Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование российского рынка диатомита (кизельгура).
Рынок диатомита в России — это преимущественно B2B-рынок. Его можно отнести к числу формирующихся рынков, обладающих значительным потенциалом для роста, поскольку диатомит в России используется в большом количестве отраслей-потребителей.
В последние два года рынок диатомита в России не увеличивался в объемах (стагнировал), однако участники рынка уверены в его существенном потенциале роста.
Импортный диатомит в 2018 г. занимал менее пятой части всего объема российского рынка в натуральном/товарном выражении. При этом все последние годы увеличивается экспорт диатомита и диатомитовой продукции российского производства в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Суммарно в России работает менее 10 компаний, которые действительно занимаются добычей диатомита. При этом на долю топ-5 компаний-производителей приходится почти весь объем добычи. По характеру конкурентной борьбы рынок наиболее близок к рынкам монополистической конкуренции, что связано в первую очередь с большим количеством потенциальных потребителей, а также с широкой сегментацией диатомитовой продукции по назначению (областям применения).
Ключевым центром добычи диатомита в России является Ульяновская область, где сосредоточены основные месторождения и, как следствие, представлено наибольшее количество компаний-производителей.
В 2018 г. объем рынка сократился примерно на 3%. Снижение объема рынка в 2018 г. не следует связывать с долгосрочной тенденцией снижения потребительского спроса на рынке. Это скорее незначительная корректировка показателей, в целом все участники рынка позитивно оценивают перспективы развития рынка, большой потенциал для развития участника рынка видят в расширении номенклатуры производимых диатомитовых изделий в России.
В ходе исследования были определены основные тенденции, характерные для рынка диатомита в России в 2018-2019 гг. Для этого анализировалась информация от сотрудников компаний-производителей и экспертов, а также динамика основных количественных показателей рынка.
Определение (оценка) объема производства диатомита в РФ за исследуемый период времени было одной из ключевых задач, которые решались в рамках проекта.
Для точного определения объема производства диатомита в РФ использовались следующие методы: анализ статистических данных Росстата (Федеральная служба государственной статистики); анализ данных в открытых источниках; анализ мнений участников рынка (прежде всего сотрудников компаний — производителей противопожарных стекол), полученных при проведении экспертных легендированных интервью. В процессе исследования объем производства диатомита оценивался в первую очередь в натуральном выражении. В результате систематизации информации, полученной из различных источников, были определены объемы производства диатомита в России в 2017-2018 гг. в натуральном (товарном) и стоимостном выражении. С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ДИАТОМИТА В РОССИИ
1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ ДИАТОМИТА В РОССИИ
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА, 2017-2018 ГГ.
1.3. ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА
2. АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ДИАТОМИТА В РОССИИ
2.1. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ИМПОРТА ДИАТОМИТА, 2017-2018 ГГ. (ОЦЕНКА)
2.2. ОЦЕНКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ЭКСПОРТА ДИАТОМИТА, 2017-2018 ГГ. (ОЦЕНКА)
2.3. СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ И ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ
3. ПРОИЗВОДСТВО ДИАТОМИТА В РОССИИ
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ
3.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОП-5 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
3.3. АНАЛИЗ ТОП-5 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
3.3.1. Профили компаний (контакты, краткое описание, основные финансовые показатели, руководство, собственники)
3.3.2. География присутствия компаний
3.3.3. Оценка объемов и динамики производства, 2017-2018 гг.
3.3.4. Текущие цены на диатомит
3.4. КЛЮЧЕВЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИЙ
4. ПОТРЕБЛЕНИЕ ДИАТОМИТА В РОССИИ
4.1. ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА СПРОСА (ЖИВОТНОВОДСТВО, РАСТЕНИЕВОДСТВО, МЕТАЛЛУРГИЯ, ВОДООЧИСТКА, НЕФТЕХИМИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО)
4.2. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРА СЕЗОННОСТИ НА ДИНАМИКУ И ОБЪЕМЫ СПРОСА
4.3. УРОВЕНЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН
5. ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РОСТА СПРОСА НА РЫНКЕ ДИАТОМИТА
5.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА
5.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА
6. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ
6.1. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДИАТОМИТА В РОССИИ ДО 2021 Г.
6.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА ДИАТОМИТА
6.3. БАРЬЕРЫ И РИСКИ ВЫХОДА НА РЫНОК ДЛЯ НОВОГО ИГРОКА
6.4. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
Список таблиц
Таблица 1. Объем российского рынка диатомита в 2017-2018 гг. в натуральном (товарном) выражении
Таблица 2. Объем российского рынка диатомита в 2017-2018 гг. в стоимостном выражении
Таблица 3. Структура импорта диатомита в Россию по странам-производителям в 2017 г. в натуральном и стоимостном выражении
Таблица 4. Структура импорта диатомита в Россию по странам-производителям в 2018 г. в натуральном и стоимостном выражении
Таблица 5. Структура экспорта диатомита из России по странам-покупателям в 2017 г. в натуральном и стоимостном выражении
Таблица 6. Структура экспорта диатомита из России по странам-покупателям в 2018 г. в натуральном и стоимостном выражении
Таблица 7. Средние цены импорта диатомита на российский рынок в 2017-2018 гг.
Таблица 8. Средние цены экспорта диатомита на российский рынок в 2017-2018 гг.
Таблица 9. Объем производства диатомита в России в 2017-2018 гг. в натуральном и стоимостном выражении
Таблица 10. Профильная информация о компании ООО «Диатомитовый комбинат»
Таблица 11. Профильная информация о компании ООО «Скамол Рус»
Таблица 12. Профильная информация о компании ...
Таблица 13. Профильная информация о компании ...
Таблица 14. Профильная информация о компании ...
Таблица 15. География присутствия крупнейших компаний — производителей диатомита на российском рынке
Таблица 16. Оценочные объемы производства диатомита у топ-5 российских производителей в 2017-2018 гг.
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика российского рынка диатомита в 2017-2018 гг. в натуральном (товарном) выражении (тонн)
Рисунок 2. Динамика российского рынка диатомита в 2017-2018 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)
Рисунок 3. Структура российского рынка диатомита в разрезе отечественной и импортной продукции в 2018 г. в натуральном выражении
Рисунок 4. Объем и динамика импорта диатомита на российский рынок в 2017-2018 гг. в натуральном (товарном) выражении, тонн
Рисунок 5. Объем и динамика импорта диатомита на российский рынок в 2017-2018 гг. в стоимостном выражении, тысяч долларов США
Рисунок 6. Объем и динамика экспорта диатомита из России в 2017-2018 гг. в натуральном (товарном) выражении, тонн
Рисунок 7. Объем и динамика экспорта диатомита из России в 2017-2018 гг. в стоимостном выражении, тысяч долларов США
Рисунок 8. Структура производства диатомита в России по крупнейшим игрокам в 2018 г. в натуральном выражении
Рисунок 9. Структура потребления диатомита на российском рынке по отраслям
Рисунок 10. Относительное сравнение показателей объема и емкости российского рынка диатомита
Рисунок 11. Прогнозная динамика объема рынка диатомита в России до 2021 г.
