Российский рынок черной металлургии в 2009-2010 гг: полуфабрикаты из нелегированной стали и железа. Отходы черных металлов

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 28 апреля 2010 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2009-февраль 2010 г (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Исследование посвящено анализу рынка полуфабрикатов из нелегированной стали и железа и отходов черных металлов в 2009-феврале 2010 гг. В отчете представлен анализ металлургической отрасли, и черной металлургии в частности. Рассмотрены ведущие игроки на рынке. Подробно проанализирован экспорт полуфабрикатов из нелегированной стали и черного лома. Проведен краткий анализ металлургической отрасли стран СНГ.

Цель исследования
Охарактеризовать основные тенденции на рынке полуфабрикатов из нелегированной стали и железа и выделить ключевых игроков: продавцов и покупателей. Провести анализ экспорта черного металлолома.

Источники информации:
• Информационный массив ID-Marketing
• Росстат (ФСГС)
• Статистика железнодорожных перевозок РФ
• Данные Федеральной таможенной службы
• Данные министерств РФ
• Пресс-релизы компаний
• Годовые и квартальные отчеты эмитентов
• Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников
• Данные иностранных статистических служб
Данное исследование посвящено анализу рынка черных металлов в 2009 - феврале 2010 гг., в частности, рассматриваются следующие два сегмента:
• Рынок полуфабрикатов (заготовок) из нелегированной стали;
• Рынок черного металлолома.
Для полноценного отражения ситуации на рынке по ряду показателей, анализируемых в исследовании, используются ретроспективные периоды.
Металлургическое производство одно из наиболее трудоемких и технологически сложных. Особенности добычи сырья и производства продукции металлургии определили географию размещения металлургических баз.
Черная металлургия России включает в себя три металлургических базы – уральскую, центральную и сибирскую. Сложившаяся удаленность производства черной металлургии от конечного потребителя возлагает на него значительные расходы, в том числе логистические.
В первой части исследования анализируется развитие металлургической отрасли в России. Рассматриваются основные показатели металлургической отрасли. Анализ по сегментам проводится в соответствии со статистическими данными Росстата.
Также в первой главе даны характеристики основных отечественных производителей, представлены финансовые и производственные показатели.
Вторая глава исследования посвящена внешнеторговому рынку России в разрезе анализируемых сегментов. Анализ проводится по следующим кодам Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности РФ:
• Код ТНВЭД 7204 - Отходы и лом черных металлов; слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки);
• Код ТНВЭД 7207 - Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали.
В рамках выделенных сегментов для анализа, в коде 7207 основной акцент исследования сделан на изучение поставок квадратного и плоского (прямоугольного сечения). По экспорту полуфабрикатов круглого или многоугольного поперечного сечения проведен обзорный анализ.
Вторая глава содержит информацию по динамике внешнеторговых поставок анализируемых товаров, географическое представление по направлениям поставок, анализ участников рынка. Основной акцент анализа внешнеторгового рынка сделан на российский экспорт.
Ранее СССР занимало первое место по объемам добычи железной руды в мире и являлось одним из крупнейших экспортеров хромовых руд и марганцевых руд. На данный момент часть металлургических комплексов, принадлежавших СССР, находится на территории стран СНГ, в том числе, Украины, Казахстана.
В третьей главе исследования дана краткая характеристика рынка черных металлов в странах СНГ. Представлены объемы производства основных товарных позиций металлургической отрасли.
Четвертая глава исследования содержит основные выводы по проведенному исследованию. Рассмотрены основные положения развития в России металлургической отрасли с учетом анализа «Стратегии развития металлургической промышленности России до 2020г.»

Введение

1. Характеристика состояния российского металлургического производства в 2005-фев. 2010 гг

2. Анализ состояния черной металлургии в России в 2005 - фев. 2010 гг
2.1. Основные экономические показатели черной металлургии России
2.2. Производство основных видов продукции черной металлургии

3. Основные российские предприятия производители черной металлургии
3.1. Характеристика ООО «ЕвразХолдинг»
3.1.1. ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»
3.1.2. ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат»
3.1.3. ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат»
3.2. Характеристика холдинговой компании «Металлоинвест»
3.2.1. ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат»
3.2.2. ОАО «Уральская Сталь»
3.3. Характеристика компании «Мечел»
3.3.1. ОАО «Челябинский металлургический комбинат»
3.3.2. ОАО «Уральская кузница»
3.3.3. ОАО «Ижсталь»
3.4. Характеристика ОАО «Северсталь»
3.5. Группа «ММК». Характеристика ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
3.6. Группа «НЛМК». Характеристика ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
3.7. Группа «НЛМК». Характеристика ОАО «Нижнесергинский метизно - металлургический завод»

4. Анализ внешнеэкономического рынка полуфабрикатов из нелегированной стали и железа в 2009-фев. 2010 гг: экспорт РФ
4.1. Динамика экспорта полуфабрикатов из нелегированной стали и железа
4.2. Анализ экспорта полуфабрикатов из нелегированной стали и железа в разрезе стран назначения
4.3. Анализ основных российских экспортеров полуфабрикатов из нелегированной стали и железа
4.4. Анализ основных зарубежных покупателей полуфабрикатов из нелегированной стали и железа

5. Анализ внешнеэкономического рынка черного металлолома в 2009-фев. 2010 гг: экспорт РФ
5.1. Динамика экспорта отходов и лома черных металлов
5.2. Анализ экспорта отходов и лома черных металлов в разрезе стран назначения
5.3. Анализ основных российских экспортеров отходов и лома черных металлов
5.4. Анализ ведущих российских регионов поставщиков черного лома на экспорт
5.5. Анализ основных зарубежных покупателей отходов и лома черных металлов

6. Краткий обзор рынка черных металлов стран СНГ

7. Главные характеристики и тенденции рынка черной металлургии

Количество:
• приложений - 29
• рисунков - 18
• таблиц - 26
Список таблиц
Таблица 1. Индекс металлургического производства в 2005-2010 гг.
Таблица 2. Количество прибыльных крупных и средних предприятий и организаций в металлургическом производстве на 1 января 2005-2010 гг., ед.
Таблица 3. Основные показатели черной металлургии в 2000-2008 гг.
Таблица 4. Производство основных видов продукции черной металлургии в 2005-фев.2010 гг., млн. тонн
Таблица 5. Производство стали в России в разрезе федеральных округов в 2005-2009 гг., млн. тонн
Таблица 6. Производство углеродистой стали в России в 2006-2008 гг. в разрезе предприятий, тонн
Таблица 7. Выпуск стали в 2005-2009 гг. по способу производства, тыс. тонн (по месяцам)
Таблица 8. Производство стали кислородно-конвертерной ведущими предприятиями в 2008-2009 гг., млн. тонн
Таблица 9. Производство электростали в России ведущими предприятиями в 2008-2009 гг., млн. тонн
Таблица 10. Производство годной литой заготовки, получаемой с машин непрерывного литья заготовок основными предприятиями в 2006-2009 гг, млн. тонн
Таблица 11. Производство готового проката черных металлов ведущими предприятиями России в 2006-2009 гг., тыс. тонн
Таблица 12. Консолидированная выручка Evraz Group в 2008-2009 гг в странах мира, млн. долл. США
Таблица 13. Основные экономические показатели ОАО «НКМК» в 2007-2008 гг.
Таблица 14. Основные экономические показатели ОАО «ЗСМК» в 2007-2008 гг.
Таблица 15. Основные экономические показатели ОАО «ОЭМК» в 2004-сен. 2009 гг
Таблица 16. Основные экономические показатели ОАО «Уральская сталь» в 2009 гг.
Таблица 17. Производство и реализация основных видов продукции ОАО «ЧМК» в 2006-2009 гг., тыс. тонн
Таблица 18. Основные производственно-экономические показатели ОАО «Северсталь» в 2007-2008 гг.
Таблица 19. Объемы реализации металлопродукции Группой НЛМК в 1 квартале 2010 гг, млн. тонн
Таблица 20. Направления экспорта полуфабрикатов из нелегированной стали квадратного и прямоугольного сечения в разрезе стран в 2009-фев. 2010 гг, тыс. тонн
Таблица 21. ТОР-10 российских предприятий экспортеров полуфабрикатов из нелегированной стали квадратного и прямоугольного сечения в 2009-фев. 2010 гг, тыс. тонн
Таблица 22. ТОР-10 иностранных покупателей полуфабрикатов из нелегированной стали квадратного и прямоугольного сечения российского производства в 2009-фев. 2010 гг, тыс. тонн
Таблица 23. Направления экспорта отходов и лома черных металлов в разрезе стран, тыс. тонн
Таблица 24. ТОР-10 ведущих российских экспортеров отходов и лома черных металлов в 2009-фев. 2010 гг.
Таблица 25. ТОР-10 иностранных покупателей российского лома и отходов черных металлов в 2009-фев. 2010 гг, тыс. тонн
Таблица 26. Производство стали в странах СНГ в 2000-2008 гг, тыс. тонн

Список рисунков
Рисунок 1. Количество крупных и средних предприятий и организаций металлургического производства, на 1 января 2005-2010 гг.
Рисунок 2. Количество организаций металлургического производства по состоянию на 1 января 2010 г в разрезе округов, %
Рисунок 3. Динамика объемов отгрузки товаров в металлургическом производстве в 2008-2009 гг., тыс. руб.
Рисунок 4. Общий объем заказов (контрактов) на поставку продукции металлургического производства в последующие периоды на конец месяца в 2008-2009 гг., тысяча рублей
Рисунок 6. Добыча железной руды в России в 2000-2009 гг. млн. тонн
Рисунок 7. Динамика производства годной литой заготовки, получаемой с машин непрерывного литья в 2007-2009 гг, млн. тонн
Рисунок 8. Доли регионов в производстве годной литой заготовки с МНЛЗ
Рисунок 9. Продажи «ММК» в 2008 году в разрезе продукции, %
Рисунок 10. Экспорт полуфабрикатов из нелегированной стали и железа в 2000-2009 гг, млн. тонн
Рисунок 11. Динамика экспорта полуфабрикатов квадратного и прямоугольного сечения из нелегированной стали и железа в 2009-фев.2010 гг., тыс. тонн
Рисунок 12. Динамика экспорта полуфабрикатов круглого и многоугольного сечения из нелегированной стали и железа в 2009-фев. 2010 гг., тонн
Рисунок 13. Экспорт заготовок из нелегированной стали и железа круглого сечения в разрезе стран в 2009-фев. 2010 гг, %
Рисунок 14. Доли регионов отправления полуфабрикатов из нелегированной стали квадратного и прямоугольного сечения, %
Рисунок 15. Доля российских предприятий отправителей полуфабрикатов круглого сечения из нелегированной стали и железа в 2009-фев. 2010 гг.
Рисунок 16. Динамика экспорта отходов и лома черных металлов в 2009-фев. 2010 гг, тонн
Рисунок 17. Доли ведущих регионов экспортеров отходов и лома черных металлов в 2009-фев. 2010 гг., %
Рисунок 18. Динамика производства основной продукции черной металлургии на Украине в 2009-фев 2010 гг, тыс. тонн

Список приложений
Приложение 1. Характеристика ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»
Приложение 2. Характеристика ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат»
Приложение 3. Характеристика ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат»
Приложение 4. Характеристика ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат»
Приложение 5. Характеристика ОАО «Уральская сталь»
Приложение 6. Характеристика ОАО Челябинский металлургический комбинат»
Приложение 7. Характеристика Филиал Челябинский ОАО «Уральская кузница»
Приложение 8. Характеристика ОАО «Ижсталь»
Приложение 9. Характеристика ОАО «Северсталь»
Приложение 10. Характеристика ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
Приложение 11. Характеристика ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
Приложение 12. Характеристика ОАО «Нижнесергинский Метизно-Металлургический завод»
Приложение 13. Характеристика ОАО «Металлургический завод Электросталь»
Приложение 14. Характеристика ОАО «Металлургический завод им А.К.Серова»
Приложение 15. Характеристика ОАО «Златоустовский металлургический завод»
Приложение 16. Характеристика ОАО «Волжский трубный завод»
Приложение 17. Характеристика ОАО «Амурметалл»
Приложение 18. Характеристика ЗАО «Омутнинский металлургический завод»
Приложение 19. Подробный анализ экспортных поставок полуфабрикатов квадратного и прямоугольного сечения в 2009-фев. 2010 гг.
Приложение 20. Направления экспорта полуфабрикатов из нелегированной стали квадратного и прямоугольного сечения в разрезе стран в 2009-фев. 2010 гг., тонн
Приложение 21. Российские предприятия экспортеры полуфабрикатов из нелегированной стали квадратного и прямоугольного сечения в 2009-фев. 2010 гг., тонн
Приложение 22. Регионы отправления полуфабрикатов из нелегированной стали квадратного и прямоугольного сечения в 2009-фев. 2010 гг., тонн
Приложение 23. Иностранные покупатели полуфабрикатов из нелегированной стали квадратного и прямоугольного сечения российского производства в 2009-фев. 2010 гг., тонн
Приложение 24. Динамика среднеконтрактных цен на полуфабрикаты из нелегированной стали квадратного и прямоугольного сечения российского производства в зависимости от условий поставки в 2009-фев. 2010 гг., долл./тонн
Приложение 25. Направления экспорта отходов и лома черных металлов в разрезе стран в 2009-фев. 2010 гг., тонн
Приложение 26. Российские предприятия экспортеры отходов и лома черных металлов в 2009-фев. 2010 гг., тонн
Приложение 27. Регионы-отправители черного металлолома из России в 2009-фев. 2010 гг., тонн
Приложение 28. Иностранные покупатели отходов и лома черных металлов в 2009-фев. 2010 гг., тонн
Приложение 29. Динамика среднеконтрактных цен на отходы и лом черных металлов в зависимости от условий поставки в 2009-фев. 2010 гг., долл./тонн

Исследования по теме «Черные металлы»

Рынок ферросплавов в Китае: комплексный анализ и прогноз - 2024

19 апреля 2024 г. 150 000 р.

Еженедельный ценовой обзор Цены на прокат черных металлов на российском рынке

13 марта 2013 г. 29 900 р.

Рынок черных металлов в сентябре-октябре 2012 года

26 ноября 2012 г. 35 400 р.

Рынок стальных прутков и арматуры в Китае: комплексный анализ и прогноз - 2024

19 апреля 2024 г. 150 000 р.

Российский рынок чёрной металлургии/чёрных металлов: итоги 2014 г, прогноз до 2017 г.

11 января 2016 г. 67 500 р.

Анализ рынка черных металлов в России в 2005-2010 гг, прогноз на 2011-2014 гг

15 июля 2010 г. 52 500 р.

Рынок лома черных металлов в России: состояние, тенденции и перспективы его развития

20 августа 2010 г. 43 350 р.

Рынок стальной проволоки в Китае: комплексный анализ и прогноз - 2024

19 апреля 2024 г. 150 000 р.

Рынок стального проката в Китае: комплексный анализ и прогноз - 2024

19 апреля 2024 г. 150 000 р.

Антикризисная оперативная сводка по рынку поставок черного металлопроката

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Российский рынок чёрной металлургии/чёрных металлов: итоги 2013 г., прогноз 2014-2015 гг.

02 февраля 2015 г. 67 500 р.

Справочник предприятий "Черная и цветная металлургия 2009"

01 сентября 2009 г. 29 900 р.

Рынок черных металлов 2010: DRI (сокращенная версия)

01 июня 2010 г. 0 р.

Рынок черных металлов 2010: ЖРС (сокращенная версия)

01 июня 2010 г. 0 р.

Российский рынок черной металлургии

12 октября 2011 г. 60 000 р.

Обзоры по теме «Металлы и металлоизделия»

все обзоры

30.03.2021

Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет

Торговля и дистрибуция инженерные системы и сантехника

В 2019 году отрыв лидера — концерна Villeroy&Boch — от других известных брендов значительно сократился, а совокупная доля пяти ведущих игроков снизилась с 61% до 49%. На рынке появились новые производители, не поставлявшие ранее свою продукцию в Россию.

10.12.2020

Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году

Промышленность черная и цветная металлургия

Сложные экономические условия, вызванные влиянием пандемии коронавируса на российскую экономику, неизбежно отразились и на объемах потребления строительных металлоизделий. Но, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, их производство «на карантине» снизилось не так значительно — до 80–90% от прошлогоднего уровня. В пересчете на год это приведет к сокращению рынка на 9%.

05.11.2020

Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться

Промышленность черная и цветная металлургия

По уровню развития технологий и качества производства российская продукция пока заметно отстает от европейской, но вполне сравнима с китайской. Аналитики видят в этом основной потенциал роста рынка в ближайшие 5 лет. Ослабление рубля дает отечественным производителям пресс-форм и штампов определенную фору в конкурентной борьбе с китайскими поставщиками, поскольку они получают возможность предложить потребителям более низкую цену.

07.07.2020

Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок

Промышленность крепеж и метизы

Состояние рынка метизов напрямую зависит от ситуации во многих отраслях промышленности, особенно от реализации проектов в инфраструктурном и транспортном строительстве и машиностроении.

12.05.2020

Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади

Промышленность черная и цветная металлургия

Рынок фонтанной арматуры напрямую зависит от состояния нефтегазовой промышленности страны, а именно от объемов добычи нефти и газа и цен на них. Совокупность негативных факторов — падение цен на нефть, снижение спроса в результате ограничительных мер, связанных распространением коронавирусной инфекции, переполнение хранилищ — способствует снижению рентабельности отрасли и уменьшению количества новых инвестиционных проектов. Но на преобладающем негативном фоне есть и положительные моменты.

20.04.2020

Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года

Промышленность черная и цветная металлургия

В 2018-2019 гг. объем рынка российского литья снизился по отношению к показателям 2017 года на 15%. В 2020 году можно было бы ожидать восстановительного роста, однако начавшийся кризис внес свои коррективы в развитие отрасли. Эксперты считают, что в ближайшие три года рынок ждет дальнейшая стагнация, причем в пессимистическом сценарии падение объемов потребления может достигнуть 20%. Реальная динамика будет определяться колебаниями спроса со стороны основных отраслей-потребителей, где пока преобладают негативные настроения. Стабилизация ситуации зависит в первую очередь от эффективности принятых в России мер по сдерживанию пандемии и поддержке нефтегазовой промышленности, машиностроения и всей экономики в целом.

16.04.2020

Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно

Промышленность черная и цветная металлургия

По мнению аналитиков, кризис 2020 года черная металлургия будет проходить по сценарию событий 12-летней давности, осложненному жесткими ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Мировые цены на черные металлы резко снижаются, во многих странах закрыты заводы и остановлены доменные печи. Если ситуация не улучшится в ближайшее время, металлургические компании будут вынуждены сокращать производство и в конце 2020-го, и в начале 2021 года.

08.04.2020

Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей

Промышленность черная и цветная металлургия

В период с 2007 по 2019 г. выручка ведущих производителей горячекатаных труб в России выросла в 2,5 раза, несмотря на кризисы 2008-2009 и 2015-2016 годов. Крупные предприятия, рассчитывая на дальнейшую благоприятную ситуацию в отрасли, наращивали свои мощности опережающими темпами, поэтому в новые экономические условия 2020 года они вступили с избыточным количеством промышленного оборудования. Эта диспропорция создает для них дополнительные риски, поскольку увеличивает расходы и вызывает рост себестоимости производства. Несмотря на то, что главным потребителем бесшовных горячекатаных труб диаметром 20–406 мм является нефтегазовый комплекс, спрос на данную продукцию в условиях введения карантинных мер по защите от коронавируса и резкого падения нефтяных цен будет снижаться. Исходя из этого, аналитики прогнозируют обострение конкуренции, демпинг и ухудшение экономических показателей основных игроков. Другие отрасли потребления оказать поддержку рынку не смогут, так как инвестиционные программы в них также будут сворачиваться или откладываться на более благоприятные времена.

05.03.2020

Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост

Промышленность черная и цветная металлургия

Несмотря на то, что в Москве и Подмосковье новые линии электропередач в основном прокладываются под землей, на остальной территории ЦФО железобетонные опоры для ЛЭП остаются востребованными как при расширении сетей, так и при их модернизации. Основные потребители опор — крупнейшие российские энергетические компании — в своих инвестиционных программах заложили значительные объемы средств на развитие сетей электроснабжения, которые могут остановить падение рынка, зарегистрированное в 2018 году, и вызвать рост его объема к 2022 году на 10%.

23.09.2019

Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется

Промышленность производство строительных материалов

В 2015-2017 гг. около 15% действующих компаний, производивших заборы из металлических конструкций, прекратили свое существование. На рынке остаются преимущественно крупные предприятия, выпускающие широкий ассортимент продукции из разных материалов. Меняется и структура спроса: популярная в прошлом сетка-рабица теряет позиции, на смену ей приходят заграждения из профнастила, евроштакетника, 2D- и 3D-сварных труб.