Цель исследования
Описать текущее состояние российского рынка кондиционеров.
Задачи исследования
1. Привести общую классификацию и дать характеристику различным видам кондиционеров;
2. Проанализировать международный рынок кондиционеров, включая анализ тенденций и проблем на международном рынке;
3. Описать основные марки кондиционеров на международном рынке;
4. Описать ценовую сегментацию рынка кондиционеров;
5. Проанализировать и описать российский рынок кондиционеров;
6. Проанализировать спрос на российском рынке кондиционеров и факторы на него влияющие;
7. Рассчитать объём производства кондиционеров в России;
8. Проанализировать цены на различные виды кондиционеров в России, а также цены на импортные кондиционеры и цены на установку кондиционеров в России;
9. Описать тенденции на рынке кондиционеров и привести результаты интервью с участниками рынка;
10. Проанализировать и охарактеризовать внешнеэкономическую торговлю бытовыми и промышленными кондиционерами (по странам, по маркам, по товарным группам ТН ВЭД);
11. Описать основных производителей кондиционеров в России.
Объект исследования
Рынок кондиционеров в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базыданных Discovery Research Group.
Отчёт состоит из 6 глав
Глава 1 содержит технологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу исследования.
В главе 2 приводится характеристика и описание кондиционеров.
Глава 3 содержит анализ международного рынка кондиционеров, включающий в себя описание тенденций и проблем на международном рынке, описание основных марок кондиционеров на международном рынке, проведение ценовой сегментации рынка кондиционеров.
Глава 4 посвящена описанию российского рынка кондиционеров. Здесь приводится расчёт объёма рынка в натуральном выражении, анализируется спрос на кондиционеры в России и факторы, на него влияющие, описываются цены на различные виды кондиционерови их установку в России, указываются основные тенденции на российском рынке кондиционеров.
Глава 5 посвящена описанию внешнеэкономической торговли бытовых и промышленных кондиционеров по станам происхождения и назначения, по маркам, по товарным группам.
В главе 6 описываются основные производители кондиционеров на российском рынке.
В отчёте содержится 55 диаграмм и 25 таблиц.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Производство кондиционеров на мировом рынке, 2009-2010 гг., млн. шт. 26
Диаграмма 2. Мировой рынок кондиционеров по регионам, % 27
Диаграмма 3. Объемы российского рынка промышленных кондиционеров, 2009-2010 гг., тыс. шт. 46
Диаграмма 4. Объём российского рынка бытовых кондиционеров в России в 2008-2011 гг., млн. шт. 47
Диаграмма 5. Динамика объемов рынка кондиционеров в России в 2009-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг., тыс. шт. и % 48
Диаграмма 6. Статистика запросов в «Яндекс» словосочетания «купить кондиционер» по месяцам в 2011 г. 50
Диаграмма 7. Объём производства кондиционеров в России в 2009-2012гг., тыс. шт. и %53
Диаграмма 8. Объём производства кондиционеров в России по месяцам в 2012- янв. 2013 гг., тыс. шт.54
Диаграмма 9. Доля субъектов федерации в общем объёме производства кондиционеров в России в 2012 гг., % 55
Диаграмма 10. Структура производства кондиционеров по федеральным округам в России в 2012г., % 56
Диаграмма 11. Стоимость кондиционера в зависимости от типа в июне 2012 года. 58
Диаграмма 12. Стоимость услуг мастера по кондиционеру в зависимости от мощности модели в кВт в июне 2012 года. 58
Диаграмма 13. Средние цены на кондиционеры в Европейской части России (Санкт-Петербург и Москва) в 2004-2011 гг., руб. за шт. 59
Диаграмма 14. Средняя стоимость наиболее популярных моделей кондиционеров различных производителей в России в августе 2012 г., руб.60
Диаграмма 15. Средняя стоимость установки настенных кондиционеров в России и в Москве по модельному ряду в августе 2012 года, руб. 66
Диаграмма 16. Средняя стоимость установки настенных кондиционеров в России и в Москве по модельному ряду в сентябре 2011 года, руб. 66
Диаграмма 17. Средняя стоимость установки кассетных (потолочных) кондиционеров в России и в Москве по модельному ряду в марте 2011 года, руб. 67
Диаграмма 18. Средняя стоимость установки канальных кондиционеров в России и в Москве по модельному ряду в марте 2011 года, руб. 68
Диаграмма 19. Средняя стоимость установки колонных кондиционеров в России и в Москве по модельному ряду в марте 2011 года, руб. 69
Диаграмма 20. Динамика объёма импорта бытовых кондиционеров в Россию в натуральном выражении по месяцам в 2011-2012 гг., тыс. шт. 75
Диаграмма 21. Динамика объёма импорта промышленных кондиционеров в Россию в натуральном выражении по месяцам в 2011-2012 гг., тыс. шт. 76
Диаграмма 22. Структура импорта кондиционеров по товарным группам в стоимостном выражении в 2011 г., % 77
Диаграмма 23. Структура импорта кондиционеров по товарным группам в натуральном выражении в 2011 г., % 77
Диаграмма 24. Структура импорта кондиционеров по товарным группам в стоимостном выражении в 2012 г., % 78
Диаграмма 25. Структура импорта кондиционеров по товарным группам в натуральном выражении в 2012 г., % 78
Диаграмма 26. Доли различных видов бытовых кондиционеров в структуре импорта в Россию в стоимостном выражении в 2011 г., % 79
Диаграмма 27. Доли различных видов бытовых кондиционеров в структуре импорта в Россию в натуральном выражении в 2011 г., % 80
Диаграмма 28. Доли различных видов бытовых кондиционеров в структуре импорта в Россию в стоимостном выражении за 2012 г., % 81
Диаграмма 29. Доли различных видов бытовых кондиционеров в структуре импорта в Россию в натуральном выражении за 2012 г., % 81
Диаграмма 30. Доли лидирующих марок бытовых кондиционеров в общем объёме импорта бытовых кондиционеров в Россию за 2012 год в стоимостном выражении, % 83
Диаграмма 31. Доли лидирующих марок бытовых кондиционеров в общем объёме импорта бытовых кондиционеров в Россию за 2012 год в натуральном выражении, % 84
Диаграмма 32. Доли стран происхождения бытовых кондиционеров в общем объёме импорта бытовых кондиционеров в Россию в стоимостном выражении в 2012 г., % 85
Диаграмма 33. Доли стран происхождения бытовых кондиционеров в общем объёме импорта бытовых кондиционеров в Россию в натуральном выражении в 2012 г., % 86
Диаграмма 34. Доли различных видом промышленных кондиционеров в структуре импорта в стоимостном выражении в 2011 г., % 87
Диаграмма 35. Доли различных видом промышленных кондиционеров в структуре импорта в натуральном выражении в 2011 г., % 88
Диаграмма 36. Доли различных видов промышленных кондиционеров в структуре импорта в Россию в стоимостном выражении за 2012 г., % 88
Диаграмма 37. Доли различных видов промышленных кондиционеров в структуре импорта в Россию в натуральном выражении за 2012 г., % 89
Диаграмма 38. Доли лидирующих марок в общем объёме импорта промышленных кондиционеров в Россию в стоимостном выражении в 2011 г., %. 91
Диаграмма 39. Доли лидирующих марок в общем объёме импорта промышленных кондиционеров в Россию в натуральном выражении в 2012 г., % 91
Диаграмма 40. Доли стран происхождения промышленных кондиционеров, импортируемых в Россию в 2012 г. в стоимостном выражении, % 92
Диаграмма 41. Доли стран происхождения промышленных кондиционеров, импортируемых в Россию в 2012 г. в натуральном выражении, % 93
Диаграмма 42. Доли товарных групп в структуре экспорта кондиционеров из России в стоимостном выражении в 2012 г., % 94
Диаграмма 43. Доли товарных групп в структуре экспорта кондиционеров из России в натуральном выражении в 2012 г., % 95
Диаграмма 44. Доли различных видов бытовых кондиционеров в структуре экспорта из России в стоимостном выражении за 2012 г., % 96
Диаграмма 45. Доли различных видов бытовых кондиционеров в структуре экспорта из России в натуральном выражении за 2012 г., % 97
Диаграмма 46. Доли лидирующих марок по объему экспорта из России бытовых кондиционеров в 2012году в стоимостном выражении, % 98
Диаграмма 47. Доли лидирующих марок по объему экспорта из России бытовых кондиционеров в 2012году в натуральном выражении, % 99
Диаграмма 48. Доли стран назначения экспорта бытовых кондиционеров из России в 2012 году в стоимостном выражении, % 100
Диаграмма 49. Доли стран назначения экспорта бытовых кондиционеров из России в 2012 году в натуральном выражении, % 101
Диаграмма 50. Доли товарных групп промышленных кондиционеров структуре экспорта из России в стоимостном выражении в 2012г., % 102
Диаграмма 51. Доли товарных групп промышленных кондиционеров структуре экспорта из России в натуральном выражении в 2012г., % 103
Диаграмма 52. Доли торговых марок промышленных кондиционеров в структуре экспорта из России в стоимостном выражении в 2012 г., % 105
Диаграмма 53. Доли торговых марок промышленных кондиционеров в структуре экспорта из России в натуральном выражении в 2012 г., % 105
Диаграмма 54. Доли стран назначения по объему экспорта из России промышленных кондиционеров в 2012 г. в стоимостном выражении, % 106
Диаграмма 55. Доли стран назначения по объему экспорта из России промышленных кондиционеров в 2012г. в натуральном выражении, % 107
Таблицы:
Таблица 1. Классификация кондиционеров 20
Таблица 2. Сравнение различных типов кондиционеров 25
Таблица 3. Сравнение различных ценовых групп кондиционеров 39
Таблица 4. Объём рынка кондиционеров в натуральном выражении в 2011-2012 гг., тыс. шт. 47
Таблица 5. Объем производства кондиционеров по субъектам федерации в России в 2009-2012 гг., шт.55
Таблица 6 Объем производства кондиционеров по федеральным округам в России в 2010-2012гг., шт. 56
Таблица 7. Средние цены на бытовые кондиционеры основных товарных марок, поставляемых в Россию, по данным на 2011 г., задекларированным ФТС РФ при пересечении границы, $ 62
Таблица 8. Средние цены на промышленные кондиционеры основных товарных марок, поставляемых в Россию, по данным на 2011 г., задекларированным ФТС РФ при пересечении границы, $ 62
Таблица 9. Информация о компаниях, оказывающих услуги по установке кондиционеров в Москве и регионах России. 64
Таблица 10. Результаты экспертного интервью по промышленным кондиционерам 74
Таблица 11. Объём импорта бытовых и промышленных кондиционеров в Россию в 2011-2012 гг. в стоимостном и натуральном выражении, млн. $ и тыс. шт. 75
Таблица 12 Объём импорта бытовых кондиционеров по товарным группам ТН ВЭД в 2011-6 месяцев 2012 г. в стоимостном и натуральном выражении, млн. $ и тыс. шт. 79
Таблица 13 Объём импорта бытовых кондиционеров по маркам в стоимостном и натуральном выражении в 2011- 2012 гг., млн. $ и тыс. шт. 82
Таблица 14. Объем импорта бытовых кондиционеров в Россию по странам происхождения в стоимостном и натуральном выражении в 2011-2012 гг., млн. $ и тыс. шт. 85
Таблица 15. Объём импорта промышленных кондиционеров в Россию по ТН ВЭД в стоимостном и натуральном выражении в 2011-2012 гг., млн. $ и тыс. шт. 87
Таблица 16. Объём импорта промышленных кондиционеров по маркам в стоимостном и натуральном выражении в Россию в 2011- 2012 гг., тыс. $ и шт. 90
Таблица 17. Объём импорта промышленных кондиционеров по маркам в Россию в стоимостном и натуральном выражении в 2011-2012 гг., млн. $ и тыс. шт. 92
Таблица 18. Объём экспорта кондиционеров по товарным группам из России в стоимостном и натуральном выражении в 2011- 2012 гг., млн. $ и тыс. шт. 94
Таблица 19. Объём экспорта бытовых кондиционеров по ТН ВЭД из России в стоимостном и натуральном выражении в 2011-2012 гг., тыс. $ и шт. 96
Таблица 20. Объём экспорта бытовых кондиционеров по маркам в стоимостном и натуральном выражении из России в 2011-2012 гг., тыс. $ и шт. 98
Таблица 21. Объём экспорта бытовых кондиционеров из России по странам назначения в стоимостном и натуральном выражении в 2011-2012 гг., тыс. $ и шт. 100
Таблица 22. Объём экспорта промышленных кондиционеров из России в стоимостном и натуральном выражении в 2011-2012 гг., тыс. $ и шт. 102
Таблица 23. Объём экспорта промышленных кондиционеров по маркам из России в стоимостном и натуральном выражении в 2011-2012 гг., тыс. $ или шт. 104
Таблица 24. Объём экспорта промышленных кондиционеров по странам назначения из России в стоимостном и натуральном выражении в 2011-2012 гг., тыс. $ и шт. 106
Таблица 25 Российские производители кондиционеров 108
Отчет содержит 33 диаграммы и 14 таблиц.
Диаграммы:
ДИАГРАММА 1 МИРОВОЙ РЫНОК КОНДИЦИОНЕРОВ ПО РЕГИОНАМ, % 21
ДИАГРАММА 2 ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА КОНДИЦИОНЕРОВ В РОССИИ В 2009-2010ГГ., ШТ. 42
ДИАГРАММА 3 СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА КОНДИЦИОНЕРОВ ПО СУБЪЕКТАМ ФЕДЕРАЦИИ В РОССИИ В 2010Г., ШТ. 42
ДИАГРАММА 4 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА КОНДИЦИОНЕРОВ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ В РОССИИ В 2010Г., ШТ. 43
ДИАГРАММА 5 СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ НАСТЕННЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ В РОССИИ И В МОСКВЕ ПО МОДЕЛЬНОМУ РЯДУ В МАРТЕ 2011 ГОДА, РУБ. 49
ДИАГРАММА 6 СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ КАССЕТНЫХ (ПОТОЛОЧНЫХ) КОНДИЦИОНЕРОВ В РОССИИ И В МОСКВЕ ПО МОДЕЛЬНОМУ РЯДУ В МАРТЕ 2011 ГОДА, РУБ. 50
ДИАГРАММА 7 СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ КАНАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ В РОССИИ И В МОСКВЕ ПО МОДЕЛЬНОМУ РЯДУ В МАРТЕ 2011 ГОДА, РУБ. 51
ДИАГРАММА 8 СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ КОЛОННЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ В РОССИИ И В МОСКВЕ ПО МОДЕЛЬНОМУ РЯДУ В МАРТЕ 2011 ГОДА, РУБ. 52
ДИАГРАММА 9 ПРОДАЖИ КОНДИЦИОНЕРОВ КОНЕЧНОМУ ЗАКАЗЧИКУ В МОСКВЕ И РЕГИОНАХ, ПРОГНОЗ, ШТ. 53
ДИАГРАММА 10 ИМПОРТ КОНДИЦИОНЕРОВ В РОССИЮ В 2010 Г. ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, ТЫС. ШТ. 55
ДИАГРАММА 11 ИМПОРТ КОНДИЦИОНЕРОВ В РОССИЮ В 2010 Г. ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛН. $ 56
ДИАГРАММА 12 СТРУКТУРА ИМПОРТА ТОВАРНЫХ ГРУПП КОНДИЦИОНЕРОВ В 2009 ГОДУ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, ШТ. 57
ДИАГРАММА 13 СТРУКТУРА ИМПОРТА ТОВАРНЫХ ГРУПП КОНДИЦИОНЕРОВ В 2009 ГОДУ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, $ 57
ДИАГРАММА 14 СТРУКТУРА ИМПОРТА ТОВАРНЫХ ГРУПП КОНДИЦИОНЕРОВ В 2010 ГОДУ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, ШТ. 57
ДИАГРАММА 15 СТРУКТУРА ИМПОРТА ТОВАРНЫХ ГРУПП КОНДИЦИОНЕРОВ В 2010 ГОДУ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, ШТ. 58
ДИАГРАММА 16 ДОЛИ ЛИДИРУЮЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ ИМПОРТА В РОССИЮ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ЗА 2010Г. В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, % 59
ДИАГРАММА 17 ДОЛИ ЛИДИРУЮЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ ИМПОРТА В РОССИЮ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ЗА 2010Г. В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, % 60
ДИАГРАММА 18 ДОЛИ ЛИДИРУЮЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ ИМПОРТА В РОССИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ЗА 2010Г. В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, % 61
ДИАГРАММА 19 ДОЛИ ЛИДИРУЮЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ ИМПОРТА В РОССИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ЗА 2010Г. В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, % 62
ДИАГРАММА 20 ЭКСПОРТ КОНДИЦИОНЕРОВ ИЗ РОССИИ В 2010Г. ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, ШТ. 63
ДИАГРАММА 21 ЭКСПОРТ КОНДИЦИОНЕРОВ ИЗ РОССИИ В 2010Г. ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, ТЫС. $ 63
ДИАГРАММА 26 СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ТОВАРНЫХ ГРУПП КОНДИЦИОНЕРОВ В 2009 ГОДУ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, ШТ. 64
ДИАГРАММА 27 СТРУКТУРА ИМПОРТА ТОВАРНЫХ ГРУПП КОНДИЦИОНЕРОВ В 2009 ГОДУ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, $ 65
ДИАГРАММА 28 СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ТОВАРНЫХ ГРУПП КОНДИЦИОНЕРОВ В 2010 ГОДУ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, ШТ. 65
ДИАГРАММА 29 СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ТОВАРНЫХ ГРУПП КОНДИЦИОНЕРОВ В 2010 ГОДУ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, ШТ. 66
ДИАГРАММА 30 ДОЛИ ЛИДИРУЮЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ ЭКСПОРТА ИЗ РОССИИ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ЗА 2010Г. В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, % 67
ДИАГРАММА 31 ДОЛИ ЛИДИРУЮЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ ЭКСПОРТА ИЗ РОССИИ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ЗА 2010Г. В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, % 67
ДИАГРАММА 32 ДОЛИ ЛИДИРУЮЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ ЭКСПОРТА ИЗ РОССИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ЗА 2010Г. В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, % 68
ДИАГРАММА 33 ДОЛИ ЛИДИРУЮЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ ЭКСПОРТА ИЗ РОССИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ЗА 2010Г. В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, % 69
Таблицы:
ТАБЛИЦА 1 КЛАССИФИКАЦИЯ КОНДИЦИОНЕРОВ 15
ТАБЛИЦА 2 СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ КОНДИЦИОНЕРОВ 20
ТАБЛИЦА 3 ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА КОНДИЦИОНЕРОВ ПО СУБЪЕКТАМ ФЕДЕРАЦИИ В РОССИИ В 2009-2010ГГ., ШТ. 42
ТАБЛИЦА 4 ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА КОНДИЦИОНЕРОВ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ В РОССИИ В 2009-2010ГГ., ШТ. 43
ТАБЛИЦА 5 СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ ВЕДУЩИХ ПОСТАВЩИКОВ В РОССИЮ ПО ДАННЫМ НА 2010 ГОД, $ 44
ТАБЛИЦА 6 СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ ВЕДУЩИХ ПОСТАВЩИКОВ В РОССИЮ ПО ДАННЫМ НА 2010 ГОД, $ 45
ТАБЛИЦА 7 ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО УСТАНОВКЕ КОНДИЦИОНЕРОВ В МОСКВЕ И РЕГИОНАХ 47
ТАБЛИЦА 8 ИМПОРТ КОНДИЦИОНЕРОВ В РОССИЮ В 2009-2010ГГ. 55
ТАБЛИЦА 9 ИМПОРТ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ В РОССИЮ В 2009-2010ГГ. 58
ТАБЛИЦА 10 ИМПОРТ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ В РОССИЮ В 2009-2010ГГ. 61
ТАБЛИЦА 11 ЭКСПОРТ КОНДИЦИОНЕРОВ ИЗ РОССИИ В 2009-2010ГГ. 63
ТАБЛИЦА 12 ЭКСПОРТ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ИЗ РОССИИ В 2009-2010ГГ. 66
ТАБЛИЦА 13 ЭКСПОРТ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ИЗ РОССИИ В 2009-2010ГГ. 67
ТАБЛИЦА 14 РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОНДИЦИОНЕРОВ 70
