Анализ рынка фитнес-приложений Великобритании в 2020 г

СОДЕРЖАНИЕ

1.ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА МОБИЛЬНЫХ ФИТНЕС-ПРИЛОЖЕНИЙ  В ВЕЛИКОБРИТАНИИ, 2020 Г. 4

1.1.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 4

1.2.ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА, 2020 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 6

1.3.ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 8

1.4.ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 9

1.5.ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ), 2020 Г. 10

2.КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ МОБИЛЬНЫХ  ФИТНЕС-ПРИЛОЖЕНИЙ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ, 2020 Г. 11

2.1.КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-5 11

2.1.1.Оценка объема продаж 15

2.1.2.Доли игроков на рынке (по финансовым показателям) 15

2.2.ОЦЕНКА СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН ТОП-5 СКАЧИВАЕМЫХ МОБИЛЬНЫХ ФИТНЕС-ПРИЛОЖЕНИЙ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 16

3.АНАЛИЗ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ФИТНЕС-ПРИЛОЖЕНИЙ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, 2020 Г. 19

3.1.ОЦЕНКА ОТНОШЕНИЯ К СПОРТУ И СПОРТИВНОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 19

3.2.ОЦЕНКА ОТНОШЕНИЯ К ФИТНЕС-ПРИЛОЖЕНИЯМ ЖИТЕЛЕЙ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 22

4.ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 24

4.1.КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 24

ИСТОЧНИКИ 25

Список таблиц

Таблица 1. Профили ведущих игроков фитнес-приложений в Великобритании 12

Таблица 2. Объем инвестиций в мобильные фитнес-приложения 14

Таблица 3. Сильные и слабые стороны мобильных фитнес-приложений в Великобритании 16

Список рисунков

Рисунок 1. Общий и доступный рынок мобильных фитнес-приложений. 6

Рисунок 2. Общий и доступный рынок фитнес залов, предоставляющих онлайн занятий. 7

Рисунок 3. Структура рынка фитнес-приложений в стоимостном выражении, млн долл. США, Великобритания, 2020 г. 10

Рисунок 4. Ежедневное использование мобильных приложений для фитнеса и здоровья, тыс. человек, октябрь 2020 г. 11

Рисунок 5. Доли игроков на рынке по количеству скачиваний приложений через Google Play в январе 2021 г. 11

Рисунок 6. Объемы продаж фитнес-приложений на территории Великобритании в 2020 г., млн долл. США 15

Рисунок 7. Доли игроков на рынке фитнес-приложений Великобритании в 2020 г. 16

Рисунок 8. Физическая активности жителей Великобритании до пандемии, часов в неделю 19

Рисунок 9. Физическая активность, гендерное распределение, часов в неделю, 2019 г. 19

Рисунок 10. Физическая активность, возрастные группы, часов в неделю, 2019 г. 20

Рисунок 11. Динамика физической активности населения 20

Рисунок 12. Динамика физической активности по возрастным группам, апрель 2020 г. 21

Рисунок 13. Обладание устройствами для использования мобильных и онлайн-приложений разными возрастными группами 22

Рисунок 14. Использование устройств несколько раз в неделю (% от числа владельцев устройств) 22

Рисунок 15. Бренды используемых смарт/фитнес-часов 23

 1.Общий обзор рынка мобильных фитнес-приложений
 в Великобритании, 2020 г.

1.1.Основные характеристики анализируемого рынка

Рынок мобильных фитнес-приложений — разнообразный и быстро развивающийся сегмент рынка спортивной индустрии. Ряд программных продуктов присутвует на рынке более 10 лет (приложение Strava — с 2009 г.), однако наибольшее количество нововведений было сделано в последние два года. Наиболее яркими и широко обсуждающимися в СМИ Великобритании событиями последних двух лет являются:

• Объявление Fitbit, Inc. в марте 2019 года о запуске различных потребительских электронных продуктов, включая умные часы и специализированные фитнес-трекеры, а также о планах задействовать различные инновации в своем приложении, что поможет выработать более индивидуальный подход к каждому человеку, повысив уровень отслеживания и понимания для потребителей.

• Выпуск в декабре 2020 г. приложения AppleFitness+.

• Выпуск организацией здравоохранения Великобритании (Public Health England’s) приложения Coach to 5k — программы бега для людей, не занимающихся регулярно физической активностью. Приложение ориентирует на достижение трех пробежек в неделю. За три месяца карантина в 2020 г. (с марта по июнь) программа …

В рамках данного отчета рассматриваются основные показатели развития британского рынка, оцениваются наиболее перспективные направления и потенциальные проблемы.

Рынок фитнес-приложений состоит из трех сегментов:

1. Трекеры физической активности.

2. Диеты и питание.

3. Программы тренировок.

Основным направлением развития рынка является интеграция двух или всех трех сегментов в одном приложении, а также развитие коммуникаций между человеком и приложением. Некоторые приложения предоставляют персонализированные услуги на основе характеристик и физиологии тела, в то время как другие оснащены датчиками для определения общих функций и движений тела.

По используемому программному обеспечению приложения можно разделить на подходящие для Android, iOS, Windows. По используемым устройствам — для смартфонов, планшетов, телефонов, часов/браслетов.

По данным платформы Adjust, пик установок приложений пришелся на .., пик активности — на ... И хотя затем число тренировок снижалось, в июле 2020 г. активность была …

Большинство фитнес-приложений ориентировано на массового потребителя. Однако на рынке Великобритании присутствуют приложения, предназначенные для специализированных групп пользователей. Наиболее популярными среди них являются:

• приложения, организующие тренировки в режиме реального времени с живым инструктором; 

• государственное бесплатное приложение Couch to 5k — программа беговых тренировок для неактивных людей;

• приложения для женщин;

• для людей с ограниченными возможностями. Программа Evolve 21 — позиционируется как приложение для людей с разными возможностями. Кроме того, предлагает клиентам поучаствовать в сборе средств на благотворительность (что должно быть привлекательным для британцев) — за 7 минут в день спортивной активности в течение 21 дня;

• приложения, ориентированные на велотуристов. Самым известным является komoot, предоставляющее возможность планировать маршрут исходя из уровня физической подготовленности пользователя (на базе самооценки) и используемого велосипеда;

• ограниченное количество приложений предлагает тренировки по бадминтону, теннису и другим игровым видам спорта.

1.2.Оценка объема рынка, 2020 г. (в стоимостном выражении) 

Методология данного исследования предполагает оценку объема рынка на основе данных открытых источников и имеющихся в открытом доступе данных маркетинговых исследований.

В 2020 году рынок фитнес-приложений в Великобритании показал взрывной рост. По данным отчета State Of Mobile 2021 компании App Annie, рынок мобильных приложений в категории «фитнес и здоровье» в 2020 году составил ...

Среди 50 наиболее популярных на британском рынке приложений «фитнес и здоровье» **% приложений предлагают спортивные занятия …

Рисунок 1. Общий и доступный рынок мобильных фитнес-приложений.

Источник: аналитика Megaresearch

До начала карантина доходы фитнес-залов и студий Великобритании составляли …

Рисунок 2. Общий и доступный рынок фитнес залов, предоставляющих онлайн занятий.

Источник: аналитика Megaresearch

1.3.Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Рынок находится под влиянием следующих внешних факторов:

• …

• …

• …

• …

• …

• …

Внутренние факторы

• …

• …

• ...

1.4.Основные тенденции

Среди основных тенденций можно выделить следующие: 

• …

• Занятия на дому с инструктором, возможность участия в групповом фитнес-занятии онлайн. За последние несколько месяцев в рамках ряда приложений (например, AppleFitness+) были разработаны занятия с виртуальным инструктором. Потребитель на свой вкус может выбрать не только вид занятия и класс, но и виртуального инструктора. Приложение взаимодействуют с человеком. В настоящее время возможности такого запрограммированного общения ограничены, но активно развиваются. Результатом можно делиться с друзьями, что тоже привлекает потребителей.

• Большинство британцев ориентируются на …

• …

• …

• …

• …

• …

• Сотрудничество фитнес-приложений с …

• …

• …

• …

• …

• …

1.5.Оценка структуры рынка (в стоимостном выражении), 2020 г.

Как было отмечено выше, рынок мобильных приложений для фитнеса и здоровья в Великобритании в 2020 г. составил ... В настоящий момент на рынке более 200 предложений в этом секторе: …

На рис. 3 представлены затраты жителей Великобритании на отдельные приложения в 2020 г.

Рисунок 3. Структура рынка фитнес-приложений в стоимостном выражении, млн долл. США, Великобритания, 2020 г.

Источник: MegaResearch, Sensor Tower

Как видно из диаграммы, больше всего средств было потрачено на приложение …

 2.Конкурентный анализ на рынке мобильных
 фитнес-приложений в Великобритании, 2020 г.

2.1.Крупнейшие игроки рынка, топ-5

Рынок фитнес-приложений сильно фрагментирован, и компании используют разнообразные стратегии для привлечения потребителей: запуск новых продуктов, соглашения, совместные предприятия, партнерства, приобретения.

Критерии отбора топ-5 игроков рынка:

1. Статистика использования фитнес-приложений.

2. Количество скачиваний приложения.

3. Финансовые показатели.

4. Обзоры приложений в сети Интернет.

Как было указано в п. 1.5, компаниями, лидирующими по финансовым показателям на британском рынке, являются ... Лидеры рынка по числу скачиваемых и используемых приложений показаны на рис. 5 и 6.

На рисунке 4 представлена статистика ежедневного использования приложений для фитнеса и здоровья, установленных на IPhone, IPad и через Google Play Store. На рис.5 приведены доли игроков по количеству скачиваний приложений через Google Play Store в январе 2021 г.

Рисунок 4. Ежедневное использование мобильных приложений для фитнеса и здоровья, тыс. человек, октябрь 2020 г.

Источник: Statista

Рисунок 5. Доли игроков на рынке по количеству скачиваний приложений через Google Play в январе 2021 г.

Источник: Statista

Данные рисунков не дают исчерпывающую информацию, однако позволяют оценить популярность приложений, включая бесплатные, играющих существенную роль на рынке.

При анализе данных использовались следующие факторы:

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

В результате комплексного анализа наиболее интересными приложениями для дальнейшего изучения были выбраны …

Таблица 1. Профили ведущих игроков фитнес-приложений в Великобритании

Источник: оценка MegaResearch 

*Рассмотрены по согласованию с Заказчиком

Таблица 2. Объем инвестиций в мобильные фитнес-приложения

Источник: CrunchBase, оценка MegaResearch 

*Рассмотрены по согласованию с Заказчиком

**Инвестиции в Peloton в целом, без выделения мобильного приложения

2.1.1.Оценка объема продаж

Оценка объема продаж фитнес-приложений на территории Великобритании производилась с учетом следующих данных:

1. Доля приложения на британском рынке за отдельные месяцы.

2. Годовой объем продаж приложений в мире.

3. Доля британского рынка на рынке фитнес-приложений: …

Рисунок 6. Объемы продаж фитнес-приложений на территории Великобритании в 2020 г., млн долл. США

Источник: MegaResearch, Sensor Tower

Более половины всех средств (... США), потраченных жителями Великобритании на приложения для фитнеса и здоровья, были распределены между компаниями …

2.1.2.Доли игроков на рынке (по финансовым показателям)

На рисунке 7 представлены доли наиболее крупных игроков приложений для фитнеса и здоровья на рынке Великобритании. Значимый блок занимают программы ... Доли непосредственно фитнес-приложений не превышают **%. Лидирует …, который в большей степени специализируется на ... Лидирующая позиция данного приложения совпадает с общемировой тенденцией приоритетного развития сегмента рынка, связанного с приложениями … 

Рисунок 7. Доли игроков на рынке фитнес-приложений Великобритании в 2020 г.

Источник: MegaResearch, Sensor Tower

Из приложений, непосредственно ориентированных на спорт и спортивные достижения, ведущим является …

Половина рынка (**%) поделена между …

2.2.Оценка сильных и слабых сторон топ-5 скачиваемых мобильных фитнес-приложений в Великобритании

Анализ сильных и слабых сторон ведущих фитнес-приложений на территории Великобритании проведен на основе:

• обзоров, открытых в свободном доступе;

• списка опций и характеристик, имеющихся в описании программ.

В качестве критериев оценки использовались:

• классы в прямом эфире;

• совместимость со смарт-часами/смартфонами других компаний;

• социальная составляющая;

• полнота приложения с точки зрения основных сегментов рынка (классы, фитнес-трекеры, программы питания);

• наличие/отсутствия бесплатной версии. Стоимость подписки не оценивалась.

Таблица 3. Сильные и слабые стороны мобильных фитнес-приложений в Великобритании

Источники: MegaResearch

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что …

 3.Анализ пользователей фитнес-приложений Великобритании, 2020 г.

3.1.Оценка отношения к спорту и спортивному образу жизни жителей Великобритании

В целом население Великобритании проявляет интерес к занятиям спортом и здоровому образу жизни. Официальной рекомендованной цифрой физической активности являются … в неделю. Физически активными являются почти … населения страны в возрасте до … лет, …

Рисунок 8. Физическая активности жителей Великобритании до пандемии, часов в неделю

Источник: Информационный веб-сайт государственного сектора Соединенного Королевства Gov.uk

Рисунок 9. Физическая активность, гендерное распределение, часов в неделю, 2019 г.

Источник: Информационный веб-сайт государственного сектора Соединенного Королевства Gov.uk

Рисунок 10. Физическая активность, возрастные группы, часов в неделю, 2019 г.

Источник: Информационный веб-сайт государственного сектора Соединенного Королевства Gov.uk

До начала карантина в 2020 г. количество спортзалов в Великобритании увеличивалось в среднем на …

За время карантинов 2020–21 гг. активность британцев сместилась в сторону …

…

Рисунок 11. Динамика физической активности населения

Источник: Информационный веб-сайт государственного сектора Соединенного Королевства Gov.uk, оценка MegaResearch

Рисунок 12. Динамика физической активности по возрастным группам, апрель 2020 г.

Источник: Statista

 Несмотря на бум в скачивании фитнес-приложений, в том числе платных подписок, а также …

3.2.Оценка отношения к фитнес-приложениям жителей Великобритании

Великобритания занимает пятое место в мире по числу устанавливаемых приложений. С января по октябрь мобильные фитнес-приложения, по данным Forbes, были скачаны почти …

…

Рисунок 13. Обладание устройствами для использования мобильных и онлайн-приложений разными возрастными группами

Источник: Endersby.

…

Рисунок 14. Использование устройств несколько раз в неделю (% от числа владельцев устройств)

источник: Endersby.

…

Рисунок 15. Бренды используемых смарт/фитнес-часов

источник: Endersby.

…

4.Прогнозы и выводы

4.1.Ключевые выводы по исследованию