Анализ рынка нетканых материалов

Анализ рынка нетканых материалов Анализ рынка нетканых материалов

СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ.    10
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2021 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    10
1.2. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    14
1.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    15
1.3.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ РОССИИ    15
1.3.2. ПО КАНАЛАМ ПРОДАЖ    17
1.3.3. ПО ВИДАМ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ    19
1.3.3.1.    НАТУРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ    19
1.3.3.2.    СИНТЕТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА (ВИСКОЗА, ПОЛИЭФИР, ПОЛИАМИД, ПОЛИПРОПИЛЕН, ИСКЛЮЧАЯ ВСЕ ВИДЫ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПОХОЖИЕ НА СИНТЕПОН)    23
1.3.3.3.    ВТОРИЧНОЕ ВОЛОКНИСТОЕ СЫРЬЕ И КОРОТКОВОЛОКНИСТЫЕ ОТХОДЫ (ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ОБЪЕМА РЫНКА)    25
1.3.4. ПО КРУПНЕЙШИМ ОТРАСЛЯМ/СЕГМЕНТАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ    25
1.4. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА РЫНКЕ (СПАНЛЕЙС, СПАНБОНД)    28
1.5. ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ СЫРЬЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ЛЕН, ХЛОПОК, ВИСКОЗА, ПОЛИЭФИР)    31
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ. (НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПЛОТНОСТЬЮ, 25–150 Г/М2, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, БЕЗ ЛАМИНАЦИИ, ГЛАДКИЕ И/ИЛИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ; КОДЫ ТН ВЭД: 5603129000, 5603139000, 5603929000, 5603939000, 4803003900)    35
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) С РАЗБИВКОЙ НА РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ МАТЕРИАЛА СПАНЛЕЙС И СПАНБОНД    35
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    37
2.2.1. ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    37
2.2.2. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    40
2.2.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    43
2.2.4. ПО ВИДАМ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ (НАТУРАЛЬНЫЕ, СИНТЕТИЧЕСКИЕ, ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ), СОСТАВ: ХЛОПОК, ХЛОПОК/ВИСКОЗА, ХЛОПОК/ПОЛИЭФИР, ХЛОПОК/ПОЛИПРОПИЛЕН, ЛЕН, ЛЕН/ВИСКОЗА, ЛЕН/ПОЛИЭФИР, ПОЛИЭФИР    47
2.2.5. ПО ОБЛАСТЯМ ПОТРЕБЛЕНИЯ    49
2.2.6. ВИДЫ СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ: ТУ, ПАСПОРТА КАЧЕСТВА, СЕРТИФИКАТЫ И ПР.)    52
2.3. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ИМПОРТА ПО ВИДАМ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 2019–2021 ГГ.    53
2.3.1. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СПАНЛЕЙСА И СПАНБОНДА    53
2.3.2. ПО ОБЛАСТЯМ ПОТРЕБЛЕНИЯ СПАНЛЕЙСА И СПАНБОНДА В РАЗБИВКЕ ПО СОСТАВУ МАТЕРИАЛА    54
2.4. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА СПАНБОНДА И СПАНЛЕЙСА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    56
2.5. ВИДЫ СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ (РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ: ТУ, ПАСПОРТА КАЧЕСТВА, СЕРТИФИКАТЫ И ПР.)    57
2.6. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    58
2.6.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    58
2.6.2. ПО СТРАНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    60
2.6.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    63
2.6.4. ПО ВИДАМ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ (НАТУРАЛЬНЫЕ, СИНТЕТИЧЕСКИЕ, ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ)    66
2.7. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ЭКСПОРТА ПО ВИДАМ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 2019–2021 ГГ.    67
2.7.1. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ (НАТУРАЛЬНЫЕ, СИНТЕТИЧЕСКИЕ, ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ)    67
2.7.2. ПО ОБЛАСТЯМ ПОТРЕБЛЕНИЯ    68
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ.    70
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    70
3.2. ТОП-10 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ СПАНЛЕЙС И СПАНБОНД    71
3.2.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ, УКАЗАНИЕ АФФИЛИРОВАННОСТИ КОМПАНИЙ)    71
3.2.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ И ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАГРУЗКИ ПРОИЗВОДСТВА    74
3.2.3. ВОЗМОЖНЫЕ ПЛАНЫ ПО НАРАЩИВАНИЮ ИЛИ СНИЖЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ    74
3.2.4. ВИДЫ ПРОИЗВОДИМЫХ/ПРОДАВАЕМЫХ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ПО ИСПОЛЬЗУЕМОМУ СЫРЬЮ И ОБЛАСТЯМ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ)    75
3.2.5. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОДАЖ, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    76
3.2.6. ТЕКУЩИЕ ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДАВАЕМЫЕ НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В РУБ./КГ (С УКАЗАНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ)    77
3.2.7. КАНАЛЫ ПРОДАЖ И ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ    78
3.3. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН    80
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ    82
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    82
4.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА    82
4.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ/СЕГМЕНТОВ ДО 2030 Г.    84
4.4. ТОП-20 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ВИДЕ ПОЛУФАБРИКАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ    85
4.4.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    85
4.4.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ    89
4.4.3. ВИДЫ ПОТРЕБЛЯЕМЫХ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ    90
4.4.4. ТЕКУЩИЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ВИДЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ (ПОЛОТНА ПЛОТНОСТЬЮ 25–150 Г/М2)    91
4.5. ТОП-20 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ    92
4.5.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    92
4.5.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ    96
4.5.3. ВИДЫ ПОТРЕБЛЯЕМЫХ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБЛАСТИ ИХ ПОТРЕБЛЕНИЯ    97
4.5.4. ТЕКУЩИЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ОПИСАНИЕМ ИСПОЛЬЗУЕМОГО МАТЕРИАЛА    98
4.6. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ С РАНЖИРОВАНИЕМ ПО РАЗЛИЧНЫМ ФАКТОРАМ (ЦЕНА, СОСТАВ, ВПИТЫВАЮЩИЕ СВОЙСТВА, БЕЛЫЙ ИЛИ ОКРАШЕННЫЙ, ФАСОВКА/УПАКОВКА, НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ, ТУ/ГОСТ, ТЕХНИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ МАТЕРИАЛА С ОБОРУДОВАНИЕМ, НА КОТОРОМ ОНО БУДЕТ ПЕРЕРАБАТЫВАТЬСЯ В ГОТОВУЮ ПРОДУКЦИЮ И Т. Д.)    99
4.6.1. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ПОТРЕБИТЕЛЯМИ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ВИДЕ ПОЛУФАБРИКАТА (ПОЛОТЕН)    99
4.6.2. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ    101
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    102
5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ    102
5.2. ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА    102
5.3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА    102
5.4. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ    103
5.5. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭКСПОРТА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ЛЬНА    104
5.6. ПЕРСПЕКТИВЫ И СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2022–2030 ГГ. С ВЫДЕЛЕНИЕМ СЕГМЕНТА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО СЫРЬЯ В ЦЕЛОМ И ИЗ ЛЬНА В ЧАСТНОСТИ    105
5.7. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ И ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ЛЬНА КОМПАНИЕЙ    107
5.8. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    108

Список таблиц
Таблица 1. Объем рынка нетканых материалов РФ    10
Таблица 2. Объем рынка спанлейса РФ    12
Таблица 3. Структура рынка нетканых материалов РФ по крупнейшим производителям    15
Таблица 4. Структура рынка спанлейса РФ по крупнейшим производителям    16
Таблица 5. Крупные инвестиционные проекты в РФ в сегменте нетканых материалов (спанлейс, спанбонд)    28
Таблица 6. Импорт льна (лен-сырец или лен обработанный, но не подвергнутый прядению; очесы и отходы льна) в РФ    31
Таблица 7. Экспорт льна (лен-сырец или лен обработанный, но не подвергнутый прядению; очесы и отходы льна) из РФ    31
Таблица 8. Цены на лен, руб./т    32
Таблица 9. Импорт хлопка РФ    33
Таблица 10. Средние цены импорта вискозного волокна, USD/кг    33
Таблица 11. Средние цены импорта полиэфирных волокон, USD/кг    34
Таблица 12. Динамика импорта, USD и кг    35
Таблица 13. Объем импорта спанлейса по странам-производителям, USD и т, 2020 г.    37
Таблица 14. Объем импорта спанбонда по странам-производителям, USD и ед., 2020 г.    38
Таблица 15. Объем импорта спанлейса по компаниям-производителям, USD и т, 2020 г.    40
Таблица 16. Объем импорта спанбонда по компаниям-производителям, USD и т, 2020 г.    42
Таблица 17. Объем импорта спанлейса по компаниям-получателям, USD и т, 2020 г.    43
Таблица 18. Объем импорта спанбонда по компаниям-получателям, USD и т, 2020 г.    45
Таблица 19. Объем импорта спанлейса по составу материала в USD и т, 2020 г.    47
Таблица 20. Объем импорта спанлейса по областям потребления, USD и т, 2020 г.    49
Таблица 21. Объем импорта спанбонда по областям потребления, USD и т, 2020 г.    51
Таблица 22. Цены импорта спанлейса и спанбонда по составу материала, USD/кг, 2019–2021 гг.    53
Таблица 23. Цены импорта спанлейса по областям потребления, USD/кг, 2019–2021 гг.    54
Таблица 24. Цены импорта спанбонда по отраслям потребления, USD/кг, 2019–2021 гг.    55
Таблица 25. Динамика экспорта, USD и т    56
Таблица 26. Структура экспорта спанлейса по компаниям-производителям, USD и т, 2019–2020 гг.    58
Таблица 27. Структура экспорта спанбонда по компаниям-производителям, USD и т, 2019–2020 гг.    59
Таблица 28. Структура экспорта спанлейса по странам-получателям, USD и т, 2019–2020 гг.    61
Таблица 29. Структура экспорта спанбонда по странам-получателям, USD и т, 2019–2020 гг.    62
Таблица 30. Структура экспорта спанлейса по компаниям-получателям, USD и т, 2019–2020 гг.    64
Таблица 31. Структура экспорта спанбонда по компаниям-получателям, USD и т, 2019–2020 гг.    65
Таблица 32. Объем экспорта спанлейса по составу материала, USD и т, 2020 г.    67
Таблица 33. Цены экспорта спанлейса по составу материала, USD/кг, 2019–2021 гг.    67
Таблица 34. Цены экспорта спанбонда по составу материала USD/кг, 2019–2021 гг.    68
Таблица 35. Цены экспорта спанлейса по областям применения, USD/кг, 2019–2021 гг.    68
Таблица 36. Цены экспорта спанбонда по областям применения, USD/кг, 2019–2021 гг.    69
Таблица 37. Профили компаний — производителей спанлейса и спанбонда, топ-10    71
Таблица 38. Производственные мощности и загрузка топ-10 производителей спанлейса и спанбонда    74
Таблица 39. Планы по наращиванию или снижению производственных мощностей топ-10 производителей спанлейса и спанбонда    74
Таблица 40. Виды производимых нетканых материалов по сырью и области применения, топ-10 производителей спанлейса и спанбонда    75
Таблица 41. Объемы продаж топ-10 производителей спанлейса и спанбонда в 2019–2021 гг., млн руб. и т    76
Таблица 42. Текущие отпускные цены топ-10 производителей спанлейса и спанбонда    77
Таблица 43. Каналы продаж и система дистрибуции топ-10 производителей спанлейса и спанбонда    78
Таблица 44. Факторы успеха, сильные и слабые стороны топ-10 производителей спанлейса и спанбонда    80
Таблица 45. Профили потребителей спанлейса и спанбонда в виде полуфабрикатов, топ-20    85
Таблица 46. Среднегодовой объем потребления спанлейса и спанбонда в виде полуфабрикатов, топ-20 компаний-потребителей    89
Таблица 47. Виды потребляемых нетканых материалов в виде полуфабрикатов, топ-20 компаний-потребителей    90
Таблица 48. Виды потребляемых нетканых материалов в виде полуфабрикатов, топ-20 компаний-потребителей    91
Таблица 49. Профили топ-20 потребителей готовых изделий из нетканых материалов    92
Таблица 50. Среднегодовой объем потребления нетканых материалов топ-20 потребителей готовых изделий из нетканых материалов    96
Таблица 51. Виды потребляемых готовых изделий из нетканых материалов топ-20 потребителями    97
Таблица 52. Текущие закупочные цены на готовые изделия из нетканых материалов    98

Список рисунков
Рисунок 1. Объем рынка нетканых материалов РФ 2019–2021 гг., тонн    11
Рисунок 2. Объем рынка нетканых материалов РФ 2019–2021 гг., млн руб.    11
Рисунок 3. Структура рынка по видам нетканых материалов 2020, тонн    11
Рисунок 4. Структура рынка по видам нетканых материалов 2020, млн руб.    12
Рисунок 5. Объем рынка спанлейса в 2019–2021 гг., т    13
Рисунок 6. Объем рынка спанлейса в 2019–2021 гг., млн руб.    13
Рисунок 7. Структура рынка нетканых материалов РФ по крупнейшим производителям 2020 г., т    16
Рисунок 8. Структура рынка спанлейса РФ по крупнейшим производителям 2020 г., т    17
Рисунок 9. Структура рынка нетканых материалов РФ по каналам продаж, 2020 г., млн руб.    17
Рисунок 10. Структура рынка нетканых материалов РФ по каналам продаж 2020 г., т    18
Рисунок 11. Структура рынка спанлейса по каналам продаж, 2020 г., млн руб.    18
Рисунок 12. Структура рынка спанлейса по каналам продаж, 2020 г., т    19
Рисунок 13. Структура продаж нетканых материалов из натуральных волокон, 2020 г., млн руб.    19
Рисунок 14. Структура продаж нетканых материалов из натуральных волокон, 2020 г., т    20
Рисунок 15. Структура продаж нетканых материалов из смешанных волокон 2020 г., млн руб.    20
Рисунок 16. Структура продаж нетканых материалов из смешанных волокон, 2020 г., т    21
Рисунок 17. Структура продаж спанлейса из натуральных волокон, 2020 г., млн руб.    21
Рисунок 18. Структура продаж спанлейса из натуральных волокон, 2020 г., т    22
Рисунок 19. Структура продаж спанлейса из смешанных волокон, 2020 г., млн руб.    22
Рисунок 20. Структура продаж спанлейса из смешанных волокон 2020 г., т    23
Рисунок 21. Структура продаж нетканых материалов из синтетических волокон, 2020 г., млн руб.    23
Рисунок 22. Структура продаж нетканых материалов из синтетических волокон 2020 г., т    24
Рисунок 23. Структура продаж спанлейса из синтетических волокон, 2020 г., млн руб.    24
Рисунок 24. Структура продаж спанлейса из синтетических волокон, 2020 г., т    25
Рисунок 25. Структура рынка нетканых материалов РФ по отраслям потребления, 2020 г., млн руб.    26
Рисунок 26. Структура рынка нетканых материалов РФ по отраслям потребления, 2020 г., т    26
Рисунок 27. Структура рынка спанлейса по отраслям потребления, 2020г., млн руб.    27
Рисунок 28. Структура рынка спанлейса по отраслям потребления, 2020 г., т    27
Рисунок 29. Структура импорта льна в тоннах по сферам применения    32
Рисунок 30. Импортные цены на сырье для нетканых материалов, USD/кг    34
Рисунок 31. Динамика импорта по продуктам, 2019–2020, млн USD    36
Рисунок 32. Динамика импорта по продуктам, 2019–2020, тонн    36
Рисунок 33. Структура импорта спанлейса по странам в USD, 2020 г.    37
Рисунок 34. Структура импорта спанлейса по странам в тоннах, 2020 г.    38
Рисунок 35. Структура импорта спанбонда по странам, USD, 2020 г.    39
Рисунок 36. Структура импорта спанбонда по странам, т, 2020 г.    39
Рисунок 37. Структура импорта спанлейса по производителям, USD, 2020 г.    41
Рисунок 38. Структура импорта спанлейса по производителям, т, 2020 г.    41
Рисунок 39. Структура импорта cпанбонда по производителям, USD, 2020 г.    42
Рисунок 40. Структура импорта спанбонда по производителям, т, 2020 г.    43
Рисунок 41. Структура импорта спанлейса по компаниям-получателям, USD, 2020 г.    44
Рисунок 42. Структура импорта спанлейса по компаниям-получателям, т, 2020 г.    45
Рисунок 43. Структура импорта спанбонда по компаниям-получателям, USD, 2020 г.    46
Рисунок 44. Структура импорта спанбонда по компаниям-получателям, т, 2020 г.    46
Рисунок 45. Структура импорта спанлейса по составу материала, USD, 2020 г.    47
Рисунок 46. Структура импорта спанлейса по составу материала, т, 2020 г.    48
Рисунок 47. Структура импорта спанлейса по областям потребления, USD, 2020 г.    50
Рисунок 48. Структура импорта спанлейса по областям потребления, т, 2020 г.    50
Рисунок 49. Структура импорта спанбонда по областям потребления, USD, 2020 г.    51
Рисунок 50. Структура импорта спанбонда по областям потребления, т, 2020 г.    51
Рисунок 51. Динамика цен импорта спанбонда и спанлейса по составу продукта, USD/кг, 2019–2021 гг.    53
Рисунок 52. Динамика цен импорта спанлейса по отраслям потребления, USD/кг, 2019–2021 гг.    54
Рисунок 53. Динамика цен импорта спанбонда по отраслям потребления, USD/кг, 2019–2021 гг.    55
Рисунок 54. Динамика экспорта по продуктам, 2019–2020 гг., млн USD    56
Рисунок 55. Динамика экспорта по продуктам 2019–2020, тонн    56
Рисунок 56. Структура экспорта спанлейса по компаниям-производителям, 2020 г., USD    58
Рисунок 57. Структура экспорта спанлейса по компаниям-производителям, 2020 г., т    59
Рисунок 58. Структура экспорта спанбонда по компаниям-производителям в 2020 г., USD    60
Рисунок 59. Структура экспорта спанбонда по компаниям-производителям в 2020 г., т    60
Рисунок 60. Структура экспорта спанлейса по странам-получателям, 2020 г., USD    61
Рисунок 61. Структура экспорта спанлейса по странам-получателям, 2020 г., тонн    62
Рисунок 62. Структура экспорта спанбонда по странам-получателям, 2020 г., USD    63
Рисунок 63. Структура экспорта спанбонда по странам-получателям, 2020 г., тонн    63
Рисунок 64. Структура экспорта спанлейса по компаниям-получателям, 2020 г., USD    64
Рисунок 65. Структура экспорта спанлейса по компаниям-получателям, 2020 г., тонн    65
Рисунок 66. Структура экспорта спанбонда по компаниям-получателям, 2020 г., USD    66
Рисунок 67. Структура экспорта спанбонда по компаниям-получателям, 2020 г., тонн    66
Рисунок 68. Емкость и насыщенность рынка нетканых материалов РФ, т    82
Рисунок 69. Емкость и насыщенность рынка спанлейса РФ, т    83
Рисунок 70. Прогноз развития основных спросообразующих отраслей/сегментов до 2030 г.    84
Рисунок 71. Рейтинг значимости характеристик материалов    100
Рисунок 72. Прогноз рынка нетканых материалов РФ, т    105
Рисунок 73. Прогноз рынка нетканых материалов с натуральными волокнами РФ, т    106
Рисунок 74. Прогноз рынка нетканых материалов со льном РФ, т    106

Общая информация по рынку нетканых материалов в России, 2019–2021 гг.

Оценка объема и динамики рынка, 2019–2021 (в натуральном и стоимостном выражении)

Методология

  • Общий объем рынка нетканых материалов РФ в натуральном выражении представлен согласно официальным данным Минпромторга России в млн м2 (в таблице 1).

  • Официальные данные Минпромторга России в млн м2 были переведены в тонны исходя из средней плотности материала 40 г/м2.

  • Объем рынка в денежном выражении был рассчитан на основе средней цены за 1 тонну (2019 г.... руб./т, 2020 г.... руб./т, 2021 г.... руб./т).

  • объем рынка спанлейса в натуральном выражении был рассчитан на основе объема импорта и экспертной оценки о доле импорта в объеме рынка спанлейса: 2019–2020 гг. **%, 2021 г.  **%).

  • объем рынка спанлейса в денежном выражении был рассчитан на основе средних цен производителей РФ и импортных цен (2019 г.... руб./т, 2020 г.... руб./т, 2021 г.... руб./т).

 

Рынок нетканых материалов в 2021 г.

В период 2019–2021 гг. уверенному росту рынка способствовали следующие факторы:

Таблица 1. Объем рынка нетканых материалов РФ

 Показатель

2019

2020

2021 п

CAGR, %

Объем рынка, млн м2

 

 

 

 

Объем рынка, тонн

 

 

 

 

Объем рынка, млн руб.

 

 

 

 

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

 

Рисунок 1. Объем рынка нетканых материалов РФ 2019–2021 гг., тонн

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 2. Объем рынка нетканых материалов РФ 2019–2021 гг., млн руб.

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

 

Рисунок 3. Структура рынка по видам нетканых материалов 2020, тонн

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

 

 

 

Рисунок 4. Структура рынка по видам нетканых материалов 2020, млн руб.

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

 

Спанлейс

Рынок спанлейса в 2020

Методология

  • Объем производства спанлейса был рассчитан по формуле:

Производство спанлейса в РФ = Рынок спанлейса РФ – Импорт спанлейса + Экспорт спанлейса

Таблица 2. Объем рынка спанлейса РФ

 Показатель

2019, млн руб.

2020, млн руб.

2021(П), млн руб.

CAGR

2019, тонн

2020, тонн

2021(П), тонн

 CAGR

Производство в РФ

 

 

 

 

 

 

 

 

Импорт

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем рынка

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 5. Объем рынка спанлейса в 2019–2021 гг., т

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 6. Объем рынка спанлейса в 2019–2021 гг., млн руб.

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

 

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом текущих экономических и эпидемиологических условий)

 

Оценка структуры рынка, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По крупнейшим производителям России

В список крупнейших производителей нетканых материалов на рынке РФ не вошли компании-импортеры, так как доля импортного нетканого материала незначительна.

Таблица 3. Структура рынка нетканых материалов РФ по крупнейшим производителям

Наименование производителя

Вид НМ

2019, млн руб.

2020, млн руб.

2021, млн руб.

CAGR

2019, тонн

2020, тонн

2021, тонн

CAGR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «КИТ»

Спанбонд, sms

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Завод Эластик»

Спанбонд

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Нафта-Хим»

Bi-cocos, синтепон

 

 

 

 

 

 

 

 

Другие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch


 

Рисунок 7. Структура рынка нетканых материалов РФ по крупнейшим производителям 2020 г., т

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Спанлейс

Данные по объемам производства в стоимостном выражении были получены с помощью расчетной средней стоимости спанлейса, представленной в п.3.2.6

Динамика продаж спанлейса у ведущих игроков рынка в 2020 г.

Таблица 4. Структура рынка спанлейса РФ по крупнейшим производителям

Наименование производителя

2019, млн руб.

2020, млн руб.

2021, млн руб.

CAGR

2019, тонн

2020, тонн

2021, тонн

CAGR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Русвата»

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «БалЭнергоМаш»

 

 

 

 

 

 

 

 

Другие

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

В строке «Другие» содержатся более мелкие производители РФ.

 

 

Рисунок 8. Структура рынка спанлейса РФ по крупнейшим производителям 2020 г., т

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

 

По каналам продаж

Производители нетканых материалов, в том числе спанлейса, реализуют свою продукцию через несколько каналов:

Рисунок 9. Структура рынка нетканых материалов РФ по каналам продаж, 2020 г., млн руб.

Источник: тендерная документация, таможенная база ВЭД, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

 

 

Рисунок 10. Структура рынка нетканых материалов РФ по каналам продаж 2020 г., т

Источник: тендерная документация, таможенная база ВЭД, экспертные интервью, оценка MegaResearch

 

Спанлейс

Основная доля продаж спанлейса относится к

 

Рисунок 11. Структура рынка спанлейса по каналам продаж, 2020 г., млн руб.

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

 

 

 

 

Рисунок 12. Структура рынка спанлейса по каналам продаж, 2020 г., т

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

 

По видам сырья для производства нетканых материалов

Натуральное сырье

Доля продаж материалов из натуральных волокон на всем рынке нетканых материалов

 

Рисунок 13. Структура продаж нетканых материалов из натуральных волокон, 2020 г., млн руб.

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

 

 

 

Рисунок 14. Структура продаж нетканых материалов из натуральных волокон, 2020 г., т

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 15. Структура продаж нетканых материалов из смешанных волокон 2020 г., млн руб.

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch


 

Рисунок 16. Структура продаж нетканых материалов из смешанных волокон, 2020 г., т

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

 

Спанлейс

Доля продаж спанлейса, в состав которого входят только натуральные материалы, 

Рисунок 17. Структура продаж спанлейса из натуральных волокон, 2020 г., млн руб.

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

 

 

Рисунок 18. Структура продаж спанлейса из натуральных волокон, 2020 г., т

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Доля спанлейса из смешанного состава, включающего натуральное и синтетическое волокно, в общем объеме продаж составляет

 

Рисунок 19. Структура продаж спанлейса из смешанных волокон, 2020 г., млн руб.

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

 

Рисунок 20. Структура продаж спанлейса из смешанных волокон 2020 г., т

 

 

 

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Синтетические волокна (вискоза, полиэфир, полиамид, полипропилен, исключая все виды нетканых материалов, похожие на синтепон)

Доля нетканых материалов из синтетических волокон в общем объеме продаж составляет

 Рисунок 21. Структура продаж нетканых материалов из синтетических волокон, 2020 г., млн руб.

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

 

Рисунок 22. Структура продаж нетканых материалов из синтетических волокон 2020 г., т