Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка пропантов в России.
Пропант – гранулообразный материал, который используется в нефтедобывающей промышленности для повышения эффективности отдачи скважин с применением технологии гидроразрыва пласта (далее ГРП).
Наиболее востребованным пропантом является керамический агломерированный боксит, который изготавливают из качественных бокситовых или каолиновых руд. Такой пропант обычно содержит до 85% Al2O3. Остальные 15% составляют оксиды железа, титана и кремния. Удельная плотность такого пропанта 3,65 г/см3 (в сравнении - плотность песка 2,65г/см3). Применяются агломерированные бокситы в основном в глубоких (более 3500 м) скважинах.
Также классификацию пропантов по видам можно представить следующим образом:
• Алюмосиликатный пропант;
• Осмоленный пропант;
• Сверхпрочный пропант;
• Легкий пропант.
Объём рынка пропантов в России и странах СНГ в январе-ноябре 2014 г. составил около ХХХ тыс. тонн. Наибольшие объёмы потребления пропантов характерны для стран с наиболее высокими объёмами добычи нефти и числом проводимых операций ГРП. Безусловным лидерам, как по добыче нефти, так и по проведению ГРП является Россия. На втором месте по данным показателям находится Казахстан. На третьем – Азербайджан.
Российский рынок пропантов составляет более 90% рынка пропантов стран СНГ. Объём рынка пропантов в России можно характеризовать как стабильно растущий. Даже если объёмы добычи не будут расти, то для поддержания их на текущем уровне необходимо применение технологии ГРП, которая невозможна без использования пропантов.
Тенденции на рынке пропантов, как и его перспективы развития напрямую зависят от тенденций и перспектив развития нефтегазодобывающей промышленности. Как в России и странах СНГ, так и в других странах мира.
В ближайшие годы прогнозируется значительное увеличение спроса на пропанты со стороны США и некоторых других стран, планирующих приступить (или уже приступивших) к добыче сланцевого газа.
В 2013 г. наибольшую долю в общем объёме импорта занимают два китайских производителя ZHENGDING HAIHUA PETROLEUM PROPPANT CO.,LTD и FUJIAN RAYSTONE NEW MATERIAL CO., LTD с долями 59% и 36% соответственно. Эти же компании занимали наибольшую долю в общем объёме импорта в денежном выражении. Данные об объёмах импорта различных производителей в 2013 г. приведены в отчете.
По состоянию на конец 2014 г. объём экспорта увеличился довольно значительно. Прирост объёмов экспорта в сравнении с 2013 г. в 2014 г. составил 92%.
В исследовании представлен анализ производства пропантов в России и СНГ, январь-ноябрь 2014 г. В рамках конкурентного анализа рассмотрены такие компании как ООО «Форэс», ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров», ОАО «Уралхимпласт» и другие. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Содержание 2
Список таблиц 3
Список диаграмм 5
Методологические комментарии к исследованию 6
1. Обзор рынка пропантов в России и странах СНГ, январь-ноябрь 2014 г. 7
1.1. Общая информация по рынку. 7
1.1.1. Основные характеристики рынка. 7
1.1.2. Объём и ёмкость рынка 11
1.1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 16
1.1.4 Оценка факторов, влияющих на рынок 17
2. Анализ внешнеторговых поставок в России в 1 полугодии 2014 г. 20
2.1 Объем импорта 20
2.2 Структура импорта 20
2.2.1 по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 20
2.2.2 по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 22
3.3 Объем экспорта 23
2.4 Структура экспорта 24
2.4.1 по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 24
2.4.2 по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 25
2.5 Обзор внешнеторговых поставок в других странах СНГ в 1 полугодии 2014 г. 27
3. Анализ производства пропантов в России и СНГ, январь-ноябрь 2014 г. 30
3.1. Объём производства 30
3.2. Объём производства по размеру фракций 31
3.3. Доля экспорта в производстве 32
3.4. Конкурентный анализ: крупнейшие производители 33
3.4.1. Насыщенность рынка 33
3.4.2. Основные компании-конкуренты: объём производства и доля на рынке 34
3.4.3 Рейтинг крупнейших игроков 45
3.5 Ценовой анализ 2013-2014 гг. 46
3.5.1 Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены) 46
4. Анализ потребителей пропантов в России и СНГ, январь-ноябрь 2014 г. 47
4.1. Оценка объёма потребления 47
4.2. Объём потребления по размеру фракций 50
4.3. Основные отрасли потребления и потребители 51
5. Выводы по исследованию 56
5.1. Перспективы развития рынка до 2015 г. 56
5.2. Оценка перспектив организации поставок пропантов предприятиям РФ и СНГ 57
5.3. Выводы по исследованию 57
Список таблиц
Таблица 1. Объём добычи нефти в странах СНГ в 2013-2014 гг., млн. тонн 9
Таблица 2. Среднегодовое количество проводимых ГРП в странах СНГ (2012-2014 гг.) 10
Таблица 3. Объём и ёмкость рынка пропантов в странах СНГ в январе-ноябре 2014 г. 11
Таблица 4. Нормируемые показатели качества алюмосиликатных пропантов 13
Таблица 5. Нормируемые показатели качества магнезиально-кварцевых пропантов 13
Таблица 6. Объём импорта пропантов в Россию в 2013 г. различных производителей 23
Таблица 7. Объём экспорта пропантов из РФ в первом полугодии 2014 г. 23
Таблица 8. Объёмы экспорта пропантов из РФ в первом полугодии 2014 г. по компаниям-производителям 26
Таблица 9. Объёмы внешнеторговых поставок пропантов странами СНГ в 1 полугодии 2014 г., тонн 28
Таблица 10. Объём производства пропантов в России и странах СНГ в январе-ноябре 2014 г., тыс. тонн 31
Таблица 11.Технические характеристики пропантов ForeProp 34
Таблица 12. Физические характеристики пропантов ForesMgLight 34
Таблица 13. Характеристика проницаемости и проводимости пропантов марок ForesMgLight и ForeMgEmerald 35
Таблица 14. Физико-механические характеристики пропантов Borprop 36
Таблица 15. Физико-механические характеристики некоторых пропантов Borprop SSP 37
Таблица 16. Физико-механические характеристики некоторых пропантов Borprop Light 37
Таблица 17. Физико-механические характеристики некоторых пропантов Borprop RCP 38
Таблица 18. Физико-химические показатели алюмосиликатных пропантов CarboEconoProp 39
Таблица 19. Физико-химические показатели алюмосиликатных пропантов CarboLite 39
Таблица 20. Физико-химические показатели алюмосиликатных пропантов CarboProp ISP 40
Таблица 21. Физико-химические показатели алюмосиликатных пропантов CarboHSP 41
Таблица 22. Физико-химические показатели алюмосиликатных пропанта УралПРОП Стандарт 42
Таблица 23. Физико-химические показатели алюмосиликатных пропанта НОРДПРОП 43
Таблица 24. Объёмы производства пропантов в России и СНГ в январе-ноябре 2014 г., тыс. тонн 44
Таблица 25. Рейтинг крупнейших игроков 45
Таблица 26. Средняя цена импорта в 2013-2014 гг. по странам происхождения пропантов, $/кг 46
Таблица 27. Объём потребления пропантов в России и странах СНГ в январе-ноябре 2014 г., тыс. тонн 49
Таблица 28. Объём потребления пропантов в России и странах СНГ по размеру фракций, тыс. тонн 50
Таблица 29.Рейтинг основных потребителей пропантов в РФ (ТОП-10 конечных потребителей) 53
Таблица 30. Прогноз объёма рынка пропантов в России и странах СНГ в 2015 г., тыс. тонн 56
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура объёма рынка пропантов по странам СНГ в январе-ноябре 2014 г., % 11
Диаграмма 2. Оценка факторов, влияющих на рынок пропантов в СНГ 18
Диаграмма 3. Структура импорта пропантов в Россию в 2013 г. по странам производителям в натуральном выражении, % 21
Диаграмма 4. Структура импорта пропантов в Россию в 2013 г. по странам производителям в стоимостном выражении, % 21
Диаграмма 5. Структура импорта пропантов в Россию по компаниям-производителям в 2014 г., % (в натуральном выражении) 22
Диаграмма 6. Структура импорта пропантов в Россию по компаниям-производителям в 2014 г., % (в денежном выражении) 22
Диаграмма 7. Структура экспорта пропантов из России по странам-получателям в натуральном выражении в первом полугодии 2014 г., % 24
Диаграмма 8. Структура экспорта пропантов из России по странам-получателям в стоимостном выражении в первом полугодии 2014 г., % 25
Диаграмма 9. Структура экспорта пропантов из РФ в первом полугодии 2014 г. по компаниям-производителям в натуральном выражении, % 26
Диаграмма 10. Структура экспорта пропантов из РФ в первом полугодии 2014 г. по компаниям-производителям в денежном выражении, % 27
Диаграмма 11. Объём производства пропантов в странах СНГ в 2013-2014 гг., тыс. тонн 30
Диаграмма 12. Структура производства пропантов в России и странах СНГ по фракциям в январе-ноябре 2014 г., % 31
Диаграмма 13. Доля экспорта в производстве пропантов в России и странах СНГ в январе-ноябре 2014 г., % 32
Диаграмма 14. Доля крупнейших производителей пропантов на рынке СНГ, % 44
Диаграмма 15. Структура рынка нефтесервисных услуг в России в 2014 г., % 48
Диаграмма 16. Структура потребления пропантов в России и странах СНГ по размеру фракций, % 50
