Компания MegaRеsearch предлагает вашему вниманию маркетинговое исследование рынка иммунобиологических препаратов против бактериальных и вирусных инфекций.
Задачи исследования:
• рассмотреть рынок иммунобиологических препаратов в России;
• провести сравнительный анализ вакцин и составить их рейтинг;
• проанализировать заболеваемость инфекционными заболеваниями в России;
• оценить текущие тенденции и перспективы развития рынка иммунобиологических препаратов;
• проанализировать крупнейших производителей иммунобиологических препаратов;
• сделать выводы по проведенному исследованию.
По заключению аналитиков MegaResearch, рынок вакцин является одним из самых привлекательных и быстроразвивающихся сегментов мирового фармацевтического рынка. Долгое время к вакцинам относились как к необходимой, но малоперспективной с точки зрения прибыли продукции. Это отношение изменилось с появлением целого ряда успешных продуктов - вакцин против вируса папилломы человека, противогриппозных вакцин, а также в связи с перспективами разработки новых вакцин, против таких заболеваний как СПИД, малярия, онкологические заболевания.
Исследования и разработка новых эффективных вакцин продолжаются и сегодня. Вакцинация остается сегодня основным и самым надежным способом борьбы с инфекционными и, прежде всего, вирусными заболеваниями. В таблице 1 представлены основные виды современных вакцин.
Всего на момент подготовки обзора в России зарегистрировано 100 вакцин, из них 50 отечественного и 50 импортного производства, 25 живых, 45 инактивированных и 30 химических.
Календарь прививок России в настоящее время существенно отличается от таковых большинства экономически развитых стран и от календаря, рекомендованного ВОЗ всем странам вне зависимости от их экономического развития, в который для детей первого года жизни входят профилактика гемофильной типа В (HIB), ротавирусной инфекций и для подростков – вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ). Календари прививок Европы, Канады, Австралии, США и многих других стран мира включают не только профилактику этих инфекций, но и вакцинацию против ветряной оспы, менингококковой инфекции; иммунизация детей первых лет проводится комбинированными препаратами на основе бесклеточных коклюшных вакцин.
В рамках отчета рассмотрены основные производители вакцин:
- ФГУП НПО «Микроген»
- ОАО «Биомед» им. И.И. Мечникова
- Филиал «Медгамал» ФГБУ «НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России
И др.
Выяснилось, что в настоящее время основными игроками на мировом рынке вакцин являются компании Sanofi Pasteur, Merck Sharp & Dohme (MSD), GlaxoSmithKline, Novartis Pharma, Abbott и Pfizer. В последние годы они все активнее проникают на отечественный рынок вакцин, преимущественно с новыми продуктами, не производимыми в России. Среди отечественных производителей безусловным лидером рынка является компания НПО «Микроген»
Ученые все лучше понимают причины заболеваний и создают новые вакцины. В развитых странах количество заболеваний, от которых необходимо прививаться, варьируется от 15 до 18 (в России только 12 обязательных прививок). По прогнозам, к 2020 году в национальные календари развитых стран будут включены прививки от 25 инфекций. Российские медики предлагают расширить календарь, включив в него прививки от ветряной оспы, ротавирусной диспепсии, гепатита А, папиломовирусной инфекции.
Быстрее всего, по прогнозам аналитиков Megaresearch, будут развиваться направления синтетических вакцин, рекомбинантных (векторных) вакцин и ДНК-вакцин.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Список диаграмм4
Список таблиц5
Методология исследования6
1.Обзор рынка иммунобиологических препаратов (вакцин) против бактериальных и вирусных инфекций в России, 2013-2014 гг.8
1.1. Основные характеристики продукта8
1.1.1.Полный перечень вакцин, производимых в России8
1.1.2.Сравнительный анализ свойств вакцин (состав, эффективность, кратность применения, побочные действия, технологичность производства по Медуницину Н.В.)26
1.1.3.Рейтинг на основе сравнительного анализа свойств вакцин (данный раздел разрабатывается при содействии Заказчика)30
1.1.4.Планируемые к производству вакцины30
1.2. Основные характеристики рынка36
1.2.1.Анализ заболеваемости инфекционными заболеваниями в России, 2012-2013 гг.36
1.2.2.Проблематика совершенствования календаря прививок (обязательный и по показаниям)49
1.2.3.Характеристика современных научных подходов к созданию вакцин и производственных технологий вакцин64
1.2.4.Основные проблемные вопросы совершенствования отечественной производственной базы вакцин (факторы, сдерживающие развитие производственной базы)74
1.2.5.Главный регулятор на рынке. Его роль.78
1.3. Объем и емкость рынка79
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка80
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок83
1.6. Структура рынка85
1.6.1.по видам инфекций85
1.6.2.по федеральным округам91
2.Анализ производства иммунобиологических препаратов (вакцин) против бактериальных и вирусных инфекций в России, 2013-2014 гг.94
2.1.Объем и динамика производства основных вакцин, 2012-2017 гг.94
2.2.Сегментация производства по федеральным округам. Проблемные региональные вопросы96
2.3. Основные разработчики и производители вакцин (в т.ч. ФГУП «НПО Микроген»)100
2.3.1.Анализ способов производства113
2.3.2.Проблемы качества, рентабельности и конкурентоспособности вакцинной продукции122
2.3.3.Объем производства по видам вакцин, 2013-2014 гг.124
2.4. Перенос зарубежных технологий производства на российский рынок. Опыт сотрудничества российских и зарубежных производителей и разработчиков130
3.Заключение135
Список рисунков
Рисунок 1. Изменение числа вакцин в календаре профилактических прививок 62
Рисунок 2. Расходы бюджета по программе: «Национальный календарь прививок», 2009-2015 гг., млрд руб. 80
Рисунок 3. Количество привитых лиц против инфекционных заболеваний по видам инфекций, тыс. чел. 85
Рисунок 4. Доля привитых лиц против инфекционных заболеваний по федеральным округам, тыс. чел., % 93
Рисунок 5. Динамика производства сывороток и вакцин иммунных, 2010 -2017 гг., тыс. доз 96
Рисунок 6. Динамика производства сывороток и вакцин иммунных по федеральным округам, 2010 -2013 гг., тыс. доз 99
Рисунок 7. Динамика продаж вакцин в стоимостном выражении, 2011-2012 гг., руб. 126
Рисунок 8. Динамика продаж вакцин в натуральном выражении, 2011 2012 гг., упак. 126
Список таблиц
Таблица 1. Основные виды вакцин, применяемые в настоящее время 10
Таблица 2. Перечень зарегистрированных в России вакцин 12
Таблица 3. Заболеваемость некоторыми управляемыми инфекциями, в т. ч. у детей до 14 лет, в России в довакцинальный период, 2012-2013 гг. 37
Таблица 4. Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях, 2012-2013 гг. 39
Таблица 5. Структура окончательных диагнозов у детей, госпитализированных в ФГБУ НИИДИ ФМБА России с подозрением на поствакцинальное осложнение (анализ за 20 лет) 48
Таблица 6. Изменение состава Календаря профилактических прививок СССР/России 50
Таблица 7. Национальный календарь профилактических прививок 51
Таблица 8. Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям 55
Таблица 9. Сравнение Национального календаря профилактических прививок России с национальными календарями США, Германии и Соединенного Королевства 60
Таблица 10. Рождаемость в России в период с 1990 по 2012 гг. 86
Таблица 11. Прививки, которые ребенок должен получить в разном возрасте 87
Таблица 12. Стоимость Национального календаря профилактических прививок за 2012 г. 88
Таблица 13. Расчетная потребность в вакцинах для профилактики пневмококковой инфекции в 2014 г. 90
Таблица 14. Расчетные затраты на приобретение вакцин для профилактики пневмококковой инфекции в 2014 г. 91
Таблица 15. Количество привитых лиц против инфекционных заболеваний по федеральным округам, чел. 92
Таблица 16. Динамика производства сывороток и вакцин иммунных по федеральным округам, 2010 -2013 гг., тыс. доз 99
Таблица 17. Производство основных видов вакцин, доз 125
Таблица 18. Топ-10 АТС-групп 127
Таблица 19. Топ-10 производителей на коммерческом розничном рынке вакцин 127
Таблица 20. Топ-10 торговых наименований на коммерческом розничном рынке вакцин 128
Таблица 21. Топ 10 вакцин по объему продаж в 2013 г. 129
Таблица 22. Tоп 5 вакцин в 2020 г. 130
