Маркетинговое исследование рынка косметических кремов для женщин

Маркетинговое исследование рынка косметических кремов для женщин Маркетинговое исследование рынка косметических кремов для женщин

Рынок косметических кремов для женщин

стр. 51 из 51

 

 

 

 

Рынок косметических кремов для женщин

Рынок косметических кремов для женщин

 

 

Декабрь, 2011 г.

Оглавление

Список диаграмм 4

Список таблиц 6

1. Анализ рынка косметических кремов для женщин 7

1.1. Общая характеристика российского рынка косметических кремов 7

1.2. Объем и динамика рынка косметических кремов России с 2009-2011 гг. 7

1.3. Оценка основных трендов и перспектив развития рынка косметических кремов 10

1.4. Оценка факторов, влияющих на развитие рынка 11

2. Структура рынка косметических кремов. Объем рынка по сегментам. 12

2.1.Структура рынка косметических кремов по видам продукции 13

2.2. Структура российского рынка косметических кремов по ценовым сегментам 18

2.3. Структура рынка косметических кремов по назначению 19

2.4. Структура рынка лифтинг-кремов 21

2.3. Структура рынка по каналам сбыта лифтинг-кремов 22

3. Производство косметических кремов в России и внешнеэкономический баланс 23

3.1. Объем и динамика производства в России с разбивкой по конкурентам с 2009-2011 гг. 23

3.2. Объем и динамика производства лифтинг-кремов в России 25

3.3. Объем и динамика импорта и экспорта косметических кремов 25

4. Анализ конкурентной среды в сегменте лифтинг-кремов 26

4.1. Основные конкуренты на рынке косметических кремов 26

4.2. Объемы продаж кремов компаний конкурентов 27

4.3. Сегментирование конкурентов по страновой принадлежности марок 31

4.5. Фармацевтический рынок России 31

4.4 Объем продаж всех косметических и лечебных кремов в аптеках и аптечных сетях 32

5. Ценовой анализ на рынке косметических кремов в сегменте лифтинг-кремов 34

5.1. Сравнительный анализ цен конкурентов 34

5.2. Факторы, влияющие на цену кремов 34

5.3. Структура ценообразования кремов 34

5.4. Определение оптимальной цены кремов 36

6. Потребление косметических кремов в России (2009-2011гг.) 37

6.1.Объем и динамика потребления. Структура потребления по регионам 37

6.2. Прогноз потребления косметических кремов в России 37

Список диаграм

 

Диаграмма 1. Объем парфюмерно-косметического рынка, 1993 – 2011 гг., млрд. долл. 9

Диаграмма 2. Динамика парфюмерно-косметического рынка, 1994 – 2011 гг., % 9

Диаграмма 3. Объем рынка косметических кремов, 2009 – 2011 гг., млрд. долл. 10

Диаграмма 4. Объем российского рынка кремов по сегментам в стоимостном выражении 17

Диаграмма 5. Объем российского рынка кремов по сегментам в натуральном выражении 17

Диаграмма 6. Объем российского рынка кремов по ценовым сегментам в стоимостном выражении 18

Диаграмма 7. Объем российского рынка кремов по ценовым сегментам в натуральном выражении 19

Диаграмма 8. Объем российского рынка кремов в сегментации по назначению в стоимостном выражении 20

Диаграмма 9. Объем российского рынка кремов в сегментации по назначению в натуральном выражении 20

Диаграмма 10. Объем российского рынка кремов в сегментации по структуре рынка в стоимостном выражении 21

Диаграмма 11. Объем российского рынка кремов в сегментации по структуре рынка в натуральном выражении 22

Диаграмма 15. Структура российского рынка косметических кремов в стоимостном выражении 23

Диаграмма 16. Структура российского рынка косметических кремов в натуральном выражении 23

Диаграмма 17. Объем российского производства, 2009 – 3 кв. 2011 гг., тыс. шт. 23

Диаграмма 18. Объем производства российских производителей, 2009 – 3 кв. 2011 гг., тыс. шт. 23

Диаграмма 21. Объем и динамика российского производства лифтинг-кремов, 2009 – 3 кв. 2011 гг., тыс. шт. 25

Диаграмма 22. Объем импорта и экспорта российского рынка косметических кремов, 2009 – 3 кв. 2011 гг., тыс. долл. 25

Диаграмма 23. Объем импорта и экспорта российского рынка косметических кремов, 2009 – 3 кв. 2011 гг., т. 25

Диаграмма 24. Объем импорта косметических кремов в сегментации по странам, 3 кв. 2011 г., тыс. долл. 31

Диаграмма 25. Объем импорта косметических кремов в сегментации по странам, 3 кв. 2011 г., т 31

Диаграмма 26. Объем продаж косметики в аптеках и аптечных сетях, 2009 – 2010 гг., млн. руб. 33

Диаграмма 27. Объем продаж косметики в аптеках и аптечных сетях, 2009 – 2010 гг., млн. уп. 33

Диаграмма 28. Прирост продаж косметики в аптеках и аптечных сетях, 2008 – 2010 гг., % 33

Диаграмма 29. Объем продаж косметики в аптеках и аптечных сетях, 2010 г., млн. руб. 33

Диаграмма 30. Объем продаж косметики в аптеках и аптечных сетях, 2010 г., млн. уп. 33

Диаграмма 31. Объем продаж лифтинг-кремов в аптеках и аптечных сетях, 2010 г. млн. руб. 33

Диаграмма 32. Структура образование стоимости крема в торговой сети 36

Диаграмма 33. Структура образование стоимости крема в торговой сети 36

Список табли

 

Таблица 1. Объем рынка косметических кремов по сегментам, 2007 – 2010 гг., млн. руб. 15

Таблица 2. Динамика объема продаж косметических кремов в 2010 г. 15

Таблица 3. Доля рынка компаний на рынке косметических кремов, 2008 – 2010 гг., % 27

Таблица 4. Доля рынка крупнейших брендов на рынке косметических кремов, 2008 – 2010 гг., % 27

Таблица 5. Доля рынка крупнейших брендов на рынке кремов для лица, 2008 – 2010 гг., % 28

Таблица 6. Доля рынка крупнейших брендов на рынке противовозрастных кремов, 2008 – 2010 гг., % 29

Таблица 7. Доля рынка крупнейших брендов на рынке кремов премиум класса, 2008 – 2010 гг., % 30

Таблица 8. Крупнейшие ритейлеры на рынке лекарственных средств в России 31

Таблица 9. Прогноз продаж косметических кремов до 2015 г., млн. руб. 38

1. Анализ рынка косметических кремов для женщин

1.1. Общая характеристика российского рынка косметических кремов

Популярность косметики в XXI веке достигла своего пика. Эта особенность современной жизни делает невероятно привлекательным рынок потребления косметических продуктов. Привлекательность рынка создает интенсивную конкуренцию.

В настоящее время на российском рынке косметических кремов представляют свои интересы как иностранные фирмы производители, так и отечественные. Постоянно происходит расширение ассортимента косметических кремов за счет выпуска новых наименований и усовершенствования старых.

На долю российских производителей в последние годы приходится до 40% рынка кремов в стоимостном выражении.

В натуральном выражении, как правило, доля отечественных производителей оценивается выше: они преимущественно конкурируют в среднем и нижнем ценовых сегментах. К числу наиболее значимых российских компаний можно отнести концерн «Калина» (ТМ «Черный жемчуг», «Чистая линия», «Маленькая фея»), компании «Весна» и «Невская косметика», косметическое объединение «Свобода», «Новая заря», «Красная линия», и др.

В стоимостном выражении лидерами остаются транснациональные компаниями - их совокупная доля составляет около 50%. На данный момент лидерами рынка являются: Procter & Gamble, L'Oreal, Avon, Oriflame, Калина, Beiersdorf, Amway, Mar y Kay, Faberlic. Нужно отметить, что многие компании организуют производство на территории России.

Динамично растут объемы розничных продаж парфюмерно-косметической продукции в России. Основными каналами реализации являются прямые продажи по каталогам и специализированные парфюмерно-косметические сети.

Российский парфюмерно-косметический рынок является одним из крупнейших и динамично развивающихся потребительских рынков в Европе. По данным экспертов, он занимает 12% европейского рынка и находится на шестом месте по объемам продаж парфюмерно-косметической продукции после таких стран как Франция, Германия, Великобритания, Испания и Италия. С точки зрения товарной категории лечебно-косметическая продукция в аптеках занимает совершенно уникальное положение. Это обусловлено неким ее промежуточным положением как нелекарственной продукции между аптечным и потребительским рынком.

С одной стороны, ряд наименований, несмотря на то, что они не являются лекарствами, можно приобрести исключительно в аптеке (например, лечебная косметика некоторых марок). С другой стороны, многие нелекарственные наименования одновременно продаются в обычных магазинах или торговых точках, специализирующихся на реализации косметики.

1.2. Объем и динамика рынка косметических кремов России с 2009-2011 гг.

В соответствии со статистикой, в 2009 году парфюмерно-косметическая отрасль в России достигла ... долл. Самыми крупными секторами рынка являются декоративная косметика (... долл.), средства по уходу за волосами (... долл.), гигиена полости рта (... долл.), уход за кожей (... долл.) и парфюмерия (... долл.)

В 2010 году объем рынка косметической отрасли, по разным оценкам, составил ... долл., а темпы роста достигли **% по отношению к 2009 году.

По сравнению с 2010 годом сегмент премиум вырос на **%, а сегмент масс-маркет - на **%. Высокие темпы роста премиального сегмента объясняются восстановлением этого сектора после серьезного падения в кризис. Сегмент масс-маркета в этот период практически не пострадал, поэтому его рост не настолько существен.

Объем рынка косметики класса премиум, по оценкам аналитиков, в 2010 году составил ... долл., или около **% от всего рынка парфюмерии и косметики в денежном выражении. В натуральном выражении доля премиального сегмента в 2010 году составила около **%. Объем рынка косметики класса масс-маркет в 2010 году составил ... долл., или около **% от всего рынка.

Если в 2009 году рынок косметики рос за счет расширения сегмента масс-маркет, то в 2010 году вновь начал активно развиваться премиум-сегмент, что повлияло на темпы роста рынка в целом. Этот тренд сохранится и до конца 2011 года.

Сегмент класса премиум лучше всего развит в столицах и городах-миллионниках. Эксперты отмечают высокий потенциал и Москвы, и Санкт-Петербурга, несмотря на то, что они являются самыми развитыми в этой сфере городами. Скорее всего, это объясняется недостаточной насыщенностью рынка в целом.

Рынок косметики класса премиум в России практически полностью состоит из импортной продукции. Основным барьером для входа нового игрока в сегмент люкс на рынке парфюмерии и косметики является высочайшая конкуренция в сегменте не только среди производителей, но и среди дистрибьюторов, а также ограниченность спроса, ориентация на узкую группу потребителей и высокие затраты на продвижение продукции.

Для сегмента премиум косметического рынка характерны следующие тенденции развития: индивидуальный подход к каждому клиенту среди компаний-поставщиков, оригинальный подход к оформлению парфюмерно-косметических средств, увеличение потребления декоративной косметики, ориентированной на молодую аудиторию, усиление контроля со стороны потребителей по отношению к сертифицированности люксовой парфюмерии, а также усиление значения престижа марки.

Основные потребители косметики класса люкс - женщины в возрасте от 25 до 50 лет с доходом выше среднего.

Выбор косметики из премиум-сегмента обусловлен следующими факторами: уверенностью в том, что элитная косметика класса люкс более благотворно влияет на кожу лица и тела; моральным удовлетворением от покупки косметики и парфюмерии премиум-сегмента.

Рынок парфюмерии и косметики считается одним из самых быстрорастущих в мире. Объем рынка к концу 2011 года должен составить ... долл., что на **% больше, чем в предыдущем году.

В целом, с 1999 г. объем парфюмерно-косметического рынка неуклонно рос. Однако, с 2004 по 2009 гг. темпы развития данного рынка несколько замедлились. После кризиса темпы развития вновь начали расти – на **% в 2010 г. и порядка **% в 2011 г.

Диаграмма 1. Объем парфюмерно-косметического рынка, 1993 – 2011 гг., млрд. долл.

Источник: ЭМГ «Старая крепость», cosmo-expo.ru

Диаграмма 2. Динамика парфюмерно-косметического рынка, 1994 – 2011 гг., %

Источник: ЭМГ «Старая крепость», cosmo-expo.ru

По данным Российской парфюмерно-косметической ассоциации, потенциальная емкость российского парфюмерно-косметического рынка составляет ... долларов, но этот уровень будет достигнут только к 2016–2017 годам. Теоретически это возможно, если возрастет благосостояние бедных слоев населения и будут развиты косметические сети в регионах. В результате этого, по прогнозам, уровень затрат на парфюмерно-косметические средства в 2014 г. приблизится к … долл. на человека в год.

Согласно мнению экспертов, с 2009 г. до 2013 г. объем российского рынка кремов увеличится на **%. В 2009 году на расходы на средства по уходу за кожей на душу населения приходилось около 6 евро, к 2013 году эта цифра вырастет на **%, - до … евро. Рост в этом сегменте будет отражать сохраняющийся интерес женщин в антивозрастной линии ухода за кожей.

Доля отечественных производителей в последние годы постоянно сокращается: если в 1999 г. они занимали **% рынка, то по итогам 2010 года смогли удержать лишь **% рынка. Лидируют западные компании Avon, Oriflame, L Oreal , P&G, B eie rsdorf , Lierac . Из российских компаний в топ-10 входят «Калина» и «Невская косметика».

На основании данных объема рынка парфюмерно-косметической отрасли и экспертных оценок можно рассчитать объем рынка косметических кремов, представленных на диаграмме 3.

Диаграмма 3. Объем рынка косметических кремов, 2009 – 2011 гг., млрд. долл.

Источник: расчеты специалистов компании MegaResearch

Из представленной диаграммы видно, что объем рынка на протяжении 2009 – 2011 гг. увеличивался высокими темпами.

1.3. Оценка основных трендов и перспектив развития рынка косметических кремов

Среди основных тенденций рынка косметических кремов можно выделить следующие:

лидерами рынка являются компании Avon, Oriflame, L Oreal , P&G, B eie rsdorf , Lierac , Калина;

рост потребления крема на душу населения;

По прогнозам экспертов, после резкого подъема 2010 и 2011 гг. рынок косметики снизит темпы прироста - в ближайшие три года, по мере насыщения рынка, темпы его роста сократятся, но будут оставаться в положительной зоне.

Согласно прогнозам, в 2012 году объем рынка парфюмерно-косметической отрасли составит ... долл.

1.4. Оценка факторов, влияющих на развитие рынка

Основными факторами, влияющими на развитие рынка косметических кремов, являются:

Экономическая ситуация в стране, которая влияет на покупательскую способность потребителей, а также может изменить барьеры выхода на российский рынок для зарубежных производителей косметических кремов;

Рекламная политика компаний;

Изменение структуры рынка продаж косметических кремов;

Внедрение инновационных рецептур;

Соответствие ожиданиям потребителей;

Ценовые преимущества по сравнению с конкурентами при аналогичном качестве косметики.

Наряду с перечисленными факторами большую роль при выборе косметических средств играют эмоциональные аспекты. Мотивы потребления косметики могут быть разные: желание стать красивее, доставить себе радость при покупке, получить одобрение и т.п. Чаще всего это не один, а целый комплекс мотивов.

Цена также имеет большое, но не решающее значение.

По мнению экспертов, в России динамичнее всего растет …

Тенденция роста сегмента люкс …

Потребители, предпочитающие импортную косметику, …

Россиянки также обращают внимание на …

Не так давно у французской косметики появилась альтернатива – продажи парфюмерно-косметических магазинов свидетельствуют, что растет спрос на селективную японскую продукцию (импорт в 2010 г. – ... долл.). Японцы используют нетрадиционные для Европы компоненты, разрабатывают оригинальные рецептуры. К тому же они являются наиболее строгими поборниками безопасности продуктов – в Японии чаще всего обновляется список запрещенных к использованию ингредиентов.

Как говорят специалисты, косметика – импульсная покупка. Поэтому для данной товарной категории особенно важны коммуникации в местах продаж. Все больше компаний ставят в магазинах своих консультантов.

Одной из тенденций отечественного косметического рынка, по оценке специалистов «Старой крепости», является рост популярности так называемой аптечной косметики. К косметике, продающейся в аптеках, относятся такие марки как Vichy, Ozon, Uriage, …, …, …, … Среди российских брендов позиционируют себя как «аптечные» «Русская косметика», «…», «…», «…» и некоторые другие.

Продукты данной категории …

[информация представлена в полной версии исследования]

2. Структура рынка косметических кремов. Объем рынка по сегментам.

2.1.Структура рынка косметических кремов по видам продукции

Выбор кремов для лица сегодня практически неограничен. Дневные и ночные кремы, очищающие и увлажняющие, омолаживающие и солнцезащитные - это неполный перечень разновидностей кремов, которые мы видим на полках аптек и магазинов; при таком разнообразии выбрать подходящий крем для лица может быть трудно.

Кольдкрем

Кольдкрем - это первый из всех кремов для лица; он был изобретен Галеном, греческим врачом, жившим в 129-200 годах нашей эры. Он эмульсифицировал смесь масла, воска, воды и ароматических средств, в результате чего получился кольдкрем. В настоящее время кольдкрем используется для очищения и увлажнения кожи. Свое название он получил за ощущение прохлады, которое кольдкрем оставляет на коже.

Такой крем очень полезен для очищения сухой и нормальной кожи. Он удаляет макияж, жир, выделяемый кожей и загрязнения, при этом не делая кожу сухой. Небольшое количество кольдкрема наносят на кожу, и в течение некоторого времени массируют ее осторожными круговыми движениями. Затем его смывают водой или удаляют с помощью бумажной салфетки или ватного диска - в зависимости от инструкций производителя. Для жирной и проблемной кожи кольдкрем, как правило, не подходит.

Увлажняющий крем

Защитные кремы

Омолаживающие кремы

Кремы от акне

Кремы для груди

Кремы от растяжек

Антицеллюлитные кремы

Массажный крем для тела

Лечебные кремы

Крем для загара

Кремы для мягкости тела

Объем рынка косметических кремов можно увидеть в Таблице 1.

Таблица 1. Объем рынка косметических кремов по сегментам, 2007 – 2010 гг., млн. руб.

 

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Крема для тела

       

Крема против целлюлита

       

Крема против целлюлита премиум класса

       

Крема против целлюлита, масс маркет

       

Крема для тела общего назначения

       

Крема для тела общего назначения премиум класса

       

Крема для тела общего назначения, масс маркет

       

Крема для лица

       

Против акне

       

Маски для лица

       

Маски для лица премиум класса

       

Маски для лица, масс маркет

       

Очищающие средства для лица

       

Крема/гели/тоники/лосьоны очищающие для лица

       

Очищающие салфетки

       

Увлажняющие крема

       

Увлажняющие крема премиум класса

       

Увлажняющие крема, масс маркет

       

Крема для губ

       

Крема для губ премиум класса

       

Крема для губ, масс маркет

       

Противовозрастные крема

       

Противовозрастные крема премиум класса

       

Противовозрастные крема, масс маркет

       

Тоники

       

Тоники премиум класса

       

Тоники, масс маркет

       

Крем для рук

       

Крем для рук премиум класса

       

Крем для рук, масс маркет

       

Косметические средства для тела

       

Динамика объема продаж представлена в Таблице 2.

Таблица 2. Динамика объема продаж косметических кремов в 2010 г.

 

2009/10

Крема для тела

 

Крема против целлюлита

 

Крема против целлюлита премиум класса

 

Крема против целлюлита, масс маркет

 

Крема для тела общего назначения

 

Крема для тела общего назначения премиум класса

 

Крема для тела общего назначения, масс маркет

 

Крема для лица

 

Против акне

 

Маски для лица

 

Маски для лица премиум класса

 

Маски для лица, масс маркет

 

Очищающие средства для лица

 

Крема/гели/тоники/лосьоны очищающие для лица

 

Очищающие салфетки

 

Увлажняющие крема

 

Увлажняющие крема премиум класса

 

Увлажняющие крема, масс маркет

 

Крема для губ

 

Крема для губ премиум класса

 

Крема для губ, масс маркет

 

Противовозрастные крема

 

Противовозрастные крема премиум класса

 

Противовозрастные крема, масс маркет

 

Тоники

 

Тоники премиум класса

 

Тоники, масс маркет

 

Крем для рук

 

Крем для рук премиум класса

 

Крем для рук, масс маркет

 

Косметические средства для тела

 

На диаграммах 4, 5 представлен объем российского рынка по сегментам в стоимостном и натуральном выражениях.

Диаграмма 4. Объем российского рынка кремов по сегментам в стоимостном выражении

Диаграмма 4. Объем российского рынка кремов по сегментам в стоимостном выражении

Источник: мнение экспертов, расчеты специалистов компании MegaResearch

Диаграмма 5. Объем российского рынка кремов по сегментам в натуральном выражении

Диаграмма 5. Объем российского рынка кремов по сегментам в натуральном выражении

Источник: мнение экспертов, расчеты специалистов компании MegaResearch

2.2. Структура российского рынка косметических кремов по ценовым сегментам

Российский рынок косметических кремов делится на следующие сегменты:

Эконом сегмент

Средний сегмент

Премиальный сегмент

Масс-маркет средства, которые широко рекламируются и заполонили все возможные точки продаж, …

Косметика класса люкс, …

Среди ценовых диапазонов кремов для тела можно выделить следующие:

Эконом сегмент: до … руб.

Средний сегмент: от … до … руб.

Премиальный сегмент: свыше … руб.

В сегменте косметики для ног принято выделять 4 сегмента:

Низкий ценовой сегмент («Рецепты бабушки Агафьи», «Невская Косметика», «Сто рецептов красоты») – до … руб.

Средний ценовой сегмент (…) – от … до … руб.

Высокий ценовой сегмент (Scholl, …, …, …)– от … до … руб.

Премиальный ценовой сегмент (Gehwol, …, …, …) – более … руб.

Ценовая сегментация кремов для рук представлена ниже:

Диаграмма 6. Объем российского рынка кремов по ценовым сегментам в стоимостном выражении

Диаграмма 6. Объем российского рынка кремов по ценовым сегментам в стоимостном выражении

Источник: мнение экспертов, расчеты специалистов компании MegaResearch

Диаграмма 7. Объем российского рынка кремов по ценовым сегментам в натуральном выражении

Диаграмма 7. Объем российского рынка кремов по ценовым сегментам в натуральном выражении

Источник: мнение экспертов, расчеты специалистов компании MegaResearch

2.3. Структура рынка косметических кремов по назначению

Каждая женщина знает о том, что кожа лица нуждается в тщательном и ежедневном уходе, который включает в себя различные этапы. Это очищение, увлажнение, питание. Для того чтобы помочь женщинам ухаживать за кожей, создано множество косметических средств. Однако не все женщины знают о том, что в определенном возрасте необходимо пользоваться косметикой, которая для этого возраста как раз предназначена, ведь разный возраст предполагает свои особенности кожи, которые необходимо учитывать при выборе косметики. Существует косметика, предназначенная для молодой, зрелой и увядающей кожи. Поговорим о каждом из этих видов более подробно.

Косметика для молодой кожи. Вообще, молодой считается кожа женщины до 25 лет. Конечно, данный факт вовсе не означает, что по достижении этого возраста девушка сразу же заметит на лице признаки старения. Просто кожа постепенно начинает истончаться, становится более сухой. Как правило, девушки до 25 лет страдают стандартным набором «кожных» проблем. К их числу можно отнести излишнюю жирность кожи в Т-зоне, расширенные поры, комедоны.

Теперь давайте более детально обозначим косметические средства, использование которых предпочтительно в этом возрасте. …

Структуру рынка косметических кремов по назначению можно увидеть на диаграммах 8, 9.

Диаграмма 8. Объем российского рынка кремов в сегментации по назначению в стоимостном выражении

Диаграмма 8. Объем российского рынка кремов в сегментации по назначению в стоимостном выражении

Источник: мнение экспертов, расчеты специалистов компании MegaResearch

Диаграмма 9. Объем российского рынка кремов в сегментации по назначению в натуральном выражении

Диаграмма 9. Объем российского рынка кремов в сегментации по назначению в натуральном выражении

Источник: мнение экспертов, расчеты специалистов компании MegaResearch

2.4. Структура рынка лифтинг-кремов

В соответствии с международной классификацией косметическую продукцию делят на три ценовых сегмента: масс-маркет, мидл-маркет и люкс (или selective - отборный). Зачастую границы между мидл-маркет и селективной продукцией размыты. Объяснить это можно тем, что в настоящее время на многие средства мидл-маркета цена повышается, и они иногда вплотную приближаются к классу «люкс». Более того, при производстве продукции мидл-маркет сейчас используются инновационные технологии и новейшие научные разработки, что еще несколько лет назад было присуще только люксу.

Как объясняют игроки рынка, при определении принадлежности марки к тому или иному ценовому сегменту помимо цены руководствуются целым комплексом показателей: известность марки, позиционирование, объем рекламы, тональность коммуникации, характер представления в местах продаж и т. д.

На диаграммах 10, 11 представлена сегментация российского рынка лифтинг-кремов в стоимостном и натуральном выражении.

Диаграмма 10. Объем российского рынка кремов в сегментации по структуре рынка в стоимостном выражении

Диаграмма 10. Объем российского рынка кремов в сегментации по структуре рынка в стоимостном выражении

Источник: мнение экспертов, расчеты специалистов компании MegaResearch

Диаграмма 11. Объем российского рынка кремов в сегментации по структуре рынка в натуральном выражении

Диаграмма 11. Объем российского рынка кремов в сегментации по структуре рынка в натуральном выражении Источник: мнение экспертов, расчеты специалистов компании MegaResearch

2.3. Структура рынка по каналам сбыта лифтинг-кремов

3. Производство косметических кремов в России и внешнеэкономический баланс

3.1. Объем и динамика производства в России с разбивкой по конкурентам с 2009-2011 гг.

В настоящее время на долю российских производителей приходится, по данным из различных источников, до **% рынка в стоимостном выражении. Доля российских компаний в натуральном выражении, как правило, превышает долю рынка в стоимостных показателях (около **%): российские производители конкурируют в среднем и нижнем ценовых сегментах.

Диаграмма 12. Структура российского рынка косметических кремов в стоимостном выражении

***

Источник: мнение экспертов, расчеты специалистов компании MegaResearch

Диаграмма 13. Структура российского рынка косметических кремов в натуральном выражении

***

Источник: мнение экспертов, расчеты специалистов компании MegaResearch

К числу наиболее успешных российских производителей можно отнести …

Диаграмма 14. Объем российского производства, 2009 – 3 кв. 2011 гг., тыс. шт.

***

Источник: Росстат

Диаграмма 15. Объем производства российских производителей, 2009 – 3 кв. 2011 гг., тыс. шт.

***

Источник: Росстат, расчеты специалистов компании MegaResearch

[информация представлена в полной версии исследования]

3.2. Объем и динамика производства лифтинг-кремов в России

Зачастую российские косметические компании используют на производстве импортное сырьё (как правило, из Италии, Германии и Франции). Поэтому считать заграничное заведомо более качественным неправильно.

Российские производители, как правило, делают акцент на экологичности своей продукции, близости её к российской природе. Такой подход более понятен. А иностранцы выбирают своим коньком «уникальные витаминные комплексы», «новейшие технологии».

Объем и динамика российского производства лифтинг-кремов представлен на диаграмме.

Диаграмма 16. Объем и динамика российского производства лифтинг-кремов, 2009 – 3 кв. 2011 гг., тыс. шт.

***

Источник: мнение экспертов, Росстат, расчеты специалистов компании MegaResearch

3.3. Объем и динамика импорта и экспорта косметических кремов

После периода динамичного роста российский рынок косметики замедлил свое развитие в 2009 г., в чем немалую роль сыграл мировой кризис. Однако, рынок еще далек от насыщения, и это позволило ему устоять в период экономического спада, в то время как многие отрасли российской экономики сильно пострадали. В период кризиса россияне не отказались от потребления косметики. Те категории населения, которые не смогли позволить себе покупать дорогие импортные бренды, перешли на более дешевые, а также на продукцию отечественных производителей.

Однако, уже в 2010 г. импортные поставки вновь увеличились на **% в натуральном и на **% в стоимостном выражении.

Диаграмма 17. Объем импорта и экспорта российского рынка косметических кремов, 2009 – 3 кв. 2011 гг., тыс. долл.

***

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 18. Объем импорта и экспорта российского рынка косметических кремов, 2009 – 3 кв. 2011 гг., т.

***

Источник: ФТС РФ

В то же время, объем экспорта из России в 2010 г. сократился на **% в стоимостном и натуральном выражении.

4. Анализ конкурентной среды в сегменте лифтинг-кремов

4.1. Основные конкуренты на рынке косметических кремов

[информация представлена в полной версии исследования]

4.2. Объемы продаж кремов компаний конкурентов

Ниже представлены доли компаний на рынке косметических кремов. Доля рынка рассчитывалась исходя из объема рынка в стоимостном выражении.

Таблица 3. Доля рынка компаний на рынке косметических кремов, 2008 – 2010 гг., %

Компания

2008

2009

2010

L'Oréal Russia

     

Avon

     

Oriflame

     

Калина

     

Beiersdorf

     

Amway

     

Mary Kay

     

Faberlic

     

Schwarzkopf & Henkel ZAO

     

Procter & Gamble

     

Невская косметика

     

Johnson & Johnson

     

Estée Lauder Cos

     

Lumene

     

Clarins SA

     

Yves Rocher Vostok

     

Intendis Manufacturing

     

Другие

     

В таблице, представленной ниже, можно ознакомиться с долей крупнейших брендов на российском рынке.

Таблица 4. Доля рынка крупнейших брендов на рынке косметических кремов, 2008 – 2010 гг., %

Бренд

Компания

2008

2009

2010

L'Oréal Dermo-Expertise

L'Oréal Russia

     

Чистая линия

Калина

     

Vichy

L'Oréal Russia

     

Faberlic

Faberlic OAO

     

Черный жемчуг

Калина

     

Avon Renew/Anew

Avon Products ZAO

     

Artistry

Amway OOO

     

Nivea Visage

Beiersdorf OOO

     

Garnier Skin Naturals

L'Oréal Russia

     

Avon Solutions

Avon Products ZAO

     

Mary Kay TimeWise

Mary Kay ZAO

     

Oriflame Royal Velvet

Oriflame Cosmetics ZAO

     

100 Рецептов Красоты

Калина

     

Nivea Body

Beiersdorf OOO

     

Diadermine

Schwarzkopf & Henkel ZAO

     

Olay

Procter & Gamble OOO

     

Clarins

Clarins SA

     

RoC

Johnson & Johnson OOO

     

Yves Rocher

Yves Rocher Vostok OOO

     

Oriflame

Oriflame Cosmetics ZAO

     

Clinique

Estée Lauder Cos, OOO

     

Vichy Liftactive

L'Oréal Russia

     

Avon Planet Spa

Avon Products ZAO

     

Clean & Clear

Johnson & Johnson OOO

     

Skinoren

Intendis Manufacturing SpA

     

Biotherm

L'Oréal Russia

     

Clearskin

Avon Products ZAO

     

Oriflame Perfect Body

Oriflame Cosmetics ZAO

     

Clearasil

Reckitt Benckiser

     

Другие

 

     

В таблице 5 представлена доля рынка крупнейших брендов на рынке противовозрастных кремов.

Таблица 5. Доля рынка крупнейших брендов на рынке кремов для лица, 2008 – 2010 гг., %

Бренд

Компания

2008

2009

2010

Чистая линия

Калина

     

L'Oréal Dermo-Expertise

L'Oréal Russia

     

Garnier Skin Naturals

L'Oréal Russia

     

Черный жемчуг

Калина

     

Artistry

Amway OOO

     

Olay

Procter & Gamble OOO

     

Vichy

L'Oréal Russia

     

Nivea Visage

Beiersdorf OOO

     

Faberlic

Faberlic OAO

     

100 Рецептов Красоты

Калина

     

Avon Planet Spa

Avon Products ZAO

     

Shiseido

Shiseido Rus LLC

     

Clinique

Estée Lauder Cos, OOO

     

Clarins

Clarins SA

     

Biotherm

L'Oréal Russia

     

Avon Liiv Botanicals

Avon Products ZAO

     

Lumene Arctic Aqua

Lumene OOO

     

Avon Solutions

Avon Products ZAO

     

Rosa

Невская косметика

     

Estée Lauder

Estée Lauder Cos, OOO

     

Nivea for Men

Beiersdorf OOO

     

Yves Rocher

Yves Rocher Vostok OOO

     

Другие

 

     

В таблице 6 представлена доля рынка крупнейших брендов на рынке противовозрастных кремов.

Таблица 6. Доля рынка крупнейших брендов на рынке противовозрастных кремов, 2008 – 2010 гг., %

Бренд

Компания

2008

2009

2010

Avon Renew/Anew

Avon Products ZAO

     

L'Oréal Dermo-Expertise

L'Oréal Russia

     

Oriflame Royal Velvet

Oriflame Cosmetics ZAO

     

Artistry

Amway OOO

     

Faberlic

Faberlic OAO

     

Чистая линия

Калина

     

Nivea Visage

Beiersdorf OOO

     

Черный жемчуг

Калина

     

Vichy

L'Oréal Russia

     

Mary Kay TimeWise

Mary Kay ZAO

     

RoC

Johnson & Johnson OOO

     

Diadermine

Schwarzkopf & Henkel ZAO

     

Vichy Liftactive

L'Oréal Russia

     

Avon Solutions

Avon Products ZAO

     

Oriflame Time Reversing

Oriflame Cosmetics ZAO

     

Olay Total Effects 7 X

Procter & Gamble OOO

     

Clarins

Clarins SA

     

Yves Rocher

Yves Rocher Vostok OOO

     

Oriflame Ecollagen

Oriflame Cosmetics ZAO

     

Clinique

Estée Lauder Cos, OOO

     

Lumene Time Freeze

Lumene OOO

     

Olay Regenerist

Procter & Gamble OOO

     

Lumene Premium Beauty

Lumene OOO

     

Biotherm

L'Oréal Russia

     

Beautycycle

Amway OOO

     

Tru Face

Nu Skin Enterprises Inc

     

Estée Lauder

Estée Lauder Cos, OOO

     

100 Receptov Krasoty

Kalina Concern OAO

     

Nu Skin Tri-Phasic White

Nu Skin Enterprises Inc

     

Yves Saint Laurent

Yves Saint Laurent International

     

Christian Dior

Christian Dior SA, Parfums

     

La Roche-Posay

L'Oréal Russia

     

Sensai

Kanebo Cosmetics Rus LLC

     

Herbalife

Herbalife International RS OOO

     

Lancôme

L'Oréal Russia

     

La Prairie

La Prairie SpA

     

Vichy Homme

L'Oréal Russia

     

Natural Being

AquaSource M OOO

     

Lumene Vitamin C+

Lumene OOO

     

Galénic

Pierre Fabre SA, Laboratoires

     

Others

 

     

В таблице 7 представлена доля рынка крупнейших брендов на рынке кремов премиум класса.

Таблица 7. Доля рынка крупнейших брендов на рынке кремов премиум класса, 2008 – 2010 гг., %

Бренд

Компания

2008

2009

2010

Vichy

L'Oréal Russia

     

Clarins

Clarins SA

     

RoC

Johnson & Johnson OOO

     

Clinique

Estée Lauder Cos, OOO

     

Vichy Liftactive

L'Oréal Russia

     

Biotherm

L'Oréal Russia

     

Vichy Lipidiose

L'Oréal Russia

     

Estée Lauder

Estée Lauder Cos, OOO

     

Shiseido

Shiseido Rus LLC

     

La Roche-Posay

L'Oréal Russia

     

Yves Saint Laurent

Yves Saint Laurent International

     

Sensai

Kanebo Cosmetics Rus LLC

     

Vichy Pureté

L'Oréal Russia

     

Christian Dior

Christian Dior SA, Parfums

     

Vichy Homme

L'Oréal Russia

     

Clarins Total-Minceur

Clarins SA

     

Biotherm Homme

L'Oréal Russia

     

Pulanna

Tianjin Cosmetics Ltd

     

Shiseido Body Creator

Shiseido Rus LLC

     

Lancôme

L'Oréal Russia

     

La Prairie

La Prairie SpA

     

Elizabeth Arden

Elizabeth Arden Inc

     

Shiseido Pureness

Shiseido Rus LLC

     

Lancôme Men Renergy 3D

L'Oréal Russia

     

Estée Lauder Body Performance

Estée Lauder Cos, OOO

     

Dior

Christian Dior SA, Parfums

     

Darphin

Darphin SAS, Laboratories

     

Lancôme fragrance set

L'Oréal Russia

     

Forever Young

Christina Laboratories

     

Vichy D-Stock

L'Oréal Russia

     

Galénic

Pierre Fabre SA, Laboratoires

     

Lancôme Secret de Vie

L'Oréal Russia

     

Others

 

     

4.3. Сегментирование конкурентов по страновой принадлежности марок

Самым крупным импортером в Россию является Франция, на долю которой приходится **% от общего импорта. Польша, США и Германия в совокупности занимают **% импорта в стоимостном выражении. На долю остальных стран приходится менее **% на каждую.

Диаграмма 19. Объем импорта косметических кремов в сегментации по странам, 3 кв. 2011 г., тыс. долл.

***

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 20. Объем импорта косметических кремов в сегментации по странам, 3 кв. 2011 г., т

***

Источник: ФТС РФ

При рассмотрении импорта в натуральном выражении, складывается несколько другая картина, нежели импорт в стоимостном выражении. Наибольший объем импортировала …

4.5. Фармацевтический рынок России

В 2010 г. было резкое сокращение сетей на аптечном рынке. Основные игроки - «36,6», «Ригла», «Фармакор», «Имплозия» и другие - были вынуждены закрывать нерентабельные точки, в результате чего каждая из сетей сократила свою долю рынка. Постоянный лидер - сеть «36,6» - закрыл 30 аптек и потерял по сравнению с 2009 годом 11% выручки. Это позволило «Ригле» вплотную приблизиться к первой строчке рейтинга крупнейших аптечных сетей.

В общероссийский рейтинг попали …

В целом по стране за прошлый год количество аптек …

[информация представлена в полной версии исследования]

Таблица 8. Крупнейшие ритейлеры на рынке лекарственных средств в России

Аптечные сети

Выручка сетей, млрд. руб.

Доля на аптечном рынке России в 2010 г., %

2009 г.

2010 г.

Аптека 36,6

     

Ригла

     

ХХХ

     

ХХХ

     

ХХХ

     

ХХХ

     

ХХХ

     

ХХХ

     

4.4 Объем продаж всех косметических и лечебных кремов в аптеках и аптечных сетях

Дерматокосметика, которая продается в аптеках, объединяет производителей и фармацевтические компании, которые …

В некоторых аптеках …

Несмотря на то, что …

У каждой марки есть свои сильные стороны, и по решаемым проблемам аптечные марки можно разделить на 3 группы:

Косметические товары в аптеке …

Но, несмотря на то, что …

Диаграмма 21. Объем продаж косметики в аптеках и аптечных сетях, 2009 – 2010 гг., млн. руб.

***

Источник: DSM Group

Диаграмма 22. Объем продаж косметики в аптеках и аптечных сетях, 2009 – 2010 гг., млн. уп.

***

Источник: DSM Group

Официальной классификации косметики не существует, однако в зависимости от назначения, действия и стоимости все косметические средства можно разделить на две группы: …

Диаграмма 23. Прирост продаж косметики в аптеках и аптечных сетях, 2008 – 2010 гг., %

***

Источник: DSM Group

Соотношение продаж групп косметической продукции представлено диаграммах, расположенных ниже.

Диаграмма 24. Объем продаж косметики в аптеках и аптечных сетях, 2010 г., млн. руб.

***

Источник: DSM Group

Диаграмма 25. Объем продаж косметики в аптеках и аптечных сетях, 2010 г., млн. уп.

***

Источник: DSM Group

Доли масс маркет и селективной косметики в стоимостном выражении примерно одинаковые.

Селективная косметика российских производителей …

В масс маркет сегменте, как и в прошлом году, отечественная косметика …

Диаграмма 26. Объем продаж лифтинг-кремов в аптеках и аптечных сетях, 2010 г. млн. руб.

***

Источник: мнение экспертов, расчеты специалистов компании MegaResearch

5. Ценовой анализ на рынке косметических кремов в сегменте лифтинг-кремов

5.1. Сравнительный анализ цен конкурентов

Средние цены на лифтинг-крема наиболее популярных марок:

[информация представлена в полной версии исследования]

5.2. Факторы, влияющие на цену кремов

Ниже перечислены основные факторы, которые влияют на цену кремов от морщин:

Репутация компании

Крем известной компании, очевидно, оценивается выше, чем неизвестный бренд. Причина этого заключается в доверии. Известный бренд присутствует на рынке долгое время и, как правило, обеспечивает надежную, безопасную и эффективную продукцию.

5.3. Структура ценообразования кремов

Любая компания одновременно производит или продает несколько товаров, которые занимают отдельные ассортиментные позиции, а также составляют ассортиментные группы и определяют товарную номенклатуру в целом. Все такие товары взаимосвязаны общими затратами, обусловленными их производством и продажей. По отношению к каждому из товаров характерен определенный спрос и существует некоторый уровень конкуренции на рынке данного товара. Учитывая эти факторы, компании следует установить такие цены на товары, при которых обеспечивается ее эффективная предпринимательская деятельность. Для этого используются следующие методы определения цены:

[информация представлена в полной версии исследования]

Диаграмма 27. Структура образование стоимости крема в торговой сети

***

Продажа через сеть дистрибьюторов.

При условии, что компания-производитель является владельцем сети дистрибьюторов. Себестоимость одной единицы продукта так же составит …

Диаграмма 28. Структура образование стоимости крема в торговой сети

***

5.4. Определение оптимальной цены кремов

Наиболее важным в изучении любого рынка, в том числе и косметического, является …

Долгое время сохранялось мнение, что …

6. Потребление косметических кремов в России (2009-2011гг.)

6.1.Объем и динамика потребления. Структура потребления по регионам

В последние несколько лет отмечается усиление роли региональных рынков, которые после насыщения рынков крупных городов, таких, как Москва и Санкт-Петербург, выходят на первый план. Нередко игроки рынка используют следующую стратегию: выходят в розницу в регионах, а затем, уже закрепив свою долю, пробуют свои силы на столичном рынке.

Однако до сих пор доля потребителей, которые пользуются дневными кремами, выше в Москве, Санкт-Петербурге, и Центральном регионе.

Однако до сих пор доля потребителей, которые пользуются дневными кремами, выше в Москве, Санкт-Петербурге, и Центральном регионе.

6.2. Прогноз потребления косметических кремов в России

Анализируя современные методы торговли, необходимо учитывать и особенности сбыта парфюмерно-косметических товаров. Сбыту парфюмерно-косметических товаров свойственны следующие тенденции:

1. Глобализация рынков сбыта.

Производители многих видов парфюмерно-косметических товаров развивают свою деятельность на мировых рынках, достигая экономического эффекта за счет масштаба производственно-сбытовой деятельности. Существование раздельных национальных или региональных рынков становится неактуальным.

2. ...

3. ...

В случае выбора стратегии …

Прогноз продаж косметических кремов до 2015 г., млн. руб. представлен в таблице 8.

Таблица 9. Прогноз продаж косметических кремов до 2015 г., млн. руб.

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Крема для тела

       

Крема против целлюлита

       

Крема против целлюлита премиум класса

       

Крема против целлюлита, масс маркет

       

Крема для тела общего назначения

       

Крема для тела общего назначения премиум класса

       

Крема для тела общего назначения, масс маркет

       

Крема для лица

       

Против акне

       

Маски для лица

       

Маски для лица премиум класса

       

Маски для лица, масс маркет

       

Очищающие средства для лица

       

Крема/гели/тоники/лосьоны очищающие для лица

       

Очищающие салфетки

       

Увлажняющие крема

       

Увлажняющие крема премиум класса

       

Увлажняющие крема, масс маркет

       

Крема для губ

       

Крема для губ премиум класса

       

Крема для губ, масс маркет

       

Противовозрастные крема

       

Противовозрастные крема премиум класса

       

Противовозрастные крема, масс маркет

       

Тоники

       

Тоники премиум класса

       

Тоники, масс маркет

       

Крем для рук

       

Крем для рук премиум класса

       

Крем для рук, масс маркет

       

Косметические средства для тела

       

Основными тенденциями, определяющими настоящее и будущее косметической индустрии, эксперты считают следующие:

Косметические продукты, предназначенные для борьбы со старением кожи, становятся ключевыми на рынке. Такие продукты, как правило, содержат растительные компоненты и биокомплексы. Некогда главенствовавшие на розничном рынке универсальные кремы практически сдали свои позиции, продающиеся же в розницу косметические продукты становятся все более узкоспециализированными. Если раньше акцент делался на продукцию, позволяющую регенерировать увядшую кожу, то сейчас доминируют средства, позволяющие проводить профилактику старения. И такие кремы все чаще предлагаются более молодым покупателям.

...

...

...

...

Эксперты отмечают, что ...

Эксперты рынка предполагают также, что ...

Готовые исследования по теме «Косметика»

Дмитрий Абакумов
Дмитрий Абакумов
Менеджер проектов

Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Легкая промышленность»

все обзоры
Анализ рынка тканей из синтетических волокон в России: новые меры государственной поддержки позволят увеличить долю отечественных производителей
15.09.2021
Анализ рынка тканей из синтетических волокон в России: новые меры государственной поддержки позволят увеличить долю отечественных производителей

Доля импорта на этом рынке за последние 10 лет значительно сократилась, однако она до сих пор превышает 50%. Эксперты считают, что дальнейшее развитие российского производства сдерживается недостаточным объемом инвестиций в модернизацию существующих и создание новых предприятий.

Анализ рынка биоразлагаемой посуды: поддержка государства и экологические инициативы крупнейших потребителей обеспечат рост
26.01.2021
Анализ рынка биоразлагаемой посуды: поддержка государства и экологические инициативы крупнейших потребителей обеспечат рост

Несмотря на кризис, вызванный пандемией COVID-19, и снижение покупательной способности населения, все большее число потребителей стремится внести свой вклад в борьбу с загрязнением окружающей среды бытовыми отходами. Людям становится не все равно, во что положены или завернуты товары, которые они покупают.

Рынок ювелирных изделий в 2020 году: анализ и прогноз
05.10.2020
Рынок ювелирных изделий в 2020 году: анализ и прогноз

Отечественные ювелиры по состоянию на 2020 год переживают не лучшие времена. Уменьшение объема рынка наблюдается с 2018-го, пандемия COVID-19 усугубила ситуацию. Однако если говорить в общем, стремительного падения на ювелирном рынке России не наблюдается. Текущее состояние ниши можно охарактеризовать скорее как стагнацию.

Анализ рынка спецодежды в России: стабилизация после взрывного роста и перспективы увеличения экспорта
25.06.2020
Анализ рынка спецодежды в России: стабилизация после взрывного роста и перспективы увеличения экспорта

Распространение вируса COVID-19 вызывало изменение структуры производства спецодежды в России. В связи с приостановкой или снижением объемов производства на ряде предприятий, а также c общим ухудшением состояния экономики спрос на традиционные виды спецодежды снизился.

Компания MegaResearch выступила на выставке «Текстильлегпром-2019»
24.09.2019
Компания MegaResearch выступила на выставке «Текстильлегпром-2019»

17 сентября 2019 года в рамках работы 53-й федеральной оптовой ярмарки «Тектильлегпром-2019» состоялся практический семинар «Аналитика как инструмент», в ходе которого наш директор по связям с общественностью Елизавета Шарипова рассказала о применяемых в наших исследованиях аналитических инструментах и о том, как их нужно использовать для достижения успеха в бизнесе.

Производители женских джинсов премиум-класса практически не испытывают конкуренции со стороны российских компаний
01.04.2019
Производители женских джинсов премиум-класса практически не испытывают конкуренции со стороны российских компаний

Российский рынок джинсов развивается очень динамично. Его ежегодный прирост составляет 25–30%. При этом 65% объема потребления — это дешевый контрафактный импорт из азиатского региона, 20% — безмарочная продукция российского производства и лишь 15% приходится на долю брендовой одежды отечественных и зарубежных фирм.

Исследование рынка детской пластиковой посуды
10.01.2019
Исследование рынка детской пластиковой посуды

Отличительной особенностью типичной российской семьи является недоверие к тарелкам из пластика для кормления младенцев до 2 лет.

Производство женских пальто в 2016 году выросло почти на 20%
26.03.2018
Производство женских пальто в 2016 году выросло почти на 20%

Больше всего женских пальто и полупальто в России шьют на территории Центрального региона и Приволжья.

Нижнее белье стало предметом исследования
05.05.2017
Нижнее белье стало предметом исследования

Ведущее аналитическое агентство MegaResearch разработало маркетинговое исследование российского рынка верхней одежды и нижнего белья.

Потребительские предпочтения региональных рынков постельного белья
31.03.2009
Потребительские предпочтения региональных рынков постельного белья

Компания «inFOLIO Research Group» опубликовала результаты опроса среди населения Екатеринбурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода по выявлению потребительских предпочтений относительно мероприятий, направленных на стимулирование продаж постельного белья.