Аналитиками компании Megaresearch разработан бизнес-план развития организации в области промышленного строительства.
Данный проект отражает долгосрочные планы развития компании, которые включают в себя параллельное и взаимосвязанное развитие следующих направлений:
• запуск производства бетона, покупка мини-завода БСУ;
• создание собственного парка спец автотехники;
• приобретение надежного оборудования, инструмента для производства бетонных и других видов общестроительных работ.
Для налаживания производства бетона компания Заказчика планирует приобрести мини-завод Рифей-Бетон 45 (РБ-45), производительностью 40 м3 бетона в час. Выпуск бетона будет зависеть от сезонности и наличия конкретных объектов и заказов на бетонную продукцию у компании. Соответственно, компания как будет использовать выпускаемый бетон на текущих объектах по выполнению бетонных работ, так и продавать бетон сторонним потребителям. В расчетную часть бизнес-плана заложен планомерный рост объемов выпуска бетона, примерно 5% в год. Данный прогноз сделан по пессимистическому сценарию. В реальности, при наличии больших заказов, предприятие способно значительно увеличить объемы производства бетона.
В маркетинговом плане бизнес-плана представлен обзор рынка общестроительных работ в Приволжском ФО.
Приволжский федеральный округ (ПФО) характеризуется высокими темпами строительства, как жилого, так и промышленного назначения. Приволжский федеральный округ является второй наиболее важной географической областью для строительной индустрии России. За последние пять лет, его доля на рынке колебалась где-то между 15% и 16% от общего годового объема строительства в стране. По итогам 2012 года строительная отрасль этого региона России показала самый быстрый годовой рост, и общий объем строительства в Приволжском федеральном округе, составил ***, то есть темп роста относительно 2011 года оказался на уровне 9,1%.
В финансовой модели проекта рассмотрен анализ чувствительности проекта к изменениям внешней среды.
Аналитики компании Megaresearch пришли к выводу, что проект является инвестиционно – привлекательным в контексте организации производства, поскольку характеризуется высоким уровнем чистого дисконтированного дохода, небольшим сроком окупаемости проекта для такого масштабного проекта и относительно высокой нормой внутренней доходности. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии проекта, а также в финансовой модели, прилагаемой к бизнес-плану.
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Вы можете заказать аналогичный бизнес-план с учетом индивидуальных особенностей бизнеса и региона.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 9
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 12
2.1 Описание проекта и предполагаемых услуг (описание текущей деятельности компании) 12
2.2 Особенности организации проекта 15
2.3 Информация об участниках проекта 16
2.4 Месторасположение проекта 17
2.5 Необходимое оборудование 19
2.6 Прочие технологические вопросы 22
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 25
3.1 Обзор рынка общестроительных работ в Саратовской области 25
3.2 Тенденции на рынке и прогноз развития рынка 28
3.3 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 29
3.4 Конкурентный анализ 30
3.5 Ценообразование на рынке 32
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 34
4.1 План по персоналу 34
4.2 План-график работ по проекту 36
4.3 Источники, формы и условия финансирования 39
5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 40
5.1 Исходные данные и допущения 40
5.2 Номенклатура и цены 41
5.3 Инвестиционные издержки 42
5.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 44
5.5 Налоговые отчисления 44
5.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 45
5.7 План производства 47
5.8 Расчет себестоимости 49
5.9 Расчет выручки 51
5.10 Прогноз прибылей и убытков 53
5.11 Прогноз движения денежных средств 54
5.12 Анализ эффективности проекта 56
5.12.1 Методика оценки эффективности проекта 56
5.12.2 Показатели эффективности проекта 57
5.12.1 Чистая приведенная стоимость (NPV) 58
5.12.2 Внутренняя норма доходности (IRR) 58
5.12.3 Индекс доходности инвестиций (PI) 58
5.12.4 Срок окупаемости (PBP) 58
5.12.5 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 58
5.12.6 Иные показатели 59
5.13 Анализ рисков проекта 59
5.13.1 Качественный анализ рисков 59
5.13.2 Количественный анализ рисков 60
5.14 Точка безубыточности проекта 61
6. ПРИЛОЖЕНИЯ 63
Информация об исполнителе проекта 76
Список иллюстраций
Таблицы
Таблица 1.1. Ключевые показатели проекта 10
Таблица 2.1. Формирование стоимости услуг бетонных работ, удельный вес каждого вида 13
Таблица 2.2. Технические характеристики 20
Таблица 2.3. Состав необходимого автопарка 20
Таблица 3.1. Сравнение цен на товарный бетон 32
Таблица 4.1. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия 34
Таблица 4.2. График реализации проекта 37
Таблица 5.1.Номенклатура общестроительных работ 41
Таблица 5.2.Сортамент и цены на производимый бетон 42
Таблица 5.3 Инвестиционные издержки проекта 43
Таблица 5.4. Формирование первоначальных оборотных средств 44
Таблица 5.5. Операционные издержки проекта 45
Таблица 5.6. Объемы производства общестроительных работ 48
Таблица 5.7. Отчет о прибылях и убытках 53
Таблица 5.8. Отчет ДДС 54
Таблица 5.9 Показатели эффективности инвестиций 58
Таблица 5.10 Основные риски проекта 59
Таблица 5.11. Чувствительность NPV (с диаграммой) 60
Рисунки
Рисунок 1.1. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб. 10
Рисунок 2.1. Стратегия развития компании 12
Рисунок 2.2. Распределение направлений общестроительных работ 14
Рисунок 2.3. Планируемые объемы производства бетона, м3 15
Рисунок 2.5. Структура ВРП региона 18
Рисунок 2.6. Схема бетонного завода Рифей-Бетон 45 19
Рисунок 2.7. Автобетоносмеситель объёмом 8 м3 21
Рисунок 2.8. Опалубка вертикальная для монолитного строительства 21
Рисунок 3.1. Производство общестроительных работ (ОКВЭД 45.21), тыс. руб. 25
Рисунок 3.2. Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций (ОКВЭД 45.21.7), тыс. руб. 26
Рисунок 3.4. Основные виды промышленного строительства 30
Рисунок 4.1. Распределение ФОТ по подразделениям 36
Рисунок 4.2. График реализации проекта 38
Рисунок 4.3. Платежи по кредиту, руб. 39
Рисунок 5.1. Распределение инвестиций 43
Рисунок 5.2. Распределение операционных издержек 46
Рисунок 5.3. Сезонные колебания общестроительных работ, в % от максимума 47
Рисунок 5.4. Сезонные колебания производства бетона, в % от максимума 47
Рисунок 5.5. Динамика объемов производства бетона, м3 49
Рисунок 5.6. Себестоимость производства общестроительных работ, млн руб. 50
Рисунок 5.7. Себестоимость производства бетона, млн руб. 50
Рисунок 5.8. Совокупная себестоимость производства, млн руб. 51
Рисунок 5.9. Объемы совокупной выручки, млн руб. 51
Рисунок 5.10. Структура выручки общестроительных работ 52
Рисунок 5.11. Изменение NPV по ходу реализации проекта 55
Рисунок 5.12. График определения точки безубыточности по выручке 62
Рисунок 6.1. Монтаж опалубки для монолитной стены 63
Рисунок 6.2. Подготовительные и земляные работы на объекте 63
Рисунок 6.3. Укладка бетона 64
Рисунок 6.4. Подготовка и сборка опалубки 64
Рисунок 6.5. Процесс устройства опалубки нового уровня силоса 65
Рисунок 6.6. Построенный бетонный силос 65
Рисунок 6.7. Подготовка опалубки на объекте 66
Рисунок 6.8. Монтаж металлоконструкций и кирпичная кладка на объекте 66
Рисунок 6.9. Работа бригады каменщиков 67
Рисунок 6.10.Земляные работы на объекте 67
Рисунок 6.11. Арматурные работы 68
Рисунок 6.12. Готовый элемент фундамента 68
Рисунок 6.13. Отчет ДДС 2014 г. 69
Рисунок 6.14. Отчет ДДС 2015 г. 70
Рисунок 6.15. Отчет ДДС 2016 г. 71
Рисунок 6.16. Отчет ДДС 2017 г. 72
Рисунок 6.17. Отчет ДДС 2018 г. 73
Рисунок 6.18. Отчет ДДС 2019 г. 74
Рисунок 6.19. Отчет ДДС 2020 г. 75
