2030 года

Отрасль	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Производство электроэнергии: Традиционная энергетика, Гидроэнергетика
Производство электроэнергии: Водородная, Ветровая, Геотермальная

Источник: " Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года ", " Базовый сценарий развития ВИЭ в России на период до 2035 г."

Рисунок 8. Динамика и прогноз производства электроэнергии в энергетической отрасли, 2019–2030 гг., млрд кВт*ч

Источник: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, оценка MegaResearch

Текущий и прогнозируемый объем инвестиций (CAPEX) в отрасль

На основании данных Росстата за предыдущие годы, правительственных документов «Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года»[6] и «Концепция развития водородной энергетики в Российской Федерации»[7], а также имеющейся информации о текущих инвестиционных проектах[8], годовое увеличение отраслевого значения CAPEX прогнозируется на …

Рисунок 9. Динамика и прогноз значения CAPEX в энергетической отрасли, 2019–2030 гг.

Источник: Росстат, investprojects.info, Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года, оценка MegaResearch

 

Таблица 16. Объем инвестиций в отрасль «Энергетика», 2019–2030 гг., млрд USD

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Традиционная энергетика, CAPEX
Альтернативная энергетика, CAPEX

Источник: Росстат, investprojects.info, Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года, оценка MegaResearch

 

2.  

Ведущие производители отрасли, оценка их доли на рынке

Всего в России насчитывается больше 1 500 электростанций, из них 51 — особо крупные гидро- и теплоэлектростанции с установленной мощностью более 1 ГВт, генерирующие около половины всей электроэнергии страны, и 10 атомных электростанций, на долю которых приходится 19% генерируемой электроэнергии. Топ-12 крупнейших компаний по показателю установленной мощности владеют порядка **% всех генерирующих мощностей ЕЭС России.

Таблица 17. Ведущие производители традиционной электроэнергии в РФ, 2020 г.

Компания	Установленная мощность, ГВт	Доля рынка
АО «Татэнерго»
ПАО «Фортум»
ПАО «Квадра»
Итого:

Источник: официальные сайты компаний, оценка MegaResearch

В таблице ниже представлены крупнейшие компании — производители энергии из возобновляемых источников. Стоит отметить, что свой вклад в развитие альтернативной энергетики вносят также …

Таблица 18. Ведущие производители альтернативной электроэнергии в РФ, 2020 г.

Компания	Тип	Установленная мощность, ГВт	Доля рынка
Итого:

Источник: официальные сайты компаний, оценка MegaResearch

Анализ инвестиционных проектов

Десять самых крупных проектов отрасли (топ-5 по традиционной энергетике и топ-5 по альтернативной энергетике) представлены в таблицах ниже.

Таблица 19. Пять крупнейших инвестиционных проектов в традиционной энергетике РФ

№	Название проекта	Местоположение	Компания-инвестор	ИНН	Сумма инвестиций, млн USD	Сроки	Производственные мощности	Готовая продукция	Комментарии	Стадия проекта
1
2
3
4
5

Источник: investprojects.info, оценка MegaResearch

 

 

Таблица 20. Топ-5 инвестиционных проектов в сегменте альтернативной энергетики РФ

№	Название проекта	Местоположение	Компания- инвестор	ИНН	Сумма инвестиций, млн USD	Сроки	Производственные мощности	Готовая продукция	Комментарии	Стадия проекта
1
2
3
4
5

Источник: investprojects.info, оценка MegaResearch
 

 

Анализ законодательства в исследуемых отраслях с государственной поддержкой, направленного на их развитие

 

Цементная отрасль 

Оценка общего объёма рынка систем управления 

Данные по общему объему рынка в цементной отрасли, приходящиеся на системы управления, представлены в таблице ниже. Информация получена в результате анализа открытых источников информации, данных Федеральной таможенной службы РФ, а также оценки MegaResearch.

Таблица 21. Оценка общего объёма рынка, 2020 г., млн. USD

Категория	Объём рынка, 2020 г., млн USD
Системы управления

Источник: открытые источники информации, данные Федеральной таможенной службы РФ, оценка MegaResearch

Перспективы, тенденции развития отрасли. CAPEX в 2019–2020 гг. Прогноз развития CAPEX до 2030 года

Объем рынка цемента в 2020 г. составлял … USD: …

Общий прогноз развития отрасли «Цемент»

С учетом высокого уровня неопределенности из-за пандемии COVID-19 в экономике в целом и в отрасли неметаллических минеральных продуктов, в том числе цемента, в 2021-2022 гг. прогнозируется рост объема рынка на …

Данный прогноз связан с существенным ростом выдачи разрешений на строительство в 2020–2021 гг.[9]: по итогам 2020 года количество выданных разрешений на строительство многоквартирных домов увеличилось до …

Поскольку выдача разрешений и само строительство имеют временной разрыв в 1–3 года, в 2021 г. прогнозируется …

Таблица 22. Прогноз развития отрасли «Цемент» до 2030 года

Отрасль	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Цемент

Источник: прогнозу Министерства экономического развития РФ, оценка MegaResearch

Ниже представлены рисунки с прогнозной динамикой рынка цемента в стоимостном и натуральном выражении.

Рисунок 10. Динамика рынка цемента в РФ, млрд USD, 2020–2030 гг.

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Рисунок 11. Динамика рынка цемента в РФ, млн тонн, 2019–2030 гг.

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Российский цемент востребован на внутреннем рынке и за рубежом. Эксперты рынка считают, что …

Текущий и прогнозируемый объем инвестиций (CAPEX) в отрасль

На основании данных Росстата за предыдущие годы, правительственного документа «Стратегия развития отрасли строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года»[10], а также текущих инвестиционных проектов[11], годовой рост отраслевого значения CAPEX прогнозируется на уровне …

Рисунок 12. Динамика и прогноз значения CAPEX в цементной отрасли, 2019–2030 гг.

Источник: Росстат, investprojects.info, Государственная стратегия развития отрасли строительных материалов до 2030 г., оценка MegaResearch

 

 

Таблица 23. Объем инвестиций в отрасль «Цемент», 2019–2030, млрд USD

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Цемент, CAPEX

Источник: Росстат, investprojects.info, Государственная стратегия развития отрасли строительных материалов до 2030 г., оценка MegaResearch

3.  

Ведущие производители отрасли, оценка их доли на рынке

Рисунок 13. Структура рынка цемента в РФ по основным производителям, млн USD, 2020 г.

Источник: Росстат, Trademap.com, оценка MegaResearch

 

4.  

Анализ инвестиционных проектов

На данный момент в отрасли более … инвестиционных проектов в стадии реализации (включая приостановленные) на общую сумму … USD. В 2021 году на активной стадии (строительство, модернизация) находится … проектов на общую сумму … USD, из которых три проекта — строительство новых заводов.

Пять самых крупных проектов отрасли представлены в таблице ниже.

 

Таблица 24. Топ-5 инвестиционных проектов в цементной отрасли РФ

№	Название проекта	Местоположение	Компания-инвестор	ИНН	Сумма инвестиций	Сроки	Производственные мощности	Готовая продукция	Описание	Стадия проекта
1
2
3
4
5

Источник: investprojects.info, оценка MegaResearch

Анализ законодательства в исследуемых отраслях с государственной поддержкой, направленного на их развитие