1. Глубинные интервью с представителями крупнейших производителей коньяка и бренди в России и Молдавии. В эксклюзивных интервью специалистам компании «Прорыв» поделились своим взглядом на перспективы развития российского рынка коньяка и причины успешности наиболее известных брендов такие крупнейшие участники данного и смежных рынков, как «Московский винно-коньячный завод «КиН», «Межреспубликанский винзавод», «Ставропольский винно-коньячный завод», «Кизлярский коньячный завод», Группа компаний «Русский алкоголь», Группа компаний «Синергия», Группа компаний «Держава», компании «Квинт», «Золотая гроздь», «ВВП Групп», «Лион-Гри М» и другие.
2. Качественное исследование. Глубинные интервью с покупателями коньяка и бренди (выборка – 50 респондентов). Интервью проводились с целью понять, какое место такой напиток как коньяк занимает в потреблении алкогольных напитков жителями крупных городов, причины предпочтений данного напитка и степень и причины лояльности покупателей к данному алкогольному напитку.
3. Количественное исследование. Стандартизированное интервью с покупателями коньяка и бренди (выборка – 800 респондентов в городах-миллионниках). По итогам проведенного количественного исследования были получены количественные данные о покупательском и потребительском поведении покупателей коньяка и бренди, а также построены карты восприятия потребителями 23 наиболее известных в России торговых марок коньяка.
4. Анализ информации из наиболее надежных вторичных источников.
Аннотация
Данное исследование представляет подробный анализ возможностей создания и развития сильных брендов на российском рынке коньяка и бренди для отечественных производителей. В отчете подробно рассматриваются особенности и перспективы развития российского рынка коньяка и бренди, источники и причины роста данного рынка, крупнейшие игроки и их доли в структуре российского производства коньяка, динамика и структура импорта коньяка на российский рынок.
Подробно рассматривается процесс переключения потребителей с потребления водки на другие крепкие алкогольные напитки с ростом доходов населения.
Приводится социально-демографический и мотивационный профиль потребителей коньяка. Дается прогноз развития рынка на основе динамики целевой группы потребителей коньяка.
Рассматриваются особенности восприятия коньяка потребителями, привычки потребления и механизм выбора покупателем торговой марки коньяка.
Отчет содержит также информацию о знании и потреблении наиболее известных торговых марок коньяка в г. Москве, сегментацию потребителей по основному мотиву выбора, подробное описание поведения различных мотивационных групп потребителей коньяка и подробную информацию об особенностях восприятия покупателями наиболее известных торговых марок коньяка.
В заключение приводятся карты восприятия потребителями 23-х наиболее известных на российском рынке торговых марок коньяка.
Введение
Часть 1. Емкость, структура и перспективы развития российского рынка коньяка и бренди
1. Происхождение коньяка и бренди
а. термин "бренди"
Технология производства бренди
Бренди из других плодово-ягодных соков
б. история создания коньяка
Технология производства коньяка
Выдержка коньяка
в. классификации коньяков
Классификация российских коньяков
Общемировая классификация коньяка
2. Проблема терминологии на российском рынке коньяка
3. Емкость и динамика роста российского рынка коньяка
4. Динамика развития рынка коньяка по федеральным округам России
5. Производство коньяка в России
а. динамика производства коньяка в России
б. динамика производства коньяка по федеральным округам России
в. доли крупнейших производителей в структуре российского производства коньяка
г. факторы привлекательности рынка коньяка для российских производителей
6. Импорт на российском рынке коньяка
7. Перспективы развития российского рынка коньяка
а. темп и причины роста российского рынка коньяка
б. источники роста российского рынка коньяка
Переключение потребителей на текилу, абсент, ром, вермут и другие не массовые крепкие спиртные напитки
Переключение потребителей на виски
Переключение потребителей на премиальную водку
Переключение потребителей на коньяк
в. целевая аудитория потребителей коньяка
г. прогноз развития рынка на основе динамики целевой группы потребителей
д. отношение к российским маркам коньяка
Часть 2. Социально-демографический и мотивационный профиль покупателей коньяка и бренди в российских городах-миллионниках
1. Социально-демографический профиль покупателей коньяка
2. Мотивационный профиль покупателей коньяка
3. Мотивационный профиль покупателей при покупке коньяка для разных ситуаций потребления
Часть 3. Особенности потребительского и покупательского поведения на российском рынке коньяка и бренди
1. Особенности восприятия покупателями коньяка и его отличия от других крепких спиртных напитков в сознании покупателей
2. Коньяк как идеальный подарок в глазах покупателей
3. Покупатели считают, что сейчас в магазинах очень много подделок
4. У покупателей нет доверия к коньякам российского производства
5. Частота покупок коньяка жителями российских городов-миллионников
6. Динамика потребления коньяка жителями российских городов-миллионников в последние 6 месяцев
7. Предпочтения покупателей в российских городах-миллионниках по выдержке коньяка
Часть 4. Знание и потребление наиболее известных торговых марок коньяка и бренди в г. Москве
1. Наведенное знание торговых марок коньяка покупателями в г. Москве
2. Потребление наиболее известных торговых марок коньяка покупателями в крупных городах России
3. Рейтинг наиболее известных торговых марок коньяка по коэффициенту привлекательности
Часть 5. Сегментирование покупателей по основному мотиву выбора торговой марки коньяка
1. Поведение покупателей, предпочитающих коньяк с «мягким» вкусом
2. Поведение покупателей-«гурманов»
3. Поведение покупателей-«любителей терпкого вкуса»
4. Поведение покупателей-«консерваторов»
5. Поведение «подозрительных» покупателей
6. Поведение покупателей, ориентирующихся на престиж торговой марки
7. Поведение покупателей, ориентирующихся на соотношение цены и качества
8. Поведение покупателей-«бедных аристократов»
Часть 6. Карты восприятия покупателями наиболее известных торговых марок коньяка на российском рынке
1. Восприятие покупателями коньяков французских торговых марок
2. Восприятие покупателями коньяков армянских торговых марок
3. «Московский»
4. «Старый город»
5. «Бастион»
6. «Старый Кенигсберг»
7. «Российский»
8. «Кутузов»
9. «Шустов»
10. «Багратион»
11. «Арарат»
12. «Ани»
13. «Ной»
14. «Наири»
15. «Праздничный»
16. «Дагестанский»
17. «Кизляр»
18. «Лезгинка»
19. «Дербент»
20. «Белый/Черный аист»
21. Hennessy
22. Courvoisier
23. Martell
24. Otard
25. Remy Martin
Выводы
Диаграмма 1. Динамика емкости российского рынка коньяка в натуральном выражении, в период с 2002 по 2007 гг.
Диаграмма 2. Динамика емкости российского рынка коньяка в натуральном выражении, в период с 2003 по 2007 гг., в процентном отношении к предыдущему году
Диаграмма 3. Динамика емкости некоторых российских рынков спиртных напитков, в сравнении, в период с 2005 по 2006 гг., %
Диаграмма 4. Среднедушевое потребление коньяков в период с 1970 по 2006 гг.
Диаграмма 5. Объем продаж коньяка по регионам в натуральном выражении в 2006 году
Диаграмма 6. Объем продаж коньяка по регионам в натуральном выражении в 2005-2006 гг. в сравнении.
Диаграмма 7. Динамика объема продаж коньяка по регионам в натуральном выражении в период с 2005 по 2006 год, %
Диаграмма 8. Структура продаж коньяка по регионам в натуральном выражении в 2006 году, %
Диаграмма 9. Динамика долей регионов в объеме продаж коньяка в натуральном выражении в 2005 - 2006 гг., %
Диаграмма 10. Динамика доли российского производства в объеме российского рынка коньяка в натуральном выражении, в период с 2002 по 2007 г.г., %
Диаграмма 11. Динамика объема российского производства коньяка в натуральном выражении в период с 1990 г. по 2006 г.
Диаграмма 12. Динамика объема российского производства коньяка в натуральном выражении в период с 1991 г. по 2006 г., в процентном отношении к предыдущему году
Диаграмма 13. Объем российского производства коньяка по регионам в натуральном выражении, январь-июнь 2007 года
Диаграмма 14. Объем российского производства коньяка по регионам в стоимостном выражении, январь-июнь 2007 года
Диаграмма 15. Динамика объема производства коньяка в федеральных округах в натуральном выражении, январь-июнь 2007 года в процентном отношении к аналогичному периоду 2006 года
Диаграмма 16. Структура российского производства коньяка по регионам в натуральном выражении, июнь 2007 года
Диаграмма 17. Структура российского производства коньяка по регионам в стоимостном выражении, июнь 2007 года
Диаграмма 18. Доли федеральных округов в общем объеме производства коньяка в натуральном и стоимостном выражении в сравнении, июнь 2007 года
Диаграмма 19. Доли крупнейших производителей коньяка в структуре российского производства в натуральном выражении, май 2007 года, %
Диаграмма 20. Динамика доли импорта и российского производства коньяка в натуральном выражении в 2002-2006 гг., в сравнении, %
Диаграмма 21. Динамика объема импорта на российском рынке коньяка в натуральном выражении
Диаграмма 22. Динамика объема импорта на российском рынке коньяка в натуральном выражении, в период с 2003 по 2006 гг., в процентном отношении к предыдущему году
Диаграмма 23. Динамика доли импорта коньяка по странам происхождения в натуральном выражении, %
Диаграмма 24. Изменение долей стран-поставщиков в структуре импорта на российский рынок в натуральном выражении с 2005 по 2006 гг., %
Диаграмма 25. Динамика объема импорта коньяка по странам происхождения в натуральном выражении в 2005 и 2006 г.г. в сравнении
Диаграмма 26. Структура импорта коньяка по странам происхождения в натуральном выражении, 2006 г., %
Диаграмма 27. Динамика объема импорта коньячных материалов в натуральном выражении, в 2005-2006 гг., в сравнении
Диаграмма 28. Динамика долей основных стран-поставщиков коньячных материалов в натуральном выражении, в 2005-2006 гг., в сравнении, %
Диаграмма 29. Структура импорта коньячных материалов по странам-поставщикам в натуральном выражении, 2006 г., %
Диаграмма 30. Динамика доли основных стран-поставщиков коньячных материалов в натуральном выражении, 2006 г. в процентном отношении к 2005 г.
Диаграмма 31. Гендерный профиль покупателей коньяка в российских городах-миллионниках
Диаграмма 32. Возрастной профиль покупателей коньяка в российских городах-миллионниках
Диаграмма 33. Профиль покупателей коньяка в российских городах-миллионниках по уровню среднедушевого дохода
Диаграмма 34. Мотивы выбора покупателями торговой марки коньяка в российских городах-миллионниках
Диаграмма 35. Мотивы выбора покупателями торговой марки коньяка в российских городах-миллионниках при покупке для собственного потребления
Диаграмма 36. Мотивы выбора покупателями торговой марки коньяка в российских городах-миллионниках при покупке в подарок
Диаграмма 37. Мотивы выбора покупателями торговой марки коньяка в российских городах-миллионниках при покупке для визита в гости/приема гостей
Диаграмма 38. Частота покупок коньяка покупателями в российских городах-миллионниках
Диаграмма 39. Динамика покупок коньяка покупателями в российских городах-миллионниках, доля покупателей изменивших объем своих покупок в течение последних 6 месяцев, %
Диаграмма 40. Предпочтения покупателей в российских городах-миллионниках по выдержке коньяка
Диаграмма 41. Наведенная известность торговых марок коньяка в г. Москве
Диаграмма 42. Потребление торговых марок коньяка в г. Москве
Диаграмма 43. Потребление торговых марок коньяка в г. Москве. Источник – опрос потребителей в городах-миллионниках Европейской части России, репрезентативная выборка, 800 респондентов, октябрь 2007 года.
Диаграмма 44. Оценка покупателями ценности «мягкости» коньяка наиболее известных торговых марок (средняя оценка по 5-ти балльной шкале)
Диаграмма 45. Карты восприятия покупателями 3-х наиболее «мягких» торговых марок коньяка
Диаграмма 46. Оценка покупателями ценности «насыщенный вкус, богатый аромат» коньяка наиболее известных торговых марок (средняя оценка по 5-ти балльной шкале)
Диаграмма 47. Карты восприятия покупателями 3-х торговых марок коньяков с наиболее «насыщенным» вкусом
Диаграмма 48. Оценка покупателями ценности «терпкий вкус» коньяка наиболее известных торговых марок (средняя оценка по 5-ти балльной шкале)
Диаграмма 49. Карты восприятия покупателями 3-х торговых марок коньяков с наиболее «терпким» вкусом
Диаграмма 50. Оценка покупателями ценности «привычности» наиболее известных торговых марок коньяка (средняя оценка по 5-ти балльной шкале)
Диаграмма 51. Карты восприятия покупателями 3-х наиболее «привычных» торговых марок коньяков
Диаграмма 52. Карты восприятия покупателями 3-х наиболее «надежных» среди российских торговых марок коньяка
Диаграмма 53. Оценка покупателями ценности «надежности» наиболее известных торговых марок коньяка (средняя оценка по 5-ти балльной шкале)
Диаграмма 54. Карты восприятия покупателями 4-х наиболее «надежных» торговых марок коньяков
Диаграмма 55. Карты восприятия покупателями 3-х наиболее «надежных» среди российских торговых марок коньяка
Диаграмма 56. Оценка покупателями ценности «престижности» наиболее известных торговых марок коньяка (средняя оценка по 5-ти балльной шкале)
Диаграмма 57. Карты восприятия покупателями 4-х наиболее «престижных» торговых марок коньяков
Диаграмма 58. Оценка покупателями наиболее известных торговых марок коньяка по параметру «хорошее соотношение цены и качества» (средняя оценка по 5-ти балльной шкале)
Диаграмма 59. Карты восприятия покупателями 4-х лучших торговых марок коньяка с точки зрения соотношения цены и качества
Диаграмма 60. Оценка покупателями наиболее известных торговых марок коньяка по параметру «доступная цена» (средняя оценка по 5-ти балльной шкале)
Диаграмма 61. Карты восприятия покупателями 3-х наиболее «доступных» торговых марок коньяка. Источник – опрос потребителей в городах-миллионниках Европейской части России, репрезентативная выборка, 800 респондентов, октябрь 2007 года
Диаграмма 62. Карта восприятия покупателями торговой марки коньяка «Московский» (средняя оценка по 5-ти балльной шкале по 8-ми наиболее важным для покупателей параметрам)
Диаграмма 63. Карта восприятия покупателями торговой марки коньяка «Старый город» (средняя оценка по 5-ти балльной шкале по 8-ми наиболее важным для покупателей параметрам)
Диаграмма 64. Карта восприятия покупателями торговой марки коньяка «Бастион» (средняя оценка по 5-ти балльной шкале по 8-ми наиболее важным для покупателей параметрам)
Диаграмма 65. Карта восприятия покупателями торговой марки коньяка «Старый Кенигсберг» (средняя оценка по 5-ти балльной шкале по 8-ми наиболее важным для покупателей параметрам)
Диаграмма 66. Карта восприятия покупателями торговой марки коньяка «Российский» (средняя оценка по 5-ти балльной шкале по 8-ми наиболее важным для покупателей параметрам)
Диаграмма 67. Карта восприятия покупателями торговой марки коньяка «Кутузов» (средняя оценка по 5-ти балльной шкале по 8-ми наиболее важным для покупателей параметрам)
Диаграмма 68. Карта восприятия покупателями торговой марки коньяка «Шустов» (средняя оценка по 5-ти балльной шкале по 8-ми наиболее важным для покупателей параметрам)
Диаграмма 69. Карта восприятия покупателями торговой марки коньяка «Багратион» (средняя оценка по 5-ти балльной шкале по 8-ми наиболее важным для покупателей параметрам)
Диаграмма 70. Карта восприятия покупателями торговой марки коньяка «Арарат» (средняя оценка по 5-ти балльной шкале по 8-ми наиболее важным для покупателей параметрам)
Диаграмма 71. Карта восприятия покупателями торговой марки коньяка «Ани» (средняя оценка по 5-ти балльной шкале по 8-ми наиболее важным для покупателей параметрам)
Диаграмма 72. Карта восприятия покупателями торговой марки коньяка «Ной» (средняя оценка по 5-ти балльной шкале по 8-ми наиболее важным для покупателей параметрам)
Диаграмма 73. Карта восприятия покупателями торговой марки коньяка «Наири» (средняя оценка по 5-ти балльной шкале по 8-ми наиболее важным для покупателей параметрам)
Диаграмма 74. Карта восприятия покупателями торговой марки коньяка «Праздничный» (средняя оценка по 5-ти балльной шкале по 8-ми наиболее важным для покупателей параметрам)
Диаграмма 75. Карта восприятия покупателями торговой марки коньяка «Дагестанский» (средняя оценка по 5-ти балльной шкале по 8-ми наиболее важным для покупателей параметрам)
Диаграмма 76. Карта восприятия покупателями торговой марки коньяка «Кизляр» (средняя оценка по 5-ти балльной шкале по 8-ми наиболее важным для покупателей параметрам)
Диаграмма 77. Карта восприятия покупателями торговой марки коньяка «Лезгинка» (средняя оценка по 5-ти балльной шкале по 8-ми наиболее важным для покупателей параметрам)
Диаграмма 78. Карта восприятия покупателями торговой марки коньяка «Дербент» (средняя оценка по 5-ти балльной шкале по 8-ми наиболее важным для покупателей параметрам)
Диаграмма 79. Карта восприятия покупателями торговой марки коньяка «Белый/Черный аист» (средняя оценка по 5-ти балльной шкале по 8-ми наиболее важным для покупателей параметрам)
Диаграмма 80. Карта восприятия покупателями торговой марки коньяка Hennessy (средняя оценка по 5-ти балльной шкале по 8-ми наиболее важным для покупателей параметрам)
Диаграмма 81. Карта восприятия покупателями торговой марки коньяка Courvoisier (средняя оценка по 5-ти балльной шкале по 8-ми наиболее важным для покупателей параметрам)
Диаграмма 82. Карта восприятия покупателями торговой марки коньяка Martell (средняя оценка по 5-ти балльной шкале по 8-ми наиболее важным для покупателей параметрам).
Диаграмма 83. Карта восприятия покупателями торговой марки коньяка Otard (средняя оценка по 5-ти балльной шкале по 8-ми наиболее важным для покупателей параметрам)
Диаграмма 84. Карта восприятия покупателями торговой марки коньяка Remy Martin (средняя оценка по 5-ти балльной шкале по 8-ми наиболее важным для покупателей параметрам)
Список таблиц
Таблица 1. Рейтинг производителей коньячной продукции по доле рынка в натуральном выражении в 2006 году
Таблица 2. Рейтинг производителей коньячной продукции по доле рынка в натуральном выражении по состоянию на май 2007 года
Таблица 3. Описание основных мотивов выбора покупателей коньяка.
Таблица 4. Описание поведения сегмента покупателей, предпочитающих коньяк с «мягким» вкусом
Таблица 5. Описание поведения сегмента покупателей-«гурманов»
Таблица 6. Описание поведения сегмента покупателей-«любителей терпкого вкуса»
Таблица 7. Описание поведения сегмента покупателей-«консерваторов»
Таблица 8. Описание поведения сегмента «подозрительных» покупателей
Таблица 9. Описание поведения сегмента покупателей, ориентирующихся на престиж торговой марки
Таблица 10. Описание поведения сегмента покупателей-«рационалистов»
Таблица 11. Описание поведения сегмента покупателей-«бедных аристократов»
