• MegaResearch
  • Новости
  • Промышленное производство Прочее промышленное производство Анализ рынка промышленных газов: значительных изменений не произошло, ситуация стабилизируется

    Анализ рынка промышленных газов: значительных изменений не произошло, ситуация стабилизируется

    назад


    Участники рынка отмечают, что уже сталкивались с экономической нестабильностью в 2008-2009 и 2014-2015 годах и успешно преодолевали возникшие в те времена сложности. С другой стороны, спрос со стороны ключевых отраслей потребления промышленных газов в 2020 году сохраняется практически на докризисном уровне, а потребность в медицинском кислороде значительно выросла, т. к. он используется в аппаратах ИВЛ. Если ограничения, связанные с распространением коронавируса, не затянутся на многие месяцы, отрасль восстановит свои объемы уже во второй половине текущего года, а по его итогам покажет рост от 4 до 10%.

    Краткая характеристика и анализ устойчивости рынка к экономическим кризисам

    Рынок промышленных газов в России отличается довольно высокой концентрацией: доля пяти крупнейших игроков составляет 80%. С учетом произошедшего в 2018 году слияния двух лидеров — российских представительств компаний Linde — на рынке появился суперигрок, контролирующий 45% его объема, а доля трех ведущих компаний превысила 70%.

    Объем производства промышленных газов в 2019 году вырос на 5% и составил 23,7 млрд куб. м в натуральном и около 35 млрд руб. в стоимостном выражении.
    В структуре рынка по видам газов более половины занимает производство кислорода, около трети — азота и примерно 8% — водорода. Основной прирост в 2019 году был связан с увеличением объема выпуска азота и водорода, а также некоторых видов инертных газов.

    Структура производства промышленных газов 2019 г.

    График изменения выручки пяти ведущих производителей промышленных газов показывает, что все компании прошли оба предыдущих кризиса практически без потерь. У двух ведущих игроков наблюдалась небольшая просадка объемов продаж в 2009 году, но она была несущественной и уже в 2010 году выручка полностью восстановилась и даже превысила докризисный уровень. Такая динамика говорит о том, что отрасль устойчива к экономическим потрясениям, т. е. основные потребители промышленных газов демонстрируют стабильный спрос в любых условиях. Это дает основания полагать, что и кризисную ситуацию 2020 года рынок пройдет относительно спокойно. Проведенные в марте-апреле опросы производителей подтвердили, что сильного падения нет, предприятия функционируют в рабочем режиме.

    Динамика выручки по крупнейшим российским игрокам, 2007-2018 гг.

    Отрасли, обеспечивающие устойчивость рынка

    Почти все опрошенные специалисты отметили, что снижение объемов производства промышленных газов с момента введения ограничений составило не более 10%. Самой сложной была неделя с 28 марта по 4 апреля. Игрокам рынка потребовалось время для того, чтобы выполнить предписания по обеспечению санитарных норм, оформить пропуска на передвижение и транспортировку грузов. После этого спрос восстановился.

    К наиболее устойчивым отраслям потребления, которые в условиях кризиса демонстрируют стабильность или рост спроса на промышленные газы, эксперты относят:

    1. Медицину. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом увеличился спрос на медицинский кислород, который используется в аппаратах искусственной вентиляции легких. В настоящее время в регионах прорабатываются запросы Минпромторга и Минздрава России на увеличение его производства. Для решения этой задачи компании, занимающиеся получением промышленных объемов технического кислорода, могут переориентировать часть своих мощностей на поставки его медицинской модификации.
    2. Производство полимеров. Наибольшими темпами в настоящее время растут объемы выпуска метанола, поэтому будет увеличиваться потребление необходимых для этого процесса водорода и окиси углерода.
    3. Пищевую и оборонную промышленность. По имеющимся данным, обе отрасли практически не пострадали от введенных ограничений и сохраняют спрос на докризисном уровне.

    Прогноз развития рынка на 2020–2021 гг.

    В целом игроки рынка настроены достаточно оптимистично. Они отмечают, что в XXI веке производители промышленных газов уже прошли через целый ряд потрясений, среди которых торговые войны, эмбарго, падение нефтяных рынков, дефицит и переизбыток предложения. Все они были преодолены, поэтому текущий кризис не будет исключением и несмотря на снижение объемов производства во втором квартале 2020 года, ситуация будет выравниваться.

    Основываясь на мнении экспертного сообщества, аналитики построили три варианта прогноза развития рынка на ближайшую перспективу.

    1. Оптимистичный. При завершении распространения коронавируса в течение 1-2 месяцев объем рынка может вырасти на 10% уже к концу 2020 года и сохранить этот темп на следующий год.
    2. Пессимистичный. Если риски введения дополнительных ограничительных мер оправдаются, потребление промышленных газов может упасть, даже несмотря на еще больший рост спроса со стороны медицинских учреждений. В этом случае рынок ожидает падение примерно на 5% в год.
    3. Базовый. Поскольку многие предприятия отрасли уже начали работу в штатном режиме, в базовом прогнозе закладывается рост рынка с CAGR 4%.

    Прогноз развития рынка на 2020-2021 гг.

    В качестве основного вывода отмечается, что рынок промышленных газов сохраняет устойчивость в условиях пандемии коронавируса и экономического кризиса. При этом цены на основные виды газов с начала года не изменились.

    ПОЛУЧИТЬ ПОЛНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
    Промышленное производство Прочее промышленное производство

    подписаться на новости отрасли "Промышленное производство"


    назад


    Другие новости

    все новости

    12 лет

    профес­сиональной аналитики

    20874

    готовых отчётов в продаже

    Более 100

    сотрудников в штате

    Более 85%

    повторных обращений

    Низкие

    цены