Российский рынок сейсморазведки демонстрировал стабильный рос с 2011 по 2014 гг. В связи с резким падением цен на нефть недропользователями были пересмотрены программы геологоразведки на 2015 год, что привело ко значительному сокращению рынка сейсморазведки. Общий объем работ в сегменте 2D сократился на 36%, а сегмент 3D - на 18%, а средний уровень загрузки сейсморазведочных партий сократился в 70-80% в 2014 году до 50-60% в 2015 году.
Это привело высокой конкуренции среди подрядчиков, не смотря на значительную степень консолидации рынка. Данное обстоятельство позволило заказчикам требовать удержания рублевых цен на докризисном уровне. Средний уровень снижения цен в долларовом эквиваленте составил 25-35%
Высокий уровень конкуренции на рынке будет стимулировать внедрение новых методик, более совершенного оборудования и программного обеспечения, однако ввиду высокой стоимости перечень подрядчиков, обладающих достаточными ресурсами ограничен.
С 2016 года объем рынка сейсморазведки стабилизируется. Основным драйвером выступит необходимость проведения сейсморазведочных работ в Восточной Сибири и на шельфе для выполнения лицензионных соглашений.
Российские недропользватели постепенно отказываются от 2D сейсморазведки в пользу сегмента 3D ввиду более высокой информативности последнего. Это может привести к постепенному уходу крупных подрядчиков с данного рынка и появлению небольших региональных ниш для локальных компаний.
Аналитический отчёт «Российский рынок сейсморазведки» ставит целью предоставить экспертную поддержку для принятия стратегических и оперативных решений широкому кругу участников рынка, опираясь на следующие ключевые элементы исследования:
- Оценка ключевых факторов и трендов развития, включая как общие для нефтегазовой отрасли РФ, так и специфические для рынка сейсморазведки и его основных сегментов.
- Прогноз объема рынка сейсморазведки на период до 2025 года, в том числе в разрезе основных сегментов (2D, 3D, 4D сейсмика) и основных нефтегазовых регионов.
- Анализ передовых технологических решений
- Анализ заказчиков и конкурентной среды подрядчиков, включая оценку мощностей и объёмов работ.
Отчёт содержит основу для оценки потенциала всего спектра связанных с сейсморазведкой сегментов сервиса и оборудования
1 Введение
2 Основные выводы исследования
3 Добыча нефти и газового конденсата в России в 2005-2015 годах и прогноз объемов добычи на период до 2025 года
3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2005-2015 годах в разрезе компаний
3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2006-2015 годах в разрезе добывающих регионов
3.3. Прогноз годовых объем добычи нефти в России на период 2016-2025 годов
4 Объем нефтесервисного рынка России в денежном выражении
4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка
4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2005-2015 годах
4.3. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2016-2025 годы
5. Анализ рынка сейсморазведки
5.1 Основные характеристики текущего состояния рынка сейсморазведки
5.2. Объемы рынка и драйверы развития
5.3. Объем рынка: текущее состояние и прогноз развития до 2025 года
6. Анализ спроса: заказчики
6.1 «Роснефть»
6.2 «ЛУКОЙЛ»
6.3 «Газпром»
6.4 «Сургутнефтегаз»
6.5 «НОВАТЭК»
6.6 «Татнефть»
6.7 «Башнефть»
6.8 «Славнефть»
6.9 «Русснефть»
7. Анализ конкурентной среды
7.1 Концентрация игроков на рынке
7.2 Производственные мощности игроков рынка
7.3 Профили компаний
7.3.1 IG Seismic Services
7.3.2 Росгеология
7.3.3 «ТНГ-Групп»
7.3.4 «Башнефтегеофизика»
7.3.5 ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция»
7.3.6 ОАО «Якутскгеофизика»
8 Возможности для компаний-подрядчиков на рынке сейсморазведки в кратко- и среднесрочной перспективе
Список графиков:
График 3.1 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2005–2015 годах в разрезе компаний, тыс. т
График 3.2 Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2006–2015 годах в разрезе нефтегазоносных провинций, млн т
График 3.3 Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2016–2025 годах в разрезе нефтегазоносных провинций, млн т
График 4.1 Годовые суммарные объемы нефтесервисного рынка России в 2005-2015 годах, млн рублей
График 4.2 Удельные доли отдельных сегментов нефтесервисного рынка России в 2005-2015 годах, % от суммарного объема рынка в денежном выражении
График 4.3 Удельные доли отдельных сегментов нефтесервисного рынка России в 2015 году, млн рублей, % от суммарного объема рынка в денежном выражении
График 4.4 Вклад отдельных сегментов в общий объем нефтесервисного рынка России в 2015 году, млн рублей
График 4.5 Прогноз годовых суммарных объемов нефтесервисного рынка России в 2016-2025 годах, млрд рублей
График 4.6 Прогнозные объемы отдельных сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2025 году, млрд рублей, %
График 5.1 Объемы сейсморазведочных работ на территории РФ в 2005–2015 годах, пог. км 2D, кв. км 3D
График 5.2 Объемы сейсморазведочных работ на территории РФ в 2005–2015 годах, $ млн
График 5.3 Динамика стоимости 1 пог. км 2D и 1 кв км 3D в 2005–2015 годах, $
График 5.4 Прогноз объемов сейсморазведочных работ, выполненных на территории России в 2014–2025 годах в натуральном выражении, пог. км 2D, кв. км 3D
График 5.5 Прогноз объемов сейсморазведочных работ, выполненных на территории России в 2014–2025 годах в денежном выражении, пог. км 2D, кв. км 3D
График 5.6 Доля регионов в общем объеме сейсморазведки в РФ, 2015 год
График 6.1 Объемы сейсморазведочных работ компании «Роснефть» на территории РФ в 2009–2015 годах, пог. км 2D, кв. км 3D
График 6.2 Объемы сейсморазведочных работ компании «ЛУКОЙЛ» на территории РФ в 2009–2015 годах, пог. км 2D, кв. км 3D
График 6.3 Объемы сейсморазведочных работ компании «Газпром» на территории РФ в 2009–2015 годах, пог. км 2D, кв. км 3D
График 6.4 Объемы сейсморазведочных работ компании «Сургутнефтегаз» на территории РФ в 2009–2015 годах, пог. км 2D, кв. км 3D
График 6.5 Объемы сейсморазведочных работ компании «НОВАТЭК» на территории РФ в 2009–2015 годах, пог. км 2D, кв. км 3D
График 6.6 Объемы сейсморазведочных работ компании «Татнефть» на территории РФ в 2012–2015 годах, пог. км 2D, кв. км 3D
График 6.7 Объемы сейсморазведочных работ компании «Башнефть» на территории РФ в 2010–2015 годах, пог. км 2D, кв. км 3D
График 6.8 Объемы сейсморазведочных работ компании «Славнефть» на территории РФ в 2010–2015 годах, пог. км 2D, кв. км 3D
График 7.1 Доля компаний подрядчиков в общем объеме сейсморазведки в денежном выражении в РФ, 2015 году
График 7.2 Консолидация сейсмических активов «Геотек Холдинга» и IG Seismic Services
График 7.3 Изменение корпоративной структуры IG Seismic Services, ltd
График 7.4 Распределение портфеля работ компании по регионам в денежном выражении, 2014–2016 годы,%
График 7.5 Распределение портфеля работ компании по поредприятиям в денежном выражении, 2014–2015 годах, %
График 7.6 Объемы сейсморазведочных работ ОАО «Самаранефтегеофизика» в 2009–2015 годах, пог. км 2D, кв. км 3D
График 7.7 Объемы сейсморазведочных работ ОАО «Волгограднефтегеофизика» в 2009–2015 годах, пог. км 2D, кв. км 3D
График 7.8 Геологоразведочные и геофизические предприятия в составе «ТНГ-Групп»
График 7.9 Региональные подразделения геологоразведочного дивизиона ОАО «Башнефтегеофизика»
График 7.10 Объемы сейсморазведочных работ ОАО «Якутскгеофизика» в 2009–2016 годах, пог. км 2D, кв. км 3D
Список таблиц:
Таблица 7-1. Производственные показатели IG Seismic Services, 2009-2015 гг.
Таблица 7-2. Производственные показатели ОАО Пермнефтегеофизика, 2009-2015 гг.
Таблица 7-3. География деятельности ООО «ТНГ-Групп».
Таблица 7-4. Производственные показатели Башнефтегеофизика, 2010-2015 гг.
Таблица 7-5. Производственные показатели ОАО «МАГЭ», 2014-2015 гг.
