Состав исследования:
1. Аналитический отчет в формате PDF.
2. База данных тарифов и условий предоставления торгового эквайринга для компаний (май 2018, 15 банков и компаний, г. Москва) в формате Excel.
3. База новостей на рынке эквайринга в России (01.05.2017-18.05.2018, 90+ новостей).
Исследование российского рынка эквайринга содержит подробную информацию о развитии этого банковского продукта и характеристиках предложения крупных игроков. В отчете приведены данные об использовании пластиковых карт и дистанционных каналов оплаты. По сегменту торгового эквайринга дана краткая справка (описание технологии, особенности российского рынка) и проведен анализ предложения ведущих игроков сегмента.
Мониторинг новостей содержит информацию о ключевых событиях в деятельности игроков рынка за прошедший год. В разделе, описывающем тенденции развития отрасли, приведены потенциальные направления развития эквайринга в России, а также мнения экспертов о состоянии и перспективах развития данного банковского продукта.
Торговый эквайринг:
Сегмент для анализа: малый бизнес, средний бизнес;
География исследования: г. Москва;
Метод сбора информации: mystery-shopping;
Время сбора информации: май 2018 года.
Параметры для анализа: принимаемые платежные системы банковских карт; комиссии в разрезе платежных систем; срок реализации эквайринга; системы бесконтактной оплаты; срок зачисления средств на счет клиента; требования к потенциальному клиенту по наличию расчетного счета и минимальному объему операций; стоимость покупки и аренды оборудования; марки оборудования; виды и стоимость отчетности и др.
Банки и компании, вошедшие в исследование:
1. «UCS».
2. Авангард.
3. АК БАРС.
4. Банк Открытие.
5. Банк Русский Стандарт.
6. ВТБ.
7. Газпромбанк.
8. Кредит Европа Банк.
9. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК.
10. Промсвязьбанк.
11. Росбанк.
12. Россельхозбанк.
13. Сбербанк России.
14. УБРиР.
15. УРАЛСИБ.
Цель исследования:
Описание текущего состояния и основных тенденций развития российского рынка торгового эквайринга.
Задачи исследования:
- Описать состояние рынка РКО, ДБО и банковских карт в России;
- Охарактеризовать ситуацию на рынке торгового эквайринга России;
- Провести анализ программ по торговому эквайрингу основных банков России и ведущих компаний, предлагающих данные услуги;
- Провести мониторинг новостей игроков рынка эквайринга;
- Определить основные тенденции и перспективы развития эквайринга в России.
Методы исследования:
- Анализ официальной статистической информации;
- Сбор и анализ информации по деятельности и услугам банков и компаний, предлагающих услуги эквайринга, на официальных сайтах;
- Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;
- Mystery-shopping со специалистами банков и компаний, предлагающих услуги эквайринга.
Описание исследования
Резюме проекта
Состояние отрасли РКО и ДБО юридических лиц в России
Состояние отрасли РКО и ДБО физических лиц в России
Характеристики рынка банковских карт в России
Торговый эквайринг
Описание технологии торгового эквайринга
Обзор российского рынка торгового эквайринга
Анализ предложения на российском рынке торгового эквайринга
Обзор профилей игроков российского рынка торгового эквайринга
Авангард
АК БАРС
Банк Открытие
Банк Русский Стандарт
ВТБ
Газпромбанк
Кредит Европа Банк
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
Промсвязьбанк
Росбанк
Россельхозбанк
Сбербанк России
УБРиР
УРАЛСИБ
«UCS»
Мониторинг новостей на рынке торгового эквайринга в России
Тенденции и перспективы развития рынка торгового эквайринга в России
Приложения
Приложение 1. Показатели рынка банковских карт в России
Приложение 2. Список таблиц и диаграмм
Список таблиц
Таблица 1. Количество и объем транзакций ведущих игроков на рынке эквайринга, 2016
Таблица 2. Условия покупки и аренды оборудования по торговому эквайрингу, май 2018
Таблица 3. Тарифы на торговый эквайринг банка Авангард, май 2018
Таблица 4. Комиссии по торговому эквайрингу Банка Русский Стандарт (при покупке оборудования), май 2018
Таблица 5. Тарифы на торговый эквайринг МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА, май 2018
Таблица 6. Тарифы на торговый эквайринг банка УБРиР, май 2018
Таблица 7. Динамика количества эмитированных банковских карт и карт в использовании юридических и физических лиц, 1q2012―4q2017
Таблица 8. Динамика объемов операций по банковским картам физических лиц, 1q2012―2017
Таблица 9. Динамика объемов операций по банковским картам юридических лиц, 1q2012―2017
Список диаграмм
Диаграмма 1. Количество счетов, открытых юридическими лицами в банках России, и счетов с дистанционным доступом, 01.01.2013—01.01.2018
Диаграмма 2. Динамика количества счетов юридических лиц с доступом через сеть Интернет, 01.01.2013—01.01.2018
Диаграмма 3. Динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами, в целом, электронным способом и через сеть Интернет, 1q2014—4q2017
Диаграмма 4. Динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами, в целом, электронным способом и через сеть Интернет, 1q2014—4q2017
Диаграмма 5. Структура объема платежей юридических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, по объему, 2017
Диаграмма 6. Количество счетов, открытых физическими лицами в банках России, и счетов с дистанционным доступом, 01.01.2013—01.01.2018
Диаграмма 7. Количество счетов с дистанционным доступом через сеть Интернет, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2013—01.01.2018
Диаграмма 8. Количество счетов с дистанционным доступом посредством мобильных телефонов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2013—01.01.2018
Диаграмма 9. Количество платежей, совершенных электронным способом физическими лицами в банках России, 1q2012—4q2017
Диаграмма 10. Объем платежей, совершенных электронным способом физическими лицами в банках России, 1q2012—4q2017
Диаграмма 11. Структура объема платежей физических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2017
Диаграмма 12. Динамика объема рынка цифровых платежей в России, 2016—2022П
Диаграмма 13. Динамика количества пользователей на рынке цифровых платежей в России, 2016—2022П
Диаграмма 14. Динамика количества эмитированных банковских карт и карт в использовании (физические лица), 1q2014―4q2017
Диаграмма 15. Динамика количества эмитированных банковских карт и карт в использовании (юридические лица), 1q2014―4q2017
Диаграмма 16. Динамика объема операций по оплате товаров и услуг, совершенных физическими лицами с использованием банковских карт, 1q2014―4q2017
Диаграмма 17. Динамика объема операций по оплате товаров и услуг, совершенных юридическими лицами с использованием банковских карт, 1q2014―4q2017
Диаграмма 18. Распределение респондентов по ответу на вопрос «У Вас есть банковская (пластиковая) карта?», 2009—2017
Диаграмма 19. Распределение респондентов по ответу на вопрос «Каким образом вы обычно осуществляете повседневную оплату товаров и услуг?», 2013—2017
Диаграмма 20. Динамика объема операций по снятию наличных, безналичных операций и операций по оплате товаров и услуг (по банковским картам), 2010—2017
Диаграмма 21. Динамика общего объема рынка эквайринга в РФ, 2010—2018П
Диаграмма 22. Динамика числа кредитных организации, осуществляющих эквайринг банковских карт в РФ, 01.01.2015—01.01.2018
Диаграмма 23. Динамика числа POS-терминалов в организациях торговли и услуг в РФ, 01.01.2013—01.01.2018
Диаграмма 24. Топ регионов РФ по доле компаний, принимающих к оплате банковские карты, март 2017
Диаграмма 25. Распределение банков по принимаемым по торговому эквайрингу платежным системам, май 2018
Диаграмма 26. Распределение размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard (по картам банка-эквайера), сентябрь 2017— май 2018
Диаграмма 27. Распределение размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard (по картам сторонних банков), сентябрь 2017—май 2018
Диаграмма 28. Распределение игроков по сроку зачисления средств на счет клиента (по картам сторонних эмитентов), май 2018
Диаграмма 29. Распределение игроков требованию к наличию расчетного счета в банке-эквайере, май 2018
Диаграмма 30. Распределение игроков по максимальному сроку реализации торгового эквайринга, май 2018
Диаграмма 31. Распределение банков по способам предоставления отчетности по торговому эквайрингу, май 2018
Диаграмма 32. Распределение игроков по маркам POS-терминалов, май 2018
Диаграмма 33. Распределение игроков по возможности бесконтактной оплаты, май 2018
