Анализ рынка полимерных материалов. ПЭТ-пена и ПЭТ листы

Содержание

Содержание 1

Список таблиц 2

Список рисунков 5

Резюме проекта. Краткие выводы и рекомендации по целесообразности запуска производства на основе анализа рынка 7

Макроэкономический обзор и анализ рынка ПЭТ-сырья. Оценка среднегодового объема производства первичного и вторичного ПЭТ в РФ и СНГ в целом (по открытым данным), прогноз цен до 2030 г. Ключевые поставщики сырья и условия работы с ними (по открытым данным) 9

Анализ рынка ПЭТ-гранул в России 9

Оценка рынка ПЭТ-гранул РФ 9

Конкурентная среда на рынке ПЭТ-гранулята в РФ 15

Условия работы с поставщиками 18

Анализ цен на ПЭТ-гранулят в РФ 20

Прогноз цен на ПЭТ-гранулят в РФ 20

Рынок стран СНГ по ПЭТ-гранулам 23

Армения 23

Азербайджан 24

Беларусь 25

Казахстан 27

Киргизия 28

Молдавия 29

Таджикистан 30

Узбекистан 31

Анализ целевых сегментов потребления ПЭТ-пены. Детальный разбор по каждой потенциальной нише (по доступной информации из открытых источников и интервью с представителями компаний) 32

Анализ рынка ПЭТ-листов 32

Оценка рынка ПЭТ-листов 32

Ключевые игроки рынка ПЭТ-листов 38

Оценка емкости рынка ПЭТ-листов 39

Анализ рынка ПЭТ-пены 51

Оценка рынка ПЭТ-пены 51

Ключевые игроки рынка ПЭТ-пены 51

Оценка емкости рынка ПЭТ-пены 56

Конкурентный анализ. Карта позиционирования основных игроков. Профили компаний-производителей и крупных дистрибьюторов импортной ПЭТ-пены на рынке РФ (с учетом данным ФТС России по 31 марта 2025 г). Анализ сильных и слабых сторон потенциальных конкурентов 59

Конкурентный анализ, ПЭТ-листы 59

Конкурентный анализ ПЭТ-пены 65

Анализ потребительских предпочтений. Критерии выбора поставщика (цена, качество, удаленность, сервис).Готовность платить за продукт из вторичного сырья («зеленый» маркетинг). Восприятие ПЭТ-пены как альтернативы традиционным материалам 71

Критерии выбора 71

Готовность платить за продукт из вторичного сырья («зеленый» маркетинг) 77

Восприятие ПЭТ-пены как альтернативы традиционным материалам 77

Прогноз развития рынка и рекомендации. Прогноз спроса на ПЭТ-пену в РФ до 2030 года по сегментам (оптимистичный, пессимистичный, реалистичный сценарии) с учетом глобальных трендов 79

Прогноз рынка ПЭТ-листов 79

Прогноз рынка ПЭТ-пены 81

Рекомендации по выбору 83

Продуктовая линейка: толстые листы vs тонкие листы 83

Сырьевая стратегия: первичный vs вторичный ПЭТ 84

Целевые сегменты: на какую отрасль сделать ставку на первом этапе 86

Оценка емкости входа на рынок и прогнозируемая доля 86

Сценарий  Запуск производства … 87

Сценарий Запуск … (консервативный) 87

Сценарий Запуск … (агрессивный) 89

Приложение. Результаты интервью 91

Сырье 91

Конкуренты. ПЭТ-листы 92

Конкуренты. ПЭТ-пена 93

Дистрибьюторы 93

Смежные материалы 94

Потребители 95

 

 

Список таблиц

Таблица 1. Динамика объема выпуска первичных полимерных материалов в РФ в 2023–2025 гг., тыс. т 10

Таблица 2. Динамика производства продукции ключевых отраслей потребления в 2024 и 2025 гг. 11

Таблица 3. Динамика внешней торговли первичным ПЭТ в России в 2023–2025 гг. 13

Таблица 4. Динамика рынка первичного ПЭТ-сырья в России в 2023–2025 гг., тонн 14

Таблица 5. Оценка рынка ПЭТ-сырья в России в 2025 г. с учетом вторичного сырья, тонн 14

Таблица 6. Профили производителей ПЭТ-сырья в России 16

Таблица 7. Структура внешней торговли первичным ПЭТ в Армении в 2024 г. 24

Таблица 9. Оценка объема производства ПЭТ-сырья в Республики Беларусь по предприятиям 26

Таблица 10. Структура внешней торговли первичным ПЭТ в Беларуси в 2021/2025 гг. 27

Таблица 18. Динамика суммарного производства по ОКПД 22.21.42 и 22.21.3, тыс. т 34

Таблица 19. Оценка внешней торговли ПЭТ-листами в 2024 г. 35

Таблица 20. Оценка объема рынка ПЭТ-листов в 2024 г. 37

Таблица 21. Оценка объема рынка ПЭТ-листов в 2025 г. 38

Таблица 22. Оценка коммерческого рынка ПЭТ-листов 39

Таблица 23. Структура использования конструктивных материалов на рынке POSM в 2024 г., % 45

Таблица 24. Оценка емкости потребления ПЭТ-листов в сегменте ценников на рынке POSM-материалов 47

Таблица 25. Расчет веса ПЭТ-листа для наружной рекламы 49

Таблица 26. Емкость рынка ПЭТ-листов для наружной рекламы, тонн в год 49

Таблица 27. Профили ведущих игроков на рынке ПЭТ-листов в России 60

Таблица 28. Сильные и слабые стороны производителей ПЭТ-листов 64

Таблица 29. Профили игроков на рынке ПЭТ-пены в РФ 67

Таблица 30. Сильные и слабые стороны игроков на рынке ПЭТ-пены в РФ 69

Таблица 31. Профили дистрибьюторов на рынке ПЭТ-пены и ПЭТ-листов в РФ 70

Таблица 32. Критерии выбора ПЭТ-пены по интервью 73

Таблица 33. Критерии выбора ПЭТ-листов по интервью 77

Таблица 34. Ключевая информация по интервью с участниками рынка. Сырье 93

Таблица 35. Ключевая информация по интервью с игроками рынка ПЭТ-листов. Конкуренты 94

Таблица 36. Ключевая информация по интервью с игроками рынка ПЭТ-пены. Конкуренты 95

Таблица 37.Ключевая информация по интервью с дистрибьюторами 96

Таблица 38. Ключевая информация по интервью с производителями смежных материалов. 97

Таблица 39. Ключевая информация по интервью с потребителями ПЭТ-пены и ПЭТ-листов 98

 

 

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика производства в ключевых отраслях потребления в 2024 и 2025 гг., % 11

Рисунок 2. Динамика выпуска первичного ПЭТ в России в 2023–2025 гг., тыс. т 12

Рисунок 3. Структура внешней торговли первичным ПЭТ в РФ по странам в 2025 г. в натуральном выражении 13

Рисунок 4. Динамика цен на ПЭТ-гранулы в 2023–2026 гг., руб/т 21

Рисунок 5. Прогноз цен на первичный ПЭТ в России в 2025–2030 гг., руб/т 23

Рисунок 6. Динамика суммарного производства по ОКПД 22.21.42 и 22.21.3, тыс. т 34

Рисунок 7. Динамика производства ПЭТ-листов в 2024–2025 (оценка) гг., тонн 35

Рисунок 8. Структура импорта ПЭТ-листов по странам происхождения в 2024 г., % 36

Рисунок 9. Структура импорта ПЭТ-листов по получателям в 2024 г., % 36

Рисунок 10. Средняя стоимость ПЭТ-листов в июне 2026 г., руб/кг 36

Рисунок 11. Динамика цен производителей по ОКПД2 (22.21.30.110) «Плиты, листы пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами», руб/кг 37

Рисунок 12. Оценка динамики розничных цен ПЭТ-листов в 2022–2026 гг., руб/кг 37

Рисунок 13. Ведущие игроки рынка на рынке коммерческой реализации ПЭТ-листов в 2024 г., % 39

Рисунок 14. Оценка структуры потребления ПЭТ-листов по отраслям в 2024 г., % 40

Рисунок 15. Динамика развития рекламного рынка в России в 2022–2025 гг., млрд руб. 41

Рисунок 16. Динамика количества рекламных конструкций в РФ в 2022–2025 гг., тыс. шт. 42

Рисунок 17. Доля затрат рекламодателей на цифровую наружную рекламу, % 42

Рисунок 18. Динамика оборота розничной торговли в России в 2022–2024 гг., трлн руб. 43

Рисунок 19. Структура заказов по видам POSM-материалов по заказчикам в 2024 г., % 46

Рисунок 20. Использование инновационных технологий в 2024 г., % 46

Рисунок 21. Структура импорта готовых изделий из вспененного ПЭТ по производителям в РФ в 2024 г, % 56

Рисунок 22. Структура импорта готовых изделий из вспененного ПЭТ по отраслям потребления в РФ в 2024 г, % 57

Рисунок 23. Оценка объема рынка ключевых вспененных материалов 58

Рисунок 24. Оценка потребления ПЭТ-пены по ключевым отраслям в мире, % 58

Рисунок 25. Структура потенциального рынка ПЭТ-пены в РФ по отраслям потребления, % 59

Рисунок 26. Позиционирование игроков рынка ПЭТ-листов 63

Рисунок 27. Карта позиционирования игроков на рынке готовой продукции из ПЭТ-пены 66

Рисунок 28. Прогноз рынка ПЭТ-листов на 2026–2030 гг. 82

Рисунок 29. Прогноз цен на ПЭТ-листы, 2026–2030 г., руб/кг 83

Рисунок 30. Прогноз рынка ПЭТ-пены на 2026–2030 гг. 84

Рисунок 31. Прогноз цен на ПЭТ-пену в 2026–2030 гг. 84

 

 

Резюме проекта. Краткие выводы и рекомендации по целесообразности запуска производства на основе анализа рынка

 

 

Макроэкономический обзор и анализ рынка ПЭТ-сырья. Оценка среднегодового объема производства первичного и вторичного ПЭТ в РФ и СНГ в целом (по открытым данным), прогноз цен до 2030 г. Ключевые поставщики сырья и условия работы с ними (по открытым данным)

Анализ рынка ПЭТ-гранул в России

Оценка рынка ПЭТ-гранул РФ

Все первичные виды полимерного сырья попадают в группу ОКПД 2 20.16 «Пластмассы в первичных формах»:

• 20.16.1 «Полимеры этилена в первичных формах»;

• 20.16.2 «Полимеры стирола в первичных формах»;

• 20.16.3 «Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах».

• 20.16.4 «Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах», включая 20.16.40.170 «Полиэтилентерефталат в первичных формах».

• 20.16.5 Пластмассы в первичных формах прочие; ионообменные смолы

По открытым отраслевым данным и публикациям, объем российского производства полимерных материалов оценивается …

….

Таблица 1. Динамика объема выпуска первичных полимерных материалов в РФ в 2023–2025 гг., тыс. т

Категория	2023	2024	2025
Пластмассы в первичных формах
Полиэтилен (ПЭ)
Полистирол (ПС)
Поливинилхлорид (ПВХ)
Полиэтилентерефталат (ПЭТ)
Полипропилен (ПП)
Другие, включая смолы и полиацетали

Источник: Росстат

В 2025 г. объем выпуска полимерного сырья в первичных формах составил …

 

 

 

 

 

…

Рисунок 1. Динамика производства в ключевых отраслях потребления в 2024 и 2025 гг., %

Источник: Росстат

Ниже приведена динамика выпуска продукции ключевых отраслей потребления в абсолютных величинах.

Таблица 2. Динамика производства продукции ключевых отраслей потребления в 2024 и 2025 гг.

Категория	Ед. изм.	2023	2024	2025
Блоки, окна, пороги и т. п. пластмассовые изделия	кв. м
Кровельные и гидроизоляционные материалы рулонные	тыс. кв. м
Изделия упаковочные пластмассовые прочие	тыс. шт.
Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс	тыс. шт.
Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия	тыс. шт.
Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме полимеров этилена	тыс. шт.

Источник: Росстат

Перейдем к более подробному рассмотрению рынка ПЭТ-сырья. 

Производство

Согласно таблице выше производство первичного ПЭТ по итогам 2025 г. …

 

 

Рисунок 2. Динамика выпуска первичного ПЭТ в России в 2023–2025 гг., тыс. т

Источник: Росстат

Внешняя торговля

Согласно данным таможенной статистики первичный ПЭТ поставляется по кодам 3907 61 000 0 (с числом вязкости 78 мл/г или выше) и 3907 69 000 (прочий).

 

Таблица 3. Динамика внешней торговли первичным ПЭТ в России в 2023–2025 гг.

Направление	Импорт			Экспорт
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
тонн
тыс. долл.
долл/кг
млн руб.
руб/кг

Источник: таможенная статистика

В 2025 г. суммарный объем импорта первичного ПЭТ по двум кодам составил …

 

 

…

Рисунок 3. Структура внешней торговли первичным ПЭТ в РФ по странам в 2025 г. в натуральном выражении

 

 

Рынок/потребление

Объем рынка рассчитывается, как правило, по следующей формуле:

•  

Ниже представлена оценка рынка первичного ПЭТ-сырья в России.

 

 

Таблица 4. Динамика рынка первичного ПЭТ-сырья в России в 2023–2025 гг., тонн

Категория	2023	2024	2025
Производство
Экспорт
Импорт
Рынок

Источник: таможенная статистика, Росстат, оценка MegaResearch

К сожалению, официальная статистика производства вторичного ПЭТ отсутствует, но есть экспертная оценка, что доля данной продукции составляет …

 

 

 

…

Таблица 5. Оценка рынка ПЭТ-сырья в России в 2025 г. с учетом вторичного сырья, тонн

Категория	2025
Всего
Первичный
Вторичный

 

Сложности рынка

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Драйверы развития отрасли:

…

Конкурентная среда на рынке ПЭТ-гранулята в РФ

На рынке ПЭТ можно выделить следующих ключевых производителей.

Таблица 6. Профили производителей ПЭТ-сырья в России

Предприятие	Сегмент	Регион	Мощность, тыс. т	Описание
Полиэф (СИБУР)	Первичный и вторичный	Республика Башкортостан	254	Входит в число крупнейших в России производителей терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата. 23 сентября 2022 года здесь было запущено производство ПЭТ-гранул Vivilen rPET, которые изготавливаются с использованием вторичного сырья (до 25–30% повторно используемого полимера). После выхода на проектную мощность компания сможет выпускать до 144 000 тонн данной продукции в год. Учитывая высокую долю импортного ПЭТ, модернизация завода увеличит его общую мощность до 254 000 тонн. Это обеспечит дополнительный объем в 34 000 тонн ежегодно для внутреннего рынка и закроет потребности локальных переработчиков[1]. В 2019 г. на предприятии было проведено расширение выпуска ТФК с увеличением мощности на 38%, с 252 тыс. т до 350 тыс. т в год[2]

Источник: открытые данные, оценка MegaResearch

Ожидается также реализация нескольких инвестиционных проектов: …

 

Условия работы с поставщиками

«СИБУР»

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пларус»

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ цен на ПЭТ-гранулят в РФ

Росстат не предоставляет данных по ценам на полиэтилентерефталат отдельно. Динамика цен публикуется на отраслевых порталах. Ниже показаны цены на ПЭТ на начало месяца за период 2023–2026 гг.

Рисунок 4. Динамика цен на ПЭТ-гранулы в 2023–2026 гг., руб/т

Источник: открытые данные, оценка MegaResearch

Согласно приведенным данным стоимость ПЭТ-гранул на июнь 2026 г. составила …

 

 

 

 

 

 

 

…

 

Прогноз цен на ПЭТ-гранулят в РФ

Текущий рынок сырья в значительной степени зависит от …

 

 

 

 

 

 

 

Фактор	Механизм влияния

Источник: «Известия», оценка MegaResearch

…

 

 

 

 

 

В «СИБУРе» также подчеркивают масштаб изменений: в апреле 2026 года ….

 

 

 

 

 

 

Ключевой вывод: …

 

 

 

 

Инвестиционные ожидания: ….

 

 

 

Ниже приведен прогноз цен в базовом сценарии на основе ожидаемых колебаний цен в ключевых отраслях потребления.

Рисунок 5. Прогноз цен на первичный ПЭТ в России в 2025–2030 гг., руб/т

Источник: Минэкономразвития России, оценка MegaResearch

Минэкономразвития России ожидает, что средние цены производителей будут …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…

Рынок стран СНГ по ПЭТ-гранулам

Напомним, что в СНГ входят следующие страны: Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Армения

В стране …

 

 

 

 

 

…

 

Внешняя торговля

Ниже представлена структура внешней торговли ПЭТ в 2024 г.

Таблица 7. Структура внешней торговли первичным ПЭТ в Армении в 2024 г.

Показатель	Импорт	Экспорт
Тонн
Тыс. долл.
Млн руб.
Долл/кг
Руб/кг

Источник: открытые данные, оценка MegaResearch

Армения является …

 

 

 

…

Потребление

Общая оценка объема рынка ПЭТ-гранул в Армении составляет:

…

 

 

Азербайджан

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беларусь

В стране действует …

 

 

 

 

На территории страны также развита вторичная переработка сырья:

• УП «Биомехзавод бытовых вторресурсов»…

 

 

 

 

• …

 

 

 

 

• …

 

 

 

 

Ниже приведена суммарная оценка выпуска ПЭТ в Республики Беларусь.

Таблица 8. Оценка объема производства ПЭТ-сырья в Республики Беларусь по предприятиям

Компания	Тип	Мощности ПЭТ-гранулята, тыс. т
	Первичный
	Вторичный
	Вторичный
	Вторичный
Итого

Источник: открытые данные, оценка MegaResearch

Следовательно, суммарный объем выпуска ПЭТ-гранул в Республики Беларусь можно оценивать в …

Внешняя торговля

Ниже приведена структура внешней торговли первичным ПЭТ Республики Беларусь. В 2025 г. в данные не включена торговля с Россией.

Таблица 9. Структура внешней торговли первичным ПЭТ в Беларуси в 2021/2025 гг.

Показатель	2021		2025		2025, оценка
	Импорт	Экспорт	Импорт	Экспорт	Импорт	Экспорт
Тонн
Тыс. долл.
Млн руб.
Долл/кг
Руб/кг

Источник: открытые данные, оценка MegaResearch

…

 

 

 

…

Потребление

Таким образом, объем рынка ПЭТ-гранул в Республике Беларусь в 2025 г. можно оценить следующим образом:

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казахстан

…

 

 

Киргизия

…

 

 

Молдавия

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таджикистан

…

 

Узбекистан

…

…

 

Анализ целевых сегментов потребления ПЭТ-пены. Детальный разбор по каждой потенциальной нише (по доступной информации из открытых источников и интервью с представителями компаний)

В рамках анализа рынка готовой продукции были рассмотрены два сегмента:

• ПЭТ-листы.

• Вспененный ПЭТ (ПЭТ-пена).

По итогам проведенного анализа реальное развитие на территории РФ имеет …

 

 

…

Важное методологическое замечание про ПЭТ-пену.

….

 

 

 

 

 

 

…

Анализ рынка ПЭТ-листов

Оценка рынка ПЭТ-листов

Рынок ПЭТ-листов в РФ является …. Основные сегменты потребления:

• …

• …

• …

Для определения динамики объема производства ПЭТ-листов в 2025 г. рассмотрим …

 

 

 

 

 

…

Таблица 10. Динамика суммарного производства по ОКПД 22.21.42 и 22.21.3, тыс. т

Показатель	2021	2022	2023	2024	2025
22.21.3 Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами
22.21.42 Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые непористые
Итого

Источник: открытые данные, оценка MegaResearch

Ниже приведена графическая интерпретация таблицы.

Рисунок 6. Динамика суммарного производства по ОКПД 22.21.42 и 22.21.3, тыс. т

Источник: открытые данные, оценка MegaResearch

Таким образом, общий выпуск готовых пластмассовых изделий по итогам 2025 г. составил …

 

 

Рисунок 7. Динамика производства ПЭТ-листов в 2024–2025 (оценка) гг., тонн

Источник: открытые данные, интервью, оценка MegaResearch

На основании результатов интервью с участниками рынка и динамики выпуска полимерных изделий была произведена оценка объема производства ПЭТ-листов в РФ. Общий объем выпуска ПЭТ-листов в 2025 г. можно оценивать в … тыс. т. 

Оценка импорта и экспорта приведена на основании данных Федеральной таможенной службы РФ. При этом в расчетах указаны суммы только по декларациям, которые соответствуют внешнеторговым операциям по продукции, являющейся объектом исследования.

Таблица 11. Оценка внешней торговли ПЭТ-листами в 2024 г.

Показатель	Импорт	Экспорт
Тонн
Тыс. долл.
Млн руб.
Долл/кг
Руб/кг

Источник: открытые данные, ФТС России, оценка MegaResearch

По оценкам за 2024 г., объем импорта ПЭТ-листов составил …

 

 

 

Экспортные поставки …

Рисунок 8. Структура импорта ПЭТ-листов по странам происхождения в 2024 г., %

 

Источник: открытые данные, ФТС России, оценка MegaResearch

Большая часть поставок приходится на …ж

Рисунок 9. Структура импорта ПЭТ-листов по получателям в 2024 г., %

 

 

 

 

 

 

 

Источник: открытые данные, ФТС России, оценка MegaResearch

Среди получателей лидирует компания …

 

Рисунок 10. Средняя стоимость ПЭТ-листов в июне 2026 г., руб/кг

 

 

 

 

 

Источник: открытые данные, ФТС России, оценка MegaResearch

Примечание…

На июнь 2026 г. средняя стоимость ПЭТ-листа на рынке оценивается в …

 

Рисунок 11. Динамика цен производителей по ОКПД2 (22.21.30.110) «Плиты, листы пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами», руб/кг

Источник: открытые данные, ФТС России, оценка MegaResearch

На основании этого можно предполагать, что цены на ПЭТ-листы в период 2022–2025 гг. менялись следующим образом.

Рисунок 12. Оценка динамики розничных цен ПЭТ-листов в 2022–2026 гг., руб/кг

 

 

 

Ниже представлена оценка объема рынка ПЭТ-листов в стоимостном и натуральном выражении. В стоимостном выражении данные ВЭД приведены без учета НДС и наценок.

Таблица 12. Оценка объема рынка ПЭТ-листов в 2024 г.

Показатель	Тонн	Млн руб.	Руб/кг
Производство
Экспорт
Импорт
Рынок

Источник: открытые данные, ФТС России, интервью, оценка MegaResearch

Объем рынка ПЭТ-листов в 2024 г. составил …

 

 

 

 

Таблица 13. Оценка объема рынка ПЭТ-листов в 2025 г.

Показатель	Оценка
Производство, тонн
Экспорт, тонн
Импорт, тонн
Рынок, тонн
Рынок, млн руб.

Источник: открытые данные, ФТС России, интервью, оценка MegaResearch

В 2025 г. рынок ПЭТ-листов можно оценить в … тыс. т, или …. млрд руб. …

 

 

… 

Оценка рынка с учетом коммерческой реализации

Важно отметить, что в оценку рынка попали также производители ПЭТ-листов, которые выпускают продукцию для собственных нужд. Это касается производителей пищевой упаковки, которые имеют собственные линии по выпуску ПЭТ-листов.

Уточним: продукция, производимая ими для собственных нужд (термоформуемые листы в рулонах), поставляется в рулонном формате для высокоскоростных термоформовочных линий и не пересекается с рынком жестких листов для рекламы.

На основании интервью с компанией «…» (…) средний коэффициент реализации на рынок у таких компаний можно оценивать в …%. Среди компаний данного сегмента можно выделить «Полиэр», «… и др. При этом …

 

 

 

 

 

На основании этого рынок коммерческих продаж ПЭТ-листов можно оценить следующим образом.

Таблица 14. Оценка коммерческого рынка ПЭТ-листов

Показатель	2024	2025
Производство, тонн
Экспорт, тонн
Импорт, тонн
Рынок, тонн
Рынок, млн руб.
Цена, руб/кг

Источник: открытые данные, ФТС России, интервью, оценка MegaResearch

Данные в таблице отражают коммерческий рынок ПЭТ-листов (продажи на сторону) и не включают продукцию, произведенную для собственных нужд вертикально интегрированными упаковщиками. В 2024 году коммерческий рынок ПЭТ-листов оценивался в …

 

 

 

 

Ключевые игроки рынка ПЭТ-листов

Перечень ключевых игроков рынка составлен на основании результатов проведенных интервью с его участниками. Выше указано, что на рынке ПЭТ-листов существуют производители, которые выпускают продукцию как для коммерческой реализации, так и для собственных нужд и частично для продажи на открытый рынок 

Рисунок 13. Ведущие игроки рынка на рынке коммерческой реализации ПЭТ-листов в 2024 г., %

Источник: открытые данные, ФТС России, интервью, оценка MegaResearch

Среди производителей ПЭТ-листов, которые реализует на рынок всю свою продукцию, можно выделить … компании — «…. По данным проведенных интервью, эти предприятия ориентированы преимущественно на рекламную отрасль и реализуют основную часть своей продукции на открытом рынке.

Остальные игроки рынка являются производителями пищевой упаковки и используют ПЭТ-листы преимущественно для собственных нужд (по экспертной оценке, основанной на интервью с участниками рынка, доля собственного потребления составляет …% от их производства). На открытый рынок поступает лишь часть их продукции — оценочно …%.

На основе анализа структуры рынка, данных интервью с его участниками и открытой статистики выполнено распределение коммерческого рынка ПЭТ-листов по сегментам.

Согласно полученной оценке коммерческий рынок (… тыс. т) распределяется следующим образом:

• …

• …

 

Рисунок 14. Оценка структуры потребления ПЭТ-листов по отраслям в 2024 г., %

Источник: открытые данные, ФТС России, интервью, оценка MegaResearch

Оценка емкости рынка ПЭТ-листов

Рекламный рынок

ПЭТ-листы нашли свое применение в следующих основных рекламных нишах:

• POS‑материалы и интерьерная реклама — ценники, карманы для листовок, меню‑холдеры, подставки, рамки под плакаты, навигационные таблички.

• Защитные экраны и антивандальные покрытия — его ставят поверх постеров в лифтах, переходах, на остановках, в транспорте.

• Световые конструкции и лайтбоксы. Прозрачный или молочный ПЭТ‑Г (с гликолем) используют для лицевых панелей.

• Выставочные стенды и временные конструкции. Легкие панели из ПЭТ быстро монтируют и демонтируют, их удобно перевозить. Часто применяют в event‑индустрии и на промоакциях.

Весь рекламный рынок делится в настоящее время на несколько сегментов:

•  

• Телевидение.

• ООН (наружная реклама).

• Радио.

• Пресса.

• Интернет.

• ТВ+интернет.

 

 

Ниже представлена динамика развития рекламного рынка в России по данным …. В нашем случае наибольший интерес представляет ООН.

Рисунок 15. Динамика развития рекламного рынка в России в 2022–2025 гг., млрд руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: АКАР

В целом в денежном выражении рекламный рынок как в целом, так и в сегменте ООН …

 

 

 

 

 

Рекламные конструкции

По данным …, в 2025 году количество рекламных конструкций составило …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16. Динамика количества рекламных конструкций в РФ в 2022–2025 гг., тыс. шт.

 

 

 

 

 

Источник: Admetrix[3]

Если посмотреть на затраты по видам ООН (данные доступны только по 2024 г.), то также наблюдается более сильное смещение в пользу …

 

 

 

Рисунок 17. Доля затрат рекламодателей на цифровую наружную рекламу, %

 

 

 

 

 

Источник: Admetrix

Согласно данным …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18. Динамика оборота розничной торговли в России в 2022–2024 гг., трлн руб.

 

 

 

 

 

Источник: Росстат

Если объем рынка POSM в 2022 году составлял 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: …

Ниже в таблице приведена структура заказов POSM-материалов

 

Таблица 15. Структура использования конструктивных материалов на рынке POSM в 2024 г., %

Показатель	Пластик (включая полистирол, орстекло, ПВХ, винил, акрил)	Металл	Картон или пенокартон	Древесные материалы	Не заказывают
Заказчики
Краткосрочные POSM
Pre-pack
Полочные POSM без товара (шелфтокеры, стопперы, воблеры, топперы ценников)
Долгосрочные POSM
Брендированное постоянное оборудование
Другое
Поставщики

Источник:

Ниже приведена графическая интерпретация по заказчикам.

Рисунок 19. Структура заказов по видам POSM-материалов по заказчикам в 2024 г., %

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Popai

Следовательно, на сегодня полимерные решения в большей степени, согласно позиции заказчиков, востребованы в …

 

 

Ниже приведена информация относительно применения инновационных технологий в POSM.

Рисунок 20. Использование инновационных технологий в 2024 г., %

 

 

 

 

 

 

Источник: Popai

По мнению участников рынка, применение инновационных digital-технологий в POSM …

 

 

 

 

 

 

Оценка применения ПЭТ-листов в рекламе

Если посмотреть на продуктовый ассортимент ведущих производителей ПЭТ-листов(…), то основным типоразмером является …

Требуемая толщина материала варьируется в зависимости от задачи:

• …

• …

…

 

 

 

 

Емкость рынка POSM

Оценим объем рынка ценников. По данным из открытых источников известно, что в среднем структура ассортимента розничных сетей оценивается следующим образом:

• …

• …

• …

• …

• …

 

 

 

Ниже представлена структура розничных точек в России.

Таблица 16. Оценка емкости потребления ПЭТ-листов в сегменте ценников на рынке POSM-материалов

Тип магазина	Количество торговых точек	Средний ассортимент	Ценников, млн шт.
Гипермаркеты
Другие

Источник: открытые данные, Росстат, оценка MegaResearch

По данным

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 17. Расчет веса ПЭТ-листа для наружной рекламы

Толщина, мм	Объем, м³ (2 м² × толщина, м)	Вес, кг (объем × 1330)
2

Источник: открытые данные, оценка MegaResearch

Для целей расчета принимается, что каждая целевая конструкция содержит …

 

 

 

Потребление (тонн) = (Количество конструкций × Вес панели в кг) / 1000

Ниже приведена емкость рынка ПЭТ-листов для наружной рекламы в зависимости от толщины листа.

Таблица 18. Емкость рынка ПЭТ-листов для наружной рекламы, тонн в год

Вес, кг (объем × 1330)	Емкость

Источник: открытые данные, оценка MegaResearch

Таким образом, годовое потребление ПЭТ-листов в сегменте наружной рекламы, ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упаковочные решения

Для оценки емкости потребления ПЭТ-листов обратимся к мировой практике. Согласно данным …

 

 

 

 

 

Вывод по рынку ПЭТ-листов

…

 

 

 

 

 

 

….

Рекомендации для нового игрока с учетом сегментов:

…

 

 

 

 

 

….

Рекомендации по входу

Сегмент

…

 

 

 

Риски: 

…

 

 

 

 

….

Рекомендации по минимизации рисков:

• …

• ….

• …

• ….

• …

… сегмент

Другие сегменты.

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ рынка ПЭТ-пены

Оценка рынка ПЭТ-пены

На основании анализа результатов проведения интервью с игроками рынка и открытых источников информации, в настоящее время в России серийное производство вспененного ПЭТ (ПЭТ-пены) …

 

 

 

 

 

 

…

Отдельного внимания заслуживает ситуация с поставками ПЭТ-пены в качестве сырья. ….

 

 

 

Таким образом, совокупный объем рынка ПЭТ-пены в России оценивается в …

 

 

 

 

 

 

Ключевые игроки рынка ПЭТ-пены

Поскольку данные по ВЭД по ПЭТ-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 21. Структура импорта готовых изделий из вспененного ПЭТ по производителям в РФ в 2024 г, %

 

 

 

 

 

 

 

 

Импорт готовых изделий из вспененного ПЭТ в Россию осуществлялся преимущественно

 

 

 

 

Рынок структурно делится на две группы поставщиков:

• …

• ….

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка емкости рынка ПЭТ-пены

Единственным доступным для анализа источником поступления ПЭТ-пены на российский рынок в настоящее время является …

 

 

 

 

Рисунок 22. Структура импорта готовых изделий из вспененного ПЭТ по отраслям потребления в РФ в 2024 г, %

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Ключевые выводы из проанализированных данных:

• …

..

 

 

 

 

 

…

Таким образом, импортные поставки четко делятся на два принципиально разных сегмента:

• …

 

• …

Этот контраст подтверждает, что ….

 

Емкость рынка ПЭТ-пены

Для корректной оценки потенциала ПЭТ-пены в России необходимо понимать масштаб смежных рынков вспененных материалов, которые ПЭТ-пена потенциально может замещать. В таблице ниже выделены сегменты, по которым удалось найти подтвержденные данные по рынку.

Рисунок 23. Оценка объема рынка ключевых вспененных материалов

Категория	Тонн	Период
Итого

Источник: интервью, открытые данные, оценка MegaResearch

Примечание: *на основе пересчета из готовой продукции

Рынок …

…

 

 

 

 

 

Рисунок 24. Оценка потребления ПЭТ-пены по ключевым отраслям в мире, %

 

 

 

 

 

 

Источник: интервью, открытые данные, оценка MegaResearch

На основании рисунка выше получается, что в мире:

 

 

 

 

 

На основе сопоставления этих данных потенциальная доля России на мировом рынке ПЭТ-пены оценена ….

Рисунок 25. Структура потенциального рынка ПЭТ-пены в РФ по отраслям потребления, %

 

 

 

 

 

Источник: интервью, открытые данные, оценка MegaResearch

В отличие от …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

Конкурентный анализ. Карта позиционирования основных игроков. Профили компаний-производителей и крупных дистрибьюторов импортной ПЭТ-пены на рынке РФ (с учетом данным ФТС России по 31 марта 2025 г). Анализ сильных и слабых сторон потенциальных конкурентов

Конкурентный анализ, ПЭТ-листы

Выше мы давали оценочную структуру конкуренции на рынке ПЭТ-листов среди тех, кто занимается коммерческой реализацией. В данном разделе рассмотрим профили игроков рынка, их сильные и слабые стороны и составим карту позиционирования.

Таблица 19. Профили ведущих игроков на рынке ПЭТ-листов в России

№	Компания	Субъект	Контакты	Выручка в 2024 г., тыс. руб.	Краткое описание
1	ООО «Полиэр» ИНН 7608008775	Ярославская область	Тел: +7 (495) 215-19-91 +7(485-35) 6-99-49   Email: info@polyer.ru  Сайт: https://www.polyer.ru/	8 987 538 ↑ 24,1% к 2023 г.	24 года на рынке. Ведущий производитель пищевой полимерной упаковки и ленты из ПП, ПЭТ, ПС для автоматических упаковочных и термоформовочных линий. Производственно-складские площади занимают 45 000 м². Способны переработать 3500 тонн сырья в месяц. 10 экструзионных линий, 30 термоформовочных машин европейского производства, 300 млн единиц продукции и более 600 тонн термоформовочной ленты в месяц. Увеличили долю использования вторичных полимеров до 70% в 2022 г.
2
3
4
5	ООО «Эковис»/ GROSS-PC ИНН 7705987580	Москва	Тел: +7 (499) 110-77-87   Email: info@gross-pc.ru   Сайт: https://gross-pc.ru	2 053 786 ↑ 14,7%	13 лет на рынке. В январе 2022 года запущено производство листового ПЭТ-А (полиэтилентерефталат). За год листы ПЭТ-А марки GROSS-PC заняли одну из лидирующих позиций на российском рынке. Экспорт в 2023 году осуществлялся в Республику Беларусь и Казахстан
6

Источник: официальные сайты компаний, официальные пресс-релизы, специализированные источники, интервью, данные Росстата

 

Ниже представлена карта позиционирования игроков на рынке ПЭТ-листов

 

Рисунок 26. Позиционирование игроков рынка ПЭТ-листов

Источник: официальные сайты компаний, официальные пресс-релизы, специализированные источники, интервью, данные Росстата

Карта позиционирования показывает, что …

 

 

 

 

Таблица 20. Сильные и слабые стороны производителей ПЭТ-листов

Компания	География	Специализация	Сильные стороны	Слабые стороны	Вывод

Источник: официальные сайты компаний, официальные пресс-релизы, специализированные источники, интервью, данные Росстата

 

Конкурентный анализ ПЭТ-пены

Карта позиционирования построена на основе …

 

 

Карта отражает текущую структуру рынка, где все поставщики — …

 

 

На карту также нанесены потенциальные проекты по локализации производства ПЭТ-пены в РФ …

 

Рисунок 27. Карта позиционирования игроков на рынке готовой продукции из ПЭТ-пены

 

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Учитывая текущую структуру заказов …

 

 

 

Таблица 21. Профили игроков на рынке ПЭТ-пены в РФ

Компания	География	Контакты	Краткое описание
Gargiulo Gmbh	Германия, Нерен	https://www.gargiulo.de 49 7473 94380	Основанная в 1989 году, компания специализируется на разработке и производстве высококачественных пластиковых профилей, изоляционной пены и другой продукции для промышленности и торговли. На рынок РФ компания поставляет профиль PuraTherm — конструкционный несущий проставочный профиль системы паз-гребень размером 45x38x1200 мм для высокотемпературной изоляции, изготовленный из вспененного полиэтилена (ПЭТ)

Источник: официальные сайты компаний, открытые данные, интервью

 

Таблица 22. Сильные и слабые стороны игроков на рынке ПЭТ-пены в РФ

Компания	Сильные стороны	Слабые стороны	Выводы

Источник: официальные сайты компаний, открытые данные, интервью

 

Таблица 23. Профили дистрибьюторов на рынке ПЭТ-пены и ПЭТ-листов в РФ

Компания	География	Сегмент	Контакты	Краткое описание
Туплекс	Москва	ПЭТ-листы	https://tuplex.ru/ 7 (495) 363 90 30 info@tuplex.ru	Является лидером в дистрибуции полимерных материалов Центрально-Восточной Европы. Согласно интервью, тонкие ПЭТ-листы …

Источник: официальные сайты компаний, открытые данные, интервью

Анализ потребительских предпочтений. Критерии выбора поставщика (цена, качество, удаленность, сервис).Готовность платить за продукт из вторичного сырья («зеленый» маркетинг). Восприятие ПЭТ-пены как альтернативы традиционным материалам

Критерии выбора

Абсолютным приоритетом для всех категорий потребителей является ….

 

 

 

 

 

…

Второстепенными, но все же влияющими на выбор факторами являются …

 

 

 

 

 

В процессе проведения интервью респонденты подчеркивали следующие критерии выбора ПЭТ-пены.

Таблица 24. Критерии выбора ПЭТ-пены по интервью

Респондент	Сфера применения	Текущие материалы	Объем потребления	Ключевые требования	Знание о ПЭТ-пене	Барьеры для перехода	Потенциал /условия для ПЭТ-пены
	Судостроение (малые суда, БЭК)	ПЭТ-пена (из Китая)
	Строительство (сэндвич-панели)	Минвата (90%), PIR, пенопласт
	Промышленность (оборудование)
	Транспорт (автобусы)

Источник: интервью

Выводы по интервью с потребителями ПЭТ-пены:

 

 

 

 

 

 

Стратегические выводы для выхода на рынок:

…

 

 

 

 

 

 

 

Для успешного выхода на рынок необходимо начать…

 

Далее приведена информация по ключевым критериям выбора ПЭТ-листов.

Таблица 25. Критерии выбора ПЭТ-листов по интервью

Респондент   (компания)	Сфера применения	Текущие материалы	Объем потребления	Ключевые требования	Барьеры рыка	Потенциал/условия для ПЭТ-пены

Источник: интервью

 

Вывод: В POSM-сегменте доля ПЭТ оценивается в …

 

…

Готовность платить за продукт из вторичного сырья («зеленый» маркетинг)

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие ПЭТ-пены как альтернативы традиционным материалам

Прогноз развития рынка и рекомендации. Прогноз спроса на ПЭТ-пену в РФ до 2030 года по сегментам (оптимистичный, пессимистичный, реалистичный сценарии) с учетом глобальных трендов

Прогноз рынка ПЭТ-листов

Прогноз развития рынка ПЭТ-листов выполнен на основе комбинированного подхода, учитывающего макроэкономические индикаторы, отраслевые тренды и экспертные оценки. При построении прогноза использованы следующие источники информации:

• Макроэкономические показатели — данные Министерства экономического развития РФ (прогноз ВВП, инфляции, дефляторов, инвестиций).

• Отраслевая статистика — данные Росстата и ФТС России о производстве, импорте и экспорте ПЭТ-листов.

• Глобальные рыночные тренды — аналитические отчеты (…, …, …).

• Собственные экспертные оценки — на основе интервью с участниками рынка (производители, дистрибьюторы, потребители).

Прогноз физического объема строится на основе трех сценариев, различающихся по темпам роста (CAGR) в зависимости от внешних и внутренних условий:

• Пессимистичный (2% GAGR) — cтагнация в …

 

• Базовый (3% GAGR) — умеренный рост в упак…

 

• Оптимистичный (6% GAGR) — активное …

 

 

Базовый сценарий используется для планирования инвестиций и операционной деятельности. Прогноз цены выполнен единым для всех сценариев. Рост цен заложен на уровне …

 

…

Прогноз носит экспертно-расчетный характер и основан на следующих допущениях:

• …

• …

• …

• …

•  

Ниже представлен соответствующий прогноз динамики рынка ПЭТ-листов — как в целом, так и в коммерческом сегменте.

Рисунок 28. Прогноз рынка ПЭТ-листов на 2026–2030 гг.

Общий рынок

Коммерческий рынок 

Источник: интервью, Минэкономразвития России, открытые данные, оценка MegaResearch

 

По проведенной оценке можно ожидать, что к 2030 г. общий рынок ПЭТ-листов …

 

 

Ниже представлен прогноз цен на ПЭТ-листы.

Рисунок 29. Прогноз цен на ПЭТ-листы, 2026–2030 г., руб/кг

Источник: интервью, Минэкономразвития России, открытые данные, оценка MegaResearch

При сохранении текущих макроэкономических условий и отсутствии резких изменений цен на сырье к 2030 году средняя цена ПЭТ-листа …

 

 

 

Прогноз рынка ПЭТ-пены

Прогноз рынка ПЭТ-пены выполнен по схожей методологии, но с учетом загрузки мощностей компании …

 

 

 

…

В прогнозе выделены три сценария, различающиеся по темпам ввода мощностей и формирования спроса:

• Пессимистичный — сохранение …

 

• Базовый — … производства …

 

• Оптимистичный — …

 

 

 

 

Рисунок 30. Прогноз рынка ПЭТ-пены на 2026–2030 гг.

Источник: интервью, Минэкономразвития России, открытые данные, оценка MegaResearch

К 2030 г. в базовом сценарии развития …

 

 

 

Ниже представлен прогноз цен на ПЭТ-пену.

Рисунок 31. Прогноз цен на ПЭТ-пену в 2026–2030 гг.

Источник: интервью, Минэкономразвития России, открытые данные, оценка MegaResearch

Цена на ПЭТ-пену принята …

 

 

 

 

 

 

Рекомендации по выбору

Продуктовая линейка: толстые листы vs тонкие листы

 

 

…

Сырьевая стратегия: первичный vs вторичный ПЭТ

 

 

Целевые сегменты: на какую отрасль сделать ставку на первом этапе 

Выбор целевого сегмента на первом этапе напрямую зависит от выбранного сценария запуска. Ниже представлены рекомендации по каждому из трех сценариев.

Сценарий 1.

 

 

 

Оценка емкости входа на рынок и прогнозируемая доля

Ниже представлены три сценария входа на рынок с оценкой емкости, прогнозируемой доли и условиями реализации каждого из них. Выбор сценария определяется результатами переговоров, наличием партнеров и подтвержденного спроса.

…

 

 

 

 

…

 

 

 

Рассмотрим каждый из возможных сценариев входа на рынок.

Сценарий  Запуск производства …

Сценарий Запуск … (консервативный)

 

 

Сценарий Запуск … (агрессивный)

...

Приложение. Результаты интервью

Сырье

Ниже приведена основная информация по проведенным интервью с участниками рынка.

Таблица 26. Ключевая информация по интервью с участниками рынка. Сырье

Компания	Ответ респондента

Источник: интервью

Конкуренты. ПЭТ-листы

…

 

 

Таблица 27. Ключевая информация по интервью с игроками рынка ПЭТ-листов. Конкуренты

Компания	Ответ респондента

Источник: интервью

Конкуренты. ПЭТ-пена

…

 

 

Таблица 28. Ключевая информация по интервью с игроками рынка ПЭТ-пены. Конкуренты

Компания	Ответ респондента

Источник: интервью

Дистрибьюторы

Далее были проведены интервью с дистрибьюторами ПЭТ-листов и ПЭТ-пены.

Таблица 29.Ключевая информация по интервью с дистрибьюторами

Компания	Сегмент	Ответ респондента

Источник: интервью

Смежные материалы

Относительно положения рынка по смежным материалам были также проведены интервью с участниками рынка.

Таблица 30. Ключевая информация по интервью с производителями смежных материалов.

Компания	Сегмент	Ответ респондента
	Вспененный полиэтилен
	Вспененный полипропилен
	Вспененный полиуретан
	Вспененный полистирол
	Пенополиуретан

Источник: интервью

Потребители

В заключение были проведены интервью с потребителями ПЭТ-пены и ПЭТ-листов — как с текущими, так и с потенциальными. …

 

 

 

Таблица 31. Ключевая информация по интервью с потребителями ПЭТ-пены и ПЭТ-листов

Компания	Сегмент	Ответ респондента

Источник: интервью

---

[1] https://magazine.sibur.ru/publication/news/dialogi-s-polief/

[2] https://www.sibur.ru/polief/about/history/

[3] https://admetrixcis.ru/upload/iblock/8fc/ytqi1pnnbdetqtcdcuajjoiwgla3iku6/НРФ_Admetrix_Илья_Шершуков_12.11.25.pdf