Анализ рынка тканей в РФ

Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ТКАНЕЙ В РОССИИ, 2018–2020 ГГ.    7
1.1.    ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕВОГО РЫНКА    7
1.2.    ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА    7
1.3.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА ТКАЦКИХ И ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН В ЦЕЛОМ (БЕЗ СЕГМЕНТАЦИИ ПО ВИДАМ ТКАНЕЙ) 2018–2020 ГГ., ПОМЕСЯЧНО    9
1.4.    ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА    12
1.5.    ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ К КОНЦУ ПРОЕКТА (ИЮНЬ 2028 Г.)    13
1.6.    ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2019 Г.    13
1.6.1.    По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)    13
1.6.2. По отраслям/сегментам потребления    14
2. ОБЗОР ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ТКАНЕЙ В РОССИИ, 2018–2020 ГГ.    15
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА ТКАНЕЙ В ЦЕЛОМ (ТКАЦКИХ И ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН), 2018–2020 ГГ., В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ    16
2.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА В ЦЕЛОМ (ТКАЦКИХ И ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН), 2018–2020 ГГ., В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ    17
2.3. ПОТЕНЦИАЛ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ТКАНЕЙ В ЦЕЛОМ (ТКАЦКИХ И ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН) И ПЛАНИРУЕМАЯ ДОЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ИМПОРТА КОМПАНИЕЙ ЗАКАЗЧИКА    19
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ    20
3.1. ОБЗОР ОСНОВНЫХ КОНКУРЕНТОВ    20
3.1.1. Профили компаний-конкурентов    20
3.1.2. Сравнительный анализ основных продуктов конкурентов    21
4. ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТКАНЕЙ В РОССИИ, 2018–2020 ГГ.    24
4.1. ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РЫНКЕ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    24
 
Список таблиц
Таблица 1. Объем рынка ткацких и трикотажных полотен в России, 2018–2020 гг., млн погонных метров    9
Таблица 2. Общая профильная информация о компаниях-конкурентах    20
Таблица 3. Сравнительный анализ тканей для штор.    21
Таблица 4. Сравнительный анализ мебельного велюра    22
Таблица 5. Сравнительный анализ тюли    22
Таблица 6. Сравнительный анализ ткани для спецодежды на основе арамидных волокон    22
Таблица 7. Сравнительный анализ ткани трикотажной матрасной    23
Таблица 8. Общая профильная информация о компании IKEA (ООО «ИКЕА ДОМ»)    24
Таблица 9. Общая профильная информация о компании ASKONA (ООО «ТД «АСКОНА»)    24
Таблица 10. Общая профильная информация о компании HOFF (ООО «Домашний интерьер»)    25
Таблица 11. Общая профильная информация о компании ORMATEK (ООО «Орма Групп)    25
Таблица 12. Общая профильная информация о компании МООН (ООО «Живые диваны»)    25
Таблица 13. Общая профильная информация о компании BOSKO (ООО «Мануфактуры БОСКО»)    26

Список рисунков
Рисунок 1. Динамика объема рынка ткацких и трикотажных полотен в России, 2018–2020 гг., млн погонных метров10
Рисунок 2. Динамика производства, импорта и экспорта тканей по годам, 2018-2020гг, млн. погонных метров.11
Рисунок 3. Динамика объема рынка тканей по годам, 2018-2020гг, млн. погонных метров.11
Рисунок 4. Оценка структуры рынка по крупнейшим производителям14
Рисунок 5.Структура рынка по сегментам потребления15
Рисунок 6. Объем и динамика импорта тканей, 2018–2020 гг., млн погонных метров17
Рисунок 7. Объем и динамика импорта тканей, 2018–2020 гг., млн руб.17
Рисунок 8. Объем и динамика экспорта тканей, 2018–2020 гг., млн погонных метров18
Рисунок 9. Объем и динамика экспорта тканей, 2018–2020 гг., млн руб.18
 

Общий обзор рынка тканей в России, 2018–2020 гг.

Общее описание целевого рынка

Данный анализ рынка не включает статистику объема производства и внешнеторговых поставок геотекстиля, нетканых материалов, специальных промышленных тканей, тканей из натуральных волокон. В рамках исследования изучались ткани, изготовленные из искусственных и синтетических волокон в т.ч. с охватом жаккардовых тканей для мебели, матрасов, тканей для штор, мебельного велюра, рогожки мебельной, тюли, ткани для спецодежды на основе арамидных волокон, ткани трикотажной матрасной и кулирки.

Российский рынок тканей представлен продукцией отечественных и зарубежных производителей. По итогам 2020 г. доля иностранной продукции оценивается в **%. Годом ранее она составляла **%. Сокращение доли зарубежных производителей произошло под влиянием резкого роста курсов валют, который благоприятно отразился на спросе на продукцию российских производителей и позволил им нарастить объемы выпуска на **%. В структуре рынка основными сегментами потребления ткани являются … В топ-10 игроков вошли …

Основные технологии производства

Оценка основных технологий, используемых при производстве тканей российскими предприятиями, проводилась на основании открытых данных, опубликованных на сайтах ведущих игроков рынка.

В обобщенном виде процесс производства тканей состоит из следующих этапов:

1. …

2. …

3. …

4. …

Сотканная ткань содержит различные примеси, которые необходимо удалить. Ткань обрабатывают отбеливателем для того, чтобы избавится от «грязного» цвета. Затем, с использованием химических веществ и чистящих средств, удаляется масло, жир, воск и прочие элементы, которые можно встретить в волокнах. Далее, при необходимости, ткань обрабатывается различными красителями, маслами, пропитками и т. д.

Например, изготовление жаккардовой ткани выполняется следующим образом:

1. Разрабатывается дизайн рисунка на компьютере.

2. С помощью специальной программы создается образец. В этой программе можно быстро модифицировать ткань, менять цвета, типы плетений.

3. Далее эскиз направляется на станок для производства тканей. Неиспользованные нити, которые остаются на бобине после ткацкого процесса, с помощью специальных мотальных машин перематывают в новые бобины.

4. После процесса производства ткань проходит контроль качества на разбраковочной машине.

5. Готовая ткань отправляется в отделку:

• отварка ткани для удаления замасливания и загрязнений. При отварке происходит также снятие внутренних напряжений в волокне (релаксация). Отварку ткани выполняют расправленным полотном на джиггерах, в нейтральной или слабощелочной среде, с использованием специальных препаратов (анионоактивных или неионогенных);

• промывка на джиггере после отварки;

• крашение ткани периодическим способом на джиггере с применением прямых и дисперсных красителей. Для повышения устойчивости окрасок прямыми красителями к мокрым обработкам окрашенные и промытые материалы упрочняют закрепителем;

• промывка ткани на джиггере после процесса крашения;

• отдельные артикулы ткани проходят процесс отбеливания на джиггерах;

• окрашенная или отбеленная ткань поступает на сушильно-ширильную машину. Затем ткань термостабилизируется.

Например, по данным компании «Адвентум Технолоджис»[1], для производства тканей с покрытиями используются технологии:

• All in One — создание тканей с мультифункциональными свойствами;

• Clear Organic — процесс получения экологически чистых полимерных покрытий.

Такое покрытие происходит при помощи органических соединений, благодаря которым материал получает дышащие свойства. При этом органические соединения не участвуют в полимеризации и полностью удаляются;

• технология Proban для изготовления огнестойких тканей. Используются безформальдегидные технологические и химические процессы формирования связей полимера в волокнах тканей, которые не поддаются растворению, а также удалению при длительной стирке;

• окрашивание тканей из арамидных и синтетических волокон плотностью от 130 до 700 г/м2, осуществляется с использованием джигеров (красильно-роликовых машин). Для легких и деликатных тканей (от 30 г/м2) используются машины типа Overflow Jet и Aero Jet. Крашение ткани выполняется погружением в жгутах.

Союз текстильных компаний[2] для изготовления тканей используют следующее оборудование:

• прядильное производство выполняется на автоматизированном комплексе с чесальными и ленточными машинами фирм RIETER и TRUTSCHLER, прядильными машинами компании SCHLAFHORST AG;

• ткацкое производство оснащено пневматическими станками AIR JAT 710 компании TOYOTA и ткацкими станками с жаккардовыми машинами;

• отделочное производство первичной обработки тканей состоит из отбельных, красильных, печатных агрегатов, линий и машин, ворсовального, сушильно-ширильного оборудования и линий финишной и специальной отделки тканей.

Оценка объема рынка ткацких и трикотажных полотен в целом (без сегментации по видам тканей) 2018–2020 гг., помесячно

Для оценки объема рынка использовалась официальная статистика производства и внешнеторговых поставок тканей и полотен, изготовленных преимущественно из искусственных волокон. В оценку рынка не вошли данные по геотекстильным материалам, специальным промышленным тканям, а также тканям, изготовленным из натуральных волокон (хлопчатобумажным, шерстяным, льняным и т. п.).

Оценка объема рынка проводилась по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства в РФ + Импорт – Экспорт

Таблица 1. Объем рынка ткацких и трикотажных полотен в России, 2018–2020 гг., млн погонных метров

Показатель

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Янв.

Фев.

Мар.

Апр.

Май

Июн.

Июл.

Авг.

Сен.

Окт.

Ноя.

Дек.

Янв.

Фев.

Мар.

Апр.

Май

Июн.

Июл.

Авг.

Сен.

Окт.

Ноя.

Дек.

Янв.

Фев.

Мар.

Апр.

Май

Июн.

Июл.

Авг.

Сен.

Окт.

Ноя.

Дек.

Производство

Импорт

Экспорт

Объем рынка

Источник: Росстат[3], ФТС России,[4] анализ MegaResearch

Таким образом, объем рынка ткацких и трикотажных полотен в 2018 году составил … погонных метров, в 2019 году — … погонных метров и в 2020 году — … погонных метров. Снижение объема рынка в 2019 году произошло из-за сокращения внутреннего производства и увеличения импортных поставок. В 2020 г. из-за роста курсов валют произошло снижение импортных поставок на **% и увеличение внутреннего производства на **%. Несмотря на сокращение объемов импорта, ткани зарубежных производителей занимают **% от объема рынка.

 

Рисунок 1. Динамика объема рынка ткацких и трикотажных полотен в России, 2018–2020 гг., млн погонных метров

Источник: Росстат[5], ФТС России[6], анализ MegaResearch

 

 

Рисунок 2. Динамика производства, импорта и экспорта тканей по годам, 2018-2020гг, млн. погонных метров.

Источник: Росстат[7], ФТС России[8], анализ MegaResearch

 

Рисунок 3. Динамика объема рынка тканей по годам, 2018-2020гг, млн. погонных метров.

Источник: Росстат[9], ФТС России[10], анализ MegaResearch

Оценка текущих тенденций развития рынка

 

Тенденции развития рынка и прогноз к концу проекта (июнь 2028 г.)

 

 

Оценка структуры рынка, 2019 г.

По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)

Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам проводилась по основным российским и иностранным производителям тканей. В связи с недоступностью данных в открытых источниках информации об объемах производства тканей российскими предприятиями в погонных метрах структура оценивалась на основании информации от экспертов рынка, а также из различных новостных и специализированных интернет-порталов.

Среди топ-10 российских и иностранных производителей тканей первые два места занимают …

Рисунок 4. Оценка структуры рынка по крупнейшим производителям

Источник: Росстат, ФТС России[11], аналитические обзоры[12], специализированные интернет-порталы, анализ MegaResearch

По отраслям/сегментам потребления 

В связи с отсутствием официальной статистики и ограничением по применяемым видам тканей (не учитываются ткани из натуральных волокон, промышленные ткани, геотекстиль и нетканые материалы) структура по сегментам потребления строилась на основании информации от экспертов рынка, из различных новостных и специализированных интернет-порталов, а также статистики производства изделий из тканей и ориентировочного расхода ткани на изготовление единицы товара.

В структуре рынка по сегментам потребления **% ткани приходится на изготовление постельного белья, одежды, скатертей, салфеток и т. п. Ткани для спецодежды в структуре рынка занимают **%. На мягкую мебель, шторы и матрасы приходится …

Рисунок 5.Структура рынка по сегментам потребления

Источник: Росстат[13], аналитические обзоры[14], специализированные интернет-порталы[15], оценка экспертов, анализ MegaResearch

 Обзор внешнеторговых поставок тканей в России, 2018–2020 гг.

Для получения данных по внешнеторговым поставкам тканей в России была проанализирована статистика Федеральной таможенной службы РФ.

В анализе внешнеторговых поставок не учитывались геотекстиль, нетканые материалы, специальные промышленные ткани, ткани из натуральных волокон. Изучалась статистика по тканям, изготовленным из искусственных и синтетических волокон по следующим кодам ТНВЭД:

• 60063 — трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие: из синтетических нитей;

• 60064 — трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие: из искусственных нитей;

• 6006900000 — трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие;

• 60053 — полотна основовязаные (включая вязаные на трикотажных машинах): из синтетических нитей;

• 60054 — полотна основовязаные (включая вязаные на трикотажных машинах): из искусственных нитей;

• 5811 — стеганые текстильные материалы в куске, состоящие из одного или нескольких слоев текстильных материалов, соединенных с мягким слоем прошиванием или другим способом;

• 58041 — тюль и прочие сетчатые полотна, за исключением тканых полотен, трикотажных полотен машинного или ручного вязания;

• 5803009000 — ткани перевивочного переплетения, кроме узких тканей товарной позиции 5806: прочие;

• 5802200000 — ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани из прочих текстильных материалов;

• 58013 — ткани ворсовые и ткани из синели, кроме тканей товарной позиции 5802 или 5806: из химических нитей;

• 5801909000 — ткани ворсовые и ткани из синели, кроме тканей товарной позиции 5802 или 5806: прочие;

• 5516 — ткани из искусственных волокон;

• 5515 — ткани из синтетических волокон прочие;

• 5512 — ткани из синтетических волокон, содержащие 85 мас. % или более этих волокон;

• 5408 — ткани из искусственных комплексных нитей;

• 5407 — ткани из синтетических комплексных нитей;

• 6001920000 — ворсовые полотна трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые полотна и махровые полотна из химических нитей;

• 5903901000 — текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные пластмассами, кроме материалов товарной позиции 5902: пропитанные;

• 5903909900 — текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные: прочие.

Стоит отметить, что помимо исследуемых типов тканей в выборку может попасть также непрофильная продукция. Проведенная оценка показала, что объем непрофильной продукции составляет не более 10–15%, что является допустимой погрешностью т. к. такой же объем может быть ввезен через непрофильные коды. В данном случае было принято решение пренебречь этой погрешностью и оставить объемы без корректировки.

Объем и динамика импорта тканей в целом (ткацких и трикотажных полотен), 2018–2020 гг., в натуральном и стоимостном выражении

В натуральном выражении объем импорта тканей в Россию в 2018 году составил … погонных метров. В 2019 году он увеличился до … погонных метров. В 2020 году под влиянием роста курсов валют объемы импорта тканей снизились до … погонных метров.

По данным экспертов рынка, за последние 10 лет доля импортных поставок тканей из искусственных и синтетических волокон …

Рисунок 6. Объем и динамика импорта тканей, 2018–2020 гг., млн погонных метров

Источник: ФТС России[16], анализ MegaResearch

В стоимостном выражении объемы импорта тканей составили: …

Рисунок 7. Объем и динамика импорта тканей, 2018–2020 гг., млн руб.

Источник: ФТС России[17], анализ MegaResearch

 

Объем и динамика экспорта в целом (ткацких и трикотажных полотен), 2018–2020 гг., в натуральном и стоимостном выражении

Объем экспорта в 2018–2019 годах составил … В 2020 г. на фоне роста курсов валют отечественная продукция для зарубежных потребителей стала представлять больший интерес, что в итоге …

Рисунок 8. Объем и динамика экспорта тканей, 2018–2020 гг., млн погонных метров

Источник: ФТС России[18], анализ MegaResearch

В стоимостном выражении объем экспорта тканей из России составил: …

 

Рисунок 9. Объем и динамика экспорта тканей, 2018–2020 гг., млн руб.

Источник: ФТС России[19], анализ MegaResearch

Потенциал импортозамещения тканей в целом (ткацких и трикотажных полотен) и планируемая доля замещения импорта компанией Заказчика

 

Конкурентный анализ

Обзор основных конкурентов

Профили компаний-конкурентов

 

Таблица 2. Общая профильная информация о компаниях-конкурентах

Компания	Вид деятельность	Код ОКВЭД	Адрес организации	Сайт	Выручка 2019г, млн. руб.
ООО «Ливена-Люкс»	Торговля оптовая текстильными изделиями	46.41	127220, г. Москва, Квесисская 2-я ул, дом 25, строение 1, эт 1 пом v ком 4
ООО «Мостекстиль»	Торговля оптовая текстильными изделиями	46.41	109431, г. Москва, улица Привольная, дом 70, корпус 1, эт/пом/ком 2/xii/36а
ООО "ЭСПОКАДА-ПРОФИ"	По данным налоговой службы: Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ

Источник: официальные сайты компаний, ФНС[20]

 

Сравнительный анализ основных продуктов конкурентов

Ткани для штор

Таблица 3. Сравнительный анализ тканей для штор.

Компания	Сайт	Состав ткани	Плотность	Тест на истирание	Длина рулона	Ширина рулона

Источник: официальные сайты компаний

Мебельный велюр

Таблица 4. Сравнительный анализ мебельного велюра

Компания	Сайт	Состав ткани	Плотность	Тест на истирание	Длина рулона	Ширина рулона

Источник: официальные сайты компаний

Тюль

Таблица 5. Сравнительный анализ тюли

Компания	Сайт	Состав ткани	Плотность	Тест на истирание	Длина рулона	Ширина рулона

Источник: официальные сайты компаний

 

Ткань для спецодежды на основе арамидных волокон

Таблица 6. Сравнительный анализ ткани для спецодежды на основе арамидных волокон

Компания	Сайт	Состав ткани	Плотность	Переплетение	Виды отделок	Ширина рулона

Источник: официальные сайты компаний

 

Ткань трикотажная матрасная

Таблица 7. Сравнительный анализ ткани трикотажной матрасной

Компания	Сайт	Состав ткани	Плотность	Тест на истирание	Длина рулона	Ширина рулона

Источник: официальные сайты компаний

Таким образом, как можно увидеть по сравнительному анализу ассортимента рассматриваемых тканей среди конкурентов, у многих производителей …

Обзор основных потребителей тканей в России, 2018–2020 гг.

Профили основных потребителей, представленных на рынке (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность, краткое описание)

Проведенный анализ импорта тканей из искусственных и синтетических волокон за 2019 год основными потребителями позволил выявить поставки только по компании «Аскона»: 6 млн погонных метров. Что касается остальных основных потребителей, то их поставщиками могли выступать либо российские производители, либо оптовые и брокерские компании, непосредственно занимающиеся импортом продукции. В данном случае определить объемы импорта выбранными потребителями не представляется возможным. Поэтому потенциальный объем импортозамещения можно указать только от общего показателя ввоза тканей из искусственных и синтетических волокон.

 

Таблица 8. Общая профильная информация о компании IKEA (ООО «ИКЕА ДОМ»)

Адрес компании (адрес регистрации)	Центральный офис: 141400, Московская область, г. Химки, микрорайон «Икеа», 1
Контакты	Тел.: +7 495 737 53 01, +7 495 737 53 29, 8 800 234 55 66 Сайт: http://ikea.ru
Отраслевая принадлежность	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями
Краткое описание	Международная компания по продаже товаров для обустройства дома. В России филиалы компании расположены в следующих городах: Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань, Омск, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Адыгея-Кубань. Производственная группа представлена в России четырьмя мебельными фабриками: в г. Есипово (Московская область), г. Тихвине (Ленинградская область), г. Великом Новгороде и пгт Красная Поляна (Кировская область)

 

Таблица 9. Общая профильная информация о компании ASKONA (ООО «ТД «АСКОНА»)

Адрес компании (адрес регистрации)	Центральный офис: 601914, Владимирская область, г. Ковров, ул. Комсомольская, д. 116г, строение 25, помещение 1, 4 этаж, офис 26
Контакты	Тел.: +7 49232 9-46-46 Сайт: https://www.askona.ru E-mail: sale@askona.ru
Отраслевая принадлежность	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
Краткое описание	Компания специализируется на производстве и продаже матрасов, подушек, кроватей и оснований, диванов собственного производства. Осуществляет также продажу товаров для дома сторонних производителей

 

 

Таблица 10. Общая профильная информация о компании ХХХ

Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

 

Таблица 11. Общая профильная информация о компании ХХХ

Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

 

Таблица 12. Общая профильная информация о компании ХХХ

Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Отраслевая принадлежность
Краткое описание

 

Таблица 13. Общая профильная информация о компании ХХХ

Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Отраслевая принадлежность
Краткое описание