Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка систем контроля и управления доступом в России.
Турникеты и электронные проходные относятся к системам контроля и управления доступом (далее – СКУД) и представляют собой совокупность программно-аппаратных технических средств безопасности, имеющих целью ограничение и регистрацию входа-выхода людей на заданной территории через «точки прохода».
В России действует государственный стандарт на СКУД: ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний».
Турникеты и электронные проходные имеют разнообразные сферы применения:
- Офисы компаний, бизнес-центры.
- Банки.
- Учреждения образования (школы, техникумы, вузы).
- Промышленные предприятия.
- Охраняемые территории.
- Частные дома, жилые комплексы, коттеджи.
- Гостиницы.
- Общественные учреждения (спорткомплексы, музеи, метрополитен и др.).
Среди факторов, влияющих на рынок, выделяются:
- Повышение организационной дисциплины.
- Повышение дисциплины в школах, снижение беспокойства родителей о местонахождении ребенка.
- Общее стремление учреждений и организаций повысить уровень безопасности в целях исключения противоправных действий.
- Снижение расходов транспортными предприятиями, а также ограничение безбилетного проезда на общественном транспорте.
- Строительство новых бизнес-центров.
- Замена действующих устаревших турникетов и проходных на новые системы.
- Международная политика.
В ходе исследования был проведен анализ потребления систем контроля и управления доступом в России. В рамках исследования было проведено 15 легендированных интервью с 11 дилерами и 4 системными интеграторами. Среди них: ЗАО Алгонт, ООО Видеоглаз ТД, ООО ТД Гарант, ООО Глобал Ай Ди и другие.
Конечными потребителями турникетов являются предприятия и организации самых различных сфер деятельности. Однако, как правило, они приобретают турникеты или электронные проходные не напрямую у изготовителя, а через посредников.
В основном продажи турникетов и электронных проходных осуществляются через дилеров. На этот канал приходится 70-80% продаж.
В ходе исследования определены барьеры входа в отрасль и сдерживающие факторы на рынке и выявлены ключевые факторы успеха основных игроков. В отчете представлен прогноз динамики рыночных показателей до 2017 г. и даны рекомендации.
С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Содержание 2
Перечнь иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4
Перечень таблиц 5
Методологические комментарии к исследованию 6
1. Обзор рынка систем контроля и управления доступом (турникеты и электронные проходные) в России, 2013-2014 гг. 8
1.1 Основные характеристики рынка 8
1.2 Объем, емкость и динамика рынка, 2013-2014 гг. 9
1.3 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка до 2017 г. 11
1.4 Оценка факторов, влияющих на рынок 12
1.5 Структура рынка, 2014 г. 13
1.5.1 По видам (триподы (триножники), створчатые, роторные) 13
1.5.2 По федеральным округам 17
1.5.3 По производителям, оценка доли импортных товаров 19
1.6 Средние цены импорта 20
2. Анализ потребления систем контроля и управления доступом (турникеты и электронные проходные) в России, 2013-2014 гг. 22
2.1 Описание подхода к проведению глубинных интервью 22
2.2 Структура потребления 23
2.2.1 По типам потребителей (в т. ч. дилеры, инсталяторы, сервисные центры и разработчики систем безопасности) 23
2.2.2 По типу спроса (государственный, коммерческий, частный) 25
2.3 Основные потребители в разрезе типов потребителей 25
2.3.1 Критерии выбора поставщика основными потребителями (в т. ч. и негативные критерии, которые влияют на отказ от сотрудничества) 25
2.3.2 Восприятие основными потребителями предложения компании-заказчика 28
2.4 Анализ факторов спроса 34
3. Выводы по исследованию 35
3.1 Барьеры входа в отрасль и сдерживающие факторы на рынке 35
3.2 Ключевые факторы успеха основных игроков на рынке 36
3.3 Прогноз динамики рыночных показателей до 2017 г. 38
3.4 Выводы по исследованию 39
4. Рекомендации 44
5. Комментарии к дополнительным вопросам 46
ПЕРЕЧНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ (ДИАГРАММЫ, СХЕМЫ, РИСУНКИ)
Диаграмма 1. Выручки основных производителей турникетов и электронных проходных в 2013 г. за минусом НДС 10
Диаграмма 2. Структура рынка по видам турникетов в натуральном выражении 16
Диаграмма 3. Структура рынка по видам турникетов в стоимостном выражении 17
Диаграмма 4. Структура рынка по федеральным округам в стоимостном выражении 19
Диаграмма 5. Структура рынка по производителям в стоимостном выражении 20
Диаграмма 6. Средние цены импорта по торговым маркам в 2014 г. 21
Диаграмма 7. Структура каналов продаж турникетов и электронных проходных 24
Диаграмма 8. Структура рынка по типу спроса 25
Диаграмма 9. Основные критерии выбора поставщика 27
Диаграмма 10. Критерии отказа от сотрудничества 28
Диаграмма 11. Отношение респондентов к 35% размеру дилерской скидки 30
Диаграмма 12. Отношение респондентов к сервисной премии 31
Диаграмма 13. Отношение респондентов к работе оборудования со всеми интерфейсами подключения 32
Диаграмма 14. Отношение респондентов к возможности оборудования быть интегрированным во все основные российские СКУД 33
Диаграмма 15. Прогноз объема российского рынка турникетов и электронных проходных до 2017 г., млрд руб. 38
Рисунок 1. Трипод классического типа производства компании Perco 13
Рисунок 2. Роторный турникет производства компании Perco 14
Рисунок 3. Створчатый турникет производства компании Boon Edam 15
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ
Таблица 1. ВРП и население федеральных округов Российской Федерации 18
Таблица 2. Средние цены импорта по торговым маркам в динамике за 2013-2014 гг. 20
Таблица 3. Перечень компаний, с представителями которых были проведены легендированные интервью 22
