Настоящее исследование представляет собой анализ рынка железнорудного сырья (ЖРС), ванадиево-титановых концентратов в России.
Рост мирового потребления металлов обострил вопрос сырьевого обеспечения металлургической промышленности мира. Наряду с традиционными рудными источниками металлического сырья, комплексные руды также могут стать важной ресурсной базой для мировой и российской металлургии. К таким рудам относятся титаномагнетиты, которые содержат железо, титан и ванадий.
В ходе исследования проанализированы крупнейшие действующие месторождения ЖРС в РФ. Среди них: Михайловское (ОАО «Михайловский ГОК»), Гусевогорское (ОАО «Качканарский ГОК "Ванадий»), Стойленское (ОАО «Стойленский ГОК») и другие. Также представлена информация о ведущих предприятиях, владельцах месторождений.
Представлен объем экспорта в 2013 г. по компаниям: ОАО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ», ОАО «СТОЙЛЕНСКИЙ ГОК», ОАО «МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК», ОАО «КАРЕЛЬСКИЙ ОКАТЫШ», ОАО «КОРШУНОВСКИЙ ГОК» и другим. Приведен анализ динамики и текущих цен на железнорудное сырье в России, а также прогноз цен на железную руду до 2030 г.
В отчете представлен анализ потребления ЖРС. Приведена информация о крупнейших потребителях (ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «Северсталь» и другие).
В рамках исследования проведен анализ рынка ванадиево-титановых концентратов в России. Среди основных месторождений рассмотрены такие как: Гусевогорское, Собственно Качканарское, Суроямское (полный перечень представлен в отчете). Для оценки концентрации месторождений и общих объемах запасов титаносодержащих руд была сформирована карта концентрации месторождений титаносодержащих руд. Титаносодержащие руды позволяют получить концентраты для дальнейшего выпуска титана:
- Ильменитовый концентрат (содержание TiO2 48.0 - 51.0%, FeO 35.0 - 40.0%;
- Рутиловый концентрат Ti-концентрат, содержащий ≈ 90 % TiO2.
Кроме того, в отчете представлены новые и планируемые проекты по производству ванадиево-титановых концентратов. Также приведен анализ цен в 2014 г. и прогноз до 2030 г.
В числе крупнейших потребителей ванадиево-титановых концентратов, рассмотрены следующие компании: Корпорация «ВСМПО-АВИСМА», ОАО "Тулачермет" и другие.
В ходе исследования были определены сдерживающие факторы на рынке и даны рекомендации для стратегии развития заказчика на рынке РФ. Представлен прогноз потребления до 2018 г. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Оглавление 2
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 4
Приложения (таблицы) 6
1. Введение 9
2. Обзор рынка железорудного сырья в РФ 18
2.1 Общая информация по рынку 18
2.1.1 Описание макроэкономической ситуации на рынке России 18
2.1.2 Описание сырьевой базы ЖРС России 20
2.1.3 Объем рынка железорудного сырья (железная руда, концентрат, агломерат, окатыши) в России в 2013 году 22
2.2 Структура рынка железорудного сырья (железная руда, концентрат, агломерат, окатыши) в России в 2013 году 25
2.2.1 Структура рынка по видам железорудного сырья: 25
2.3 Анализ крупнейших производителей железорудного сырья. По каждой компании будут предоставлены следующие данные: 28
2.3.1 Объем экспорта в 2013 года 32
2.4 Анализ динамики и текущих цен на железорудное сырье в России в 2013 г. 34
2.5 Прогноз цен на железную руду до 2030 года 34
3. Анализ потребления железорудного сырья в России в 2013 году 37
3.1 Описание основных отраслей потребляющих железорудное сырье (железная руда, концентрат, агломерат, окатыши) 37
3.2 Топ-5 крупнейших потребителей железорудного сырья: описание и профили компаний 39
3.3 Объем импорта железорудного сырья в общем объеме потребления 44
4. Анализ рынка ванадиево-титановых концентратов в России 45
4.1 Описание сырьевой базы России, запасы ванадия, титана 45
4.2 Новые и планируемые проекты по производству ванадиево-титановых концентратов 49
4.3 Общий объем и структура потребления ванадиево-титановых концентратов в России в 2013 году по отраслям потребления 51
4.4 Анализ крупнейших производителей ванадиево-титановых концентратов. 52
4.5 Обзор крупнейших иностранных поставщиков, стран-импортеров ванадиево-титановых концентратов в Россию. 55
4.6 Объем импорта ванадиево-титановых концентратов в общем объеме потребления 55
4.7 Анализ текущих цен на ванадиево-титановые концентраты в России в 2014 г. Прогноз до 2030 года 56
4.8 Анализ потребления ванадиево-титановых концентратов в России в 2013 году 59
4.8.1 Описание основных отраслей потребляющих ванадиево-титановые концентраты 59
4.8.2 Анализ крупнейших (Топ-5) потребителей ванадиево-титановых концентратов 61
5. Рекомендации и выводы по исследованию рынка России 75
5.1 Сдерживающие факторы на рынке 75
5.2 Рекомендации для стратегии развития ТОО «Дочернее предприятие «Актобе – Темир – ВС» (Проект Велиховское Южное) на рынке РФ 77
5.3 Потенциал развития рынка, ожидаемые драйверы роста 78
5.4 Прогноз потребления железорудного сырья в России до 2018 года 82
5.5 Выводы по исследованию (часть РФ) 83
Информация об исполнителе проекта 86
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Структура мировой добычи ЖРС по странам 9
Рисунок 2. Добыча титана в мире, тыс. тонн 12
Рисунок 3. Структура потребления титана по отраслям 13
Рисунок 4. Добыча ванадия в мире, тыс. тонн 15
Рисунок 5. Структура потребления ванадия в мире 16
Рисунок 6. Структура потребления ванадия по отраслям промышленности 16
Рисунок 7. Структура ВВП РФ 2013 год 18
Рисунок 8. Динамика цен на Нефть Brent (ICE.Brent), $ USD/баррель 19
Рисунок 9. Динамика курса USD ЦБ РФ, руб. 20
Рисунок 10. Карта запасов ЖРС РФ, млрд тонн 21
Рисунок 11.Производство руда железная сырая (13.10.10.110), тыс тонн 23
Рисунок 12. Производство концентрат железорудный (13.10.10.130), тыс. тонн 24
Рисунок 13. Производство агломерат железорудный (13.10.10.210), тыс. тонн 24
Рисунок 14. Производство окатыши железорудные (окисленные) (13.10.10.220), тыс тонн 25
Рисунок 15. Структура производства ЖРС по видам продукции в РФ 26
Рисунок 16. Структура производства железной руды по ФО 26
Рисунок 17. Основные месторождения железа и распределение добычи железной руды по субъектам Российской Федерации в 2012/2013 гг., млн т 27
Рисунок 18. Сегментация производства ЖРС по месторождениям 29
Рисунок 19. Структура экспорта по компаниям 33
Рисунок 20. Динамика средних цен железорудный концентрат, РФ, внутренние цены (18% НДС), FCA, $/тонн 35
Рисунок 21. Экспертный прогноз до 2030 года на цены железорудного концентрата в РФ 36
Рисунок 22. Структура потребления ЖРС в РФ 37
Рисунок 23. Производство стали (27.10.31.011), тонн 38
Рисунок 24. Производство чугуна (27.10.11.101), тыс. тонн 38
Рисунок 25. Структура общего объема потребления ЖРС в РФ 44
Рисунок 26. Карта концентрации разведанных месторождений титаносодержащих руд 47
Рисунок 27. Структура потребления ванадиево-титановых концентратов в России в 2013 году по отраслям потребления 52
Рисунок 28. Соотношение импорта и внутреннего производства в структуре потребления 56
Рисунок 29. Цены на ильменитовый концентрат 2014 год, $/тонна 57
Рисунок 30.Цены на рутиловый концентрат 2014 год, $/тонна 57
Рисунок 31. Экспертный прогноз до 2030 года на цены ильменитового и рутилового концентрата в мире 58
Рисунок 5.1. Прогноз потребления ЖРС в РФ, тыс. тонн 82
