Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ перспективных направлений для открытия нового бизнеса в сфере производства в ЦФО
ЦФО является крупнейшим промышленным центром РФ, где сосредоточен основной человеческий и производственный потенциалы. На долю Центрального федерального округа приходится 33,9 % суммарного валового регионального продукта страны, при этом доля населения региона составляет 26% от общего населения страны. В структуре промышленного производства округа ведущую роль играют отрасли с высокой долей добавленной стоимости, а также определяющие научно-технический прогресс. Это различные отрасли машиностроения и металлообработки (более 22 % промышленной продукции), пищевая промышленность (более 22 %), электроэнергетика (около 20 %).
При анализе развития промышленности ЦФО был сделан обзор наиболее перспективных производственных направлений, не требующих значительных инвестиций, но имеющих значительный потенциал дальнейшего развития в ЦФО. Рассмотрены такие отрасли как деревообработка, сельское хозяйство, сфера переработки ТБО (переработка ПЭТ-отходов, производство резиновой крошки), переработка нефтепродуктов и другие перспективные направления. Приведены финансово-экономические показатели данных направлений: окупаемость, объем инвестиций и т.д. Определены факторы, наиболее сильно влияющие на развитие вышеуказанных направлений.
В результате предварительного обзора, совместно с Заказчиком исследования было выбрано четыре наиболее перспективных направления, по которым уже проводилось дальнейшее маркетинговое исследование:
1. Сушка и продажа пиломатериалов;
2. Производство топливных гранул и евро дров;
3. Переработка ПЭТ-тары (ПЭТ-Флекс);
4. Производство комбикормов.
По каждому направлению представлен подробный обзор компаний-производителей, структура производства и потребления, анализ основных конкурентов, информация о крупнейших поставщиках, обзор потребителей, оценена емкость и объем рынка, а также оценка рентабельности выбранных направлений (примерные вложения в производство; окупаемость; риски, связанные с деятельностью по направлению).
В исследовании рассмотрены барьеры входа на рынок в заданных направлениях и даны рекомендации по открытию нового предприятия. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии исследования.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Оглавление 2
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 4
Приложения (таблицы) 6
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 7
1. Общий обзор производственных направлений бизнеса в ЦФО 9
1.1 Описание текущего состояния промышленности ЦФО 9
1.2 Обзор наиболее развитых (развивающихся) направлений (10 направлений) 13
1.2.1 Финансово-экономические показатели направлений 27
1.2.2 Оценка факторов, влияющих на развитие направлений 29
1.3 Наиболее перспективные направления (4 направления) 30
2. Обзор 4-х перспективных производственных направлений бизнеса в ЦФО 32
2.1 Обзор направления № 1 «Сушка и продажа пиломатериалов» 32
2.1.1 Краткая характеристика направления 32
2.1.2 Обзор основных конкурентов 36
2.1.3 Обзор потребителей. Оценка емкости рынка 40
2.1.4 Общая оценка рентабельности направления 42
2.2 Обзор направления № 2 «Производство топливных гранул, пеллет» 45
2.2.1 Краткая характеристика направления 45
2.2.2 Обзор основных конкурентов 49
2.2.3 Обзор потребителей. Оценка емкости рынка 49
2.2.4 Общая оценка рентабельности направления 51
2.3 Обзор направления № 3 «Переработка ПЭТ-тары (ПЭТ-Флекс)» 54
2.3.1 Краткая характеристика направления 54
2.3.2 Обзор основных конкурентов 56
2.3.3 Обзор потребителей. Оценка емкости рынка 57
2.3.4 Общая оценка рентабельности направления 59
2.4 Обзор направления № 4 «Производство комбикормов» 62
2.4.1 Краткая характеристика направления 62
2.4.2 Обзор основных конкурентов 64
2.4.3 Обзор потребителей. Оценка емкости рынка 66
2.4.4 Общая оценка рентабельности направления 66
3. Выводы 69
3.1 Барьеры входа на рынок в заданных направлениях 69
3.2 Рекомендации по открытию нового предприятия в заданных направлениях 70
4. Информация об исполнителе проекта 72
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1.1. Структура ВРП ЦФО 10
Рисунок 1.2. Отраслевая структура промышленного производства на территории ЦФО 11
Рисунок 1.3. Сухие обрезные пиломатериалы 14
Рисунок 1.4. Складированные в поддоны топливные брикеты 15
Рисунок 1.5. Упакованные поддоны с ПЭТ - тарой 16
Рисунок 1.6. Теннисный корт из резиновой крошки 18
Рисунок 1.7. Ассортимент гофротары 20
Рисунок 1.8. Работа сортировочной линии по переработке ТБО 22
Рисунок 1.9. гранулированный комбикорм для свиней 23
Рисунок 1.10. Отделка дома искусственным камнем 25
Рисунок 1.11. Монтаж полимерной опалубки 26
Рисунок 2.1. Объемы производства пиломатериалов в России в 2011-2014 гг., тыс. куб м 32
Рисунок 2.2. Динамика объема российского производства пиломатериалов по месяцам в 2014 г., тыс. куб м 33
Рисунок 2.3. Распределение потребления пиломатериалов в течение года, в % 34
Рисунок 2.4. Структура потребления пиломатериалов по регионам РФ 35
Рисунок 2.5.Средняя стоимость на обрезные пиломатериалы в РФ, руб./куб. м. 36
Рисунок 2.6. Структура потребителей продукции 41
Рисунок 2.7.Структра потребления продукции по видам пиломатериалов 41
Рисунок 2.8.Структра потребления продукции по видам древесины 42
Рисунок 2.9. Основные риски проекта «Сушка и продажа пиломатериалов» и оценка их влияния по 10-бальной шкале 44
Рисунок 2.10. Мировое потребление топливных гранул с прогнозом на 2020 год, млн тонн 45
Рисунок 2.11. Структура мирового потребления топливных гранул 46
Рисунок 2.12. Структура мирового производства топливных гранул 47
Рисунок 2.13. Структура производства пеллет в РФ 48
Рисунок 2.14. Структура потребителей продукции 50
Рисунок 2.15. Оценка емкости рынка с прогнозом производства топливных гранул и потребления продукции в РФ 50
Рисунок 2.16. Основные риски проекта «Топливные гранулы» и оценка их влияния по 10-бальной шкале 53
Рисунок 2.17. Структура использования ПЭТ-упаковки в ТБО 54
Рисунок 2.18. Структура вторичной переработки ПЭТ-сырья 55
Рисунок 2.19. Структура сбора ПЭТ-отходов 55
Рисунок 2.20.Структра использования ПЭТ-флексы 57
Рисунок 2.21. Основные риски проекта «ПЭТ-флекса» и оценка их влияния по 10-бальной шкале 61
Рисунок 2.22. Прогноз поголовья основных видов животноводства в РФ до 2018 года, тыс. голов 62
Рисунок 2.23. Структура производства комбикормов РФ по регионам, в % 63
Рисунок 2.24. Структура потребления комбикормов в ЦФО, в % 64
Рисунок 2.25. Структура потребителей продукции 66
Рисунок 2.26. Основные риски проекта «Комбикорма» и оценка их влияния по 10-бальной шкале 68
Приложения (таблицы)
Таблица 1.1. Структура населения и ВРП в регионах ЦФО 9
Таблица 1.2. Примерные финансово-экономические показатели направлений 28
Таблица 2.1. Структура производства и потребления пиломатериалам по федеральным округам 34
Таблица 2.2. Крупнейшие предприятия сфера обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели (ОКВЭД 20) 36
Таблица 2.3. Перечень крупнейших поставщиков пиломатериалов в Московском регионе 39
Таблица 2.4. Производственные предприятия по переработке ПЭТ-отходов в ЦФО 56
Таблица 2.5. Данные по выручке крупнейших производителей комбикормов 65
