Анализ рынка мягких сыров и моцарелл

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 07 июня 2017 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2015-2016 гг.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

50 000 р.

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка мягких сыров и моцарелл в России.

Мягкие сыры имеют сливочную или творожную консистенцию, особенные вкусовые качества, высокую питательную ценность. Их изготавливают из пастеризованных молока и сливок, с добавлением ферментов и бактерий, исключая повторную термическую обработку и процесс прессования. Эти сыры отличаются пастоообразной консистенцией и относительно большим содержанием влаги

В отчете представлены данные по объему, емкости и динамике рынка мягких сыров в России за 2015-2016 гг. Рассмотрены основные тенденции, а также факторы, влияющие на рынок мягких сыров (влияние политической ситуации в России и мире на развитие внешнеэкономической торговли РФ с другими странами, стимулирование замещения импорта, отсутствие квалифицированного персонала и другие). В отчете представлена структура рынка мягких сыров по крупнейшим игрокам (производители и импортеры), по сегментам потребления, по федеральным округам и ассортименту (маскарпоне; рикотта; творожные сыры с различными вкусовыми добавками (огурец, зелень, бекон, грибы, томаты, лесные ягоды); фета; моцарелла рассольная и полутвердая; сулугуни).

В ходе исследования проведен анализ внешнеторговых поставок на рынке мягких сыров и моцарелл в России за период 2015-2016 гг. По данным Федеральной службы государственной статистики РФ объем производства мягких сыров в России в 2016 г. увеличился на 14,3% по сравнению с 2015 г. Рассмотрена динамика производства мягких сыров и моцарелл и структура импорта.

В рамках конкурентного анализа рассмотрены такие компании как АО «ЛАКТАЛИС ВОСТОК», ООО ТК «Мультипро», компания «СКИТ» и другие. Представлены данные по объему и динамике производства по крупнейшим компаниям-производителям мягкого сыра, доли на рынке основных производителей мягких сыров в России, рассмотрены каналы сбыта мягких сыров крупнейшими производителями и текущие цены.

Отдельно представлен анализ потребления на рынке мягких сыров и моцарелл в России за 2015-2016 гг. С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.

Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.

Методологические комментарии к исследованию    7
1.    Общая информация по рынку мягких сыров и моцарелл в РФ, 2015-2016    9
1.1.    Основные характеристики исследуемой продукции    9
1.2.    Основные характеристики анализируемого рынка Объем и динамика рынка, 2015-2016    11
1.3.    Емкость рынка    14
1.4.    Тенденции развития рынка Факторы, влияющие на рынок    14
1.5.    Структура рынка, 2016:    16
1.5.1.    по крупнейшим игрокам (производители, импортеры)    16
1.5.2.    по сегментам потребления    19
1.5.3.    по Федеральным Округам    20
1.5.4.    по ассортименту (маскарпоне; рикотта; творожные сыры с различными вкусовыми добавками (огурец, зелень, бекон, грибы, томаты, лесные ягоды); фета; моцарелла рассольная и полутвердая; сулугуни)    21
2.    Анализ внешнеторговых поставок на рынке мягких сыров и моцарелл в РФ, 2015-2016    23
2.1.    Объем и динамика импорта, 2015-2016    23
2.2.    Структура импорта, 2016:    25
2.2.1.    по странам производителям    25
2.2.2.    по компаниям производителям    25
2.2.3.    по компаниям получателям    27
2.3.    Средняя цена импорта    28
3.    Анализ производства на рынке мягких сыров и моцарелл в РФ, 2015-2016    28
3.1.    Объем и динамика производства, 2015-2016    29
3.2.    Структура производства, 2015    30
3.2.1.    по крупнейшим производителям    30
3.2.2.    по сегментам потребления    32
3.2.3.    по ассортименту    33
4.    Конкурентный анализ на рынке мягких сыров и моцарелл в РФ, 2015-2016    35
4.1.    Оценка уровня конкуренции на рынке    35
4.2.    Крупнейшие производители мягких сыров, представленные на рынке, ТОП-10:    35
4.2.1.    Профиль компании    35
4.2.2.    Объем и динамика производства, 2015-2016    42
4.2.3.    Доля на рынке, 2015-2016    42
4.2.4.    Каналы сбыта мягких сыров    43
4.2.5.    Текущие цены производителя на мягкие сыры    43
5.    Анализ потребления на рынке мягких сыров и моцарелл в РФ, 2015-2016    57
5.1.    Насыщенность рынка    57
5.2.    Основные потребительские группы    57
6.    Выводы по исследованию рынка мягких сыров в РФ, 2015-2016    57
6.1.    Перспективы и прогноз развития рынка на 2018-2019    57
6.2.    Общие выводы по текущей ситуации на рынке    60

Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика объема рынка мягких сыров и моцарелл в РФ, 2015-2016 год, тонн    13
Диаграмма 2. Емкость рынка мягких сыров в России, 2016 год, тонн    14
Диаграмма 3. Структура рынка моцареллы в России по основным игрокам, 2016 год, % от натурального выражения    18
Диаграмма 4. Структура рынка мягких сыров в России по основным игрокам, 2016 год, % от натурального выражения    19
Диаграмма 5. Структура рынка мягких сыров и моцарелл по сегментам потребления, РФ, 2016 год    20
Диаграмма 6. Структура рынка мягких сыров и моцарелл в разрезе Федеральных округов, РФ, 2016 год, % от натурального выражения    21
Диаграмма 7. Структура рынка мягких сыров и моцарелл по ассортименту, РФ, 2016 год, % от натурального выражения    22
Диаграмма 8. Динамика официальных объемов импорта мягких сыров и моцарелл, 2015-2016 гг.    23
Диаграмма 9. Динамика объемов серого импорта и импорта из Белоруссии мягких сыров и моцарелл, 2015-2016 гг.    24
Диаграмма 10. Оценка динамики общего объема импортных мягких сыров на российском рынке, 2015-2016 гг.    24
Диаграмма 11. Структура импорта мягких сыров в разрезе стран-производителей, РФ, 2016 год, % от натурального выражения    25
Диаграмма 12. Структура импорта мягких сыров в разрезе компаний-производителей, РФ, 2016 год    26
Диаграмма 13. Структура импорта мягких сыров в разрезе компаний-получателей, РФ, 2016 год    27
Диаграмма 14. Динамика объемов производства мягких сыров в России, 2015-2016 гг., тонн    29
Диаграмма 15. Динамика объемов производства мягких сыров и моцарелл в России, 2015-2016 гг., % от натурального выражения    30
Диаграмма 16. Структура производства мягких сыров и моцарелл в России по крупнейшим производителям, 2016 год    31
Диаграмма 17. Структура производства мягких сыров и моцарелл в разрезе крупнейших производителей, РФ, 2016 год, % от натурального выражения    32
Диаграмма 18. Общая оценка структуры потребления сыров моцарелла в РФ по категориям потребителей    32
Диаграмма 19. Структура производства мягких сыров и моцарелл в разрезе крупнейших производителей, РФ, 2016 год    33
Диаграмма 20. Структура производства мягких сыров и моцарелл в разрезе крупнейших производителей, РФ, 2016 год, % от натурального выражения    34
Диаграмма 21. Прогноз роста объема рынка мягких сыров в России, 2015-2019(П) гг., тонн    58
Диаграмма 22. Прогноз роста емкости рынка мягких сыров в России, 2015-2019(П) гг., тонн    59

Список таблиц
Таблица 1. Динамика объема рынка мягких сыров в РФ, 2015-2016 гг.    12
Таблица 2. Динамика объема рынка моцареллы в РФ, 2015-2016 гг.    13
Таблица 3. Структура рынка моцареллы в России по основным игрокам, 2016 год, тонн    17
Таблица 4. Структура рынка мягких сыров в России по основным игрокам, 2016 год, тонн    18
Таблица 5. Структура рынка мягких сыров и моцарелл по сегментам потребления, РФ, 2016 год    20
Таблица 6. Структура рынка мягких сыров и моцарелл по ассортименту, РФ, 2016 год    21
Таблица 7. Объем и динамика импорта мягких сыров и моцарелл в РФ, 2015-2016 год    23
Таблица 8. Структура импорта мягких сыров в разрезе стран-производителей, РФ, 2016 год    25
Таблица 9. Структура импорта мягких сыров в разрезе компаний-производителей, РФ, 2016 год    26
Таблица 10. Структура импорта мягких сыров в разрезе компаний-получателей, РФ, 2016 год    27
Таблица 11. Динамика средней цены импорта мягких сыров и моцарелл, 2015-2016 гг.    28
Таблица 12. Динамика объемов производства мягких сыров и моцарелл в России, 2015-2016 гг.    30
Таблица 13. Общая профильная информация о компании ООО ТК "..."    35
Таблица 14. Общая профильная информация о компании ЗАО "..."    36
Таблица 15. Общая профильная информация о компании ОАО "..."    37
Таблица 16. Общая профильная информация о компании «...»    37
Таблица 17. Общая профильная информация о компании ТнВ "..."    38
Таблица 18. Общая профильная информация о компании ООО "..."    39
Таблица 19. Общая профильная информация о компании ООО Фабрика «...»    39
Таблица 20. Общая профильная информация о компании ЗАО "..."    40
Таблица 21. Общая профильная информация о компании ООО «Сыроварня «Волжанка»    41
Таблица 22. Общая профильная информация о компании ООО "Сырный дом"    41
Таблица 23. Объем и динамика производства крупнейших производителей мягких сыров, 2015-2016 гг.    42
Таблица 24. Доли на рынке основных производителей мягких сыров, 2015-2016 гг.    43
Таблица 25. Каналы сбыта мягких сыров по крупнейшим производителям    43
Таблица 26. Прайс-лист компании ОАО "..."    44
Таблица 27. Прайс-лист компании ЗАО "..."    45
Таблица 28. Прайс-лист компании ТнВ "..."    48
Таблица 29. Прайс-лист компании ООО «...»    49
Таблица 30. Прайс-лист компании ООО Фабрика «...»    51
Таблица 31. Прайс-лист компании ООО "..."    52
Таблица 32. Прайс-лист компании ООО ЗАО "..."    54
Таблица 33. Прайс-лист компании компания Скит    54
Таблица 34. Прайс-лист компании ТД «Мультипро»    55

Исследования по теме «Молоко и молочная продукция»

Исследование и анализ рынка мороженого в России

29 января 2014 г. 45 000 р.

Российский рынок йогуртов

31 марта 2008 г. 29 900 р.

Cheese manufacturers

04 сентября 2009 г. 29 900 р.

Анализ рынка мороженого в России 2016

13 сентября 2016 г. 75 000 р.

Анализ рынка мороженого в России в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2018 гг.

12 октября 2014 г. 78 000 р.

Кабинетное исследование российского рынка творога

02 июня 2013 г. 37 500 р.

Как создать успешный бренд на рынке мороженого? Дополненная версия – 2006 год.

24 июля 2006 г. 75 000 р.

Обзор рынка элитного сыра Украины

09 января 2013 г. 29 900 р.

Российский рынок молока и сливок. Текущая ситуация и прогноз

01 сентября 2011 г. 49 350 р.

Исследование рынка сыра и сырного продукта по регионам РФ, итоги 2011 года

29 ноября 2011 г. 50 000 р.

Рынок молока и молочной продукции Санкт-Петербурга. Перспективы развития розничной торговли

14 октября 2010 г. 37 500 р.

Сухое цельное молоко: анализ потребительского спроса и мониторинг рынка. Ноябрь, 2016г.

14 декабря 2016 г. 37 485 р.

Маркетинговое исследование рынка сыров в России

16 апреля 2015 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка крем-сыра

18 июля 2017 г. 50 000 р.

Кабинетное исследование российского рынка сырого молока - 2014г.

09 июля 2014 г. 37 500 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

11.10.2021

Анализ рынка голубики в России: самый активный рост в сегменте плодоовощной продукции

Пищевая промышленность и С/Х семена и растениеводство

В настоящее время на рынке преобладает импортная ягода. В России она выращивается в небольших объемах, в основном в мелких фермерских хозяйствах, которые работают в рамках своего региона. Однако в последние годы в реализацию запущено несколько десятков проектов, среди которых есть потенциально крупные производства.

23.07.2021

Обзор рынка свежих вакуумированных овощей в России, спрос со стороны B2B-потребителей и прогноз развития рынка до 2025 года

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Основными потребителями свежих вакуумированных очищенных овощей в России являются пищевые производства: сфера социального питания, HoReCa, фабрики-кухни при крупных торговых сетях. Из-за снижения качества необработанных овощей, в первую очередь картофеля, и постепенного ужесточения требований надзорных органов по обработке овощей и утилизации отходов этим предприятиям становится выгоднее закупать уже очищенную продукцию.

30.03.2021

Рынок продуктов растительного происхождения активно развивается. Сколько времени осталось до его насыщения?

Пищевая промышленность и С/Х вегетарианские продукты

Растительные альтернативы традиционному мясу и молоку становятся все более и более популярными, а темпы роста в этом сегменте значительно выше, чем в других категориях продуктов питания. На развивающемся рынке, который пока находится в стадии формирования, появляется все больше игроков, поэтому конкуренция увеличивается, а свободные ниши постепенно заполняются.

09.02.2021

Исследование рынка оборудования для производства ПЭТ-тары в Египте: пандемия и зависимость от импорта не помешают росту

Промышленность оборудование для пищевой промышленности

С одной стороны, население Египта к 2030 году вырастет на 17%, что само по себе вызовет увеличение спроса на тару и упаковку для напитков и продуктов питания. С другой стороны, в этой стране нет собственных производителей оборудования для изготовления полимерной тары, поэтому развитие рынка происходит под влиянием общемировых трендов, главный из которых — переход на материалы, пригодные для вторичной переработки.

23.12.2020

Анализ рынка виноградных вин: россияне пьют в 3 раза меньше вина, чем французы и итальянцы

Пищевая промышленность и С/Х алкогольная продукция

Винодельческая продукция в настоящее время занимает около 10% в общем объеме алкогольного рынка России. Это означает, что российские потребители в значительной степени предпочитают более крепкие напитки. Аналитики считают, что у российского рынка вин есть значительный потенциал развития, хотя на ближайшие два года они прогнозируют относительно невысокие темпы его роста — около 2,5% в год.

12.10.2020

Анализ российского рынка продуктов из козьего молока: ожидается рост доли крупных игроков

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

По объему потребления козьего молока на душу населения Россия значительно отстает от среднемировых показателей. Сейчас оно в основном производится фермерами, у которых нет современного оборудования и высокопродуктивного скота, поэтому стоит 5 раз дороже коровьего.

05.10.2020

Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику.

04.10.2020

Исследование российского рынка органической продукции

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Производство органических продуктов питания — одна из самых быстро растущих, стремительно развивающихся ниш на мировом рынке продовольствия.

29.07.2020

Анализ рынка переработка рыбы и морепродуктов: российские предприятия сохраняют оптимизм

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Ограничения, введенные практически во всех российских регионах в связи с распространением вируса COVID-19, на объемы добычи и переработки рыбы и морепродуктов влияния не оказали.

19.06.2020

Исследование российского рынка муки: по мере снятия ограничений рост потребления будет замедляться

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

По итогам первого квартала 2020 года объем производства муки в России вырос почти на 10%, при том что за 4 предыдущих года рост составил всего 4%. По мнению аналитиков, эта тенденция носит краткосрочный характер и связана с увеличением потребления муки и мучных изделий в условиях самоизоляции.