Бизнес-план фермы по откорму мясных пород КРС (без финансовой модели) 2015г.

ГЛОССАРИЙ

 

1.ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ

 

2.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

 

3.СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

 

3.1.Выбор породы мясной КРС

 

3.2.План движения поголовья

 

3.3.Содержание бычков

 

3.4.Характеристика оборудования

 

3.5.Сельскохозяйственная техника

 

3.6.Производственный план

 

3.7.Экологические вопросы производства

 

4.АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ. РЫНОК СБЫТА ПРОДУКЦИИ И РЫНОК СЫРЬЯ

 

4.1.Скотоводство в России

 

4.1.1.Государственное регулирование отрасли

 

4.1.2.Поголовье крупного рогатого скота (КРС)

 

4.1.3.География размещения поголовья

 

4.2.Производство говядины

 

4.2.1.Производство крупного рогатого скота на убой в живом весе

 

4.2.2.Производство крупного рогатого скота на убой в убойном весе

 

4.2.3.Производство парного мяса крупного рогатого скота

 

4.2.4.Производство замороженного мяса крупного рогатого скота

 

4.2.5.Структура производства КРС на убой по категориям хозяйств

 

4.3.Прогноз производства говядины в России до 2017 г.

 

4.4.Баланс рынка говядины в России

 

4.5.Потребление говядины в России

 

4.5.1.Использование ресурсов рынка говядины

 

4.5.2.Потребление говядины на душу населения

 

4.5.3.Потребление говядины домашними хозяйствами

 

4.6.Цены на говядину в России

 

4.6.1.Цены сельскохозяйственных производителей на живой скот

 

4.6.2.Цены промышленных производителей на говядину

 

4.6.3.Потребительские (розничные) цены

 

4.6.4.Динамика розничных цен на говядину

 

5.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

 

5.1.Организационно-правовая форма реализации проекта

 

5.2.Основные партнеры

 

5.3.График реализации проекта

 

5.4.Правовые вопросы реализации проекта

 

6.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

 

6.1.Условия и допущения, принятые для расчета

 

6.2.Исходные данные

 

6.2.1.Налоговое окружение

 

6.2.2.Номенклатура и цены продукции

 

6.2.3.План производства

 

6.2.4.Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.

 

6.2.5.Численность персонала и заработная плата

 

6.2.6.Калькуляция прямых материальных затрат

 

6.2.7.Капитальные затраты и амортизация

 

6.2.8.Нормы оборота текущих активов и пассивов

 

6.3.Калькуляция себестоимости продукции (услуг)

 

6.4.Расчет выручки

 

6.5.Инвестиционные издержки

 

6.6.Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

 

6.7.Источники, формы и условия финансирования

 

6.8.Оценка экономической эффективности проекта

 

7.ОЦЕНКА РИСКОВ

 

7.1.Анализ чувствительности

 

7.2.Уровень безубыточности

 

7.3.Оценка проектных рисков

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ

 

О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)

---

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1.План движения поголовья по проекту, голов

Таблица 2.Расчет стоимости строительной части проекта

Таблица 3.Стоимость оборудования по проекту

Таблица 4.Характеристика закупаемой сельскохозяйственной техники

Таблица 5.Потребность и стоимость сельскохозяйственной техники по проекту

Таблица 6.Планируемые производственные показатели

Таблица 7.Структура поголовья КРС по федеральным округам РФ, 2007-2014 гг., тыс. голов и %

Таблица 8.Структура поголовья КРС по регионам РФ, 2007-2014 гг., тыс. голов и %

Таблица 9.Структура поголовья коров по федеральным округам РФ, 2007-2014 гг., тыс. голов и %

Таблица 10.Структура поголовья коров по регионам РФ, 2007-2014 гг., тыс. голов

Таблица 11.Структура производства КРС на убой в живом весе по федеральным округам РФ, 2007-2014 гг., тыс. тонн и %

Таблица 12.Структура производства КРС на убой в живом весе по регионам РФ, 2007-2014 гг., тыс. тонн и %

Таблица 13.Структура производства КРС на убой в убойном весе по федеральным округам РФ, 2007-2014 гг., тыс. тонн и %

Таблица 14.Структура производства КРС на убой в убойном весе по регионам РФ, 2007-2014 гг., тыс. тонн и %

Таблица 15.Структура производства КРС на убой в парном весе по федеральным округам РФ, 2007-2014 гг., тонн и %

Таблица 16.Производство КРС на убой в парном весе по регионам РФ, 2007-2014 гг., тонн и %

Таблица 17.Структура производства замороженного мяса КРС по ФО РФ, 2009-2014 гг., тонн

Таблица 18.Структура производства замороженного мяса КРС по федеральным округам РФ, 2009-2014(О) гг., тонн

Таблица 19.Структура производства мяса КРС в убойном весе по категориям хозяйств, 2005 2014 гг., тыс. тонн

Таблица 20.Баланс рынка говядины в РФ, 2007-2014 гг., тыс. тонн и %

Таблица 21.Средние цены сельхозпроизводителей на живой скот в ФО РФ, 2008-7М 2015 гг., руб. за тонну и %

Таблица 22.Средние цены сельхозпроизводителей на живой скот в регионах РФ, июль 2015 г., руб. за тонну

Таблица 23.Средние цены промышленных производителей на говядину по федеральным округам РФ, 2008-7М 2015 гг., тыс. руб. за тонну и %

Таблица 24.Структура розничной цены на говядину (кроме бескостного мяса), 2014 г., руб./кг и %

Таблица 25.Структура розничной цены на говядину бескостную, 2014 г., руб./кг и %

Таблица 26.Средние потребительские цены на говядину (кроме бескостного мяса) по федеральным округам РФ, 2008-7М 2015 гг., руб. за кг и %

Таблица 27.Средние потребительские цены на говядину (кроме бескостного мяса) в регионах РФ, июль 2015 гг., руб. за кг

Таблица 28.Средние потребительские цены на говядину бескостную по ФО РФ, 2008-7М 2015 гг., руб. за кг и %

Таблица 29.Средние потребительские цены на говядину бескостную в регионах РФ, июль 2015 гг., руб. за кг

Таблица 30.Дата ввода основных объектов комплекса

Таблица 31.Сетевой график реализации Проекта

Таблица 32.Параметры основных допущений по проекту

Таблица 33.Страховые тарифы

Таблица 34.Прогноз налогов по бюджетам разных уровней и внебюджетным фондам, тыс. руб.

Таблица 35.Отпускные цены (тарифы) на продукцию (услуги)

Таблица 36.Запланированный объем производства

Таблица 37.Рацион кормления бычков до 8 месяцев

Таблица 38.Рацион кормления бычков 8-18 месяцев

Таблица 39.Расчет количества кормодней и потребности в кормах по видам

Таблица 40.Принятая урожайность по проекту

Таблица 41.Расчет потребности в площадях под выращивание кормов

Таблица 42.Нормы и объем расходов топлива для выращивания зерновых культур, тонн

Таблица 43.Нормы и объем расходов топлива для сенокосов, тонн

Таблица 44.Нормы и объем расходов топлива на выращивание сенажа, тонн

Таблица 45.Нормы и объем расходов топлива на солому, тонн

Таблица 46.Расход топлива на доставку ГСМ в поля и общий расход топлива по проекту

Таблица 47.Расход машинного масла по проекту, тонн

Таблица 48.Расчет потребности в семенах, тонн

Таблица 49.Расчет потребности в ядохимикатах и удобрениях, тонн

Таблица 50.Регламент применения препарата скарлета

Таблица 51.Рекомендуемые нормы расхода, способы, особенности и время применения ядохимикатов для выращивания кормов

Таблица 52.Расчет потребности в премиксах и кормовой соли, тонн

Таблица 53.Нормы расхода электроэнергии

Таблица 54.Нормы расхода газа

Таблица 55.Нормы расхода воды

Таблица 56.Потребность в электроэнергии, МВт

Таблица 57.Потребность в газе, тыс. м3

Таблица 58.Потребность в водоснабжении, тыс. м3

Таблица 59.Нормы расхода ГСМ

Таблица 60.Потребность в ГСМ, тонн

Таблица 61.Среднесписочная численность работников на конец года, чел.

Таблица 62.Номенклатура статей калькуляции затрат для Проекта

Таблица 63.Стартовые ставки оплаты труда

Таблица 64.Расходы на оплату труда, тыс. руб.

Таблица 65.Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.

Таблица 66.Цена на необходимые материалы для выращивания кормов

Таблица 67.Удельные затраты на медикаменты

Таблица 68.Стоимость ГСМ, принятая в проекте

Таблица 69.Калькуляция затрат по проекту, тыс. руб.

Таблица 70.Прогноз инвестиций в основной капитал, тыс. руб. (без НДС)

Таблица 71.Сроки полезного использования в месяцах

Таблица 72.Прогноз амортизационных отчислений, тыс. руб.

Таблица 73.Норматив СОК, дней

Таблица 74.Прогноз потребности в СОК на 31 декабря, тыс. руб.

Таблица 75.Калькуляция себестоимости продукции по проекту

Таблица 76.Прогноз выручки по проекту, тыс. руб.

Таблица 77.Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.

Таблица 78.Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб.

Таблица 79.Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.

Таблица 80.Прогнозный баланс проекта на конец периода, тыс. руб.

Таблица 81.Параметры инвестиционного кредита №1

Таблица 82.Потребность и источники финансирования проекта, тыс. руб.

Таблица 83.Расчет потребности и источники финансирования проекта по годам, тыс. руб.

Таблица 84.Показатели эффективности Проекта

Таблица 85.Расчет дисконтированного денежного потока, тыс. руб.

Таблица 86.Анализ чувствительности проекта по NPV, тыс. руб.

Таблица 87.Расчет точки безубыточности

Таблица 88.Качественный анализ рисков Проекта

Таблица 89.Расчет долгосрочной прибыли сверх CAPM для портфелей десятичных групп NYSE/AMEX/NASDAQ (1926-2009гг.)

Таблица 90.Расчет ставки дисконтирования

 

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1.Динамика поголовья КРС в России, 2002-2014 гг., тыс. голов

Диаграмма 2.Численность поголовья КРС мясного стада в РФ, 2009-2014 гг., голов и %

Диаграмма 3.Динамика падежа скота, в % к обороту стада, 2000-2014 гг.

Диаграмма 4.Доли федеральных округов в общероссийском поголовье КРС, 2014 г., %

Диаграмма 5.Доли регионов в общероссийском поголовье КРС, 2014 г., %

Диаграмма 6.Доли федеральных округов в общероссийском поголовье коров, 2014 г., %

Диаграмма 7.Доли регионов в общероссийском поголовье коров, 2014 г., %

Диаграмма 8.Динамика производства КРС на убой в живом весе, 2004-2014 гг., тыс. тонн и %

Диаграмма 9.Структура производства КРС на убой в живом весе по ФО РФ, 2014 г., %

Диаграмма 10.Структура производства КРС на убой в живом весе по регионам РФ, 2014 г., %

Диаграмма 11.Динамика производства КРС на убой в убойном весе, 2004-2014 гг., тыс. тонн и %

Диаграмма 12.Структура производства КРС на убой в убойном весе по федеральным округам РФ, 2014 г., %

Диаграмма 13.Структура производства КРС на убой в убойном весе по регионам РФ, 2014 г., %

Диаграмма 14.Динамика производства мяса КРС в парном весе, 2002-2014 гг., тонн и %

Диаграмма 15.Структура производства мяса КРС в парном весе по федеральным округам РФ, 2014 г.,%

Диаграмма 16.Структура производства мяса КРС в парном весе по регионам РФ, 2014 г.,%

Диаграмма 17.Динамика производства замороженного мяса КРС, 2009-2014 гг., тонн и %

Диаграмма 18.Структура производства замороженного мяса КРС по федеральным округам РФ, 2014 г., %

Диаграмма 19.Структура производства замороженного мяса КРС по регионам РФ, 2014 (О) г., %

Диаграмма 20.Динамика структуры производства КРС на убой в убойном весе по категориям хозяйств РФ, 2005-2014 гг., %

Диаграмма 21.Прогноз производства КРС на убой в убойном весе во всех категориях хозяйств РФ до 2017 г., тыс. тонн и %

Диаграмма 22.Динамика объема рынка говядины в РФ, 2007-2014 гг., тыс. тонн и %

Диаграмма 23.Динамика доли импортной продукции на рынке говядины в РФ, 2007-2014 гг., %

Диаграмма 24.Использование ресурсов российского рынка говядины, 2007-3М 2015 гг., %

Диаграмма 25.Динамика потребления говядины и телятины в России на душу населения, 2006 2014 гг., кг на душу населения

Диаграмма 26.Потребление говядины домашними хозяйствами, 2007-2014 гг., кг на душу населения

Диаграмма 27.Потребление говядины домашними хозяйствами в городской и сельской местности, 2007-2014 гг., кг на душу населения

Диаграмма 28.Динамика средних цен сельхозпроизводителей на живой скот в России, 2007-7М 2015 г., руб. за тонну

Диаграмма 29.Динамика средних цен промышленных производителей на говядину в России, 2002-7М 2015 г., руб. за тонну

Диаграмма 30.Динамика средних цен промышленных производителей на говядину по федеральным округам РФ, 2007-7М 2015 г., руб. за тонну

Диаграмма 31.Структура розничной цены на говядину (кроме бескостного мяса), 2014 г., %

Диаграмма 32.Структура розничной цены на говядину бескостную, 2014 г., %

Диаграмма 33.Сравнительная динамика средних потребительских цен на говядину в России, 2007-7М 2015 г., руб. за кг

Диаграмма 34.Динамика выручки по проекту, тыс. руб.

 

СПИСОК ГРАФИКОВ

График 1.Динамика приплода телят, 2000-2014 гг., голов в расчете на 100 маток

График 2.Динамика розничных цен на говядину (кроме бескостного мяса) по федеральным округам РФ, 2007-7М 2015 гг., руб. за кг

График 3.Динамика розничных цен на бескостную говядину по федеральным округам РФ, 2007 7М 2015 гг., руб. за кг

График 4.DFCF накопленным итогом, тыс. руб.

График 5.Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб.

График 6.Точка безубыточности, тыс. руб. в год

 

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1.Вид герефордской породы крупного рогатого скота

Рисунок 2.Внешний вид фидлота