Рынок сульфата калия в России, 2017–2020 гг. Прогноз на 2021–2023 гг.

Содержание

Список таблиц 2

Список рисунков 3

1. Общий анализ рынка сульфата калия в России, 2017–2020 гг. 4

1.1. Оценка масштаба отраслевого рынка (локальный, региональный, национальный, международный) 4

1.2. Объем и динамика рынка сульфата калия в России, 2017–2020 гг. Сегментация рынка по отраслям потребления (2020 г.). Выделение наибольшего сегмента рынка (общий годовой объем продаж) 4

1.3. Оценка потенциала импортозамещения 6

1.4. Рыночная доля предприятия-заказчика (текущая и планируемая на период реализации проекта) 7

1.5. Сезонность производства и продаж (при возможности получения информации) 7

1.6. Основные предприятия — участники рынка сульфата калия, топ-10 8

1.6.1. Профили компаний. Оценка их доли продаж на рынке (удельный вес конкурентов в обороте рынка) 8

1.6.2. Структура активов, оборачиваемость активов, структура затрат 10

1.6.3. Уровень загрузки мощностей/техоборудования 11

1.6.4. Скорость инноваций и технологических изменений в отрасли 11

1.7. Характеристика групп потребителей сульфата калия в России 12

1.7.1. Перечень компаний-потребителей (топ-10). Профили компаний 12

1.7.2. Географическое расположение потребителей 14

1.8. Динамика импортных/экспортных цен на сульфат калия за 2017–2020 гг. Котировки на основных мировых рынках при наличии данных (Восточная Азия, Северо-Западная Европа, Австралия) 15

1.9. Анализ динамики производства сульфата калия в России, 2017–2020 гг. 16

1.10. Анализ динамики потребления сульфата калия по сегментам потребления (2017–2020 гг.), оценка перспектив рынка (рост/снижение). Оценка перспектив развития отраслей потребления в РФ до 2023 г. 17

1.11. Анализ текущих и прогнозных цен на сульфат калия, 2017–2020 гг. Прогноз до 2023 г. 19

1.12. Анализ текущей и прогнозной динамики цен на сырье (сульфат аммония и хлористый калий), 2017–2020 гг. Прогноз до 2023 г. Выводы относительно потенциального изменения маржинальности в будущем с учетом прогноза цены 19

1.13. Государственная политика в области регулирования отраслевого рынка 20

 

Список таблиц

Таблица 1. Оценка объема рынка сульфата калия в РФ в стоимостном выражении, 2017–2020 гг. 6

Таблица 2. Оценка объема рынка сульфата калия в РФ в натуральном выражении, 2017–2020 гг. 7

Таблица 3. Структура рынка сульфата калия в РФ в натуральном и стоимостном выражении по отраслям потребления, 2020 г. 7

Таблица 4. Профили топ-10 компаний — производителей сульфата калия 11

Таблица 5. Удельный вес в обороте российского рынка сульфата калия топ-10 производителей в натуральном и стоимостном выражении, 2020 г. 13

Таблица 6. Информация об активах крупнейших производителей сульфата калия в России 13

Таблица 7. Уровень загрузки производства топ-10 компаний — производителей сульфата калия 14

Таблица 8. Профили крупнейших компаний — потребителей сульфата калия в России 16

Таблица 9. Динамика импортных/экспортных цен на сульфат калия за 2017–2020 гг. 19

Таблица 10. Импортные цены на сульфат калия по странам Восточной Азии, Северо-Западной Европы и Австралии, 2017–2020 гг. 19

Таблица 11. Экспортные цены на сульфат калия по странам Восточной Азии, Северо-Западной Европы и Австралии, 2017–2020 гг. 20

Таблица 12. Динамика производства сульфата калия в России в натуральном и стоимостном выражении, 2017–2020 гг. 21

Таблица 13. Динамика потребления сульфата калия по сегментам потребления в России в натуральном и стоимостном выражении, 2017–2020 гг. 23

Таблица 14. Текущие и прогнозные цены на сульфат калия в России, 2017–2020 гг. Прогноз до 2023 г. 24

Таблица 15. Текущие и прогнозные цены на сульфат аммония в России, 2017–2020 гг. Прогноз до 2023 г. 25

Таблица 16. Текущие и прогнозные цены на хлорид калия в России, 2017–2020 гг. Прогноз до 2023 г. 25

 

Список рисунков

Рисунок 1. Географическое расположение топ-10 потребителей сульфата калия в России 18

 

Общий анализ рынка сульфата калия в России, 2017–2020 гг.

Оценка масштаба отраслевого рынка (локальный, региональный, национальный, международный)

Сульфат калия является вторым по частоте использования в мире калийным удобрением, уступая по популярности только хлористому калию. Половина мирового объема сульфата калия приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион, далее следуют Европа и Латинская Америка. В целом, по мнению экспертов, на мировом рынке сульфата калия имеется отложенный спрос (дефицит) около … тонн. По прогнозам экспертов, в скором времени на мировом рынке будет наблюдаться рост производства сульфата калия в связи с увеличением спроса на удобрения со стороны сельского хозяйства.

Затрудняющим фактором развития этого рынка в России является то, что …

Наиболее изученным и готовым к промышленному освоению является …

Еще одной из причин ограниченности рынка сульфата калия в России является то, что …

Большую часть продукции российских экспортеров (около **%) покупает …

Объем и динамика рынка сульфата калия в России, 2017–2020 гг. Сегментация рынка по отраслям потребления (2020 г.). Выделение наибольшего сегмента рынка (общий годовой объем продаж)

Оценка объема рынка сульфата калия в РФ проведена по классическому балансовому методу:

Объем рынка = Объем производства – Экспорт + Импорт

Оценка объемов производства сульфата калия в натуральном и стоимостном выражении представлена пункте 1.9.

Данные по внешнеторговым поставкам сульфата калия представлены в таблице ниже. При анализе ВЭД были получены данные об объемах импорта и экспорта в натуральном выражении в тоннах, а в стоимостном выражении — в долларах, а затем переведены в рубли, учитывая среднегодовой курс ЦБ (2017: 1$ = 58,3 руб.; 2018: 1$ = 62,93; 2019: 1$ = 64,62 руб.; 2020 — 72,32 руб.).

Результаты расчета объема рынка сульфата калия в натуральном и стоимостном выражении приведены в следующих таблицах.

Таблица 1. Оценка объема рынка сульфата калия в РФ в стоимостном выражении, 2017–2020 гг.

№	Показатель	Формула расчета (источник)	2017	2018	2019	2020
1	Производство в РФ, млн руб.	пункт 1.9
2	Экспорт, млн руб.	анализ ВЭД
3	Импорт, млн руб.	анализ ВЭД
4	Объем рынка, млн руб.	4 = 1 – 2 + 3
5	Динамика рынка

Источник: открытые данные компаний, анализ ВЭД, оценка MegaResearch

Таким образом, в 2018 году объем рынка сульфата калия в стоимостном выражении …

Таблица 2. Оценка объема рынка сульфата калия в РФ в натуральном выражении, 2017–2020 гг.

№	Показатель	Формула расчета (источник)	2017	2018	2019	2020
1	Производство в РФ, тонн	пункт 3.1
2	Экспорт, тонн	пункт 2.2
3	Импорт, тонн	пункт 2.1
4	Объем рынка, тонн	4 = 1 – 2 + 3
5	Динамика рынка

Источник: открытые данные компаний, анализ ВЭД, оценка MegaResearch

Объем рынка сульфата калия в натуральном выражении …

Сегментация рынка по отраслям потребления выполнена на основании данных из общего контент-анализа, а также анализа ВЭД. Отрасли потребление выделены, опираясь на перечисленные в п. 1.7 потребительские группы.

Таблица 3. Структура рынка сульфата калия в РФ в натуральном и стоимостном выражении по отраслям потребления, 2020 г.

Отрасль потребления	Объем рынка в натуральном выражении, тонн	Доля в натуральном выражении	Объем рынка в стоимостном выражении, млн руб.	Доля в стоимостном выражении
Сельское хозяйство
Торговля (торговые организации и дистрибьюторы химической продукции и удобрений)
Производство удобрений
Прочее
Итого

Источник: данные из открытых источников, анализ ВЭД, оценка MegaResearch

Таким образом, наибольшая доля потребления сульфата калия в России приходится на …

Оценка потенциала импортозамещения

В результате проведения общего контент-анализа было выявлено, что …

Крупнейшим потребителем импортного сульфата калия является компания …
 

Рыночная доля предприятия-заказчика (текущая и планируемая на период реализации проекта)

…

 

Сезонность производства и продаж (при возможности получения информации)

В результате проведения общего контент-анализа было выявлено, что …

Производители и поставщики сульфата калия, как правило, ….

 

Основные предприятия — участники рынка сульфата калия, топ-10

Профили компаний. Оценка их доли продаж на рынке (удельный вес конкурентов в обороте рынка)

Ниже представлены профили топ-10 компаний — производителей сульфата калия, присутствующих на российском рынке.

Таблица 4. Профили топ-10 компаний — производителей сульфата калия

Наименование организации	ИНН	Сайт	Контактные данные	Адрес	Краткое описание
ОАО «ГМЗ»	2629008880	-	Телефон: 8 (87935) 5-02-72 Почта: plan@gmz.stv.ru	Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Промышленная, д. 7	Крупный производитель удобрений в Ставропольском крае, входит в группу предприятий «Алмаз Групп»
Luobupo Potash Co., Ltd	-		Телефон: +86 24221088 Почта: sales@lbppotash.com	Китай, Синьцзян	Ведущий производитель сульфата калия, карбоната калия, гидроксида калия, нитрата калия и монофосфата калия в Китае
Yara	-		Телефон: +47 24 15 70 00 Почта: russia@yara.com	Норвегия, Осло	Один из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений. Предприятия Yara располагаются более чем в 60 странах мира, а выручка в 2020 году составила 11,6 миллиарда долларов США

Источник: открытые данные производителей

Удельный вес топ-10 производителей сульфата кальция в обороте российского рынка в натуральном и стоимостном выражении в 2020 году определен экспертно, опираясь на данные общего контент-анализа, анализ ВЭД и данные из ИАС «Фира».

Таблица 5. Удельный вес в обороте российского рынка сульфата калия топ-10 производителей в натуральном и стоимостном выражении, 2020 г.

Наименование компании	Доля продаж (вес в обороте рынка) в натуральном выражении, 2020 г.	Доля продаж (вес в обороте рынка) в стоимостном выражении, 2020 г.
Sesoda Corporation
ОАО «ГМЗ»
Luobupo Potash Co., Ltd
Yara

Источник: ИАС «Фира», анализ ВЭД, оценка MegaResearch

Таким образом, наибольшие доли в обороте рынка в натуральном и стоимостном выражении имеют …

Структура активов, оборачиваемость активов, структура затрат

Информация об активах в данном подразделе представлена только по российским производителям из перечня топ-10 игроков рынка, ввиду отсутствия информации о зарубежных компаниях в открытых источниках.

Таблица 6. Информация об активах крупнейших производителей сульфата калия в России

Наименование компании	Оборотные активы, 2020 г., млн руб.		Внеоборотные активы, 2020 г., млн руб.	Средний срок оборота дебиторской задолженности, 2020 г., дней	Средний оборот срока кредиторской задолженности, 2020 г., дней	Соотношение заемного и собственного капитала, раз
ОАО «ГМЗ»

Источник: ИАС «Фира»

Уровень загрузки мощностей/техоборудования

Уровень загрузки мощностей по топ-10 компаниям — производителям сульфата калия был определен экспертно и представлен в таблице ниже.

Таблица 7. Уровень загрузки производства топ-10 компаний — производителей сульфата калия

Наименование компании	Загрузка производства
Sesoda Corporation
ОАО «ГМЗ»
Luobupo Potash Co., Ltd
Yara

Источник: данные из открытых источников, оценка MegaResearch

По данным экспертной оценки, наибольший уровень загрузки мощностей имеют компании …

 

Скорость инноваций и технологических изменений в отрасли

…
 

Характеристика групп потребителей сульфата калия в России

...

 

Перечень компаний-потребителей (топ-10). Профили компаний

Перечень крупнейших компаний — потребителей сульфата калия в России сформирован на основании анализа ВЭД, а также анализа тендерной документации. Профили топ-10 крупнейших производителей представлены в таблице ниже.

Таблица 8. Профили крупнейших компаний — потребителей сульфата калия в России

Наименование организации	ИНН	Сайт	Контактные данные	Адрес	Выручка в 2020 г., млн руб.	Краткое описание
ОАО «Тепличное»	6820029110		Телефон: 8 (4752)53-79-79 Почта: teplichnoetambov@mail.ru	Тамбовская область, Тамбовский район, д. Красненькая		Тепличный комплекс, круглогодично выращивающий овощи, в основном огурцы
АО «Волга»	6439064386		Телефон: +7 (8453) 37-24-98 Почта: oao_volga@mail.ru, oaovolga@mail.ru	Саратовская область, г. Балаково, п/я 26		Предприятие специализируется на производстве овощей защищенного грунта по малообъемной технологии на площади 14 гектаров. Основным видом деятельности является выращивание огурцов и томатов, а также перца, баклажан, рассады однолетних цветов
ООО «Цветы Удмуртии»	1827011427		Телефон: +7 (34147) 4-97-63 Почта: uflowers18@gmail.com	Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Оранжерейная, 1		Одно из крупнейших предприятий России, специализируется на промышленном производстве роз

Источник: открытые данные компаний, ИАС «Фира», анализ ВЭД, анализ тендерной документаци

Географическое расположение потребителей

На рисунке ниже представлено географическое расположение топ-10 крупнейших потребителей сульфата калия в России.

Рисунок 1. Географическое расположение топ-10 потребителей сульфата калия в России

Источник: открытые данные компаний, ИАС «Фира»
 

Динамика импортных/экспортных цен на сульфат калия за 2017–2020 гг. Котировки на основных мировых рынках при наличии данных (Восточная Азия, Северо-Западная Европа, Австралия)

Динамика средних импортных и экспортных цен на сульфат калия была получена в результате анализа ВЭД и представлена в таблице ниже.

Таблица 9. Динамика импортных/экспортных цен на сульфат калия за 2017–2020 гг.

Параметр	2017	2018	2019	2020
Средняя цена импорта сульфата калия, $/кг
Динамика импортных цен
Средняя цена экспорта сульфата калия, $/кг
Динамика экспортных цен

Источник: анализ ВЭД

Таким образом, импортные и экспортные цены на сульфат калия в 2020 году …

Далее представлена информация по котировкам на основных мировых рынках. Экспортные и импортные цены по странам Восточной Азии, Северо-Западной Европы и Австралии получены из интернет-ресурса по международной таможенной статистике Trade Map по коду 3104300000.

Таблица 10. Импортные цены на сульфат калия по странам Восточной Азии, Северо-Западной Европы и Австралии, 2017–2020 гг.

Страна-импортер	2017, USD/кг	2018, USD/кг	2019, USD/кг	2020, USD/кг
Австралия
Австрия
Бельгия
Германия
Дания
Ирландия
Исландия
Китай
Китай, Специальный административный район Гонконг
Китайский Тайбэй
Корейская Народно-Демократическая Республика
Латвия
Литва
Люксембург
Монголия
Нидерланды
Республика Корея
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Финляндия
Франция
Швейцария
Швеция
Эстония
Япония

Источник: Trade Map

Таблица 11. Экспортные цены на сульфат калия по странам Восточной Азии, Северо-Западной Европы и Австралии, 2017–2020 гг.

Страна-экспортер	2017, USD/кг	2018, USD/кг	2019, USD/кг	2020, USD/кг
Австралия
Австрия
Дания
Ирландия
Китай
Китайский Тайбэй
Корейская Народно-Демократическая Республика
Латвия
Литва
Люксембург
Нидерланды
Норвегия
Республика Корея
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Франция
Швейцария
Швеция
Эстония
Япония

Источник: Trade Map

Анализ динамики производства сульфата калия в России, 2017–2020 гг.

Оценка объемов производства сульфата калия в России в натуральном выражении в 2017–2020 гг. была проведена на основании данных об объемах производства сульфата калия из информационно-аналитической системы «Фира» (данные Росстата), а также анализа ВЭД и общего контент-анализа. Оценка объемов производства сульфата калия в стоимостном выражении производилась, опираясь на объемы производства в натуральном выражении и динамику цен из п. 1.11.

Таблица 12. Динамика производства сульфата калия в России в натуральном и стоимостном выражении, 2017–2020 гг.

Объем производства	2017	2018	2019	2020
В натуральном выражении, тонн
Динамика в натуральном выражении
В стоимостном выражении, млн руб.
Динамика в стоимостном выражении

Источник: ИАС «Фира», оценка MegaResearch

Таким образом, объемы производства сульфата калия в России в натуральном выражении ... Объемы производства в стоимостном выражении …

Анализ динамики потребления сульфата калия по сегментам потребления (2017–2020 гг.), оценка перспектив рынка (рост/снижение). Оценка перспектив развития отраслей потребления в РФ до 2023 г.

Динамика потребления сульфата калия в 2017–2020 гг. по сегментам потребления оценена экспертно на основании данных общего контент-анализа и представлена в таблице ниже.

Таблица 13. Динамика потребления сульфата калия по сегментам потребления в России в натуральном и стоимостном выражении, 2017–2020 гг.

Сегмент

Объем потребления в натур-ом выражении, 2017 г.

Объем потребления в стоим-ом выражении, 2017 г.

Доля сегмента в натур-ом и стоим-ом выражении, 2017 г.

Объем потребления в натур-ом выражении, 2018 г.

Объем потребления в стоим-ом выражении, 2018 г.

Доля сегмента в натур-ом и стоим-ом выражении, 2018 г.

Объем потребления в натур-ом выражении, 2019 г.

Объем потребления в стоим-ом выражении, 2019 г.

Доля сегмента в натур-ом и стоим-ом выражении, 2019 г.

Объем потребления в натур-ом выражении, 2020 г.

Объем потребления в стоим-ом выражении, 2020 г.

Доля сегмента в натур-ом и стоим-ом выражении, 2020 г.

Сельское хозяйство

Торговля

Производство удобрений

Прочее

Итого

Источник: данные из открытых источников, оценка MegaResearch

К 2023 году самой перспективной отраслью потреблению сульфата калия …

Анализ текущих и прогнозных цен на сульфат калия, 2017–2020 гг. Прогноз до 2023 г.

Текущие цены на сульфат калия в России были получены в результате анализа ВЭД. Прогноз цен был составлен экспертно, опираясь на данные из ИАС «Фира» по коду ОКПД2: (20.15.5) «Удобрения калийные минеральные или химические» и данные общего контент-анализа. По данным «Фиры» (Росстата), цены на калийные удобрения в июне 2021 года …

Таблица 14. Текущие и прогнозные цены на сульфат калия в России, 2017–2020 гг. Прогноз до 2023 г.

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021 (прогноз)	2022 (прогноз)	2023 (прогноз)
Стоимость, руб/тонна
Динамика

Источник: ИАС «Фира», анализ ВЭД, оценка MegaResearch

…

Анализ текущей и прогнозной динамики цен на сырье (сульфат аммония и хлористый калий), 2017–2020 гг. Прогноз до 2023 г. Выводы относительно потенциального изменения маржинальности в будущем с учетом прогноза цены

Текущие цены на сырье для производства сульфата калия (сульфат аммония и хлористый калий) были получены из информационно-аналитической системы «Фира» (данные Росстата) по кодам ОКП2: (20.15.51) «Хлорид калия» и ОКП2: (20.15.32) «Сульфат аммония». Прогноз цен на сырье был составлен экспертно, опираясь на текущие цены из ИАС «Фира» и данные общего контент-анализа. По данным «Фиры», цена на хлорид калия в июне 2021 года ... Цена на сульфат аммония в том же периоде …
 

Таблица 15. Текущие и прогнозные цены на сульфат аммония в России, 2017–2020 гг. Прогноз до 2023 г.

Сульфат аммония	2017	2018	2019	2020	2021 (прогноз)	2022 (прогноз)	2023 (прогноз)
Стоимость, руб/тонна
Динамика стоимости

Источник: ИАС «Фира», оценка MegaResearch

Таблица 16. Текущие и прогнозные цены на хлорид калия в России, 2017–2020 гг. Прогноз до 2023 г.

Хлорид калия	2017	2018	2019	2020	2021 (прогноз)	2022 (прогноз)	2023 (прогноз)
Стоимость, руб/тонна
Динамика стоимости

Источник: ИАС «Фира», оценка MegaResearch

…

Государственная политика в области регулирования отраслевого рынка

В результате проведения общего контент-анализа было выявлено, что …

…