Состав исследования:
Аналитический отчет в формате PDF.
База данных предложения дебетовых карт (30 банков, время сбора данных – март 2017).
В разделе, посвященном общим характеристикам рынка пластиковых карт, рассмотрена структура и динамика эмиссии карт ФЛ, количество и объем операций, совершаемых с банковскими картами в России, представлены данные о проникновении расчетных карт в стране.
Рынок пластиковых карт изучен в разрезе регионов эмиссии и использования банковских карт для каждого из 8 федеральных округов, а также по входящим в них регионам.
При анализе платежных систем рассмотрена структура эмиссии по ПС в мире и в России, а также показатели деятельности крупнейших платежных систем (Visa, MasterCard, UnionPay, JCB, МИР и другие) и предлагаемые ими виды пластиковых карт.
Анализ тарифов и условий обслуживания дебетовых карт для физических лиц проведен по данным на март 2017 года (география – г. Москва либо головной регион присутствия банка, целевая аудитория – клиенты «с улицы» (за исключением виртуальных карт и карт для премиальных клиентов)).
Банки для анализа по дебетовым картам:
Абсолют Банк.
АК БАРС.
Альфа-Банк.
Банк Восточный.
Банк Открытие.
Банк Русский Стандарт.
Банк Санкт-Петербург.
БИНБАНК (БИНБАНК кредитные карты).
Всероссийский Банк Развития Регионов.
ВТБ 24.
ВТБ Банк Москвы.
Газпромбанк.
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК.
МОСОБЛБАНК.
Национальный банк ТРАСТ.
Промсвязьбанк.
Райффайзенбанк.
Росбанк.
Россельхозбанк.
РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ.
РОССИЯ.
Сбербанк России.
Связь-Банк.
Ситибанк.
СМП Банк.
Совкомбанк.
УРАЛСИБ.
Уральский Банк Реконструкции и Развития.
ЮГРА.
ЮниКредит Банк.
Параметры для исследования:
Платежная система;
Класс карты;
Целевая аудитория;
Валюта;
Срок действия карты;
Выпуск и обслуживание карты (по картам, оформляемым отдельно и в рамках пакета);
Лимит выдачи наличных денежных средств (через банкомат, кассу банка);
Индивидуальный дизайн (возможность выпуска карты с дизайном, стоимость);
Получение карты (срок изготовления, способ доставки);
Процентная ставка на остаток;
Кэш-бэк (категории, размер);
Кобрендинговый проект: категория, партнеры, бонусные баллы и мили (приветственные баллы / мили, условия начисления и списания), скидки, другие бонусы.
Раздел, посвященный спросу на рынке банковских карт, содержит результаты опросов россиян, отражающих потребительское поведение и предпочтения по использованию карт (доли держателей карт разных видов, количество имеющихся карт, использование безналичных способов оплаты и др.).
В разделе, описывающем тенденции развития отрасли, приведены мнения экспертов о состоянии и перспективах развития данного рынка в России.
Цель исследования
Анализ российского рынка дебетовых карт для физических лиц.
Задачи исследования:
Проанализировать состояние рынка дебетовых карт по следующим параметрам: объем, динамика, структура;
Оценить показатели развития рынка банковских пластиковых карт по регионам России;
Проанализировать развитие международных и российских платежных систем;
Проанализировать тарифы и условия обслуживания дебетовых карт крупнейшими банками России;
Изучить характеристики поведения потребителей при использовании банковских карт;
Выявить основные тенденции и перспективы развития рынка банковских пластиковых карт в России.
Методы исследования:
Сбор и анализ статистической информации по рынку (данные ЦБ РФ);
Мониторинг тарифов и условий предоставления дебетовых карт, а также mystery-shopping – телефонные интервью со специалистами банков;
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.
Описание исследования
Резюме проекта
Объем и динамика развития российского рынка банковских пластиковых карт
Рынок банковских карт для физических лиц
Структура российского рынка банковских пластиковых карт
Структура рынка по типу пластиковых карт
Региональная структура рынка банковских карт для физических лиц
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
Структура рынка по платежным системам
Платежные системы
Международная платежная система Visa
Международная платежная система MasterCard
Международная платежная система American Express
Российская платежная система Золотая Корона
Объединенная платежная система NCC|UC
Международная платежная система JCB
Международная платежная система UnionPay
Российская платежная система ПРО100 (Универсальная электронная карта)
«Национальная Система Платежных Карт» (платежная система МИР)
Инфраструктура обслуживания пластиковых карт
Обзор предложения российских банков-эмитентов пластиковых карт
Абсолют Банк
АК БАРС
Альфа-Банк
Банк Восточный
Банк Открытие
Банк Русский Стандарт
Банк Санкт-Петербург
БИНБАНК (БИНБАНК кредитные карты)
Всероссийский Банк Развития Регионов
ВТБ 24
ВТБ Банк Москвы
Газпромбанк
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
МОСОБЛБАНК
Национальный банк ТРАСТ
Промсвязьбанк
Райффайзенбанк
Росбанк
Россельхозбанк
РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ
РОССИЯ
Сбербанк России
Связь-Банк
Ситибанк
СМП Банк
Совкомбанк
УРАЛСИБ
Уральский Банк Реконструкции и Развития
ЮГРА
ЮниКредит Банк
Анализ тарифов и условий обслуживания дебетовых карт для физических лиц
Спрос на рынке банковских пластиковых карт
Тенденции и перспективы развития рынка
Приложения
Приложение 1. Объем и характеристика операций по пластиковым картам
Объем и характеристика операций по пластиковым картам по регионам эмиссии
Объем и характеристика операций по пластиковым картам по регионам использования карт
Приложение 2. Список рисунков, таблиц и диаграмм
Список таблиц
Таблица 1. Показатели рынка пластиковых карт в Центральном федеральном округе (физические лица), 1-3q2016
Таблица 2. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Центральном федеральном округе, 1-3q2016
Таблица 3. Показатели рынка пластиковых карт, эмитированных в Северо-Западном федеральном округе (физические лица), 1-3q2016
Таблица 4. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Северо-Западном федеральном округе, 1-3q2016
Таблица 5. Показатели рынка пластиковых карт, эмитированных в Южном федеральном округе (физические лица), 1-3q2016
Таблица 6. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Южном федеральном округе, 1-3q2016
Таблица 7. Показатели рынка пластиковых карт в Северо-Кавказском федеральном округе (физические лица), 1-3q2016
Таблица 8. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Северо-Кавказском федеральном округе, 1-3q2016
Таблица 9. Показатели рынка пластиковых карт в Приволжском федеральном округе (физические лица), 1-3q2016
Таблица 10. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Приволжском федеральном округе, 1-3q2016
Таблица 11. Показатели рынка пластиковых карт в Уральском федеральном округе (физические лица), 1-3q2016
Таблица 12. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Уральском федеральном округе, 1-3q2016
Таблица 13. Показатели рынка пластиковых карт в Сибирском федеральном округе (физические лица), 1-3q2016
Таблица 14. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Сибирском федеральном округе, 1-3q2016
Таблица 15. Показатели рынка пластиковых карт в Дальневосточном федеральном округе (физические лица), 1-3q2016
Таблица 16. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Дальневосточном федеральном округе, 1-3q2016
Таблица 17. Показатели деятельности компании «Visa», 2016
Таблица 18. Показатели деятельности компании «MasterCard», 2015
Таблица 19. Показатели деятельности компании «American Express», 2015
Таблица 20. Показатели деятельности компании «JCB», 2015
Таблица 21. Дебетовые карты Альфа-Банка, март 2017
Таблица 22. Дебетовые карты Банка Восточный, март 2017
Таблица 23. Дебетовые карты Банка Открытие, март 2017
Таблица 24. Дебетовые карты Банка Русский Стандарт, март 2017
Таблица 25. Дебетовые карты Банка Санкт-Петербург, март 2017
Таблица 26. Дебетовые карты БИНБАНКА (БИНБАНКА кредитные карты), март 2016
Таблица 27. Дебетовые карты Всероссийского Банка Развития Регионов, март 2017
Таблица 28. Дебетовые карты ВТБ Банка Москвы, март 2017
Таблица 29. Дебетовые карты МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКа, март 2017
Таблица 30. Дебетовые карты МОСОБЛБАНКа, март 2017
Таблица 31. Дебетовые карты Национального Банка ТРАСТ, март 2017
Таблица 32. Дебетовые карты Промсвязьбанка, март 2017
Таблица 33. Дебетовые карты Райффайзенбанка, март 2017
Таблица 34. Дебетовые карты Россельхозбанка, март 2017
Таблица 35. Дебетовые карты банка РОССИЯ, март 2017
Таблица 36. Дебетовые карты Сбербанка России, март 2017
Таблица 37. Дебетовые карты СМП Банка, март 2017
Таблица 38. Дебетовые карты банка УРАЛСИБ, март 2017
Таблица 39. Предложение кобрендовых дебетовых карт с начислением бонусных баллов или миль, март 2017
Таблица 40. Предложение кобрендовых дебетовых карт со скидками, март 2017
Таблица 41. Оценка респондентами удобства способов оплаты проезда в общественном транспорте, февраль 2017
Таблица 42. Объем и характеристика операций по пластиковым картам (физические лица), 1q2011—3q2016
Таблица 43. Объем и характеристика операций по пластиковым картам физических лиц по регионам эмиссии карт, 1-3q2016
Таблица 44. Объем и характеристика операций по пластиковым картам по регионам использования карт, 1-3q2016
Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем и темпы прироста эмиссии пластиковых карт физических лиц, 2001—3q2016
Диаграмма 2. Количество активных пластиковых карт, используемых физическими лицами, 1q2011—3q2016
Диаграмма 3. Доля активных пластиковых карт в общем объеме эмиссии (физические лица), 1q2011—3q2016
Диаграмма 4. Поквартальные темпы прироста объема эмитированных и активных пластиковых карт (физические лица), 1q2011—3q2016
Диаграмма 5. Динамика количества операций с использованием пластиковых карт, совершенных физическими лицами, 1q2012—3q2016
Диаграмма 6. Динамика общего объема операций с использованием пластиковых карт, совершенных физическими лицами, 2008—1-3q2016
Диаграмма 7. Поквартальная динамика объема операций с использованием пластиковых карт, совершенных физическими лицами, 1q2012—3q2016
Диаграмма 8. Динамика объема операций по получению наличных денег и оплате товаров и услуг с использованием пластиковых карт (физические лица), 2008 — 1-3q2016
Диаграмма 9. Поквартальная динамика объема операций по получению наличных денег и оплате товаров и услуг с использованием пластиковых карт (физические лица), 1q2012—3q2016
Диаграмма 10. Соотношение оборота по транзакциям при снятии наличных, оплате товаров и услуг и прочим транзакциям (физические лица), 1q2012—3q2016
Диаграмма 11. Структура объемов эмиссии пластиковых карт по типам, 01.01.2013—01.10.2016
Диаграмма 12. Динамика степени проникновения расчетных карт по России, 2007—3q2016
Диаграмма 13. Структура эмиссии пластиковых карт по типам, 01.04.2013—01.10.2016
Диаграмма 14. Структура эмиссии пластиковых карт по количеству карт по федеральным округам (физические лица), 2013 — 1-3q2016
Диаграмма 15. Структура количества операций по пластиковым картам по федеральным округам (физические лица), 1-3q2016
Диаграмма 16. Структура объема операций по пластиковым картам по федеральным округам (физические лица), 1-3q2016
Диаграмма 17. Степень проникновения пластиковых карт по федеральным округам (физические лица), 01.10.2016
Диаграмма 18. Рейтинг регионов по степени проникновения пластиковых карт (физические лица), 01.10.2016
Диаграмма 19. Рейтинг регионов по числу пластиковых карт (физические лица), 01.10.2016
Диаграмма 20. Рейтинг регионов по числу операций с пластиковыми картами (физические лица), 1-3q2016
Диаграмма 21. Рейтинг регионов по объему операций с пластиковыми картами (физические лица), 1-3q2016
Диаграмма 22. Структура рынка пластиковых карт по количеству операций с наличными средствами и оплате товаров и услуг по федеральным округам (физические лица), 1-3q2016
Диаграмма 23. Структура рынка по объему операций с наличными средствами и оплате товаров и услуг по федеральным округам (физические лица), 1-3q2016
Диаграмма 24. Структура количества пластиковых карт по регионам Центрального ФО (физические лица), 01.10.2016
Диаграмма 25. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Центрального ФО (физические лица), 1-3q2016
Диаграмма 26. Структура количества пластиковых карт по регионам Северо-Западного ФО (физические лица), 01.10.2016
Диаграмма 27. Структура объема операций по пластиковым картам по регионам Северо-Западного ФО (физические лица), 1-3q2016
Диаграмма 28. Структура количества пластиковых карт по регионам Южного ФО (физические лица), 01.10.2016
Диаграмма 29. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Южного ФО (физические лица), 1-3q2016
Диаграмма 30. Структура количества пластиковых карт по регионам Северо-Кавказского ФО (физические лица), 01.10.2016
Диаграмма 31. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Северо-Кавказского ФО (физические лица), 1-3q2016
Диаграмма 32. Структура количества пластиковых карт по регионам Приволжского ФО (физические лица), 01.10.2016
Диаграмма 33. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Приволжского ФО (физические лица), 1-3q2016
Диаграмма 34. Структура количества пластиковых карт по регионам Уральского ФО (физические лица), 01.10.2016
Диаграмма 35. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Уральского ФО (физические лица), 1-3q2016
Диаграмма 36. Структура количества пластиковых карт по регионам Сибирского ФО (физические лица), 01.10.2016
Диаграмма 37. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Сибирского ФО (физические лица), 1-3q2016
Диаграмма 38. Структура количества пластиковых карт по регионам Дальневосточного ФО (физические лица), 01.10.2016
Диаграмма 39. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Дальневосточного ФО (физические лица), 1-3q2016
Диаграмма 40. Структура рынка платежных систем по объему платежей по кредитным картам, 2006—2015
Диаграмма 41. Структура рынка платежных систем по числу карт в обращении, 2015
Диаграмма 42. Структура рынка платежных систем в России и в мире, 2015
Диаграмма 43. Объемы эмиссии банковских карт Visa в России, 1994—2015
Диаграмма 44. Количество банкоматов и платежных терминалов, импринтеров и электронных терминалов, расположенных на территории России, 1q2013—3q2016
Диаграмма 45. Динамика количества банкоматов и платежных терминалов, 1q2013—3q2016
Диаграмма 46. Динамика числа электронных терминалов, установленных в организациях торговли/услуг, 1q2013—3q2016
Диаграмма 47. Динамика числа электронных терминалов разных типов, 1q2013—3q2016
Диаграмма 48. Динамика числа импринтеров разных типов, 1q2013—3q2016
Диаграмма 49. Рейтинг банков по количеству видов предлагаемых дебетовых карт, март 2017
Диаграмма 50. Структура предложения дебетовых карт по платежным системам, март 2017
Диаграмма 51. Структура предложения по классности дебетовых карт, март 2017
Диаграмма 52. Структура предложения по валютам дебетовых карт, март 2017
Диаграмма 53. Структура предложения по срокам действия дебетовых карт, март 2017
Диаграмма 54. Структура предложения по стоимости выпуска дебетовых карт (без пакетных предложений), март 2017
Диаграмма 55. Структура предложения по стоимости первого года обслуживания дебетовых карт начального уровня (без пакетных предложений), март 2017
Диаграмма 56. Структура предложения по стоимости первого года обслуживания классических дебетовых карт (без пакетных предложений), март 2017
Диаграмма 57. Структура предложения по стоимости первого года обслуживания золотых дебетовых карт (без пакетных предложений), март 2017
Диаграмма 58. Структура предложения по стоимости первого года обслуживания дебетовых карт категории World (без пакетных предложений), март 2017
Диаграмма 59. Структура предложения по стоимости первого года обслуживания платиновых дебетовых карт (без пакетных предложений), март 2017
Диаграмма 60. Структура предложения по стоимости первого года обслуживания премиальных дебетовых карт (без пакетных предложений), март 2017
Диаграмма 61. Структура предложения дебетовых карт по пакетам услуг, март 2017
Диаграмма 62. Структура предложения дебетовых карт по минимальным процентным ставкам на остаток (в рублях), март 2017
Диаграмма 63. Структура предложения дебетовых карт по максимальным процентным ставкам на остаток (в рублях), март 2017
Диаграмма 64. Распределение предложения дебетовых карт по возможности выбора дизайна карты, март 2017
Диаграмма 65. Распределение предложения дебетовых карт по сроку изготовления карты, март 2017
Диаграмма 66. Распределение предложения дебетовых карт по способу доставки карты, март 2017
Диаграмма 67. Структура предложения дебетовых карт по наличию и максимальному размеру кэш-бэка, март 2017
Диаграмма 68. Структура предложения дебетовых карт по наличию кобрендовых программ, март 2017
Диаграмма 69. Рейтинг банков по количеству видов предлагаемых кобрендовых дебетовых карт, март 2017
Диаграмма 70. Структура предложения кобрендовых дебетовых карт по категориям кобренда, март 2017
Диаграмма 71. Структура ответов на вопрос: «Как бы Вы оценили уровень своей финансовой грамотности?», 2008—2013, 2015—2016
Диаграмма 72. Распределение ответов на вопрос: «В какой финансовой услуге сложнее всего разобраться обычному человеку?», октябрь 2016
Диаграмма 73. Динамика доли держателей банковских карт, 1h2014—1h2016
Диаграмма 74. Структура ответов на вопрос: «Какими финансовыми услугами лично Вы пользуетесь в настоящее время?» по видам карт, 2008—2016
Диаграмма 75. Распределение респондентов-держателей пластиковых карт по количеству карт, 2016
Диаграмма 76. Распределение ответов на вопрос «Каким образом Вы обычно осуществляете повседневную оплату товаров и услуг?», октябрь 2016
Диаграмма 77. Распределение ответов на вопрос «Какие средства платежа Вы используете при оплате товаров в различных торговых точках?», 2015
Диаграмма 78. Структура респондентов по использованию наличных и безналичных платежей для покупок различных категорий, 2015
Диаграмма 79. Распределение ответов на вопрос «Вы знаете, что существуют банковские пластиковые карты, оплата которыми производится бесконтактно?», октябрь 2016
Диаграмма 80. Распределение ответов на вопрос «Вы знаете, что что аналогичным бесконтактным способом можно произвести оплату, поднеся к терминалу мобильный телефон?», октябрь 2016
Диаграмма 81. Распределение ответов на вопрос: «Используете ли Вы банковскую карту (дебетовую или кредитную) в путешествиях заграницу? Если нет, то почему?», 2015
Диаграмма 82. Распределение ответов на вопрос: «Что останавливает Вас от оплаты картой в Интернете?», 2015
Диаграмма 83. Распределение ответов на вопрос: «Что останавливает Вас от оплаты картой в торговых точках?», 2015
Диаграмма 84. Распределение ответов на вопрос «Почему вы чаще выбираете оплату наличными, а не банковской картой?», 2013, 2015
Диаграмма 85. Характеристики пользователей бесконтактных карт, август-сентябрь 2016
Диаграмма 86. Причины использования бесконтактных карт, август-сентябрь 2016
Диаграмма 87. Доверие пользователей бесконтактным картам, август-сентябрь 2016
Диаграмма 88. Факторы, способствующие увеличению частоты использования и аргументы для оформления карт, август-сентябрь 2016
Диаграмма 89. Основные категории расходов по бесконтактным картам в России, август-сентябрь 2016
Диаграмма 90. Распределение респондентов по количеству используемых карт, август-сентябрь 2016
Диаграмма 91. Отношение держателей зарплатных карт к зарплатному банку, август-сентябрь 2016
Диаграмма 92. Продукты, которые держатели зарплатных карт чаще всего оформляют в зарплатном банке и сторонних банках, август-сентябрь 2016
Диаграмма 93. Распределение держателей зарплатных карт по категориям карт, август-сентябрь 2016
Диаграмма 94. Использование зарплатных карт держателями, август-сентябрь 2016
Диаграмма 95. Распределение ответов на вопрос «Одобряете ли Вы перевод бюджетных выплат на карты национальной платежной системы МИР?», февраль 2017
Диаграмма 96. Распределение ответов на вопрос «Почему Вы одобряете перевод бюджетных выплат на карты национальной платежной системы МИР?», февраль 2017
Диаграмма 97. Распределение ответов на вопрос «Почему Вы не одобряете перевод бюджетных выплат на карты национальной платежной системы МИР?», февраль 2017
Диаграмма 98. Распределение ответов на вопрос «Если Ваш банк в ближайшие год-два предложит Вам бесплатно открыть банковскую карту МИР, Вы согласитесь или откажетесь?», февраль 2017
Список рисунков
Рисунок 1. Схема работы платежной системы ПРО100, 2017
Рисунок 2. Дизайн карты платежной системы МИР, 2017
