Структура рынка замороженных овощей, фруктов и ягод
По крупнейшим игрокам
Всего можно выделить 15 крупнейших игроков, составляющих 51% от общего объема рынка в натуральном выражении. Наибольшую долю рынка – 9% - занимает крупнейший производитель замороженных овощей, фруктов и ягод ЗАО "Хладокомбинат западный".
Оценка структуры рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении по крупнейшим игрокам, 2018 г.
|
Компания |
Объем производства/импорта, тонн |
Доля рынка |
Позиция компании |
|
ЗАО "Хладокомбинат западный" |
19000 |
9% |
производитель |
|
ООО ТД "Покоторг" |
15000 |
7% |
производитель |
|
ООО "Трио-Инвест" |
9000 |
4% |
производитель |
|
ООО "Фромит" |
8 163 |
4% |
импортер |
|
ООО "Белгородские овощи" |
7410 |
4% |
производитель |
|
ООО "Ортика Фрозен Фудс" |
6500 |
3% |
производитель |
|
ООО "Империал" |
6 327 |
3% |
импортер |
|
ООО "Айс-Маркет" |
5 963 |
3% |
импортер |
|
АО "Тандер" |
5 095 |
2% |
импортер |
|
ООО "Планета-Сервис" |
5 059 |
2% |
импортер |
|
ООО "Русберри лайн" |
5000 |
2% |
производитель |
|
ООО "Фабрика замороженных полуфабрикатов" |
4500 |
2% |
производитель |
|
ООО "Райпотребкооперация" |
4300 |
2% |
производитель |
|
ООО "Промконсервы" |
3 626 |
2% |
импортер |
|
АО "Вимм-Билль-Данн" |
3 489 |
2% |
импортер |
|
Всего |
108 432 |
51% |
|
Источник: ФТС России, Росстат, мнения экспертов отрасли, анализ компании MegaResearch
Также было выделено 15 крупнейших игроков, составляющих 44% от общего объема рынка в стоимостном выражении. Наибольшую долю рынка – 8% - также занимает крупнейший производитель замороженных овощей, фруктов и ягод ЗАО "Хладокомбинат западный".
Оценка структуры рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в стоимостном выражении по крупнейшим игрокам, 2018 г.
|
Компания |
Объем производства/импорта, тыс. руб. |
Доля рынка |
Позиция компании |
|
ЗАО "Хладокомбинат западный" |
1 709 324 |
8% |
производитель |
|
ООО ТД "Покоторг" |
1 565 483 |
7% |
производитель |
|
ООО "Трио-Инвест" |
820 900 |
4% |
производитель |
|
ООО "Ортика Фрозен Фудс" |
664 353 |
3% |
производитель |
|
ООО "Фромит" |
620 505 |
3% |
импортер |
|
ООО "Белгородские овощи" |
592 800 |
3% |
производитель |
|
ООО "Планета-Сервис" |
458 624 |
2% |
импортер |
|
ООО "Райпотребкооперация" |
427 868 |
2% |
производитель |
|
ООО "Фабрика замороженных полуфабрикатов" |
426 127 |
2% |
производитель |
|
ООО "Айс-Маркет" |
419 501 |
2% |
импортер |
|
АО "Вимм-Билль-Данн" |
390 824 |
2% |
импортер |
|
ООО "Фрагария" |
390 000 |
2% |
производитель |
|
АО «ТАНДЕР» |
377 002 |
2% |
производитель |
|
ОАО "Курский хладокомбинат" |
350 000 |
2% |
производитель |
|
Всего |
9 562 888 |
44% |
|
Источник: ФТС России, Росстат, мнения экспертов отрасли, анализ компании MegaResearch
По видам/типам продукции
Наибольшую долю в объеме рынка по видам продукции в натуральном выражении занимает производство овощей и грибов — 64%. Самыми часто производимыми и импортируемыми видами овощей и грибов являются шампиньоны, цветная капуста, капуста брокколи и фасоль. Кукуруза имеет большое распространение среди импортируемой продукции, однако почти не производится внутри страны. Меньшее распространение в ассортименте компаний-производителей и компаний-импортеров имеет лук.
Ягоды занимают 26% от общего объема производства. Производство и импорт замороженной клубники и вишни, а также малины и ежевики встречается в ассортименте большинства игроков рынка, а замороженную смородину производит и импортирует лишь небольшое количество компаний.
Доля фруктов в общем объеме рынка занимаешь лишь 10%. Российские производители подвергают глубокой заморозке чаще всего яблоки и сливы, а импортируют в страну в основном персики и ананасы (более подробно информация представлена в разделе 2.2.3 «Структура импорта по видам/типам продукции»).
Оценка объема рынка замороженных овощей, фруктов и ягод в натуральном выражении по типам продукции, 2018 г.
|
|
Объем производства, тонн |
Доля сегмента |
|
Овощи и грибы |
135 181 |
64% |
|
Ягоды |
54 763 |
26% |
|
Фрукты |
20 746 |
10% |
|
Всего |
210 690 |
100% |
Источник: Росстат, ФТС России, оценка компании MegaResearch
Оценка структуры рынка замороженных овощей, фруктов и ягод по видам в натуральном выражении 2018 г., %
Источник: Росстат, ФТС России, оценка компании MegaResearch
В стоимостном выражении большая доля объема рынка также приходится на овощи — 61%. Доля фруктов и ягод — 9% и 30% соответственно.
Оценка структуры рынка замороженных овощей, фруктов и ягод по видам в стоимостном выражении 2018 г., %
Источник: Росстат, ФТС России, оценка компании MegaResearch
По каналам сбыта
Анализ структуры рынка по каналам сбыта был основан на анализе каналов сбыта Топ-20 производителей замороженных овощей, фруктов и ягод. Поскольку большинство компаний используют не один канал, а несколько, то итоговая сумма по видам каналов не равна количеству проанализированных компаний.
Как видно из таблицы ниже, большинство крупнейших российских производителей предпочитают комбинировать самостоятельную продажу через сайт или отдел продаж с реализацией своей продукции через торговые сети.
Оценка структуры рынка замороженных овощей, фруктов и ягод по каналам сбыта, 2018 г.
|
Канал сбыта |
Количество компаний, использующих данный канал из Топ-20 производителей |
|
самостоятельная реализация через сайт/отдел продаж |
12 |
|
реализация через крупные торговые сети |
12 |
|
реализация через посредников |
10 |
|
реализация через собственные магазины |
5 |
Источник: открытые данные в сети интернет, официальный сайт компании
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
