Анализ рынка противопожарных датчиков в Российской Федерации, за 2016-2017 гг.

Оглавление
1.1 Основные характеристики исследуемой продукции 7
1.2 Объем и динамика рынка за 2016-2017 гг 8
1.3 Емкость рынка 10
1.4 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 11
1.5 Оценка факторов, влияющих на рынок 13
1.6 Структура рынка на 2016 год: 14
1.6.1 по крупнейшим игрокам 14
1.6.2 по видам оборудования (датчики пожарные дымовые, тепловые и комбинированные извещатели) 14
2.1 Объем и динамика импорта, за 2016-2017 гг 16
2.2 Структура импорта, на 2016 год: 17
2.2.1 по видам оборудования (датчики пожарные дымовые, тепловые и комбинированные извещатели) 17
2.2.2 по странам-производителям 17
2.2.3 по регионам-получения 18
2.3 Объем и динамика экспорта, за 2016-2017 гг 19
3.1 Оценка уровня конкуренции на рынке 21
3.2 Крупнейшие производители/реселлеры, представленные на рынке (ТОП-10): 22
3.2.1 профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, финансовые показатели деятельности (при наличии официальной отчетности) 22
3.2.2 оценка объема и динамики производства/продаж, 2016-2017 гг 24
3.2.3 ассортимент производимого/продаваемого оборудования (датчики пожарные дымовые, тепловые и комбинированные извещатели) 25
3.2.4 текущие цены на весь ассортимент оборудования (датчики пожарные дымовые, тепловые и комбинированные извещатели) 26
4. Выводы по исследованию рынка противопожарных датчиков в РФ, прогноз до 2022 года 34
4.1 Перспективы и прогноз развития рынка на 2018-2022 34
4.2 Выводы по исследованию 35

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Объем и динамика рынка противопожарных датчиков в стоимостном выражении с 2016 по 2017 год, млн руб. 9
Рисунок 2. Объем и динамика рынка противопожарных датчиков в натуральном выражении с 2016 по 2017 год, тыс. шт. 9
Рисунок 3. Соотношение емкости и объема рынка противопожарных извещателей в стоимостном выражении в 2017 году 10
Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2016г. 14
Рисунок 5. Структура рынка по видам противопожарных извещателей в стоимостном выражении 15
Рисунок 6. Объем и динамика импорта 2016-2017, млн руб. 16
Рисунок 7. Структура импорта по видам оборудования в стоимостном выражении, 2016г. 17
Рисунок 8. Структура импорта противопожарных датчиков по странам-производителям в стоимостном выражении, 2016г. 18
Рисунок 9. Структура импорта противопожарных датчиков по регионам получения, 2016г. 19
Рисунок 10. Объем и динамика экспорта в стоимостном выражении с 2016 по 2017 год, млн руб. 20

Перечень таблиц
Таблица 1. Финансовые показатели ООО «ССФД», тыс. руб. 22
Таблица 2. Консолидированные финансовые показатели Группы компаний Болид, тыс. руб. 23
Таблица 11. Объем и динамика продаж ТОП 10 участников рынка с 2016 по 2017 год 24
Таблица 12. Ассортимент производимых противопожарных датчиков ТОП10 участниками рынка 25
Таблица 13. Цены на противопожарные датчики ТОП10 участников рынка 26

 

Общая информация по рынку противопожарных датчиков в РФ, за 2016-2017 гг (оценка)

Основные характеристики исследуемой продукции

Противопожарные извещатели - самые распространенные средства безопасности: согласно принятым нормативам, эти устройства в обязательном порядке должны быть установлены в каждом жилом доме, где проживает более десяти человек, и во всех общественных зданиях. Эти устройства реагируют на такие признаки пожара, как изменение температуры окружающей среды и задымленность охраняемого объекта и генерируют сигнал тревоги в случае проявления этих признаков.

На современном рынке противопожарных дымовых извещателей представлены приборы различного класса - от простых недорогих до высокоточных комбинированных аппаратов, минимизирующих вероятность ложных срабатываний. Последние нередко интегрируются в общую систему безопасности - сигнал тревоги пожарного извещателя может транслироваться на центральный контрольный пункт и активизировать автоматические системы пожаротушения, оповещения, вызова соответствующих служб и т.п. Широкий выбор предложений дымовых противопожарных извещателей со стороны западных и отечественных производителей позволяет подобрать оптимальные по цене и функционалу устройства и организовать систему пожарной безопасности, максимально соответствующую архитектурным особенностям охраняемого объекта.

Противопожарные извещатели разделяют по принципу реагирования: на автоматические и ручные. В первом случае извещатель реагирует на изменения в атмосфере помещения, характерные для возгорания, и автоматически генерирует сигнал тревоги. Если речь идет о сложных многофункциональных моделях, то возможна также активация определенных элементов общего комплекса системы безопасности: световых табло, систем оповещения, огнетушителей. Ручные пожарные извещатели активизируются путем нажатия кнопки человеком, обнаружившим возгорание - это простейшие устройства подачи тревоги.

Еще одна классификация противопожарных извещателей - по принципу обнаружения возгорания. Сегодня на рынке представлены как тепловые либо дымовые извещатели с одной технологией обнаружения, так и комбинированные устройства, объединяющие в себе несколько сенсоров, сканирующих различные физические показатели.

В первую группу входят приборы, реагирующие на достижение пороговой температуры или появление в атмосфере охраняемого объекта аэрозольных продуктов горения. Как правило, в настоящее время используются приборы с оптическим, либо радиоизотопным принципом обнаружения. Оптические дымовые извещатели генерируют сигнал тревоги в том случае, если концентрация продуктов горения (дыма) в помещении достигает определенной концентрации. Радиоизотопные пожарные извещатели реагируют на воздействие продуктов горения на ионизационный ток отслеживающего модуля.

Тепловые противопожарные извещатели срабатывают в случае повышения температуры в охраняемом помещении. В целях снижения вероятности ложных срабатываний, тепловые датчики программируют на активизацию при резком повышении и нарастании температуры. Существуют также извещатели, реагирующие на электромагнитное излучение открытого огня (извещатели пламени).

Комбинированные противопожарные извещатели, как правило, это устройства, представляющие собой тепловой и дымовой извещатель в одном корпусе. Среди подобных приборов наибольшую эффективность обнаружения пламени демонстрируют трехмерные комбинированные противопожарные извещатели с оптическим, ионизационным и тепловым датчиками. Кроме того, сегодня существуют комбинированные противопожарные извещатели с технологией двухугольного рассеивания света, практически исключающие риск ложных срабатываний.

Требования к используемым на территории России противопожарным датчикам регламентируются национальным стандартом РФ ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2012г. N1028-ст).

Правила проектирования противопожарных систем, в которых используются противопожарные датчики, заключены в свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утв.приказом МЧС РФ от 25 марта 2009г. N175).

 

Объем и динамика рынка за 2016-2017 гг

Объем российского рынка противопожарных извещателей - это показатель размера рынка, который демонстрирует то, сколько потребители приобрели противопожарных извещателей в отчетном периоде времени. Объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства – Объем экспорта + Объем импорта

Объем производства был рассчитан, как сумма объемов производства российских предприятий, выпускающих противопожарные извещатели. Объем экспорта и импорта был получен путем анализа поставок противопожарных извещателей на основе данных базы таможенных деклараций. Более подробно эти данные рассмотрены в разделе 2 настоящего исследования.

В результате были получены следующие данные по объему и динамике российского рынка:

Рисунок 1. Объем и динамика рынка противопожарных датчиков в стоимостном выражении с 2016 по 2017 год, млн руб.

Источник: данные ФНС РФ, данные ФТС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

Объем рынка противопожарных извещателей в период с 2016 по 2017 год показал положительную динамику увеличившись на 3,3% …

На рисунке, представленном ниже, приведен объем и динамика рынка противопожарных датчиков в натуральном выражении.

Рисунок 2. Объем и динамика рынка противопожарных датчиков в натуральном выражении с 2016 по 2017 год, тыс. шт.

Источник: данные ФНС РФ, данные ФТС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

В натуральном выражении рынок также продемонстрировал рост на …

 

 

 

Емкость рынка

Емкость рынка - это показатель, который позволяет оценить привлекательность рынка, он демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Оценка емкости рынка противопожарных извещателей сводится к определению предельного объема потребления данного товара на горизонте 10 лет. В свою очередь объем потребления противопожарных извещателей прежде всего зависит от объемов строительства жилой, коммерческой и производственной недвижимости.

По оценкам Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также экспертов строительной отрасли в ближайшей перспективе объем ввода новой недвижимости на горизонте 10 лет будет расти на **% ежегодно. Основываясь на этом показателе можно говорить о том, что емкость рынка ...

На рисунке, показанном ниже, приведено соотношение емкости рынка к его объему в 2017 году.

Рисунок 3. Соотношение емкости и объема рынка противопожарных извещателей в стоимостном выражении в 2017 году

Источник: анализ MegaResearch

Емкость рынка противопожарных извещателей составляет …

 

 

 

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Тенденции рынка противопожарных извещателей целесообразно рассматривать в контексте общего рынка охранно-пожарных систем (ОПС). Из текущих тенденций и перспектив развития данного рынка можно выделить следующие.

Неадресные дискретные системы

В неадресных пороговых системах пожарный извещатель имеет установленный порог срабатывания (отсюда и название). Извещатель в такой системе имеет достаточно сложное устройство, ведь он самостоятельно принимает решение о пожаре, КЗ или обрыве в шлейфе. Однако, поскольку сама система является предельно бюджетной, в производстве извещателей такого типа используется бытовая элементная база с большими допусками, которые подлежат регулировке разными способами. Прибор ПКП в неадресных системах предельно прост и обучен контролировать сопротивление шлейфа по 3-4 параметрам.

Плюсы неадресной дискретной системы - в простом монтаже, в возможности использовать для обслуживания персонал с низкой квалификацией и, конечно, в цене - она вне конкуренции. Минусы - в огромном количестве шлейфов и извещателей, что крайне неудобно. При срабатывании извещателя на тревогу или неисправность оператору будет известен только номер шлейфа, и по нему придется пройти до конца, чтобы обнаружить место возгорания, обрыва или неисправный датчик.

Расплата за дешевую элементную базу - бесконечные «ложняки» и недостоверные данные о возгорании, а у датчиков дыма - о задымлении из-за попадания пыли в дымовую камеру. Это противоречит новому техрегламенту, который требует от владельца сигнализации обеспечить высокую достоверность сигнала «Пожар», подаваемого в автоматическом режиме на станцию пожарного мониторинга.

...

 

 

 

Оценка факторов, влияющих на рынок

Среди факторов, влияющих на рынок пожарных извещателей, можно выделить следующие:

...

 

 

 

Структура рынка на 2016 год:

по крупнейшим игрокам

На российском рынке противопожарных датчиков представлена продукция около 40 крупных производителей, из которых наиболее значимыми для рынка являются 10 компаний. 9 из которых российские и 1 иностранная.

Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка представлена на рисунке ниже.

Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: данные ФНС РФ, данные ФТС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

Наибольшая доля рынка приходится на ведущего мирового производителя противопожарных датчиков, имеющего производство на территории России - компанию «Систем Сенсор Файр Детекторс», её доля продаж противопожарных датчиков на российском рынке составляет …

по видам оборудования (датчики пожарные дымовые, тепловые и комбинированные извещатели)

Данные по структуре рынка противопожарных датчиков были получены на основе оценок экспертов рынка, изучения ассортиментных линеек производителей, а также анализа импортных поставок датчиков в Россию.

На основании этих данных была получена следующая структура рынка по видам датчиков, реализованных в России в 2016 году.

Рисунок 5. Структура рынка по видам противопожарных извещателей в стоимостном выражении

Источник: данные ФНС РФ, данные ФТС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

Наиболее крупной группой противопожарных датчиков является группа …

 

 

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке противопожарных датчиков в РФ, за 2016-2017 гг (оценка)

Объем и динамика импорта, за 2016-2017 гг

Для определения объема и динамики импорта противопожарных датчиков необходимо было выявить только те поставки, которые содержат в своем составе именно противопожарные датчики, поскольку код ТН ВЭД под которым они поступают в Россию, содержит в своем составе и охранные датчики.

Противопожарные датчики в период с 2016 по 2017 год ввозилась на территорию России под кодом ТН ВЭД 8531103000 - ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЗВУКОВОЕ ИЛИ ВИЗУАЛЬНОЕ СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ (НАПРИМЕР, ЗВОНКИ, СИРЕНЫ, ИНДИКАТОРНЫЕ ПАНЕЛИ, УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОХРАННЫЕ ИЛИ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДАЧИ ПОЖАРНОГО СИГНАЛА)

В результате проведенного анализа были получены следующие данные по объему и динамике импорта противопожарных датчиков:

Рисунок 6. Объем и динамика импорта 2016-2017, млн руб.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Объем поставок импортных противопожарных датчиков сократился в период с 2016 по 2017 год на ...

 

 

 

Структура импорта, на 2016 год:

по видам оборудования (датчики пожарные дымовые, тепловые и комбинированные извещатели)

Для определения структуры импорта по видам пожарных извещателей были изучены таможенные декларации, в описании которых указывается тот или иной вид поставляемых в Россию извещателей. Структура импорта по видам пожарных извещателей за 2016 год приведена на рисунке, представленном ниже.

Рисунок 7. Структура импорта по видам оборудования в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Наибольшую долю импортированных в Россию видов противопожарных датчиков занимают …

по странам-производителям

Структура импорта по странам, в которых были произведены противопожарные датчики, приведена на рисунке, представленном ниже.

Рисунок 8. Структура импорта противопожарных датчиков по странам-производителям в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Китай является страной лидером по объему ввозимых в Россию датчиков, доля поставок из этой страны в 2016 году составила ...

по регионам-получения

Регионы получения импорта - это те регионы, в которые поступают датчики из других стран в Россию, однако стоит принимать во внимание, что эти регионы не всегда являются теми местами, в которых будут установлены импортируемые датчики. Поскольку получать датчики может дистрибьютор, который впоследствии будет их реализовывать на территорию всей России.

В 2016 году структура импорта противопожарных датчиков по регионам получения имела следующий вид:

Рисунок 9. Структура импорта противопожарных датчиков по регионам получения, 2016г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Крупнейшим регионом-получателем датчиков иностранного производства является Москва, на её долю приходится ...

 

 

 

Объем и динамика экспорта, за 2016-2017 гг

За счет развитого сектора производства противопожарных датчиков Россия обладает экспортным потенциалом в данном направлении. Среди предприятий активно экспортирующих свою продукцию можно выделить такие компании, как ... Объем и динамика экспорта с 2016 по 2017 год приведен на рисунке ниже.

Рисунок 10. Объем и динамика экспорта в стоимостном выражении с 2016 по 2017 год, млн руб.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

В 2017 году наблюдался достаточно существенный рост объемов экспортных поставок …

 

 

 

Конкурентный анализ на рынке противопожарных датчиков в РФ, за 2016-2017 гг (оценка)

Оценка уровня конкуренции на рынке

На рынке противопожарных извещателей сложилась достаточно острая конкуренция, российский рынок между собой делят десятки производителей отечественного и импортного оборудования. Рынок противопожарных датчиков, наиболее массового спроса, контролируется преимущественно российскими производителями, извещатели для специального применения поставляются в большей степени из стран дальнего зарубежья от таких производителей как Bosch, Honeywell и др.

В конкурентной борьбе производители противопожарных извещателей используют такой механизм, как ...

Для успешной конкуренции на сложившемся рынке новому игроку требуется …

 

 

 

Крупнейшие производители/реселлеры, представленные на рынке (ТОП-10):

профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, финансовые показатели деятельности (при наличии официальной отчетности)

Ниже приведены профили ТОП10 игроков рынка противопожарных извещателей по объемам продаж на территории России.

ООО «СИСТЕМ СЕНСОР ФАИР ДЕТЕКТОРС» Местоположение: г. Москва, ул. Киевская, д. 7

ООО «ССФД» – производственное подразделение мирового лидера, работающее в России с 2000 года. Штаб-квартира находится в США, а производственные и торговые подразделения - на всех ключевых рынках мира. Каждое из предприятий выпускает продукцию, ориентированную на местный рынок. Каждый четвертый дымовой пожарный извещатель в мире производится компанией «System Sensor».

Таблица 1. Финансовые показатели ООО «ССФД», тыс. руб.

Показатель	2014	2015	2016
Выручка
Чистая прибыль

Источник: данные ФНС РФ

НВП «БОЛИД» Местоположение: Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская, 4

Научно-внедренческое предприятие (НВП) "Болид" основано в 1991. Область деятельности - производство и поставка оборудования для систем безопасности, автоматизации и диспетчеризации.

Компания «Болид» осуществляет производство и поставки следующих продуктов:

противопожарные системы: пожарную сигнализацию, оповещение, автоматику пожаротушения и дымоудаления;

охранные системы: охранно-тревожную и периметральную сигнализацию;

контроль и управление доступом, управление автотранспортом на парковках;

охранное видеонаблюдение;

управление инженерными системами здания;

учет потребляемых ресурсов;

мониторинг подвижных объектов.

Таблица 2. Консолидированные финансовые показатели Группы компаний Болид, тыс. руб.

Показатель	2014	2015	2016
Выручка
Чистая прибыль

Источник: данные ФНС РФ

…

 

 

оценка объема и динамики производства/продаж, 2016-2017 гг

При оценке объемов продаж крупнейших участников рынка были изучены данные их бухгалтерской отчетности, проведен опрос игроков рынка на предмет их оценки объема и динамики продаж, определены ассортиментные группы выпускаемой продукции и объемы продаж ассортиментной группы - противопожарные датчики.

Данные по объемам продаж и их динамика для ТОП 10 участников рынка сведены в таблицу, представленную ниже.

Таблица 3. Объем и динамика продаж ТОП 10 участников рынка с 2016 по 2017 год

№	Наименование компании	2016г., млн руб.	2017г., млн руб.	2016г., тыс. шт.	2017г., тыс. шт.
1	Систем Сенсор Файр Детекторс
2	Болид
3
4
5
6
7
8
9	МАГНИТО-КОНТАКТ
10	BOSCH SECURITY SYSTEMS

Источник: данные ФНС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

Наибольший объем продаж противопожарных датчиков приходится на компанию «Систем Сенсор Файр Детекторс», в 2016 году ими реализовано датчиков на сумму …

 

 

ассортимент производимого/продаваемого оборудования (датчики пожарные дымовые, тепловые и комбинированные извещатели)

Ассортимент противопожарных датчиков по каждому производителю сведен в таблицу, представленную ниже.

Таблица 4. Ассортимент производимых противопожарных датчиков ТОП10 участниками рынка

№	Наименование компании	Ассортимент производимых датчиков
1	Систем Сенсор Файр Детекторс	Точечные извещатели (пороговые, адресные, адресно-аналоговые); Линейные извещатели (пороговые, адресно-аналоговые); Аспирационные извещатели (пороговые, адресно-аналоговые); Проточные извещатели (пороговые, адресно-аналоговые).
2	Болид	Тепловые максимальные; Тепловые максимально-дифференциальные; Тепловые искробезопасные; Тепловые взрывозащищенные; Дымовые точечные двухпроводные; Дымовые точечные четырехпроводные; Дымовые точечные автономные; Дымовые линейные; Извещатели пламени.
3
4
5
6
7
8
9	МАГНИТОКОНТАКТ	Дымовые извещатели оптико-электронные Тепловые извещатели максимальные Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресный Извещатель пожарный ручной адресный
10	BOSCH SECURITY SYSTEMS	Адресные дымовые извещатели Адресные комбинированные извещатели Неадресные дымовые извещатели Адресные аспирационные извещатели Неадресные аспирационные извещатели Линейные дымовые извещатели

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

текущие цены на весь ассортимент оборудования (датчики пожарные дымовые, тепловые и комбинированные извещатели)

Текущие цены на пожарные извещатели ТОП10 производителей приведены в таблице, представленной ниже. Цены приведены для мелкооптовых поставок.

Таблица 5. Цены на противопожарные датчики ТОП10 участников рынка

№	Наименование компании	Цена, руб. с НДС
1	Систем Сенсор Файр Детекторс
	6500RS дымовой линейный фотоэлектрический пожарный извещатель
	FL0111E Одноканальный аспирационный извещатель, контролируемая площадь до 1000 кв. м.
	ИП-212-60А извещатель пожарный дымовой
	ИП-212-73 ПРОФИ-О Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
	ИП-212/101-4-А1R ПРОФИ-ОТ комбинированный, дымо-тепловой максимально-дифф.извещатель
	ИП-101-31-A1R извещатель тепловой ПРОФИ-Т
	ИП-101-24А-A1R Извещатель пожарный максимально-дифференциальный тепловой Leonardo-Т без базы
	ИП-212-125 (6500R) Извещатель пожарный линейный дымовой
	ИП-212-58М извещатель пожарный дымовой
10	BOSCH SECURITY SYSTEMS
	FAP-O 520 Оптический дымовой извещатель LSNi
	FAP-OC 520 Комбинированный пожарный извещатель LSNi
	FAP-O 520-P Оптический дымовой извещатель LSNi

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

 

 

Выводы по исследованию рынка противопожарных датчиков в РФ, прогноз до 2022 года

Перспективы и прогноз развития рынка на 2018-2022

…

 

 

 

 

 

 

 

Выводы по исследованию

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

…