Бизнес-план туристического агентства (2012г.)

Готовый бизнес-план

Дата выхода отчёта: 30 августа 2013 г.
География бизнес-плана: Россия
Период бизнес-плана: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский

Разработка бизнес-плана туристического агентства на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.

Цели проекта:

привлечение инвестиционных средств для создания туристического агентства;

обоснование экономической эффективности создания туристического агентства;

разработка поэтапного плана создания и развития туристического агентства.

Описание проекта:

месторасположение – г. Москва. Юго-Западный АО города;

офис, находящийся на первом этаже жилого здания или в бизнес-центре;

хорошая транспортная доступность;

расположение вблизи мест высокой пешеходной активности;

наличие автомобильной стоянки;

12-ти часовой график: с 10:00 до 22:00, ежедневный режим работы;

площади - *** кв. м.

Помещения:

кабинет генерального директора – *** кв. м.;

офисные помещения – *** кв. м.;

подсобные помещения – *** кв. м.

Продажа путевок по категориям:

направления класс эконом;

направления класса комфорт;

направления класса престиж.

Услуги:

заказ туров по Интернету;

резервирование по телефону;

покупка тура в офисе;

доставка по адресу.

Дополнительные сервисы:

бронирование гостиниц;

заказ такси;

организация трансферта.

Средняя стоимость услуг:

направления класс эконом – *** тыс. руб.;

направления класса комфорт – *** тыс. руб.;

направления класса престиж – *** тыс. руб.

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений - 1,42 млн. руб.

Чистый доход (NCF) - *** млн руб.

Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.

Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 1,88 года

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал

Выдержки из исследования:

В 2011 году доля туризма в ВВП России составляла 3%, что на 0,5 п.п. больше, чем в 2010 году. По целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» этот показатель должен достичь ***%. Нужно сказать, что в развитых странах данный показатель уже сегодня составляет ***%, а в странах с экономикой, ориентированной на туризм – ***%.

Так, в 2009 году объём туристического рынка оценивался в *** млрд долл. или в ***млн турпакетов, в 2010 – *** млрд долл. или *** млн турпакетов, а в 2011 году рынок в денежном выражении достиг *** млрд долл. и *** млн турпакетов. Особенно высокий рост отмечался в 2010 году, когда восстановление после кризиса дало прирост в стоимостном выражении в ***%.
Российский туристический рынок развивается достаточно активно. В 2011 году выручка от деятельности туристических фирм в стране составила *** млрд руб. Крупнейшим туристическим центром является Москва. На нее пришлось *** млрд руб от общего объема выручки.

В период с 2005 по 2011 гг. совокупная выручка туристических фирм увеличилась более чем в три раза: с *** млрд руб. до *** млрд руб. Кризисный 2009 год был отмечен замедлением темпов прироста до ***%, но уже в 2010 году выручка компаний выросла почти на ***, а в 2011 году – больше чем на ***.

Около *** всей выручки от организации комплексного туристического обслуживания в 2011 году приходилось на г. Санкт-Петербург, ***% формировалось в Москве. Активно в этой области работали агентства Хабаровского края – ***%, *** и *** областей – 1,5% и 1,2% соответственно. На прочие регионы в структуре выручки пришлось не более ***%.

Всего по итогам первого полугодия 2012 года за рубеж с туристической целью выехало более *** млн российских граждан, в то время как прибытие иностранных граждан составило *** тыс. чел. Причем ***% въезжающих – это граждане Германии, а ***% - Китая.
Россияне же предпочитают больше для отдыха Турцию (***%) и Египет (***%).

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.1. Цели проекта

1.2. Расчетный период проекта

1.3. Стоимость реализации проекта

1.4. Источники финансирования проекта

1.5. Показатели эффективности проекта

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

3.1. Концепция туристического агентства

3.2. Спектр услуг туристического агентства

3.3. Схема работы туристического агентства

3.4. Разрешительная документация для открытия туристического агентства

4. АНАЛИЗ ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА

4.1. Основные характеристики туризма

Определение и основные понятия туризма

Основные классификации туризма

Новые виды туризма

4.2. Объем российского рынка туризма

Динамика объема рынка туристических услуг

Деятельность туристических агентств в России

Комплексное туристическое обслуживание

Динамика туристических потоков

4.3. Анализ цен на рынке туристических услуг

Средние цены на туристические путевки

Цены на проживание в России

Траты российских туристов на отдых в европейских странах

4.4. Рынок онлайн бронирования туристических услуг

Тенденции рынка онлайн-бронирования в России

Объем российского рынка онлайн путешествий

Структура рынка онлайн-бронирования по видам

Динамика спроса на онлайн-бронирование туристических услуг

Онлайн рынок туристических услуг в других странах

4.5. Крупнейшие компании на рынке туристических услуг

Крупнейшие туристические агентства

Крупнейшие российские компании, оказывающие экскурсионные услуги

Компании, работающие на туристическом рынке онлайн-бронирования

4.6. Тенденции на рынке туризма

Развитие российского туристического рынка

Сдерживающие факторы развития туризма в России

4.7. Перспективные направления туризма

Экологический туризм

4.8. Государственное регулирование рынка

Мировой опыт государственного регулирования в сфере туризма

Государственное регулирование туристического рынка в России

4.9. Прогноз развития российского рынка туризма на 2013-2015 гг.

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1. Состав персонала

5.2. Должностные обязанности сотрудников

6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

6.1. Ценовая политика турфирмы

6.2. Рекламная стратегия турфирмы

Презентация

Текущая реклама и стимулирование сбыта

Варианты развития туристического агентства

6.3. Клиенты турфирмы

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

7.1. Расположение туристического агентства

7.2. Аренда / Строительство зданий и сооружений

7.3. Структура использования площадей

7.4. Необходимое оборудование

7.5. Объемы оказываемых услуг

7.6. График реализации проекта

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

8.1. Первоначальные вложения в проект

Динамика инвестиционных вложений

Направления инвестиционных вложений

8.2. Доходы туристического агентства

8.3. Расходы туристического агентства

8.4. Система налогообложения

8.5. Отчет о прибылях и убытках

8.6. Отчет о движении денежных средств

8.7. Бухгалтерский баланс

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

9.1. Методика оценки эффективности проекта

9.2. Чистый доход (NCF)

9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)

9.4. Срок окупаемости (PB)

9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)

9.6. Индекс прибыльности (PI)

9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)

10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ

10.1. Качественный анализ рисков

10.2. Анализ чувствительности проекта

10.3. Точка безубыточности проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ТУРИСТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

Список графиков:

1. Динамика объема российского туристического рынка в 2009-2011 гг.

2. Динамика объемов выручки от деятельности туристических агентств в России в 2005-2011 гг., млн руб.

3. Динамика объемов выручки от организации комплексного туристического обслуживания в России в 2005-2011 гг., млн руб.

4. Динамика въездного/выездного туризма в 2010-1 полугодии 2012 года, тыс. чел

5. Динамика российского выездного туризма по крупнейшим зарубежным странам в 1-ом полугодии 2011-2012 гг., чел

6. Динамика российского въездного туризма по крупнейшим зарубежным странам в 1-ом полугодии 2011-2012 гг., чел

7. Распределение туристов в соответствии со стоимостью туристических путевок в летний период 2012 года, %

8. Динамика средних цен на пребывание в доме отдыха, гостинице 2-3* и санатории в 2006-2011 гг., руб/чел. дн.

9. Динамика российского рынка онлайн путешествий в 2009-2012* гг., млрд долл.

10. Динамика запросов по «бронированию туров» по месяцам в 2010-2012 гг., запросов

11. Динамика запросов по «бронированию отелей» по месяцам в 2010-2012 гг., запросов

12. Динамика объема российского туристического рынка в 2009-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг., млрд долл.

13. Популярность и сезонность услуг туристического агентства, %

14. Загрузка туристического агентства, %

15. Динамика цен туристического агентства в течение года, % от средних цен в году

16. Динамика количества клиентов по видам поступлений туристического агентства, чел.

17. Динамика инвестиционных вложений в проект туристического агентства, тыс. руб.

18. Динамика выручки туристического агентства, тыс. руб.

19. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения туристического агентства, тыс. руб.

20. Динамика чистой прибыли туристического агентства, тыс. руб.

21. Движение денежных потоков туристического агентства, тыс. руб.

22. Остаток денежных средств на счету туристического агентства, тыс. руб.

23. Чистый доход (NCF) туристического агентства, тыс. руб.

24. Чистый дисконтированный доход (NPV) туристического агентства, тыс. руб.

25. Влияние уровня цен туристического агентства на NCF, % от уровня цен

26. Влияние уровня цен туристического агентства на NPV, % от уровня цен

27. Влияние уровня цен туристического агентства на PB, % от уровня цен

28. Влияние уровня цен туристического агентства на DPB, % от уровня цен

29. Влияние уровня цен туристического агентства на PI, % от уровня цен

30. Влияние уровня цен туристического агентства на IRR, % от уровня цен

31. Точка безубыточности туристического агентства, %

Список диаграмм:

1. Региональная структура выручки от организации комплексного туристического обслуживания в 2011 году, %

2. Структура российского въездного туризма по целям в 2010-2011 гг., %

3. Предпочтения российских пользователей по организации отдыха в 2009-2011 гг., %

4. Структура российского рынка онлайн-бронирования по видам услуг в 2011 году, %

5. В какой степени корпоративные путешественники будут меньше нуждаться в советах профессионалов в ближайшие годы, %

6. Структура ФОТ по видам персонала туристического агентства, %

7. Структура использования площадей туристического агентства, %

8. Структура затрат на оборудование для туристического агентства, %

9. Структура инвестиционных вложений в проект туристического агентства, %

10. Структура выручки по видам поступлений туристического агентства, %

11. Структура текущих расходов туристического агентства, %

12. Структура себестоимости услуг туристического агентства, %

13. Структура налоговых выплат туристического агентства, %

Список схем:

1. Способы работы туристического агентства

2. Классификация туризма по типам

3. Классификация туризма по целям поездок

4. Классификация туризма по виду транспорта

5. Классификация туризма по продолжительности путешествий

Список таблиц:

1. Объемы выручки от деятельности туристических агентств по регионам и федеральным округам РФ в 2008-2011 гг., тыс. руб.

2. Объемы выручки от организации комплексного туристического обслуживания по регионам и федеральным округам РФ в 2008-2011 гг., тыс. руб.

3. Динамика выездного туризма из России в 2010- 1-ом полугодии 2012 года по странам, чел

4. Динамика въездного туризма из России в 2010- 1-ом полугодии 2012 года по странам, чел

5. Крупнейшие предприятия с основным видом деятельности по ОКВЭД «деятельность туристических агентств» в 2011 году, выручка, рентабельность

6. Крупнейшие предприятия с основным видом деятельности по ОКВЭД «предоставление туристических экскурсионных услуг» в 2011 году, выручка, рентабельность

7. Персонал туристического агентства, чел.

8. Площади помещений туристического агентства, кв. м.

9. Оборудование для офиса туристического агентства

10. Мебель для офиса туристического агентства

11. Параметры поступлений туристического агентства

12. Средние цены на категории услуг туристического агентства, тыс. руб.

13. Инвестиционные затраты по проекту туристического агентства, тыс. руб.

14. Динамика поступлений туристического агентства, тыс. руб.

15. Стоимость аренды помещения для туристического агентства, тыс. руб.

16. Параметры текущих затрат туристического агентства

17. Налоговые выплаты туристического агентства, тыс. руб.

18. Отчет о прибылях и убытках туристического агентства, тыс. руб.

19. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.

20. Бухгалтерский баланс туристического агентства, тыс. руб.

21. Расчет эффективности инвестиционного проекта туристического агентства, тыс. руб.

22. Показатели эффективности проекта туристического агентства

23. Анализ чувствительности основных показателей проекта, % от уровня цен

24. Расчет точки безубыточности туристического агентства, %

Бизнес-планы по теме «Туризм, отдых и спорт»

Бизнес-план туристического агентства - 2014г. (с финансовой моделью)

17 февраля 2014 г. 45 000 р.

Бизнес-план спорт-бара – 2014г.

18 июля 2014 г. 37 350 р.

Бизнес-план мини-гостиницы- 2013г. (с финансовой моделью)

12 декабря 2013 г. 45 000 р.

БИЗНЕС-ПЛАН СВАДЕБНОГО САЛОНА

27 февраля 2011 г. 36 000 р.

Бизнес-план: Открытие магазина спортивных товаров и детской одежды

17 декабря 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план: Строительство парка аттракционов

08 июля 2012 г. 50 000 р.

Бизнес-план санатория (с финансовой моделью)

01 апреля 2014 г. 44 850 р.

Бизнес-план: Инвестиционный проект по открытию гостиницы 5*

19 декабря 2013 г. 50 000 р.

Бизнес-план: организация и развитие конно-спортивного комплекса

06 сентября 2018 г. 70 000 р.

Бизнес-план фитнес-клуба (с финансовой моделью)

30 ноября 2012 г. 35 850 р.

Бизнес-план: открытие боулинга в Ульяновской обл.

22 августа 2014 г. 50 000 р.

Бизнес-план детского клуба лазерного пейнтбола "LASERMOVE" (с финансовой моделью)

31 июля 2014 г. 41 250 р.

Бизнес-план туристического агентства - 2014г.

17 февраля 2014 г. 37 500 р.

Бизнес-План торгово-развлекательного центра (с финансовой моделью)

30 марта 2012 г. 52 500 р.

Бизнес-план: Открытие мини-общежития в г. Астана, Республика Казахстан

31 марта 2012 г. 50 000 р.

Обзоры отраслевых рынков от агентства MegaResearch

все обзоры

02.07.2026

Российский рынок кирпича: почему производители уходят в премиальный сегмент и как меняется конкуренция на рынке

Промышленность производство строительных материалов

После 2022 года рынок кирпича в России развивался по довольно стандартному сценарию, который определялся сложившейся экономической ситуацией и геополитическими ограничениями. Производители стремились повысить эффективность своего бизнеса, чтобы получить возможность предложить потребителям минимальную цену, а также заместить продукцию ушедших из-за санкций (в том числе «самосанкций») европейских поставщиков. Однако сейчас этого уже недостаточно. Спрос на рынке меняется под влиянием изменившихся строительных практик и требований архитекторов и конечных потребителей к качеству и характеристикам продукта, а также к условиям его поставки. При этом производители постепенно уходят от низкомаржинальной продукции в более высокие ценовые сегменты (кирпич мягкого формования, клинкерный кирпич для мощения и облицовки стен, разнообразные цветовые решения и декорирование поверхности, ригель и половинный формат, клинкерная плитка и т. д.).

30.06.2026

От льгот к новым правилам игры: как меняется государственная политика на российском рынке ЦОД

IT, интернет, коммуникации прочие IT услуги

За последний год на российском рынке центров обработки данных произошло сразу несколько событий, которые многие его участники ждали давно. Появилось официальное определение ЦОДа, заработала система государственного регулирования, сформированы правила ведения реестра, обсуждаются новые механизмы поддержки инвестиционных проектов. В настоящее время формируются единые правила работы отрасли, появляются механизмы, которые должны сделать инвестиции в цифровую инфраструктуру более предсказуемыми, а вместе с этим меняются и критерии выбора площадок для новых проектов. Насколько эти решения способны снять главные ограничения рынка и какие вопросы пока остаются открытыми — разбираемся в этой статье.

26.06.2026

Тестирование названий в B2B: исследование для производителя микроудобрений

Услуги консалтинговые услуги

В одном из проектов, реализованных нашим агентством, заказчик готовился к выводу нового названия компании на рынок микроудобрений. К этому моменту уже существовало несколько вариантов, прошедших внутренние обсуждения. Когда команда долго работает над вариантами наименования, постепенно появляется ощущение, что наиболее удачные варианты уже понятны и осталось лишь выбрать финальный. Мы провели интервью с потребителями с целью тестирование названий, которые представил заказчик, и определили то, которое респонденты выбрали как лучшее.

23.06.2026

Как определить цену продажи продукта до изменения прайс-листа: исследование ожиданий покупателей замороженной пиццы методом PSM

Услуги консалтинговые услуги

Для многих производителей определение цены остается одним из самых сложных решений: слишком низкая стоимость товара может снизить прибыль и даже вызвать сомнения в его качестве, слишком высокая — отпугнуть покупателей, которые из-за этого уйдут к конкурентам. Когда компании меняют прайс лист или устанавливают цены на новые продукты, они часто оказываются между двумя источниками информации. С одной стороны, есть внутренняя аналитика: продажи, динамика выручки, данные по отдельным торговым сетям, с другой — представления сотрудников о том, сколько продукт «должен стоить». Однако ни один из этих источников не позволяет напрямую ответить на вопрос, как определить цену продукции так, чтобы обеспечить бизнесу необходимую маржинальность и при этом не нанести ущерб текущим продажам.

19.06.2026

Исследование методом «тайный покупатель в B2B-сегменте»: как получить информацию о конкурентах, недоступную в открытых источниках

Услуги консалтинговые услуги

В B2B-сегменте конкурентные преимущества далеко не всегда находятся в продуктах, ценах или официально заявленных условиях сотрудничества. Значительная часть факторов, влияющих на выбор поставщика, проявляется только в процессе реального взаимодействия с потенциальным клиентом — во время переговоров, обсуждения нестандартных запросов, согласования коммерческих условий и сопровождения сделки. Поэтому метод тайного покупателя используется не только для оценки качества сервиса, но и как инструмент получения информации, которая недоступна через открытые источники, в том числе при изучении сайтов конкурентов. В этой статье рассмотрим, какие данные позволяет собрать Mystery Shopping в B2B-сегменте и какие управленческие выводы компании получают по итогам таких исследований.

16.06.2026

Почему рынок онлайн-курсов по психологии растет и какие факторы сегодня определяют выбор пользователей

Услуги образование

Отношение потребителей к онлайн-обучению в последние несколько лет заметно изменилось: если раньше его чаще рассматривали как дополнительную возможность — пройти курс для работы, подтянуть отдельный навык или попробовать новое направление без долгого обучения, то сейчас сценариев использования стало значительно больше. Для определенной части пользователей теперь это инструмент для профессионального развития, однако есть и другая группа запросов, не связанная напрямую с карьерой, и один из ярких примеров такого, относительно недавно сформировавшегося рынка — онлайн-курсы по психологии. Здесь люди в основном приходят за знаниями и практическими инструментами, которые можно использовать в обычной жизни.

11.06.2026

Как провести маркетинговое исследование для интернет-магазина: пошаговый план

Услуги консалтинговые услуги

Маркетинговое исследование помогает интернет-магазину принимать решения не на основе догадок, а на основе данных: понимать покупателей, оценивать спрос, видеть конкурентные преимущества и находить точки роста продаж. Без такого исследования запуск или развитие интернет-магазина — это движение вслепую. Иногда можно вложить деньги в рекламу, закупить товар, настроить сайт и запустить акции, но не получить продаж, которые были запланированы, и причина этого чаще всего кроется в том, что рынок, покупательское поведение, конкуренты и ценовые ожидания аудитории оказываются не такими, как предполагалось изначально. Таким образом, исследование позволяет понять, кто ваши клиенты, что они ищут, сколько готовы платить, почему выбирают конкурентов и какие факторы влияют на покупку. Ряд шагов, представленных ниже, помогут интернет-магазинам снизить риски и повысить эффективность продаж.

09.06.2026

Как компании выбирают облицовочный кирпич на B2B-рынке

Промышленность производство строительных материалов

Рынок облицовочного кирпича в РФ долгое время стабильно рос: хорошо известный и востребованный ассортимент, разделенный на четкие ценовые сегменты, а также ключевые параметры, по которым можно сравнивать продукт, позволяли быстро и легко принимать решения о закупке. Однако в настоящее время он стал менее прямолинейным. Где-то изменился состав игроков, где-то стали по-другому выстраиваться поставки, где-то появились другие каналы продаж, параллельно с этим в разных сегментах по-разному пересматриваются подходы к ценообразованию и логика продвижения продукции. Из-за этого и сам процесс выбора стал менее очевидным. Чтобы понять, как это отразилось на деятельности игроков рынка в B2B-сегменте, мы провели серию интервью с теми, кто работает с облицовочным кирпичом: дилерами, поставщиками и компаниями, которые участвуют в строительстве.

04.06.2026

Почему маркетплейсы в России больше не могут расти за счет новых клиентов: как меняется поведение покупателей и конверсия в e-commerce

Услуги электронные торговые площадки

Еще недавно рост маркетплейсов выглядел почти естественным продолжением общей цифровизации потребления. Пользователи переходили в онлайн, осваивали новые сценарии покупок, а сами платформы расширяли ассортимент, логистику и присутствие в регионах, ПВЗ открывались в отдаленных и небольших населенных пунктах. На этом фоне рост клиентской базы долгое время воспринимался как почти гарантированный. Сейчас этот процесс замедлился. По открытым отраслевым данным, маркетплейсами уже пользуется подавляющее большинство онлайн-покупателей. Рынок подошел к моменту, когда дальнейшее расширение аудитории уже не может быть основным источником роста, а его динамика все больше зависит от общей потребительской активности, частоты покупок, среднего чека, конверсии и удержания своей аудитории.

02.06.2026

Как понять резидента индустриального парка: исследование факторов выбора и удовлетворенности покупателей земельных участков

Строительство и недвижимость промышленное строительство

Выбор земельного участка в индустриальном парке — это не просто сделка с недвижимостью. Для предпринимателя он напрямую связан с будущими расходами, возможностью запустить производство, найти сотрудников, организовать логистику и обеспечить стабильную работу бизнеса. Все это помогает девелоперу понимать не только то, почему клиент купил участок, но и что влияет на его удовлетворенность, готовность развивать бизнес на территории парка и рекомендовать объект другим компаниям. Наши аналитики провели опрос покупателей земельных участков для одной из строительных компаний, результатами которого мы делимся в этой статье.