Маркетинговое исследование рынка урологических катетеров в России, 2012-2015 гг.

Маркетинговое исследование рынка урологических катетеров в России, 2012-2015 гг. Маркетинговое исследование рынка урологических катетеров в России, 2012-2015 гг.
  • Год выхода отчёта: 2015

АНАЛИЗ РЫНКА УРОЛОГИЧЕСКИХ КАТЕТЕРОВ

В РОССИИ, 2012-2015 гг.

Маркетинговое исследование

Анализ рынка урологических катетеров в Российской Федерации, 2012-2015 гг.

Анализ рынка урологических катетеров в Российской Федерации, 2012-2015 гг.

Декабрь, 2016 г.

Оглавление

1. Методологические комментарии к исследованию 7

2. Обзор рынка урологических катетеров в России, 2012-2015 гг. 9

2.1. Общая информация по рынку 9

2.2. Структура рынка, 2015 г. 20

3. Анализ внешнеторговых поставок урологических катетеров, 2012-2015 гг. 29

3.1. Объем и динамика импорта, 2012-2015 гг. 29

3.2. Структура импорта, 2015 г. 32

3.3. Объем и динамика экспорта, 2012-2015 гг. 39

3.4. Баланс экспорта/импорта (за период времени: 2012-2015 гг.) 41

4. Анализ производства урологических катетеров в России, 2012-2015 гг. 44

4.1. Объем и динамика производства 44

4.2. Доля экспорта в производстве 47

4.3. Структура рынка по крупнейшим производителям 48

4.4. Сегментация производства (по видам продукции, федеральным округам/регионам) 49

4.5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители 53

4.6. Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы 60

5. Ценовой анализ урологических катетеров в России, 2012-2015 гг. 66

5.1. Анализ среднерыночных цен 66

5.2. Средняя цена импорта 68

6. Анализ потребления урологических катетеров в России, 2012-2015 гг. 69

6.1. Насыщенность рынка 69

6.2. Объем импорта в потреблении 70

6.3. Основные отрасли потребления/потребительские группы 71

6.4. Рейтинг основных потребителей, ТОП-10 73

7. Рекомендации и выводы по исследованию 74

7.1. Барьеры входа в отрасль 74

7.2. Законодательное регулирование и государственные программы 75

7.3. Перспективы развития рынка 76

7.4. Прогноз развития рынка до 2020 года 77

7.5. Ключевые факторы успеха крупнейших игроков рынка 78

7.6. Выводы по исследованию 79

Информация об исполнителе проекта 80

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Динамика объема российского рынка урологических катетеров в 2012-2016 гг. в натуральном выражении (в штуках) 14

Рисунок 2. Динамика объема российского рынка урологических катетеров в 2012-2016 гг. в стоимостном выражении (тысяч рублей) 16

Рисунок 4. Структура российского рынка УК в 2015-2016 гг. в натуральном выражении по типам урологических катетеров 22

Рисунок 5. Структура российского рынка УК в 2015-2016 гг. в стоимостном выражении по типам урологических катетеров 22

Рисунок 6. Структура рынка УК в России по крупнейшим игрокам рынка (компаниям-производителям) в 2015 г. в натуральном выражении 25

Рисунок 7. Структура рынка УК в России по крупнейшим игрокам рынка (компаниям-производителям) в 2015 г. в стоимостном выражении 27

Рисунок 12. Динамика объема импорта урологических катетеров на российский рынок в 2012-2015 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США) 30

Рисунок 13. Динамика объема импорта урологических катетеров на российский рынок в 2012-2015 гг. в натуральном выражении (штук) 31

Рисунок 14. Структура импорта урологических катетеров на российский рынок в 2015 г. по странам-производителям в стоимостном выражении 33

Рисунок 15. Структура импорта урологических катетеров на российский рынок в 2015 г. по компаниям-производителям в стоимостном выражении 35

Рисунок 16. Структура импорта урологических катетеров на российский рынок в 2015 г. по компаниям-получателям в стоимостном выражении 37

Рисунок 17. Структура импорта урологических катетеров на российский рынок в 2015 г. по регионам-получения в натуральном выражении 38

Рисунок 18. Структура импорта урологических катетеров на российский рынок в 2015 г. по регионам-получения в стоимостном выражении 38

Рисунок 23. Динамика объема экспорта урологических катетеров из России в 2012-2015 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США) 39

Рисунок 24. Динамика объема экспорта урологических катетеров из России в 2012-2015 гг. в натуральном выражении (штук) 40

Рисунок 25. Сравнение объемов импорта и объемов экспорта урологических катетеров на российском рынке за 2012-2015 гг. (тысяч долларов США) 41

Рисунок 26. Сравнение объемов импорта и объемов экспорта урологических катетеров на российском рынке в 2015 г. (тысяч долларов США) 42

Рисунок 27. Сравнение объемов импорта и объемов экспорта урологических катетеров на российском рынке за 2012-2015 гг. (штук/единиц) 42

Рисунок 28. Объемы и динамика производства урологических катетеров в России в 2012-2016 гг. в натуральном выражении (штук) 45

Рисунок 29. Объемы и динамика производства урологических катетеров в России в 2012-2016 гг. в стоимостном выражении (тыс рублей) 46

Рисунок 30. Структура производства урологических катетеров в России в 2015 г. по компаниям-производителям в стоимостном выражении 49

Рисунок 31. Структура производства урологических катетеров в России в 2015 г. по регионам в натуральном выражении (в штуках) 50

Рисунок 32. Структура производства урологических катетеров в России в 2015 г. по регионам в стоимостном выражении 50

Рисунок 33. Структура производства урологических катетеров в России в 2015 г. по типам катетеров в натуральном выражении (в штуках) 51

Рисунок 34. Структура производства урологических катетеров в России в 2015 г. по типам катетеров в стоимостном выражении 52

Перечень таблиц

Таблица 1. Объем российского рынка УК в 2012-2015 гг. в натуральном выражении (в штуках) 14

Таблица 2. Объем российского рынка УК в 2012-2015 гг. в стоимостном выражении (тысяч рублей) 15

Таблица 3. Объем российского рынка УК в 2012-2016 гг. в стоимостном и в натуральном выражении 17

Таблица 4. Доля отечественной и импортной продукции в общем объеме потребления урологических катетеров на российском рынке в 2015 г. 21

Таблица 5. Объемы продаж и доли различных компаний-производителей на российском рынке урологических катетеров в 2015 г. в натуральном выражении 23

Таблица 6. Объемы продаж и доли различных компаний-производителей на российском рынке урологических катетеров в 2015 г. в стоимостном выражении 26

Таблица 7. Объемы импорта урологических катетеров на российский рынок в 2012-2015 гг. в стоимостном и натуральном выражении 31

Таблица 8. Объемы импорта урологических катетеров из различных стран-производителей в 2015 г. на российский рынок 32

Таблица 9. Объемы импорта урологических катетеров различных компаний-производителей в 2015 г. на российский рынок 34

Таблица 10. Объемы импорта урологических катетеров различными компаниями-получателями в 2015 г. на российском рынке 36

Таблица 11. Объемы импорта урологических катетеров на российский рынок в 2015 г. по регионам получения 37

Таблица 13. Объемы экспорта урологических катетеров из России в 2012-2015 гг. в стоимостном и натуральном выражении 40

Таблица 14. Объемы производства урологических катетеров в России в 2012-2016 гг. в натуральном и в стоимостном выражении 46

Таблица 15. Объемы экспорта урологических катетеров отечественного производства из России в 2012-2015 гг. 47

Таблица 16. Доля экспорта в производстве урологических катетеров в России в 2012-2015 гг. в натуральном и стоимостном выражении 48

Таблица 17. Оценочные объемы производства урологических катетеров в России в 2012-2015 гг. по компаниям-производителям в натуральном выражении (в штуках) 54

Таблица 18. Оценочные объемы производства урологических катетеров в России в 2012-2015 гг. по компаниям-производителям в стоимостном выражении (в тысячах рублей) 56

Таблица 36. Объемы продаж урологических катетеров в ТОП-10 компаниях-дистрибьюторах и доли компаний в 2015 г. на российском рынке в натуральном выражении 61

Таблица 37. Доли компаний-дистрибьюторов на российском рынке урологических катетеров в 2015 г. 63

Таблица 55. Диапазоны текущих (начало 2017 года) среднерыночных цен на различные виды урологических катетеров у дистрибьюторов и производителей на российском рынке 66

Таблица 59. Объем импорта и доля импорта в потреблении урологических катетеров на российском рынке в 2012-2015 гг. в стоимостном выражении 70

Таблица 60. Объем импорта и доля импорта в потреблении урологических катетеров на российском рынке в 2012-2015 гг. в натуральном выражении (в штуках) 71

    Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка урологических катетеров в России.

Период исследования – 2012-2015 гг.

Актуальность исследования – январь 2017 г.

Предмет исследования

Предметом исследования является рынок урологических катетеров в России.

Объект исследования

Объектом исследования являются производители урологических катетеров в России, потребители урологических катетеров на российском рынке и т.д.

География исследования

Российская Федерация.

Задачи исследования

Предоставление актуальной информации по рынку для написания бизнес-плана проекта по строительству предприятия по выпуску урологических катетеров.

Принятые сокращения

УК – урологические катетеры.

Методология исследования

    Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

    Экспертные опросы участников рынка, экспертных и надзорных структур, специалистов отрасли

Источники информации

    База данных государственных органов статистики.

    Данные государственных структур Российской Федерации, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы.

    Экспертные мнения профессиональных участников рынка.

    Отраслевая статистика.

    Специализированные базы данных Агентства MegaResearch.

    Международные и российские рейтинги.

    Информационные ресурсы участников рынка.

    Отраслевые и специализированные информационные порталы.

    Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины).

    Региональные и федеральные СМИ.

    Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Легенда исследования

Под рынком в данном исследовании понимается рынок урологических катетеров в России.

    Обзор рынка урологических катетеров в России, 2012-2015 гг.

      Общая информация по рынку

        Основные характеристики исследуемой продукции

В данном разделе отчета представлена общая справочная информация об исследуемой в ходе проекта продукции. Формировался данный раздел на основании информации, содержащейся в открытых источниках, целью данного раздела является общее первичное ознакомление с товаром, рынок которого исследуется в рамках данного отчета.

Урологический катетер — это приспособление в виде трубки, предназначенное для эвакуации мочи из мочевыводящих путей, когда самостоятельный ее отход невозможен или очень сильно затруднен в связи с травмами или заболеваниями.

Урологические катетеры изготавливаются из различных материалов. Выбор материала, из которого производится урологический катетер, зависит от тех требований, которые применяются к данным медицинским изделиям. Урологические катетеры должны быть атравматичны для человека, также они должны быть эластичными, прочными, обладать биосовместимостью и химической стабильностью. Наиболее распространёнными в данный момент в мире, а также на российском рынке, являются урологические катетеры, сделанные из различных полимерных материалов. Чаще всего для производства УК используют следующие материалы: силикон (обладает химической и термической стабильностью, хорошей биосовместимостью, низким поверхностным натяжением, химической инертностью), синтетический латекс (современные катетеры из латекса обычно покрыты силиконом, что позволяет совместить полезные свойства данных материалов), поливинилхлорид (обладает высокой гибкостью, прочностью, химической устойчивостью, относительно невысокой стоимостью производства). Также встречаются на российском рынке металлические урологические катетеры, которые сделаны из латуни, однако встречаются они достаточно редко из-за их высокой травматичности в использовании и т.д.

Существует множество критериев, которые используются для классификации множества различных видов урологических катетеров:

По периоду, на который устанавливаются, урологические катетеры подразделяются на:

    Постоянные;

    Временные.

По свойствам материалов изготовления, урологические катетеры подразделяются на следующие виды:

    Жесткие или ригидные катетеры (металлические);

    Мягкие катетеры (резиновые);

    Полужесткие катетеры (изготовленные из разных видов синтетических полимеров).

По количеству каналов в теле катетера УК классифицируются на:

    Одноканальные;

    Двухканальные;

    Трехканальные катетеры.

В зависимости от катетеризируемого органа урологические катетеры бывают следующих видов:

    Уретральные;

    Катетеры для мочеточников;

    Катетеры для почечной лоханки;

    Катетеры для мочевого пузыря.

Основными параметрами урологического катетера являются его длина и диаметр. Чем меньше диаметр катетера, тем более безопасно его применение. Урологические катетеры также могут подразделяться на женские, мужские и детские. Основное их отличие как раз и состоит в диаметре и длине катетера. Женские урологические катетеры, как правило, короче и шире в диаметре чем мужские УК. Кроме того, женские урологические катетеры прямые, а мужские изогнутые, что связано с анатомо-физиологическими особенностями мужской уретры.

В зависимости от типа конструкции обычно выделяют следующие наиболее популярные типы урологических катетеров:

1) Катетеры Фолея

Предназначены для длительной катетеризации мочевого пузыря и проведения различных манипуляций. Общая характеристика всех разновидностей катетеров Фолея — наличие слепого конца с двумя отверстиями. Данные катетеры используют для отведения мочи, промывания мочевого пузыря, отведения кровяных сгустков. Катетеры Фолея бывают двухходовыми и трехходовыми.

2) Катетеры Нелатона (Робинсона)

Это прямые резиновые или полимерные катетеры с закруглённым концом и двумя дренирующими боковыми отверстиями в терминальной части. Используются для интермиттирующей (периодической) катетеризации мочевого пузыря при невозможности самостоятельного мочеиспускания.

3) Катетеры Пеццера-Малекота

Это резиновые катетеры с тарелкообразным наконечником и двумя или тремя отверстиями. Предназначены для постоянной катетеризации. Используются для дренажа мочи через цистостому при невозможности отведения ее физиологическим путем.

4) Катетеры Тиманна-Мерсье

Катетеры Тиманна-Мерсье — это эластичные уретральные катетеры с изогнутым концом, предназначенные для катетеризации при наличии доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Данные катетеры имеют два латеральных отверстия возле наконечника и один канал для дренирования.

5) Мочеточниковые катетеры

Мочеточниковый катетер — это длинная трубка с боковыми отверстиями, изготовленная из рентгенконтрастного материала (ПВХ), подобный катетер предназначен для катетеризации мочеточника и почечной лоханки с целью дренажа, и ведения медикаментов.

В целом можно говорить о том, что существует множество видов и типов урологических катетеров, которые отличаются между собой по конструкции, размерам (длине и диаметру), цене, катетеризируемому органу и т.д.

        Основные характеристики анализируемого рынка

Данный раздел отчета представляет собой краткое обобщенное резюме ключевых характеристик рынка. Различные рыночные аспекты подробно и детально рассмотрены в последующих главах отчета, в данном разделе представлена только самая общая информация, которая при ознакомлении с ней позволяет сформировать первичное представление об исследуемом рынке. При этом отметим, что в данном разделе отчета не представлены количественные параметры важнейших характеристик рынка (это все есть в последующих главах отчета), а даны лишь краткие описания некоторых рыночных моментов.

На российском рынке урологических катетеров преобладает импортная продукция, производством урологических катетеров в России занимается достаточно ограниченное количество компаний-производителей. Отметим, что большую часть производимых урологических катетеров компании-производители реализуют не конечным потребителям, а различным компаниям-дистрибьюторам, которые уже затем продают катетеры клиентам на рынке.

Так как на рынке преобладает импортная продукция, то понятно, что на рынок оказывает очень существенное влияние ситуация на валютных рынках. В 2015 г. спрос на урологические катетеры на российском рынке увеличился в сравнении с 2014 г., но в 2014 г. спрос в натуральном выражении сократился в сравнении с 2013 годом. В 2016 г. участники рынка также наблюдали незначительное увеличение объемов потребительского спроса на рынке в сравнении с 2015 годом. В целом можно сказать, что динамика объемов российского рынка урологических катетеров в натуральном выражении лишена значительных колебаний.

Основной объем спроса на урологические катетеры в России обеспечивают различные государственные, региональные и муниципальные бюджетные медицинские учреждения, а также различные департаменты и министерства здравоохранения субъектов федерации, которые занимаются централизованными закупками медицинских изделий для системы здравоохранения. Соответственно очевидно, что весьма значительная часть урологических катетеров на рынке приобретается по средствам проведения различных тендеров и конкурсов по нормам, регламентирующим систему государственных закупок товаров и услуг.

Самыми популярными типами урологических катетеров на российском рынке являются катетеры типа Нелатона и катетеры типа Фолея (среди катетеров Фолея преобладают двухходовые катетеры). По применяемым материалам на российском рынке абсолютно доминирует катетеры, произведенные из различных полимерных материалов (силикон, латекс и т.д.).

На рынке существует ярко выраженная ценовая дифференциация по типам урологических катетеров. Цены на различные виды урологических катетеров на рынке могут отличаться между собой в сотни раз, даже цены на урологические катетеры одного и того же типа у различных производителей могут значительно отличаться.

В целом можно сказать, что российский рынок урологических катетеров еще далек от состояния насыщения, рынок является привлекательным для инвестирования, для создания новой компании-производителя УК на территории России.

        Объем и динамика рынка, 2012-2015 гг.

Объем рынка — это ключевой количественный показатель рынка, используемый для оценки его масштаба и инвестиционной привлекательности. Объем рынка урологических катетеров в России демонстрирует то, сколько катетеров в отчетном периоде времени приобрели российские потребители. Понятно, что при проведении маркетингового исследования любого товарного рынка задача определения объема и динамики рынка является важнейшей, от правильности расчета показателя объема рынка зависят фундаментальные оценки различных рыночных аспектов.

Объем любого товарного рынка (рынок урологических катетеров не является исключением) в классическом случае определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объемы импорта – Объемы экспорта + (Запасы товара на складах производителей на начало периода – Запасы товара на складах производителей на конец года)

В главе 4 текущего отчета было установлено, что многие производители урологических катетеров в России выпускают УК лишь после получения предварительных заказов (или, например, в случае победы в тендерах на поставку катетеров для урологии), то есть значительная часть катетеров производится уже под сформированного заказчика. В подобной ситуации вполне естественно, что складские запасы произведенной, но не реализованной продукции (катетеров) на начало любого отчетного периода у производителей равны складским запасам продукции на конец отчетного периода (возможная разница незначительна и не может влиять на итоговые показатели объема рынка). Учитывая данный факт, формула для определения объема российского рынка урологических катетеров была видоизменена:

Объем рынка = Объем производства + Объемы импорта – Объемы экспорта

В главе 3 текущего отчета представлены данные по объему импорта урологических катетеров на российский рынок, а также данные по объему экспорта урологических катетеров из России в 2012-2015 гг. Эти данные были использованы для определения объема российского рынка урологических катетеров (в главе 3 также представлена и методология определения указанных показателей).

Отметим, что в стоимостном выражении объемы импорта и объемы экспорта урологических катетеров из России определялись в стоимостном долларовом выражении, а для расчета объема рынка данные в долларовом выражении были пересчитаны в рублевом выражении на основании средневзвешенных курсов рубля к доллару США в 2012-2015 гг. (это позволительно с учетом того, что импорт достаточно равномерно распределен в течение всего года).

По данным ЦБ РФ средневзвешенный курс рубля к доллару США за 2012 г. составил 31,07 рублей за 1 доллар США. В 2013 г. средний курс составил порядка 31,85 рублей за 1 доллар США, в 2014 г. средний курс составил порядка 37,97 рублей за 1 доллар США, а в 2015 г. средний курс составил порядка 60,66 рублей за 1 доллар США. Данные средневзвешенные курсы рубля к доллару США были использованы для определения объемов импорта/объемов экспорта урологических катетеров на российском рынке в стоимостном рублевом выражении.

В главе 4 текущего отчета представлены данные по объемам производства урологических катетеров в России в стоимостном и в натуральном выражении (там же представлена и подробно объяснена методология определения этих данных). Эти данные также были использованы для определения объема российского рынка урологических катетеров.

Таблица 1. Объем российского рынка УК в 2012-2015 гг. в натуральном выражении (в штуках)

Год

Объем производства УК в России (штук)

Объем импорта УК (штук)

Объем экспорта УК (штук)

Объем российского рынка УК (штук)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

Рисунок 1. Динамика объема российского рынка урологических катетеров в 2012-2016 гг. в натуральном выражении (в штуках)

Рисунок 1. Динамика объема российского рынка урологических катетеров в 2012-2016 гг. в натуральном выражении (в штуках)

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

В 2012 г. объем российского рынка УК составил порядка …

Значительное снижение объема российского рынка УК в 2014 г. в натуральном выражении может быть объяснено значительным удорожанием импортных катетеров из-за девальвации рубля, а также неопределённостью потребителей относительно будущей динамики стоимости импортных изделий (в 2015 г. уже стало более-менее понятно, что дешевый рубль – это надолго). В целом тот факт, что в 2014-2015 гг. объем рынка был меньше чем в 2012-2013 гг., объясняется скорее всего тем, что из-за общего снижения экономики, из-за снижения покупательской способности населения, из-за снижения реальных расходов на здравоохранение вследствие бюджетного дефицита в стране (от федерального до муниципального уровня) реально сократился спрос на катетеры для урологии на российском рынке.

Таблица 2. Объем российского рынка УК в 2012-2015 гг. в стоимостном выражении (тысяч рублей)

Год

Объем производства УК в России (тысяч рублей)

Объем импорта УК (тысяч рублей)

Объем экспорта УК (тысяч рублей)

Объем российского рынка УК (тысяч рублей)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

Рисунок 2. Динамика объема российского рынка урологических катетеров в 2012-2016 гг. в стоимостном выражении (тысяч рублей)

Рисунок 2. Динамика объема российского рынка урологических катетеров в 2012-2016 гг. в стоимостном выражении (тысяч рублей)

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

Отметим, что объем российского рынка урологических катетеров в стоимостном выражении в данном случае демонстрирует не затраты конечных потребителей на приобретение катетеров, а выручку российских компаний-производителей от продажи УК плюс затраты компаний-импортеров (чаще всего это компании-дистрибьюторы) на приобретение урологических катетеров. Естественно, что конечные потребители будут тратить на приобретение урологических катетеров сумму, превышающую данный объем рынка (так как дистрибьюторы к цене импорта добавляют свою маржу, издержки и т.д., да и производители не всегда продают катетеры напрямую конечным потребителям). Однако для инвесторов, планирующих реализацию крупного инвестиционного проекта по строительству завода по выпуску урологических катетеров, для оценки привлекательности рынка необходимо именно понимание объема рынка в стоимостном выражении в контексте в котором объем рынка и рассчитан в отчете. Так как по сути представленные цифры по объему рынка демонстрируют тот объем денег, на который может претендовать новый производитель на рынке.

В 2012 г. объем российского рынка урологических катетеров в стоимостном выражении составил …

Таблица 3. Объем российского рынка УК в 2012-2016 гг. в стоимостном и в натуральном выражении

Показатель

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г. (прогноз)

Объем российского рынка УК (штук)

Объем российского рынка УК (млн рублей)

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

Безусловно представленные цифры по объему рынка могут незначительно отличаться от реальной рыночной картины (это естественно при любом расчете), однако с уверенностью можно говорить о том, что рассчитанные данные верно отображают порядок и масштаб реальных цифр по объему российского рынка урологических катетеров.

        Емкость рынка

Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления урологических катетеров) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

[информация представлена в полной версии исследования]

        Оценка текущих тенденций рынка

Помимо определения объема и емкости рынка в ходе исследования были определены важнейшие тенденции, которые были характерны для российского рынка урологических катетеров в 2012-2015 гг. При этом в первую очередь оценивались те рыночные тенденции в исследуемом периоде времени (2012-2015 гг.), которые остаются по сей день актуальными для российского рынка урологических катетеров. По своей сути анализ и оценка ключевых тенденций рынка — это выявление тех ключевых процессов, которые происходили на рынке в 2012-2015 гг., а также тех процессов, что в данный момент характерны для российского рынка урологических катетеров.

При формировании и оценке важнейших рыночных тенденций использовалась информация, полученная в ходе проведенных экспертных и глубинных интервью от профессиональных участников рынка, а также данные открытых источников. Кроме того, для выявления и последующей оценки тенденций рынка в ходе проекта была проанализирована динамика ключевых количественных и качественных показателей рынка, параметры и значения которых рассчитывались в ходе проекта. В результате систематизации информации, собранной из различных источников, были выявлены и оценены следующие ключевые текущие тенденции на российском рынке урологических катетеров:

1) Увеличение объемов производства урологических катетеров в России, рост компетенций российских компаний-производителей

2) …

3) …

4) …

5) …

6) …

        Оценка факторов, влияющих на рынок

Помимо оценки текущих тенденций рынка в ходе исследования были выявлены факторы, оказывающие наибольшее влияние на развитие и функционирование российского рынка урологических катетеров. Для выделения и дальнейшей оценки факторов, оказывающих влияние на российский рынок, было определено какие изменения внешней среды приводят к изменениям ключевых количественных и качественных показателей рынка. В результате этого были выявлены следующие факторы, оказывающие наибольшее влияние на российский рынок УК:

1) Курс рубля по отношению к ведущим мировым валютам (прежде всего к доллару США)

2)

3) …

4) …

      Структура рынка, 2015 г.

        Структура рынка по ассортименту (в т.ч. катетеров Фолея по типам)

В ходе исследования была сформирована структура российского рынка УК по ассортименту (по типам урологических катетеров). В ходе работы над проектом с заказчиком исследования были согласованы те типы (виды) урологических катетеров, чью долю в структуре рынка в 2015 г. следовало определять. В ходе работы над структурой рынка по ассортименту в общем объеме рынка рассчитывались доли следующих типов урологических катетеров:

    Двухходовые катетеры Фолея;

    Трехходовые катетеры Фолея;

    Катетеры Нелатона (Робинсона);

    Катетеры Пеццера (Малекота);

    Катетеры Тиманна (Мерсье);

    Мочеточниковые катетеры;

    Металлические урологические катетеры;

    Нефростомические катетеры;

    Прочие виды урологических катетеров.

Для формирования структуры рынка по типам урологических катетеров были использованы данные по структуре импорта УК на российский рынок по типам урологических катетеров в 2015 г. (данная структура, а также методология ее определения, представлена в главе 3 отчета), а также данные по структуре производства УК в России по типам урологических катетеров в 2015 г. (данная структура, а также методология ее определения, представлена в главе 4 текущего отчета). Кроме того, дополнительно в ходе исследования была проанализирована структура экспорта УК из России в 2015 г. по типам урологических катетеров. В результате чего было установлено, что имеющиеся незначительные отличия в структуре экспорта УК по типам урологических катетеров со структурой импорта УК по типам катетеров (в отчете неоднократно упоминается, что основу экспорту катетеров для урологии из России составляют катетеры, которые ранее импортировались на российский рынок, то есть реэкспорт) не способны сколько-нибудь значительно (с учетом незначительной доли экспорта) повлиять на итоговую структуру рынка. В результате при расчете структуры рынка по типам урологических катетеров в 2015 г. структура экспорта ранее импортированных катетеров считалась аналогичной общей структуре импорта, а структура экспорта отечественных катетеров считалась равной структуре отечественного производства по типам урологических катетеров.

Отметим также, что для расчета структуры рынка по типу урологических катетеров использовалась информация из главы 6 текущего отчета, в которой рассчитана доля импорта в общем объеме потребления (объем потребления = объем рынка) урологических катетеров на российском рынке в 2015 г.

Таблица 4. Доля отечественной и импортной продукции в общем объеме потребления урологических катетеров на российском рынке в 2015 г.

Показатель

Доля импортных УК в потреблении

Доля отечественных УК в потреблении

Потребление УК в натуральном выражении в 2015 г.

Потребление УК в стоимостном выражении в 2015 г.

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

Данные по доле импорта и доле экспорта в общем объеме потребления наряду с данными по структуре импорта и структуре производства УК по типам урологических катетеров в 2015 г. были использованы для расчета структуры рынка по ассортименту (по типам катетеров) в 2015 г. в натуральном и в стоимостном выражении. Отметим также, что в натуральном выражении общий объем потребления катетеров в России составил в 2015 г. …

Рисунок 3. Структура российского рынка УК в 2015-2016 гг. в натуральном выражении по типам урологических катетеров

Рисунок 3. Структура российского рынка УК в 2015-2016 гг. в натуральном выражении по типам урологических катетеров

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

В натуральном выражении на долю катетеров Нелатона в 2015 г. приходилось порядка …

Рисунок 4. Структура российского рынка УК в 2015-2016 гг. в стоимостном выражении по типам урологических катетеров

Рисунок 4. Структура российского рынка УК в 2015-2016 гг. в стоимостном выражении по типам урологических катетеров

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

В стоимостном выражении естественно структура рынка по типам урологических катетеров в 2015 г. значительно отличалась от структуры рынка по типам урологических катетеров в натуральном выражении. В стоимостном выражении на долю катетеров …

        Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка

В данном разделе отчета были определены доли ведущих компаний-производителей (отечественных и зарубежных) на российском рынке урологических катетеров в 2015 г. в натуральном и стоимостном выражении. Доля госсектора (бюджетные медицинские учреждения – конечные потребители урологических катетеров на российском рынке) в общем объеме потребления УК рассчитана в разделе 2.2.3. текущего отчета.

Для расчета структуры рынка урологических катетеров по крупнейшим игрокам рынка (доли компаний-производителей) использовались данные из главы 3 текущего отчета (структура импорта УК по компаниям-производителям и структура экспорта УК по компаниям-производителям), а также данные из главы 4 текущего отчета (где представлены данные по объемам производства урологических катетеров в российских компаниях). В указанных главах отчета подробно описана методология определения тех показателей, что использовались для расчета структуры рынка по крупнейшим игрокам в 2015 г. (поэтому в текущем разделе отчета данные взяты без дополнительного разъяснения каким образом они получены). Отметим также, что структура российского рынка урологических катетеров по крупнейшим игрокам в 2015 г. рассчитывалась в стоимостном и в натуральном выражении.

Таблица 5. Объемы продаж и доли различных компаний-производителей на российском рынке урологических катетеров в 2015 г. в натуральном выражении

Компания-производитель

Объем импорта/производства УК в 2015 г. на российском рынке (штук)

Объем экспорта/реэкспорта урологических катетеров в 2015 г. (штук)

Объем продаж УК на российском рынке в 2015 г. (штук)

Доля компании на рынке УК в натуральном выражении (%)

ОАО «МИЗ им Горького»

ОАО «АЗРИ»

Итого

Источник: данные ФТС РФ, данные ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения, расчеты MegaResearch

Данные по объемам продаж катетеров для урологии у различных компаний-производителей на российском рынке в 2015 г. были использованы для расчета структуры рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении в 2015 г.

Рисунок 5. Структура рынка УК в России по крупнейшим игрокам рынка (компаниям-производителям) в 2015 г. в натуральном выражении

Рисунок 5. Структура рынка УК в России по крупнейшим игрокам рынка (компаниям-производителям) в 2015 г. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, данные ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения, расчеты MegaResearch

В натуральном выражении (в штуках) наибольшую долю российского рынка урологических катетеров в 2015 г. занимала компания ...

Таблица 6. Объемы продаж и доли различных компаний-производителей на российском рынке урологических катетеров в 2015 г. в стоимостном выражении

Компания-производитель

Объем импорта/производства УК в 2015 г. на российском рынке (тыс рублей)

Объем экспорта/реэкспорта урологических катетеров в 2015 г. (тыс рублей)

Объем продаж УК на российском рынке в 2015 г. (тыс рублей)

Доля компании на рынке УК в натуральном выражении (%)

ОАО «МИЗ им Горького»

ОАО «АЗРИ»

Итого

Источник: данные ФТС РФ, данные ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения, расчеты MegaResearch

Данные по объемам продаж урологических катетеров на российском рынке по компаниям-производителям в стоимостном выражении были использованы для расчета структуры рынка по крупнейшим игрокам (компаниям-производителям) в стоимостном выражении в 2015 году:

Рисунок 6. Структура рынка УК в России по крупнейшим игрокам рынка (компаниям-производителям) в 2015 г. в стоимостном выражении

***

Источник: данные ФТС РФ, данные ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения, расчеты MegaResearch

В стоимостном выражении структура рынка по крупнейшим игрокам значительно отличается от структуры рынка по крупнейшим игрокам в натуральном выражении. Компания …

        Структура рынка по отраслям потребления/типам потребителей

[информация представлена в полной версии исследования]

        Структура рынка по федеральным округам

[информация представлена в полной версии исследования]

    Анализ внешнеторговых поставок урологических катетеров, 2012-2015 гг.

      Объем и динамика импорта, 2012-2015 гг.

В ходе исследования были определены объемы импорта урологических катетеров на российский рынок в 2012-2015 гг. Для определения объема импорта урологических катетеров на российский рынок анализировались таможенные декларации Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС РФ). Урологические катетеры не имеют своего уникального кода товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), однако было установлено, что на российский рынок УК ввозятся под кодом ТН ВЭД 9018390000 (Катетеры, канюли и аналогичные инструменты, кроме игл и шприцев). Однако отметим, что под данным кодом ТН ВЭД на российский рынок ввозятся также иные различные виды медицинских изделий (прочие виды катетеров, различные трубки, канюли и т.д.), поэтому все таможенные декларации по данному коду ТН ВЭД за 2012-2015 гг. дополнительно исследовались на предмет ввоза именно урологических катетеров (в результате этого были отобраны декларации, данные в которых и учитывались для определения объема и динамики импорта).

Объем импорта урологических катетеров на российский рынок в 2012-2015 гг. определялся в стоимостном выражении (на основании статистической стоимости ввозимых катетеров, которая рассчитывается в долларах США), а также в натуральном выражении в штуках. Ввозная импортная пошлина по коду ТН ВЭД 9018390000 составляет 0%, поэтому в стоимостном выражении объем импорта урологических катетеров считался исключительно по статистической стоимости ввозимых товаров (без добавления размера уплаченных импортерами импортных пошлин).

Отметим, что по ряду таможенных деклараций одновременно с урологическими катетерами ввозились на российский рынок и другие медицинские изделия, поэтому по данным декларациям отдельно рассчитывались в ручном режиме данные по импорту именно урологических катетеров. Подобная методика получения необходимой информации позволяет гарантировать максимально возможную достоверность предоставляемых данных.

В результате систематизации данных ФТС РФ были определены следующие объемы импорта урологических катетеров на российский рынок в 2012-2015 гг. в стоимостном долларовом выражении:

Рисунок 7. Динамика объема импорта урологических катетеров на российский рынок в 2012-2015 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США)

Рисунок 7. Динамика объема импорта урологических катетеров на российский рынок в 2012-2015 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

В 2012 г. объем импорта урологических катетеров на российский рынок в стоимостном долларовом выражении составил …

Также в ходе исследования были определены объем и динамика импорта УК на российский рынок в 2012-2015 гг. в натуральном выражении (в штуках):

Рисунок 8. Динамика объема импорта урологических катетеров на российский рынок в 2012-2015 гг. в натуральном выражении (штук)

Рисунок 8. Динамика объема импорта урологических катетеров на российский рынок в 2012-2015 гг. в натуральном выражении (штук)

Источник: данные ФТС РФ

В 2012 г. на российский рынок было завезено 16 020 220 штук импортных урологических катетеров, в 2013 г. объем импорта УК в натуральном выражении составил ...

Таблица 7. Объемы импорта урологических катетеров на российский рынок в 2012-2015 гг. в стоимостном и натуральном выражении

Показатель

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Импорт УК на российский рынок (тысяч долларов США)

Импорт УК на российский рынок (штук)

Источник: данные ФТС РФ

      Структура импорта, 2015 г.

Структура импорта урологических катетеров на российский рынок в 2015 г. определялась в стоимостном выражении. Определение структуры импорта именно в стоимостном (а не в натуральном выражении в штуках) выражении более релевантно (по сравнению со структурой импорта в натуральном выражении), так как по типам и видам урологические катетеры могут отличаться между собой весьма значительно как по цене, так и по размерам. То есть урологические катетеры — это не однородная группа товаров, сами катетеры могут между собой весьма значительно отличаться по конструкции, цене, функциональному назначению (по использованию в различных органах и т.д.), размерам и т.д. Поэтому определение структуры импорта в натуральном выражении способно представить весьма искаженные данные по доле тех или иных стран (компаний-производителей) в общем объеме импорта. Объем импорта в стоимостном выражении – это более универсальный и подходящий показатель для расчета структуры импорта. Однако в таблицах в разделах 3.2.1-3.2.5. также в отдельных случаях представлены данные по объемам импорта УК из различных стран-производителей (компаний-производителей) в натуральном выражении в штуках.

        Структура импорта по странам-производителям

Структура импорта по странам-производителям определялась в стоимостном долларовом выражении на основании информации в столбце «Страна-производитель» в таможенных декларациях, по которым в 2015 г. на российский рынок ввозились импортные урологические катетеры различных видов.

Всего в 2015 г. на российский рынок импортировались урологические катетеры, которые были произведены в 16 различных странах мира. В ходе исследования были определены объемы импорта по ТОП-7 крупнейшим (по объемы ввоза УК из данных стран на российский рынок в 2015 г.) странам-производителям:

Таблица 8. Объемы импорта урологических катетеров из различных стран-производителей в 2015 г. на российский рынок

Страна-производитель

Объем импорта УК в 2015 г. (штук)

Объем импорта УК в 2015 г. (тысяч долларов США)

Франция

Нидерланды

Германия

Китай

Малайзия

Дания

Словакия

Другие страны-производители

Итого

Источник: данные ФТС РФ

Помимо указанных ТОП-7 стран в 2015 г. на российский рынок импортировались урологические катетеры, которые были произведены в …

Рисунок 9. Структура импорта урологических катетеров на российский рынок в 2015 г. по странам-производителям в стоимостном выражении

Рисунок 9. Структура импорта урологических катетеров на российский рынок в 2015 г. по странам-производителям в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ

В стоимостном выражении на долю урологических катетеров, произведенных в …

        Структура импорта по компаниям-производителям

Помимо определения структуры импорта УК по странам-производителям в ходе исследования также была определена структура импорта урологических катетеров на российский рынок в 2015 г. по компаниям-производителям. Структура импорта по компаниям-производителям также определялась в стоимостном долларовом выражении. Всего в 2015 г. на российский рынок импортировались урологические катетеры, которые производились более чем 20 различными иностранными компаниями. В ходе исследования были определены объемы импорта по 7 ведущим иностранным компаниям-производителям. Отметим при этом, что различные производственные подразделения крупных концернов (корпораций), которые расположены в различных странах мира (имеют обособленное юридическое лицо), учитывались в качестве одной компании-производителя (по названию материнской компании, по названию концерна/холдинговой компании).

Таблица 9. Объемы импорта урологических катетеров различных компаний-производителей в 2015 г. на российский рынок

Компания-производитель

Объем импорта УК в 2015 г. (штук)

Объем импорта УК в 2015 г. (тысяч долларов США)

Другие компании-производители

Итого

Источник: данные ФТС РФ

Данные по объемам импорта урологических катетеров различных компаний-производителей были использованы для расчета структуры импорта УК по компаниям-производителям в стоимостном выражении на российском рынке в 2015 г.

Рисунок 10. Структура импорта урологических катетеров на российский рынок в 2015 г. по компаниям-производителям в стоимостном выражении

Рисунок 10. Структура импорта урологических катетеров на российский рынок в 2015 г. по компаниям-производителям в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ

...

        Структура импорта по компаниям-получателям

В ходе исследования была сформирована структура импорта по компаниям-получателям импортных урологических катетеров на российском рынке в 2015 г. Данная структура импорта формировалась на основании информации в столбце «Наименование контрактодержателя» в таможенных декларациях. Отметим, что указанная структура импорта также определялась в стоимостном долларовом выражении. В ходе исследования были определены объемы импорта по 10 крупнейшим компаниям-получателям (лидировавшим по объемам импорта урологических катетеров в 2015 г. на российский рынок в стоимостном долларовом выражении). Всего в 2015 г. на российском рынке работало 38 компаний-получателей импортных урологических катетеров всевозможных видов.

Таблица 10. Объемы импорта урологических катетеров различными компаниями-получателями в 2015 г. на российском рынке

Компания-получатель

ИНН компании

Объем импорта УК в 2015 г. (штук)

Объем импорта УК в 2015 г. (тысяч долларов США)

ХХХ

7825465916

ХХХ

7804538708

ХХХ

7802868355

ХХХ

7838468583

ХХХ

7710699611

ХХХ

7734171740

ХХХ

7709679603

ХХХ

7731047367

ООО «Ковидиен Евразия»

7710385950

ЗАО «Конватек»

7701189773

Другие компании-получатели

Итого

Источник: данные ФТС РФ

Данные по объемам импорта урологических катетеров по различным компаниям-получателям были использованы для расчета структуры импорта по компаниям-получателям импортных урологических катетеров на российском рынке в 2015 г.

Рисунок 11. Структура импорта урологических катетеров на российский рынок в 2015 г. по компаниям-получателям в стоимостном выражении

Рисунок 11. Структура импорта урологических катетеров на российский рынок в 2015 г. по компаниям-получателям в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ

В стоимостном выражении в 2015 г. на долю компании …

Отметим, что среди ведущих компаний-получателей импортных УК присутствуют компании, являющиеся российскими подразделениями иностранных компаний-производителей урологических катетеров.

        Структура импорта по регионам-получения

Таблица 11. Объемы импорта урологических катетеров на российский рынок в 2015 г. по регионам получения

Регион-получения (регион расположения компании-импортера УК)

Объем импорта УК в 2015 г. (штук)

Объем импорта УК в 2015 г. (тысяч долларов США)

Москва

Московская область

Санкт-Петербург

Другие регионы-получения

Итого

Источник: данные ФТС РФ

Данные по регионам расположения компаний-импортеров и объемам импорта УК в данные регионы были использованы для расчета структура импорта по регионам-получения в 2015 г.:

Рисунок 12. Структура импорта урологических катетеров на российский рынок в 2015 г. по регионам-получения в натуральном выражении

***

Источник: данные ФТС РФ

В 2015 г. компании-импортеры, расположенные в Москве, обеспечили примерно …

Рисунок 13. Структура импорта урологических катетеров на российский рынок в 2015 г. по регионам-получения в стоимостном выражении

***

Источник: данные ФТС РФ

В стоимостном выражении компании-импортеры из Санкт-Петербурга обеспечили в 2015 г. получение ...

        Структура импорта по товарным группам (в т.ч. катетеров Фолея)

[информация представлена в полной версии исследования]

      Объем и динамика экспорта, 2012-2015 гг.

Помимо определения объема и структуры импорта в ходе исследования также были определены данные по объему и динамике экспорта урологических катетеров из России в 2012-2015 гг. Для определения объема и динамики экспорта использовалась та же самая методика определения информации, которая применялась в ходе определения объема импорта урологических катетеров на российский рынок. То есть детально анализировались таможенные декларации по коду ТН ВЭД 901839. Объемы экспорта урологических катетеров из России в 2012-2015 гг. определялись в стоимостном (на основании статистической стоимости экспортируемых катетеров) и в натуральном (в штуках) выражении.

В ходе исследования было достоверно установлено, что …

В ходе исследования были определены следующие объемы экспорта урологических катетеров из России в 2012-2015 гг.:

Рисунок 14. Динамика объема экспорта урологических катетеров из России в 2012-2015 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США)

Рисунок 14. Динамика объема экспорта урологических катетеров из России в 2012-2015 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

В 2012 г. объем экспорта урологических катетеров из России в стоимостном выражении составил …

Помимо определения объема экспорта в стоимостном выражении также в ходе проекта были определены объемы экспорта урологических катетеров из России в натуральном (в штуках) выражении в 2012-2015 гг.:

Рисунок 15. Динамика объема экспорта урологических катетеров из России в 2012-2015 гг. в натуральном выражении (штук)

Рисунок 15. Динамика объема экспорта урологических катетеров из России в 2012-2015 гг. в натуральном выражении (штук)

Источник: данные ФТС РФ

В 2012 г. из России на экспорт было отправлено …

Таблица 12. Объемы экспорта урологических катетеров из России в 2012-2015 гг. в стоимостном и натуральном выражении

Показатель

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Экспорт УК из России (тысяч долларов США)

Экспорт УК из России (штук)

Источник: данные ФТС РФ

      Баланс экспорта/импорта (за период времени: 2012-2015 гг.)

В ходе исследования помимо определения общего объема и динамики импорта и экспорта урологических катетеров на российский рынок был рассчитан баланс экспорта/импорта УК на российском рынке за период с 2012 г. по 2015 г., а также отдельно за 2015 год (наиболее актуальный год в рассматриваемом периоде времени). Баланс экспорта/импорта рассчитывался с точки зрения сравнения объемов импорта и объемов экспорта урологических катетеров на российском рынке за указанный временной период. Отметим, что баланс экспорта/импорта рассчитывался как в стоимостном, так и в натуральном выражении.

Рисунок 16. Сравнение объемов импорта и объемов экспорта урологических катетеров на российском рынке за 2012-2015 гг. (тысяч долларов США)

Рисунок 16. Сравнение объемов импорта и объемов экспорта урологических катетеров на российском рынке за 2012-2015 гг. (тысяч долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

Суммарно за 4 года (2012-2015 гг.) объем импорта урологических катетеров на российском рынке в стоимостном долларовом выражении составил ...

Рисунок 17. Сравнение объемов импорта и объемов экспорта урологических катетеров на российском рынке в 2015 г. (тысяч долларов США)

Рисунок 17. Сравнение объемов импорта и объемов экспорта урологических катетеров на российском рынке в 2015 г. (тысяч долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

Отметим, что в 2015 г. объемы импорта урологических катетеров в стоимостном выражении …

Рисунок 18. Сравнение объемов импорта и объемов экспорта урологических катетеров на российском рынке за 2012-2015 гг. (штук/единиц)

единиц)

Источник: данные ФТС РФ

За 4 года на российский рынок было импортировано порядка …

В целом можно с уверенностью говорить о том, что импортные поставки урологических катетеров на российский рынок в исследуемый период времени …

    Анализ производства урологических катетеров в России, 2012-2015 гг.

      Объем и динамика производства

Определение объемов производства урологических катетеров в России в 2012-2015 гг. являлось одной из ключевых задач, которые решались в ходе исследования. Урологические катетеры не имеют своего уникального кода в общероссийском классификаторе продукции - ОКПД (кода, очищенного от других товаров и изделий), а также не имеют своего уникального кода в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности – ОКВЭД (очищенного от других видов деятельности). То есть в Росстате не ведется интегральной статистики производства урологических катетеров в России. Именно поэтому для определения объема и динамики производства УК в России в 2012-2015 гг. были применены различные методы поиска и сбора информации, которые и позволили решить поставленную задачу.

При определении крупнейших компаний-производителей УК в России было выяснено, что всего в 2012-2015 гг. производством УК в России занималось …

В разделе 4.5. текущего отчета подробно описана методология, которая применялась для определения объемов производства урологических катетеров в российских компаниях. В первую очередь анализировалась финансово-экономическая отчетность компаний, использовались данные, полученные в ходе экспертных и глубинных интервью с сотрудниками компаний, использовались оценки конкурентов, данные открытых источников, косвенные данные (данные по выручке и т.д.). В результате применения всех выше описанных методов, а также в результате дальнейшего суммирования данных по 8 компаниям были установлены следующие объемы общероссийского производства урологических катетеров в 2012-2015 гг. в натуральном и в стоимостном выражении (также представлен прогноз объемов производства УК в России в 2016 г., составленный на основе данных опрошенных сотрудников компаний-производителей):

Рисунок 19. Объемы и динамика производства урологических катетеров в России в 2012-2016 гг. в натуральном выражении (штук)

Рисунок 19. Объемы и динамика производства урологических катетеров в России в 2012-2016 гг. в натуральном выражении (штук)

Источник: данные ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

В 2012 г. в России было произведено порядка …

Отметим, что наиболее существенная положительная динамика объемов производства УК в России наблюдалась в …

В ходе исследования также были определены объемы производства урологических катетеров в России в 2012-2015 гг. в стоимостном рублевом выражении:

Рисунок 20. Объемы и динамика производства урологических катетеров в России в 2012-2016 гг. в стоимостном выражении (тыс рублей)

Рисунок 20. Объемы и динамика производства урологических катетеров в России в 2012-2016 гг. в стоимостном выражении (тыс рублей)

Источник: данные ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

В стоимостном выражении (объем производства в стоимостном выражении демонстрирует выручку производителей от продажи катетеров для урологии) объем производства УК в России в 2012 г. составил …

Таблица 13. Объемы производства урологических катетеров в России в 2012-2016 гг. в натуральном и в стоимостном выражении

Показатель

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г. (прогноз)

Объем производства УК в России (штук)

Объем производства УК в России (тысяч рублей)

Источник: данные ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

      Доля экспорта в производстве

В главе 3 текущего отчета были определены объемы экспорта урологических катетеров из России в 2012-2015 гг. При этом там же было отмечено, что основу экспорта составляют ранее ввезенные урологические катетеры зарубежного производства, то есть основная доля приходится на реэкспорт ранее ввезенных на российский рынок импортных катетеров.

Для определения доли экспортных продаж в общем объеме производства урологических катетеров в России (доля экспорта в производстве), в общей структуре экспорта УК из России в 2012-2015 гг. были определены доли, которые приходились именно на отечественные катетеры. Это было необходимо чтобы понять какая доля катетеров российского производства в итоге отправляется на экспорт, а какая доля реализуется на российском рынке. При этом отметим, что объем экспорта был сразу рассчитан в рублевом выражении (на основании средневзвешенного курса рубля к доллару США в соответствующие календарные года).

Таблица 14. Объемы экспорта урологических катетеров отечественного производства из России в 2012-2015 гг.

Год

Объем экспорта отечественных УК из России (штук)

Объем экспорта отечественных УК из России (тысяч рублей)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Источник: данные ФТС РФ

Данные по объемам экспорта отечественных урологических катетеров в 2012-2015 гг. наряду с данными по общероссийским объемам производства урологических катетеров были использованы для расчета доли экспорта в производстве УК в России.

Таблица 15. Доля экспорта в производстве урологических катетеров в России в 2012-2015 гг. в натуральном и стоимостном выражении

Год

Доля экспортных продаж в общем объеме продаж отечественных УК в натуральном выражении (%)

Доля экспортных продаж в общем объеме продаж отечественных УК в стоимостном выражении (%)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

Наибольшее значение экспортные продажи играли для отечественных производителей в 2014 году, тогда на экспорт было отправлено порядка …

В целом можно с уверенностью говорить о том, что …

      Структура рынка по крупнейшим производителям

Доли российских компаний-производителей в структуре рынка представлены в разделе 4.5. текущего отчета, а в главе 2 текущего исследования представлена общая структура рынка с указанием долей крупнейших отечественных и ведущих иностранных компаний-производителей на российском рынке УК. Именно поэтому в данном разделе отчета (чтобы не дублировалась информация) представлена структура российского производства урологических катетеров по компаниям-производителям. Отметим при этом, что структура производства УК в России по компаниям-производителям представлена за 2015 г. (наиболее актуальный временной отрезок в исследуемом периоде времени). Кроме того, структура производства по крупнейшим производителям представлена только в стоимостном выражении, так как структура производства в натуральном выражении не отображает масштаб деятельности тех или иных компаний на рынке (урологические катетеры могут в десятки и сотни раз отличаться между собой по себестоимости производства, трудоемкости, размерам, цене и т.д.). Для формирования структуры производства по крупнейшим игрокам использовались данные из раздела 4.5. текущего отчета (там же описана методология получения используемых данных):

Рисунок 21. Структура производства урологических катетеров в России в 2015 г. по компаниям-производителям в стоимостном выражении

Рисунок 21. Структура производства урологических катетеров в России в 2015 г. по компаниям-производителям в стоимостном выражении

Источник: данные ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

Общий объем производства УК в России в 2015 г. составил …

      Сегментация производства (по видам продукции, федеральным округам/регионам)

В ходе исследования помимо определения структуры производства урологических катетеров в России по крупнейшим компаниям-производителям также была проведена сегментация производства (структура производства) по регионам (субъектам РФ), а также была проведена сегментация производства по видам (типам) урологических катетеров. Отметим, что сегментация производства так же, как и структура производства по компаниям-производителям, рассчитывалась за 2015 г. (наиболее актуальный календарный год в исследуемом периоде времени).

Для проведения сегментации производства использовались данные из раздела 4.5. текущего отчета, в котором представлены данные по компаниям-производителям. У всех компаний-производителей регион регистрации головного офиса совпадает с регионом производства урологических катетеров. Данный факт наряду с данными по объемам производства урологических катетеров в российских компаниях (раздел 4.5.1. отчета) и был использован для расчета структуры производства УК в России по регионам (федеральным округам):

Рисунок 22. Структура производства урологических катетеров в России в 2015 г. по регионам в натуральном выражении (в штуках)

Рисунок 22. Структура производства урологических катетеров в России в 2015 г. по регионам в натуральном выражении (в штуках)

Источник: данные компаний-производителей, экспертные мнения, данные ФСГС РФ

В натуральном выражении (в штуках) больше всего УК в 2015 г. было произведено в …

Рисунок 23. Структура производства урологических катетеров в России в 2015 г. по регионам в стоимостном выражении

Рисунок 23. Структура производства урологических катетеров в России в 2015 г. по регионам в стоимостном выражении

Источник: данные компаний-производителей, экспертные мнения, данные ФСГС РФ

В стоимостном выражении естественно структура производства урологических катетеров по регионам значительно отличается от структуры производства по регионам в натуральном выражении. На долю Санкт-Петербурга в 2015 г. приходилось …

Для проведения сегментации производства по видам (типам) урологических катетеров были использованы данные о структуре производства урологических катетеров в российских компаниях (данные эти были получены в ходе проведения экспертных интервью с профессиональными участниками рынка). В результате были рассчитаны следующие оценочные структуры производства урологических катетеров в России по типам (видам/товарным группам):

Рисунок 24. Структура производства урологических катетеров в России в 2015 г. по типам катетеров в натуральном выражении (в штуках)

Рисунок 24. Структура производства урологических катетеров в России в 2015 г. по типам катетеров в натуральном выражении (в штуках)

Источник: данные компаний-производителей, экспертные мнения, данные ФСГС РФ

В натуральном выражении в 2015 г. на долю катетеров Пеццера в России приходилось …

Рисунок 25. Структура производства урологических катетеров в России в 2015 г. по типам катетеров в стоимостном выражении

Рисунок 25. Структура производства урологических катетеров в России в 2015 г. по типам катетеров в стоимостном выражении

Источник: данные компаний-производителей, экспертные мнения, данные ФСГС РФ

В стоимостном выражении на долю мочеточниковых катетеров в 2015 г. приходилось порядка …

      Конкурентный анализ: крупнейшие производители

        Основные производители: объем производства и доля на рынке

В ходе исследования были определены компании, которые занимаются в России серийным промышленным производством урологических катетеров. Для этого анализировалась деятельность компаний по коду ОКВЭД 33.10.1. То есть первоначально был составлен список компаний, которые теоретически могут заниматься производством урологических катетеров, для этого использовались данные открытых источников, а также данные ФСГС РФ (перечень компаний, у которых в ОКВЭД указан код 33.10.1). На втором этапе в ходе легендированного обращения в компании-производители уточнялся вопрос о том производит ли та или иная компания урологические катетеры. Данный метод позволил с максимальной точностью составить перечень российских компаний-производителей УК. Всего на данный момент (конец 2016 года – начало 2017 года) в России только 8 компаний выпускают урологические катетеры, все эти компании и были проанализированы в ходе исследования.

Производством урологических катетеров в России в данный момент занимаются следующие компании (отметим также, что другие компании производством УК в 2012-2015 гг. в России не занимались):

1. ОАО «Объединение Альфапластик»;

2. ОАО «Медико-инструментальный завод им Горького»;

3. …

4. …

5. …

6. …

7. …

8. …

Подробная информация об этих компаниях содержится в последующих главах отчета (4.5.2. -4.5.4.). В данном разделе отчета представлены данные об объемах производства урологических катетеров в данных компаниях.

Для определения объемов производства урологических катетеров в указанных компаниях были использованы различные методы получения требуемой информации. Анализировалась финансово-экономическая отчетность компаний, благо многие из компаний имеют организационно-правовую форму открытого акционерного общества и обязаны публиковать свою годовую и ежеквартальную отчетность. Также использовалась информация, полученная в ходе проведения экспертных и глубинных интервью с сотрудниками указанных компаний-производителей (были проведены экспертные интервью минимум с одним профильным сотрудником каждой компании). Дополнительно использовались данные открытых источников и оценки объемов производства в компании, полученные от сотрудников компаний-конкурентов данной компании.

Отметим, что в первую очередь в ходе исследования определялись объемы производства урологических катетеров в компаниях-производителях в 2015 году (наиболее актуальный год в исследуемом периоде времени). Зачастую даже профильные сотрудники компаний-производителей (отвечающие за направление урологических катетеров) сами не в состоянии назвать точные объемы производства УК в их компаниях в 2012-2014 гг. (чаще всего в производственной статистике у компаний урологические катетеры объединены в одну группу с другими урологическими и прочими товарами, то есть не всегда в компаниях ведется отдельная статистика по УК). Поэтому наиболее репрезентативные и точные данные по компаниям представлены именно за 2015 год, данные за 2012-2014 гг. также являются репрезентативными, однако степень их достоверности несколько ниже по ряду компаний чем у данных за 2015 год. Естественно, что представленные данные по объемам производства в компаниях могут незначительно (в пределах возможной погрешности) отличаться от реальной ситуации в компаниях, однако масштаб и порядок цифр по объемам производства верно отображают ситуацию в компаниях. Даже сами сотрудники компаний-производителей не могут с точностью до единицы или до рубля назвать объемы производства УК в своих компаниях, так как просто не знают этих цифр с такой точностью.

Объемы производства урологических катетеров в компаниях-производителях определялись в стоимостном (в рублях) и в натуральном (в штуках) выражении. Отметим, что объем производства УК в стоимостном выражении демонстрирует выручку компаний от продажи урологических катетеров в том или ином году различным клиентам. В ходе проекта были определены следующие объемы производства урологических катетеров в российских компаниях в 2012-2015 гг.:

Таблица 16. Оценочные объемы производства урологических катетеров в России в 2012-2015 гг. по компаниям-производителям в натуральном выражении (в штуках)

Компания-производитель

Объем производства УК в 2012 г. (штук)

Объем производства УК в 2013 г. (штук)

Объем производства УК в 2014 г. (штук)

Объем производства УК в 2015 г. (штук)

ОАО «Объединение Альфапластик»

ОАО «Фирма Медполимер»

Итого

Источник: данные компаний-производителей, экспертные мнения, данные ФСГС РФ

Компания ООО «Завод Медполимер» только в конце 2015 г. приступила к серийному промышленному производству урологических катетеров, поэтому у данной компании в 2015 г. незначительные объемы производства УК (в 2016 г. объемы производства УК в компании значительно увеличились). В целом у российских компаний-производителей в 2012-2015 гг. наблюдалась разнонаправленная динамика объемов производства УК в натуральном выражении: у некоторых компаний объемы производства неуклонно росли, у кого-то снижались, а у некоторых компаний динамика менялась год от года (рост сменялся снижением и наоборот).

Также в ходе исследования были определены оценочные объемы производства урологических катетеров в российских компаниях в 2012-2015 гг. в стоимостном выражении:

Таблица 17. Оценочные объемы производства урологических катетеров в России в 2012-2015 гг. по компаниям-производителям в стоимостном выражении (в тысячах рублей)

Компания-производитель

Объем производства УК в 2012 г. (тыс руб)

Объем производства УК в 2013 г. (тыс руб)

Объем производства УК в 2014 г. (тыс руб)

Объем производства УК в 2015 г. (тыс руб)

ОАО «Объединение Альфапластик»

ОАО «Фирма Медполимер»

Итого

Источник: данные компаний-производителей, экспертные мнения, данные ФСГС РФ

Ни для одного из российских производителей УК выпуск урологических катетеров не является системообразующим видом деятельности. Чаще всего доля урологических катетеров в общей структуре выручки у компаний-производителей не превышает нескольких процентов. Наибольшая доля урологических катетеров в общей структуре выручки у компаний …

Почти у всех компаний-производителей в 2012-2015 гг. наблюдалась …

        Профили основных игроков (ТОП-10)

В разделе 4.5.1. текущего отчета отмечено, что систематическим серийным промышленным производством урологических катетеров различных видов в России в 2012-2016 гг. занималось 8 компаний-производителей. В ходе исследования была рассмотрена общая профильная информация об указанных компания-производителях УК в России. Профили компаний формировались таким образом, чтобы ознакомление с ними позволило сформировать общее первичное представление о масштабе и направлении деятельности той или иной компании-производителя.

[информация представлена в полной версии исследования]

        Обзор продукции производителя

[информация представлена в полной версии исследования]

        Анализ текущих цен производителя

[информация представлена в полной версии исследования]

      Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы

        Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке

В ходе исследования российского рынка урологических катетеров были выделены крупные компании-дистрибьюторы урологических катетеров на российском рынке. Для выделения ведущих компаний-дистрибьюторов анализировалась таможенная статистика (определялись крупнейшие дистрибьюторы-получатели импортных УК), учитывалась информация, полученная в ходе экспертных интервью с сотрудниками компаний-производителей урологических катетеров, анализировалась финансово-экономическая отчетность дистрибьюторов, использовались данные открытых источников и т.д.

В результате комбинирования различных каналов получения необходимой информации был составлен перечень из ТОП-10 ведущих дистрибьюторов урологических катетеров на российском рынке. В данный перечень были включены следующие компании:

1. ООО «Медиком»;

2. ООО «Медимком»;

3. …

4. …

5. …

6. …

7. …

8. …

9. …

10. …

Отметим, что по согласованию с сотрудниками компании-заказчика данного исследования в число анализируемых компаний-дистрибьюторов не были включены крупные дистрибьюторы (крупные по объемам продаж УК), которые являются фактически российскими подразделениями (филиалами) иностранных компаний-производителей урологических катетеров. То есть в первую очередь рассматривались те компании-дистрибьюторы, с которыми может начать сотрудничество российская компания-производитель УК. А российские подразделения (филиалы) иностранных компаний-производителей чаще всего занимаются дистрибьюцией катетеров лишь материнских компаний, то есть подобный дистрибьютор не будет заниматься продажами катетеров для урологии российского производства.

Именно деятельность представленных в списке выше компаний-дистрибьюторов на исследуемом рынке была всесторонне проанализирована в ходе исследования. В первую очередь в ходе проекта решалась задача определения точных данных по объемам продаж урологических катетеров у исследуемых компаний. Отметим, что все исследуемые компании-дистрибьюторы занимаются продажами урологических катетеров иностранного производства (поскольку импорт в целом полностью доминирует на рынке), при этом напрямую приобретая УК у иностранных контрагентов, именно поэтому в первую очередь в ходе исследования для определения объема продаж УК в исследуемых компаниях-дистрибьюторах анализировалась таможенная статистика. Кроме того, использовались данные сотрудников исследуемых компаний-дистрибьюторов и данные финансово-экономической отчетности данных компаний.

Отметим, что данные по объемам продаж УК в компаниях-дистрибьюторах определялись за 2015 г. (у производителей данные определялись за 2012-2015 гг.), так как это самый актуальный календарный год в исследуемом периоде времени, а предоставление данных за более ранние периоды времени сопряжено с высоким риском ошибок (так как даже сами сотрудники компаний-дистрибьюторов зачастую владеют информацией максимум по объемам продаж за последний год-два).

Таблица 18. Объемы продаж урологических катетеров в ТОП-10 компаниях-дистрибьюторах и доли компаний в 2015 г. на российском рынке в натуральном выражении

Компания-дистрибьютор

Объем продаж УК в 2015 г. (штук)

Доля компании в общем объеме продаж УК на рынке в натуральном выражении (%)

ООО «Медиком»

ООО «Медимком»

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

Итого

Источник: данные компаний-дистрибьюторов, данные ФСГС РФ, данные ФТС РФ, экспертные мнения

Суммарно 10 исследуемых компаний-дистрибьюторов в 2015 г. реализовали порядка …

Отметим, что компании-дистрибьюторы урологических катетеров в первую очередь рассматривались как потенциальные клиенты российского производителя УК. При оценке того или иного дистрибьютора производителю важнее понимать не то какую сумму дистрибьютор выручил от продажи урологических катетеров за тот или иной промежуток времени, а ту сумму, которую дистрибьюторы затратили за тот или иной промежуток времени на приобретение урологических катетеров (ведь производитель продает свои катетеры дистрибьюторам, а те уже затем реализуют их клиентам на рынке). В главе 2 текущего отчета был определен объем российского рынка урологических катетеров в стоимостном выражении, который демонстрировал выручку компаний-производителей от продажи УК, а также затраты импортеров на приобретение катетеров у зарубежных контрагентов. То есть представленный в главе 2 текущего отчета объем рынка меньше затрат конечных потребителей на приобретение катетеров (для производителя важен именно представленный контекст объема рынка). Исследуемые в текущем проекте компании-дистрибьюторы напрямую приобретают урологические катетеры у иностранных контрагентов, поэтому их доля в общем объеме рынка в стоимостном выражении рассчитывалась не на основании их выручки от продажи УК, а на основании их затрат на приобретение урологических катетеров в 2015 г. (резонно предполагая, что торговая наценка и доля собственных издержек в общей конечной стоимости УК у всех компаний примерно одинакова, можно предположить, что представленные доли тождественны долям компаний в общем объеме затрат конечных потребителей на рынке):

Таблица 19. Доли компаний-дистрибьюторов на российском рынке урологических катетеров в 2015 г.

Компания-дистрибьютор

Затраты дистрибьюторов на приобретение УК в 2015 г. (тыс рублей)

Доля компании в общем объеме продаж УК на рынке в стоимостном выражении (%)

ООО «Медиком»

ООО «Медимком»

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

Итого

Источник: данные компаний-дистрибьюторов, данные ФСГС РФ, данные ФТС РФ, экспертные мнения

Суммарно 10 исследуемых компаний-дистрибьюторов в 2015 г. занимали …

Помимо указанных 10 исследуемых дистрибьюторов, которые потенциально являются партнерами российских производителей урологических катетеров, в ходе исследования отдельно кратко были отмечены российские подразделения (филиалы) иностранных компаний-производителей УК, которые занимаются дистрибьюцией катетеров лишь собственных материнских компаний, то есть которые по сути являются одними из ключевых компаний-конкурентов российских производителей УК на рынке (тем более учитывая, что они занимают существенную долю рынка).

        Профили основных игроков (ТОП-10)

[информация представлена в полной версии исследования]

        Обзор продукции дистрибьютора (ассортимент)

[информация представлена в полной версии исследования]

        Анализ текущих цен дистрибьютора

[информация представлена в полной версии исследования]

    Ценовой анализ урологических катетеров в России, 2012-2015 гг.

      Анализ среднерыночных цен

В данном разделе отчета анализировались текущие (начало 2017 года) среднерыночные цены на урологические катетеры у компаний-дистрибьюторов и отечественных компаний-производителей УК на российском рынке. В отчете уже было неоднократно отмечено, что цены на различные виды и типы урологических катетеров могут в сотни раз отличаться между собой, поэтому говорить о средних ценах на урологические катетеры это все равно, что, пользуясь известной метафорой, мерить среднюю температуру в больнице. Даже в рамках урологических катетеров одного типа (катетеры Нелатона, катетеры Фолея и т.д.) говорить о средних ценах можно весьма и весьма условно, так как даже катетеры одного типа могут отличаться между собой по конструкции и по цене.

Тем не менее в ходе исследования были выделены ценовые диапазоны, границы которых фиксируют тот промежуток цен, в который попадают цены на урологические катетеры у большинства отечественных компаний-производителей и у большинства компаний-дистрибьюторов урологических катетеров на российском рынке. Для формирования диапазонов среднерыночных цен использовались данные по ценам от компаний-производителей и компаний-дистрибьюторов, которые были получены в официальных коммерческих предложениях от сотрудников данных компаний. Отметим, что выделялись среднерыночные цены на наиболее популярные виды урологических катетеров, границы ценовых диапазонов определены не строго формально, а с некоторым запасом, поскольку и производители, и дистрибьюторы почти всегда готовы предоставить скидки своим клиентам.

Таблица 20. Диапазоны текущих (начало 2017 года) среднерыночных цен на различные виды урологических катетеров у дистрибьюторов и производителей на российском рынке

Тип катетера

Нижний порог среднерыночных цен на катетеры (рублей за штуку)

Верхний порог среднерыночных цен на катетеры (рублей за штуку)

Катетеры Фолея

Катетеры Нелатона (Робинсона)

Мочеточниковые катетеры

Катетеры Тиманна (Мерсье)

Катетеры Пеццера

Источник: данные компаний-дистрибьюторов, компаний-производителей

Естественно, что на рынке реализовываются урологические катетеры, чьи цены не попадают в указанные ценовые диапазоны. Как уже было отмечено, представленные диапазоны цен являются среднерыночными, то есть охватывают цены на большинство, но не на все виды реализуемых на рынке урологических катетеров. При этом на отдельные виды урологических катетеров цены могут быть как выше верхней границы диапазона, так и меньше нижней границы ценового диапазона. Как видно из представленной информации на рынке, даже на отдельные виды урологических катетеров цены на рынке могут значительно отличаться. Наибольший разброс цен в категории катетеров Фолея. Минимальные цены на катетеры данного вида начинаются обычно с …

При разработке ценовой политики новому производителю рекомендуется …

      Средняя цена импорта

В ходе исследования в первую очередь анализировались средние цены импорта на урологические катетеры в 2015 г. Во-первых, потому, что это наиболее актуальный календарный год в исследуемом периоде времени (2012-2015 гг.). Естественно, что при анализе ценовой ситуации на рынке следует анализировать цены за последние наиболее актуальные периоды времени. То есть при формировании текущих цен лучше ориентироваться на цены импорта в 2015 г., а не на цены импорта в 2012 году. Во-вторых, потому, что структура импорта по товарным группам (типам урологических катетеров) формировалась именно за 2015 г., а при анализе средних цен импорта следует учитывать в первую очередь средние цены импорта по тем или иным товарным группам (типам/видам) урологических катетеров.

[информация представлена в полной версии исследования]

    Анализ потребления урологических катетеров в России, 2012-2015 гг.

      Насыщенность рынка

Насыщенность рынка – это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей товарами. Данный показатель используется для оценки привлекательности того или иного рынка с точки зрения инвестирования средств в создание производственных мощностей на рынке (для оценки привлекательности выхода на рынок того или иного игрока).

Формально для оценки привлекательности рынка с точки зрения создания производственных мощностей необходимо рассматривать не текущую степень обеспеченности потребителей урологическими катетерами, а потенциальную насыщенность рынка катетерами для урологии. Именно поэтому понятие насыщенность рынка тесно и прямо коррелирует с понятием емкости рынка. Это два взаимозависимых показателя, используемых для оценки привлекательности рынка.

Для оценки насыщенности рынка используется показатель, который называется коэффициент потенциальной насыщенности рынка. Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = 1 – (Потенциальный объем спроса – Возможный объем предложения) / (Потенциальный объем спроса)

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок. То есть существующие производственные мощности способны полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный объем спроса на рынке, чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных инвесторов. Если потенциальный объем спроса равен емкости рынка (рассчитана в главе 2 текущего отчета), а возможный объем предложения равен объему рынка в 2015 г., то коэффициент потенциальной насыщенности рынка примерно равен 0,67 баллам, что может быть показателем средней привлекательности указанного рынка. Однако не всегда подобные теоретические коэффициенты возможно применять для оценки реальной привлекательности рынка (насыщенность рынка, как уже было сказано, напрямую связана с его инвестиционной привлекательностью).

На российском рынке урологических катетеров …

В силу выше обозначенных причин можно сказать, …

      Объем импорта в потреблении

В ходе исследования был определен объем импорта (а также доля импорта) в потреблении урологических катетеров в России в 2012-2015 гг. Общий объем потребления урологических катетеров в России в 2012-2015 гг. равен объему рынка УК в России, который был рассчитан в стоимостном и в натуральном выражении в главе 2 текущего отчета. Объемы импорта урологических катетеров на российский рынок в 2012-2015 гг. представлены в главе 3 текущего отчета. Кроме того, отметим, что в отчете уже было неоднократно подчеркнуто, что основу экспорта УК из России формируют импортные катетеры (реэкспорт). Объем импорта в потреблении УК на российском рынке рассчитывался по следующей формуле:

Объем импорта в потреблении УК = Общий объем импорта УК – Объемы реэкспорта импортных УК

Для расчета объема и доли импорта в потреблении были использованы данные из глав 2, 3 и 4 текущего отчета (из главы 4 были взяты данные об объеме экспорта катетеров для урологии российского производства).

Таблица 21. Объем импорта и доля импорта в потреблении урологических катетеров на российском рынке в 2012-2015 гг. в стоимостном выражении

Год

Объем потребления УК в России (тысяч рублей)

Объем импорта УК (тысяч рублей)

Объем реэкспорта импортных УК (тысяч рублей)

Объем импорта в потреблении УК (тысяч рублей)

Доля импорта в потреблении УК в России (%)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

В 2012 г. в стоимостном выражении импортные урологические катетеры занимали …

Также в ходе исследования была определена доля импорта в потреблении урологических катетеров на российском рынке в натуральном (в штуках) выражении.

Таблица 22. Объем импорта и доля импорта в потреблении урологических катетеров на российском рынке в 2012-2015 гг. в натуральном выражении (в штуках)

Год

Объем потребления УК в России (штук)

Объем импорта УК (штук)

Объем реэкспорта импортных УК (штук)

Объем импорта в потреблении УК (штук)

Доля импорта в потреблении УК в России (%)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

В 2012 г. в натуральном выражении импортные урологические катетеры занимали порядка …

      Основные отрасли потребления/потребительские группы

По согласованию с компанией-заказчиком данного исследования в текущем разделе отчета в первую очередь анализировались ключевые конечные потребительские группы (отрасли потребления) на российском рынке урологических катетеров. В качестве конечных потребителей урологических катетеров рассматривались такие потребители, которые приобретают УК не с целью чистой перепродажи (например, как дистрибьюторы, дилеры, аптечные сети и т.д.), а с целью дальнейшего использования по прямому функциональному назначению (при этом ясно, что в формальном смысле конечными потребителями УК являются обычные пациенты, то есть люди, но в данном разделе отчета в качестве конечных потребителей рассматривались такие потребительские группы, которые последними платят чисто за урологические катетеры, а не за медицинские услуги, с использованием урологических катетеров).

Для определения основных потребительских групп на российском рынке УК в первую очередь использовались данные, полученные от сотрудников компаний-производителей и компаний-дистрибьюторов урологических катетеров относительно структуры их клиентов. То есть у опрошенных экспертов и участников рынка в первую очередь уточнялось какую долю в структуре продаж УК в их компаниях занимают те или иные группы потребителей. Затем уже определялись доли различных типов конечных потребителей в общей структуре рынка. Отметим при этом, что средневзвешенная структура покупателей урологических катетеров у компаний-производителей отличается от представленной в данном разделе отчета структуры. Непосредственно сами производители большую часть УК продают различным дистрибьюторам, но в конечном счете все эти катетеры приобретают различные типы конечных потребителей на рынке.

В результате систематизации собранной в ходе исследования информации были выделены 3 основные потребительские группы (конечные потребители УК) на российском рынке урологических катетеров:

1) Бюджетные медицинские учреждения (федеральные, региональные, муниципальные) / Министерства, департаменты, отделы здравоохранения субъектов Федерации

2) …

3) …

      Рейтинг основных потребителей, ТОП-10

[информация представлена в полной версии исследования]

    Рекомендации и выводы по исследованию

      Барьеры входа в отрасль

[информация представлена в полной версии исследования]

      Законодательное регулирование и государственные программы

[информация представлена в полной версии исследования]

      Перспективы развития рынка

[информация представлена в полной версии исследования]

      Прогноз развития рынка до 2020 года

[информация представлена в полной версии исследования]

      Ключевые факторы успеха крупнейших игроков рынка

[информация представлена в полной версии исследования]

      Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии исследования]

Готовые исследования по теме «Медицинское оборудование»

Дмитрий Палкин
Дмитрий Палкин
Ведущий менеджер проектов

Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Медицина и фармакология»

все обзоры
Рынок кожных антисептиков прошел пик ажиотажного спроса, однако стабилизация наступит не раньше середины 2021 года
23.10.2020
Рынок кожных антисептиков прошел пик ажиотажного спроса, однако стабилизация наступит не раньше середины 2021 года

Пандемия коронавируса не только вызвала лавинообразный рост спроса на дезинфицирующие и гигиенические средства, но и коренным образом изменила культуру их потребления. Санитайзеры прочно вошли в наш обиход, поэтому значительная часть населения продолжит пользоваться ими и после нормализации эпидемиологической обстановки.

Состояние рынка ветеринарных препаратов в 2020 году
14.08.2020
Состояние рынка ветеринарных препаратов в 2020 году

Производство ветпрепаратов — важная сфера мировой экономики: от качества здоровья сельскохозяйственных животных зависит обеспечение населения продовольствием. Эта отрасль активно развивается во многих странах, в России же на рынке представлена в основном импортная продукция.

Развитие рынка медицинских услуг
14.08.2020
Развитие рынка медицинских услуг

Рынок медуслуг в России представлен государственными и частными медицинскими учреждениями. Россияне также пользуются услугами, предоставляемыми по программам ОМС и ДМС. На сегодня лидируют частные клиники, однако специалисты из бюджетных организаций завоевывают все больше доверия у пациентов.

Исследование рынка антисептиков и гигиенических средств в условиях пандемии коронавируса: пик спроса пройден, но рост сохранится
14.05.2020
Исследование рынка антисептиков и гигиенических средств в условиях пандемии коронавируса: пик спроса пройден, но рост сохранится

Производство антисептиков — одна из немногих отраслей экономики, получивших в новых экономических условиях мощный импульс для развития. Поскольку Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально определила средства для дезинфекции рук на спиртовой основе как единственный известный продукт для быстрого и эффективного уничтожения разнообразных потенциально опасных микроорганизмов, спрос на них начал лавинообразно расти.

Анализ российского рынка промышленной стерилизации: из-за пандемии коронавируса объем заказов увеличится 80 млн руб. в месяц только на одноразовых масках
23.04.2020
Анализ российского рынка промышленной стерилизации: из-за пандемии коронавируса объем заказов увеличится 80 млн руб. в месяц только на одноразовых масках

Ажиотажный спрос на медицинские маски и другие одноразовые средства защиты увеличивает выручку не только производителей, но и компаний, занимающихся промышленной стерилизацией — перед упаковкой каждое такое изделие нужно обработать для уничтожения попавших на него микроорганизмов. Российские предприятия за два месяца увеличили производство одноразовых масок в 2,5 раза, планируется дальнейший рост их выпуска еще как минимум в 1,5–2 раза. Это создает повышенный спрос на услуги центров медицинской стерилизации, которые перешли на круглосуточный, трехсменный режим работы. Однако массового открытия новых предприятий, специализирующихся на стерилизации, эксперты не ожидают, т. к. потребность в них выросла временно, по мере снижения уровня заболеваемости коронавирусом, она будет снижаться.

Рынок медицинских услуг города Севастополя: формирование еще не закончилось
28.10.2019
Рынок медицинских услуг города Севастополя: формирование еще не закончилось

Поскольку Севастополь вошел в состав России всего несколько лет назад, развитие рынка платных услуг, в том числе и медицинских, здесь идет более быстрыми темпами, чем в целом по стране. В регион приходят крупные сетевые клиники, открываются диагностические центры и многопрофильные лечебные учреждения, которых пока еще недостаточно. Специалисты говорят, что такая динамика будет сохраняться еще 2-3 года.

Исследование рынка услуг стерилизации
17.06.2019
Исследование рынка услуг стерилизации

Несмотря на то, что многие крупные производители изделий медицинского назначения стремятся стерилизовать свою продукцию силами собственных подразделений, перспективы развития аутсорсинговых услуг выглядят обнадеживающе. Процесс импортозамещения, идущий в отрасли полным ходом, вызовет появление новых компаний-производителей, в том числе и небольших, которым будет выгоднее заказывать услуги по стерилизации в независимых центрах, чем закупать дорогостоящее оборудование и заботиться о его эффективной загруженности.

Рынок фармацевтической стеклянной упаковки полностью занят импортной продукцией и имеет хорошие перспективы для роста
18.04.2019
Рынок фармацевтической стеклянной упаковки полностью занят импортной продукцией и имеет хорошие перспективы для роста

К упаковке для лекарственных средств предъявляются повышенные требования в области качества и инновационных решений. Предприятия, производящие эту продукцию, должны проходить сертификацию на соблюдение требований GMP, поэтому стоимость такой упаковки становится выше. Вместе с этим увеличивается и потребление самих лекарственных средств.

Рынок первичной стеклянной упаковки
18.04.2019
Рынок первичной стеклянной упаковки

Ситуация на рынке стеклянной тары для лекарственных средств не только зависит от динамики фармацевтической индустрии, но и, в свою очередь, определяет ее развитие. Ведь для расфасовки многих медицинских препаратов требуется надежная и качественная упаковка, обладающая стойкостью к различным химическим соединениям.

Анализ рынка услуг промышленной стерилизации в России.
25.02.2019
Анализ рынка услуг промышленной стерилизации в России.

В 2015–2016 гг. население России практически полностью переключилось на отечественные одноразовые медпрепараты: шприцы, перевязочные материалы, шовные нити в связи с резким ростом цен на импортные аналоги. С 2017 г. тенденция немного развернулась: дорожали в основном российские изделия, поэтому импорт дешевой китайской продукции вновь стал выгодным. Это не могло не сказаться на динамике рынка стерилизации медицинских одноразовых средств.