Маркетинговое исследование рынка промышленного Интернета вещей в России

Содержание
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ    6
УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ    6
МЕТОД, ЛЕГЕНДА, СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ ОПРОСА    7
ВОПРОС 1. ЗНАКОМЫ ЛИ ВЫ С КОНЦЕПЦИЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ?    11
ВОПРОС 2. В ВАШЕЙ КОМПАНИИ УЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОДОБНЫЕ СИСТЕМЫ?    12
ВОПРОС 3. ПЛАНИРУЕТСЯ ЛИ НА ВАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ ВНЕДРЕНИЕ ПОДОБНОЙ СИСТЕМЫ?    13
ВОПРОС 4. СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ПОДОБНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНА?    14
ВОПРОС 5. У ВАС УЖЕ СФОРМИРОВАНА ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ?    15
ВОПРОС 6. ДЛЯ РЕШЕНИЯ КАКИХ ЗАДАЧ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕХНОЛОГИИ IIOT?    16
ВОПРОС 7. КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ЗАДАЧ ЯВЛЯЮТСЯ ДЛЯ ВАС ПЕРВООЧЕРЕДНЫМИ?    17
ВОПРОС 8. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ФАКТОРОМ, ВЛИЯЮЩИМ НА ВАШ ВЫБОР? ЕСЛИ ДА, ТО ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ?    18
ВОПРОС 9. В КАКИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ СИСТЕМЫ ВЫ БЫЛИ БЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ?    19
ВОПРОС 10. СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ НЕОБХОДИМЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛВС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ИЛИ РАССМАТРИВАЕТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ ЧЕРЕЗ СМО? ПОВЛИЯЕТ ЛИ НА ВАШЕ РЕШЕНИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ РАЗНИЦА В ЦЕНЕ В ПОЛЬЗУ ОПЕРАТОРОВ?    21
ВОПРОС 11. ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ ЭКСПЕРТА КОМПАНИИ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ЛИДЕРОМ РАЗРАБОТКИ ДАННОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ?    23
ВЫВОДЫ    24
 
Список таблиц
Таблица 1. Участники опроса по направлениям и видам деятельности    6
Таблица 2. Структура опроса    8
Таблица 3. Предполагаемая сфера применения технологии IIoT    16
Таблица 4. Первоочередные задачи    17
Таблица 5. Рейтинг заинтересованности потребителей в специальных характеристиках системы    19
Таблица 6. Предпочитаемый способ передачи данных    21
 
Список рисунков
Рисунок 1. Количество респондентов, знакомых с концепцией IIoT    11
Рисунок 2. Количество респондентов, знакомых с концепцией IIoT, в %    11
Рисунок 3. Компании, использующие технологии IIoT в своей производственной деятельности    12
Рисунок 4. Компании, использующие технологии IIoT в своей производственной деятельности, в %    12
Рисунок 5. Количество компаний, планирующих внедрение инновационных технологий    13
Рисунок 6. Количество компаний, планирующих внедрение инновационных технологий, в %    13
Рисунок 7. Количество компаний, убеждённых в положительном влиянии технологий IIoT на производственную деятельность    14
Рисунок 8. Количество компаний, убеждённых в положительном влиянии технологий IIoT на производственную деятельность, в %    14
Рисунок 9. Показатели сформированности сферы применения IIoT    15
Рисунок 10. Показатели сформированности сферы применения IIoT, в %    15
Рисунок 11. Показатели отношения к отечественному происхождению IIoT    18
Рисунок 12. Показатели отношения к отечественному происхождению IIoT, в %    18
Рисунок 13. Рейтинг заинтересованности клиентов в специальных характеристиках системы, в %    20
Рисунок 14. Предпочитаемый способ передачи данных, в %    22
Рисунок 15. Совокупные показатели предпочитаемого способа передачи данных, в %    22
Рисунок 16. Количество компаний, желающих получить консультацию эксперта    23
Рисунок 17. Количество компаний, желающих получить консультацию эксперта, в %    23
 
 

Особенности подготовки и проведения исследования

Участники исследования

В исследовании рынка промышленного Интернета вещей (от англ. Industrial Internet of Things, IIoT) использована база контактов, содержащая данные о государственных и коммерческих организациях. География размещения компаний охватывает самые отдалённые регионы России. Для получения информации были проведены экспертные интервью с представителями 104 предприятий по всем указанным в базе направлениям и видам деятельности.

Таблица 1. Участники опроса по направлениям и видам деятельности

Метод, легенда, структура и особенности опроса

Анкетирование потенциальных потребителей было реализовано посредством метода легендированных интервью. На основе предложенных вопросов аналитиками MegaResearch была разработана и согласована структура опроса. Диалог выстраивался в форме беседы, в котором последовательность и формулировки задаваемых вопросов могли корректироваться в зависимости от ситуации.

Согласно легенде, исследование проводилось для «Ассоциации участников рынка Интернета вещей», созданной по инициативе Фонда развития интернет-инициатив и МГТУ им. Н.Э. Баумана при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Целью опроса являлась оценка уровня осведомлённости российских компаний и их интереса к внедрению передовых информационных технологий.

Важно отметить, что 92% респондентов отказывались указывать свою фамилию, предпочитая называть только имя и отчество. В связи с этим приходилось устанавливались соответствия при помощи официальных сайтов компании или публикаций в региональных интернет-изданиях. Таким образом, среди всех опрошенных полные имена в анкетах содержатся лишь у 46%. Несмотря стремление интервьюеров максимально заполнить таблицы, 10% граф остались пустыми. Это связано с тем, что абоненты затруднились с ответом или посчитали, что он является частью коммерческой тайны.

В заключительной части диалога участникам исследования предлагалось получить консультацию предприятия-лидера на рынке радиоэлектронной аппаратуры. При этом название организации раскрывалось только ввиду явной заинтересованности собеседника.

Таблица 2. Структура опроса

Вопрос 1. Знакомы ли Вы с концепцией промышленного Интернета вещей?

На данный вопрос положительно ответили … участников исследования, что в долевом соотношении составляет **%, в то время как … опрошенных (**%) заявили, что никогда не слышали о технологии промышленного Интернета вещей. Следует отметить, что все отрицательные ответы связаны с отсутствием у абонентов знаний о происхождении данной терминологии. После краткого информирования и приведения ряда примеров все респонденты изменили свой ответ на противоположный.

Рисунок 1. Количество респондентов, знакомых с концепцией IIoT

Примечательно, что в большей степени данный термин известен руководителям
IT-подразделений (управлений, департаментов, отделов), тогда как у других представителей высшего руководящего состава технического направления (заместителей руководителя, технических директоров, главных инженеров и т. п.) его понимание вызывало затруднения.

Рисунок 2. Количество респондентов, знакомых с концепцией IIoT, в %

Вопрос 2. В Вашей компании уже используются подобные системы?

Более половины опрошенных признались в том, что их предприятия …

Рисунок 3. Компании, использующие технологии IIoT в своей производственной деятельности

Следует отметить, что большая часть из отрицательных ответов относится к сельскохозяйственным, ...

Рисунок 4. Компании, использующие технологии IIoT в своей производственной деятельности, в %

Вопрос 3. Планируется ли на Вашем предприятии внедрение подобной системы?

78 компаний-респондентов заявили, что …

Рисунок 5. Количество компаний, планирующих внедрение инновационных технологий

Ответы интервьюируемых в данном вопросе не имеют чёткой отраслевой взаимозависимости. Основным фактором, оказывающим отрицательное влияние на показатели, является …

Рисунок 6. Количество компаний, планирующих внедрение инновационных технологий, в %

Вопрос 4. Считаете ли Вы, что подобная технология может быть Вам полезна?

Более ⅔ участников исследования (… чел.) заявили, что применение технологии промышленного Интернета вещей ...

Рисунок 7. Количество компаний, убеждённых в положительном влиянии технологий IIoT на производственную деятельность

…

Рисунок 8. Количество компаний, убеждённых в положительном влиянии технологий IIoT на производственную деятельность, в %

Вопрос 5. У Вас уже сформирована область применения системы?

На данный вопрос приходилось отвечать тем, кто высказался положительно о предстоящих планах на внедрение технологии промышленного Интернета вещей. Из них ...

Рисунок 9. Показатели сформированности сферы применения IIoT

…

Рисунок 10. Показатели сформированности сферы применения IIoT, в %

Вопрос 6. Для решения каких задач Вы планируете использовать технологии IIoT?

На данный вопрос получено более сотни комментариев. Подробнее они будут представлены в приложении. Наиболее распространённые ответы о предполагаемой сфере применения технологии промышленного Интернета вещей находятся в таблице 3. Следует отметить, что 30 респондентов затруднились с ответом или посчитали, что подобная информация может являться частью коммерческой тайны организации.

Таблица 3. Предполагаемая сфера применения технологии IIoT

Вопрос 7. Какие из перечисленных задач являются для Вас первоочередными?

Вопрос о самых востребованных задачах вызвал наиболее эмоциональные реакции опрошенных. Из 104 респондентов более половины не хотели давать на него ответ. Многие из них посчитали, что оставили достаточно комментариев по предыдущему вопросу. При этом ряд абонентов усмотрел в действиях интервьюеров попытку проведения промышленного шпионажа. В последующих экспертных диалогах данный вопрос задавался с особой осторожностью либо опускался вовсе, учитывая особенности беседы. В результате в анкетах 61 участника исследования графы седьмого вопроса остались пустыми.

Таблица 4. Первоочередные задачи

Вопрос 8. Является ли отечественное происхождение технологий фактором, влияющим на Ваш выбор? Если да, то при каких условиях?

Представители … компаний доверительно отнеслись к отечественному происхождению технологий. Сомнения в качестве и надёжности, а также ограниченности функционала российской продукции высказал … участник опроса.

Рисунок 11. Показатели отношения к отечественному происхождению IIoT

Из **% опрошенных, отдавших предпочтение зарубежной продукции, самими распространёнными комментариями в отношении отечественных изделий являются:

…

…

…

…

Значительная часть абонентов среди **% респондентов, высказавшихся в пользу российского производства, объясняют выбор …. Представители бюджетных предприятий пояснили свою позицию …

Рисунок 12. Показатели отношения к отечественному происхождению IIoT, в %

Вопрос 9. В каких специальных характеристиках системы Вы были бы заинтересованы?

Для ответа на данный вопрос респондентам были предложены варианты специальных характеристик системы промышленного Интернета вещей:

1. Шифрование данных.

2. Локальный защищённый сервер.

3. Защищённость устройств от пыли и влаги, взрывозащищённость.

4. Защита от вскрытия (антивандальное исполнение).

5. Автономное питание.

6. Морозоустойчивость.

7. Собственный вариант ответа.

В результате обобщения данных и проведения анализа были получены показатели заинтересованности вероятных клиентов в специальных характеристиках системы.

Таблица 5. Рейтинг заинтересованности потребителей в специальных характеристиках системы

Самыми востребованными характеристиками по мнению потенциальных потребителей являются ...

Рисунок 13. Рейтинг заинтересованности клиентов в специальных характеристиках системы, в %

Собственный вариант ответа представили 4 респондента. Среди них:

…

Вопрос 10. Считаете ли Вы необходимым использование ЛВС для передачи данных или рассматриваете возможность работы через СМО? Повлияет ли на Ваше решение значительная разница в цене в пользу операторов?

… респондентов предпочли передачу информации по средствам локальной вычислительной сети (ЛВС), … опрошенных для этих целей рассматривают сети мобильных операторов (СМО), …

Таблица 6. Предпочитаемый способ передачи данных

Ряд абонентов затруднились дать однозначный ответ. В частности, …

Рисунок 14. Предпочитаемый способ передачи данных, в %

В совокупности полученных показателей предпочтения вероятных клиентов в отношении средств передачи данных выглядят следующим образом. **% респондентов отдали свой голос …

Рисунок 15. Совокупные показатели предпочитаемого способа передачи данных, в %

Вопрос 11. Хотели бы Вы получить консультацию эксперта компании, являющейся лидером разработки данной системы в России?

…

Рисунок 16. Количество компаний, желающих получить консультацию эксперта

…

Рисунок 17. Количество компаний, желающих получить консультацию эксперта, в %

Выводы

…