Объект исследования: РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ
Цель исследования: ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ ДО 2020 г.
Регионы исследования: РОССИЯ/РЕГИОНЫ РФ
Основные блоки исследования:
МИРОВОЙ РЫНОК ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ
РОССИЙСКИЙ СЕКТОР ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ
ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ
ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ СЕКТОРА ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ
НОВЫЕ ТЕПЛИЧНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ
ОБЗОР РЫНКА ПРОДУКЦИИ ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ
ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРОГНОЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ ДО 2020 г.
Источники информации, используемые в исследовании:
Федеральная служба государственной статистики
Министерство экономического развития РФ
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Оценки экспертов отрасли
Отчеты о розничных продажах
Материалы основных игроков отрасли
Отраслевые печатные и электронные издания
В исследовании приводится 57 графиков, 31 диаграмма, 24 таблицы.
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ СЕКТОР ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ
Площадь зимних теплиц в России сокращается с середины 80-х годов. В 1986 году площадь зимних теплиц составляла 4,2 тыс. га; к 1990 году она сократилась до 3,5 тыс. га; в 2000-м площадь закрытых теплиц сократилась почти в два раза по сравнению с 1986 годом, до 2,3 тыс. га. Затем темп сокращения площади зимних теплиц замедлился. К 2007 году площадь уменьшилась всего на 0,2 тыс. га и достигла 2,1 тыс. га. В последние пять лет темп ежегодного сокращения площади зимних теплиц не превышал ***%. В 2011 году. показатель составил *** тыс. га. Однако по некоторым экспертным оценкам, площадь зимних теплиц в России составляет от *** – до *** тыс. га. В 2010 году по оценкам экспертов, в России действовало *** тепличных хозяйств.
В российских теплицах из овощных культур в основном сажают томаты и огурцы: ***% и ***% соответственно. Урожайность овощей в закрытом грунте составляет в среднем *** кг с гектара, хотя в отдельных хозяйствах может достигать *** кг и более.
ОБЗОР РЫНКА ПРОДУКЦИИ ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ
Максимального значения валовой сбор овощей закрытого грунтадостигал в 2009 году - *** тыс. тонн. В 2010-м показатель уменьшился на 4%. В 2011 году было собрано *** тыс. тонн овощей закрытого грунта.
Хозяйства населения в 2010 году произвели около ***% овощей, ***% было собрано в сельскохозяйственных организациях и ***% - в фермерских хозяйствах.
Половину импортных томатов на российском рынке в 2011 году обеспечивала ***, еще ***% приходилось на долю ***, чуть меньше (***%) – на долю ***, доли остальных стран составляли ***% и менее.
В общей стоимости импорта *** также занимала 51%. На второе место поднялся *** – ***%, а на третье *** – ***%. *** занимала четвертую позицию с ***% общей стоимости.
ПРОГНОЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ
В соответствии с государственной программой развития овощеводства в закрытом грунте к 2014 году общая площадь защищенного грунта будет составлять *** тыс. га (т.е. вырастет на ***% за три года), а к 2020 году увеличится до *** тыс. га.
Валовой сбор овощей закрытого грунта в 2014 году прогнозируют в объеме *** тыс. тонн, в 2020 году – *** млн тонн. При медицинской норме в *** кг для обеспечения населения России овощами отечественного производства тепличные хозяйства должны производить *** млн тонн продукции. Таким образом, российские хозяйства будут обеспечивать ***% рынка.
Обещанная государством поддержка привлекает в отрасль инвесторов, поэтому ожидается введение в строй ряда современных тепличных хозяйств.
НОВЫЕ ТЕПЛИЧНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ
СЗФО
Агрохолдинг «Выборжец» (п. Янино Ленинградской области – головной офис)
Агрохолдинг «Выборжец» – один из крупнейших производителей свежих овощей и зелени в Северо-Западном регионе. В Агрохолдинг входят:
•ЗАО «Агрофирма «Выборжец»,
•ЗАО «Карельский»,
•ТД «Выборжец».
Общая площадь теплиц – *** га.
Потребности предприятия обеспечивает собственная котельная, кроме того, агрохолдинг располагает собственным транспортным парком, который обеспечивает доставку продукции до торговых сетей.
Предприятие оснащено новейшим технологическим оборудованием ведущих европейских компаний, что позволяет производить ежедневно более 70 тонн свежих огурцов, томатов и зелени. В планы развития входит строительство тепличных комплексов нового поколения площадью до 20 га.
В 2011 году началось строительство распределительного центра, площадью *** тыс. кв. м, где будут сосредоточены основные функции предпродажной подготовки (хранение, сортировка, упаковка и отгрузка продукции).
В 2012 году намечен ввод в эксплуатацию тепличного комплекса, площадью *** га с годовым объемом производства ***, и энергоцентра мощностью 30 МВт.
Тепличный комбинат «Карельский», Карелия
Планируется реконструкция комбината, которая предполагает замену устаревшего котельного оборудования на современные газогенераторные установки, которые позволят снизить себестоимость вырабатываемого тепла и электроэнергии.
Комбинат расширяет производство: были запущены 2 технологические линии по выращиванию круглогодично зеленных культур, построены новые теплицы площадью *** га.
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ
1.ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ
1.1. Население России
Численность населения
Крупнейшие города
Уровень жизни населения
Экономическая активность
1.2. Экономическая ситуация
Динамика развития экономики
Стабильность государственного бюджета
1.3. Положение России в мире
Доля РФ в мировом населении
2.ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1.Определение
2.2.Классификация
ОКПД
ОКВЭД
ТН ВЭД
3.МИРОВОЙ РЫНОК ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ
4.РОССИЙСКИЙ СЕКТОР ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ
4.1.Динамика площадей закрытого грунта по годам
4.2.Структура площадей закрытого грунта по выращиваемым культурам
4.3.Структура площади закрытого грунта по видам сооружений
4.4.Себестоимость
5.ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
6.ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК
7.ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ
8.ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ СЕКТОРА ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ
8.1.Крупнейшие тепличные хозяйства
8.2.Ведущие компании по строительству и продаже теплиц
8.3.Ведущие компании, предоставляющие оборудование для теплиц
9.НОВЫЕ ТЕПЛИЧНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ
ЮФО
СКФО
СЗФО
ЦФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
10.ОБЗОР РЫНКА ПРОДУКЦИИ ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ
10.1.Производство
10.2.Экспорт
Свежие овощи
Грибы
Цветы
10.3.Импорт
Свежие овощи
Грибы
Цветы
11.ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
11.1.ОАО «Агрокомбинат «Южный»
Справочная информация
Виды деятельности
Дочерние компании
Объемы производства продукции
Бухгалтерский баланс
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
11.2.ЗАО «Агрокомбинат «Московский»
Справочная информация
Виды деятельности
Дочерние компании
Объемы производства продукции
Бухгалтерский баланс
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
11.3.ООО «Тепличный комбинат «Майский»
Справочная информация
Виды деятельности
Дочерние компании
Бухгалтерский баланс
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
11.4.ГУП СВХ «АЛЕКСЕЕВСКИЙ»
Справочная информация
Виды деятельности
Дочерние компании
Объемы производства продукции
Бухгалтерский баланс
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
11.5.СПК «ВОРОНЕЖСКИЙ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ»
Справочная информация
Виды деятельности
Дочерние компании
Объемы производства продукции
Бухгалтерский баланс
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
12.ПРОГНОЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ ДО 2020 г.
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUPИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP
Список графиков
1. Численность населения России в 2000, 2005, 2010 гг. и прогноз на 2015 и 2020 гг., тыс. чел.
2. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения и годовой темп их роста в 2000-2011* гг., %
3. Прогноз динамики коэффициента демографической нагрузки в России в 2011-2031 гг.
4. Динамика численности занятых и безработных в РФ в 2006-2010 гг., тыс. чел.
5. Динамика доли безработных в экономически активном населении по ФО РФ в 2006-2010 гг., %
6. Динамика ВВП России в ценах 2008 года в 2001-2011 гг., млрд руб.
7. Инвестиции в основной капитал в РФ в 2002-2011 гг.
8. Исполненный профицит/дефицит консолидированного бюджета РФв 2006-2011* гг., %
9. Динамика общего внешнего долга РФ и его доля в ВВП в 2001-2011* гг.
10. Динамика структуры внешнего долга России по основным секторамв 2001-2010 гг., %
11. Индекс потребительских цен в РФ в 2001-2011 гг., %
12. Доля РФ в населении мира в 2000-2010 гг. и прогноз до 2100 г.
13. Доля РФ в мировом ВВП в 2001-2010 гг. и прогноз на 2012-2016 гг., %
14. Динамика площади зимних теплиц в России в 2007-2011 гг., тыс. га
15. Динамика посевной площади под овощи и доля овощей в общей посевной площади в 2007-2011 гг., тыс. га
16. Динамика стоимости 1 куб. метра газа при выращивании томатов в 2007-2010 гг., руб.
17. Динамика расходов газа на 1 ц томатов в 2007-2010 гг., куб. м
18. Динамика энергозатрат на 1 ц томатов в 2007-2010 гг., Гкал
19. Динамика валового сбора овощей закрытого грунта в РФ в 2008-2011 гг., т (без учета хозяйств населения)
20. Уровень обеспеченности основными видами овощей в России в 2010 г.
21. Динамика российского экспорта томатов по годам в 2007-2011 гг., тонн
22. Динамика российского экспорта томатов по годам в 2007-2011 гг., тыс. долл.
23. Динамика российского экспорта томатов по месяцам в 2007 - сен. 2012 гг., тонн
24. Динамика российского экспорта томатов по месяцам в 2007 - сен. 2012 гг., тыс. долл.
25. Динамика российского экспорта огурцов по годам в 2007-2011 гг., тонн
26. Динамика российского экспорта огурцов по годам в 2007-2011 гг., тыс. долл
27. Динамика российского экспорта огурцов по месяцам в 2007 - сен. 2012 гг., тонн
28. Динамика российского экспорта огурцов по месяцам в 2007 - сен. 2012 гг., тыс. долл.
29. Динамика российского экспорта прочих овощей по годам в 2007-2011 гг., тонн
30. Динамика российского экспорта прочих овощей по годам в 2007-2011 гг., тыс. долл.
31. Динамика российского экспорта грибов по годам в 2007-2011 гг., тонн
32. Динамика российского экспорта грибов по годам в 2007-2011 гг., тыс. долл.
33. Динамика российского экспорта грибов по месяцам в 2007 - сен. 2012 гг., тонн
34. Динамика российского экспорта грибов по месяцам в 2007 - сен. 2012 гг., тыс. долл.
35. Динамика российского экспорта срезанных цветов по годам в 2007-2011 гг., тонн
36. Динамика российского экспорта срезанных цветов по годам в 2007-2011 гг., тыс. долл.
37. Динамика российского экспорта срезанных цветов по месяцам в 2007-2011 гг., тонн
38. Динамика российского экспорта срезанных цветов по месяцам в 2007 - 2011 гг., тыс. долл.
39. Динамика российского импорта томатов по годам в 2007-2011 гг., тонн
40. Динамика российского импорта томатов по годам в 2007-2011 гг., тыс. долл.
41. Динамика российского импорта томатов по месяцам в 2009 - сен. 2012 гг., тонн
42. Динамика российского импорта томатов по месяцам в 2007 - сен. 2012 гг., тыс. долл.
43. Динамика российского импорта огурцов по годам в 2007-2011 гг., тонн
44. Динамика российского импорта огурцов по годам в 2007-2011 гг., тыс. долл.
45. Динамика российского импорта огурцов по месяцам в 2009 - сен. 2012 гг., тонн
46. Динамика российского импорта огурцов по месяцам в 2009 - сен. 2012 гг., тыс. долл.
47. Динамика российского импорта прочих овощей по годам в 2007-2011 гг., тонн
48. Динамика российского импорта прочих овощей по годам в 2007-2011 гг., тыс. долл.
49. Динамика российского импорта грибов по годам в 2007-2011 гг., тонн
50. Динамика российского экспорта грибов по годам в 2007-2011 гг., тыс. долл.
51. Динамика российского импорта шампиньонов по месяцам в 2007 - сен. 2012 гг., тонн
52. Динамика российского импорта шампиньонов по месяцам в 2007 - сен. 2012 гг., тыс. долл.
53. Динамика российского импорта срезанных цветов по годам в 2007-2011 гг., тонн
54. Динамика российского экспорта срезанных цветов по годам в 2007-2011 гг., тыс. долл.
55. Динамика российского импорта срезанных цветов по месяцам в 2007-2011 гг., тонн
56. Динамика российского импорта срезанных цветов по месяцам в 2007 - сен. 2012 гг., тыс. долл.
57. Динамика площади защищенного грунта в России до 2020 г., тыс. га
Список диаграмм
1. Структура теплиц по виду материала в Турции в 2010 г., % от общей площади
2. Структура производства тепличных овощей по видам, %
3. Структура площади по культурам в активных хозяйствах в 2010 г, %
4. Структура площади зимних теплиц по материалу, %
5. Структура себестоимости производства овощей в закрытом грунте
6. Структура производства овощей по видам хозяйств в 2010 г., %
7. Структура валового сбора овощей закрытого грунта в сельскохозяйственных организациях по регионам в 2011 г., %
8. Структура российского экспорта томатов в натуральном выражении по странам назначения в 2011 г., %
9. Структура российского экспорта томатов в стоимостном выражении по странам назначения в 2011 г., %
10. Структура российского экспорта огурцов в натуральном выражении по странам назначения в 2011 г., %
11. Структура российского экспорта огурцов в стоимостном выражении по странам назначения в 2011 г., %
12. Структура российского экспорта прочих овощей в натуральном выражении по видам в 2011 г. %
13. Структура российского экспорта прочих овощей в стоимостном выражении по странам назначения в 2011 г., %
14. Структура российского экспорта прочих овощей в натуральном выражении по странам назначения в 2011 г., %
15. Структура российского экспорта прочих овощей в стоимостном выражении по странам назначения в 2011 г., %
16. Структура российского экспорта грибов в натуральном выражении по странам назначения в 2011 г., %
17. Структура российского экспорта грибов в стоимостном выражении по странам назначения в 2011 г., %
18. Структура российского экспорта срезанных цветов в натуральном выражении по странам назначения в 2011 г., %
19. Структура российского экспорта срезанных цветов в стоимостном выражении по странам назначения в 2011 г., %
20. Структура российского импорта томатов в натуральном выражении по странам происхождения в 2011 г., %
21. Структура российского импорта томатов в стоимостном выражении по странам происхождения в 2011 г., %
22. Структура российского импорта огурцов в натуральном выражении по странам происхождения в 2011 г., %
23. Структура российского импорта огурцов в стоимостном выражении по странам происхождения в 2011 г., %
24. Структура российского импорта прочих овощей в натуральном выражении по видам в 2011 г., %
25. Структура российского импорта прочих овощей в стоимостном выражении по видам в 2011 г., %
26. Структура российского импорта прочих овощей в натуральном выражении по странам назначения в 2011 г., %
27. Структура российского импорта прочих овощей в стоимостном выражении по странам происхождения в 2011 г., %
28. Структура российского импорта шампиньонов в натуральном выражении по странам происхождения в 2011 г., %
29. Структура российского импорта шампиньонов в стоимостном выражении по странам происхождения в 2011 г., %
30. Структура российского импорта срезанных цветов в натуральном выражении по странам назначения в 2011 г., %
31. Структура российского импорта срезанных цветов в стоимостном выражении по странам происхождения в 2011 г., %
Список таблиц
1. Численность населения крупнейших городов России по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, тыс. чел.
2. Экономическая эффективность производства овощей в сельхозпредприятиях
3. Показатели рентабельности крупнейших тепличных хозяйств в 2009 г.
4. Производственные показатели тепличных комбинатов в 2010 – 2011 гг.
5. Объемы производства продукции ОАО «Агрокомбинат «Южный»
6. Бухгалтерский баланс компании ОАО « Агрокомбинат «Южный»
7. Отчет о движении денежных средств ОАО «Агрокомбинат «Южный»
8. Динамика показателей деятельности ОАО «Агрокомбинат «Южный»
9. Объемы производства продукции ЗАО «Агрокомбинат «Московский»
10. Бухгалтерский баланс компании ЗАО «Агрокомбинат «Московский»
11. Отчет о движении денежных средств ЗАО «Агрокомбинат «Московский»
12. Динамика показателей деятельности ЗАО «Агрокомбинат «Московский»
13. Бухгалтерский баланс компании ООО «Тепличный комбинат «Майский»
14. Отчет о движении денежных средств ООО «Тепличный комбинат «Майский»
15. Динамика показателей деятельности ООО «Тепличный комбинат «Майский»
16. Объемы производства продукции ГУП СВХ «Алексеевский»
17. Бухгалтерский баланс компании ГУП СВХ «Алексеевский»
18. Отчет о движении денежных средств ГУП СВХ «Алексеевский»
19. Динамика показателей деятельности ГУП СВХ «Алексеевский»
20. Дочерние компании ПК«Воронежский тепличный комбинат»
21. Объемы производства продукции ПК«Воронежский тепличный комбинат»
22. Бухгалтерский баланс компании ПК «Воронежский тепличный комбинат»
23. Отчет о движении денежных средств ПК «Воронежский тепличный комбинат»
24. Динамика показателей деятельности ПК «Воронежский тепличный комбинат»
