Разработка бизнес-плана химчистки проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.
К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel.
Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели.
Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект.
Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта.
Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе России.
Цели проекта:
привлечение инвестиционных средств для создания химчистки;
обоснование экономической эффективности открытия химчистки;
разработка поэтапного плана создания и развития химчистки.
Описание проекта
месторасположение - г. Москва;
площадь арендуемого помещения – *** кв. м.;
график работы химчистки: ежедневно с 10:00 до 21:00.
Виды услуг:
химчистка текстильных изделий;
химчистка кожи и замши;
химчистка меха;
индивидуальная обработка сложных комбинированных изделий и ремонт;
стирка текстильных изделий;
Средний чек:
химчистка текстильных изделий – *** руб.;
химчистка кожи и замши – *** руб.;
химчистка меха – *** руб.;
индивидуальная обработка сложных комбинированных изделий и ремонт – *** руб.;
стирка текстильных изделий – *** руб.;
Площади:
производственные помещения – *** кв. м.;
административные помещения – *** кв. м.;
подсобные и складские помещения – *** кв. м.
Финансовые показатели проекта:
Объем первоначальных вложений - 16,4 млн. руб.
Чистый доход (NCF) - *** млн руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.
Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов
Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 3,08 года
Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал
Выдержки из исследования:
К 2014 г. число предприятий химической чистки и прачечных полного достигло ***, что на ***% превышает данные за 2012 г. Количество пунктов приема/выдачи заказов, так что возросло, с *** (в 2012 г.) до *** (к июлю 2014 г.).
Сравнив данные об обеспеченности населения химчистками и прачечными в Европе (на одно предприятие на *** тыс. жителей), США (на 10 тыс.) и Москве (факт на январь 2014 г. – на *** тыс. постоянных жителей), то становится очевидно, что в столице концентрация гораздо меньше.
Основным фактором влияющим на рост числа предприятий, является повышения качества жизни жителей Москвы, и как следствие рост платежеспособного спроса.
У большинства московских сетей (“Блеск”, “Лисичка” и т.п.) пунктов приемки от *** до ***. “Леда” – насчитывает там примерно *** пунктов приема заказов. Смой распространенной - является сеть химчисток “***”, общее число дополнительных точек приема и выдачи, достигает ***.
Районами г. Москва, наиболее обеспеченными предприятиями химической чистки и прачечными, в июле 2014 г. являются – Тверской (***), Пресненский (***) и Басманный (***). Эти территории условно относятся к центру столицы. В то время как Соколиная гора с десятью химчистками уже относится к спальным районам.
Стирка постельных принадлежностей и сорочек, услуга, которая доступна во всех предприятиях химической чистки и прачечных г. Москва. Средняя цена на услугу за 1 кг. белья составляет *** руб, за 1 рубашку – *** руб.
Загрузка химчистки будет осуществляться с учетом сезонных колебаний и по итогам работы за первый год ее среднее значение составит ***% от номинального объема реализации услуг. В 5-м квартале уровень загрузки химчистки составит ***%, а начиная с 6-го квартала, когда химчистка выйдет на полную мощность по объемам реализации услуг, средний уровень загрузки за квартал с учетом сезонного фактора не опуститься ниже ***%.
В структуре выручки предприятия примерно ***% приходится на чистку текстильных изделий, ***% – на чистку кожи и замши. ***% приносят поступления от чистки меховых изделий, ***% - от стирки текстильных изделий. Индивидуальная обработка и ремонт изделий занимает ***% в структуре выручки химчистки.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1. Цели проекта
1.2. Расчетный период проекта
1.3. Стоимость реализации проекта
1.4. Источники финансирования проекта
1.5. Показатели эффективности проекта
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА
3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
3.1. Концепция химчистки
3.2. Технология работы химчистки
3.3. Разрешительная документация для открытия химчистки
4. АНАЛИЗ РЫНКА
4.1. Общая характеристика рынка бытовых услуг г. Москва
Классификация по ОКВЭД
Классификация по ОКУН
Бытовые услуги оказанные населению
Объем услуг оказанный населению химиками и прачечными
4.2. Предприятия химической чистки и прачечные в г. Москва
Обеспеченность населения предприятиями
Сегментация предприятий
Структура распределения предприятий по районам
Характеристика наиболее крупных предприятий
4.3. Предложение и цены (на основе рыночного аудита)
Химчистка текстильных изделий
Химчистка кожи и замши
Химчистка меха
Стирка текстильных изделий
Дополнительные услуги
Средние сроки исполнения заказов
4.4. Тенденции на рынке
4.5. Государственное регулирование рынка
ГОСТ РФ
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
Строительные нормы и правила
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. Состав персонала
6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
6.1. Ценовая политика
6.2. Целевая аудитория
Клиенты B2C (розничные заказы)
Клиенты B2B(оптовые заказы)
6.3. Позиционирование химчистки
Мобильность
6.4. Рекламная стратегия
Наружная реклама
Реклама на транспорте
Полиграфия
Реклама в СМИ
Реклама в интернете
7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
7.1. Расположение химчистки
7.2. Аренда помещения
7.3. Структура использования площадей
7.4. Необходимое оборудование
7.5. Объемы предоставляемых услуг
7.6. График реализации проекта
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
8.1. Первоначальные вложения в проект
Динамика инвестиционных вложений
Направления инвестиционных вложений
8.2. Доходы химчистки
8.3. Расходы химчистки
8.4. Система налогообложения
8.5. Отчет о прибылях и убытках
8.6. Отчет о движении денежных средств
8.7. Бухгалтерский баланс
9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
9.1. Методика оценки эффективности проекта
9.2. Чистый доход (NCF)
9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)
9.4. Срок окупаемости (PB)
9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)
9.6. Индекс прибыльности (PI)
9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)
10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ
10.1. Качественный анализ рисков
10.2. Анализ чувствительности проекта
10.3. Точка безубыточности проекта
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ХИМЧИСТКИ
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP
Список граф-ов:
Гр 1. Динамика объема бытовых услуг оказанных населению в Центральном ФО, Московской области и г. Москва в 2010-2012 гг. в стоимостном выражении, млрд руб.
Гр 2. Динамика загрузки химчистки, %
Гр 3. Динамика количества заказов
Гр 4. Динамика инвестиционных вложений в проект химчистки, тыс. руб.
Гр 5. Динамика выручки химчистки, тыс. руб.
Гр 6. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения химчистки, тыс. руб.
Гр 7. Динамика чистой прибыли химчистки, тыс. руб.
Гр 8. Движение денежных потоков химчистки, тыс. руб.
Гр 9. Остаток денежных средств на счету химчистки, тыс. руб.
Гр 10. Чистый доход (NCF) химчистки, тыс. руб.
Гр 11. Чистый дисконтированный доход (NPV) химчистки, тыс. руб.
Гр 12. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен
Гр 13. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен
Гр 14. Влияние уровня цен на PB, % от уровня цен
Гр 15. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен
Гр 16. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен
Гр 17. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен
Гр 18. Точка безубыточности химчистки, %
Список диагр-м:
Диагр 1. Структура бытовых услуг оказанных населению в г. Москва по видам в 2013* г., %
Диагр 2. Сегментация рынка химчисток и прачечных в г. Москва в июле 2014 г., ед.
Диагр 3. Структура предприятий химической чистки и прачечных по наличию услуги - безналичный расчет, в г. Москва в июле 2014 г., ед.
Диагр 4. Структура предприятий химической чистки и прачечных по наличию услуги - оплата банковской картой, в г. Москва в июле 2014 г., ед.
Диагр 5. Топ-12 районов г. Москва с максимальным количеством предприятий с основным видом деятельности по ОКВЭД: Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий (93.01) в июле 2014 г., ед.
Диагр 6. Структура ФОТ персонала химчистки, %
Диагр 7. Структура использования площадей химчистки, %
Диагр 8. Структура затрат на оборудование, %
Диагр 9. Структура выручки химчистки по видам услуг, %
Диагр 10. Структура инвестиционных вложений в проект химчистки, %
Диагр 11. Структура выручки химчистки, %
Диагр 12. Структура текущих расходов химчистки, %
Диагр 13. Структура себестоимости продукции химчистки, %
Диагр 14. Структура налоговых выплат химчистки, %
Список рис-ов:
Рис 1. Тематическое оформление сайта бренда «Диана»
Рис 2. Тематическое оформление сайта бренда «Леда»
Рис 3. Тематическое оформление сайта бренда «Май»
Рис 4. Пример оформления клубной карты химчистки «Лисичка»
Рис 5. Примеры оформления стендов химчисток на выставках
Рис 6. Наружная реклама «Азбука Чистоты»
Рис 7. Наружная реклама «Лисичка»
Рис 8. Наружная реклама «Химчистка №1»
Рис 9. Пример рекламы на транспорте, химчистка «Диана»
Рис 10. Купон на скидку в химчистку «Диана»
Рис 11. Примеры символики предприятий химчистки и прачечных нанесенной на упаковку заказов
Список табл-ц:
Табл 1. Начальные параметры проекта
Табл 2. Показатели эффективности проекта
Табл 3. Объем услуг оказанных населению в Центральном ФО, Московской области и г. Москва в 2010-2012 гг.
Табл 4. Предприятия химической и прачечные на территории Центрального ФО, Московской области и г. Москва в 2010-2012 гг.
Табл 5. Структура распределения предприятий с основным видом деятельности по ОКВЭД: Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий (93.01) по районам г. Москва в июле 2014 г., ед.
Табл 6. Наиболее крупные предприятия с основным видом деятельности по ОКВЭД: Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий (93.01) зарегистрированных на территории г. Москва в июле 2014 г.
Табл 7. Средние цены 15 предприятий (химчисток и прачечных) оказывающих услугу - химчистка текстильных изделий в г. Москва в июле 2014 г.
Табл 8. Средние цены 15 предприятий (химчисток и прачечных) оказывающих услугу - химчистка кожи и замши в г. Москва в июле 2014 г.
Табл 9. Средние цены 15 предприятий (химчисток и прачечных) оказывающих услугу - химчистка меха в г. Москва в июле 2014 г
Табл 10. Средние цены 15 предприятий (химчисток и прачечных) оказывающих услугу - стирка текстильных изделий в г. Москва в июле 2014 г.
Табл 11. Средние цены 15 предприятий (химчисток и прачечных) оказывающих дополненные услуги в г. Москва в июле 2014 г.
Табл 12. Персонал химчистки, чел.
Табл 13. Средние цены на основные услуги химчистки, руб.
Табл 14. Ставки по рекомендованным надбавкам к основным услугам химчистки
Табл 15. Площади помещений химчистки, кв. м.
Табл 16. Оборудование для химчистки
Табл 17. Типовой перечень производственного оборудования для химчистки
Табл 18. Инвестиционные затраты по проекту химчистка, тыс. руб.
Табл 19. Динамика поступлений химчистки, тыс. руб.
Табл 20. Стоимость аренды помещения для химчистки, тыс. руб.
Табл 21. Параметры текущих затрат химчистки
Табл 22. Налоговые выплаты химчистки, тыс. руб.
Табл 23. Отчет о прибылях и убытках химчистки, тыс. руб.
Табл 24. Отчет о движении денежных средств химчистки, тыс. руб.
Табл 25. Бухгалтерский баланс химчистки, тыс. руб.
Табл 26. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.
Табл 27. Показатели эффективности проекта химчистки
Табл 28. Расчет точки безубыточности химчистки, %
Табл 29. Список потенциальных корпоративных клиентов химчистки и прачечной в г. Москва с основным видом деятельность по ОКВЭД: Гостиницы (55.1) по районам, данные на июнь 2014 г. с выручкой за год 2012тыс руб.
Табл 30. Список потенциальных корпоративных клиентов химчистки и прачечной в г. Москва с основным видом деятельность по ОКВЭД: Рестораны и кафе (55.3) по районам, данные на июнь 2014 г. с выручкой за год 2012 тыс руб.
