Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ направлений мясного животноводства в РФ.
2015 год стал переломным для мясной отрасли страны, в которой наблюдаются разнонаправленные тенденции: значительно снизился импорт, но усилилась внутренняя конкуренция, себестоимость увеличилась, но упали оптовые цены и платежеспособный спрос, выросла господдержка, но уменьшилась доступность кредитов.
Тем не менее, по итогам года наблюдается устойчивый рост производства мяса, и многие инвесторы готовы расширять бизнес дальше.
Правительство РФ и администрации регионов предоставляют многообразие форм поддержки проектов АПК. По словам депутата Госдумы РФ по аграрной политике Николая Панкова, на развитие животноводства в 2016 году будет направлено 37,2 миллиарда рублей, из которых на мясное скотоводство – 9,3 млрд. руб., на молочное скотоводство 24,8 млрд руб.; растениеводство – 57,2 млрд руб. и строительство логистических центров – 4,7 млрд руб.
В отчете рассмотрены следующие направления развития:
• Рынок свинины
Приведен подробный обзор, проанализированы основные тенденции (снижение импорта, рост поголовья свиней, применение новых технологий и т.д.). Представлен анализ и сегментация потребителей, представлен перечень крупнейших мясоперерабатывающих предприятий ЦФО (ООО «МЯСОКОМБИНАТ БОБРОВСКИЙ», АО «МЯСОКОМБИНАТ КЛИНСКИЙ», ЗАО «МЗ «С-Останкино», ООО «Обуховский мясокомбинат», ЗАО «ТРОПАРЕВО», ООО «ЛУКЕС-Д» и другие). Среди потенциальных конкурентов выделены ООО «МПЗ АГРО-БЕЛОГОРЬЕ», ЗАО «БЕЛГОРОДСКИЙ БЕКОН», ОАО «НИКИТОВСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС», ОАО «КРЮКОВСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС» и еще 10 компаний. Аналитики отметили, что цены на свинину могут значительно розниться в зависимости от региона.
• Рынок говядины
Говядина наряду со свининой и мясом курицы является наиболее значимыми видами мяса в рационе человека. Однако, в отличие от производства мяса курицы и свинины, сфера мясного КРС в РФ пока развита недостаточно. В отчете приведена статистика потребления говядины в РФ за последние годы. Также представлена оценка и сегментация потребления по регионам РФ, выделены регионы с наибольшим уровнем потребления: ЦФО (без учета Москвы) и ПФО. Наибольшая концентрация мясоперерабатывающих предприятий сосредоточена в Московской области. Общая оценка рентабельности отрасли и предприятий – производителей говядины показала, что во многом рентабельность направления мясного КРС зависит от породы КРС, а также технологических условий производства, например, наличия бойни.
• Рынок курицы
Птицеводство - отрасль, которая в современных условиях остается «локомотивом» всего животноводческого комплекса России. Среднегодовые прироста производства мяса птицы в 2010-2015 гг. составляли 10%. В период кризиса потребление мяса птицы продолжает расти. Среди крупнейших птицефабрик рассмотрены такие как ЗАО «ПРИОСКОЛЬЕ», ОАО «КУРИНОЕ ЦАРСТВО», ООО «ЛИСКО БРОЙЛЕР», ЗАО «АТРУС», ОАО «ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР», ОАО «ВОЛЖАНИН» и другие.
В исследовании рассмотрены основные барьеры входы на рынок в заданных направлениях и даны рекомендации по открытию нового предприятия. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Оглавление 2
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4
Приложения (таблицы) 5
Методологические комментарии к исследованию 6
1. Общий обзор сельского хозяйства 8
1.1 Описание текущего состояния в сельском хозяйстве (животноводстве) 8
1.2 Законодательное регулирование и государственные программы 9
2. Обзор перспективных направлений 11
2.1 Обзор рынка свинины 11
2.1.1 Общий обзор рынка свинины в ЦФО РФ 11
2.1.2 Основные тенденции на рынке 13
2.1.3 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 15
2.1.4 Обзор потенциальных конкурентов ЦФО 17
2.1.5 Обзор потенциальных конкурентов в Брянской области 18
2.1.6 Ценообразование на рынке 19
2.1.7 Анонсированные проекты основных производителей (ТОП-5), их влияние на рынок 19
2.1.8 Общая оценка рентабельности направления 20
2.2 Обзор рынка говядины 21
2.2.1 Общий обзор рынка говядины в ЦФО РФ 21
2.2.2 Основные тенденции на рынке 26
2.2.3 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 27
2.2.4 Обзор потенциальных конкурентов в ЦФО 29
2.2.5 Обзор потенциальных конкурентов в Брянской области 31
2.2.6 Ценообразование на рынке 33
2.2.7 Анонсированные проекты основных производителей (ТОП-5), их влияние на рынок 33
2.2.8 Общая оценка рентабельности направления 35
2.3 Обзор рынка курицы 35
2.3.1 Общий обзор рынка курицы в ЦФО РФ 35
2.3.2 Основные тенденции на рынке 37
2.3.3 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 38
2.3.4 Обзор потенциальных конкурентов в ЦФО 40
2.3.5 Обзор потенциальных конкурентов в Брянской области 42
2.3.6 Ценообразование на рынке 43
2.3.7 Анонсированные проекты основных производителей (ТОП-5), их влияние на рынок 43
2.3.8 Общая оценка рентабельности направления 44
3. Выводы по исследованию 46
3.1 Барьеры входа на рынок в заданных направлениях 46
3.2 Рекомендации по открытию нового предприятия в заданных направлениях 47
Информация об исполнителе проекта 49
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Объемы потребления свинины в РФ, тыс. тонн 11
Рисунок 2. Структура поставок свинины на рынок РФ 12
Рисунок 3. Структура размещения поголовья свиней 13
Рисунок 4. Динамика импорта свинины в РФ, тыс. тонн 14
Рисунок 5. Оценка структуры потребителей свинины 15
Рисунок 6. Формирование конечной цены свинины в ЦФО 19
Рисунок 7. Динамика потребления говядины в РФ, тыс. тонн 22
Рисунок 8. Сегментация потребления говядины по регионам РФ 23
Рисунок 9. Динамика производства говядины в РФ и в ЦФО, тыс. тонн 24
Рисунок 10. Динамика общего поголовья КРС в РФ, тыс. голов 24
Рисунок 11. Структура владельцев поголовья КРС в РФ 25
Рисунок 12. Динамика импорта говядины в РФ, тыс. тонн 26
Рисунок 13. Оценка структуры потребителей говядины 27
Рисунок 14. Формирование конечной цены говядины в ЦФО 33
Рисунок 15. Структура производства мяса кур по итогам 2015 года в РФ 36
Рисунок 16. Динамика роста потребления мяса кур в РФ и в ЦФО 37
Рисунок 17. Оценка структуры потребителей мясо кур 39
Рисунок 18. Оценка структуры реализации мясо кур в розничной торговле 39
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Динамика производства свинины в РФ и в ЦФО 12
Таблица 2. Динамика поголовья свиней в РФ и в ЦФО 12
Таблица 3. Крупнейшие мясоперерабатывающие предприятия по переработке свинины ЦФО 16
Таблица 4. Крупнейшие свинокомплексы ЦФО 17
Таблица 5. Существующие мощности ведущих свиноводческих компаний ЦФО и инвестиционные планы до 2020 года 20
Таблица 6. Статистика основных финансовых показателей ведущих игроков рынка за 2014 год и анализ рентабельности производства 21
Таблица 7. Оценка потребления говядины в РФ 22
Таблица 8. Крупнейшие мясоперерабатывающие предприятия по переработке говядины ЦФО 28
Таблица 9. Проекты КРС компании «СНЕЖКА» в Брянской области 32
Таблица 10. Динамика производства мяса кур в РФ и в ЦФО 36
Таблица 11. Крупнейшие птицефабрики – производители куриного мяса в ЦФО 40
Таблица 12. Актуальные цены на мясо кур в ЦФО 43
Таблица 13. Статистика основных финансовых показателей ведущих игроков рынка за 2014 год и анализ рентабельности производства 45
