Цель исследования
Описать состояние российского рынка денежных переводов в 2009 г.
Задачи исследования
1. Определить объем рынка денежных переводов, как внутрироссийских, так и трансграничных.
2. Дать описание ключевых тенденций на рынке денежных переводов (трансграничных и внутрироссийских).
3. Охарактеризовать маркетинговую политику игроков рынка
4. Дать краткую характеристику основных игроков рынка
5. Определить объем внутрироссийского рынка денежных переводов по следующей схеме:
• Банки в целом (в том числе - системы переводов)
• Почта РФ
• Терминалы.
Объект исследования
Российский рынок денежных переводов (как трансграничных, так и внутренних).
Информационная база исследования
1. Анализ форм отчетности российских банков, сдаваемых в ЦБ
2. Мониторинг открытых источников:
• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
• Ресурсы сети Интернет.
• Материалы банков.
• Аналитические обзорные статьи в прессе.
• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
• Экспертные оценки.
• Интервью с производителями и другими участниками рынка.
|
Список таблиц и диаграмм
|
3
|
|
Технологические характеристики исследования
|
4
|
|
Цель исследования
|
4
|
|
Задачи исследования
|
4
|
|
ГЛАВА 1. Сегментация денежных переводов
|
5
|
|
§ 1. Сегментация по направлению перевода
|
6
|
|
1.1. Внешние денежные переводы
|
6
|
|
Трансграничные операции физических лиц в 2008-2009 гг.
|
7
|
|
Переводы из Российской Федерации.
|
8
|
|
Переводы в Российскую Федерацию.
|
11
|
|
Географическое распределение трансграничных операций.
|
13
|
|
Трансграничные переводы физических лиц через системы денежных переводов.
|
17
|
|
Влияние кризиса на развитие отрасли
|
23
|
|
1.2. Внутрироссийские денежные переводы.
|
25
|
|
Расчеты DISCOVERY Research Group
|
25
|
|
Оценки игроков рынка
|
26
|
|
§2. Сегментация по типу привлечения средств
|
28
|
|
Банки
|
28
|
|
Небанковские системы приема платежей
|
28
|
|
Частные электронные платежные системы
|
30
|
|
ГЛАВА 2. Нелегальные денежные переводы
|
32
|
|
ГЛАВА 3. Маркетинговые акции
|
36
|
|
§1. Программы лояльности
|
36
|
|
§2. «Золотая лихорадка»
|
36
|
|
§3. Бесплатные переводы
|
36
|
|
§4. Кооперация игроков рынка и розничных сетей
|
37
|
|
ГЛАВА 4. Основные участники рынка
|
38
|
|
"Western Union"
|
38
|
|
"Unistream"
|
39
|
|
"Золотая корона"
|
39
|
|
Contact
|
40
|
|
ПРИЛОЖЕНИЯ
|
42
|
Отчет содержит 1 таблицу и 14 диаграмм
Таблица:
Таблица 1. Объем Переводов по каналам привлечения клиентов в 2009 г. 25
Диаграммы:
Диаграмма 1. Трансграничные операции в 2008-2009 гг., млн. долл. США. 7
Диаграмма 2. Целевая структура переводов из России в 2008 г. и I-III кварталах 2009 г. 8
Диаграмма 3. Структура внешних денежных переводов из России в 2008-2009 гг. % 9
Диаграмма 4. Целевая структура переводов в Россию в 2008 г. и I-III кварталах 2009 г. 11
Диаграмма 5. Структура внешних денежных переводов в Россию в 2008-2009 гг. % 12
Диаграмма 6. Распределение денежных переводов по странам в I-III кварталах 2009 года, млрд. долл. США 13
Диаграмма 7. Страны-лидеры по объёму денежных переводов в Россию в I-III кварталах 2009 года. 14
Диаграмма 8. Страны-лидеры по объёму денежных переводов из России в I-III кварталах 2009 года. 15
Диаграмма 9. Трансграничные операции в 2008-2009 гг., млн. долл. США 16
Диаграмма 10. Распределение денежных переводов через системы по странам в I-III кварталах 2009 года, млрд. долл. США 17
Диаграмма 11. Страны-лидеры по объёму денежных переводов через системы в Россию в I-III кварталах 2009 года 18
Диаграмма 12. Страны-лидеры по объёму денежных переводов через системы из России в I-III кварталах 2009 года 19
Диаграмма 13. Динамика среднего размера комиссии при осуществлении перевода из РФ через системы. 20
Диаграмма 14. Оборот рынка моментальных платежей в первом полугодии 2009 года, % 29
