Появление группы технологий, получивших название "облачные вычисления", предопределяет новый виток развития рынка IT-услуг, оказываемых на базе коммерческих дата-центров (КДЦ) различных типов. Именно на основе облачных вычислений клиентам КДЦ в последние года стали предлагаться принципиально новые IT-услуги, существенно сокращающие издержки, снижающие сроки развертывания решений и обеспечивающие высокую надежность. Новый вид IT-услуг получил название "облачных услуг" (т. е. услуг на основе "облачных вычислений").
Рынок облачных услуг в РФ находится на начальном этап развития. И хотя объемы и номенклатура предоставляемых услуг пока значительно уступают показателям этого сегмента для США и стран Западной Европы, эксперты видят неплохие перспективы этого рынка и в РФ.
Актуальность исследования рынка облачных услуг, проведенного ЗАО "Современные Телекоммуникации", обусловлена несколькими факторами.
Первый из них - повышенное внимание мировой IT-индустрии к данному сегменту и оптимистичные прогнозы его развития. Разработка и внедрение решений на базе облачных вычислений являются одним из наиболее значимых трендов на рынке инфокоммуникаций. Например, компания In-Stat в своем исследовании, посвященном рынку услуг на основе облачных вычислений в США (2010-2015 гг.), опубликованном в июле 2011 г.1, предполагает, что рынок услуг класса IaaS к 2015 г. достигнет 4 млрд. долл., в то время как рынок услуг класса SaaS вырастет с 2010 г. по 2015 г. на 142%. В In-Stat отмечают, что рынок услуг на основе облачных вычислений в США (сегмент "public cloud computing") вырастет с 2010 г. по 2015 г. на 153%. Согласно результатам другого исследования, опубликованного CompTIA, некоммерческой организацией в области ИТ, движение по переходу к облачным вычислениям продолжает набирать обороты2.
Второй фактор - высокая динамика развития данного сегмента рынка инфокоммуникаций в РФ в течение 2009-2011 гг., интерес к нему действующих и новых участников рынка (телекоммуникационных операторов, системных интеграторов, государственных структур) и, в особенности, те оптимистичные оценки, которые дают эксперты и участники рынка относительно перспектив этого сравнительно нового для РФ сегмента рынка IT-услуг.
Новизна предмета порождает некоторую неоднозначность понимания понятий и терминов участниками рынка, что приводит к размытости границ, определяющих непосредственно поле "услуг на основе облачных вычислений". Более того, сами по себе облачные вычисления и услуги на их основе трансформируются и развиваются, появляются новые виды и варианты, что также требует постоянных уточнений как понятий, так и терминов. Многие участники рынка IT-услуг взяли бренд "облака" на вооружение и зачастую предлагают под ним традиционные услуги коммерческих дата-центров. Поэтому при проведении исследования рынка облачных услуг одной из важных задач является определение корректного методологического подхода.
В качестве основных вопросов настоящего исследования были обозначены следующие:
• определение основных понятий, используемых при исследовании рынка облачных услуг;
• анализ текущего предложения на рынке облачных услуг в РФ;
• экспертная оценка спроса на облачные услуги в РФ;
• экспертные оценки рынка облачных услуг в РФ в целом;
• выявление тенденций и оценка перспектив рынка облачных услуг в РФ;
• обобщение сведений о планах провайдеров облачных услуг на ближайшую
перспективу и новых проектах на этом рынке.
Вся актуальная информация о текущем предложении приведена в Обзоре по состоянию на 30.08.2011 г., а экспертные и аналитические оценки рынка, а также обобщенные сведения о планах провайдеров облачных услуг – по данным на сентябрь 2011 г.
В ходе настоящего исследования были использованы тематические материалы отраслевых печатных и электронных СМИ, аналитические материалы ЗАО "Современные Телекоммуникации" о рынке КДЦ РФ, результаты исследований по рынку облачных услуг компаниями Gather, In-Stat, IDC, J’son & Partners Consulting, CNews Analitics и др., актуальная информация из интернет-сайтов участников рынка: операторов КДЦ, системных интеграторов, поставщиков облачных услуг, а также результаты опросов участников рынка, проведенных ЗАО "Современные Телекоммуникации".
В целом в процессе работы над обзором была изучена деятельность более 500 компаний отрасли ИКТ в РФ, 104 из которых были отобраны в качестве поставщиков облачных услуг для проведения анализа их предложения.
Результаты исследования оформлены в виде настоящего Обзора, а также Приложений №1, №2 и №3 к нему.
Содержание аналитического обзора
"Состояние и перспективы развития рынка облачных услуг в РФ"
Перечень основных сокращений
Введение
1. Определение основных понятий, используемых в исследовании
1.1. Облачные вычисления: понятия и терминология
1.2. Облачные услуги: понятия и терминология
1.3. Участники рынка облачных услуг (по определению NIST)
1.4. Выводы по разделу 1
2. Классификация поставщиков облачных услуг в РФ, используемая в исследовании
3. Анализ текущего предложения на рынке облачных услуг в РФ
3.1. Методологические аспекты отбора участников рынка для анализа текущего предложения на рынке облачных услуг
3.2. Обобщенные результаты сбора информации о поставщиках облачных услуг в РФ
3.3. Анализ структуры текущего предложения на рынке облачных услуг в РФ
3.3.1. Анализ структуры текущего предложения по классам облачных услуг
3.3.2. Анализ структуры текущего предложения относительно поставщиков облачных услуг
3.4. Территориальный аспект текущего предложения на рынке облачных услуг в РФ
3.5. Оценка конкурентной среды на рынке облачных услуг в РФ
3.6. Выводы по разделу 3
4. Экспертная оценка спроса на облачные услуги в РФ
4.1. Существующие оценки спроса на облачные услуги в РФ и их обобщение
4.2. Наиболее востребованные классы облачных услуг в РФ
4.3. Основные категории потребителей облачных услуг, их характеристика
5. Экспертные оценки рынка облачных услуг в РФ в целом
5.1. Основные показатели развития рынка облачных услуг
5.1.1. Основные показатели развития мирового рынка облачных услуг
5.1.2. Основные показатели развития рынка облачных услуг в РФ
5.2. Основные факторы, способствующие развитиию рынка облачных услуг, и сдерживающие его развитие в РФ
5.2.1. Основные факторы, способствующие развитию рынка облачных услуг
5.2.2. Основные факторы, сдерживающие развитие рынка облачных услуг
5.3. Основные тенденции и перспективы развития рынка облачных услуг в РФ
6. Обзор планов основных поставщиков облачных услуг по развитию предложения на рынке РФ
Общие выводы и заключение
Используемые информационные источники
Перечень приложений
Приложение №1. Функциональные модели деятельности поставщиков облачных услуг
Приложение №2. Обобщенные сведения о предложении от поставщиков облачных услуг (IaaS, PaaS, SaaS) в РФ
Приложение №3. Портреты основных поставщиков облачных услуг в РФ (в виде отдельного файла)
П.3.1. Краткие портреты поставщиков облачных услуг в РФ, головные офисы которых расположены в Москве (31 компания)
П.3.2. Краткие портреты поставщиков облачных услуг в РФ, головные офисы которых расположены в Санкт-Петербурге (8 компаний)
П.3.3. Краткие портреты поставщиков облачных услуг в РФ, головные офисы которых расположены в других городах РФ (3 компании)
Приложение №4. Примеры тарификации облачных услуг класса IaaS
Перечень таблиц
Таблица 1.1. Отличие облачного хостинга от традиционного хостинга (в соответствии с определением NIST)
Таблица 1.2. Сравнение вариантов SaaS и "коробочной" версии
Таблица 1.3. Классы участников рынка облачных услуг (по NIST)
Таблица 1.4. Распределение Потребителей облачных услуг по трем группам, основанным на приложениях/ различных сценариях использования (по NIST)
Таблица 1.5. Основные задачи, выполняемые Поставщиками (Провайдерами) облачных услуг
Таблица 3.1. Общая информация по рассмотренным в Обзоре поставщикам облачных услуг в РФ (104 компании)
Таблица 3.2. Долевое распределение провайдеров по классам облачных услуг
Таблица 3.3. Долевое распределение провайдеров по классам и сочетаниям классов облачных услуг
Таблица 3.4. Долевое распределение провайдеров, предоставляющих облачные услуги класса SaaS, по количеству услуг
Таблица 3.5. Долевое распределение провайдеров облачных услуг по критерию "Основной профиль деятельности провайдера облачных услуг"
Таблица 3.6. Долевое распределение провайдеров облачных услуг по критерию "Владелец КДЦ"
Таблица 3.7. Долевое распределение провайдеров IaaS-услуг по критерию "Основной профиль деятельности"
Таблица 3.8. Долевое распределение провайдеров PaaS-услуг по критерию "Основной профиль деятельности"
Таблица 3.9. Долевое распределение провайдеров SaaS-услуг по критерию "Основной профиль деятельности"
Таблица 3.10. Долевое распределение провайдеров IaaS-услуг по критерию "Масштаб деятельности"
Таблица 3.11. Долевое распределение провайдеров PaaS-услуг по критерию "Масштаб деятельности"
Таблица 3.12. Долевое распределение провайдеров SaaS-услуг по критерию "Масштаб деятельности"
Таблица 3.13. Распределение количества провайдеров облачных услуг по критерию "Местонахождение головного офиса поставщика в РФ"
Таблица 3.14. Распределение количества облачных услуг класса SaaS по критерию "Местонахождение головного офиса поставщика облачных услуг в РФ"
Таблица 3.15. Распределение провайдеров облачных услуг в РФ по критерию "Основной вид деятельности"
Таблица 3.16. Распределение провайдеров облачных услуг по критерию "Владелец КДЦ 1-го типа"
Таблица 3.17. Распределение провайдеров Московского региона по классам облачных услуг
Таблица 3.18. Распределение провайдеров Московского региона, предоставляющих облачные услуги класса SaaS, по количеству облачных услуг
Таблица 3.19. Распределение провайдеров, базирующихся в Петербурге и регионах и предоставляющих облачные услуги класса SaaS, по количеству облачных услуг
Таблица 3.20. Основные поставщики облачных услуг на российском рынке в сегменте SaaS (ТОП-10 по количеству предлагаемых SaaS-приложений)
Таблица 6.1. Планируемые проекты по развитию облачных услуг в РФ зарубежными и отечественными провайдерами
Перечень рисунков
Рисунок 1.1. Таксономия услуг на основе облачных вычислений
Рисунок 1.2. Сценарий 1 - участие облачного брокера во взаимодействии потребителя с провайдером
Рисунок 1.3. Сценарий 2 - участие Оператора Связи, обеспечивающего реализацию облачных услуг, в предоставлении провайдером услуг
Рисунок 1.4. Примеры сервисов, доступных Потребителям облачных услуг
Рисунок 3.1. Долевое распределение провайдеров облачных услуг по критерию "Местонахождение головного офиса поставщика в РФ"
Рисунок 3.2. Долевое распределение провайдеров облачных услуг по критерию "Основной вид деятельности"
Рисунок 3.3. Распределение поставщиков (интеграторов) SaaS решений (систем) по совокупной выручке по направлению SaaS в 2010 г.
Рисунок 4.1. Планы потенциальных потребителей по использованию облачных услуг
Рисунок 4.2. Результаты опроса "Как ваша компания относится к облачным сервисам?"
Рисунок 4.3. Наиболее важные элементы перспективных планов развития ИТ
Рисунок 4.4. Главные приоритеты CIO в технологической сфере
Рисунок 4.5. Распределение приоритетов CIO по Моделям потребления облачных услуг на российском рынке
Рисунок 4.6. Распределение приоритетов CIO по значимости прикладных сервисов ИТ-поддержки бизнеса, требующих перевода в облако
Рисунок 4.7. Распределение потенциальных клиентов IaaS
Рисунок 4.8. Распределение типов проектов, ориентированных на модель IaaS
Рисунок 4.9. Распределение типов WEB-проектов, ориентированных на модель IaaS
Рисунок 4.10. Структура спроса на SaaS решения по сферам деятельности
Рисунок 4.11. Структура продаж решений Google компанией Softlinе (2008-2010 гг.)
Рисунок 4.12. Структура продаж решений Google компанией Softline (2008-2010 гг.), по клиентам)
Рисунок 4.13. Распределение основных потребителей услуг класса IaaS в РФ по количеству работающих
Рисунок 4.14. Сегментация клиентов по размеру компании для клиентов SaaS Google
Рисунок 4.15. Распределение партнеров компании Softcloud по количеству клиентов, а также распределение партнеров компании Softcloud по среднему количеству корпоративных клиентов
Рисунок 4.16. Распределение спроса на облачных услуг по их видам, а также рейтинг востребованности сервисов у потенциальных клиентов Softcloud
Рисунок 5.1. Основные показатели развития рынка услуг на основе облачных вычислений в мире и его прогнозы (2009-2013 гг.)
Рисунок 5.2 Прогноз IDC по объем российского рынка "облачных" услуг в 2013 г.
Рисунок 5.3. Рост продаж по объему в компании Softline в 2009/2008 гг. и 2010/2009 гг.
Рисунок 5.4. Факторы, способствующие развитию модели облачных вычислений в РФ
Рисунок 5.5. Основные недостатки облачных вычислений (факторы и страны)
Рисунок 5.6. Факторы, вызывающие сомнения потенциальных потребителей при использовании облачных вычислений
Рисунок 5.7. Основные направления работ, улучшающие, по мнению потребителей, привлекательность облачных вычислений
Рисунок 5.8. Факторы, препятствующие внедрению модели облачных вычислений в России
Рисунок 5.9. Технические ограничения на пути внедрения модели облачных вычислений в РФ
Рисунок 5.10. Прогноз развития отраслей в 2011-2015 гг. (телеком, ИТ, облачные услуги)
Рисунок 6.1. Планы компании Softline по среднегодовым темпам роста на 2011-2013 гг.
Рисунок 6.2. Рост числа клиентов облачных услуг МойСклад
Рисунок 6.3. Рост числа клиентов облачных услуг Мегаплан
