Анализ рынка фитнес-приложений Великобритании в 2020 г
- Год выхода отчёта: 2021
СОДЕРЖАНИЕ
1.ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА МОБИЛЬНЫХ ФИТНЕС-ПРИЛОЖЕНИЙ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ, 2020 Г. 4
1.1.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 4
1.2.ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА, 2020 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 6
1.3.ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 8
1.4.ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 9
1.5.ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ), 2020 Г. 10
2.КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ МОБИЛЬНЫХ ФИТНЕС-ПРИЛОЖЕНИЙ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ, 2020 Г. 11
2.1.КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-5 11
2.1.1.Оценка объема продаж 15
2.1.2.Доли игроков на рынке (по финансовым показателям) 15
2.2.ОЦЕНКА СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН ТОП-5 СКАЧИВАЕМЫХ МОБИЛЬНЫХ ФИТНЕС-ПРИЛОЖЕНИЙ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 16
3.АНАЛИЗ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ФИТНЕС-ПРИЛОЖЕНИЙ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, 2020 Г. 19
3.1.ОЦЕНКА ОТНОШЕНИЯ К СПОРТУ И СПОРТИВНОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 19
3.2.ОЦЕНКА ОТНОШЕНИЯ К ФИТНЕС-ПРИЛОЖЕНИЯМ ЖИТЕЛЕЙ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 22
4.ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 24
4.1.КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 24
ИСТОЧНИКИ 25
Список таблиц
Таблица 1. Профили ведущих игроков фитнес-приложений в Великобритании 12
Таблица 2. Объем инвестиций в мобильные фитнес-приложения 14
Таблица 3. Сильные и слабые стороны мобильных фитнес-приложений в Великобритании 16
Список рисунков
Рисунок 1. Общий и доступный рынок мобильных фитнес-приложений. 6
Рисунок 2. Общий и доступный рынок фитнес залов, предоставляющих онлайн занятий. 7
Рисунок 3. Структура рынка фитнес-приложений в стоимостном выражении, млн долл. США, Великобритания, 2020 г. 10
Рисунок 4. Ежедневное использование мобильных приложений для фитнеса и здоровья, тыс. человек, октябрь 2020 г. 11
Рисунок 5. Доли игроков на рынке по количеству скачиваний приложений через Google Play в январе 2021 г. 11
Рисунок 6. Объемы продаж фитнес-приложений на территории Великобритании в 2020 г., млн долл. США 15
Рисунок 7. Доли игроков на рынке фитнес-приложений Великобритании в 2020 г. 16
Рисунок 8. Физическая активности жителей Великобритании до пандемии, часов в неделю 19
Рисунок 9. Физическая активность, гендерное распределение, часов в неделю, 2019 г. 19
Рисунок 10. Физическая активность, возрастные группы, часов в неделю, 2019 г. 20
Рисунок 11. Динамика физической активности населения 20
Рисунок 12. Динамика физической активности по возрастным группам, апрель 2020 г. 21
Рисунок 13. Обладание устройствами для использования мобильных и онлайн-приложений разными возрастными группами 22
Рисунок 14. Использование устройств несколько раз в неделю (% от числа владельцев устройств) 22
Рисунок 15. Бренды используемых смарт/фитнес-часов 23
1.Общий обзор рынка мобильных фитнес-приложений
в Великобритании, 2020 г.
1.1.Основные характеристики анализируемого рынка
Рынок мобильных фитнес-приложений — разнообразный и быстро развивающийся сегмент рынка спортивной индустрии. Ряд программных продуктов присутвует на рынке более 10 лет (приложение Strava — с 2009 г.), однако наибольшее количество нововведений было сделано в последние два года. Наиболее яркими и широко обсуждающимися в СМИ Великобритании событиями последних двух лет являются:
-
Объявление Fitbit, Inc. в марте 2019 года о запуске различных потребительских электронных продуктов, включая умные часы и специализированные фитнес-трекеры, а также о планах задействовать различные инновации в своем приложении, что поможет выработать более индивидуальный подход к каждому человеку, повысив уровень отслеживания и понимания для потребителей.
-
Выпуск в декабре 2020 г. приложения AppleFitness+.
-
Выпуск организацией здравоохранения Великобритании (Public Health England’s) приложения Coach to 5k — программы бега для людей, не занимающихся регулярно физической активностью. Приложение ориентирует на достижение трех пробежек в неделю. За три месяца карантина в 2020 г. (с марта по июнь) программа …
В рамках данного отчета рассматриваются основные показатели развития британского рынка, оцениваются наиболее перспективные направления и потенциальные проблемы.
Рынок фитнес-приложений состоит из трех сегментов:
-
Трекеры физической активности.
-
Диеты и питание.
-
Программы тренировок.
Основным направлением развития рынка является интеграция двух или всех трех сегментов в одном приложении, а также развитие коммуникаций между человеком и приложением. Некоторые приложения предоставляют персонализированные услуги на основе характеристик и физиологии тела, в то время как другие оснащены датчиками для определения общих функций и движений тела.
По используемому программному обеспечению приложения можно разделить на подходящие для Android, iOS, Windows. По используемым устройствам — для смартфонов, планшетов, телефонов, часов/браслетов.
По данным платформы Adjust, пик установок приложений пришелся на .., пик активности — на ... И хотя затем число тренировок снижалось, в июле 2020 г. активность была …
Большинство фитнес-приложений ориентировано на массового потребителя. Однако на рынке Великобритании присутствуют приложения, предназначенные для специализированных групп пользователей. Наиболее популярными среди них являются:
-
приложения, организующие тренировки в режиме реального времени с живым инструктором;
-
государственное бесплатное приложение Couch to 5k — программа беговых тренировок для неактивных людей;
-
приложения для женщин;
-
для людей с ограниченными возможностями. Программа Evolve 21 — позиционируется как приложение для людей с разными возможностями. Кроме того, предлагает клиентам поучаствовать в сборе средств на благотворительность (что должно быть привлекательным для британцев) — за 7 минут в день спортивной активности в течение 21 дня;
-
приложения, ориентированные на велотуристов. Самым известным является komoot, предоставляющее возможность планировать маршрут исходя из уровня физической подготовленности пользователя (на базе самооценки) и используемого велосипеда;
-
ограниченное количество приложений предлагает тренировки по бадминтону, теннису и другим игровым видам спорта.
1.2.Оценка объема рынка, 2020 г. (в стоимостном выражении)
Методология данного исследования предполагает оценку объема рынка на основе данных открытых источников и имеющихся в открытом доступе данных маркетинговых исследований.
В 2020 году рынок фитнес-приложений в Великобритании показал взрывной рост. По данным отчета State Of Mobile 2021 компании App Annie, рынок мобильных приложений в категории «фитнес и здоровье» в 2020 году составил ...
Среди 50 наиболее популярных на британском рынке приложений «фитнес и здоровье» **% приложений предлагают спортивные занятия …
Рисунок 1. Общий и доступный рынок мобильных фитнес-приложений.
Источник: аналитика Megaresearch
До начала карантина доходы фитнес-залов и студий Великобритании составляли …
Рисунок 2. Общий и доступный рынок фитнес залов, предоставляющих онлайн занятий.
Источник: аналитика Megaresearch
1.3.Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
Рынок находится под влиянием следующих внешних факторов:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Внутренние факторы
-
…
-
…
-
...
1.4.Основные тенденции
Среди основных тенденций можно выделить следующие:
-
…
-
Занятия на дому с инструктором, возможность участия в групповом фитнес-занятии онлайн. За последние несколько месяцев в рамках ряда приложений (например, AppleFitness+) были разработаны занятия с виртуальным инструктором. Потребитель на свой вкус может выбрать не только вид занятия и класс, но и виртуального инструктора. Приложение взаимодействуют с человеком. В настоящее время возможности такого запрограммированного общения ограничены, но активно развиваются. Результатом можно делиться с друзьями, что тоже привлекает потребителей.
-
Большинство британцев ориентируются на …
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
Сотрудничество фитнес-приложений с …
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
1.5.Оценка структуры рынка (в стоимостном выражении), 2020 г.
Как было отмечено выше, рынок мобильных приложений для фитнеса и здоровья в Великобритании в 2020 г. составил ... В настоящий момент на рынке более 200 предложений в этом секторе: …
На рис. 3 представлены затраты жителей Великобритании на отдельные приложения в 2020 г.
Рисунок 3. Структура рынка фитнес-приложений в стоимостном выражении, млн долл. США, Великобритания, 2020 г.
Источник: MegaResearch, Sensor Tower
Как видно из диаграммы, больше всего средств было потрачено на приложение …
2.Конкурентный анализ на рынке мобильных
фитнес-приложений в Великобритании, 2020 г.
2.1.Крупнейшие игроки рынка, топ-5
Рынок фитнес-приложений сильно фрагментирован, и компании используют разнообразные стратегии для привлечения потребителей: запуск новых продуктов, соглашения, совместные предприятия, партнерства, приобретения.
Критерии отбора топ-5 игроков рынка:
-
Статистика использования фитнес-приложений.
-
Количество скачиваний приложения.
-
Финансовые показатели.
-
Обзоры приложений в сети Интернет.
Как было указано в п. 1.5, компаниями, лидирующими по финансовым показателям на британском рынке, являются ... Лидеры рынка по числу скачиваемых и используемых приложений показаны на рис. 5 и 6.
На рисунке 4 представлена статистика ежедневного использования приложений для фитнеса и здоровья, установленных на IPhone, IPad и через Google Play Store. На рис.5 приведены доли игроков по количеству скачиваний приложений через Google Play Store в январе 2021 г.
Рисунок 4. Ежедневное использование мобильных приложений для фитнеса и здоровья, тыс. человек, октябрь 2020 г.
Источник: Statista
Рисунок 5. Доли игроков на рынке по количеству скачиваний приложений через Google Play в январе 2021 г.
Источник: Statista
Данные рисунков не дают исчерпывающую информацию, однако позволяют оценить популярность приложений, включая бесплатные, играющих существенную роль на рынке.
При анализе данных использовались следующие факторы:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
В результате комплексного анализа наиболее интересными приложениями для дальнейшего изучения были выбраны …
Таблица 1. Профили ведущих игроков фитнес-приложений в Великобритании
|
Название приложения |
Адрес и контактные данные |
Платформы |
Описание |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
Motify* |
https://motify.com |
iPad, iPhone, Google Play Store |
Программа тренеровок с одиним из тренеров на выбор, программа по снижению веса. Предлагает ранжирование пользователей в сравнении с другими. Приложения использует данные Health app. Бесплатная версия+подписка |
||
|
ClassPass* |
|
Iphone, Google Play Store |
Агрегатор фитнес-классов в спортзалах — программа бронирования занятий в ближайших спортзалах. Онлайн-классы. Доступно в 30+ странах |
||
|
Urban* |
|
|
Агрегатор сеансов массажа, маникюра и др. Программы снятия стресса, домашних процедур и тренировок. Возможность вызова специалиста на дом/в офис (массаж, маникюр, остаопатия и др.) |
||
Источник: оценка MegaResearch
*Рассмотрены по согласованию с Заказчиком
Таблица 2. Объем инвестиций в мобильные фитнес-приложения
|
Название приложения |
Суммарный объем инвестиций, в млн долл. США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Motify* |
|
|
ClassPass* |
|
|
Urban* |
|
Источник: CrunchBase, оценка MegaResearch
*Рассмотрены по согласованию с Заказчиком
**Инвестиции в Peloton в целом, без выделения мобильного приложения
2.1.1.Оценка объема продаж
Оценка объема продаж фитнес-приложений на территории Великобритании производилась с учетом следующих данных:
-
Доля приложения на британском рынке за отдельные месяцы.
-
Годовой объем продаж приложений в мире.
-
Доля британского рынка на рынке фитнес-приложений: …
Рисунок 6. Объемы продаж фитнес-приложений на территории Великобритании в 2020 г., млн долл. США
Источник: MegaResearch, Sensor Tower
Более половины всех средств (... США), потраченных жителями Великобритании на приложения для фитнеса и здоровья, были распределены между компаниями …
2.1.2.Доли игроков на рынке (по финансовым показателям)
На рисунке 7 представлены доли наиболее крупных игроков приложений для фитнеса и здоровья на рынке Великобритании. Значимый блок занимают программы ... Доли непосредственно фитнес-приложений не превышают **%. Лидирует …, который в большей степени специализируется на ... Лидирующая позиция данного приложения совпадает с общемировой тенденцией приоритетного развития сегмента рынка, связанного с приложениями …
Рисунок 7. Доли игроков на рынке фитнес-приложений Великобритании в 2020 г.
Источник: MegaResearch, Sensor Tower
Из приложений, непосредственно ориентированных на спорт и спортивные достижения, ведущим является …
Половина рынка (**%) поделена между …
2.2.Оценка сильных и слабых сторон топ-5 скачиваемых мобильных фитнес-приложений в Великобритании
Анализ сильных и слабых сторон ведущих фитнес-приложений на территории Великобритании проведен на основе:
-
обзоров, открытых в свободном доступе;
-
списка опций и характеристик, имеющихся в описании программ.
В качестве критериев оценки использовались:
-
классы в прямом эфире;
-
совместимость со смарт-часами/смартфонами других компаний;
-
социальная составляющая;
-
полнота приложения с точки зрения основных сегментов рынка (классы, фитнес-трекеры, программы питания);
-
наличие/отсутствия бесплатной версии. Стоимость подписки не оценивалась.
Таблица 3. Сильные и слабые стороны мобильных фитнес-приложений в Великобритании
|
Название приложения |
Сильные стороны |
Слабые стороны |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
Motify |
Возможность обмена достижениями с друзьями. Рейтинг пользователя по сравнению другими пользователями |
Нет возможности самостоятельно вводить количество белков, жиров и углеводов. Фильтрация упражнений на определенные группы мышц не проработана. Часто «зависает». Сложности с отключением приложения |
||
|
Classpass |
Выбор классов в ближайшем центре. Возможность договариваться с друзьями о посещении одних и тех же классов |
Приложение не доступно для Apple Watch. Ограниченное количество доступных классов/залов за пределами Лондона, Бристоля и Манчестера. Сложности с отменой подписки. Штрафы за отмену/пропуск занятий |
||
|
Urban |
Удобный интерфейс приложения |
Неаккуратный подбор специалистов — жалобы клиентов на непрофессионализм приходящих на дом массажистов и др. |
||
Источники: MegaResearch
По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что …
3.Анализ пользователей фитнес-приложений Великобритании, 2020 г.
3.1.Оценка отношения к спорту и спортивному образу жизни жителей Великобритании
В целом население Великобритании проявляет интерес к занятиям спортом и здоровому образу жизни. Официальной рекомендованной цифрой физической активности являются … в неделю. Физически активными являются почти … населения страны в возрасте до … лет, …
Рисунок 8. Физическая активности жителей Великобритании до пандемии, часов в неделю
Источник: Информационный веб-сайт государственного сектора Соединенного Королевства Gov.uk
Рисунок 9. Физическая активность, гендерное распределение, часов в неделю, 2019 г.
Источник: Информационный веб-сайт государственного сектора Соединенного Королевства Gov.uk
Рисунок 10. Физическая активность, возрастные группы, часов в неделю, 2019 г.
Источник: Информационный веб-сайт государственного сектора Соединенного Королевства Gov.uk
До начала карантина в 2020 г. количество спортзалов в Великобритании увеличивалось в среднем на …
За время карантинов 2020–21 гг. активность британцев сместилась в сторону …
…
Рисунок 11. Динамика физической активности населения
Источник: Информационный веб-сайт государственного сектора Соединенного Королевства Gov.uk, оценка MegaResearch
Рисунок 12. Динамика физической активности по возрастным группам, апрель 2020 г.
Источник: Statista
Несмотря на бум в скачивании фитнес-приложений, в том числе платных подписок, а также …
3.2.Оценка отношения к фитнес-приложениям жителей Великобритании
Великобритания занимает пятое место в мире по числу устанавливаемых приложений. С января по октябрь мобильные фитнес-приложения, по данным Forbes, были скачаны почти …
…
Рисунок 13. Обладание устройствами для использования мобильных и онлайн-приложений разными возрастными группами
Источник: Endersby.
…
Рисунок 14. Использование устройств несколько раз в неделю (% от числа владельцев устройств)
источник: Endersby.
…
Рисунок 15. Бренды используемых смарт/фитнес-часов
источник: Endersby.
…
4.Прогнозы и выводы
4.1.Ключевые выводы по исследованию
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Другое»
Ольга специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
