Анализ потребителей лакокрасочных материалов по отраслям «Деревообработка» и «Металлы», ЦФО, 2015-2016 гг.
- Год выхода отчёта: 2015
Оглавление
1. ОТРАСЛЬ «ДЕРЕВООБРАБОТКА» 7
1.1 Оценка текущих тенденций и перспектив отрасли в ЦФО, влияние кризиса на отрасль 7
1.2 Перечень целевых потребителей (15 компаний) в ЦФО по отрасли «деревообработка» для компании Заказчика 10
1.2.1 Профили компаний-потребителей 10
1.2.2 Основные показатели потребления ЛКМ для дерева 12
1.2.3 Прогноз потребления ЛКМ на 2016 год и основные тенденции потребления 17
2. ОТРАСЛЬ «МЕТАЛЛЫ» 21
2.1 Оценка текущих тенденций и перспектив отрасли в ЦФО, влияние кризиса на отрасль 21
2.2 Перечень целевых потребителей (15 компаний) в ЦФО по отрасли «металлы» для компании Заказчика 24
2.2.1 Профили компаний-потребителей 24
2.2.2 Основные показатели потребления ЛКМ для металла 26
2.2.3 Прогноз потребления ЛКМ на 2016 год и основные тенденции потребления 31
3. Выводы и рекомендации по исследованию 35
3.1 Сегмент «Деревообработка» 35
3.2 Сегмент «Металлы» 36
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1.1. Выручка предприятий по виду деятельности «Строительство зданий и сооружений» в ЦФО (ОКВЭД 45.2), млрд руб. 8
Рисунок 1.2. Таблица 1.2. Выручка предприятий по виду деятельности «Производство мебели» в ЦФО (ОКВЭД 36.1), млрд руб. 9
Рисунок 2.1. Выручка предприятий по виду деятельности «Строительство зданий и сооружений» в ЦФО (ОКВЭД 45.2), млрд руб. 22
Рисунок 2.2. Выручка предприятий по виду деятельности «Производство готовых металлических изделий (ОКВЭД 28)» в ЦФО, млрд руб. 23
Приложения (таблицы)
Таблица 1.1. Выручка предприятий по виду деятельности «Строительство зданий и сооружений» в ЦФО (ОКВЭД 45.2), млрд руб. 8
Таблица 1.2. Выручка предприятий по виду деятельности «Производство мебели» в ЦФО (ОКВЭД 36.1), млрд руб. 9
Таблица 1.3. Основные показатели целевых компаний потребления ЛКМ для дерева в ЦФО 13
Таблица 1.4. Прогноз потребления ЛКМ на 2016 год и основные тенденции потребления у целевых потребителей 17
Таблица 2.1. Выручка предприятий по виду деятельности «Строительство зданий и сооружений» в ЦФО (ОКВЭД 45.2), млрд руб. 22
Таблица 2.2. Выручка предприятий по виду деятельности «Производство готовых металлических изделий (ОКВЭД 28)» в ЦФО, млрд руб. 23
Таблица 2.3. Основные показатели целевых компаний потребления ЛКМ для металла в ЦФО 27
Таблица 2.4. Прогноз потребления ЛКМ на 2016 год и основные тенденции потребления у целевых потребителей 31
ОТРАСЛЬ «ДЕРЕВООБРАБОТКА»
Оценка текущих тенденций и перспектив отрасли в ЦФО, влияние кризиса на отрасль
Выделим основные тенденции и перспективы развития отрасли в ЦФО.
При анализе рынка лакокрасочных материалов для дерева были определены следующие основные тенденции:
1. Планомерный рост использования качественных, технологичных ЛКМ, обеспечивающих надежную долговременную защиту дерева;
2. Выбор конкретных лакокрасочных материалов на стадии проектирования конструкций и строений, ужесточение требований многих крупных потребителей;
3. ...
4. ...
5. ...
Ниже приведем основные факторы влияния кризиса 2014/2015 гг. на отрасль.
1. Рост курса доллара и Евро в 2014/2015 гг. обуславливает существенное удорожание исходного сырья и компонентов производства у российских производителей.
2. Рост курса доллара и Евро в 2014/2015 гг. обуславливает существенное удорожание традиционных популярных импортных брендов таких как:
TEKNOS (Финляндия);
Pinotex (Эстония);
TIKKURILA (Финляндия);
Belinka (Словения);
Dulux (Англия).
3. Ввиду уменьшения реальных доходов населения в 2015 году, граждане стали меньше заказывать строительство деревянных домов, бань, беседок у специализированных компаний и больше работ выполнять самостоятельно. Это объясняет, почему продажи материала в DIY секторе не снизились, а продажи специализированных компаний по продаже домов пошли на спад.
4. Состояние отраслей потребления
Если в целом по РФ снижение объемов потребления в основных сферах потребления ЛКМ (строительство, производство мебели) для дерева ощущается более значительно, ЦФО, как регион с более высокими доходами населения, меньше всего ощутил снижение потребления материалов. Ниже приведем детальную статистику сегмента строительства в ЦФО.
Таблица 1.1. Выручка предприятий по виду деятельности «Строительство зданий и сооружений» в ЦФО (ОКВЭД 45.2), млрд руб.
|
Период |
1 кв. 2013 |
2 кв. 2013 |
3 кв. 2013 |
4 кв. 2013 |
1 кв. 2014 |
2 кв. 2014 |
3 кв. 2014 |
4 кв. 2014 |
1 кв. 2015 |
2 кв. 2015 |
3 кв. 2015 |
4 кв. 2015 прогноз |
|
Строительство зданий и сооружений (ОКВЭД 45.2), млрд руб. |
||||||||||||
|
Итого в год, млрд руб. |
||||||||||||
Источник: ФСГС РФ
Рисунок 1.1. Выручка предприятий по виду деятельности «Строительство зданий и сооружений» в ЦФО (ОКВЭД 45.2), млрд руб.
Источник: ФСГС РФ
Как можно видеть из представленной таблицы и рисунка, объемы строительства зданий и сооружений по итогам 2014 года ...
Представим статистику Росстата РФ по производству мебели в ЦФО.
Таблица 1.2. Выручка предприятий по виду деятельности «Производство мебели» в ЦФО (ОКВЭД 36.1), млрд руб.
|
Период |
1 кв. 2013 |
2 кв. 2013 |
3 кв. 2013 |
4 кв. 2013 |
1 кв. 2014 |
2 кв. 2014 |
3 кв. 2014 |
4 кв. 2014 |
1 кв. 2015 |
2 кв. 2015 |
3 кв. 2015 |
4 кв. 2015(прогноз) |
||
|
Производство мебели (ОКВЭД 36.1), млрд руб. |
||||||||||||||
|
Итого в год, млрд руб. |
||||||||||||||
Источник: ФСГС РФ
Рисунок 1.2. Таблица 1.2. Выручка предприятий по виду деятельности «Производство мебели» в ЦФО (ОКВЭД 36.1), млрд руб.
Источник: ФСГС РФ
Как можно видеть из представленной таблицы и рисунка, производство мебели в ЦФО по итогам 2014 года …
Перечень целевых потребителей (15 компаний) в ЦФО по отрасли «деревообработка» для компании Заказчика
Профили компаний-потребителей
Ниже представим профили рассматриваемых в ходе экспертных интервью компаний, потребляющих ЛКМ для дерева в ЦФО.
1. ИКЕА, http://www.ikea.com/
В настоящее время шведской компании в России принадлежит 14 торговых центров «Мега» и 14 магазинов «ИКЕА», ежегодно обслуживающих свыше 235 млн покупателей. Для сравнения: в 2011 году магазины всей группы посетило 655 млн человек.
При этом компания «ИКЕА» имеет несколько производственных площадок по выпуску древесных плит, пиломатериалов и мебели в РФ:
Завод ДСП мощностью 500 тыс. м3 в деревне Подберезье Новгородской области;
Завод «Сведвуд» (Московская область)
Завод в Тихвине (Ленинградская область),
Завод в Костомукше (Республика Карелия)
Завод в Красной Поляне (Кировская область).
Предприятие использует антисептики и пропитки для производства пиломатериалов, а также лаки и морилки для покраски мебели из дерева.
2. Segezha Group,
Segezha Group — российский лесопромышленный холдинг с самой крупной вертикально-интегрированной структурой и полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В составе холдинга — российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия по производству бумажной упаковки. Активы Segezha Group расположены в 13 странах.
До 65% потребности перерабатывающих предприятий Группы в древесном сырье обеспечивается за счет собственных лесозаготовок.
Приведем некоторые итоги производства Segezha Group 2015 года в РФ, где присутствует потребление ЛКМ:
• Производство пиломатериалов – ... м3/год;
• Производство комплектных деревянных домов – ... м3/год;
• Компания занимает 1 место в РФ по производству домов из клееного деревянного бруса.
В качестве потребляемых ЛКМ для дерева предприятие использует антисептики, огнезащиту для пиломатериалов, лаки, пропитки для выпуска готовых деревянных домов.
3. …
4. …
5. …
6. …
7. …
8. …
9. …
10. …
11. …
12. …
13. …
14….
15. Компания «ГЕДА», http://www.gedacomp.ru/
Компания «ГЕДА» была организована в 2001 году в подмосковном городе Клин. Компания является одним из лидеров в производстве деревянных лестниц. Основные виды производимой продукции:
Винтовые лестницы;
Маршевые лестницы;
Поворотные лестницы;
Прямые лестницы.
В основном, используется древесина лиственных твердых пород (дуб, бук, ясень). ЛКМ используется как защитное и финишное покрытие.
Основные показатели потребления ЛКМ для дерева
В ходе экспертных интервью, были определены основные характеристики потребления ЛКМ для дерева у компаний – целевых потребителей компании Заказчика в ЦФО.
Таблица 1.3. Основные показатели целевых компаний потребления ЛКМ для дерева в ЦФО
|
№ |
Параметр/компания |
Сферы деятельности, где применяется ЛКМ |
Оценочный объем потребления ЛКМ в ЦФО, тонн/год по видам |
Основные закупаемые бренды\марки ЛКМ |
Тип ЛКМ |
Оценка доли ЛКМ на водной основе/на органике |
Потребительские предпочтения при выборе ЛКМ |
Готовность к смене поставщика |
|
1 |
ИКЕА, http://www.ikea.com/ |
Производство мебели, пиломатериалов |
Антисептики Teknos, Tikkurila; фининшные покрытия Tikkurila, Dulux,Renner, Syrko |
Грунтовки, эмали, лаки для мебели; |
Износоустойчивость, стойкость к УФ-лучам, защита от грибка и влаги |
|||
|
2 |
Segezha Group, http://segezha-group.com/ |
Пиломатериалы, клеёный брус, дома |
Антисептики Неомид, Tikkurila; огнезащита Неомид; финишные фасадные покрытия Renner, Tikkurila, Dulux, Pinotex |
Антисептики, грунтовки, огнезащита, фасадные покрытия, лаки |
Износоустойчивость, стойкость к УФ-лучам, защита от грибка и влаги |
|||
|
3 |
||||||||
|
4 |
||||||||
|
5 |
||||||||
|
6 |
||||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
||||||||
|
14 |
||||||||
|
15 |
Компания «ГЕДА», http://www.gedacomp.ru/ |
Производство деревянных лестниц |
Финишные покрытия Zowasan, Renner, Pinotex, Sikkens |
Грунтовки, эмали, лаки для лестниц |
Стойкость цвета, стойкость к механическим повреждениям |
|||
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
|
Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch
Самым широким ассортиментом ЛКМ для дерева пользуются …
Для того, чтобы сотрудничать с компаниями, строящими деревянные дома, необходимо, …
Самые высокие требования к качеству у …
Прогноз потребления ЛКМ на 2016 год и основные тенденции потребления
Был сделан прогноз потребления ЛКМ ведущими потребителями отрасли на основании экспертных интервью с крупнейшими потребителями, а также учитывая конъюнктуру рынков потребления продукции, которую они производят.
Таблица 1.4. Прогноз потребления ЛКМ на 2016 год и основные тенденции потребления у целевых потребителей
|
№ |
Параметр/компания |
Сферы деятельности, где применяется ЛКМ |
Оценочный объем потребления ЛКМ в ЦФО, тонн/год по видам |
Прогноз потребления в ЦФО 2016 год, тонн |
Изменение к 2015 году, в % |
Комментарий к прогнозу (с учетом мнения представителей компании) |
|
1 |
ИКЕА, http://www.ikea.com/ |
Производство мебели, пиломатериалов |
||||
|
2 |
Segezha Group, http://segezha-group.com/ |
Пиломатериалы, клеёный брус, дома |
||||
|
3 |
||||||
|
4 |
||||||
|
5 |
||||||
|
6 |
||||||
|
7 |
||||||
|
8 |
||||||
|
9 |
||||||
|
10 |
||||||
|
11 |
||||||
|
12 |
||||||
|
13 |
||||||
|
14 |
||||||
|
15 |
Компания «ГЕДА», http://www.gedacomp.ru/ |
Производство деревянных лестниц |
||||
|
|
ИТОГО: |
|
Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch
Таким образом, в целом общий прогноз потребления 15 целевых предприятий ЦФО по потреблению ЛКМ составил ...
Результат данного прогноза обуславливается такими общими факторами в экономике РФ, как:
1. Снижение темпов строительства (в частности индивидуального строительства из дерева) в сегменте индивидуального и массового строительства.
При этом важно подчеркнуть, что …
2. ...
ОТРАСЛЬ «МЕТАЛЛЫ»
Оценка текущих тенденций и перспектив отрасли в ЦФО, влияние кризиса на отрасль
Выделим основные тенденции и перспективы развития отрасли в ЦФО.
При анализе рынка лакокрасочных материалов для металла были определены следующие основные тенденции:
1. Рост использования качественных, технологичных ЛКМ, обеспечивающих надежную долговременную защиту металла;
2. Рост использования комбинированных методов антикоррозионной защиты (металлизация + лакокрасочные материалы);
3. Смещение окрасочных работ с участков монтажа МК на заводы-производители металлоконструкций с целью снижения трудозатрат на строительных площадках;
4. …
5. …
7. ...
8. ...
Ниже приведем основные факторы влияния кризиса 2014/2015 гг. на отрасль.
1. Рост курса доллара и Евро в 2014/2015 гг. обуславливает существенное удорожание исходного сырья и компонентов производства у российских производителей.
2. Рост курса доллара и Евро в 2014/2015 гг. обуславливает существенное удорожание традиционных популярных импортных брендов таких как:
HEMPEL PAINTS;
JOTUN PAINT;
…
…
…
3. Состояние отраслей потребления
Если в целом по РФ снижение объемов потребления ...
Таблица 2.1. Выручка предприятий по виду деятельности «Строительство зданий и сооружений» в ЦФО (ОКВЭД 45.2), млрд руб.
|
Период |
1 кв. 2013 |
2 кв. 2013 |
3 кв. 2013 |
4 кв. 2013 |
1 кв. 2014 |
2 кв. 2014 |
3 кв. 2014 |
4 кв. 2014 |
1 кв. 2015 |
2 кв. 2015 |
3 кв. 2015 |
4 кв. 2015(прогноз) |
|
|
Строительство зданий и сооружений (ОКВЭД 45.2), млрд руб. |
|||||||||||||
|
Итого в год, млрд руб. |
|||||||||||||
Источник: ФСГС РФ
Рисунок 2.1. Выручка предприятий по виду деятельности «Строительство зданий и сооружений» в ЦФО (ОКВЭД 45.2), млрд руб.
Источник: ФСГС РФ
Как можно видеть из представленной таблицы и рисунка, объемы строительства зданий и сооружений по итогам 2014 года …
Представим статистику Росстата РФ по производству мебели в ЦФО.
Таблица 2.2. Выручка предприятий по виду деятельности «Производство готовых металлических изделий (ОКВЭД 28)» в ЦФО, млрд руб.
|
Период |
1 кв. 2013 |
2 кв. 2013 |
3 кв. 2013 |
4 кв. 2013 |
1 кв. 2014 |
2 кв. 2014 |
3 кв. 2014 |
4 кв. 2014 |
1 кв. 2015 |
2 кв. 2015 |
3 кв. 2015 |
4 кв. 2015 (прогноз) |
|
|
Производство готовых металлических изделий (28), млрд руб. |
|||||||||||||
|
Итого в год, млрд руб. |
|||||||||||||
Источник: ФСГС РФ
Рисунок 2.2. Выручка предприятий по виду деятельности «Производство готовых металлических изделий (ОКВЭД 28)» в ЦФО, млрд руб.
Источник: ФСГС РФ
Как можно видеть из представленной таблицы и рисунка, производство готовых металлических изделий в ЦФО по итогам 2014 года …
Перечень целевых потребителей (15 компаний) в ЦФО по отрасли «металлы» для компании Заказчика
Профили компаний-потребителей
Ниже представим краткое описание – профили компаний, крупнейших потребителей ЛКМ для металла в ЦФО.
1. Раменский завод металлоконструкций, http://www.ramzavod.ru
Раменский завод металлоконструкций был создан на территории Раменской экспериментально - производственной базы ЦНИИ Проектстальконструкция им. Мельникова в 1995 году.
Основные направления производства/услуг завода:
Изготовление металлоконструкций;
Монтаж металлоконструкций;
Изготовление сварной балки;
Продажа металлопроката;
Проектирование металлоконструкций;
Транспортировка металлоконструкций.
Ежемесячный объем выпуска 3 000 тонн готовых к монтажу конструкций. В основном ЛКМ на заводе используется как антикоррозийное защитное покрытие, финишное покрытие наносится чаще на строительных площадках.
2. ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» (ЩЛЗ), http://shlz.ru/
ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» (ЩЛЗ) уже много лет работает на российском рынке и в апреле 2013 года отметил свое 70-летие. Сегодня это один из основных производителей лифтового оборудования, который изготавливает наиболее широкую в России и за ее пределами гамму лифтов и подъемников с электрическим и гидравлическим приводом.
Основные направления производства:
Пассажирские лифты;
Лифты Ecomaks;
Энергосберегающие лифты;
Лифты без машинного помещения;
Подъемник и лифт для инвалидов;
Больничные лифты;
Малые грузовые лифты;
Грузовые лифты.
ЛКМ используется и как антикоррозийное и как финишное покрытие. для чего используются порошковые составы ЛКМ.
3. Завод «Новатор», http://www.novator-bel.ru/
ООО «Завод-Новатор», работающий на рынке с 1974 года в одной из оборонных отраслей, с 1994 года производит широкую номенклатуру банковского и офисного оборудования.
Перечень основных направлений производства:
- Металлические конструкции;
- Производство сейфов;
- Производство металлических шкафов;
- Металлические шкафы;
- Металлоизделия для благоустройства территории.
ЛКМ используется и как антикоррозийное и как финишное покрытие.
4. …
5. …
6. …
7. …
8. …
9. …
10. …
11. …
12. …
13. …
14. …
15. Белгородский Завод Стальных Конструкции «БЗСК», http://www.bzsk-metall.ru
ООО БЗСК (Белгородского завода стальных конструкций) является крупнейшим производителем металлоконструкций любой сложности в Белгородской области.
Перечень производимой продукции:
Строительные металлоконструкции;
Дорожные металлоконструкции;
Рекламные металлоконструкции;
Пешеходные ограждения;
Металлоизделия на заказ;
Винтовые сваи.
ЛКМ используется и как антикоррозийное и как финишное покрытие.
Основные показатели потребления ЛКМ для металла
В ходе экспертных интервью, были определены основные характеристики потребления ЛКМ для металла у компаний – целевых потребителей компании Заказчика в ЦФО.
Таблица 2.3. Основные показатели целевых компаний потребления ЛКМ для металла в ЦФО
|
№ |
Параметр/компания |
Сферы деятельности, где применяется ЛКМ |
Оценочный объем потребления ЛКМ в ЦФО, тонн/год по видам |
Закупаемые бренды\марки ЛКМ |
Тип ЛКМ |
Оценка доли ЛКМ на водной основе/на органике |
Потребительские предпочтения при выборе ЛКМ |
Готовность к смене поставщика |
|
1 |
Раменский завод металлоконструкций, http://www.ramzavod.ru |
Покраска металлоконструкций |
Эмлак, VMP, Романовские краски, Эллас |
Грунт, Грунт Эмаль |
Защита от коррозии |
|||
|
2 |
ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» (ЩЛЗ), http://shlz.ru/ |
Покраска лифтовых кабин |
Европульверит, Акзонобель |
Порошковая окраска, грунт |
Эстетические свойства, защита от коррозии |
|||
|
3 |
Завод «Новатор», http://www.novator-bel.ru/ |
Покраска металлоконструкций |
ГФ-021 |
Грунт |
Защита от коррозии |
|||
|
4 |
||||||||
|
5 |
||||||||
|
6 |
||||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
||||||||
|
14 |
||||||||
|
15 |
Белгородский Завод Стальных Конструкции «БЗСК», http://www.bzsk-metall.ru |
Покраска металлоконструкций |
ГФ-021, ЭП-115, 133, 140 |
Грунт, Эмаль |
Защита конструкций от коррозии, предание изделиям эстетических свойств |
|||
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
|
Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch
В основном, большинство рассматриваемых потребителей используют ЛКМ для …
Наиболее высокие требования к качеству ЛКМ среди рассматриваемых предприятий предъявляются у компаний, производящих …
В рамках анализа потребления ЛКМ основными потребителями изучался вопрос возможности перехода потребителей на ЛКМ других производителей. Большинство потребителей …
Прогноз потребления ЛКМ на 2016 год и основные тенденции потребления
Был сделан прогноз потребления ЛКМ ведущими потребителями отрасли на основании экспертных интервью с целевыми потребителями, а также учитывая конъюнктуру рынков потребления продукции, которую они производят.
Таблица 2.4. Прогноз потребления ЛКМ на 2016 год и основные тенденции потребления у целевых потребителей
|
№ |
Параметр/компания |
Сферы деятельности, где применяется ЛКМ |
Оценочный объем потребления ЛКМ в ЦФО, тонн/год по видам |
Прогноз потребления в ЦФО 2016 год, тонн |
Изменение к 2015 году, в % |
Комментарий к прогнозу (с учетом мнения представителей компании) |
|
1 |
Раменский завод металлоконструкций, http://www.ramzavod.ru |
Покраска металлоконструкций |
||||
|
2 |
ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» (ЩЛЗ), http://shlz.ru/ |
Покраска лифтовых кабин |
||||
|
3 |
Завод «Новатор», http://www.novator-bel.ru/ |
Покраска металлоконструкций |
||||
|
4 |
||||||
|
5 |
||||||
|
6 |
||||||
|
7 |
||||||
|
8 |
||||||
|
9 |
||||||
|
10 |
||||||
|
11 |
||||||
|
12 |
||||||
|
13 |
||||||
|
14 |
||||||
|
15 |
Белгородский Завод Стальных Конструкции «БЗСК», http://www.bzsk-metall.ru |
Покраска металлоконструкций |
||||
|
|
ИТОГО: |
|
|
Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch
Таким образом, в целом общий прогноз потребления 15 целевых предприятий ЦФО по потреблению ЛКМ составил ...
Стоит отметить, что в основной сфере потребления ЛКМ, производстве металлоконструкций, объемы потребления продукции на 2016 году прогнозируются …
Выводы и рекомендации по исследованию
Сегмент «Деревообработка»
…
Сегмент «Металлы»
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Лаки, краски и эмали»
Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
