Анализ рынка финансовых супермаркетов

Анализ рынка финансовых супермаркетов
03.07.2019
Подписаться на новости отрасли "Услуги"
Анализ рынка финансовых супермаркетов Исследование рынка финансовых супермаркетов в России: необходим грамотный консалтинг и специализированные сервисы

Большинство современных финансовых компаний представляют собой электронные платформы с большим ассортиментом банковских, инвестиционных и страховых услуг. Однако на рынке существует спрос на специализированные сервисы в довольно узкой области деятельности и на обслуживание юридических лиц, который на текущий момент удовлетворен не полностью.

Финансовый супермаркет — это коммерческая структура, предлагающая определенный ассортимент финансовых услуг в одном месте и под одним брендом. Чаще всего такие организации работают через интернет, при этом клиент взаимодействует с компанией через онлайн-приложение или непосредственно на специализированном сайте.

Общие характеристики рынка финансовых супермаркетов в России в 2018 г.

При проведении исследования учитывались компании, агрегирующие наиболее распространенные на рынке виды финансовых услуг:

  • вклады;
  • кредиты (в том числе ипотека);
  • переводы;
  • исполнение коммунальных платежей;
  • выпуск и обслуживание банковских карт;
  • страхование;
  • финансовый консалтинг;
  • услуги негосударственных пенсионных фондов;

Клиентам — юридическим лицам дополнительно предлагаются:

  • депозиты;
  • овердрафт;
  • страхование бизнеса.

Большинство финансовых супермаркетов сосредоточено на работе с физическими лицами, услуги для организаций в ограниченном объеме предлагают лишь несколько компаний. Но этот рынок только начинает развиваться, появляются новые игроки и электронные платформы, ассортимент услуг и их качество постоянно повышаются.

Структура рынка финансовых услуг в России

В 2018 г. общий объем рынка финансовых услуг России (к ним относятся все услуги банков, страховых и инвестиционных компаний) вырос относительно уровня 2017 г. на 12%. Основной вклад в этот рост внесло заметное увеличение суммы банковских вкладов (+15%). Выросли также и объемы всех остальных видов банковской деятельности. Более подробно структура российского рынка банковских услуг представлена на диаграмме (в скобках указаны доли каждого вида услуг в общем объеме).

Структура рынка финансовых услуг в России 2017-2018 гг.

Особенности работы компаний, предлагающих финансовые услуги в России

Основная задача финансового супермаркета — обеспечить максимально выгодное и удобное для использования предложение для своих клиентов. Для этого они расширяют перечень услуг, аккумулируя в своем портфеле все наиболее популярные финансовые продукты банков, страховых компаний, инвестиционных фондов и других участников рынка. В большинстве случаев все услуги оформляются через интернет, для чего каждому клиенту открывается личный кабинет, в котором доступны договора-оферты и история всех проведенных в системе операций. В некоторых компаниях все предварительные действия, включая заказ новой услуги, клиент производит на сайте, но для заключения договора к нему выезжает курьер. Полноценных офисов, куда заинтересовавшийся человек может приехать для знакомства с компанией и получения необходимых консультаций, нет практически ни у кого.

Сегментация финансовых супермаркетов по виду услуг

Финансовые супермаркеты обычно предлагают традиционный набор банковских услуг (кредиты, вклады, ипотека, автокредиты, микрозаймы, оформление карт) и несколько инвестиционных программ (операции с акциями, облигациями, металлические счета и т. д.). Часто в ассортимент услуг включается страхование. Каждая организация обычно специализируется на каком-то одном направлении деятельности, а все остальные предлагает для заполнения ассортимента и возможности предлагать клиентам комплексные решения. Стоит отметить, что порталов, сервисов и предложений, связанных с инвестиционной деятельностью (и прежде всего с ценными бумагами), на рынке большинство. Вместе с тем по ряду банковских услуг, особенно в сегменте работы с юридическими лицами, наблюдается дефицит качественных предложений.

Структура российского рынка финансовых супермаркетов по типу услуг

Таким образом, на современном этапе развития финансовых услуг в России конкурентное преимущество будут иметь те компании, которые обеспечат:

  1. Экспертный уровень сервиса и консалтинга по банковским услугам.
  2. Комплексное обслуживание юридических лиц по всем направлениям их финансовой деятельности.
  3. Возможность приема и консультирования клиентов в офлайн-офисах, расположенных в удобных для доступа местах.

Поскольку этот рынок активно развивается и на нем регулярно появляются как относительно небольшие, так и крупные компании, скорее всего, указанные ниши будут заполнены в самом ближайшем будущем.

Подписаться на новости отрасли "Услуги"
Ольга Симонова
Ольга Симонова
Менеджер проектов

Ольга специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.

Обзоры по теме «Услуги»

все обзоры
Анализ рынка автомобильных грузоперевозок в новых экономических условиях: 3 прогноза влияния пандемии коронавируса на отрасль
13.04.2020
Анализ рынка автомобильных грузоперевозок в новых экономических условиях: 3 прогноза влияния пандемии коронавируса на отрасль

Ретроспективный анализ показал, что отрасль автомобильных грузоперевозок в высокой степени подвержена влиянию кризисных ситуаций. По оценкам специалистов, снижение ВВП на 1% приводит к падению рынка перевозок на 3%. Введенные в связи с распространением коронавируса ограничения вызвали значительное сокращение спроса, рост конкуренции и снижение рентабельности бизнеса. Игроки рынка уверены, что выйти из этого кризиса они смогут только при тесном взаимодействии и помощи со стороны государства. Меры господдержки отрасли уже разработаны и запущены, однако динамика рынка в ближайшей перспективе зависит от дальнейшего развития событий, связанных с обвалом цен на нефть и пандемией коронавируса. Аналитики разработали три прогнозных сценария, в самом лучшем из которых восстановление текущих объемов возможно не ранее 2022 года.