Отчёт «Обзор угольных терминалов в морских портах России» является обобщением предыдущих отчётов «Бизнес Порт», посвящённых развитию морских портов России в разрезе угольных терминалов.
В настоящем отчёте содержится подробная информация об угольных терминалах России: характеристика компаний порта, грузооборот, направления экспорта груза, планы по развитию терминалов, характеристики компаний, занимающихся перевозкой угля.
Отчёт также включает раздел, посвящённый развитию угольной промышленности в целом: запасы; производство; потребление; экспорт/импорт, что необходимо для определения перспективности развития морских перевозок угля в будущем.
Круг заинтересованных лиц. Представленная в отчёте информация может представлять интерес для следующих групп пользователей:
• Российских и зарубежных грузоперевозчиков;
• Стивидорных компаний;
• Потенциальных инвесторов в данный сектор рынка;
• Других участников рынка.
Объектом исследования является рынок угольных терминалов России.
Регион исследования – Россия.
Цель исследования: анализ состояния и перспектив развития угольных терминалов России.
Методика Исследования. Для решения поставленных задач был проведен мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий; статистических сборников, Интернет и других источников.
Объем и структура отчета. Отчёт состоит из 4 разделов общим объемом 64 страницы; иллюстрирован 18 диаграммами, 38 таблицами.
Выдержки из текста:
«Российский уголь в наибольшей степени экспортируется в Великобританию, Турцию, …. Исходя из этого, можно определить расположение основных угольных терминалов для перевалки угля в России: ...».
«К 2015 г. средний темп роста объёма морских перевозок энергетического угля составит …%, коксующегося – …%. В основном уголь потребляется в стране производства. В глобальном масштабе идет на экспорт только около 16% добываемого угля».
«В 2010 г. на перевозки угля морским путем приходится …% объема перевозок навалочных грузов, выраженного в тоннах, в том числе …% – на энергетический уголь, 7,5% – на коксующийся уголь. В будущем доля угля в перевозках навалочных грузов будет только расти и к 2015 г. составит уже …%, причем доля перевозок энергетического угля возрастет до …%, а доля перевозок коксующегося угля снизится до 6,7%».
СОДЕРЖАНИЕ 2
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
1. ОБЗОР РЫНКА УГЛЯ 7
1.1. Описание груза 7
1.2. Мировые запасы угля 8
1.3. Производство угля 9
1.4. Потребление угля в мире 11
1.5. Экспорт и импорт угля 12
1.6. Основные производители угля в России 18
1.7. Проблемы угольного рынка России 19
2. РЫНОК МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК УГЛЯ 21
2.1. Угольные терминалы Балтийского бассейна 23
2.2. Угольные терминалы Арктического бассейна 31
2.3. Угольные терминалы Черноморского бассейна 37
2.4. Угольные терминалы Дальневосточного бассейна 47
3. КОМПАНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПЕРЕВОЗКИ УГЛЯ В ПОРТАХ 58
4. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 61
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 62
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «БИЗНЕС ПОРТ» 64
Таблицы:
Таблица 1. Доказанные запасы угля, млн. т, 2009 г. 8
Таблица 2. Динамика производства угля по странам, млн. т, 2000-2010 гг. 9
Таблица 3. Динамика потребления угля по странам, млн. т, 2000-2010 гг. 11
Таблица 4. Экспорт угля по странам, млн. т, 2010 г. 12
Таблица 5. Импорт угля по странам, млн. т, 2010 г. 17
Таблица 6. Крупнейшие игроки угольного рынка России 18
Таблица 7. Динамика перевалки угля в российских портах Балтийского бассейна, тыс. т, 11 мес. 2009 – 2011 гг. 24
Таблица 8. Основные характеристики терминала для перевалки навалочных грузов в порту Санкт-Петербург 24
Таблица 9. Основные характеристики компании ООО «Выборгский» 26
Таблица 10. Основные характеристики компании «Порт Высоцкий» 27
Таблица 11. Основные характеристики терминала «Универсальный перегрузочный комплекс» в порту Усть-Луга 29
Таблица 12. Основные характеристики терминала «Ростерминалуголь» 30
Таблица 13. Объём перевалки угля в портах российских конкурентов (Латвия, Эстония, Украина), 2010 г 31
Таблица 14. Динамика перевалки угля в портах Арктического бассейна, 31
Таблица 15. Основные характеристики ОАО «Мурманский морской торговый порт» 32
Таблица 16. Основные характеристики ОАО «Мурманский морской рыбный порт» 33
Таблица 17. Основные характеристики погрузочно-разгрузочного района «Бакарица» порта Архангельск (участок «Левый берег») 35
Таблица 18. Основные характеристики погрузочно-разгрузочного района «Экономия» порта Архангельск 36
Таблица 19. Основные характеристики ООО «Кандалакшский морской торговый порт» 36
Таблица 20. Динамика перевалки угля в портах Черноморского бассейна, 37
Таблица 21. Основные характеристики ОАО «Азовский морской порт» 38
Таблица 22. Основные характеристики ОАО «Азовский завод стройматериалов» 39
Таблица 23. Основные характеристики ОАО «Ейский морской порт» 40
Таблица 24. Основные характеристики ОАО «Ростовский порт» 41
Таблица 25. Основные характеристики ЗАО «Торговый порт» 42
Таблица 26. Основные характеристики ООО «Ростовский универсальный порт» 42
Таблица 27. Основные характеристики ОАО «Таганрогский морской торговый порт» 43
Таблица 28. Основные характеристики ОАО «Мечел-Темрюк» 44
Таблица 29. Основные характеристики ОАО «Туапсинский морской торговый порт» 45
Таблица 30. Динамика перевалки угля в портах Дальнего Востока, 48
Таблица 31. Основные характеристики ОАО «Ванинский морской торговый порт» 50
Таблица 32. Основные характеристики ЗАО «Дальтрансуголь» 50
Таблица 33. Основные характеристики ООО «Восточный лесной порт» 51
Таблица 34. Основные характеристики ОАО «Восточный порт» 52
Таблица 35. Основные характеристики ООО «Стивидорная компания «Малый порт» 53
Таблица 36. Основные характеристики ОАО «Находкинский морской торговый порт» 55
Таблица 37. Основные характеристики ОАО «Торговый порт Посьет» 56
Таблица 38. Морские пароходства, контролирующие сухогрузный флот России 59
Диаграммы:
Диаг. 1. Динамика производства угля по регионам мира, млн. т, 1991-2010 гг. 10
Диаг. 2. Сезонная волна производства угля в России 11
Диаг. 3. Динамика экспорта угля из России, млн. т, 13
Диаг. 4. Распределение экспорта российского энергетического угля по странам, январь-август 2010 г. 13
Диаг. 5. Сезонные волны экспорта каменного угля и кокса из России 14
Диаг. 6. Распределение экспорта российского кокса по странам, 14
Диаг. 7. Динамика экспортных цен на российский уголь, $/т, 2000-2010 гг. 15
Диаг. 8. Динамика темпов роста экспортных и внутренних цен на уголь, 2001-2010 гг. 15
Диаг. 9. Распределение объёма отгрузки экспортного угля по морским бассейнам России, январь-август 2010 г. 16
Диаг. 10. Распределение объёма отгрузки экспортного угля по морским портам России, январь-август 2010 г. 17
Диаг. 11. Крупнейшие страны – импортёры российского угля, тыс. т, 2009-2010 гг. 17
Диаг. 12. Динамика морских перевозок угля в мире, млн.т, 2006-2015 гг. (прогноз) 21
Диаг. 13. Динамика перевалки угля в порту Санкт-Петербург,тыс.т, 25
Диаг. 14. Динамика перевалки угля в порту Выборг,тыс.т, 26
Диаг. 15. Динамика перевалки угля в порту Высоцк,тыс.т, 28
Диаг. 16. Динамика перевалки угля на терминале «Ростерминалуголь» в порту Усть-Луга, тыс.т, январь-ноябрь 2011 г. 29
Диаг. 17. Структура объёма перевалки угля в порту Восточный (экспорт, каботажный, пр.) 51
Диаг. 18. Динамика перевалки каменного угля в порту Восточный, тыс. т, 54
