Анализ рынка сахара и сахарной свеклы в Центральном Черноземье

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 07 мая 2014 г.
География исследования: Россия (Центральное Черноземье)
Период исследования: 2011 - 2013 гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Компания MegaRеsearch предлагает вашему вниманию исследование рынка сахара и сахарной свеклы.

Объект исследования: производители сахарной свеклы и сахара-песка, переработчики сахара-сырца

Сахарная свекла – единственная сельскохозяйственная культура в России для производства сахара, содержание которого составляет 15-18%. Сахарная свекла является традиционной культурой севооборота, повышает его продуктивность в целом и является ценным предшественником для зерновых культур, повышая их урожайность на 15-20%. Является засухоустойчивой культурой, что в условиях усиления погодно-климатических аномалий, ведет к снижению рисков земледелия.

Сахар — бытовое название сахарозы (C12H22O11). Тростниковый и свекловичный сахар (сахарный песок, рафинад) является важным пищевым продуктом. Обычный сахар (сахароза) относится к углеводам, которые считаются ценными питательными веществами, обеспечивающими организм необходимой энергией. Крахмал также принадлежит к углеводам, но усвоение его организмом происходит относительно медленно. Сахароза же быстро расщепляется в пищеварительном тракте на глюкозу и фруктозу, которые затем поступают в кровоток.

Сахар делится на следующие виды:

• сахар-песок

• рафинад

• леденцовый сахар

Так же существует сахар-сырец.

Ежегодная потребность России в сахаре составляет 5,4-5,6 млн. тонн. Ресурсы этого продукта складываются на 65-75% из собственного производства сахара из сахарной свеклы, на 25-30% из импортного сахара-сырца и на 5% из импорта сахара из стран Таможенного союза и Дальнего зарубежья.

В структуре потребления сахара личное потребление населения занимает 55-57%. Доля промышленного потребления отраслями пищевой промышленности и сектором HoReCa составляет 45-43%.

В рамках отчета представлен список предприятий (производители, продавцы сахарной свеклы) в регионе (с делением по областям) с указанием мощностей и владельцев.

Как известно, основными потребителями сахарной свеклы являются сахарные заводы. Большинство производителей обеспечивают себя своим сырьем, закупая либо часть сырья, либо напротив, продавая часть сырья.

Возделыванием сахарной свеклы занимаются более 2100 хозяйств в 28 регионах России. Основные зоны свеклосеяния расположены в Центральном (50-55%),Южном (18-20%), Северо-Кавказском (4-5%) и Приволжском (20% - 22%) федеральных округах, а также Алтайском крае (до 2%).

В ходе отчета рассмотрены профили компаний 18 основных игроков на рынке сахара (описание деятельности компании, контактные данные, производственная мощность). Вот некоторые из них:

"Добринский сахарный завод", Открытое акционерное общество
"Елань-Коленовский сахарный завод", Открытое акционерное общество
"Знаменский сахарный завод", Открытое акционерное общество

И др.

Полный список компаний можно получить в полной версии исследования.

Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.

Список диаграмм4

Список таблиц5

Методологические комментарии к исследовании6

Глава 1. Рынок сахарной свёклы в Центральном Черноземье7

1.Обзор рынка сахарной свеклы в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.7

1.1.Объем и динамика рынка сахарной свеклы, 2011-2013 гг., в том числе по областям7

1.2.Емкость рынка сахарной свеклы в данном регионе10

2.Данные по производству сахарной свеклы в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.11

2.1.Объем и динамика производства в 2011-2013 гг.11

2.2.Сегментация производства:12

2.2.1.по ключевым производителям (динамика объема производства 2011-13 гг)12

2.2.2.по областям13

3.Основные игроки на рынке сахарной свеклы в Центральном Черноземье (производители, продавцы) по областям:14

3.1.Перечень основных игроков14

3.2.Валовое производство, урожайность, посевные площади, себестоимость, рентабельность по основным игрокам16

3.2.1.Ценовой анализ на сахарную свеклу по основным игрокам17

4.Оценка объема ввоза сахарной свеклы в области Центрального Черноземья, 2011-2013 гг.18

5.Оценка объема вывоза сахарной свеклы в другие регионы России из областей Центрального Черноземья19

6.Потребление сахарной свеклы в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.20

6.1.Объем и динамика потребления сахарной свеклы в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.20

6.2.Сегментация потребления:21

6.2.1.по областям21

6.2.2.по основным потребителям22

7.Выводы23

Глава 2. Рынок сахара в Центральном Черноземье25

1.Обзор рынка сахара в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.25

1.1.Общая характеристика продукции, виды сахара25

1.2.Объем и динамика рынка сахара, 2011-2013 гг.26

1.3.Структура рынка:27

1.3.1.по областям27

1.3.2.по видам сахара (сахар-сырец, сахар-песок, сахар -рафинад)28

1.4.Емкость рынка сахарной свеклы в данном регионе29

1.5.Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка в разрезе областей30

1.6.Оценка факторов, влияющих на рынок31

2.Данные по производству сахара в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.34

2.1.Объем и динамика производства сахара в 2011-2013 гг.34

2.2.Сегментация производства сахара, 2011-2013 гг.:35

2.2.1.по видам35

2.2.2.по ключевым производителям36

2.2.3.по областям37

2.2.4.по сахару-песку в разрезе областей и производителей38

3.Объем и динамика переработки сахара-сырца заводами областей Центрального Черноземья 2011-2013 гг.39

4.Оценка объема вывоза сахара в другие регионы России из областей Центрального Черноземья в разрезе заводов и по областям40

5.Основные игроки на рынке сахара в Центральном Черноземье (производители, продавцы) по областям41

5.1.Перечень основных игроков:41

5.1.1.Профили компаний (описание деятельности компании, контактные данные, производственная мощность)41

5.1.2.Месторасположение, контактные данные43

5.1.3.Данные по объему производства/поставок44

5.1.4.Определение доли на рынке45

6.Внешнеторговые поставки сахара:46

6.1.Объем и динамика импорта сахара в Центрального Черноземья, 2011-2013 гг.46

6.2.Структура импорта сахара, 2013 г.:47

6.2.1.по видам сахара47

6.3.Объем и динамика экспорта сахара из Центрального Черноземья, 2011-2013 гг.48

7.Оценка объема вывоза сахара-песка в другие регионы России49

8.Потребление сахара в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.50

8.1.Объем и динамика потребления сахара в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.50

8.2.Сегментация потребления:51

8.2.1.по областям51

8.2.2.по основным потребителям52

8.2.3.по видам сахара (сахар-сырец, сахар-песок, сахар -рафинад)53

9.Выводы54

Список диаграмм

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка сахарной свеклы, 2011-2013 гг., в том числе по областям, тыс. тонн9

Диаграмма 2. Емкость рынка сахарной свеклы по областям, 2013, тыс. тонн10

Диаграмма 3. Объем и динамика производства в 2011-2013 гг., тыс. тонн11

Диаграмма 4. Сегментация производства по ключевым производителям, 201312

Диаграмма 5. Объем и динамика производства по областям в 2011-2013 гг., тыс. тонн13

Диаграмма 6. Валовое производство, урожайность, посевные площади16

Диаграмма 7. Ценовой анализ на сахарную свеклу по основным игрокам17

Диаграмма 8. Объем ввоза сахарной свеклы в области Центрального Черноземья, 2011-2013 гг, тыс. тонн18

Диаграмма 9. Объем ввоза сахарной свеклы в области Центрального Черноземья, 2011-2013 гг, тыс. тонн19

Диаграмма 10. Объем и динамика потребления сахарной свеклы в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг., тыс. тонн20

Диаграмма 11. Объем и динамика потребления сахарной свеклы по областям в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг.21

Диаграмма 12. Факторы развития отрасли в регионе24

Диаграмма 13. Объем и динамика рынка сахара, 2011-2013 гг26

Диаграмма 14. Структура рынка по областям.27

Диаграмма 15. Структура рынка по видам сахара28

Диаграмма 16. Факторы, определяющие сахарно-свекольной промышленности.31

Диаграмма 17. Рейтинг инвестиционной привлекательности для сахарно-свекольной промышленности регионов (на основании факторов развития)33

Диаграмма 18. Объем и динамика производства сахара в 2011-2013 гг, тонн34

Диаграмма 19. Сегментация производства сахара по видам, 201335

Диаграмма 20. Сегментация производства сахара по видам, 201336

Диаграмма 21. Сегментация производства сахара по областям 2011-2013 гг., тыс. тонн.37

Диаграмма 22. Сегментация производства сахара-песка по областям38

Диаграмма 23. Сегментация производства сахара-песка по производителям, 201338

Диаграмма 24. Объем и динамика переработки сахара-сырца заводами областей Центрального Черноземья 2011-2013 гг, тыс. тонн.39

Диаграмма 25. Динамика объема вывозимого из региона сахара 2011-2013 гг, тонн40

Диаграмма 26. Крупнейшие заводы в регионе41

Диаграмма 27. Доли крупнейших игроков45

Диаграмма 28. Структура импорта сахара по видам, 201347

Диаграмма 29. Объем вывоза сахара-песка в другие регионы России49

Диаграмма 30. Объем и динамика потребления сахара в Центральном Черноземье, 2011-2013 гг., тонн50

Диаграмма 31. Сегментация потребления по областям, 201351

Диаграмма 32. Сегментация потребления сахара в Центральном Черноземье по основным потребителям.52

Диаграмма 33. Сегментация потребления сахара в Центральном Черноземье по видам сахара (сахар-сырец, сахар-песок, сахар -рафинад)53

Список таблиц

Таблица 1. Перечень основных игроков14

Таблица 2. Крупнейшие заводы в регионе, среднегодовое производство.41

Таблица 3. Местоположение головных офисов крупнейших игроков43

Таблица 4. Данные по объему производства, 2013 года.44

Таблица 5. Объем и динамика импорта сахара в Центрального Черноземья, 2011-2013 гг, т46

Таблица 6. Объем и динамика экспорта сахара из Центрального Черноземья, 2011-2013 гг, по областям, т48

Исследования по теме «Сахар — производство и потребление»

Российский рынок сахара, маркетинговое исследование и анализ рынка

30 апреля 2011 г. 37 500 р.

Анализ рынка сахаридов в странах СНГ в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг

07 апреля 2011 г. 60 000 р.

Исследование рынка свекловичного сахара: Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область

02 июня 2012 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование: рынок специальных сахаров

25 июля 2013 г. 50 000 р.

Анализ производства и цен мирового и российского рынков сахара

12 декабря 2014 г. 50 000 р.

Russian market of sugar. Current situation and forecast

30 сентября 2011 г. 41 850 р.

Обзор рынка сахара Украины 2013

17 января 2014 г. 29 900 р.

Обзор рынка сахара Украины

19 марта 2013 г. 29 900 р.

Украинская сахарная промышленность

25 февраля 2008 г. 29 900 р.

Исследование рынка сахара в России

20 ноября 2012 г. 50 000 р.

Кабинетное исследование российского рынка сахара

14 мая 2013 г. 37 500 р.

Российский рынок сахара в июне 2011 года

13 июня 2011 г. 37 500 р.

Анализ рынка сахара и сахарной свеклы в Центральном Черноземье 2011-2013

01 июля 2014 г. 50 000 р.

Рынок сахаридного сиропа

17 сентября 2013 г. 50 000 р.

Рынок сахара

18 марта 2009 г. 31 500 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.