Маркетинговое исследование Анализ рынка систем забора крови в России, странах ЕАЭС, Украине

Маркетинговое исследование Анализ рынка систем забора крови в России, странах ЕАЭС, Украине Маркетинговое исследование Анализ рынка систем забора крови в России, странах ЕАЭС, Украине

Шаблон ОРВТ АНАЛИЗ РЫНКА СИСТЕМ ЗАБОРА КРОВИ В РФ,

СТРАНАХ ЕАЭС И УКРАИНЕ, 2016-2017 гг., ПРОГНОЗ ДО 2020 г.

СТРАНАХ ЕАЭС И УКРАИНЕ, 2016-2017 гг., ПРОГНОЗ ДО 2020 г.

Маркетинговое исследование

Анализ рынка систем забора крови в России, странах ЕАЭС, Украине

Анализ рынка систем забора крови в России, странах ЕАЭС, Украине

Январь, 2018 г.

Оглавление

Глава I. Рынок систем забора крови в России 10

1. Методологические комментарии к исследованию 10

2. Обзор рынка систем забора крови в России, 2016-2017 (оценка) гг. 12

2.1 Общая информация по рынку: 12

2.1.1 Основные характеристики анализируемого рынка 12

2.1.2 Объем и динамика рынка, 2016-2017 (оценка) гг. 14

2.1.3 Емкость рынка 16

2.2 Структура рынка, 2017 г. (оценка): 17

2.2.1 Структура рынка по типам 17

2.2.2 Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка 18

2.2.3 Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей 19

3. Анализ внешнеторговых поставок систем забора крови в России, 2016-2017 (оценка) гг. 21

3.1 Объем и динамика импорта, 2016 – 9 мес. 2017 г. 21

3.2 Структура импорта, 9 мес. 2017 г. 22

3.2.1 по странам-производителям 22

3.2.2 по компаниям–производителям 23

 Основные производители: объём импорта, доля на рынке, 9 мес. 2017 г. 23

 Обзор основной продукции производителя (ассортимент) (ТОП-5 производителей) 25

3.2.3 по компаниям-получателям 29

3.2.4 по регионам получения 30

3.3 Объем и динамика экспорта, 2016- 9 мес. 2017 гг. 32

4. Анализ производства систем забора крови в России, 2016-2017 (оценка) гг. 33

4.1 Объем и динамика производства 33

4.2 Структура рынка по крупнейшим производителям, 2017 г.(оценка) 34

4.3 Сегментация производства (по видам продукции) 35

4.4 Конкурентный анализ: крупнейшие производители 36

4.4.1 Основные производители: объем производства и доля на рынке, 2017 г. (оценка) 36

4.4.2 Профили основных игроков (ТОП-5) 36

4.4.3 Обзор продукции производителя (ассортимент) 38

4.4.4 Анализ текущих цен производителя 39

4.5 Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы/продавцы 44

4.5.1 Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке, 2017 г. (оценка) 44

4.5.2 Профили основных игроков (ТОП-5) 45

4.5.3 Обзор продукции дистрибьютора (ассортимент) 47

4.5.4 Анализ текущих цен дистрибьютора 48

5. Ценовой анализ систем забора крови в России, 2017 г. 49

5.1 Анализ среднерыночных цен 49

5.2 Средняя цена импорта 51

6. Анализ потребления систем забора крови в России, 2017 (оценка) г. 52

6.1 Насыщенность рынка 52

6.2 Объем импорта в потреблении 52

6.3 Основные отрасли потребления/ потребительские группы 53

6.4 Рейтинг основных потребителей (ТОП-10) (по объему потребления), 2017 г. 54

7. Рекомендации и выводы по исследованию 57

7.1 Барьеры входа в отрасль 57

7.2 Прогноз развития рынка до 2020 г. 58

7.3 Рекомендации по выходу на рынок нового игрока 59

7.4 Выводы по главе I 60

Глава II. Рынок систем забора крови в ЕАЭС 61

1. Обзор рынка систем забора крови в Казахстане, 2016 г. 61

1.1 Оценка объёма рынка Казахстана 61

1.2 Оценка ёмкости рынка Казахстана 63

2. Обзор рынка систем забора крови в Белоруссии, 2016 г. 64

2.1 Оценка объёма рынка Белоруссии 64

2.2 Оценка ёмкости рынка Белоруссии 65

3. Обзор рынка систем забора крови в Армении, 2016 г. 66

3.1 Оценка объёма рынка Армении 66

3.2 Оценка ёмкости рынка Армении 66

4. Обзор рынка систем забора крови в Киргизии, 2016 г. 67

4.1 Оценка объёма рынка Киргизии 67

4.2 Оценка ёмкости рынка Киргизии 67

5. Выводы по главе II 68

5.1 Перспективы развития рынка ЕАЭС 68

5.2 Выводы по главе II 69

Глава III. Рынок систем забора крови в Украине 70

1. Обзор рынка систем забора крови в Украине, 2016 г. 70

1.1 Общая информация по рынку: 70

1.1.1 Оценка объёма рынка, 2016 г. 70

1.1.2 Оценка ёмкости рынка 70

1.2 Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам, 2016 г. 71

2. Анализ внешнеторговых поставок систем забора крови в Украине, 2016 г. 72

2.1 Объем импорта, 2016 г. 72

2.2 Структура импорта, 2016 г. 72

2.2.1 по странам-производителям 72

2.2.2 по компаниям–производителям 73

2.3 Объем экспорта, 2016 г. 75

3. Конкурентный анализ рынка систем забора крови в Украине, 2016 г. 76

3.1 Оценка объема производства 76

3.2 Крупнейшие игроки на рынке 76

3.2.1 Основные игроки на рынке (до 5 компаний): оценка объема продаж, 2016 г. 76

4. Выводы по главе III 77

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка систем взятия крови в РФ, 2016-2017 (оценка) гг. 15

Диаграмма 2. Емкость рынка систем взятия крови, РФ, 2017 год, млн. изд. 16

Диаграмма 3. Структура рынка систем взятия крови по типу (1-, 2-, 3-компонентные), 2017 год (оценка), % от натурального выражения 17

Диаграмма 4. Структура рынка систем взятия крови по типу (вакуумные/без вакуумные), 2017 год (оценка), % от натурального выражения 18

Диаграмма 5. Структура систем взятия крови по крупнейшим игрокам рынка, 2017 год (оценка), % от натурального выражения 19

Диаграмма 6. Структура рынка систем взятия крови по типу потребителей, РФ, 2017 год (оценка), % 20

Диаграмма 7. Объем и динамика импорта систем взятия крови, 2016– 2017 (3 кв.) гг. 21

Диаграмма 8. Структура импорта систем взятия крови по странам-производителям в РФ, 2017 (3 кв.) год, % от натурального выражения 23

Диаграмма 9. Структура импорта систем взятия крови по компаниям-производителям, РФ, 2017 (3 кв.) г., % от натурального выражения 25

Диаграмма 10. Структура рынка систем взятия крови по импортным компаниям-производителям, 2017 год (оценка), % от натурального выражения 26

Диаграмма 11. Структура поставок систем взятия крови производства компании SARSTEDT AG & CO по ассортименту, 2017 (3 кв.), % от натурального выражения 27

Диаграмма 12. Структура импорта систем взятия крови по компаниям-получателям в РФ, 2017 (3 кв.) год, % от натурального выражения 30

Диаграмма 13. Структура импорта систем взятия крови по регионам получения в РФ, 2017 (3 кв.) год, % от натурального выражения 31

Диаграмма 14. Объем и динамика экспорта систем взятия крови, 2016– 2017 (3 кв.) гг. 32

Диаграмма 15. Объем и динамика производства систем взятия крови, 2016– 2017 (3 кв.) гг. 33

Диаграмма 16. Структура рынка систем взятия крови по крупнейшим российским производителям, РФ, 2017 год (оценка), % от натурального выражения 34

Диаграмма 17. Структура производства по видам продукции, 2017 год (оценка), % от натурального выражения 35

Диаграмма 18. Среднерыночные цены на системы забора крови в разрезе региона производства, 2017 год, руб. с НДС 50

Диаграмма 19. Средняя цена импорта систем взятия крови, 2017 (3 кв) год, руб. 51

Диаграмма 20. Доля импорта в потреблении систем взятия крови, РФ, 2017 год (оценка), % от натурального выражения 52

Диаграмма 21. Доля импорта систем забора крови в Республике Казахстан 61

Диаграмма 22. Емкость рынка систем забора крови в Республике Казахстан, 2016 год, млн. изд. 63

Диаграмма 23. Емкость рынка систем забора крови в Республике Беларусь, 2016 год, млн. изд. 65

Диаграмма 24. Емкость рынка систем забора крови в Армении, 2016 год, млн. изд. 66

Диаграмма 25. Емкость рынка систем забора крови в Киргизии, 2016 год, млн. изд. 67

Диаграмма 26. Прогноз развитие рынка систем забора крови в странах ЕАЭС, млн. изд. 68

Диаграмма 27. Емкость рынка систем забора крови в Украине, 2016 год, млн. изд. 71

Диаграмма 28. Структура рынка систем забора крови по крупнейшим игрокам, Украина, 2016 год, % от натурального выражения 71

Диаграмма 29. Структура импорта систем забора крови в Украину по странам производителям, 2016 год, % от натурального выражения 73

Диаграмма 30. Структура импорта систем забора крови в Украине по производителям, 2016 год 74

Диаграмма 31. Структура импорта систем забора крови в Украине по производителям, 2016 год, % от натурального выражения 75

Перечень таблиц

Таблица 1. Виды вакуумных систем забора крови 13

Таблица 2. Объем и динамика рынка систем взятия крови в РФ, 2016-2017 (оценка) гг., млн. изд. 14

Таблица 3. Структура конечных потребителей по демографическому признаку 16

Таблица 4. Структура рынка систем взятия крови по типу (1-, 2-, 3-компонентные), 2017 год (оценка), млн. изд. 17

Таблица 5. Структура рынка систем взятия крови по типу (вакуумные/без вакуумные), 2017 год (оценка), млн. изд. 17

Таблица 6. Структура систем взятия крови по крупнейшим игрокам рынка, 2017 год (оценка) 18

Таблица 7. Объем и динамика импорта систем взятия крови, 2016– 2017 (3 кв.) гг. 21

Таблица 8. Структура импорта систем взятия крови по странам-производителям в РФ, 2017 (3 кв.) год 22

Таблица 9. Структура импорта систем взятия крови по компаниям-производителям, РФ, 2017 (3 кв.) г. 23

Таблица 10. Структура рынка систем взятия крови по импортным компаниям-производителям, 2017 год (оценка) 25

Таблица 11. Ассортимент компании SARSTEDT AG & CO 26

Таблица 12. Структура импорта систем взятия крови по компаниям-получателям в РФ, 2017 (3 кв.) год 29

Таблица 13. Структура импорта систем взятия крови по регионам получения в РФ, 2017 (3 кв.) год 30

Таблица 14. Объем и динамика экспорта систем взятия крови, 2016– 2017 (3 кв.) гг. 32

Таблица 15. Объем и динамика производства систем взятия крови, 2016– 2017 (3 кв.) гг. 33

Таблица 16. Структура рынка систем взятия крови по крупнейшим российским производителям, РФ, 2017 год (оценка) 34

Таблица 17. Основные производители систем взятия крови в России, млн. изд. 36

Таблица 18. Общая профильная информация о компании ООО «ЭЙЛИТОН» (ГК ЮНИМЕД) 36

Таблица 19. Ассортимент компании … 38

Таблица 20. Текущие цены производителя … 39

Таблица 21. Текущие цены производителя … 42

Таблица 22. Основные дистрибьюторы/продавцы систем забора крови в РФ 44

Таблица 23. Общая профильная информация о компании ООО "КОРВЭЙ" 45

Таблица 24. Общая профильная информация о компании ООО "ФИРМА ВЕГА" 45

Таблица 25. Обзор ассортимента дистрибьюторов систем забора крови 47

Таблица 26. Среднерыночные цены на системы забора крови в разрезе региона производства, 2017 год, руб. с НДС 49

Таблица 27. Средняя цена импорта систем взятия крови, 2017 (3 кв) год 51

Таблица 28. Основные типы потребителей систем взятия крови 53

Таблица 29. Рейтинг основных потребителей систем взятия крови 54

Таблица 30. Ассортимент систем взятия крови закупленных МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 55

Таблица 31. Ассортимент систем взятия крови закупленных ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 10" 55

Таблица 32. Оценка объема рынка систем забора крови в Республике Казахстан, 2016 год 61

Таблица 33. Информация о компании … 62

Таблица 34. Объем рынка систем забора крови в Украине, 2016 год, тыс. изд. 70

Таблица 35. Объем импорта систем взятия крови в Украину, 2016 год 72

Таблица 36. Структура импорта систем забора крови в Украину по странам производителям, 2016 год 72

Таблица 37. Объем экспорта систем взятия крови в Украину, 2016 год 75

Глава I. Рынок систем забора крови в России

    Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка систем забора крови в России.

Период исследования – 2016-2017 (оценка) гг.

Актуальность исследования – январь 2018 г.

География исследования

РФ, страны ЕАЭС, Украина.

Задачи исследования

Предоставить актуальную информацию по основным производителям и потребителям рынка систем забора крови в России, странах ЕАЭС и Украине.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

    Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

    Экспертные опросы, интервьюирование участников рынка, данные конкурентной разведки.

    База данных государственных органов статистики.

    Данные государственных структур Российской Федерации, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы.

    Отраслевая статистика.

    Специализированные базы данных Агентства MegaResearch.

    Международные и российские рейтинги.

    Информационные ресурсы участников рынка.

    Отраслевые и специализированные информационные порталы.

    Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины).

    Региональные и федеральные СМИ.

    Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

    Обзор рынка систем забора крови в России, 2016-2017 (оценка) гг.

      Общая информация по рынку:

        Основные характеристики анализируемого рынка

Анализ крови является одним из наиболее информативных для постановки диагнозов. В настоящий момент существуют вакуумные и без вакуумные системы забора крови (шприцевые системы или, когда кровь самотеком поступает в подставленную пробирку). В России, несмотря на существующие рекомендации и нормативные документы по использованию закрытого способа взятия крови с помощью вакуумных пробирок1, не применяется повсеместно по причине существующего ошибочного мнения руководителей ЛПУ о высокой стоимости одноразовых вакуумных систем. Поэтому многие, особенно государственные, поликлиники и больницы продолжают использовать открытый способ взятия крови с помощью иглы, шприца и многоразовой пластиковой пробирки. Такой способ имеет ряд недостатков:

    Ошибки во время взятия крови. Они приводят к значительным погрешностям, неточностям при определении результатов. Распространенными являются разрушение эритроцитов под действием высокого давления во время перемещения биоматериала из шприца в пробирку, недостаточное количество пробы, неправильные пропорции реагентов. Это приводит к необходимости повторного забора.

    Травмирование медперсонала. Более **% всех нечаянных уколов приходится на манипуляции во время проведения забора венозной крови. Это повышает риск инфицирования ВИЧ, гепатитом С и прочими инфекциями.

    Использование толстых шприцевых игл оставляет рубец на внутренней стороне, усложняя каждую последующую манипуляцию, делая ее более болезненной.

Альтернативой являются закрытые вакуумные системы. Их разделяют на двухкомпонентные и трехкомпонентные системы (подробнее в таблице ниже).

Таблица 1. Виды вакуумных систем забора крови

Наименование системы

Составляющие системы

Вид системы

двухкомпонентные системы

шприц-пробирка с винтовой крышкой + игла

шприц-пробирка с винтовой крышкой + игла

трехкомпонентные системы

вакуумная пробирка + иглодержатель (холдер) + игла

вакуумная пробирка + иглодержатель (холдер) + игла

Источник: отраслевые порталы

Строение закрытой трехкомпонентной вакуумной системы напоминает обыкновенный поршневой шприц, она состоит из пробирки с крышкой (заменяет поршень), иглодержателя и двусторонней иглы. Перед манипуляцией она извлекается, вставляется в переходник, куда уже закреплена пробирка. В зависимости от назначенного исследования, внутрь сразу помещается необходимое количество реагента, а объем емкости заранее регулирует требуемое соотношение с биоматериалом. Вакуумные системы с различным объемом вакуума и необходимыми добавками используются для взятия и хранения/транспортировки венозной крови.

Существует международная классификация ISO 6710, которая предусматривает цветовую маркировку вакуумных пробирок в зависимости от проводимого тестирования и расположенного внутри реагента:

Обязательным условием использования трехкомпонентных вакуумных систем является ...

        Объем и динамика рынка, 2016-2017 (оценка) гг.

Объем рынка систем взятия крови в 2016 году составил около ... ед. К концу 2017 года данный показатель, по оценке аналитиков компании MegaResearch составит около ... ед. и увеличится относительно 2016 года на **%.

Столь значительному росту объемов рынка будет способствовать увеличение объемов импортных поставок на **% к концу 2017 года. По данным Федеральной службы статистики РФ за 3 квартала 2017 года уже поставлено ... изд. (компонентов систем взятия крови). К слову, за 3 кв. 2017 года увеличились практически все поставки инструментов и оборудования для медицины, хирургии, стоматологии и ветеринарии на **%.

Также, к концу 2017 года, …

Помимо этого, в августе 2017 года …

Подробнее с динамкой рынка систем взятия крови можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 2. Объем и динамика рынка систем взятия крови в РФ, 2016-2017 (оценка) гг., млн. изд.

 

2016 год

2017 год (оценка)

Динамика, %

Импорт

Экспорт

Производство

Объем рынка

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, официальные сайты и отчетность игроков рынка, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка систем взятия крови в РФ, 2016-2017 (оценка) гг.

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка систем взятия крови в РФ, 2016-2017 (оценка) гг.

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, официальные сайты и отчетность игроков рынка, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

        Емкость рынка

Емкость рынка систем забора крови оценивается аналитиками компании MegaResearch на …

Для определения емкости рынка, был проведен опрос через социальные сети, с целью выявления среднего количества сдачи крови населением за 2017 год. Полученные данные и расчет емкости рынка представлен ниже.

Таблица 3. Структура конечных потребителей по демографическому признаку

Целевые группы

Количество, млн. чел.

Среднее количество сдачи крови за год, раз

Емкость целевой группы, млн. изд.

Женщины подросткового, и среднего возраста (15-54 лет)

Беременные женщины

Мужчины, подросткового, среднего и старшего возраста (15-54 лет)

Дети (0-14)

Пенсионеры (55 и более)

Итого

Источник: оценка компании Megaresearch на основании проведенного опроса

Из общего количества опрошенных, …

Диаграмма 2. Емкость рынка систем взятия крови, РФ, 2017 год, млн. изд.

Диаграмма 2. Емкость рынка систем взятия крови, РФ, 2017 год, млн. изд.

Источник: оценка компании Megaresearch на основании проведенного опроса

      Структура рынка, 2017 г. (оценка):

        Структура рынка по типам

Основной объем рынка систем взятия крови занимают трехкомпонентные системы для забора …

Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 4. Структура рынка систем взятия крови по типу (1-, 2-, 3-компонентные), 2017 год (оценка), млн. изд.

 

2017 год (оценка)

Доля, %

Трехкомпонентные системы взятия крови

Однокомпонентные системы взятия крови

Двухкомпонентные системы взятия крови

Общий объем рынка систем взятия крови

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, официальные сайты и отчетность игроков рынка, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Диаграмма 3. Структура рынка систем взятия крови по типу (1-, 2-, 3-компонентные), 2017 год (оценка), % от натурального выражения

Диаграмма 3. Структура рынка систем взятия крови по типу (1-, 2-, 3-компонентные), 2017 год (оценка), % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, официальные сайты и отчетность игроков рынка, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Без вакуумной системы взятия крови в 2017 году занимают …

Таблица 5. Структура рынка систем взятия крови по типу (вакуумные/без вакуумные), 2017 год (оценка), млн. изд.

 

2017 год (оценка)

Доля, %

Вакуумные системы взятия крови

Без вакуумной системы взятия крови

Общий объем рынка систем взятия крови

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, официальные сайты и отчетность игроков рынка, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Диаграмма 4. Структура рынка систем взятия крови по типу (вакуумные/без вакуумные), 2017 год (оценка), % от натурального выражения

Диаграмма 4. Структура рынка систем взятия крови по типу (вакуумные/без вакуумные), 2017 год (оценка), % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, официальные сайты и отчетность игроков рынка, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

        Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка

Основными производителями систем взятия крови в России в 2017 году являются:

Эти компании в общей сумме занимают …

Таблица 6. Структура систем взятия крови по крупнейшим игрокам рынка, 2017 год (оценка)

 

Объем поставок/

производства, млн. изд.

Доля, %

SARSTEDT AG & CO

ООО «ЭЙЛИТОН» (ГК ЮНИМЕД)

Другие производители

Объем рынка

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, официальные сайты и отчетность игроков рынка, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Диаграмма 5. Структура систем взятия крови по крупнейшим игрокам рынка, 2017 год (оценка), % от натурального выражения

Диаграмма 5. Структура систем взятия крови по крупнейшим игрокам рынка, 2017 год (оценка), % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, официальные сайты и отчетность игроков рынка, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

        Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей

В качестве основных потребителей систем взятия крови выступают поликлиники, больницы, амбулатории, здравпункты, образовательные учреждения и др. На рынке активно действуют дистрибьюторы. В розницу данные системы не продаются.

Наибольший объем потребления систем взятия крови приходится на …

В структуре потребления по типам потребителей наибольшую долю занимают …

Диаграмма 6. Структура рынка систем взятия крови по типу потребителей, РФ, 2017 год (оценка), %

Диаграмма 6. Структура рынка систем взятия крови по типу потребителей, РФ, 2017 год (оценка), %

Источник: ФСГС РФ, данные тендерных процедур, оценка и расчеты компании Megaresearch

    Анализ внешнеторговых поставок систем забора крови в России, 2016-2017 (оценка) гг.

      Объем и динамика импорта, 2016 – 9 мес. 2017 г.

Общий объем импорта систем взятия крови в 2016 году составил 335 млн. изд., по данным ФТС РФ за 3 квартала 2017 году было поставлено ... изд., что больше показателя за целый 2016 год на **%.

Таблица 7. Объем и динамика импорта систем взятия крови, 2016– 2017 (3 кв.) гг.

 

2016 год

2017 год (3 кв)

Импорт, млн. изделий

Динамика, %

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

По итогам 2017 года объем импорта систем взятия крови может составить ... изд. и увеличится на **% относительно 2016 года.

Диаграмма 7. Объем и динамика импорта систем взятия крови, 2016– 2017 (3 кв.) гг.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

      Структура импорта, 9 мес. 2017 г.

        по странам-производителям

Чуть более половины объема импорта систем взятия крови приходится на китайскую продукцию – …

Таблица 8. Структура импорта систем взятия крови по странам-производителям в РФ, 2017 (3 кв.) год

Количество, тыс. изд.

Доля, %

Стоимость, тыс. USD

Доля, %

КИТАЙ

ГЕРМАНИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

США

ИТАЛИЯ

СИНГАПУР

ЭСТОНИЯ

ЯПОНИЯ

ПУЭРТО-РИКО

ДАНИЯ

ИСПАНИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ

ИРЛАНДИЯ

ТАИЛАНД

МЕКСИКА

БЕЛЬГИЯ

АВСТРАЛИЯ

Общий объем импорта

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 8. Структура импорта систем взятия крови по странам-производителям в РФ, 2017 (3 кв.) год, % от натурального выражения

Диаграмма 8. Структура импорта систем взятия крови по странам-производителям в РФ, 2017 (3 кв.) год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

        по компаниям–производителям

    Основные производители: объём импорта, доля на рынке, 9 мес. 2017 г.

Основными производителями импортируемых в Россию систем взятия крови являются:

В сумме было поставлено около ... изделий производства этих пяти предприятий и в совокупности они занимают **% от общего объема импорта в натуральном выражении.

Таблица 9. Структура импорта систем взятия крови по компаниям-производителям, РФ, 2017 (3 кв.) г.

Страна производитель

Количество, тыс. изд.

Доля, %

Стоимость, тыс. USD

Доля, %

SARSTEDT AG & CO

GUANGZHOU IMPROVE MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD

REGEN LAB SA

KABE LABORTECHNIK GMBH

Другие производители

Общий объем импорта

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 9. Структура импорта систем взятия крови по компаниям-производителям, РФ, 2017 (3 кв.) г., % от натурального выражения

Диаграмма 9. Структура импорта систем взятия крови по компаниям-производителям, РФ, 2017 (3 кв.) г., % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

    Обзор основной продукции производителя (ассортимент) (ТОП-5 производителей)

Как было описано в разделе выше, в топ-5 производителей импортных систем взятия крови в России входят три китайские компании: ...

Подробнее можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 10. Структура рынка систем взятия крови по импортным компаниям-производителям, 2017 год (оценка)

Страна производитель

Количество, тыс. изд.

Доля на рынке, %

SARSTEDT AG & CO

GUANGZHOU IMPROVE MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD

Другие импортные производители

Российские производители

Объем рынка

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, официальные сайты и отчетность игроков рынка, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Диаграмма 10. Структура рынка систем взятия крови по импортным компаниям-производителям, 2017 год (оценка), % от натурального выражения

Диаграмма 10. Структура рынка систем взятия крови по импортным компаниям-производителям, 2017 год (оценка), % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, официальные сайты и отчетность игроков рынка, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Ниже в таблице представлен ассортимент компании …, который по данным 3 кв. 2017 года был поставлен в РФ.

Таблица 11. Ассортимент компании SARSTEDT AG & CO

Ассортимент

Количество, тыс. изд.

Доля, %

система S-MONOVETTE (шприц-пробирка)

микропробирки MICROVETTE

система MULTIVETTE

капилляры

другие устройства и компоненты систем взятия крови

Общий объем поставок

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 11. Структура поставок систем взятия крови производства компании SARSTEDT AG & CO по ассортименту, 2017 (3 кв.), % от натурального выражения

SARSTEDT AG & CO по ассортименту, 2017 (3 кв.), % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Как видно из таблицы и диаграммы выше,

        по компаниям-получателям

Основными компаниями-получателями систем взятия крови выступали дистрибьюторы, наибольший объем импорта был поставлен в компанию …

Таблица 12. Структура импорта систем взятия крови по компаниям-получателям в РФ, 2017 (3 кв.) год

Страна производитель

Количество, тыс. изд.

Доля, %

Стоимость, тыс. USD

Доля, %

ООО "САНА"

ООО "МЕДИКОМ"

ООО "ЛАБИКС"

Другие потребители

Общий объем импорта

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 12. Структура импорта систем взятия крови по компаниям-получателям в РФ, 2017 (3 кв.) год, % от натурального выражения

Диаграмма 12. Структура импорта систем взятия крови по компаниям-получателям в РФ, 2017 (3 кв.) год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

        по регионам получения

Основной объем импорта систем взятия крови был поставлен в …

Таблица 13. Структура импорта систем взятия крови по регионам получения в РФ, 2017 (3 кв.) год

Страна производитель

Количество, тыс. изд.

Доля, %

Стоимость, тыс. USD

Доля, %

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МОСКВА

КАЛУЖСКАЯ ОБЛ

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

ТАТАРСТАН

БРЯНСКАЯ ОБЛ.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ.

МОСКОВСКАЯ ОБЛ.

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛ.

АМУРСКАЯ ОБЛ.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ.

Общий итог

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 13. Структура импорта систем взятия крови по регионам получения в РФ, 2017 (3 кв.) год, % от натурального выражения

***

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

      Объем и динамика экспорта, 2016- 9 мес. 2017 гг.

Объем экспорта систем взятия крови из РФ в 2016 году составил, по данным Федеральной таможенной службы, около …

Таблица 14. Объем и динамика экспорта систем взятия крови, 2016– 2017 (3 кв.) гг.

 

2016 год

2017 (3 кв.) год

Экспорт, тыс. изделий

Динамика, %

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

По итогам 2017 года объем экспорта систем взятия крови из РФ может составить …

Диаграмма 14. Объем и динамика экспорта систем взятия крови, 2016– 2017 (3 кв.) гг.

***

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

    Анализ производства систем забора крови в России, 2016-2017 (оценка) гг.

      Объем и динамика производства

Объем производства систем взятия крови в 2016 году, по оценкам компании MegaResearch, составил около … изд. По итогам 2017 года данный показатель должен вырасти до ... изд., динамика роста составит **%.

Таблица 15. Объем и динамика производства систем взятия крови, 2016– 2017 (3 кв.) гг.

 

2016 год

2017 год (оценка)

Производство, млн. изд.

Динамика, %

Источник: ФСГС РФ, официальные сайты и отчетность игроков рынка, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Диаграмма 15. Объем и динамика производства систем взятия крови, 2016– 2017 (3 кв.) гг.

Источник: ФСГС РФ, официальные сайты и отчетность игроков рынка, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

      Структура рынка по крупнейшим производителям, 2017 г.(оценка)

Основными российскими производителями систем взятия крови в 2017 году являются …

Таблица 16. Структура рынка систем взятия крови по крупнейшим российским производителям, РФ, 2017 год (оценка)

 

2017 год (оценка), млн. изд.

Доля, %

ООО «ЭЙЛИТОН» (ГК ЮНИМЕД)

Общий объем рынка

Источник: ФСГС РФ, официальные сайты и отчетность игроков рынка, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Диаграмма 16. Структура рынка систем взятия крови по крупнейшим российским производителям, РФ, 2017 год (оценка), % от натурального выражения

Диаграмма 16. Структура рынка систем взятия крови по крупнейшим российским производителям, РФ, 2017 год (оценка), % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ, официальные сайты и отчетность игроков рынка, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

      Сегментация производства (по видам продукции)

Основной объем российского производства приходится на трехкомпонентные вакуумные системы взятия крови. Так, по оценке компании MegaResearch, по итогам 2017 года будет произведено …

Диаграмма 17. Структура производства по видам продукции, 2017 год (оценка), % от натурального выражения

Диаграмма 17. Структура производства по видам продукции, 2017 год (оценка), % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ, официальные сайты и отчетность игроков рынка, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

      Конкурентный анализ: крупнейшие производители

        Основные производители: объем производства и доля на рынке, 2017 г. (оценка)

Крупнейшим производителем систем взятия крови в России является компания ...

Подробнее можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 17. Основные производители систем взятия крови в России, млн. изд.

 

2017 год (оценка)

Доля, %

Источник: ФСГС РФ, официальные сайты и отчетность игроков рынка, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

        Профили основных игроков (ТОП-5)

Ниже представлена общая профильная информация об основных производителях систем взятия крови в России.

Таблица 18. Общая профильная информация о компании ООО «ЭЙЛИТОН» (ГК ЮНИМЕД)

Логотип

Логотип

Сайт

http://unimedao.ru/tag/622-Eyliton

Адрес

129301, Москва, ул. Полковая, 3, стр. 8

Контакты

тел.: (495) 734-91-31(многоканальный)

факс: (495) 229-91-31

e-mail: office@unimedao.ru

Вид деятельности

Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений

Выручка, млрд. руб., 2016 год

Источник: официальный сайт компании, СМИ

Информация о компании:

        Обзор продукции производителя (ассортимент)

Таблица 19. Ассортимент компании …

Наименование изделия

Наименование наполнителя

Условия хранения пробы крови в системе

Время

Температура

Источник: официальный сайт компании

        Анализ текущих цен производителя

Таблица 20. Текущие цены производителя …

Наименование

Краткая характеристика, размеры

Марка, вариант исполнения

Отпускная цена, с НДС, руб.

Источник: официальный прайс-лист компании

Таблица 21. Текущие цены производителя …

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

УПАКОВКА

ЦЕНА ЗА 1 ШТ., РУБ. с НДС

отсрочка платежа

предоплата

до 30000 шт.

от 30000 шт.

Источник: официальный сайт компании

      Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы/продавцы

        Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке, 2017 г. (оценка)

Ниже представлена информация об основных дистрибьюторах/продавцах систем забора крови в РФ.

Таблица 22. Основные дистрибьюторы/продавцы систем забора крови в РФ

Наименование дистрибьютора/продавца

Объем закупок импортных систем, тыс. изд., 3 кв. 2017 год

Доля рынка, 2017 год (оценка), %

Выручка от продаж, 2016 год, тыс. руб.

ООО "КОРВЭЙ"

ООО "ФИРМА ВЕГА"

Источник: ФТС РФ, ФИРА, официальные сайты компаний, оценка и расчеты компании MegaResearch

        Профили основных игроков (ТОП-5)

Ниже представлена общая профильная информация крупнейших дистрибьюторах/продавцов систем взятия крови в России.

Таблица 23. Общая профильная информация о компании ООО "КОРВЭЙ"

Логотип

Логотип

Сайт

http://corway.ru/

Адрес

125445, Москва, ул. Смольная, дом 24а, 10 этаж, офис 1011

Контакты

Офис в Москве:

Тел.: 8 (495) 989-86-90

E-mail: info@corway.ru

Вид деятельности

Торговля оптовая фармацевтической продукцией 

Выручка, млрд. руб., 2016 год

Источник: СМИ, ФИРА

Таблица 24. Общая профильная информация о компании ООО "ФИРМА ВЕГА"

Логотип

Нет логотипа

Сайт

Нет сайта

Адрес

248001, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАЛУГА, УЛ ДЗЕРЖИНСКОГО, Д 83

Контакты

Тел.: (4842)52-34-31

Вид деятельности

Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами

Выручка, млрд. руб., 2016 год

Источник: СМИ, ФИРА

        Обзор продукции дистрибьютора (ассортимент)

Ниже представлен ассортимент дистрибьюторов исходя из информации об импортируемых ими товарах за 3 кв. 2017 года по данным ФТС РФ.

Таблица 25. Обзор ассортимента дистрибьюторов систем забора крови

Наименование дистрибьютора/продавца

Ассортимент систем забора крови

ООО "КОРВЭЙ"

ООО "ФИРМА ВЕГА"

Источник: ФТС РФ

        Анализ текущих цен дистрибьютора

    Ценовой анализ систем забора крови в России, 2017 г.

      Анализ среднерыночных цен

Стоимость одного забора крови с помощью полностью закрытых систем составляет 26 рублей, что в 2,2 раза выше стоимости при стандартной схеме забора крови, однако вакуумные системы значительно снижают риски заражения медперсонала, в случае если пациент является носителем инфекционных заболеваний.

Анализ среднерыночных цен производится на основании данных из текущих прайс-листов производителей и дистрибьюторов систем забора крови в России, а также на сновании информации о тендерных закупках. Наиболее дешевые системы забора крови на российском рынке – производства Китай. Самые дорогие системы забора крови и компоненты к ним - американского и европейского производства. Данные представлены в таблице ниже.

Таблица 26. Среднерыночные цены на системы забора крови в разрезе региона производства, 2017 год, руб. с НДС

 

Производство Китай

Производство РФ

Производство Европа

Производство США

Вакуумные пробирки

Микропробирки для взятия капиллярной крови

Иглы

Холдеры

Система S-Monovette

Вакуумные системы в комплекте

Источник: прайс-листы производителей и дистрибьюторов

Диаграмма 18. Среднерыночные цены на системы забора крови в разрезе региона производства, 2017 год, руб. с НДС

Диаграмма 18. Среднерыночные цены на системы забора крови в разрезе региона производства, 2017 год, руб. с НДС

Источник: прайс-листы производителей и дистрибьюторов

      Средняя цена импорта

Наиболее дешевые системы взятия крови предлагают китайские производители, средняя цена импорта китайских систем взятия крови за 3 кв 2017 года составила ...

Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 27. Средняя цена импорта систем взятия крови, 2017 (3 кв) год

 

Ср цена, руб.2

Китайское производство

Европейское производство

Американское производство

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 19. Средняя цена импорта систем взятия крови, 2017 (3 кв) год, руб.

Диаграмма 19. Средняя цена импорта систем взятия крови, 2017 (3 кв) год, руб.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

    Анализ потребления систем забора крови в России, 2017 (оценка) г.

      Насыщенность рынка

...

      Объем импорта в потреблении

Доля импорта в потреблении в 2017 году, по оценке компании Megaresearch, составила около …

Диаграмма 20. Доля импорта в потреблении систем взятия крови, РФ, 2017 год (оценка), % от натурального выражения

Диаграмма 20. Доля импорта в потреблении систем взятия крови, РФ, 2017 год (оценка), % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, официальные сайты и отчетность игроков рынка, мнения экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

      Основные отрасли потребления/ потребительские группы

Основной объем потребления систем взятия крови 2017 году приходился на …

Таблица 28. Основные типы потребителей систем взятия крови

Вид потребителя

Оценка объема потребления, тыс. изд.

Доля, %

Больницы

Поликлиники

Пренатальные центры

Станции переливания крови

Образовательные учреждения

Центры по СПИДу

Другие потребители (Медсанчасти, диспансеры, СББЖ)

Общий объем потребления

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, данные тендерных процедур, оценка компании MegaResearch

      Рейтинг основных потребителей (ТОП-10) (по объему потребления), 2017 г.

На основе данных тендерных процедур был сформирован рейтинг основных потребителей систем взятия крови, который представлен в таблице ниже.

Таблица 29. Рейтинг основных потребителей систем взятия крови

Потребитель

ИНН потребителя

Объем потребления, 2017 год, тыс. изд.

1

2

3

4

5

6

7

8

МАУЗ "ЦГБ № 3" Г. ЕКАТЕРИНБУРГА

6659021229

9

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР"

3808015003

10

КГАУЗ КРАЕВОЙ ЦЕНТР СПИД

2466055175

Источник: данные тендерных процедур, оценка компании MegaResearch

Ниже в таблицах представлены данные об ассортименте закупленных систем взятия крови некоторыми потребителями.

Таблица 30. Ассортимент систем взятия крови закупленных МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1

Наименование изделия

Производитель/ТМ

Количество, изд.

Пробирка для клинических исследований сыворотки с активатором образования сгустка

Игла двусторонняя к вакуумным пробиркам

Пластиковая пробирка с ЭДТА

Пластиковая пробирка для капиллярного забора крови

Пластиковая пробирка с цитратом натрия

Игла двусторонняя к вакуумным пробиркам для забора крови у детей

Пластиковая пробирка с активатором свертывания

Пластиковая пробирка с гепарином лития

Источник: данные тендерных процедур, оценка компании MegaResearch

Таблица 31. Ассортимент систем взятия крови закупленных ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 10"

Наименование изделия

Производитель/ТМ

Количество, изд.

Источник: данные тендерных процедур, оценка компании MegaResearch

    Рекомендации и выводы по исследованию

      Барьеры входа в отрасль

      Прогноз развития рынка до 2020 г.

...

      Рекомендации по выходу на рынок нового игрока

      Выводы по главе I

Глава II. Рынок систем забора крови в ЕАЭС

    Обзор рынка систем забора крови в Казахстане, 2016 г.

      Оценка объёма рынка Казахстана

Объем рынка систем забора крови в Казахстане, по оценкам компании MegaResearch, в 2016 году составил …

Таблица 32. Оценка объема рынка систем забора крови в Республике Казахстан, 2016 год

 

Количество, млн. изд.

Доля, %

Производство на территории Республики Казахстан

Импорт

Оценка объема рынка

Источник: мнения экспертов отрасли, оценка аналитиков компании MegaResearch

Диаграмма 21. Доля импорта систем забора крови в Республике Казахстан

Диаграмма 21. Доля импорта систем забора крови в Республике Казахстан

Источник: мнения экспертов отрасли, оценка аналитиков компании MegaResearch

На территории Казахстана в настоящий момент присутствует один производитель вакуумных пробирок ... Ниже представлена информация о компании.

Таблица 33. Информация о компании …

Логотип

Директор

Исполнительный директор

Управляющий директор

Адрес

Телефон

Сайт

Источник: официальный сайт компании

      Оценка ёмкости рынка Казахстана

По оценке аналитиков компании MegaResearch, емкость рынка систем забора крови в Казахстане составляет около 100 млн. изделий и превышает объем рынка в 2 раза.

Диаграмма 22. Емкость рынка систем забора крови в Республике Казахстан, 2016 год, млн. изд.

Диаграмма 22. Емкость рынка систем забора крови в Республике Казахстан, 2016 год, млн. изд.

Источник: мнения экспертов отрасли, оценка аналитиков компании MegaResearch

    Обзор рынка систем забора крови в Белоруссии, 2016 г.

      Оценка объёма рынка Белоруссии

Согласно Приказу МЗ РБ от 10.11.2015 №1123 с начала 2016 года в Республике Беларусь вакуумный забор крови стал обязательным. В настоящее время в Республике Беларусь зарегистрирован широкий спектр продукции для вакуумного забора крови следующих производителей:

По оценке аналитиков компании MegaResearch, а также экспертов отрасли, объем рынка систем забора крови в Республике Беларусь в 2016 году составил …

Инвестиционные проекты в отрасли:

      Оценка ёмкости рынка Белоруссии

По оценке аналитиков компании MegaResearch, емкость рынка систем забора крови в Республике Беларусь составляет около …

Диаграмма 23. Емкость рынка систем забора крови в Республике Беларусь, 2016 год, млн. изд.

Диаграмма 23. Емкость рынка систем забора крови в Республике Беларусь, 2016 год, млн. изд.

Источник: мнения экспертов отрасли, оценка аналитиков компании MegaResearch

    Обзор рынка систем забора крови в Армении, 2016 г.

      Оценка объёма рынка Армении

По оценкам аналитиков компании MegaResearch, объем рынка систем забора крови в Армении составляет около …

      Оценка ёмкости рынка Армении

Емкость рынка систем забора крови в Армении оценивается аналитиками компании MegaResearch на уровне …

Диаграмма 24. Емкость рынка систем забора крови в Армении, 2016 год, млн. изд.

Диаграмма 24. Емкость рынка систем забора крови в Армении, 2016 год, млн. изд.

Источник: мнения экспертов отрасли, оценка аналитиков компании MegaResearch

    Обзор рынка систем забора крови в Киргизии, 2016 г.

      Оценка объёма рынка Киргизии

По оценкам аналитиков компании MegaResearch, объем рынка систем забора крови в Киргизии составляет …

      Оценка ёмкости рынка Киргизии

Емкость рынка систем забора крови в Киргизии оценивается аналитиками компании MegaResearch на уровне …

Диаграмма 25. Емкость рынка систем забора крови в Киргизии, 2016 год, млн. изд.

Диаграмма 25. Емкость рынка систем забора крови в Киргизии, 2016 год, млн. изд.

Источник: мнения экспертов отрасли, оценка аналитиков компании MegaResearch

    Выводы по главе II

      Перспективы развития рынка ЕАЭС

В 2016 году объем рынка систем забора крови в странах ЕАЭС оценивается на уровне ...

В целом на рынке стран ЕАЭС наблюдается …

Диаграмма 26. Прогноз развитие рынка систем забора крови в странах ЕАЭС, млн. изд.

Диаграмма 26. Прогноз развитие рынка систем забора крови в странах ЕАЭС, млн. изд.

Источник: мнения экспертов отрасли, оценка аналитиков компании MegaResearch

      Выводы по главе II

Глава III. Рынок систем забора крови в Украине

    Обзор рынка систем забора крови в Украине, 2016 г.

      Общая информация по рынку:

        Оценка объёма рынка, 2016 г.

По оценкам аналитиков компании MegaResearch, объем рынка систем забора крови в Украине в 2016 году составил …

Таблица 34. Объем рынка систем забора крови в Украине, 2016 год, тыс. изд.

 

Количество, тыс. изд.

Импорт

Экспорт

Производство

Объем рынка

Источник: данные ВЭД Украины, мнения экспертов отрасли, оценка аналитиков компании MegaResearch

        Оценка ёмкости рынка

Емкость рынка систем забора крови в Украине оценивается аналитиками компании MegaResearch на уровне …

Диаграмма 27. Емкость рынка систем забора крови в Украине, 2016 год, млн. изд.

Диаграмма 27. Емкость рынка систем забора крови в Украине, 2016 год, млн. изд.

Источник: данные ВЭД Украины, мнения экспертов отрасли, оценка аналитиков компании MegaResearch

      Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам, 2016 г.

Основными игроками рынка систем забора крови в Украине выступают …

Диаграмма 28. Структура рынка систем забора крови по крупнейшим игрокам, Украина, 2016 год, % от натурального выражения

Диаграмма 28. Структура рынка систем забора крови по крупнейшим игрокам, Украина, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: данные ВЭД Украины, мнения экспертов отрасли, оценка аналитиков компании MegaResearch

    Анализ внешнеторговых поставок систем забора крови в Украине, 2016 г.

      Объем импорта, 2016 г.

Системы забора крови в Украину поставляются лабораторными наборами, в составе которых пробирки в ассортименте, жгуты, контейнеры для перевозки и транспортировки пробирок с забранным материалом, эластичные бинты, пластыри и другие изделия, необходимые для взятия и транспортировки образцов крови. Поставщиками импортных систем забора крови в Украину выступают …

Таблица 35. Объем импорта систем взятия крови в Украину, 2016 год

 

Количество, изд.

Стоимость, USD

Общий объем импорта

Источник: данные ВЭД Украины, расчеты и анализ компании MegaResearch

Общий объем импорта систем забора крови в 2016 году, исходя из данных ВЭД Украины, составил …

      Структура импорта, 2016 г.

        по странам-производителям

Основными странами-производителями поставленных на территорию Украины систем забора крови были: … Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 36. Структура импорта систем забора крови в Украину по странам производителям, 2016 год

Страна производства

Количество, изд.

Доля, %

Стоимость, USD

Доля, %

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

США

КИТАЙ

ГЕРМАНИЯ

ИТАЛИЯ

БЕЛЬГИЯ

СЛОВАКИЯ

АВСТРИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ

РОССИЯ

НИДЕРЛАНДЫ

ЕС

НЕТ ДАННЫХ

Общий объем импорта

Источник: данные ВЭД Украины, расчеты и анализ компании MegaResearch

Диаграмма 29. Структура импорта систем забора крови в Украину по странам производителям, 2016 год, % от натурального выражения

Диаграмма 29. Структура импорта систем забора крови в Украину по странам производителям, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: данные ВЭД Украины, расчеты и анализ компании MegaResearch

        по компаниям–производителям

Основными производителями импортируемых в Украину систем взятия крови в 2016 году являлись:

В сумме было поставлено около ...

Диаграмма 30. Структура импорта систем забора крови в Украине по производителям, 2016 год

Страна производства

Количество, изд.

Доля, %

Стоимость, USD

Доля, %

TROGE MEDICAL GMBH

NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD

CHENGDU PUTH MEDICAL PLASTICS PACKAGING CO., LTD

Нет информации

Общий объем импорта

Источник: данные ВЭД Украины, расчеты и анализ компании MegaResearch

Диаграмма 31. Структура импорта систем забора крови в Украине по производителям, 2016 год, % от натурального выражения

Диаграмма 31. Структура импорта систем забора крови в Украине по производителям, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: данные ВЭД Украины, расчеты и анализ компании MegaResearch

      Объем экспорта, 2016 г.

По данным ВЭД Украины, объем экспорта систем взятия крови из Украины в 2016 году составил …

Таблица 37. Объем экспорта систем взятия крови в Украину, 2016 год

 

Количество, изд.

Стоимость, USD

Общий объем экспорта

Источник: данные ВЭД Украины, расчеты и анализ компании MegaResearch

    Конкурентный анализ рынка систем забора крови в Украине, 2016 г.

      Оценка объема производства

      Крупнейшие игроки на рынке

        Основные игроки на рынке (до 5 компаний): оценка объема продаж, 2016 г.

    Выводы по главе III

Информация об исполнителе проекта

Маркетинговое исследование «Анализ рынка систем забора крови в России, странах ЕАЭС и Украине» было выполнено исследовательским агентством «MegaResearch». Все наши специалисты имеют внушительный опыт разработки бизнес-планов, подкрепленный глубокими знаниями в различных сферах экономики и бизнеса, наличием мощной информационной базы, знанием наиболее продвинутых подходов к организации бизнеса, владением новейшими методиками расчета и их грамотной адаптации к специфике региона или определенной отрасли. Разрабатываемые нами бизнес-планы соответствуют таким международным стандартам, как UNIDO, BFM Group, KPMG, ЕБРР, TACIS.

В числе наших клиентов:

В числе наших клиентов:

1 Журнал «Медицинский алфавит. Современная лаборатория» выпуск 3 / 2013 г.

2 Переведено по средневзвешенному курсу доллара США за 9 мес. 2017 года – 58,3344 руб.

56

Готовые исследования по теме «Лекарственные препараты»

Андрей Маркин
Андрей Маркин
Ведущий менеджер проектов

Андрей специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Медицина и фармакология»

все обзоры
Рынок кожных антисептиков прошел пик ажиотажного спроса, однако стабилизация наступит не раньше середины 2021 года
23.10.2020
Рынок кожных антисептиков прошел пик ажиотажного спроса, однако стабилизация наступит не раньше середины 2021 года

Пандемия коронавируса не только вызвала лавинообразный рост спроса на дезинфицирующие и гигиенические средства, но и коренным образом изменила культуру их потребления. Санитайзеры прочно вошли в наш обиход, поэтому значительная часть населения продолжит пользоваться ими и после нормализации эпидемиологической обстановки.

Состояние рынка ветеринарных препаратов в 2020 году
14.08.2020
Состояние рынка ветеринарных препаратов в 2020 году

Производство ветпрепаратов — важная сфера мировой экономики: от качества здоровья сельскохозяйственных животных зависит обеспечение населения продовольствием. Эта отрасль активно развивается во многих странах, в России же на рынке представлена в основном импортная продукция.

Развитие рынка медицинских услуг
14.08.2020
Развитие рынка медицинских услуг

Рынок медуслуг в России представлен государственными и частными медицинскими учреждениями. Россияне также пользуются услугами, предоставляемыми по программам ОМС и ДМС. На сегодня лидируют частные клиники, однако специалисты из бюджетных организаций завоевывают все больше доверия у пациентов.

Исследование рынка антисептиков и гигиенических средств в условиях пандемии коронавируса: пик спроса пройден, но рост сохранится
14.05.2020
Исследование рынка антисептиков и гигиенических средств в условиях пандемии коронавируса: пик спроса пройден, но рост сохранится

Производство антисептиков — одна из немногих отраслей экономики, получивших в новых экономических условиях мощный импульс для развития. Поскольку Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально определила средства для дезинфекции рук на спиртовой основе как единственный известный продукт для быстрого и эффективного уничтожения разнообразных потенциально опасных микроорганизмов, спрос на них начал лавинообразно расти.

Анализ российского рынка промышленной стерилизации: из-за пандемии коронавируса объем заказов увеличится 80 млн руб. в месяц только на одноразовых масках
23.04.2020
Анализ российского рынка промышленной стерилизации: из-за пандемии коронавируса объем заказов увеличится 80 млн руб. в месяц только на одноразовых масках

Ажиотажный спрос на медицинские маски и другие одноразовые средства защиты увеличивает выручку не только производителей, но и компаний, занимающихся промышленной стерилизацией — перед упаковкой каждое такое изделие нужно обработать для уничтожения попавших на него микроорганизмов. Российские предприятия за два месяца увеличили производство одноразовых масок в 2,5 раза, планируется дальнейший рост их выпуска еще как минимум в 1,5–2 раза. Это создает повышенный спрос на услуги центров медицинской стерилизации, которые перешли на круглосуточный, трехсменный режим работы. Однако массового открытия новых предприятий, специализирующихся на стерилизации, эксперты не ожидают, т. к. потребность в них выросла временно, по мере снижения уровня заболеваемости коронавирусом, она будет снижаться.

Рынок медицинских услуг города Севастополя: формирование еще не закончилось
28.10.2019
Рынок медицинских услуг города Севастополя: формирование еще не закончилось

Поскольку Севастополь вошел в состав России всего несколько лет назад, развитие рынка платных услуг, в том числе и медицинских, здесь идет более быстрыми темпами, чем в целом по стране. В регион приходят крупные сетевые клиники, открываются диагностические центры и многопрофильные лечебные учреждения, которых пока еще недостаточно. Специалисты говорят, что такая динамика будет сохраняться еще 2-3 года.

Исследование рынка услуг стерилизации
17.06.2019
Исследование рынка услуг стерилизации

Несмотря на то, что многие крупные производители изделий медицинского назначения стремятся стерилизовать свою продукцию силами собственных подразделений, перспективы развития аутсорсинговых услуг выглядят обнадеживающе. Процесс импортозамещения, идущий в отрасли полным ходом, вызовет появление новых компаний-производителей, в том числе и небольших, которым будет выгоднее заказывать услуги по стерилизации в независимых центрах, чем закупать дорогостоящее оборудование и заботиться о его эффективной загруженности.

Рынок фармацевтической стеклянной упаковки полностью занят импортной продукцией и имеет хорошие перспективы для роста
18.04.2019
Рынок фармацевтической стеклянной упаковки полностью занят импортной продукцией и имеет хорошие перспективы для роста

К упаковке для лекарственных средств предъявляются повышенные требования в области качества и инновационных решений. Предприятия, производящие эту продукцию, должны проходить сертификацию на соблюдение требований GMP, поэтому стоимость такой упаковки становится выше. Вместе с этим увеличивается и потребление самих лекарственных средств.

Рынок первичной стеклянной упаковки
18.04.2019
Рынок первичной стеклянной упаковки

Ситуация на рынке стеклянной тары для лекарственных средств не только зависит от динамики фармацевтической индустрии, но и, в свою очередь, определяет ее развитие. Ведь для расфасовки многих медицинских препаратов требуется надежная и качественная упаковка, обладающая стойкостью к различным химическим соединениям.

Анализ рынка услуг промышленной стерилизации в России.
25.02.2019
Анализ рынка услуг промышленной стерилизации в России.

В 2015–2016 гг. население России практически полностью переключилось на отечественные одноразовые медпрепараты: шприцы, перевязочные материалы, шовные нити в связи с резким ростом цен на импортные аналоги. С 2017 г. тенденция немного развернулась: дорожали в основном российские изделия, поэтому импорт дешевой китайской продукции вновь стал выгодным. Это не могло не сказаться на динамике рынка стерилизации медицинских одноразовых средств.