Аналитиками компании Megaresearch разработан бизнес-план инвестиционного проекта по производству в сфере водородной энергетики.
Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составит около 17,5 млн. $. Период окупаемости рассматриваемого проекта составляет более 1,5 лет с учетом дисконтирования.
На основании представленного в бизнес-плане «Маркетингового плана», была сформирована маркетинговая стратегия компании. Ее главной особенностью станет поэтапная реализация всех основных задач, а также взаимозависимость всех направлений развития. Были выделены основные направления развития компании.
В маркетинговом плане бизнес-плана представлен общий обзор отрасли водородной энергетики (игроки, денежные потоки, тенденции и прочее).
По данным Европейской комиссии, в 2010 году главными инвесторами в развитие водородной энергетики были США (500 млн долл.), Япония (300 млн долл.) и страны ЕС (230 млн долл.). В перспективе главными регионами для продаж топливных элементов называют Индию, Китай, а также Африку, где развитие телекоммуникационного рынка, во многом, сдерживается несовершенной системой электроснабжения.
Стоит отметить, что стимулы внедрения топливных элементов в разных регионах мира разные. Так, в странах ЕС и Японии акцент сделан на улучшении экологической обстановки, в то время как в США, прежде всего, отмечаются повышение энергетической безопасности и удобство использования. Китай, во многом, развивает технологию в стремлении достичь мирового технологического лидерства. Более подробно принятые и реализуемые программы развития водородной энергетики в ведущих странах мира рассмотрены в соответствующем разделе бизнес-плана.
В производственной части бизнес-плана представлено описание технологического процесса, технологии и способы получения водорода и водородосодержащего газов топлива.
В финансовой модели проекта рассмотрен анализ чувствительности проекта к изменениям внешней среды.
Аналитики компании Megaresearch пришли к выводу, что проект является инвестиционное – привлекательным в контексте организации такого сложного производства, поскольку характеризуется очень высоким уровнем чистого дисконтированного дохода NPV: *** млрд. $, небольшим сроком окупаемости проекта для производственного проекта и высоким уровнем внутренней нормы доходности бизнеса. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии проекта, а также в финансовой модели, прилагаемой к бизнес-плану.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Вы можете заказать аналогичный бизнес-план с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и региона.
Оглавление
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 11
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 14
2.1 Описание проекта и предполагаемой продукции 14
2.2 Описание патента на изобретения 15
2.3 Особенности организации проекта 18
2.4 Информация об участниках проекта 19
2.5 Месторасположение проекта 21
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 23
3.1 Описание глобальных экологических проблем в мировой экономике 23
3.2 Общий обзор отрасли водородной энергетики (игроки, денежные потоки, тенденции и прочее) 27
3.2.1 Поддержка водородной энергетики в ведущих странах мира 28
3.3 Обзор рынка водородных турбогенераторных установок (мобильные и стационарные) 31
3.3.1 Анализ существующих технологий производства водорода 31
3.3.2 Основные проекты, связанные с водородной энергетикой 44
3.3.3 Основные мировые компании в области водородной энергетики 54
3.4 Основные тенденции на рынке водородной энергетики 56
3.5 Обзор потенциального рынка водородных турбогенераторных установок в РФ 59
3.5.1 Проблемы развития и модернизации топливной энергетики в РФ 59
3.5.2 Анализ существующего рынка основных направлений ТЭ 60
3.5.3 Предложение Заказчика по производству и реализации энергетических установок 68
3.6 Прогноз развития рынка 69
3.7 Ценообразование на рынке 75
3.8 Маркетинговая стратегия компании -Заказчика 77
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 79
4.1 Описание зданий и помещений 79
4.2 Расчет стоимости строительства/реконструкции 80
4.3 Описание технологического процесса, технологии и способы получения водорода и водородосодержащего газов топлива 80
4.4 Описание оборудования, результаты проведенных опытов 82
4.5 Прочие технологические вопросы 84
4.6 Сырье, материалы и комплектующие 90
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 92
5.1 План по персоналу 92
5.2 Организационная структура предприятия 94
5.3 Схема взаимодействия с контрагентами 96
5.4 План-график работ по проекту 96
5.5 Источники, формы и условия финансирования 99
6. ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА 100
6.1 Юридический аспект 100
6.1.1 Патенты 100
6.1.2 Возможные правовые формы передачи технологий иностранному контрагенту 101
6.1.3 Сущность и правовая основа нематериальных активов 102
6.2 Экологический аспект 105
6.3 Государственное регулирование 106
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 108
7.1 Исходные данные и допущения 108
7.2 Номенклатура и цены 110
7.3 Инвестиционные издержки 111
7.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 113
7.5 Налоговые отчисления 114
7.6 Операционные издержки (операционные издержки и сырьевая себестоимость) 116
7.7 Расчет себестоимости 118
7.8 План продаж 119
7.9 Расчет выручки 121
7.10 Прогноз прибылей и убытков 125
7.11 Прогноз движения денежных средств 126
7.12 Анализ эффективности проекта 127
7.12.1 Методика оценки эффективности проекта 127
7.12.2 Показатели эффективности проекта 129
7.12.3 Чистая приведенная стоимость (NPV) 129
7.12.4 Внутренняя норма доходности (IRR) 129
7.12.5 Индекс доходности инвестиций (PI) 129
7.12.6 Срок окупаемости (PBP) 129
7.12.7 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 130
7.12.8 Точка безубыточности проекта (BEP) 130
7.12.9 Показатели рентабельности 130
7.13 Анализ рисков проекта 130
7.13.1 Качественный анализ рисков 130
7.13.2 Количественный анализ рисков 133
8. ПРИЛОЖЕНИЯ 136
8.1 Коммерческие предложения от потенциальных партнеров 136
Информация об исполнителе проекта 140
Список иллюстраций
Таблицы
Таблица 1.1. Ключевые показатели проекта 13
Таблица 3.1. Финансирование водородной энергетики 28
Таблица 3.2. Направления использования финансирования в рамках платформы HFP в 2014-2020 гг. 30
Таблица 3.3. Основные мировые компании в области водородной энергетики 54
Таблица 3.4. Оценка суммарной энергетической мощности компаний 55
Таблица 3.5. Целевые ориентиры развития водородной энергетики Японии 71
Таблица 3.6. Прогноз развития водородных технологий и топливных элементов в странах ЕС к 2020 году 73
Таблица 3.7. Этапы реализации программы «Европейская технологическая платформа в области водородной энергетики и топливных ячеек» 74
Таблица 3.8. Анализ цен на водородные установки 76
Таблица 4.1. Состав СМР производственного помещения 80
Таблица 4.2. Содержание химических элементов в морской воде 90
Таблица 4.3. Сравнение свойств и параметров морской и чистой воды 91
Таблица 5.1. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия, $ 92
Таблица 5.2. Мероприятия реализации проекта 97
Таблица 7.1. Исходные данные для планирования 109
Таблица 7.2. Принятые проектом цены на водородные установки, $ 110
Таблица 7.3.Принятая проектом стоимость лицензионных соглашений, $ 110
Таблица 7.4. Формирование инвестиций проекта 111
Таблица 7.5. Таблица 6.5. Операционные издержки проекта 116
Таблица 7.6. Ключевые показатели проекта 129
Таблица 6.9. Анализ рисков проекта 131
Таблица 7.7. Чувствительность NPV (с диаграммой) 133
Таблица 6.10. Ранжирование рисков (с диаграммой) 135
Таблица 8.1. Отчет о прибылях и убытках 2014-2018 гг. 136
Таблица 8.2. Отчет о прибылях и убытках 2019-2023 гг. 137
Таблица 8.3. Бюджет движения денежных средств 2014-2018 гг. 138
Таблица 8.4. Бюджет движения денежных средств 2014-2018 гг. 139
Список иллюстраций
Рисунки
Рисунок 1.1. Схема последовательности реализации бизнес - проекта 11
Рисунок 1.2. Изменение NPV по ходу реализации проекта,$ 13
Рисунок 2.1.Основные направления развития компании 15
Рисунок 2.2. Патент на изобретение №22694486 16
Рисунок 2.3. Патент на изобретение №2478688 17
Рисунок 2.4. Ставрополь на карте юга России 21
Рисунок 3.1. Схема происхождения парникового эффекта на планете 26
Рисунок 3.2. Основные технологии производства водорода 31
Рисунок 3.3. Нефтеперерабатывающий завод компании «Neste Oil Oy» в Порву, Финляндия 34
Рисунок 3.4. Технологическая цепочка производства водорода компанией Uhde 35
Рисунок 3.5. Водородная установка Mahler 36
Рисунок 3.6. Схема работы водородной установки компании Mahler 37
Рисунок 3.7. Электрогенератор в багажнике автомобиля Honda FCX Clarity. 38
Рисунок 3.8. Honda FCX Clarity на водородной заправочной станции 39
Рисунок 3.9. Схема производства водорода на установке Mahler 41
Рисунок 3.10. Принципиальная схема получения водовода методом газификации угля 44
Рисунок 3.11. Роботизированные водородные заправки(жидкий водород) 45
Рисунок 3.12. Беспилотный самолет Global Observer 46
Рисунок 3.13. Презентация смартфона на водородной батарее 47
Рисунок 3.14. Ветро-водородные установки 48
Рисунок 3.15. Водородный автомобиль Mercedes-Benz F-Cell B-Class 49
Рисунок 3.16. Водородный автобус в Лондоне в рамках проекта CHIC 49
Рисунок 3.17. Установка на топливных элементах для автономной генерации PowerCube 50
Рисунок 3.18. Проект компании BP по водородной энергетике 52
Рисунок 3.19. Сферы применения водорода как топливного элемента 57
Рисунок 3.20. Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) (ОКВЭД 40.3), тыс. руб. 60
Рисунок 3.21. Производство электроэнергии (ОКВЭД 40.10.1), тыс. руб. 63
Рисунок 3.22. Торговля газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям (ОКВЭД 40.22.2), тыс. руб. 66
Рисунок 3.23. Сбор и очистка воды (ОКВЭД 41.00.1)тыс. руб. 67
Рисунок 3.24. Этапы перехода к водородной энергетике в США 70
Рисунок 3.25. «Пирамида задач» компании согласно маркетинговой стратегии 78
Рисунок 4.1. Пример производственного корпуса более 10 000 м2 79
Рисунок 4.2. Состав установки для опреснения воды ВТГУ-2 84
Рисунок 5.1. Распределение ФОТ по подразделениям 93
Рисунок 5.2. Сумма ежемесячного ФОТ по ходу реализации проекта,$ 93
Рисунок 5.3. Организационная структура компании 95
Рисунок 5.4. Схема взаимодействия с контрагентами 96
Рисунок 5.5. Календарный план реализации проекта 98
Рисунок 5.6 Платежи по кредиту по ходу реализации проекта, $ 99
Рисунок 7.1. Распределение инвестиций по категориям 112
Рисунок 7.2. График финансирования проекта, $ 113
Рисунок 7.3. Формирование первоначальных оборотных средств 114
Рисунок 7.4. Суммарные выплаты по налогом(без учета налога на прибыль), $ 115
Рисунок 7.5. Динамика текущих издержек проекта, $ 117
Рисунок 7.6. Структура текущих издержек 117
Рисунок 7.7. Динамика расходов на себестоимость, $ 118
Рисунок 7.8. Распределение расходов на производство установок 119
Рисунок 7.9. Объем выпуска установок, ед. 120
Рисунок 7.10. доходы от продаж установок , $ 121
Рисунок 7.12. Распределение продаж установок по их видам, $ 122
Рисунок 7.12. Общий доход предприятия, $ 123
Рисунок 7.13. Общий доход предприятия, $ 124
Рисунок 7.14. Чистая прибыль/убыток до начисления дивидендов, $ 125
Рисунок 7.15. Изменение NPV по ходу реализации проекта,$ 126
Рисунок 7.16. Определение точки безубыточности по выручке, $ 130
