Состав исследования:
Аналитический отчет в формате PDF.
База данных тарифов (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Омск) в формате Excel.
Исследование российского кредитов в точках продаж (POS-кредитов) содержит подробную информацию как о кредитовании физических лиц в целом, так и о динамике объема рынка в сегменте POS-кредитов, о структуре рынка, предложении ведущих игроков – банков и торговых сетей. В отчете упомянуты ключевые события, касающиеся деятельности банков, выдающих POS-кредиты, а также тенденции развития сегмента.
Отчет включает подробный анализ тарифов и условий 7 российских банков по предлагаемым ими POS-кредитам в 5 крупных российских городах.
Банки, вошедшие в исследование (mystery-shopping):
Хоум Кредит энд Финанс Банк.
ОТП Банк.
Ренессанс Кредит.
Альфа-Банк.
Русфинанс Банк.
Сетелем Банк.
Почта Банк.
Кроме того, отчет содержит информацию и деятельности на рынке POS-кредитования других игроков этого сегмента:
Банк Русский Стандарт.
Кредит Европа Банк.
НБ Траст.
Совкомбанк.
Восточный Банк.
Тинькофф Банк.
Цель исследования
Анализ развития российского рынка кредитования физических лиц в точках продаж.
Задачи исследования:
Проанализировать показатели рынка POS-кредитования России;
Определить основные направления, тенденции и перспективы развития рынка;
Проанализировать программы POS-кредитования ведущих игроков.
Методы исследования:
Сбор и анализ первичной информации по кредитным программам банков (mystery-shopping путем телефонных звонков);
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;
Составление базы данных по предложениям банков в местах продаж.
Описание исследования
Резюме проекта
Основные характеристики рынка POS-кредитования
Розничное банковское кредитование в 2016 году
Объем и динамика развития рынка POS-кредитования
Критерии POS-кредитования
Технологии POS-кредитования
Банки на рынке POS-кредитования
Структура рынка в 2015 году
Основные игроки рынка POS-кредитования и их ключевые программы
Банк Хоум Кредит
ОТП Банк
Альфа-Банк
Ренессанс Кредит
Русфинанс Банк
Банк Русский Стандарт
Кредит Европа Банк
НБ Траст
Сетелем Банк
Совкомбанк
Восточный Банк
Почта Банк
Тинькофф Банк
Торговые организации на рынке POS-кредитования
Партнерство банков и торговых организаций
Динамика партнерской базы
Лидеры предложения программ POS-кредитования
Анализ условий программ POS-кредитования
Сегмент «Бытовая техника, электроника»
Сегмент «Мебель»
Сегмент «Кухни»
Сегмент «Одежда»
Требования по документам для получения POS-кредита
Анализ поведения потребителей
Тенденции и перспективы развития рынка POS-кредитования
Приложения
Приложение 1. ТОП-50 банков по объему совокупного кредитного портфеля физических лиц
Приложение 2. Рейтинг банков по уровню просроченной задолженности физических лиц (из ТОП-50 по кредитному портфелю ФЛ)
Приложение 3. Список таблиц и диаграмм
Список таблиц
Таблица 1. Программы POS-кредитования Банка Хоум Кредит, июнь 2016
Таблица 2. Некоторые тарифы потребительского кредитования Русфинанс Банка, июнь 2016
Таблица 3. Магазины-партнеры Банка Русский Стандарт в Москве по категориям, июнь 2016
Таблица 4. Интернет-магазины-партнеры Банка Русский Стандарт в Москве по категориям, июнь 2016
Таблица 5. Магазины-партнеры Кредит Европа Банка по категориям, июнь 2016
Таблица 6. Условия по POS-кредитованию в Восточном Банке, июнь 2016
Таблица 7. Тарифы по программам POS-кредитования Почта Банка, июнь 2016
Таблица 8. Партнерская база банков — ведущих игроков сегмента POS-кредитования, июнь 2016
Таблица 9. Рейтинг торговых организаций по количеству действующих программ POS-кредитования, июнь 2016
Таблица 10. Рейтинг торговых организаций по количеству банков-партнеров, июнь 2016
Таблица 11. Требования к документам в зависимости от суммы кредита, июнь 2016
Таблица 12. Ограничения по возрасту заемщиков в сегменте POS-кредитования, 2016
Таблица 13. Рейтинг банков по объему кредитного портфеля физических лиц, апрель 2015 — апрель 2016
Таблица 14. Рейтинг банков по уровню просроченной задолженности физических лиц (из ТОП-50 по кредитному портфелю ФЛ), апрель 2015—апрель 2016
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика объема кредитного портфеля физических лиц, 2011—2016П
Диаграмма 2. Динамика изменения просроченной задолженности по кредитам ФЛ, 2011—2016П
Диаграмма 3. Рентабельность капитала российских банков, 1q2016
Диаграмма 4. Динамика объема рынка POS-кредитования, 2004—2017П
Диаграмма 5. Темпы роста объема рынка POS-кредитования, 2005—2015
Диаграмма 6. ТОП-5 банков на рынке POS-кредитования, 01.08.2015—01.01.2016
Диаграмма 7. ТОП-5 рынка POS-кредитования, 01.08.2015—01.01.2016
Диаграмма 8. Структура розничного кредитного портфеля ОТП Банка, 2015
Диаграмма 9. Структура розничного кредитного портфеля банка Ренессанс Кредит, 2015
Диаграмма 10. Динамика портфеля целевых кредитов банка Ренессанс Кредит, 2009—2015
Диаграмма 11. Динамика доли целевых кредитов с просрочкой в банке Ренессанс Кредит, декабрь 2014 — декабрь 2015
Диаграмма 12. Динамика портфеля потребительских кредитов Русфинанс Банка, 2010—2015
Диаграмма 13. Структура портфеля потребительского кредитования Русфинанс Банка, 2015
Диаграмма 14. Динамика портфеля потребительских кредитов Банка Русский Стандарт, 2008—2014
Диаграмма 15. Динамика портфеля кредитов по месту продажи Тинькофф Банка, 2012—2015
Диаграмма 16. Структура портфеля кредитов по места продажи Тинькофф Банка, 2015
Диаграмма 17. Динамика процентных доходов от кредитов по месту продажи Тинькофф Банка, 2012—2015
Диаграмма 18. Рейтинг банков по количеству действующих программ POS-кредитования, июнь 2016
Диаграмма 19. Рейтинг банков по количеству партнеров-торговых организаций по POS-кредитованию, июнь 2016
Диаграмма 20. Топ-24 торговых организации по количеству действующих программ POS-кредитования, июнь 2016
Диаграмма 21. Топ-22 торговых организаций по количеству банков-партнеров, июнь 2016 112
Диаграмма 22. Распределение программ POS-кредитования по минимальному сроку кредита (сегмент «Бытовая техника, электроника»), 2016
Диаграмма 23. Распределение программ POS-кредитования по максимальному сроку кредита (сегмент «Бытовая техника, электроника»), 2016
Диаграмма 24. Распределение программ POS-кредитования по минимальной сумме кредита (сегмент «Бытовая техника, электроника»), 2016
Диаграмма 25. Распределение программ POS-кредитования по максимальной сумме кредита (сегмент «Бытовая техника, электроника»), 2016
Диаграмма 26. Распределение программ POS-кредитования по минимальной процентной ставке кредита (сегмент «Бытовая техника, электроника»), 2016
Диаграмма 27. Распределение программ POS-кредитования по максимальной процентной ставке кредита (сегмент «Бытовая техника, электроника»), 2016
Диаграмма 28. Распределение программ POS-кредитования по минимальному сроку кредита (сегмент «Мебель»), 2016
Диаграмма 29. Распределение программ POS-кредитования по максимальному сроку кредита (сегмент «Мебель»), 2016
Диаграмма 30. Распределение программ POS-кредитования по минимальной сумме кредита (сегмент «Мебель»), 2016
Диаграмма 31. Распределение программ POS-кредитования по максимальной сумме кредита (сегмент «Мебель»), 2016
Диаграмма 32. Распределение программ POS-кредитования по минимальной процентной ставке кредита (сегмент «Мебель»), 2016
Диаграмма 33. Распределение программ POS-кредитования по максимальной процентной ставке кредита (сегмент «Мебель»), 2016
Диаграмма 34. Распределение программ POS-кредитования по минимальному сроку кредита (сегмент «Кухни»), 2016
Диаграмма 35. Распределение программ POS-кредитования по максимальному сроку кредита (сегмент «Кухни»), 2016
Диаграмма 36. Распределение программ POS-кредитования по минимальной сумме кредита (сегмент «Кухни»), 2016
Диаграмма 37. Распределение программ POS-кредитования по максимальной сумме кредита (сегмент «Кухни»), 2016
Диаграмма 38. Распределение программ POS-кредитования по минимальной процентной ставке кредита (сегмент «Кухни»), 2016
Диаграмма 39. Распределение программ POS-кредитования по максимальной процентной ставке кредита (сегмент «Кухни»), 2016
Диаграмма 40. Распределение программ POS-кредитования по минимальному сроку кредита (сегмент «Одежда»), 2016
Диаграмма 41. Распределение программ POS-кредитования по максимальному сроку кредита (сегмент «Одежда»), 2016
Диаграмма 42. Распределение программ POS-кредитования по минимальной сумме кредита (сегмент «Одежда»), 2016
Диаграмма 43. Распределение программ POS-кредитования по максимальной сумме кредита (сегмент «Одежда»), 2016
Диаграмма 44. Распределение программ POS-кредитования по минимальной процентной ставке кредита (сегмент «Одежда»), 2016
Диаграмма 45. Распределение программ POS-кредитования по максимальной процентной ставке кредита (сегмент «Одежда»), 2016
Диаграмма 46. Рейтинг известности банков, 2007—2013, 2015
Диаграмма 47. Доля россиян, доверяющих различным финансовым институтам, 2012—ноябрь 2015
