Состав исследования:
1. Аналитический отчет (PDF).
2. База данных предложения тарифов и условий услуг юридических компаний по банкротству физических лиц (20 компаний, г. Москва, июль-август 2022) (Excel).
3. База игроков на рынке банкротств физических лиц (110+ компаний) (Excel).
В исследовании проанализированы характеристики рынка банкротств физических лиц в России в сегментах судебного и внесудебного (через МФЦ) банкротства. Изучена региональная структура целевого рынка, составлены рейтинги регионов в сегментах судебного и внесудебного банкротства.
В отчете проведен анализ предложения юридических компаний, предлагающих помощь в прохождении процедуры банкротства: условия по стоимости, срокам, возможности оплаты в рассрочку и другим ключевым характеристикам услуг.
Аналитика включает показатели закредитованности россиян и данные о числе потенциальных банкротов. Справочно приведена информация о состоянии рынка банковского кредитования физических лиц в России и микрофинансового рынка. Также исследование содержит информацию об основных игроках рынка банкротства физлиц в России, обзор факторов и тенденций, влияющих на его развитие.
Также к отчету прилагается база игроков на рынке банкротств физических лиц (110+ компаний), включающая информацию о финансовых показателях участников рынка.
Цель исследования
Оценка состояния и ведущих игроков российского рынка банкротств физических лиц.
Задачи исследования:
• Проанализировать характеристики рынка банкротств физических лиц;
Изучить характеристики потенциальных и фактических банкротов в сегменте физических лиц;
• Провести анализ предложения юридических компаний, предлагающих услуги по банкротству физических лиц;
• Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка банкротства физических лиц;
• Выявить основные тенденции развития рынка банкротств физических лиц.
Методы исследования:
• Сбор и анализ статистической информации;
• Сбор и анализ информации по деятельности и услугам юридических компаний на официальных сайтах;
• Mystery-shopping путем телефонных интервью со специалистами компаний;
• Анализ финансовой информации баз данных компаний;
• Сбор и анализ вторичной информации деловых и специализированных изданий.
Описание
Резюме проекта
Показатели рынка кредитования физических лиц в России
Показатели рынка банковского кредитования
Показатели микрофинансового рынка
Закредитованность населения
Просроченная задолженность по кредитам
Суть и особенности процедуры банкротства
Характеристики рынка банкротств граждан в РФ
Потенциальные банкроты
Судебное банкротство
Внесудебное банкротство
Анализ рынка по регионам
Судебное банкротство
Внесудебное банкротство
Игроки рынка банкротств физических лиц в России
Региональная структура
Анализ финансовых показателей игроков
Ключевые игроки рынка
• «Амулекс»
• «Зенит»
• «Долгам.НЕТ»
• «Полезный юрист»
• «Банкрот Консалт»
• «Смолин»
• «Закон и Налоги»
• «Единый Центр Защиты»
• «Центр Арбитражных Решений»
• «Праватон»
• «Освободим»
• «Юридический Центр Фаворит»
• «АС-Консалтинг»
• «Альтернатива»
• «РКЦ»
• «Банкрот-Сервис»
• «ЮС Когенс»
• «Бизнес-Юрист»
• «Юридический Омбудсмен»
• «Двитекс»
Анализ предложения на российском рынке банкротств физических лиц
Общие условия
Судебное банкротство
Внесудебное банкротство
Тенденции и перспективы развития рынка банкротств физических лиц в России
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список таблиц
Таблица 1. Рейтинг регионов по закредитованности населения, 2022
Таблица 2. Структура потенциальных банкротов по типам кредитов, ноябрь 2018—ноябрь 2019
Таблица 3. Результаты процедур банкротства физлиц и ИП, 2020—2021
Таблица 4. Рейтинг регионов по количеству сообщений о введении судами процедур реализации имущества в отношении физлиц и ИП, 2015—1h2022
Таблица 5. Рейтинг регионов по количеству сообщений МФЦ о внесудебном банкротстве граждан, сентябрь 2020-июнь 2022
Таблица 6. Рейтинг городов по числу организаций, предоставляющих услуги помощи при оформлении банкротства физических лиц (среди топ-50 крупных российских городов), 25.07.2022
Таблица 7. Топ-20 компаний на рынке банкротств физических лиц по объему выручки, 2021
Таблица 8. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2021/2020
Таблица 9. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2021
Таблица 10. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2021
Таблица 11. Условия предоставления услуги по помощи в банкротстве физических лиц в компании «Амулекс», июль-август 2022
Таблица 12. Условия предоставления услуги по помощи в банкротстве физических лиц в компании «Зенит», июль-август 2022
Таблица 13. Условия предоставления услуги по помощи в банкротстве физических лиц в компании «Долгам.НЕТ», июль-август 2022
Таблица 14. Условия предоставления услуги по помощи в банкротстве физических лиц в компании «Полезный юрист», июль-август 2022
Таблица 15. Условия предоставления услуги по помощи в банкротстве физических лиц в компании «Банкрот Консалт», июль-август 2022
Таблица 16. Условия предоставления услуги по помощи в банкротстве физических лиц в компании «Смолин», июль-август 2022
Таблица 17. Условия предоставления услуги по помощи в банкротстве физических лиц в компании «Закон и Налоги», июль-август 2022
Таблица 18. Условия предоставления услуги по помощи в банкротстве физических лиц в компании «Единый Центр Защиты», июль-август 2022
Таблица 19. Условия предоставления услуги по помощи в банкротстве физических лиц в компании «Центр Арбитражных Решений», июль-август 2022
Таблица 20. Условия предоставления услуги по помощи в банкротстве физических лиц в компании «Праватон», июль-август 2022
Таблица 21. Условия предоставления услуги по помощи в банкротстве физических лиц в компании «Освободим», июль-август 2022
Таблица 22. Условия предоставления услуги по помощи в банкротстве физических лиц в компании «Юридический Центр «Фаворит», июль-август 2022
Таблица 23. Условия предоставления услуги по помощи в банкротстве физических лиц в компании «АС-Консалтинг», июль-август 2022
Таблица 24. Условия предоставления услуги по помощи в банкротстве физических лиц в компании «ФПК «Альтернатива», июль-август 2022
Таблица 25. Условия предоставления услуги по помощи в банкротстве физических лиц в компании «РКЦ», июль-август 2022
Таблица 26. Условия предоставления услуги по помощи в банкротстве физических лиц в компании «Банкрот-Сервис», июль-август 2022
Таблица 27. Условия предоставления услуги по помощи в банкротстве физических лиц в компании «ЮС Когенс», июль-август 2022
Таблица 28. Условия предоставления услуги по помощи в банкротстве физических лиц в компании «Бизнес-Юрист», июль-август 2022
Таблица 29. Условия предоставления услуги по помощи в банкротстве физических лиц в компании «Юридический Омбудсмен», июль-август 2022
Таблица 30. Условия предоставления услуги по помощи в банкротстве физических лиц в компании «Двитекс», июль-август 2022
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика объема кредитов в рублях, предоставленных физическим лицам-резидентам, 2019—январь-май 2022
Диаграмма 2. Поквартальная динамика структуры портфеля микрозаймов, по видам, 1q2019—1q2022
Диаграмма 3. Динамика среднего уровня закредитованности населения России, 2019—2022
Диаграмма 4. Топ регионов по показателю закредитованности населения, 2022
Диаграмма 5. Топ регионов по объему средней задолженности населения перед банками, 2022
Диаграмма 6. Распределение кредитных организаций по доле просроченной задолженности в кредитном портфеле, 2019—2021
Диаграмма 7. Динамика количества потенциальных банкротов в России, ноябрь 2016—ноябрь 2019, апрель 2020, апрель 2022
Диаграмма 8. Динамика количества сообщений о введении судами процедур в отношении физлиц и ИП, 4q2015—1h2022
Диаграмма 9. Поквартальная динамика количества сообщений о введении судами процедур в отношении физлиц и ИП, 1q2019—2q2022
Диаграмма 10. Динамика средней длительности процедур банкротства физлиц и ИП, 2015—2021
Диаграмма 11. Структура заявителей по банкротствам физлиц и ИП, 2021
Диаграмма 12. Динамика количества сообщений МФЦ о внесудебном банкротстве граждан и возврате заявлений, сентябрь-декабрь 2020—1h2022
Диаграмма 13. Поквартальная динамика количества сообщений МФЦ о внесудебном банкротстве граждан и возврате заявлений, 3q2020—2q2022
Диаграмма 14. Динамика количества сообщений МФЦ о завершении и прекращении процедуры внесудебного банкротства граждан, сентябрь-декабрь 2020—1h2022
Диаграмма 15. Поквартальная динамика количества сообщений МФЦ о завершении и прекращении процедуры внесудебного банкротства граждан, 3q2020—2q2022
Диаграмма 16. Доля возбужденных процедур внесудебного банкротства в общем количестве обращений, январь 2020—июнь 2022
Диаграмма 17. Топ регионов по количеству сообщений о введении судами процедур реализации имущества в отношении физлиц и ИП, 2015-1h2022
Диаграмма 18. Топ регионов по количеству сообщений о введении судами процедур реализации имущества в отношении физлиц и ИП, 2021
Диаграмма 19. Топ регионов по приросту количества сообщений о введении судами процедур реализации имущества в отношении физлиц и ИП, 2021/2020
Диаграмма 20. Топ регионов по количеству сообщений о введении судами процедур реализации имущества в отношении физлиц и ИП, 1h2022
Диаграмма 21. Топ регионов по приросту количества сообщений о введении судами процедур реализации имущества в отношении физлиц и ИП, 1h2022/1h2021
Диаграмма 22. Топ регионов по количеству сообщений о введении судами процедур реализации имущества в отношении физлиц и ИП, на 100 тыс. чел. населения, 2021
Диаграмма 23. Топ-20 городов по числу организаций, предоставляющих услуги помощи при оформлении банкротства физических лиц, 25.07.2022
Диаграмма 24. Рейтинг городов по числу организаций, предоставляющих услуги помощи при оформлении банкротства физических лиц, на 10 тыс. чел. населения, 25.07.2022
Диаграмма 25. Распределение организаций, предоставляющих услуги помощи при оформлении банкротства физических лиц, по дополнительным параметрам работы, 25.07.2022
Диаграмма 26. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2021
Диаграмма 27. Топ-10 компаний на рынке банкротств физических лиц в России по объему выручки, 2021
Диаграмма 28. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, июль 2022
Диаграмма 29. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2020, 2021
Диаграмма 30. Динамика финансовых показателей ООО «НЮС», 2013, 2015—2021
Диаграмма 31. Динамика финансовых показателей ООО «ЮК «Зенит», 2018—2021
Диаграмма 32. Динамика финансовых показателей ООО «Долгам. Нет», 2016—2021
Диаграмма 33. Динамика финансовых показателей ООО «Полезный Юрист», 2017—2021
Диаграмма 34. Динамика финансовых показателей ООО «Банкрот Консалт», 2015, 2018—2021
Диаграмма 35. Динамика финансовых показателей ООО «Смолин», 2018—2021
Диаграмма 36. Динамика финансовых показателей ООО «ЮК «Закон и Налоги», 2013—2021
Диаграмма 37. Динамика финансовых показателей ООО «Единый Центр», 2018—2021
Диаграмма 38. Динамика финансовых показателей ООО «ЦАР», 2019—2021
Диаграмма 39. Динамика финансовых показателей ООО «Праватон», 2019—2021
Диаграмма 40. Динамика финансовых показателей ООО «Освободим», 2018—2021
Диаграмма 41. Динамика финансовых показателей ООО «Юридический Центр «Фаворит», 2018—2021
Диаграмма 42. Динамика финансовых показателей ООО «АС-Консалтинг», 2015—2021
Диаграмма 43. Динамика финансовых показателей ООО ФПК «Альтернатива», 2013—2021
Диаграмма 44. Динамика финансовых показателей ООО «РКЦ», 2013—2021
Диаграмма 45. Динамика финансовых показателей ООО «Банкрот-Сервис», 2017—2021
Диаграмма 46. Динамика финансовых показателей ООО «ЮС Когенс», 2013—2021
Диаграмма 47. Динамика финансовых показателей ООО ЮО «Бизнес-Юрист», 2017—2021
Диаграмма 48. Динамика финансовых показателей ООО «Юридический Омбудсмен», 2015—2021
Диаграмма 49. Динамика финансовых показателей ООО «Двитекс»,
Диаграмма 50. Рейтинг юридических компаний по количеству филиалов, июль-август 2022
Диаграмма 51. Структура предложения юридических компания по видам банкротства, июль-август 2022
Диаграмма 52. Структура предложения юридических компаний по условиям рассрочки на оплату услуг банкротства, июль-август 2022
Диаграмма 53. Структура предложения юридических компаний по минимальной сумме долга для получения услуги судебного банкротства, июль-август 2022
Диаграмма 54. Рейтинг юридических компаний по минимальной сумме долга для получения услуги судебного банкротства, июль-август 2022
Диаграмма 55. Структура предложения юридических компаний по минимальной стоимости судебного банкротства «под ключ», июль-август 2022
Диаграмма 56. Рейтинг юридических компаний по минимальной стоимости судебного банкротства «под ключ», июль-август 2022
Диаграмма 57. Структура предложения юридических компаний по стоимости судебного банкротства по легенде, июль-август 2022
Диаграмма 58. Рейтинг юридических компаний по стоимости судебного банкротства по легенде, июль-август 2022
Диаграмма 59. Структура предложения юридических компаний по срокам процедуры судебного банкротства, июль-август 2022
Диаграмма 60. Структура предложения юридических компаний по стоимости внесудебного банкротства по легенде, июль-август 2022
Диаграмма 61. Рейтинг юридических компаний по стоимости услуги внесудебного банкротства по легенде, июль-август 2022
Диаграмма 62. Структура предложения юридических компаний по срокам процедуры внесудебного банкротства, июль-август 2022
