Маркетинговое исследование рынка электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления в России 2016-2018

Маркетинговое исследование рынка электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления в России 2016-2018 Маркетинговое исследование рынка электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления в России 2016-2018

Рынок электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления в России 2016-2018

 

Содержание:

Методологические комментарии к исследованию 6

1. Общий обзор рынка в России 8

1.1. Общая информация 8

1.2. Оценка объема и динамики рынка, 2016-2018 9

1.3. Оценка емкости рынка 11

1.4. Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок 11

1.5. Оценка текущих тенденций развития рынка 12

2. Анализ импорта и экспорта в России, 2016-2018 г. 13

2.1.1. Оценка общего объема и структуры импорта (2017 г) в разрезе производителей 13

2.1.2. Оценка общего объема и структуры импорта (2017 г) в разрезе получателей 15

2.1.3. Оценка общего объема и структуры импорта (2017 г) в разрезе стран, в которых был произведен товар 17

2.2.1 Оценка общего объема и структуры экспорта (2017 г) в разрезе производителей 18

2.2.2 Оценка общего объема и структуры экспорта (2017 г) в разрезе получателей 20

2.3 Средние импортные и экспортные цены 21

2.4 Оценка объема поставок продукции в разрезе стран Таможенного союза 23

2.5 Факторы, оказывающие влияние на развитие импорта и экспорта 25

3. Анализ конкуренции на рынке электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления в России 26

3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке 26

3.2. Определение топ-5 производителей 26

3.3. Анализ топ-5 производителей 27

3.3.1. Профили компаний: контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство, собственники 27

3.3.2. Оценка объемов производства 29

3.3.3. Ассортимент выпускаемой продукции 30

3.3.4. Текущие цены 31

4. Потребление в России 32

4.1. Существующие типы потребителей, ключевые особенности потребительского поведения 32

4.2. Оценка структуры потребления по отраслям/сегментам, 2017 32

4.3. Топ-15 крупнейших потребителей 33

4.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 33

4.3.2. Оценка объема и динамики потребления, 2016-2018 34

4.4. Наиболее импортозависимые отрасли в российской экономике на рынке электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления 35

4.5. Текущие тенденции в потреблении. Современные тренды 36

5. Прогнозы и выводы 37

5.1. Законодательное регулирование и государственные программы 37

5.2. Перспективы и прогноз развития рынка по основным показателям до … 37

5.3. Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка 37

5.4. Ключевые выводы по исследованию 37

Список таблиц

Список рисунков

Рисунок 1. Объем рынка электроприводов в России в 2016-2018 г., млн руб. 9

Рисунок 2. Структура рынка электроприводов в России в 2017 г., млн руб., % 10

Рисунок 3. Доля крупнейших импортеров электроприводов в России в 2017 г. 14

Рисунок 4. Доля крупнейших получателей электроприводов в России в 2017 г. 16

Рисунок 5. Доля крупнейших стран-производителей поставщиков электроприводов в России в 2017 г. 17

Рисунок 6. Доля крупнейших производителей в экспорте электроприводов из России в 2017 г. 19

Рисунок 7. Доля крупнейших получателей в экспорте электроприводов из России в 2017 г. 20

Рисунок 8. Средние цены и объемы импорта ключевыми производителями в Россию в 2017 г. 21

Рисунок 9. Средние цены и объемы экспорта ключевыми производителями из России в 2017 г. 22

Рисунок 10. Доля стран-получателей Таможенного союза в экспорте электроприводов из России в 2017 г. 23

Рисунок 11. Средние цены и объемы экспорта в страны Таможенного союза из России в 2017 г. 24

Рисунок 12. Потребление воздушных заслонок и клапанов дымоудаления в России 32

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой анализ рынка электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления в России.

Период исследования: 2016-2018 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления в России.

Предметом исследования являются крупнейшие игроки на рынке.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления в России.

Задачи исследования:

определить особенности рынка;

оценить объем и динамику рынка;

оценить емкость рынка;

провести сегментацию рынка;

определить основных игроков рынка;

определить основных потребителей на рынке;

выявить перспективы, тенденции и построить прогноз развития рынка.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний и по результатам финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий).

Отраслевая статистика.

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС).

Специализированные базы данных агентства MegaResearch.

Рейтинги.

Информационные ресурсы участников рынка.

Отраслевые и специализированные информационные порталы.

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы).

Региональные и федеральные СМИ.

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Опросы основных участников рынка: ООО «Сервоприводы Белимо Руссия», ООО «Арктика Групп», ООО «Ровентек», ООО «Венткомп».

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления.

Используемые сокращения

ФСГС РФ – Федеральная служба государственной статистики РФ.

ФТС РФ – Федеральная таможенная служба Российской Федерации.

 

ФТС РФ – Федеральная таможенная служба Российской Федерации.
Общий обзор рынка в России

Общая информация

При классификации всего множества электроприводов следует рассматривать их назначение по двум направлениям:

Электроприводы, с помощью которых производятся необходимые технологические операции (обрабатывающие, транспортирующие, маркирующие, сканирующие, наводящие и т. п.) — управление рабочими элементами машин.

Электроприводы, управляющие положением регулирующих элементов, которое определяется внешним технологическим регулятором (задвижки, клапаны, рулевые механизмы и т. п.).

Электроприводы необходимы для управления положением заслонки противопожарных и дымовых клапанов в системах вентиляции. Электропривод с возвратной пружиной предназначен для установки на противопожарных нормально-открытых и дымовых клапанах, а электромеханический реверсивный электропривод является целостным механизмом, который может устанавливаться прямо на ось заслонки. Он используется на дымовых и противопожарных нормально закрытых клапанах, а также на клапанах двойного действия. Преимущество приводов данного типа заключается в невозможности перемещения заслонки противопожарных клапанов из исходного положения в рабочее «открыто» при любых вариантах отключения напряжения на объекте, в том числе при тушении пожара подразделениями противопожарной службы. Есть еще электромагнитные приводы, которые представляют собой пружинный привод с электромагнитной защелкой. Такие устройства оснащаются микропереключателями для контроля положения заслонки. Подача тока на электромагнит служит сигналом на срабатывание клапана. Его плюсом является быстрое перемещение заслонки в защитное положение. Недостатком является необходимость ручного возврата заслонки в исходное положение.

Всю используемую в России автоматику можно условно разделить на два типа:

Минимально необходимая для работы климатической техники.

Оборудование для включения систем ОВИК (Отопление, вентиляция и кондиционирование) в BAS (Building Automation Systems) здания. В 99% случаев оно используется с системами центрального кондиционирования, тогда как модульные системы вентиляции и пожарные клапаны практически не диспетчеризируются.

Доля электроприводов для систем ЦКВ составляет порядка 35-40% от общей емкости рынка автоматики для ОВИК. При этом внутри данного сегмента растет доля электроприводов, используемая для оборудования ОВИК в BAS, а большая часть устройств, которые используются для автоматизации ЦКВ, по-прежнему приходится на воздухообрабатывающие установки.

Сегмент рынка электроприводов для пожарных клапанов занимает существенную долю рынка и составляет примерно 25-30% от его общего объема. Необходимо учитывать, что автоматика, используемая в этом сегменте рынка, более чем на три четверти приходится на электромеханические приводы пожарных клапанов.

Оценка объема и динамики рынка, 2016-2018

Проведя тщательный анализ рынка электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления в России, аналитики Megaresearch установили, что фактически на 80-85% он состоит из зарубежных товаров. При этом отечественная продукция в свободной продаже практически отсутствует. Это связано с тем, что производители выпускают ее для оснащения собственных воздушных заслонок и клапанов дымоудаления и реализуют на рынке уже конечные изделия.

В январе-июне 2018 г. оценочный объем российского рынка составил … руб., что на 2% больше, чем за аналогичный период 2017 г. При этом в 2017 г. оценочный объем российского рынка составил … руб., что на 4% больше показателей 2016 г.

Рисунок 1. Объем рынка электроприводов в России в 2016-2018 г., млн руб.

Рисунок 1. Объем рынка электроприводов в России в 2016-2018 г., млн руб.

Источник данных: ЕМИСС, ФСГС РФ, оценка Megaresearch

Рисунок 2. Структура рынка электроприводов в России в 2017 г., млн руб., %

Рисунок 2. Структура рынка электроприводов в России в 2017 г., млн руб., %

Источник данных: ЕМИСС, ФСГС РФ, оценка Megaresearch

Таблица 1. Структура рынка электроприводов в России в 2017 г.

Сегмент рынка

Объем, шт.

Доля рынка от общего, %

Импорт

   

Производство

   

Экспорт

   

Источник данных: ЕМИСС, ФСГС РФ, оценка Megaresearch

Оценка емкости рынка

В 2017 г. доля импорта составила около 80% рынка или … руб. При этом импорт электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления составил примерно … руб., а экспорт — ... руб.

Суммарная оценочная емкость рынка составила 890 тыс. шт. или 2,16 млрд руб.

Таблица 2. Емкость рынка электроприводов в России в 2017 г.

Часть рынка

Объем, шт.

Доля рынка от общего, %

Объем рынка, млн руб.

Импорт

     

Производство

     

Экспорт

     

Итого:

     

Источник данных: ЕМИСС, ФСГС РФ, оценка Megaresearch

Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок

Рынок электроприводов очень чувствителен к цене и наводнение его дешевой продукцией китайских производителей существенно тормозит развитие отечественного производства. Стоит также отметить высокий уровень …

Оценка текущих тенденций развития рынка

Анализ импорта и экспорта в России, 2016-2018 г.

Оценка общего объема и структуры импорта (2017 г) в разрезе производителей

В 2017 г. объем импорта электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления в России достиг ... шт. Стоимость импорта составила … USD. Всего поставками на российский рынок занималось … компаний. Доля одиннадцати самых крупных импортеров составляет **%:

Belimo (Швейцария) — объем поставок в 2017 г. составил ... шт. (**% рынка).

Nenutec Asia Pacific PTE LTD. (Швейцария) — ... шт.

Jiaxing Tang-Tech CO., LTD. (Китай) ... шт.

Таблица 3. Структура импорта электроприводов в России в 2017 г. по производителям

Производитель

Объем поставок, шт.

Доля рынка от общего, %

Объем рынка, USD

Belimo Automation AG

     

Nenutec Asia Pacific PTE LTD

     

Jiaxing Tang-Tech CO., LTD.

     
       
       
       
       
       
       
       
       

Другие

     

Итого:

     

Источник данных: ФТС России, оценка Megaresearch

Рисунок 3. Доля крупнейших импортеров электроприводов в России в 2017 г.

Рисунок 3. Доля крупнейших импортеров электроприводов в России в 2017 г.

Источник данных: ФТС России, оценка Megaresearch

Оценка общего объема и структуры импорта (2017 г) в разрезе получателей

Несмотря на то, что в 2017 г. получателями электроприводов в России стали … компаний, доля крупнейших 11 из них составила **%. Объемы импорта распределились следующим образом:

ООО «Сервоприводы Белимо Руссия» — ... шт.

ООО «Венткомп» — ... шт.

ООО «Вилманн» — ... шт.

Таблица 4. Структура импорта электроприводов в России в 2017 г. по получателям

Производитель

Объем поставок, шт.

Доля рынка от общего, %

Объем рынка, USD

ООО "Сервоприводы Белимо Руссия"

     

ООО "Венткомп"

     

ООО "Вилманн"

     
       
       
       
       
       
       
       
       

Другие

     

Итого:

     

Источник данных: ФТС России, оценка Megaresearch

Рисунок 4. Доля крупнейших получателей электроприводов в России в 2017 г.

Рисунок 4. Доля крупнейших получателей электроприводов в России в 2017 г.

Источник данных: ФТС России, оценка Megaresearch

Оценка общего объема и структуры импорта (2017 г) в разрезе стран, в которых был произведен товар

В 2017 г. поставки электроприводов в Россию осуществлялись из 23 стран, при этом доля крупнейших 5 составила **%.

Таблица 5. Структура импорта электроприводов в России в 2017 г. по странам-производителям

Производитель

Объем поставок, шт.

Доля рынка от общего, %

Объем рынка, USD

Швейцария

     

Китай

     

Сингапур

     

Италия

     

Германия

     

Другие

     

Итого:

     

Источник данных: ФТС России, оценка Megaresearch

Рисунок 5. Доля крупнейших стран-производителей поставщиков электроприводов в России в 2017 г.

Рисунок 5. Доля крупнейших стран-производителей поставщиков электроприводов в России в 2017 г.

Источник данных: ФТС России, оценка Megaresearch

Оценка общего объема и структуры экспорта (2017 г) в разрезе производителей

В 2017 г. объем экспорта электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления из России составил всего … единицы. Стоимость экспорта достигла почти ... USD. Стоит отметить, что большую часть экспорта занимали …

Наибольший объем экспорта был поставлен компанией …

Таблица 6. Структура экспорта электроприводов из России в 2017 г. по производителям

Производитель

Объем поставок, шт.

Доля рынка от общего, %

Объем рынка, USD

       
       
       
       
       
       
       

Итого:

     

Источник данных: ФТС России, оценка Megaresearch

Рисунок 6. Доля крупнейших производителей в экспорте электроприводов из России в 2017 г.

Рисунок 6. Доля крупнейших производителей в экспорте электроприводов из России в 2017 г.

Источник данных: ФТС России, оценка Megaresearch

Оценка общего объема и структуры экспорта (2017 г) в разрезе получателей

Крупнейшим получателем электроприводов для воздушных заслонок и клапанов для дымоудаления из России в 2017 г. стала компания ...

Таблица 7. Структура экспорта электроприводов из России в 2017 г. по получателям

Производитель

Объем поставок, шт.

Доля рынка от общего, %

Объем рынка, USD

Roin World Branch Bangladesh

     

Абсолют Кэш Энд Керри ХХК

     
       
       
       

Другие

     

Итого:

     

Источник данных: ФТС России, оценка Megaresearch

Рисунок 7. Доля крупнейших получателей в экспорте электроприводов из России в 2017 г.

Рисунок 7. Доля крупнейших получателей в экспорте электроприводов из России в 2017 г.

Источник данных: ФТС России, оценка Megaresearch

Средние импортные и экспортные цены

В 2017 г. наиболее высокая цена на импортные электроприводы для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления наблюдалась у компании …

Наиболее дешевыми оказались китайские изделия от …

Рисунок 8. Средние цены и объемы импорта ключевыми производителями в Россию в 2017 г.

Рисунок 8. Средние цены и объемы импорта ключевыми производителями в Россию в 2017 г.

Источник данных: ФТС России, оценка Megaresearch

Наибольшая средняя цена на экспортируемые электроприводы была у марки ...

Рисунок 9. Средние цены и объемы экспорта ключевыми производителями из России в 2017 г.

Рисунок 9. Средние цены и объемы экспорта ключевыми производителями из России в 2017 г.

Источник данных: ФТС России, оценка Megaresearch

Оценка объема поставок продукции в разрезе стран Таможенного союза

В 2017 г. общий оценочный объем поставок электроприводов для воздушный заслонок и клапанов дымоудаления в страны ...

Объем поставок в … занял наибольшую долю – **% или около …

Стоит отметить, что среди поставок в страны Таможенного союза есть и российские, и зарубежные изделия.

Рисунок 10. Доля стран-получателей Таможенного союза в экспорте электроприводов из России в 2017 г.

Рисунок 10. Доля стран-получателей Таможенного союза в экспорте электроприводов из России в 2017 г.

Источник данных: ФТС России, ЕЭК, оценка Megaresearch

Таблица 8. Структура экспорта электроприводов из России в 2017 г. по странам Таможенного союза

Производитель

Объем поставок, шт.

Доля рынка от общего, %

Объем рынка, USD

Беларусь

     

Казахстан

     

Армения

     

Киргизия

     

Итого:

     

Источник данных: ФТС России, ЕЭК, оценка Megaresearch

Наиболее высокие средние цены наблюдались на поставки электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления в ...

Рисунок 11. Средние цены и объемы экспорта в страны Таможенного союза из России в 2017 г.

Рисунок 11. Средние цены и объемы экспорта в страны Таможенного союза из России в 2017 г.

Источник данных: ФТС России, ЕЭК, оценка Megaresearch

Разница между ценами импорта и экспорта объясняется тем, что в Россию импортируется новое, довольно простое оборудование, которое, соответственно, стоит дешевле специальных, например, взрывозащищенных электроприводов. В рамках Таможенного союза зачастую осуществляется товарооборот бывших в употреблении специальных электроприводов. Конечная стоимость определяется техническим состоянием оборудования.

Стоит также отметить, что большая часть поставок в страны Таможенного союза приходится на …

Факторы, оказывающие влияние на развитие импорта и экспорта

...

Анализ конкуренции на рынке электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления в России

Оценка уровня конкуренции на рынке

...

Определение топ-5 производителей

...

Анализ топ-5 производителей

Профили компаний: контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство, собственники

ООО «Сервоприводы Белимо Руссия»

Телефон: +7 495 662 13 88, +7 495 965 03 46

Сайт: www.belimo.ru

Фирма BELIMO Automation, AG была создана в 1975г. в г. Ветсиконе, который располагается неподалеку от Цюриха (Швейцария). Создатели фирмы разработали и наладили производство специализированных электроприводов для воздушных заслонок, применяемых в системах вентиляции и кондиционирования воздуха и отличающихся принципиально новой конструкцией, основное достоинство которой — прямая установка привода на вал заслонки. В настоящее время BELIMO Automation AG представлена более чем в 70 странах мира. С 1998 г. в России работает официальный представитель фирмы — ООО "Сервоприводы БЕЛИМО Руссия".

Показатель

2017, млн руб.

Выручка

 

Прибыль от продаж

 

Чистая прибыль

 

Собственник и генеральный директор: Абрамова Татьяна Альбертовна.

ООО «Вилманн»

Телефон: +7 495 741 33 03

Сайт: http://www.vilmann.org/

Компания Vilmann занимается производством электродвигателей, осевых вентиляторов, электроприводов, теплообменников и пр. Заводы компании расположены в трех странах: Германии, России и Китае. Представительства компании VILMANN расположены практически на всех континентах: в Западной и Восточной Европе, Азии, Африки и Австралии.

Показатель

2017, млн руб.

Выручка

 

Прибыль от продаж

 

Чистая прибыль

 

Генеральный директор: Шувалов Николай Николаевич

Собственники: …

Оценка объемов производства

Крупнейший производитель на рынке России – …

Таблица 9. Структура производства электроприводов для России в 2017 г. ключевыми производителями

Компания

Производство для РФ, шт.

ООО «Сервопривод Белимо Руссия»

 

ООО «Веза»

 
   
   
   
   
   

Источник: Оценка Megaresearch, интервью с экспертами, ФТС РФ

Ассортимент выпускаемой продукции

Текущие цены

Потребление в России

Существующие типы потребителей, ключевые особенности потребительского поведения

Основными потребителями электроприводов являются производители воздушных заслонок и клапанов дымоудаления. На их долю приходится до **% потребления. Остальные **% приходится на промышленные предприятия, которые закупают приводы для собственных нужд (чаще всего в качестве замены вышедшего из строя привода). На данный момент на рынке России существует огромное количество фирм, …

Оценка структуры потребления по отраслям/сегментам, 2017

Основным потребителем систем с воздушными заслонками и клапанами для дымоудаления является сегмент …

Рисунок 12. Потребление воздушных заслонок и клапанов дымоудаления в России

Рисунок 12. Потребление воздушных заслонок и клапанов дымоудаления в России Источник: оценка Megaresearch, данные производителей

Топ-15 крупнейших потребителей

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Оценка объема и динамики потребления, 2016-2018

Наиболее импортозависимые отрасли в российской экономике на рынке электроприводов для воздушных заслонок и клапанов дымоудаления

Текущие тенденции в потреблении. Современные тренды

Прогнозы и выводы

Законодательное регулирование и государственные программы

Перспективы и прогноз развития рынка по основным показателям до …

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

Ключевые выводы по исследованию

…



Данный проект был выполнен исследовательским агентством MegaResearch. Все наши специалисты имеют внушительный опыт разработки исследований и бизнес-планов, подкрепленный глубокими знаниями в различных сферах экономики и бизнеса, наличием мощной информационной базы. С 2008 года аналитиками нашей компании выполнено более 7 000 проектов маркетинговых исследований, мониторингов и бизнес-планов. Заказчиками индивидуальных исследований и покупателями наших аналитических отчетов стали более 2 000 компаний. Среди них крупные российские предприятия, компании малого и среднего бизнеса, правительственные организации, представители иностранных компаний.

8 (800) 55-189-55

E-mail: mail@mr.su

www.mr.su

Подробнее на www.mr.su

MegaResearch

ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ

ПРОЕКТА

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ:

 

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить или добавить данные по Вашему запросу.

Вам может быть интересно
Илья Шилин
Илья Шилин
Ведущий менеджер проектов

Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.