Разработка бизнес-плана службы такси с собственным автопарком проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.
К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel.
Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели.
Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект.
Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта.
Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе России.
Цели проекта:
привлечение инвестиционных средств для создания службы такси с собственным автопарком;
обоснование экономической эффективности открытия службы такси с собственным автопарком;
разработка поэтапного плана создания и развития службы такси с собственным автопарком.
Описание проекта
месторасположение – г. Москва, в районе с умеренной ставкой аренды.
автомобильный парк организации будет включать 5 автомобилей эконом-класса, 3 автомобиля класса комфорт и 2 автомобиля бизнес-класса.
общая площадь - *** кв.м.
Этапы проекта:
Регистрация предприятия.
Подбор помещения и заключение договора аренды.
Разработка внутреннего дизайна ипроведение ремонта помещения.
Установка оборудования и подбор персонала.
Лицензирование деятельности предприятия.
Дополнительные сервисы:
перевозка животных;
автомобиль на свадьбу;
англоговорящий водитель;
междугородние перевозки;
такси-курьер.
Список оказываемых услуг:
Услуга такси (стандарт) – *** руб;
Услуга такси (комфорт) – *** руб;
Услуга такси (бизнес-класс) – *** руб.
Площади:
Кабинет директора;
Кабинет диспетчеров;
Площадь для парковки;
Комната отдыха водителей.
Структура инвестиционных вложений:
Разрешительные документы;
Оборудование;
Ремонт помещений офиса;
Ремонтные работы на стоянке;
Создание сайта;
Реклама;
Оборотные средства.
Финансовые показатели проекта:
Объем первоначальных вложений - 9,2 млн. руб.
Чистый доход (NCF) - *** млн руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.
Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов
Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 2,93 года
Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал
Выдержки из исследования:
Соотношение легального и нелегального сегментов московского рынка такси в количественном выражении в 2010-2013 гг. выглядело следующим образом: в 2010 году большая часть рынка приходилась на теневой сектор – ***%, в то время как легальное такси составляло ***%. В последующие годы доля «бомбил» на московском рынке такси постепенно начала сокращаться: в 2011 году значение показателя сократилось на 4 п.п. относительно данных 2010 года, через год – еще на *** п.п., а в 2013 году доля нелегальных таксистов в столице снизилась до ***%. Ожидается, что данная тенденция сохранится и в 2014 году, в результате чего доля «бомбил» на московском рынке такси составит не более ***%. Основная причина столь резкого сокращения теневого сектора таксомоторных услуг в последние годы связана с ***.
На легальном рынке такси в Москве в 2014 году преобладали индивидуальные перевозчики, которые составили свыше *** водителей. Еще ***% лицензий принадлежит обществам с ограниченной ответственностью. Что касается остальных организационных форм, то на них приходится 2%.
Наиболее популярные марки для осуществления таксомоторных перевозок – это ***, ***, Chevrolet и Hyundai. По данным на март 2013 г. на их долю приходилось ***% автомобилей с лицензией на право перевозок. На долю Лады приходилось всего 2%.
За временной период 2011-2014 гг. число выданных лицензий московским таксистам значительно увеличилось: если в 2011 году значение показателя составляло *** ед., то к концу 2014 года была достигнута отметка в *** тыс. ед.
Согласно полученным результатам, в 2011 году в столице действовало порядка *** тыс. такси, в 2013 году - *** тыс., а к 2014 году ожидается увеличение значения показателя до *** тыс. ед.
***% выручки приходится на услуги такси класса стандарт, ***% на класс комфорт и ***% на бизнес-класс.
В структуре текущих затрат ***% занимают затраты на оплату труда (вместе со страховыми взносами), ***% - производственные расходы, 9% - коммерческие расходы.
В структуре себестоимости ***% занимают производственные расходы, ***% оплата труда, ***% налоги, относимые на текущие результаты, 2% амортизация, 9% коммерческие расходы.
В структуре налоговых выплат налог на прибыль занимает ***%, а начисления на заработную плату составляют ***%.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1. Цели проекта
1.2. Спектр услуг службы такси
1.3. Расчетный период проекта
1.4. Стоимость реализации проекта
1.5. Источники финансирования проекта
1.6. Показатели эффективности проекта
2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1. Концепция службы такси
2.2. Спектр услуг службы такси
2.3. Документы для открытия службы такси
3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА
4. АНАЛИЗ РЫНКА СЛУЖБ ТАКСИ
4.1. Объект исследования
4.2. Социально-экономические показатели Москвы
Население
Уровень жизни
4.3. Московский рынок легкового транспорта
Автопарк
Структура парка по маркам автомобилей
Розничная торговля
Потребительские цены
4.4. Московский рынок такси
Сегментация рынка
Объём рынка
Такси онлайн
Выручка отрасли
Пассажирооборот
Стоимость проезда
Средняя стоимость услуг
Конкуренты
Крупнейшие службы такси по объёму выручки
Факторы, влияющие на рынок
Тенденции
Государственное регулирование рынка
Предпочтения потребителей
Выводы
5. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
5.1. Ценовая политика
5.2. Целевая аудитория
5.3. Позиционирование на рынке
5.4. Рекламная стратегия
6. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН
6.1. Расположение службы такси с собственным автопарком
6.2. Аренда помещения для службы такси с собственным автопарком
6.3. Структура использования площадей службы такси с собственным автопарком
6.4. Необходимое оборудование службы такси
6.5. Кадровое обеспечение службы такси
Состав персонала
Должностные обязанности персонала
6.6. График реализации проекта
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
7.1. Первоначальные вложения в проект
Динамика инвестиционных вложений
Направления инвестиционных вложений
7.2. Доходы службы такси
7.3. Расходы службы такси
7.4. Система налогообложения
7.5. Отчет о прибылях и убытках
7.6. Отчет о движении денежных средств
7.7. Бухгалтерский баланс
8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
8.1. Методика оценки эффективности проекта
8.2. Чистый доход (NCF)
8.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)
8.4. Срок окупаемости (PB)
8.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)
8.6. Индекс прибыльности (PI)
8.7. Внутренняя норма доходности (IRR)
9. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ
9.1. Количественный анализ рисков
9.2. Анализ чувствительности проекта
9.3. Точка безубыточности (BEP)
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ СЛУЖБЫ ТАКСИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP
Список граф-ов:
Гр 1. Динамика численности постоянного населения г. Москвы на 1 января в 2009-2014 гг., чел.
Гр 2. Среднедушевые денежные доходы москвичей (в месяц) в 2009-2013 гг., руб.
Гр 3. Реальные располагаемые денежные доходы москвичей в 2009-2013гг., % к предыдущему году
Гр 4. Динамика численности собственных легковых автомобилей на 1000 человек в Москве в 2010-2013 гг., шт.
Гр 5. Динамика московского автопарка собственных легковых автомобилей в 2010-2013 гг., шт.
Гр 6. Динамика объёма розничной продажи легковых автомобилей в Москве в 2010- сен 2014 гг., тыс. руб.
Гр 7. Динамика средних потребительских цен на новый импортный легковой автомобиль в Москве в 2010-2014* гг., руб./шт.
Гр 8. Динамика средних потребительских цен на поддержанный импортный легковой автомобиль в Москве в 2010-2014* гг., руб./шт.
Гр 9. Динамика средних потребительских цен на собранный в РФ легковой автомобиль иностранной марки в Москве в 2010-2014* гг., руб./шт.
Гр 10. Динамика средних потребительских цен на новый отечественный легковой автомобиль в Москве в 2010-2014* гг., руб./шт.
Гр 11. Объём московского рынка такси в натуральном выражении в 2011-2014* гг., ед.
Гр 12. Динамика выручки таксомоторной отрасли (легальный сегмент) в Москве в 2010-3 кв. 2014 гг., тыс. руб.
Гр 13. Динамика объема выручки московского рынка такси по годам в 2012-2014* гг., млрд руб.
Гр 14. Динамика численности пассажиров такси в Москве в 2009-2012 гг., млн чел.
Гр 15. Динамика средних потребительских цен на проезд в такси по Москве в расчете на 1 км пути в янв-ноя 2014 гг., руб.
Гр 16. Динамика объема выручки московского рынка такси по годам в 2012-2017* гг., млрд руб.
Гр 17. Динамика инвестиционных вложений в проект службы такси, тыс. руб.
Гр 18. Загрузка службы такси с собственным автопарком, %
Гр 19. Динамика количества клиентов по видам услуг службы такси с собственным автопарком, чел.
Гр 20. Динамика выручки службы такси с собственным автопарком, тыс. руб.
Гр 21. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения службы такси с собственным автопарком, тыс. руб.
Гр 22. Динамика чистой прибыли службы такси с собственным автопарком, тыс. руб.
Гр 23. Движение денежных потоков службы такси с собственным автопарком, тыс. руб.
Гр 24. Остаток денежных средств на счету службы такси с собственным автопарком, тыс. руб.
Гр 25. Чистый доход (NCF) службы такси с собственным автопарком, тыс. руб.
Гр 26. Чистый дисконтированный доход (NPV) службы такси с собственным автопарком, тыс. руб.
Гр 27. Влияние уровня цен на чистый доход (NCF), % от уровня цен.
Гр 28. Влияние уровня цен на чистый дисконтированный доход (NPV), % от уровня цен
Гр 29. Влияние уровня цен на PB, % от уровня цен
Гр 30. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен
Гр 31. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен
Гр 32. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен
Гр 33. Точка безубыточности службы такси службы такси с собственным автопарком, %
Список диагр-м:
Диагр 1. Возрастная структура населения г. Москвы в 2009-2014 гг., %
Диагр 2. Структура населения г. Москвы по административным округам на 1 января 2014 года, %
Диагр 3. Распределение населения г. Москвы по уровню среднедушевых денежных доходов в 2013* году, %
Диагр 4. Структура российского парка легковых автомобилей по производителям на 1 января 2014 года, %
Диагр 5. Динамика структуры московского рынка такси по сегментам в 2010-2014* гг., %
Диагр 6. Структура московского рынка такси по организационным формам в 2014 году, %
Диагр 7. Структура московского таксопарка по маркам, %
Диагр 8. Структура выручки таксомоторной отрасли Москвы по сегментам в 2013 году, %
Диагр 9. Структура московских служб такси по административным округам в 2013 году, %
Диагр 10. Структура московских служб такси по районам в 2013 году, %
Диагр 11. Предпочтения клиентов такси по классу автомобиля, %
Диагр 12. Причина вызова такси, %
Диагр 13. Структура затрат на оборудование для офиса диспетчерской службы такси с собственным автопарком, %
Диагр 14. Структура ФОТ по видам персонала службы такси с собственным автопарком, %
Диагр 15. Структура инвестиционных вложений в службу такси с собственным автопарком, %
Диагр 16. Структура выручки службы такси с собственным автопарком по видам поступлений, %
Диагр 17. Структура текущих расходов службы такси с собственным автопарком, %
Диагр 18. Себестоимость проекта, %
Диагр 19. Структура налоговых выплат службы такси с собственным автопарком, %
Список рис-ов:
Рис 1. Соотношение заработной платы водителя, стоимости поездки и прибыли Get taxi
Рис 2. Интернет площадки по вызову такси в сравнении
Рис 3. Интернет площадки по вызову такси в сравнении
Рис 4. Пример позиционирования бизнес такси
Рис 5. Пример оформления социального такси
Рис 6. Пример оформления женского такси
Рис 7. Пример брендбука такси
Рис 8. Пример оформления сайта, «Городское такси»
Рис 9. Пример группы службы такси «Максим» в социальных сетях
Рис 10. Пример мобильного приложения по вызову такси
Рис 11. Рекламный щит такси Jazz в Москве
Рис 12. Пример рекламного баннера службы такси на остановке
Рис 13. Пример рекламы службы такси на автомобилях
Рис 14. Пример листовки службы такси «Цель»
Рис 15. Пример купона на скидку службы такси «888»
Рис 16. Пример визитки службы такси
Список табл-ц:
Табл 1. Параметры оказания услуг службы такси с собственным автопарком, руб.
Табл 2. Начальные параметры
Табл 3. Основные показатели службы такси с собственным автопарком
Табл 4. Параметры оказания услуг службы такси с собственным автопарком, руб.
Табл 5. Топ-10 популярных Интернет такси Москвы по версии Рамблер
Табл 6. Тарифы московских таксомоторных компаний на различные услуги в декабре 2014 года
Табл 7. Фиксированные тарифы московских таксомоторных компаний за услугу «междугородние перевозки» в декабре 2014 года, руб.
Табл 8. Топ-50 крупнейших предприятий по объёму выручки от продаж по основному виду деятельности «Деятельность такси» (60.22) в 2010-2013 гг., тыс. руб.
Табл 9. Площади помещений службы такси с собственным автопарком, кв. м.
Табл 10. Оборудование для службы такси с собственным автопарком, тыс. руб
Табл 11. Персонал службы такси с собственным автопарком, чел.
Табл 12. Инвестиционные затраты по проекту службы такси с собственным автопарком, тыс.руб.
Табл 13. Расчетные данные проекта, %
Табл 14. Параметры стоимости службы такси с собственным автопарком
Табл 15. Параметры поступлений службы такси с собственным автопарком, тыс. руб.
Табл 16. Параметры объемов заказов службы такси с собственным автопарком, тыс.руб.
Табл 17. Динамика поступлений службы такси с собственным автопарком, тыс. руб.
Табл 18. Стоимость аренды помещения, тыс. руб.
Табл 19. Стоимость аренды парковочных мест, тыс. руб.
Табл 20. Параметры текущих затрат
Табл 21. Налоговые выплаты службы такси с собственным автопарком, тыс. руб.
Табл 22. Отчет о прибылях и убытках службы такси с собственным автопарком, тыс. руб.
Табл 23. Отчет о движении денежных средств службы такси с собственным автопарком, тыс. руб.
Табл 24. Бухгалтерский баланс службы такси с собственным автопарком, тыс. руб.
Табл 25. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.
Табл 26. Показатели эффективности проекта
Табл 27. Расчет точки безубыточности службы такси службы такси с собственным автопарком, %
