Анализ рынка сыров в России в 2011-2015 гг, прогноз на 2016-2020 гг.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 04 апреля 2016 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2011-2020 гг.
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

97 500 р.

На российском рынке сыров наблюдается тенденция импортозамещения. Перед производителями сыров появились новые перспективы в связи с введением продовольственных санкций в отношении стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии. Отметим, что до введения антисанкций в 2013 г доля импортной продукции в объёме предложения составляла 45,5%, в то время как доля производства была на уровне 35,5%. При этом основными поставщиками продукции на российский рынок были те страны, в отношении которых сейчас действует запрет. В 2015 г доля импорта сократилась до 25%, а внутреннего производства, напротив, выросла до 52,1%. Таким образом, продуктовое эмбарго создало благоприятные условия для развития импортозамещения на рынке сыров.

Начиная с августа 2014 г, после введения продуктовых санкций, в России образовался дефицит молочных продуктов, который подтолкнул переработчиков перейти на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, в частности, сыров. В целом за 2014-2015 г отечественные производители нарастили объём выпуска сыров более чем на 28% по отношению к 2013 г: с 344,8 тыс т до 442,1 тыс т. Многие региональные компании после введения санкций заявили о своём намерении расширить продуктовую линейку и наладить производство сыров европейских сортов.

Запрет на ввоз разных категорий продуктов питания будет действовать и в течение 2016 г. В связи с этим российские предприятия нарастят выпуск производства ещё на 4,3% относительно 2015 г. По оценкам BusinesStat, в 2016 г объём производства сыров составит 461,1 тыс т. Следует добавить, что наряду с ростом внутреннего производства сыров, стало ухудшаться их качество. Согласно данным Россельхознадзора, значительная часть продукции, представленной на рынке, не является сыром, поскольку фальсифицирована растительным жиром. Очевидно, что для сырной отрасли необходимо товарное молоко очень высокого качества, соответствующее ряду технических параметров. И при дефиците данного сырья российские сыроделы попали в зависимость от импорта растительных жиров, особенно пальмового масла.

В целом, несмотря на рост внутреннего производства, избежать дефицита сыров на рынке не удалось. Ввоз продукции в страну в 2014 г просел более чем на 25% относительно предыдущего года, а в 2015 г ещё на 36%. В 2013 г в пятёрку крупнейших поставщиков сыров на российский рынок входили Беларусь, Нидерланды, Украина, Германия и Финляндия. За исключением Беларуси, в 2014-2015 гг все основные страны-поставщики практически прекратили ввоз своей продукции в Россию. Чтобы минимизировать наличие дефицита сыров на рынке важно продолжить наращивать внутреннее производство и увеличивать импорт из стран, с которыми сохранились рабочие отношения.

«Анализ рынка сыров в России в 2011-2015 гг, прогноз на 2016-2020 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

 Экономическая ситуация в РФ

 Производство и цены производителей сыров

 Продажи и цены сыров

 Баланс спроса, предложения, складских запасов сыров

 Численность потребителей и потребление сыров

 Экспорт и импорт сыров

 Рейтинги производителей по финансовым показателям

В обзоре информация детализирована по видам сыров:

 Мягкие сыры

 Твердые сыры

 Молодые сыры

 Рассольные сыры

 Плавленые сыры

 Прочие сыры

В обзоре приведена дополнительная детализация по производству по видам сыров:

 Мягкий сыр

 Полутвёрдый сыр

 Твёрдый сыр

 Сверхтвёрдый сыр

 Свежий сыр

 Зрелый сыр

 Слизневый сыр

 Рассольный сыр

 Плавленый сыр

 Тёртые сыры и сыры в порошке

 Копчёный сыр

 Прочие сыры

Отдельно представлена информация по продажам сыров по секторам рынка:

 Государственные закупки

 Промышленная переработка

 HoReCa

 Розничная торговля

В обзоре представлены данные по крупнейшим производителям сыров: Вимм-Билль-Данн, Милком, Хохланд Руссланд, молочный комбинат «Воронежский», Агрофирма «Октябрьская», Рязанский завод плавленых сыров, Белебеевский ордена «Знак Почета» молочный комбинат, Авида, Вологодский молочный комбинат, Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат, Пятигорский молочный комбинат, агромолкомбинат «Рязанский», Белгородский молочный комбинат, Сыр Стародубский, Сыродельный комбинат «Ичалковский», АКХ Ануйское, Городской молочный завод «Лискинский», молочный завод «Гиагинский», Молочный комбинат «Пензенский», Курское молоко и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка сыров, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров сыров. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских сыров и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков сыров.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

 Федеральная служба государственной статистики РФ

 Министерство экономического развития РФ

 Министерство сельского хозяйства РФ

 Федеральная таможенная служба РФ

 Федеральная налоговая служба РФ

 Таможенный союз ЕврАзЭС

 Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

 Опрос потребителей молока и молочных продуктов

 Аудит розничной торговли молоком и молочными продуктами

 Опрос экспертов рынка молока и молочных продуктов

Исследования по теме «Молоко и молочная продукция»

Российский рынок молока и молочных продуктов: итоги 2015 г., прогноз до 2018 г.

05 апреля 2016 г. 67 500 р.

Российский рынок молочной продукции: итоги 2011 г., прогноз 2012-2013 гг.

27 марта 2012 г. 60 000 р.

Маркетингового исследования рынка молока и молочной продукции

06 апреля 2016 г. 60 000 р.

Исследование рынка глазированных сырков и творожной массы в России и Казахстане

02 декабря 2012 г. 50 000 р.

Анализ рынка мороженого в России в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2018 гг.

12 октября 2014 г. 78 000 р.

Рынок молока и молочной продукции в России

14 мая 2003 г. 29 900 р.

Российский рынок мороженого, маркетинговое исследование и анализ рынка (обновление 2013)

17 декабря 2013 г. 49 500 р.

Российский рынок йогуртов

31 марта 2008 г. 29 900 р.

Исследование рынка молока и молочных продуктов в Краснодарском крае

16 декабря 2011 г. 50 000 р.

Анализ рынка йогуртов в странах СНГ в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг

12 марта 2012 г. 52 500 р.

Российский рынок молока и молочной продукции: итоги 2019 г., прогноз до 2022 г.

29 апреля 2020 г. 75 000 р.

Анализ мирового рынка сыров в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг

29 мая 2012 г. 52 500 р.

Анализ производителей сырого молока

22 июля 2015 г. 50 000 р.

Анализ рынка мягких сыров и моцарелл

07 июня 2017 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование рынка крем-сыра

18 июля 2017 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Пищевая промышленность и продовольствие»

все обзоры

28.10.2025

Рынок сушеных овощей, фруктов и ягод в России: рост обусловлен низкой насыщенностью

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Технология сублимационной сушки в последние годы набирает популярность у российских переработчиков. Рынок сушеных овощей, ягод и фруктов активно развивается и имеет высокий потенциал для дальнейшего роста. Несмотря на то, что сушка — достаточно энергозатратное мероприятие, в дальнейшем переработанную продукцию хранить легче и дешевле — она не требует морозильных камер, достаточно холодильных установок.

21.10.2025

Ликвидация серого рынка поможет решить проблему перепроизводства бакалейной продукции

Пищевая промышленность и С/Х мукомольное и крупяное производство

В одной из предыдущих статей мы рассказывали об основных причинах и возможных последствиях возникшего профицита на рынке бакалейной продукции. Еще одним фактором, который способствует превышению текущего предложения над спросом, является значительная доля теневого сегмента в этой отрасли. По информации НИФИ Минфина России, на фоне санкций доля незаконного оборота соусов в стране в приблизилась к 40%, по чипсам она составляет почти 14%, мясным консервам — 26%, рыбным консервам — 11,5%.

15.10.2025

Перспективы развития рынка заморозки овощей, ягод и фруктов в России

Пищевая промышленность и С/Х фрукты и овощи

Российский рынок заморозки овощей, фруктов и ягод в последние годы показывает разнонаправленную динамику в отдельных сегментах: производство замороженного картофеля и ягод стабильно растет, а овощей и грибов снижается. Импортозависимость по сырью снижается и в целом составляет менее 50%, хотя, например, по ягодам она оценивается в 80%. Эксперты дают положительный прогноз развития отрасли, несмотря на сложности с финансированием новых проектов в текущих условиях: рост к 2030 году может составить до 50%.

26.09.2025

Анализ рынка сухого льда в ЦФО: основные тенденции применения в пищевой промышленности

Пищевая промышленность и С/Х прочее пищевое производство

Сухой лед — это диоксид углерода в твердой форме. Он производится в виде гранул и блоков путем сжатия жидкого СО2. Основное производство и потребление сухого льда в ЦФО сосредоточено в Москве, объем этого рынка оценивается в 10 тыс. т в год. По оценкам аналитиков, конкуренция на рынке диоксида углерода растет, а качество продукции улучшается.

18.09.2025

Исследование рынка кондитерских изделий в России: сильные позиции российских производителей и новые тренды

Пищевая промышленность и С/Х кондитерское производство

На фоне сокращения зарубежных поставок, изменений логистических маршрутов, удорожание сырья, в особенности какао-бобов и масла, и иных макроэкономических факторов российский рынок кондитерских изделий в 2022–2024 гг. стабильно растет. Большую его часть формируют отечественные производители, которые наращивают поставки внутренним и зарубежным потребителям.

26.08.2025

Анализ рынка и бизнес-план по производству кормов для животных

Пищевая промышленность и С/Х животноводство (КРС, МРС)

В компанию MegaResearch обратился инициатор инвестиционного проекта для составления бизнес-плана организации производства кормов для продуктивных животных. В рамках подготовки бизнес-плана было проведено маркетинговое исследование рынка кормов для животных, а также построена финансовая модель реализации проекта на горизонте планирования в 5 лет.

21.08.2025

Рынок моцареллы для пиццы: доля импорта за последние 10 лет сократилась почти в 30 раз

Пищевая промышленность и С/Х сыры и молочные продукты

Объем российского рынка моцареллы для пиццы в период с 2021 по 2024 г. вырос в 2,5 раза в стоимостном выражении, а доля импорта за 10 лет снизилась с 70% до 2,4%. Об этом свидетельствует маркетинговое исследование, проведенное аналитиками MegaResearch в 2025 году. Среди других интересных выводов стоит отметить рост экспорта, особенно в страны ЕАЭС и Узбекистан, а также сокращение доли продукции с заменителями молочного жира (ЗМЖ), которая, хотя и остается довольно высокой (55%), все же существенно ниже показателя 2019 года, когда она оценивалась в 80%.

24.07.2025

Рынок переработки рыбы в России: инвестиционные возможности и реалии Дальнего Востока

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Динамика рынка переработки рыбы в первую очередь зависит от объема вылова рыбы в РФ. В 2024 году он был одним из самых низких за последнее время, соответственно, сократились и показатели по рыбопереработке. Значительная часть этой продукции выпускается на предприятиях Дальневосточного федерального округа, где в 2024 году открылись еще два завода по переработке минтая.

17.07.2025

Подводный мир возможностей: анализ рынка рыбной продукции и морепродуктов на Дальнем Востоке

Пищевая промышленность и С/Х рыбные хозяйства

Рынок рыбы и морепродуктов, а также продуктов их переработки играет важную роль в развитии не только пищевой промышленности, но и ряда других отраслей — упаковки, судостроения, логистики и других. В последние годы доля внутреннего потребления рыбы в России растет из-за увеличения спроса и имеющихся ограничений во внешней торговле. В сегменте переработанной продукции и морепродуктов значительные объемы производства экспортируются в Китай.

24.04.2025

Анализ рынка рыбных консервов в России. Бизнес-план открытия нового производства в Приморском крае

Пищевая промышленность и С/Х рыбные консервы и пресервы

Организация из Приморского края запланировала построение вертикально интегрированного холдинга по глубокой переработке рыбной продукции и морепродуктов и заказала в нашем агентстве исследование российского рынка рыбных консервов, а также бизнес-план и финансовую модель для оценки эффективности вложения инвестиций в запуск завода по производству этого продукта.