Данное исследование направлено на анализ Интернет-рынка в России. Для этого рассматривается динамика объемов оборота Интернет-торговли, сегментация по товарам и категориям, потребительское поведение покупателей через Интернет. Оценивается уровень развития смежных рынков: распространение Интернета в России, рынки электронных и моментальных платежей. Выделяются основные тенденции и перспективы развития Интернет-торговли в России. Рассматриваются профили основных игроков рынка. В итоге дается оценка развитию Интернет-торговли в России.
Цели и задачи исследования
Целью исследования является описание текущего состояния, основных тенденций и перспектив развития российского рынка Интернет-магазинов.
Задачами данного исследования являются:
1. Определить объем и темпы роста российского рынка Интернет-магазинов;
2. Охарактеризовать сегменты рынка Интернет-магазинов;
3. Описать ключевые тенденции развития рынка Интернет-магазинов;
4. Описать ключевые компании на рынке Интернет-магазинов.
Некоторые выдержки из текста исследования:
«В 2012 г., по прогнозам, прирост покупателей будет больше, чем прирост денежных средств, — примерно Х%, денежный прирост составит Х% . В целом в 2012 г. ожидается, что рынок электронной торговли составит Х млрд руб.…»
«На рынок Интернет-продаж может оказать влияние и вступление России в ВТО. С вступлением России в ВТО объем рынка Интернет-продаж в России вырастет более чем на Х% по сравнению с 2011 годом и составит около Х млрд. руб. Этот экспертный прогноз на 2012 год обнародовали эксперты Агентства Передовых Информационных Технологий, в котором предсказали настоящую революцию в мире электронной торговли…»
«Основной рост продаж придется на регионы, где продажи увеличатся примерно вчетверо — с $Х млрд до $Х млрд (в среднем более Х% в год), тогда как в Москве и Петербурге в ближайшие пять лет Интернет-продажи будут расти в среднем примерно на Х% — с $Х млрд до $Х млрд в 2015 году...»
«Однако даже тем, кто совершает онлайн-покупки, часто доставляют неудобство такие факторы, как: недостаток информации о товаре (Х%), неудобство способа оплаты (Х%), отсутствие товаров в наличии (Х%) или отсутствие контактов на сайте (Х%)…»
«Наибольшее проникновение Интернета в России в Северо–Западном ФО (Х%). За ним следуют Центральный (Х%), Уральский (Х%), Приволжский (Х%), Сибирский (Х%), Южный и Северокавказский (Х%) и Дальневосточный ФО (Х%). Только в 8 субъектах РФ проникновение Интернета составляет более Х%…»
«интернетом с мобильного телефона или устройства пользуются около Х млн. человек (Х% среди россиян 12 лет и старше). Этот показатель довольно стабилен и за полгода он практически не изменился (при этом, по счетчикам Liveinternet, сам мобильный трафик растет). Среди пользователей мобильного интернета довольно значительна доля «хвоста» – редких пользователей, не входящих в обозначенные Х% аудитории…»
Резюме 3
1. Технологические характеристики исследования 5
2. Особенности Интернет-магазинов 7
3. Рынок Интернет-магазинов в России 14
4. Сегментация рынка Интернет-магазинов в России 24
4.1. Сегментация по товарным категориям 24
4.2. Сегментация по регионам 29
5. Особенности поведения потребителей Интернет-магазинов 33
5.1. Способы оплаты товара в Интернет-магазинах и средние затраты 33
5.2. Потребительские предпочтения онлайн-покупателей 35
5.3. Способы выбора Интернет-магазина 39
5.4. Факторы выбора Интернет-магазина 42
5.5. Покупательское поведение детей в Интернете 46
5.6. Особенности современных покупателей: «многоканальный покупатель» 48
6. Основные факторы развития рынка Интернет-магазинов: смежные рынки 54
6.1. Развитие Интернета в России 54
6.2. Развитие рынка электронных платежей 60
6.3. Развитие рынка моментальных платежей 69
7. Основные тенденции и перспективы развития рынка Интернет-магазинов в России 70
7.1. Основные события на рынке Интернет-магазинов 70
7.2. Основные тенденции рынка Интернет-магазинов 73
8. Основные игроки рынка Интернет-магазинов 83
8.1. Консолидация игроков рынка по категориям 83
8.2. Основные игроки рынка 85
8.3. Скорость работы основных Интернет-магазинов 123
8.4. Выход новых игроков 125
Приложение 1. Уровень проникновения Интернета в России 127
Приложения (таблицы)
Таблица 3.а Объем рынка Интернет-торговли в России по оценке различных компаний в 2011 году. и прогноз развития рынка, млрд руб.
Таблица 7.1.а Тор-30 интернет-магазинов (март 2011)
Таблица 7.2.а Средний чек в 2011 году
Таблица 8.2.а Финансовые показатели ООО «Новый Импульс-50».
Таблица 8.2.б Финансовые показатели ООО «Интернет Решения»
Таблица 8.2.в Финансовые показатели ООО «Эдил-Импорт»
Таблица 8.2.г Доставка в регионы
Приложения (графики, диаграммы, схемы)
Диаграмма 3.а Доля вовлеченных в Интернет-торговлю в России в 2011 году
Диаграмма 3.б Покупатели в разных группах в 2011 году
Диаграмма 3.в Объем рынка Интернет-торговли в России в 2009-2014 гг.
Диаграмма 4.1.а Структура рынка Интернет-торговли в России в 2011 году
Диаграмма 4.1.б Сегментация рынка Интернет-торговли в России в 2011 году по товарным категориям, млрд руб. и % от объема рынка
Диаграмма 4.1.в Распределение товарных категорий по среднемесячному обороту в Интернет-магазинах в России в 2011 году
Диаграмма 4.1.г Структура числа заказов в категории «Одежда и обувь» по типам магазинов в России
Диаграмма 4.2.а Доля покупающих в онлайне в зависимости от месячного дохода
Диаграмма 4.2.б Доля покупающих в онлайне в зависимости от Интернет-стажа
Диаграмма 5.1.а Способы оплаты Интернет-покупок в России в 2011 году, %
Диаграмма 5.1.б Структура трат в Интернет-магазинах по полу
Диаграмма 5.2.а «Что в наибольшей степени привлекает Вас в покупках товаров через Интернет?»
Диаграмма 5.2.б «Укажите, пожалуйста, причины, которые удерживают Вас от покупок товаров через Интернет?»
Диаграмма 5.2.в Недостатки покупок в Интернете для потребителей
Диаграмма 5.3.а «В каких магазинах чаще совершаете покупки?»
Диаграмма 5.3.б «Что Вы учитываете при выборе Интернет-магазина?»
Диаграмма 5.4.в Помнят ли потребители название Интернет-магазина, где совершали покупку
Диаграмма 5.4.а Почему не покупаете в Интернете?
Диаграмма 5.4.б Что Вам не нравится в онлайн-покупках?
Диаграмма 5.4.в Почему Вы покупаете в Интернет-магазинах?
Диаграмма 5.4.г Факторы выбора Интернет-магазина
Диаграмма 5.6.а Время, потраченное на покупку
Таблица 5.6.а Многоканальные покупатели на Западе и в России
Диаграмма 5.6.б Зависимость архетипа покупателя от категории продукта в США, Великобритании и Франции
Диаграмма 5.6.в Зависимость архетипа покупателя от категории продукта в России
Диаграмма 5.6.г Представление многоканального покупателя в России
Диаграмма 5.6д Категории продуктов многоканальной покупки через категории «Риск/Отдача»
Диаграмма 5.6.е Каналы, которые используют многоканальные покупатели
Диаграмма 6.1.а Проникновение Интернета в странах мира, в % от населения
Диаграмма 6.1.б «Пользовались Вы хоть раз мобильным Интернетом?» 2011 год
Диаграмма 6.1.в «Как часто Вы пользуетесь мобильным Интернетом?» 2011 год
Диаграмма 6.1.г Среднее время сессии в Мобильном Интернете 2011 год
Диаграмма 6.1.д «К какой категории Вы относите свой телефон?» 2011 год
Диаграмма 6.1.е Структура мобильных телефонов по производителю в 2011 году
Диаграмма 6.1.ж Цель использования мобильного Интернета в 2011 году
Диаграмма 6.2.а Узнаваемость систем электронных денег среди москвичей
Диаграмма 6.2.б. Препятствия к использованию электронных денег
Диаграмма 6.2.в. Основные направления платежей через системы электронных денег
Диаграмма 7.2.а Доля покупающих в онлайн в зависимости от интернет-стажа
Диаграмма 7.2.б Распределение покупок по товарным категориям (Москва и Санкт-Петербург) в 2011 году
Диаграмма 7.2.в Распределение оборота e-commerce по сегментам в 2011 году
Диаграмма 7.2.г. Средний чек в 2011 году
Диаграмма 8.1.а ТОП 20 Интернет-магазинов в России в 2011 году
Диаграмма 8.3.а Среднее время ожидания ответа оператора +IVR (сек)
Диаграмма 9.1.а Динамика проникновения Интернета, в % от населения РФ старше 18 лет
Диаграмма 9.1.б Проникновение Интернета в населенные пункты в 2011 году
Диаграмма 9.1.в Проникновение Интернета в возрастные группы в 2011 году
Диаграмма 9.1.г Прогноз динамики проникновения Интернета
