Маркетинговое исследование рынка стационарных газоанализаторов (алкотестеров) Dingo

Маркетинговое исследование рынка стационарных газоанализаторов (алкотестеров) Dingo Маркетинговое исследование рынка стационарных газоанализаторов (алкотестеров) Dingo

РЫНОК СТАЦИОНАРНЫХ АЛКОТЕСТЕРОВ DINGO

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Анализ рынка стационарных газоанализаторов (алкотестеров) Dingo -01,-02, K -4000, K -4500 в России, 2015 - 1 полугодие 2017 гг.

-4500 в России, 2015 - 1 полугодие 2017 гг.

Август, 2017

Оглавление

Оглавление 2

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 3

Приложения (таблицы) 4

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Основные характеристики стационарных газоанализаторов (алкотестеров) Dingo-01,02, K-4000, K-4500 6

2. Обзор рынка газоанализаторов (алкотестеров) Dingo-01,02, K-4000, K-4500 в России 2015-1 полугодие 2017 гг. 12

2.1. Общая информация по рынку стационарных газоанализаторов (алкотестеров) 12

2.2. Основные характеристики рынка стационарных газоанализаторов (алкотестеров) 13

2.3. Объем и динамика импорта, 2015-1 полугодие 2017 гг. 16

2.4. Емкость рынка 18

3. 3. Рекомендации и выводы по исследованию 20

3.1. Перспективы развития рынка 20

3.2. Выводы по исследованию 22

Информация об исполнителе проекта 23

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Алкотестер для проходных и систем контроля доступа «Динго В-01» 6

Рисунок 2. Алкотестер для проходных и систем контроля доступа «Динго В-02» 8

Рисунок 3. Алкотестер для развлекательных заведений «Динго К-4000» 9

Рисунок 4. Алкотестер для развлекательных заведений «Динго К-4500» 10

Рисунок 5. Лазерный алкотестер «Алкорамка» 13

Рисунок 6. Алкотестер «АЛКОФОР S40» 14

Рисунок 7. Объем и динамика импорта стационарных алкотестеров Dingo, 2014-1 п/г 2017 г., штук 17

Рисунок 8. Структура импорта стационарных алкотестеров Dingo, 2015-1 п/г 2017 г. 17

Рисунок 9. Оценка емкости и объема рынка стационарных алкотестеров, шт 19

Рисунок 10. Прогноз развития рынка стационарных алкотестеров для проходных в РФ на 2017-2019 гг., штук 21

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Характеристики алкотестера «Динго В-01» 6

Таблица 2. Характеристики алкотестера «Динго В-02» 8

Таблица 3. Характеристики алкотестера «Динго К-4000» 9

Таблица 4. Характеристики алкотестера «Динго К-4500» 10

Таблица 5. Характеристики алкотестера «Алкорамка» 13

Таблица 6. Характеристики алкотестера «АЛКОФОР S40» 15

Таблица 6. Объем и динамика импорта стационарных алкотестеров Dingo, 2014-1 п/г 2017 г., штук. 16

Таблица 8. Количество организаций (юридических лиц) в РФ в разрезе видов экономической деятельности (по данным на начало 2016 г.) 18

Таблица 9. Оценка перспектив развития рынка стационарных алкотестеров в РФ в 2017 – 2019 гг., % 20

Методологические комментарии к исследованию

Объект исследования

Стационарные газоанализаторы Dingo -01,-02, K-4000, K-4500 .

Задачи исследования

Предоставить актуальную информацию по рынку (импорту) стационарных газоанализаторов (алкотестеров) в России.

География исследования

Российская Федерация.

Период исследования

2015-1 полугодие 2017 гг.

Источники информации

    База данных государственных органов статистики.

    Отраслевая статистика.

    Данные государственных структур.

    Специализированные базы данных маркетингового агентства «MegaResearch».

    Международные и российские рейтинги.

    Информационные ресурсы участников рынка.

    Отраслевые и специализированные информационные порталы

    Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

    Материалы сайтов исследуемой тематики.

    Региональные и федеральные СМИ.

    Экспертные опросы, интервьюирование участников рынка, данные конкурентной разведки.

    Основные характеристики стационарных газоанализаторов (алкотестеров) Dingo-01,02, K-4000, K-4500

Основные характеристики стационарных алкотестеров Dingo-01,02, предназначенных для проходных и систем контроля доступа, приведены на основе данных единственного дистрибьютора данной продукции в России – компании «Симс-2».

Рисунок 1. Алкотестер для проходных и систем контроля доступа «Динго В-01»

Рисунок 1. Алкотестер для проходных и систем контроля доступа «Динго В-01»

Источник: http://sims2.ru

Таблица 1. Характеристики алкотестера «Динго В-01»

Показатель

Характеристика

тип датчика

продувание

индикация

очистка сенсора

рабочая температура

питание

размеры

комплектация

вес

гарантия

особенности

срок службы электрохимического датчика, установленного в анализаторе, лет

средний срок службы анализатора, лет

производство

Источник: http://sims2.ru

Алкотестер «Динго В-01» предназначен для использования в составе систем обеспечения доступа – проходных, контрольных пунктах и т.п. для контроля трезвости персонала. В отличие от многих других анализаторов алкоголя «Динго В-01» имеет входной и выходной сигналы для коммутации с установленной на входе системой контроля управления доступа (СКУД).

Из «Динго В-01» можно оборудовать проходную (турникет, трипод, калитку, двери, шлагбаум) с алкотестером, сейф с алкотестером или систему учета рабочего времени с алкотестером.

Алкотестер легко вписывается в любую СКУД благодаря простому алгоритму управления – разрешающий сигнал с контроллера запускает процесс подготовки «Динго В-01» к тестированию. Если в выдохе алкоголя не обнаружено, на выходе алкотестера появляется отрицательный импульс для управления исполнительным механизмом (калиткой, шлагбаумом, дверью шлюзовой камеры и т.д.), при наличии же алкоголя в выдохе, состояние выходного сигнала алкотестера не изменяется, и исполнительное устройство остается в запертом состоянии.

Анализатор «Динго В-01» можно использовать …

«Динго В-01» является алкотестером …

Рисунок 2. Алкотестер для проходных и систем контроля доступа «Динго В-02»

Рисунок 2. Алкотестер для проходных и систем контроля доступа «Динго В-02»

Источник: http://sims2.ru

Таблица 2. Характеристики алкотестера «Динго В-02»

Показатель

Характеристика

принцип работы

тип датчика

продувание

индикация

диапазон показаний

очистка сенсора

время установки показаний

рабочая температура

температура хранения

память

питание

размеры

комплектация

вес

гарантия

особенности

производство

Источник: http://sims2.ru

Алкотестер для проходной «Динго В-02» - …

Основные характеристики стационарных алкотестеров …

Рисунок 3. Алкотестер для развлекательных заведений «Динго К-4000»

Рисунок 3. Алкотестер для развлекательных заведений «Динго К-4000»

Источник: http://sims2.ru

Таблица 3. Характеристики алкотестера «Динго К-4000»

Показатель

Характеристика

тип датчика

продувание

индикация

диапазон показаний

очистка сенсора

время установки показаний

рабочая температура

межкалибровочный интервал

питание

размеры

комплектация

вес

гарантия

производство

Источник: http://sims2.ru

Рисунок 4. Алкотестер для развлекательных заведений «Динго К-4500»

Рисунок 4. Алкотестер для развлекательных заведений «Динго К-4500»

Источник: http://sims2.ru

Таблица 4. Характеристики алкотестера «Динго К-4500»

Показатель

Характеристика

тип датчика

продувание

индикация

диапазон показаний

очистка сенсора

время установки показаний

рабочая температура

межкалибровочный интервал

питание

размеры

комплектация

вес

гарантия

производство

Источник: http://sims2.ru

Алкотестеры для развлекательных заведений …

    Обзор рынка газоанализаторов (алкотестеров) Dingo-01,02, K-4000, K-4500 в России 2015-1 полугодие 2017 гг.

      Общая информация по рынку стационарных газоанализаторов (алкотестеров)

В данном разделе отчета конкретные значения важнейших количественных показателей рынка не приводятся, однако дана общая характеристика текущей ситуации на рынке стационарных алкотестеров, которая позволяет составить общее первичное представление о рынке.

В данном обзоре исследуются следующие виды стационарных алкотестеров:

    для проходных и систем контроля доступа;

    для развлекательных заведений.

Персональные (переносные) электронные алкотестеры, объем продаж которых значительно больше стационарных, в данном исследовании не рассматриваются.

В настоящее время на российском рынке в продаже присутствуют …

Наиболее популярной моделью среди рассматриваемых алкотестеров в России является …

Серийные российские стационарные алкотестеры в России ...

      Основные характеристики рынка стационарных газоанализаторов (алкотестеров)

Уровень конкуренции на российском рынке стационарных алкотестеров в настоящее время очень низкий.

В сегменте рынка стационарных алкотестеров монополистом является компания …

На российском рынке присутствуют также бесконтактные лазерные алкотестеры ….

Рисунок 5. Лазерный алкотестер «…»

Источник: …

Таблица 5. Характеристики алкотестера «…»

Показатель

Характеристика

Время анализа

Время готовности к следующей проверке при отсутствии паров этанола в предыдущем выдохе

Время готовности к следующей проверке при обнаружении паров этанола в предыдущем выдохе

Минимальная устанавливаемый порог обнаружения паров этанола в выдохе

Температурный диапазон

Размеры «рамки»

Размеры блока обработки и анализа

Ресурс системы

Техническое обслуживание и доп. аксессуары гигиены

Источник: …

Рисунок 6. Алкотестер «…»

Источник: …

Таблица 6. Характеристики алкотестера «…»

Показатель

Характеристика

Диапазон измерений

Сенсор (чувствительный элемент)

Дискретность шкалы

Погрешность (‰)

Пороговое значение

Нижний порог отображения результатов (‰)

Верхний порог отображения результатов (‰)

Питание

Нижний порог напряжения (Вольт)

Время выхода в режим готовности

Время анализа (сек)

Масса   алкотестер а

Габаритные размеры (мм)

Доступный цвет

ТМ  АлкоФор

Рабочая температура

Дополнительные функции

Память

Подключение к ПК

Подключение к принтеру

Гарантия

Межповерочный интервал

Источник: http://alkofor.ua

      Объем и динамика импорта, 2015-1 полугодие 2017 гг.

Общий объем импорта стационарных алкотестеров Dingo, по данным таможенной статистики РФ, в 2016 году составил … штуки. Данный показатель вырос по отношению к 2015 году на 20,3%.

Объем импорта в 1 п/г 2017 года составил … штук. Данный показатель вырос по отношению к 1 полугодию 2015 года на **%, но снизился по отношению к показателю 2 полугодия 2016 года на **%.

Основную долю в импорте стационарных алкотестеров Dingo составляют алкотестеры для …

Таблица 7. Объем и динамика импорта стационарных алкотестеров Dingo, 2014-1 п/г 2017 г., штук.

Показатель

2014 год

2015 год

2016 год

1 п/г 2016 г.

1 п/г 2017 г.

Импорт алкотестеров для проходных

Dingo В-01

Dingo В-02

Импорт алкотестеров для развлекательных заведений

Dingo К-4000

Dingo К-4500

Общий импорт

Динамика импорта

Источник: данные ФТС РФ

Рисунок 7. Объем и динамика импорта стационарных алкотестеров Dingo, 2014-1 п/г 2017 г., штук

Рисунок 7. Объем и динамика импорта стационарных алкотестеров Dingo, 2014-1 п/г 2017 г., штук

Источник: данные ФТС РФ

Структура импорта стационарных алкотестеров Dingo для проходных в период 2015 г. - 1 п/г 2017 года показана в таблице ниже.

Рисунок 8. Структура импорта стационарных алкотестеров Dingo, 2015-1 п/г 2017 г.

Рисунок 8. Структура импорта стационарных алкотестеров Dingo, 2015-1 п/г 2017 г.

Источник: данные ФТС РФ

Основную долю в продаже занимает модель «…», доля продаж которой увеличилась с …

      Емкость рынка

Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Оценку потенциальной емкости российского рынка стационарных алкотестеров Dingo для проходных в 2016 году проведём экспертно исходя из данных федеральной службы государственной статистики 1 по количеству организаций 2 (юридических лиц) в РФ в разрезе видов экономической деятельности (по данным на начало 2016 года).

Из общего количества организаций были выбраны сферы деятельности, где, скорее всего, возможно использование стационарных алкотестеров. Наиболее массовым из них является предприятия обрабатывающих производств.

Таблица 8. Количество организаций (юридических лиц) в РФ в разрезе видов экономической деятельности (по данным на начало 2016 г.)

Вид деятельности организации

Количество, штук

Всего организаций

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Всего организаций по выбранным видам деятельности

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

По экспертной оценке MegaResearch, при наилучших условиях каждая 10-я организация (по выбранным видам деятельности) в отчётном году установит стационарный алкотестер на своем предприятии. При этом условно примем, что в среднем на одном предприятии будет установлено 2 алкотестера.

В результате, по экспертной оценке MegaResearch, ёмкость рынка стационарных алкотестеров в РФ в 2016 году составила …

Рисунок 9. Оценка емкости и объема рынка стационарных алкотестеров, шт

, шт

Источник: оценка MegaResearch

В данном случае важно, что …

    Рекомендации и выводы по исследованию

      Перспективы развития рынка

Так как основной сферой деятельности организаций, где, скорее всего, возможно использование стационарных алкотестеров, являются предприятия обрабатывающих производств, то перспективы развития рынка стационарных алкотестеров оценим на основе прогнозных данных Минэкономразвития России 3 по изменению индекса промышленного производства по сфере деятельности «обрабатывающие производства» в 2017 – 2019 гг. для базового варианта развития экономики России.

Таблица 9. Оценка перспектив развития рынка стационарных алкотестеров в РФ в 2017 – 2019 гг., %

Показатель

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

итог

прогноз

Индекс промышленного производства по сфере деятельности «обрабатывающие производства», %

Динамика рынка стационарных алкотестеров в РФ, %

Оценка объема рынка стационарных алкотестеров в РФ, %

Источник: Минэкономразвития России, оценка MegaResearch

Экспертно примем, что прирост динамики российского рынка стационарных алкотестеров в 2017-2019 гг. будет равен разнице в прогнозных оценках по индексу промышленного производства для «обрабатывающих производств» по сравнению с предыдущим годом.

Таким образом, прирост рынка стационарных алкотестеров в РФ в 2017 году составит …

В результате, к 2019 году объём рынка стационарных алкотестеров для проходных в РФ составит …

Рисунок 10. Прогноз развития рынка стационарных алкотестеров для проходных в РФ на 2017-2019 гг., штук

Рисунок 10. Прогноз развития рынка стационарных алкотестеров для проходных в РФ на 2017-2019 гг., штук

Источник: оценка MegaResearh

Следует отметить, что этот прогноз рассчитан для базового, наименее оптимистичного варианта развития экономики. И так как рынок далёк от насыщения, то сложно точно предугадать поведение потребителей и вполне возможно уже в 2018 году объём рынка стационарных алкотестеров для проходных может достичь уровня в …

      Выводы по исследованию

На основании выполненного исследования можно сформулировать следующие выводы.

Готовые исследования по теме «Медицинское оборудование»

Илья Шилин
Илья Шилин
Руководитель проекта

Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Медицина и фармакология»

все обзоры
Рынок кожных антисептиков прошел пик ажиотажного спроса, однако стабилизация наступит не раньше середины 2021 года
23.10.2020
Рынок кожных антисептиков прошел пик ажиотажного спроса, однако стабилизация наступит не раньше середины 2021 года

Пандемия коронавируса не только вызвала лавинообразный рост спроса на дезинфицирующие и гигиенические средства, но и коренным образом изменила культуру их потребления. Санитайзеры прочно вошли в наш обиход, поэтому значительная часть населения продолжит пользоваться ими и после нормализации эпидемиологической обстановки.

Состояние рынка ветеринарных препаратов в 2020 году
14.08.2020
Состояние рынка ветеринарных препаратов в 2020 году

Производство ветпрепаратов — важная сфера мировой экономики: от качества здоровья сельскохозяйственных животных зависит обеспечение населения продовольствием. Эта отрасль активно развивается во многих странах, в России же на рынке представлена в основном импортная продукция.

Развитие рынка медицинских услуг
14.08.2020
Развитие рынка медицинских услуг

Рынок медуслуг в России представлен государственными и частными медицинскими учреждениями. Россияне также пользуются услугами, предоставляемыми по программам ОМС и ДМС. На сегодня лидируют частные клиники, однако специалисты из бюджетных организаций завоевывают все больше доверия у пациентов.

Исследование рынка антисептиков и гигиенических средств в условиях пандемии коронавируса: пик спроса пройден, но рост сохранится
14.05.2020
Исследование рынка антисептиков и гигиенических средств в условиях пандемии коронавируса: пик спроса пройден, но рост сохранится

Производство антисептиков — одна из немногих отраслей экономики, получивших в новых экономических условиях мощный импульс для развития. Поскольку Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально определила средства для дезинфекции рук на спиртовой основе как единственный известный продукт для быстрого и эффективного уничтожения разнообразных потенциально опасных микроорганизмов, спрос на них начал лавинообразно расти.

Анализ российского рынка промышленной стерилизации: из-за пандемии коронавируса объем заказов увеличится 80 млн руб. в месяц только на одноразовых масках
23.04.2020
Анализ российского рынка промышленной стерилизации: из-за пандемии коронавируса объем заказов увеличится 80 млн руб. в месяц только на одноразовых масках

Ажиотажный спрос на медицинские маски и другие одноразовые средства защиты увеличивает выручку не только производителей, но и компаний, занимающихся промышленной стерилизацией — перед упаковкой каждое такое изделие нужно обработать для уничтожения попавших на него микроорганизмов. Российские предприятия за два месяца увеличили производство одноразовых масок в 2,5 раза, планируется дальнейший рост их выпуска еще как минимум в 1,5–2 раза. Это создает повышенный спрос на услуги центров медицинской стерилизации, которые перешли на круглосуточный, трехсменный режим работы. Однако массового открытия новых предприятий, специализирующихся на стерилизации, эксперты не ожидают, т. к. потребность в них выросла временно, по мере снижения уровня заболеваемости коронавирусом, она будет снижаться.

Рынок медицинских услуг города Севастополя: формирование еще не закончилось
28.10.2019
Рынок медицинских услуг города Севастополя: формирование еще не закончилось

Поскольку Севастополь вошел в состав России всего несколько лет назад, развитие рынка платных услуг, в том числе и медицинских, здесь идет более быстрыми темпами, чем в целом по стране. В регион приходят крупные сетевые клиники, открываются диагностические центры и многопрофильные лечебные учреждения, которых пока еще недостаточно. Специалисты говорят, что такая динамика будет сохраняться еще 2-3 года.

Исследование рынка услуг стерилизации
17.06.2019
Исследование рынка услуг стерилизации

Несмотря на то, что многие крупные производители изделий медицинского назначения стремятся стерилизовать свою продукцию силами собственных подразделений, перспективы развития аутсорсинговых услуг выглядят обнадеживающе. Процесс импортозамещения, идущий в отрасли полным ходом, вызовет появление новых компаний-производителей, в том числе и небольших, которым будет выгоднее заказывать услуги по стерилизации в независимых центрах, чем закупать дорогостоящее оборудование и заботиться о его эффективной загруженности.

Рынок фармацевтической стеклянной упаковки полностью занят импортной продукцией и имеет хорошие перспективы для роста
18.04.2019
Рынок фармацевтической стеклянной упаковки полностью занят импортной продукцией и имеет хорошие перспективы для роста

К упаковке для лекарственных средств предъявляются повышенные требования в области качества и инновационных решений. Предприятия, производящие эту продукцию, должны проходить сертификацию на соблюдение требований GMP, поэтому стоимость такой упаковки становится выше. Вместе с этим увеличивается и потребление самих лекарственных средств.

Рынок первичной стеклянной упаковки
18.04.2019
Рынок первичной стеклянной упаковки

Ситуация на рынке стеклянной тары для лекарственных средств не только зависит от динамики фармацевтической индустрии, но и, в свою очередь, определяет ее развитие. Ведь для расфасовки многих медицинских препаратов требуется надежная и качественная упаковка, обладающая стойкостью к различным химическим соединениям.

Анализ рынка услуг промышленной стерилизации в России.
25.02.2019
Анализ рынка услуг промышленной стерилизации в России.

В 2015–2016 гг. население России практически полностью переключилось на отечественные одноразовые медпрепараты: шприцы, перевязочные материалы, шовные нити в связи с резким ростом цен на импортные аналоги. С 2017 г. тенденция немного развернулась: дорожали в основном российские изделия, поэтому импорт дешевой китайской продукции вновь стал выгодным. Это не могло не сказаться на динамике рынка стерилизации медицинских одноразовых средств.