Цель исследования
Получить актуальную количественную и качественную маркетинговую информацию об основных производителях овощей и зелени защищенного грунта в Приволжском Федеральном округе России, а также проектируемых тепличных комплексах, для сравнительного конкурентного анализа в регионе и коммерческой целесообразности инвестиций в строительство и развитие проектов промышленных теплиц в ПФО РФ.
Предмет исследования
20 работающих промышленных теплиц овощной специализации,
10 заявленных проектов новых промышленных теплиц,
4 тепличных комплексов в стадии банкротства или продажи.
Регион исследования
Приволжский Федеральный округ
Методы исследования
классический кабинетный анализ, включающий контент-анализ открытых и условно открытых источников;
экспертные интервью представителей тепличного рынка России,
собственные наработки, результаты предыдущих исследований, экспертные расчеты и маркетинговое прогнозирование по авторским методикам «Технологии Роста».
Все описанные теплицы имеют овощную специализацию, в их ассортименте представлены огурцы, томаты, зелень, листовые салаты, баклажаны, перец, грибы.
Бизнес-профили включают несколько важных параметров тепличных комплексов (ТК), среди которых:
• Исходные данные: руководитель ТК, акционеры, месторасположение, контакты, площадь защищенного грунта (в том числе площадь современных теплиц), используемые агро технологии и оборудование,
• Производственные показатели: валовой сбор овощей в динамике за 3-4 года, ассортимент и сортимент, урожайность основных культур в динамике,
• Финансово-экономические показатели: выручка и прибыль в динамике за 2008 – 2011 гг., рентабельность,
• Маркетинговые показатели: каналы и регионы сбыта готовой продукции, наличие упаковки, фасовки, собственного бренда,
• Планы предприятия по развитию, строительству новых теплиц и демонтажу старых, по модернизации, внедрению новых технологий, изменению структуры площадей и ассортимента овощных и зеленных культур.
Новые тепличные проекты включают информацию об инициаторах строительства, объеме инвестиций, о партнерах и подрядчиках, планах по запуску в эксплуатацию по очередям строительства, валовому сбору и плановой урожайности основных культур.
Исследование будет полезно:
• Руководителям промышленных и фермерских теплиц для приобщения к внутриотраслевому опыту хозяйствования, корректной оценки деятельности и возможностей ближайших конкурентов и выработки оптимальной стратегии и тактики работы своего предприятия в условиях конкуренции,
• Инициаторам новых тепличных проектов для проведения сравнительного анализа практических результатов деятельности игроков тепличного рынка, определения перспективных ниш, географии расположения и организации сбыта новых проектов,
• Инвесторам и кредиторам промышленных теплиц для оценки коммерческой целесообразности инвестиций, прогнозирования вероятности и сроков их возврата, сравнительного анализа инвестиционной привлекательности проектов и их рисков,
• Поставщикам и подрядчикам промышленных теплиц для поиска возможностей партнерства и сотрудничества с новыми проектами и модернизируемыми работающими тепличными комплексами,
• Оптовым поставщикам свежих овощей и зелени и сетевому продуктовому ритейлу для подбора перспективных производителей и заключения взаимовыгодных партнерских соглашений.
Бизнес-профили промышленных теплиц и новых тепличных проектов, расположенных в других регионах России, представлены в соответствующих отчетах по Центральному, Сибирскому, Южному, Северо-Кавказскому и другим Федеральным округам России.
Оглавление
Введение (краткий обзор состояния тепличного овощеводства в Приволжье) 4
Действующие промышленные теплицы ПФО РФ 10
1 Тепличные комбинаты в республике Татарстан 10
2 Тепличные комбинаты в республике Башкорстан 16
3 Тепличные комбинаты Ульяновской области 20
4 Тепличные комбинаты в Саратовской области 24
5 Тепличные комбинаты Нижегородской области 30
6 Тепличные комбинаты в республике Чувашия 38
7 Тепличные комбинаты в республике Мордовия 40
8 Тепличные комбинаты Самарской области 43
9 Тепличные комбинаты республики Удмуртия 49
10 Тепличные комбинаты республики Марий Эл 52
11 Тепличные комбинаты Пензенской области 56
12 Тепличные комбинаты Кировской области 65
Промышленные теплицы ПФО в стадии продажи или банкротства 67
Новые проекты промышленных теплиц в ПФО РФ 72
Информация о компании-исполнителе 81
Иллюстрации
1 Население по регионам ПФО РФ, человек
2 Динамика производства свежих овощей в ПФО РФ в 2007 - 2012 гг, тысяч тонн
3 Динамика производства тепличной овощной продукции во всех типах хозяйств ПФО РФ в 2008 - 2013 гг.
4 Динамика объема производства тепличной продукции в ТК "Майский" в 2000 - 2012 гг.
5 Рост средней урожайности тепличных культур в ТК "Майский" с 2000 по 2012 гг.
6 Структура производства ТК «Майский» по видам культур
7 Валовой сбор по видам тепличных культур в ТК "Майский"
8 Объем производства дополнительных овощных культур в 2011 г. в ТК "Майский"
9 Структура затрат ТК "Майский", %
10 Валовой сбор тепличных овощей совхозом "Алексеевский" в 2007 - 2011 гг.
11 Структура тепличной продукции совхоза "Алексеевский" по видам культур
12 Урожайность тепличных культур в "Алексеевском"
13 Динамика выручки "Алексеевского" за 5 лет
14 Валовой сбор тепличных овощей ОАО "Тепличное" в 2008 - 2011 гг
15 Урожайность тепличных культур в ОАО "Тепличное"
16 Структура производства ОАО "Тепличное" по видам культур
17 Динамика объема производства тепличной продукции в ТК "Весна" в 2008 - 2011 гг.
18 Урожайность тепличных овощей в ТК "Весна"
19 Выручка ТК "Весна" в 2007 - 2011 гг
20 Валовой сбор тепличных овощей в ТК "Волга"
21 Структура сбыта продукции ТК "Волга" по регионам
22 Выручка и валовая прибыль ТК "Волга"
23 Динамика валового сбора овощей в АК "Горьковский" в 2009 - 2012 гг.
24 Рентабельность культур АК "Горьковский", %
25 Структура реализации продукции АК "Горьковский"
26 Выручка и валовая прибыль АК "Горьковский"
27 Валовой сбор тепличных овощей в ОАО "Дзержинское" в 2008 - 2011 гг.
28 Выручка ТК "Дзержинское" в 2008 - 2011 гг.
29 Чистая прибыль ТК "Дзержинское" в 2008 - 2011 гг.
30 Валовой сбор основных овощных культур в АФ "Ольдеевская" в 2008 - 2011 гг.
31 Выручка и прибыль АФ "Ольдеевская"
32 Выручка ТК "Тепличное" в 2008 - 2011 гг.
33 Структура производства по видам культур в "Тепличное"
34 Валовой сбор овощей в "Тепличное" в 2008 - 2011 гг.
35 Динамика урожайности тепличных культур в "Тепличное" с 2008 г по 2011 гг.
36 Валовой сбор овощей в ТК "Овощевод" в 2008 - 2011 гг.
37 Динамика урожайности овощей в ТК "Овощевод" с 2008 по 2011 гг.
38 Валовой сбор культур в ТК "Тепличный" в 2007 - 2011 гг
39 Динамика урожайности культур в ТК "Тепличный" с 2007 по 2011 гг
40 Динамика выручки и прибыли от продаж в ТК "Тепличный" с 2007 по 2011 гг
41 Структура тепличного производства ТК "Завьяловский"
42 Выручка и чистая прибыль ТК "Завьяловский"
43 Валовой сбор овощей в ТК "Тепличное" в 2010 - 2011 гг
44 Урожайность основных культур в ТК "Тепличное" в 2010-2011 гг
45 Структура затрат на тепличное производство в ТК "Тепличное"
46 Выручка и валовая прибыль ТК "Тепличное" в 2007 - 2011 гг
47 Валовой сбор овощей в ТК "Пензенский тепличный комбинат" в 2009 - 2011 гг
48 Динамика урожайности овощей в ТК "Пензенский тепличный комбинат" с 2009 по 2011 гг
49 Динамика себестоимости томатов и огурцов в ТК "Пензенский тепличный комбинат" за 3 года
50 Структура расходов "Пензенского тепличного комбината"
51 Выручка и чистая прибыль ТК "Пензенский тепличный комбинат"
52 Валовой сбор овощей в МУСП "Тепличный комбинат" в 2010 - 2011 гг
53 Урожайность тепличных культур в МУСП "Тепличный комбинат"
54 Выручка и чистая прибыль ТК "Красногорский" в 2010 - 2011 гг
55 Структура тепличного производства АХ "Ашатли"
Таблицы
1 Продуктовый баланс в сегменте свежих овощей в ПФО РФ в 2007 - 2011 гг.
2 Примеры цен реализации овощей ТК "Майский"
