Состав исследования:
1. Аналитический отчет в формате PDF.
2. База данных нововведений и инноваций в банковской сфере в России (2017 год, 290+ новостей).
Данное маркетинговое исследование посвящено анализу рынка инноваций в банковской сфере. Рассмотрены основные направления внедрения инноваций в российских и зарубежных банках в последние годы: технология блокчейн, внедрение искусственного интеллекта, биометрические технологии, развитие бесконтактных платежей и другое, представлены кейсы применения новейших технологий в российских банках.
В рамках исследования проведен мониторинг событий банковского рынка в России в 2017 году, который содержит информацию о новых и модифицированных банковских продуктах, реализуемых пилотных проектах, внедренных технологиях и перспективных направлениях развития в российских кредитных организациях. Составлен рейтинг банков, проявляющих наиболее высокую инновационную активность, определены наиболее популярные продукты и направления (для физических лиц и для бизнеса), по которым реализуются нововведения.
Дополнительно рассмотрены наиболее передовые банковские инновации, внедренные в зарубежных банках различных стран. Справочно в исследовании приведены ключевые показатели деятельности банковской системы в России.
Цель исследования:
Анализ рынка банковских инноваций в России.
Задачи исследования:
- Рассмотреть основные показатели функционирования банковского сектора в России;
- Проанализировать основные показатели российского рынка дистанционного банковского обслуживания;
- Оценить развитие российского рынка банковских инноваций по направлениям:
- Новые технологии для банковского сектора;
- Инновации в банковской сфере для физических лиц;
- Инновации в банковской сфере для юридических лиц;
- Выявить значимые банковские инновации в зарубежных банках;
- Оценить тенденции и перспективы развития рынка банковских инноваций.
Методы исследования:
- Сбор и анализ официальной статистической информации (данные ЦБ РФ);
- Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;
- Мониторинг специализированных новостных порталов, официальных сайтов российских и иностранных банков.
Описание исследования
Резюме проекта
Основные показатели функционирования банковской системы РФ
Классификация инноваций в банковской сфере
Новые технологии в банковском бизнесе
Технология блокчейн
Безналичная оплата и бесконтактные платежи
Искусственный интеллект
Big data в банковской сфере
Биометрические технологии
Социальные сети, мессенджеры, чат-боты
Геймификация банковских сервисов
Интернет вещей (IoT)
Open banking (открытый API)
Анализ деятельности банков в сфере инноваций
Инновации в банковской сфере для физических лиц в РФ
Инновации в банковской сфере для юридических лиц в РФ
Инновации в зарубежных банках
Тенденции и перспективы развития инноваций в банковской сфере
Приложение. Список таблиц и диаграмм
Список таблиц
Таблица 1. Отдельные показатели деятельности банковского сектора в РФ, 01.01.2015—01.01.2017
Таблица 2. Объем и состав денежных накоплений населения, 01.01.2016—01.11.2017
Таблица 3. Классификация банковских инноваций
Таблица 4. Банки и платежные сервисы, сотрудничающие с Apple Pay в России, декабрь 2017
Таблица 5. Банки и платежные сервисы, сотрудничающие с Samsung Pay в России, декабрь 2017
Таблица 6. Банки и платежные сервисы, сотрудничающие с Android Pay в России, декабрь 2017
Таблица 7. Топ-15 официальных сообществ банков по количеству подписчиков в Facebook, сентябрь 2017
Таблица 8. Топ-15 официальных сообществ банков по количеству подписчиков в ВКонтакте, сентябрь 2017
Таблица 9. Топ-15 официальных сообществ банков по количеству подписчиков в Twitter, сентябрь 2017
Таблица 10. Топ-15 официальных сообществ банков по количеству подписчиков в Instagram, сентябрь 2017
Таблица 11. Топ-15 официальных сообществ банков по количеству подписчиков в Одноклассниках, сентябрь 2017
Таблица 12. Инновационная активность банков и финорганизаций, 2017
Таблица 13. Инновационная активность банков и финорганизаций (сегмент физических лиц), 2017
Таблица 14. Инновационная активность банков и финорганизаций (сегмент юридических лиц), 2017
Список диаграмм
Диаграмма 1. Количество счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.10.2017
Диаграмма 2. Количество счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.10.2017
Диаграмма 3. Объем платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1-3q2017
Диаграмма 4. Объем платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1-3q2017
Диаграмма 5. Структура платежей физических и юридических лиц по способам поступлений расчетных документов в российские банки, по объему, 3q2017
Диаграмма 6. Количество платежных карт, эмитированных российскими банками, 01.01.2008—01.10.2017
Диаграмма 7. Структура эмитированных платежных карт по видам, 01.10.2017
Диаграмма 8. Структура денежных накоплений населения, 01.01.2016—01.11.2017
Диаграмма 9. Задолженность по кредитам, выданным физическим лицам, 01.01.2010—01.11.2017
Диаграмма 10. Задолженность по кредитам, выданным юридическим лицам, 01.01.2010—01.11.2017
Диаграмма 11. Осведомленность россиян о технологии блокчейн (по возрастным группам), август 2017
Диаграмма 12. Мнения россиян о наиболее перспективных областях применения технологии блокчейн, август 2017
Диаграмма 13. Динамика количества и объема безналичных операций по банковским картам, 2010—1-3q2017
Диаграмма 14. Структура россиян по способам совершения платежей, 2013, 2015, 2017
Диаграмма 15. Доли смартфонов с поддержкой NFC в российских продажах, февраль 2017
Диаграмма 16. Рейтинг стран и регионов по числу банков и платежных сервисов, поддерживающих Apple Pay, декабрь 2017
Диаграмма 17. Области и барьеры внедрения искусственного интеллекта в финансовых институтах, 2016
Диаграмма 18. Структура мессенджеров по популярности, ноябрь 2017
Диаграмма 19. Объем Enterprise рынка IoT в России по сегментам, август 2017
Диаграмма 20. Структура инноваций в российских банках и финорганизациях по аудитории, 2017
Диаграмма 21. Топ-26 банков и финорганизаций по инновационной активности, 2017
Диаграмма 22. Структура инноваций в российских банках и финорганизациях по продуктам, 2017
Диаграмма 23. Динамика инновационной активности банков и финорганизаций, январь — декабрь 2017
Диаграмма 24. Структура инноваций в российских банках и финорганизациях по глубине вносимых изменений, 2017
Диаграмма 25. Топ-23 банка и финорганизации по инновационной активности (сегмент физических лиц), 2017
Диаграмма 26. Структура инноваций в российских банках и финорганизациях по продуктам (сегмент физических лиц), 2017
Диаграмма 27. Динамика инновационной активности банков и финорганизаций (сегмент физических лиц), январь — декабрь 2017
Диаграмма 28. Структура инноваций в российских банках и финорганизациях по глубине вносимых изменений (сегмент физических лиц), 2017
Диаграмма 29. Топ-14 банков и финорганизаций по инновационной активности (сегмент юридических лиц), 2017
Диаграмма 30. Структура инноваций в российских банках и финорганизациях по продуктам (сегмент юридических лиц), 2017
Диаграмма 31. Динамика инновационной активности банков и финорганизаций (сегмент юридических лиц), январь — декабрь 2017
Диаграмма 32. Структура инноваций в российских банках и финорганизациях по глубине вносимых изменений (сегмент юридических лиц), 2017
Диаграмма 33. Доли банков, реализующих инновационную стратегию, 2009—2016
Диаграмма 34. Доли банков, увеличивших объем инвестиций в инновации, по направлениям, 2016
Диаграмма 35. Распределение прорывных технологий в банковской сфере по времени внедрения, 2016
Диаграмма 36. Распределение прорывных технологий в банковской сфере по уровню инвестиций, 2016
Диаграмма 37. Основные тренды в розничном банкинге, 2018
Диаграмма 38. Основные стратегические приоритеты банков, 2018
