Анализ рынка грузоперевозок

Анализ рынка грузоперевозок
10.09.2019
Подписаться на новости отрасли "Услуги"
Анализ рынка грузоперевозок Анализ рынка грузоперевозок: малому бизнесу живется гораздо сложнее, чем крупным компаниям

Лидерам рынка легче справиться с ростом цен на топливо, а также затратами на обслуживание своих автомобилей и оплатой проезда в системе «Платон». Кроме того, у них хорошо развиты службы поддержки водителей и ремонта автомобилей, сломавшихся в пути. Индивидуальные предприниматели и частные лица пытаются компенсировать эти проблемы меньшими тарифами и большей гибкостью в предоставлении условий сотрудничества.

Рынок грузоперевозок в последние годы испытал серьезные потрясения. В 2015-2016 гг. многие небольшие компании и частные перевозчики были вынуждены свернуть бизнес из-за резкого сокращения спроса, падения рентабельности и кризиса неплатежей. Для тех, кто смог выжить, суровым испытанием стало введение системы «Платон» (она заработала с 15 ноября 2015 г.). Как сейчас обстоят дела в отрасли и какие проблемы испытывают дальнобойщики в процессе перевозки крупнотоннажных грузов, помогло узнать исследование, проведенное в конце 2018 года на основе данных глубинных интервью с участниками рынка.

Основные характеристики опрашиваемой аудитории

Поскольку основной удар в период кризиса принял на себя именно малый бизнес, интересно проследить, что отвечали на заданные вопросы именно представители небольших логистических фирм и индивидуальные предприниматели. Это сделать несложно, т. к. на рынке их довольно много. Из числа респондентов, принявших участие в опросе, этот сегмент представляли 90%. Малыми считались компании с общим числом грузовиков до 20. В отдельную категорию были выделены физические лица и индивидуальные предприниматели, владеющие парком в 1–5 автомобилей. Все опрошенные зарегистрированы в системе «Платон». Основными маршрутами перевозки грузов являются:

  • Москва — Санкт-Петербург и обратно;
  • Москва, Санкт — Петербург — Сибирь (Новокузнецк, Иркутск, Междуреченск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Томск);
  • Москва — ЦФО (Смоленск, Ярославль, Белгород);
  • Москва — ПФО (Нижний Новгород, Ульяновск, Самара, Казань, Уфа, Пермь, Пенза);
  • Москва — ЮФО (Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону);
  • Санкт-Петербург — СЗФО (Калининград, Псков; Архангельск и т. д.);
  • Смоленск, Ростов-на-Дону — ЦФО, ПФО.    

Средняя протяженность маршрутов 800 км, чуть более 20% респондентов отметили, что длина их регулярного маршрута не превышает 300 км.

Структура опрашиваемой аудитории

Проблемы, с которыми сталкиваются водители на дороге и их причины

Главная проблема, которую выделило большинство опрошенных перевозчиков, — задержки в пути, которые приводят к нарушению сроков доставки и, соответственно, к необходимости выплаты неустойки. Остальные ответы так или иначе сводятся к ней или являются ее следствием — водители отмечали также поломки автомобиля и порчу товара с ограниченным сроком хранения.

Основными причинами задержек с доставкой респонденты называли:

  • неисправности автомобиля, аварии;
  • опоздания с загрузкой, штрафстоянки и т. д.;
  • погодные условия и ремонт дорог;
  • «левые» рейсы.

Среди других проблем были указаны пробки (преимущественно в крупных городах), низкое качество топлива, редкое расположение АЗС по трассе, а также нехватка парковок для большегрузного транспорта.

Основные причины задержки груза в пути

Алгоритм решения проблем, возникающих в процессе перевозки

Критическим временем на решение проблемы собственными силами большинство дальнобойщиков назвали 40–60 минут. Если уложиться в этот срок не получается, необходимо уведомлять о случившемся ответственных сотрудников компании. Обычно у водителя с собой имеется определенная страховочная сумма для устранения мелких неисправностей. В случае необходимости сотрудники компании перечисляют им необходимые средства на банковскую карту. Полученные ответы свидетельствуют о том, что решить проблему на месте удается в 60% случаев, для более серьезного ремонта перевозчики обращаются в страховые компании или к официальным дилерам. Юридическая поддержка в пути нужна примерно 2/3 из опрошенных водителей, чаще всего она требуется при неправомерных действиях сотрудников ДПС. Остальные респонденты отметили, что либо владеют всей необходимой информацией сами, либо имеют юриста в штате.

Какая информация необходима водителям в пути

Интересно, что 65% водителей отметили, что во время поездки им встречаются местности, где нет мобильной связи и интернета. Для таких случаев у них имеются терминалы спутниковой связи. Наличие интернета и информации от GPS-навигаторов, помимо прокладывания маршрута, необходимо для поиска:

  • ближайших АЗС, стоянок, мест для отдыха и ночлега;
  • информации о ремонтах дороги и пробках;
  • станций техобслуживания и магазинов запчастей;
  • банкоматов;
  • прогноза погоды.

какая информация необходима водителям в пути

Проблемы, мешающие ведению бизнеса

Опрос показал, что мелким грузоперевозчикам вести бизнес гораздо сложнее. Во всяком случае, они называли гораздо большее количество проблем, с которыми им приходится сталкиваться. Так, крупные компании отметили лишь:
высокую стоимость топлива;
сложность конкуренции с мелким бизнесом, который готов работать с минимальной маржой.
Индивидуальные предприниматели и физические лица добавили в этот список:

  • размер налога в системе «Платон»;
  • высокий возраст своего автопарка. Как правило, он составляет более 5 лет. Это приводит к увеличению затрат на обслуживание и ремонт автомобилей;
  • особенности используемой формы налогообложения. Многие ИП работают по упрощенной схеме и не платят НДС, поэтому предприятия, оплачивающие услуги по безналичному расчету, часто отказываются работать с ними, поскольку не могут взять к зачету этот налог;
  • проблемы с безопасностью. Мелкие перевозчики не могут обеспечить надежную охрану груза, поэтому часто становятся жертвами грабежей при погрузке и во время пути;
  • большой расход топлива, также вызванный использованием старых автомобилей с менее экономичными двигателями, чем у современных моделей.

Результаты проведенного опроса показывают, что рынок грузоперевозок пережил сложный кризисный период и продолжает развиваться. Крупным компаниям проще приспособиться к изменениям и нововведениям, однако они не могут конкурировать с мелким бизнесом в гибкости и возможности предоставления индивидуальных условий сотрудничества. Растущий объем этого рынка будет способствовать развитию обоих сегментов, каждый из которых будет предлагать услуги в своей нише.

Подписаться на новости отрасли "Услуги"
Андрей Маркин
Андрей Маркин
Ведущий менеджер проектов

Андрей специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Услуги»

все обзоры
Как определить цену продажи продукта до изменения прайс-листа: исследование ожиданий покупателей замороженной пиццы методом PSM
23.06.2026
Как определить цену продажи продукта до изменения прайс-листа: исследование ожиданий покупателей замороженной пиццы методом PSM

Для многих производителей определение цены остается одним из самых сложных решений: слишком низкая стоимость товара может снизить прибыль и даже вызвать сомнения в его качестве, слишком высокая — отпугнуть покупателей, которые из-за этого уйдут к конкурентам. Когда компании меняют прайс лист или устанавливают цены на новые продукты, они часто оказываются между двумя источниками информации. С одной стороны, есть внутренняя аналитика: продажи, динамика выручки, данные по отдельным торговым сетям, с другой — представления сотрудников о том, сколько продукт «должен стоить». Однако ни один из этих источников не позволяет напрямую ответить на вопрос, как определить цену продукции так, чтобы обеспечить бизнесу необходимую маржинальность и при этом не нанести ущерб текущим продажам.

Исследование методом «тайный покупатель в B2B-сегменте»: как получить информацию о конкурентах, недоступную в открытых источниках
19.06.2026
Исследование методом «тайный покупатель в B2B-сегменте»: как получить информацию о конкурентах, недоступную в открытых источниках

В B2B-сегменте конкурентные преимущества далеко не всегда находятся в продуктах, ценах или официально заявленных условиях сотрудничества. Значительная часть факторов, влияющих на выбор поставщика, проявляется только в процессе реального взаимодействия с потенциальным клиентом — во время переговоров, обсуждения нестандартных запросов, согласования коммерческих условий и сопровождения сделки. Поэтому метод тайного покупателя используется не только для оценки качества сервиса, но и как инструмент получения информации, которая недоступна через открытые источники, в том числе при изучении сайтов конкурентов. В этой статье рассмотрим, какие данные позволяет собрать Mystery Shopping в B2B-сегменте и какие управленческие выводы компании получают по итогам таких исследований.

Почему рынок онлайн-курсов по психологии растет и какие факторы сегодня определяют выбор пользователей
16.06.2026
Почему рынок онлайн-курсов по психологии растет и какие факторы сегодня определяют выбор пользователей

Отношение потребителей к онлайн-обучению в последние несколько лет заметно изменилось: если раньше его чаще рассматривали как дополнительную возможность — пройти курс для работы, подтянуть отдельный навык или попробовать новое направление без долгого обучения, то сейчас сценариев использования стало значительно больше. Для определенной части пользователей теперь это инструмент для профессионального развития, однако есть и другая группа запросов, не связанная напрямую с карьерой, и один из ярких примеров такого, относительно недавно сформировавшегося рынка — онлайн-курсы по психологии. Здесь люди в основном приходят за знаниями и практическими инструментами, которые можно использовать в обычной жизни.

Как провести маркетинговое исследование для интернет-магазина: пошаговый план
11.06.2026
Как провести маркетинговое исследование для интернет-магазина: пошаговый план

Маркетинговое исследование помогает интернет-магазину принимать решения не на основе догадок, а на основе данных: понимать покупателей, оценивать спрос, видеть конкурентные преимущества и находить точки роста продаж. Без такого исследования запуск или развитие интернет-магазина — это движение вслепую. Иногда можно вложить деньги в рекламу, закупить товар, настроить сайт и запустить акции, но не получить продаж, которые были запланированы, и причина этого чаще всего кроется в том, что рынок, покупательское поведение, конкуренты и ценовые ожидания аудитории оказываются не такими, как предполагалось изначально. Таким образом, исследование позволяет понять, кто ваши клиенты, что они ищут, сколько готовы платить, почему выбирают конкурентов и какие факторы влияют на покупку. Ряд шагов, представленных ниже, помогут интернет-магазинам снизить риски и повысить эффективность продаж.

Почему маркетплейсы в России больше не могут расти за счет новых клиентов: как меняется поведение покупателей и конверсия в e-commerce
04.06.2026
Почему маркетплейсы в России больше не могут расти за счет новых клиентов: как меняется поведение покупателей и конверсия в e-commerce

Еще недавно рост маркетплейсов выглядел почти естественным продолжением общей цифровизации потребления. Пользователи переходили в онлайн, осваивали новые сценарии покупок, а сами платформы расширяли ассортимент, логистику и присутствие в регионах, ПВЗ открывались в отдаленных и небольших населенных пунктах. На этом фоне рост клиентской базы долгое время воспринимался как почти гарантированный. Сейчас этот процесс замедлился. По открытым отраслевым данным, маркетплейсами уже пользуется подавляющее большинство онлайн-покупателей. Рынок подошел к моменту, когда дальнейшее расширение аудитории уже не может быть основным источником роста, а его динамика все больше зависит от общей потребительской активности, частоты покупок, среднего чека, конверсии и удержания своей аудитории.

Как клиенты выбирают лизинговую компанию — опыт построения CJM при заказе финансовых услуг
15.05.2026
Как клиенты выбирают лизинговую компанию — опыт построения CJM при заказе финансовых услуг

На первый взгляд процесс выбора лизинговой компании вполне понятен и рационален: для этого необходимо проанализировать рынок, сравнить предложения, оценить условия и остановиться на максимально подходящем варианте. Однако на практике поведение клиентов далеко не всегда можно описать с точки зрения такой логики, зачастую оно гораздо сложнее. Для изучения опыта клиентов крупной лизинговой компании наши аналитики использовали метод CJM (Customer Journey Map) — инструмент, позволяющий детально проанализировать и визуализировать их путь от момента возникновения потребности до заключения сделки, описать этапы этого процесса и то, как именно клиенты принимают решения на каждом из них. Проведенное исследование помогло получить полезные инсайты о том, что на самом деле чаще всего становится определяющим фактором при выборе поставщика услуг на рынке лизинга.

Где заканчиваются данные и начинается интерпретация: главные ошибки в анализе данных в e-commerce
16.04.2026
Где заканчиваются данные и начинается интерпретация: главные ошибки в анализе данных в e-commerce

На первый взгляд в e-commerce все лежит на поверхности и легко измеримо: клики, конверсия, показатели по возвратам и т. п. Но за кажущейся простотой скрывается риск ошибочной интерпретации данных. Причина проста: показатели, цифры хорошо измеряют и отражают то, что произошло, но не дают понимания, почему это произошло. Например, отчет содержит информацию о том, что конверсия по карточке товара снизилась с 3,8% до 3,1%. Аналитик делает вывод, что проблема заключается в новом фото или в описании карточки и предлагает менять ее дизайн. Но в реальности причина может быть связана с ростом цены, изменением источника трафика или с сезонными колебаниями спроса. В e-commerce ошибки в анализе данных особенно опасны, т. к. любое неверное решение очень быстро повлияет на выручку.