Компания MegaRеsearch предлагает вашему вниманию маркетинговое исследование рынка рыбы и морепродуктов в РФ (кроме ДФО).
Основной объем вылова рыбы осуществляется предприятиями двух Федеральных округов – Дальневосточном (далее – ДФО) и Северо-Западном (далее – СЗФО).
Согласно планам Правительства РФ (Постановление Правительства РФ от 18 декабря 2014 г. № 1416 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса»), ожидается увеличение вылова рыбы на 0,5% с учетом фактического исполнения планов в 2014 г.
В исследовании объем рынка в натуральном выражении оценивается следующим образом: улов рыбы и морепродуктов российскими предприятиями увеличивается на объем импортных поставок и уменьшается на объем экспортных поставок.
В рамках отчета приведена структура рынка рыбы и морепродуктов по видам рыб и морепродуктов. В анализ вошли: тресковые, сельдевые и лососевые. Среди отряда тресковых : минтай, треска, лемонема, макрурусы, навага, путассу (северная), пикша, сайда. Среди сельдевых – сельдь, сардины, шпрот (килька), хамса. Среди лососевых – горбуша, кета, кижуч, лосось атлантический (семга), нерка. Скумбриевые, ставридовые, кефалевые, морские окуни, караси, зубатки, камбалаобразные, головоногие малюски, сабли и прочие.
На территории России без учета территории ДФО действует множество промысловых компаний. В ходе исследования рассмотрены 20 крупнейших компаний по данным ФСГС РФ. Вот некоторые из них:
- Русский лосось, ПАО (выращивание рыбы)
- Рыбпроминвест, АО
- Морская звезда, ООО
- Феникс, ЗАО
Рыболовецкая компания «Согра», АО
Полный перечень можно посмотреть в полной версии исследования.
Так же в отчете приводятся данные об основных дистрибьюторах рыбы и морепродуктов: объем продаж и доля на рынке.
По данным компании MegaRеsearch тенденция общего роста цен на рыбу и морепродукты в России заметна. В отчете приведен анализ цен производителей на различные виды продукции за первые 5 месяцев 2015 года.
Основными потребляющими рыбу и морепродукты отраслями являются переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов, а также отрасль общественного питания.
В отчете по обозначенным отраслям рассмотрены крупнейшие потребители рыбы и морепродуктов, расположенные на всей территории России, за исключением ДФО. Вот некоторые из них:
- Вичюнай-Русь, ООО
- Русское море, ЗАО
- Технолат, ООО
- Нижегородрыба плюс, ЗАО
- СП Норли-Т, ООО
С полным перечнем потребителей можно ознакомиться в полной версии исследования.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
1. ОБЗОР РЫНКА РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ В РОССИИ, 2015 Г. 8
1.1 Основные характеристики анализируемого рынка 8
1.2 Объем рынка, 2015 г. 9
1.3 Емкость рынка, 2015 г. 10
1.4 Структура рынка 11
1.4.1 по федеральным округам, 2015 г. 11
1.4.2 по видам рыб и морепродуктов 14
1.4.3 по степени заморозки (свежая, живая, охлажденная, замороженная) 15
2. Анализ импортных поставок рыбы и морепродуктов в России, 2015 г. 16
2.1 Объем импорта 16
2.2 Структура импорта 16
2.2.1 по компаниям-отправителям 16
2.2.2 по странам-отправителям 18
2.2.3 по компаниям-получателям 20
2.2.4 по регионам получения 25
3. Конкурентный анализ: промысловые компании в России (кроме ДФО), 2015 г. 26
3.1 Рыночная концентрация 26
3.2 Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке 27
3.3 Условия работы компаний-конкурентов 29
3.4 Каналы сбыта компаний-конкурентов 29
4. Конкурентный анализ: дистрибьюторы рыбы и морепродуктов в России (кроме ДФО), 2015 г. 30
4.1 Рыночная концентрация 30
4.2 Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке 31
4.3 Условия работы компаний-конкурентов 33
4.4 Каналы сбыта компаний-конкурентов 33
5. Ценовой анализ рыбы и морепродуктов в России, 2015 г. 34
5.1 Анализ цен производителей 34
5.2 Анализ цен дистрибьюторов 35
5.3 Средняя цена импорта 35
6. Анализ потребителей на рынке рыбы и морепродуктов в России (кроме ДФО), 2015 г. 37
6.1 Насыщенность рынка 37
6.2 Основные отрасли потребления и потребители 37
6.3 Анализ факторов спроса 40
6.4 Объем импорта в потреблении 40
6.5 Критерии выбора поставщика у основных потребителей 41
7. Выводы по исследованию рынка рыбы и морепродуктов в России, 2015 г. 42
7.1 Сдерживающие факторы на рынке 42
7.2 Перспективы развития рынка до 2017 г. 43
7.3 Выводы по исследованию 44
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Диаграмма 1. Структура вылова рыбы российскими предприятиями в разрезе федеральных округов по итогам 1 кв. 2015 г. 8
Диаграмма 2. Объем российского рынка рыбы и морепродуктов в натуральном выражении 9
Диаграмма 3. Структура рынка с т. з. расположения рыбоперерабатывающих производств 12
Диаграмма 4. Структура рынка с т. з. конечного потребителя рыбной продукции 13
Диаграмма 5. Структура рынка по видам рыб 14
Диаграмма 6. Структура рынка по степени заморозки 15
Диаграмма 7. Объем импорта рыбы и морепродуктов 16
Диаграмма 8. Концентрация на рынке промысловых компаний 26
Диаграмма 9. Концентрация на рынке дистрибьюторских компаний 30
Диаграмма 10. Анализ цен производителей, Россия 34
Диаграмма 11. Перспективы развития рынка до 2017 г. 43
Рисунок 1. Емкость рынка рыбы и морепродуктов 11
Перечень таблиц
Таблица 1. Расчет рыночного объема 10
Таблица 2. Структура импорта по компаниям-отправителям 17
Таблица 3. Структура импорта по странам-отправителям 18
Таблица 4. Структура импорта по компаниям-получателям 20
Таблица 5. Основные промысловые компании: объем продаж и доля на рынке 27
Таблица 6. Основные дистрибьюторы рыбы и морепродуктов: объем продаж и доля на рынке 31
Таблица 7. Анализ цен производителей, Россия, первые пять месяцев 2015 г. 34
Таблица 8. Анализ цен дистрибьюторов 35
Таблица 9. Средние цены импорта за 1 полугодие 2015 г. 35
Таблица 10. Крупнейшие предприятия переработки и консервирования рыбо- и морепродуктов в России без ДФО 37
Таблица 11. Крупнейшие предприятия общественного питания в России без ДФО 39
Таблица 12. Доля импорта в потреблении (без ДФО) 41
